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成「6 1「 「4日 各
場会社 株式会社 中化学研究所 代表者 代表 締役社長執行役員 中 保
番号 4080 問合 先責任者 締役執行役員 嶋
９分１ 0776-85-1801
化学
化学
化学
化学株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
第
第
第
第
者割当
者割当
者割当
者割当
新株式
新株式
新株式
新株式
行
行
行
行
び主要株主
び主要株主
び主要株主
び主要株主
あ
あ
あ
あ
筆頭株主
筆頭株主
筆頭株主
筆頭株主
異動
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異動
異動
関
関
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知
知
知
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当社 成「6 1「 「4日開催 締役会 化学株式会社 社 東 都中央 代表 締役社長 十倉 和 以 化学 いい 第 者割当 新株式 行 以 件第 者割当 いい
行う い 決議い 知 い
件第 者割当 当社 主要株主 あ 筆頭株主 異動 見込 併 知 い
第 者割当 新株式 行 第 者割当 新株式 行 第 者割当 新株式 行 第 者割当 新株式 行 募 概要
募 目的 び理
当社 昭和 」「 創業以来 高い独創的 製品 供給 研究開 型企業 ッ や ン ン 化合物 中心 電池材料 電子材料 触媒材料 表面処理材料 燃料電池材料 高付加価 値 機能性化学材料 研究開 び 製造 組 参 そ 技術的 展 成果 携帯電
ン 型 ソ ン 情報機器端 用い 高性能小型 電池 チ ン電池 ッ 水素電池等 や ッ 自動車 ン ッ 自動車 電気自動車 省 環境 応 車 心臓部 あ 中大型 電池 正極材料技術 結実
払 込 期 日 成 「7 15 日 行 新 株 式 数 普通株式 重50,000 株
行 価 額 株当 404 調 達 資 金 額 」8」,800,000 資 組 入 額 株当 「0「 資 組 入 額 総 額 1重1,重00,000 募 又 割 当 方 法 第 者割当 方法
割 当 定 先 び 割 当 定 株 式 数 化学株式会社 重50,000 株
そ 他
現在 う 電池 正極材料 関 製品 売 高 当社売 高全体 重8％以 占 正極 材料 専業 業界 け 屈指 存在 当社 開 現在 主力製品 い
チ ン電池向け 元系正極材料 ッ ン ン複合酸化物 従来 系正極材 料 比 高容 価格 あ 全性 極 優 チ ン電池向け正極材料 高い評価
け 今後 成長 期待 画期的 技術 考え
電池正極材料 専業 いう 業形態 あ 当社 業績 電池市場 動 向 大 く影響 け 電池市場 い 今後 省 環境 応車市場 成長
中長期的 大 く成長 期待 持 現在 電池市場 中心 い 情報機器端 民生用用途 欧 海外経済 減 影響 け 需要 伸び悩 い 新興国 中心 正極材料 頭 価格競 激化 波 け 当社 採算 加え 将来 睨 自動車市場向け 新規設備 償却 担 結果 当社 業績 成 「4 」 期 営業損失 計 余儀 く
う 状況 当社 い 短期的 国 電池 中国 韓国 初 海外 力電池 販売強化 組 方 中長期的 今後成長 見込 環境 応車用 チ ン電池
け 正極材料 ン ン 地 確保 く 高性能正極材料 研究開 経営資源 中 組 中長期目標 実現 従前 増 充実 研究開 体 制 構築 海外向け 販売力 増強 来 環境 応車用 チ ン電池 大幅 需要増加 応
生産体制 構築 必須 考え
そ 当社 成 「5 」 「8 日付 化学株式会社 資 業務提携契約締結 び第 者割 当 新株式 行 関 知 あ 当社 正極材料技術 研究開 中心 総 合的 チ ン電池部材 研究 開 解析 組 い 化学 資 提携 含 協力関 強化 当社 中長期的 展 成長 資 期待 当社 企業価値向 判断 化学
間 成 「5 「8 日付資 業務提携契約 以 件資 業務提携契約 いい 締結 社 成 「5 15 日 払込期日 第 者割当 1,「50,000 株 新株式 行
そ 後 当社 び 化学 件資 業務提携契約 基 車載用途 中心 世代 チ ン 電池 正極材 共 開 着手 現時 望 思わ ッ 系材料 含 幾 品目 見出 い 両社 品目 商業化 向け 確実 適時的 開 進 いく 従来以 両社 体
開 体制 構築 必須 あ 認識 共 方 当社 開 応 含 技術革 新 激 い 電池市場 先端的 正極材料 供給 ゆく 先行的 的 設備 投資 あ 考え 当社 そ 務状況 改善 あ 依然 高水準 利子 債 状況 い 当社 務 健全性 確保 設備投資
企図 場合 ン 資金調達 最善 方法 あ 判断い 当社 ン 手法 中 公募増資や株主割当 い 手法 既 資 関 構築 い 化学 第 者割当 行う 社 資 関 強化 両社研究要員 層 交流 進等
共 開 体制 体化 進 最善 あ 判断 当面 設備投資金額等 考慮 件第 者 割当前 行済株式総数 6.8」％ 相当 普通株式 重50,000 株 行 決議い
当社 成 「5 「8 日付 化学株式会社 資 業務提携契約締結 び第 者割当 新株式 行 関 知 あ 当社 び 化学 成 「8 」1 日 件資 業務提携 効果 検証 当社 務状況 踏 え 資 提携関 層 強化 目指 方向 意見
3
調達 資金 額 使途 び支出 定時期 調達 資金 額 差引手 概算額
払込金額 総額 」8」,800,000
行諸費用 概算額 1」,000,000
差引手 概算額 」70,800,000
※ . 行諸費用 概算額 消費税等 含
. 行諸費用 概算額 訳 以 費用 び金額 定 関連費用 約 1.5 百万 弁護士報酬 費用 約 11 百万 そ 他 約 0.5 百万
調達 資金 具体的 使途 び支出 定時期
具体的 使途 想定金額 百万 支出 定時期 チ ン電池向け製品増産設備 び研究開
設備投資
」71 成 「7 ～ 成 「8
※ . 調達資金 実際 支出 当社 銀行口 管理い . 手 金 使途 細 以 あ
車載用 チ ン電池 高容 高出力 長 命 び 全性 い 電池性能 従来 民生用用途 求 う 性能 実現 応 正極材料 特 高容 実現 ッ 系 材料 求 今回 設備投資 ッ
系高性能正極材料 研究開 進 関連設備 追加投資 行う 資金使途 合理性 関 考え方
び い 載 い 当社 件第 者割当増資 調達 資金 チ ン電池向け製品増産設備 び研究開 設備投資 用い 定 当 社 企業価値 向 考え 当 資金使途 合理性 あ 考え
行条件等 合理性
払込金額 算定根 びそ 具体的 容
払込金額 い 件第 者割当 関 締役会決議日 直前営業日 成 「6 1「 「「 日 株式 会社東 証券 引所 以 東 証券 引所 いい 公表 当社普通株式 終値 以 終値 いい あ 404 決定
締役会決議日 直前営業日 終値 基準 理 日 証券業協会 第 者割当増資 扱い 関 指針 第 者割当 株式 行 行う場合 そ 払込金額 原則 株式
行 締役会決議 直前日 価額 直前日 け 売買 い場合 当 直前日 直 近日 価額 基準 決定 い 当社 成 「6 10 」0 日 業績 想 修 正 関 知 公表 公表日 あ 成 「6 10 」0 日以前 市場 形成 株価 当社 直近 政状態 び経営成績 適正 映 基準 適当 い 考え
び 現在 株価 通常 形態 引 形成 市場価格 あ 算定時 最 近い 時 市場価格 あ 締役会決議 直前営業日 終値 当社株式 公正 価格 客観的 評価
あ 考え 件第 者割当 関 締役会決議日 直前営業日 終値 基準 適当 あ 判断
前営業日 ヶ 間 成 「6 「」 日 成 「6 1「 「「 日 終値 均値 467 1」.4重％ ン び 件 締役会決議日 前営業日 ヶ 間 成 「6 「」 日 成 「6 1「 「「 日 終値 均値 486 16.87％ ン あ
当社 件第 者割当 払込金額 日 証券業協会 第 者割当 扱い 関 指針 準 あ 割当 定先 特 利 金額 当 い 判断 件第 者 割当 関 締役会 出席 監査役 全員 払込金額 当社株式 価値 表 客観的 値 あ
市場価格 基準 日 証券業協会 第 者割当増資 扱い 関 指針 準 い 割当 定先 特 利 金額 当 適法 あ 旨 意見 得
行数 び株式 希薄化 規模 合理的 あ 判断 根
件第 者割当 新株式 行数 募 株式 総数 重50,000 株 あ 件第 者割当前 当社 行済株式 1」,重00,800 株 6.8」％ 件第 者割当前 当社 総議決権数 6.8」％ 相当 そ 件第 者割当 新株式 行 当社株式 定程 希薄化 生
前 募 目的 び理 載 件第 者割当 化学 当社 更 関 強化 業 大 益力 向 や 務体質 強化 寄 当社 企業価値 向
想定 件第 者割当 定程 希薄化 生 既存株主 皆様 相当 利益 え く 件第 者割当 当社株式 行数 び希薄化 規模 合 理的 あ 判断
割当 定先 選定理 等
割当 定先 概要 成「6 」0 日現在
称 化学株式会社
所 在 地 東 都中央 新 目 「7 番 号 代表者 役職 氏 代表 締役社長 十倉 和
業 容 無機工業薬品 機工業薬品 肥料 合成樹脂 合成 そ 他石油化学製品 染 料そ 他 各種化成品 殺虫剤 殺菌剤 除草剤そ 他農業 薬品 薬部外品 動物用 薬品 飼料 飼料添加物 軽金属 複合材料 びセ ッ 並び そ 原料 電子機器 び部品並び そ 材料 製造 加工 び売買
資 金 8重,6重重 百万 設 立 日 大正 14 日
行 済 株 式 数 1,655,446,177 株 業 日 」1 日
従 業 員 数 」0,745 連結 成 「6 」1 日現在
主 要 引 銀 行 株式会社 銀行 信 銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社 銀行 株式会社 菱東 ＵＦＪ銀行
大株主 び持株比率 医 成「6 重 」0 日現在)
日 タ 信 銀行株式会社 信 口 日 ビ 信 銀行株式会社 信 口
生命保険相互会社 日 生命保険相互会社 株式会社 銀行
日 ビ 信 銀行株式会社 信 銀行再信 生命保険相互会社退職給付信 口 日 ビ 信 銀行株式会社 信 口 ８９A９分 ８９７分分９ BA３K A３） ９７：８９ （４２５A３Y 505「「5 医常任代理 人 株式会社 銀行 決済営業部)
5
農林中央金庫
３４７９－分７３ ９７：８９ （４. 医AV切（) ８：B A/（ ３４３ ９７分A９Y 医常任代 理人 香港 海銀行東 支店 業務部)
1.」「財 1.「重財 当社 関
資 関 割当先 当社 普通株式 1,「50,000 株 保 人 的 関 当 あ
引 関 当 あ 関 連 当 者
当 状 況
当 あ そ 他 特 筆
関
割当先 当社 業務提携先 あ 業務提携 容 概 以 容 骨子 効果 実現 目指 い 当 業務提携 共 開 実施 着手 状況 応 段階的 進
い
世代 チ ン 電池 正極材料 中心 共 開 実施 正極 材料 関 当社 先端 技術並び 産技術 化学 充実 研究 設備 解析技術並び 電池耐熱セ タ技術 初 総合的 チ ン電池部材技術 融合 将来市場 主力 担う 世代 電池正極材料 効率的 開 目指
当社製造設備 効活用 化学 当社技術 活 社製品 市場 化 図 際 生産委 け 製造設備 効率的活用 目指
化学 海外 ッ ワ 活用 海外 わけ中国 韓国 湾 け 営業力 強化 図
今後 当社 最適生産地 海外 選択 場合 化学 既存海外進 出 活用 検討
そ 他 必要 応 人材 交流 行い
細 当社 成 「5 「8日付 化学株式会社 資 業務提携契約締結 び第 者割当 新株式 行 関 知 参照 く い
最近 」 間 経営成績 び 政状態 単 百万 特 い 除く
成 「4 期 成 「5 期 成 「6 期 連結純資産 7「0,重01 747,48「 重」4,506 連結総資産 「,」」6,重5」 「,47「,0重1 「,788,507 1 株当 連結純資産 「重7.45 」0」.74 」重」.58 連結売 高 1,重47,884 1,重5「,4重「 「,「4」,7重4 連結営業利益 60,688 45,016 100,84「 連結経常利益 50,714 50,「5「 111,10重 連結当期純利益 5,587 △51,076 」6,重77 1 株当 連結当期純利益 」.4「 △」1.「5 「「.6「 1 株当 配当金 重.00 6.00 重.00 ※ 化学 東 証券 引所市場第 部 場 い び 化学 引所 提出 成 「6
日付 ン 関 報告書 う 部統制 等 関 い 公表 い 化学 社会的勢力排除 向け 基 的 考え方 びそ 整備状況等 容 載等 化 学 び 社 役員 暴力若 く 威力 用い 又 詐欺そ 他犯罪行 行う 経済利益 う
割当 定先 選定 理
前 募 目的 び理 参照く い 割当 定先 保 方針
当社 化学 割 当 当社普通株式 い 業務提携 趣旨 鑑 中長期的 保 意向 あ 確認 当社 化学 割当後 間 い 当 株式 全部又 部 譲渡 場合 直 そ 容 当社 書面 報告 当社 当 報告 容 東 証券 引所 報告
び当 報告 容 公衆 縦覧 供 意 旨 確約書 領 定 あ 割当 定先 払込 要 産 存在 い 確認 容
化学 い 社 第 1」」 期 価証券報告書 成 「6 「4 日提出 び第 1」4 期第 四半期報告 書 成 「6 11 1「 日提出 載 い 売 高 総資産 純資産 現金 び預金等 状況 確認 結果 件第 者割当 払込 必要 充 現預金 保 い 判断
募 後 大株主 び持株比率
募 前 成 「6 」0 日 募 後
中 保 重.0重％ 化学株式会社 14.81％ 化学株式会社 8.重重％ 中 保 8.51％ 株式会社 菱東 ＵＦＪ銀行 」.」1％ 株式会社 菱東 ＵＦＪ銀行 」.10％ 中 浩 「.81％ 中 浩 「.6」％ 株式会社福 銀行 「.16％ 株式会社福 銀行 「.0「％
チ ン ッタン ン ン ン
ン 常任代理人 株 式会社 銀行決済営業部
1.8重％ チ ン ッタン ン ン ン
ン 常任代理人 株 式会社 銀行決済営業部
1.77％
商 株式会社 1.80％ 商 株式会社 1.68％ 生命保険相互会社 1.51％ 生命保険相互会社 1.41％ 中 学 1.「」％ 中 学 1.15％ 中 健 1.「」％ 中 健 1.15％ 注 成 「6 」0 日時 株主 簿 基準 持株比率 行済株式総数
比率 載
持株比率 割合 小数第 四捨 入 今後 見通
件第 者割当 当社 経営 定化 長期的 企業価値 向 図 判断 件 第 者割当 当社 連結業績 え 影響 当面軽微 あ 考え 業績 見通 変更等 生 場合 や 開示い
企業行動規範 手 関
件第 者割当 希薄化率 「5％ 満 あ 支配株主 異動 伴う
7
最近 間 業績 び ン 状況
最近 間 業績 非連結 単 百万 特 い 除く
成 「4 期 成 「5 期 成 「6 期 売 高 10,「58 重,0」6 10,661 営 業 利 益 △1,11「 △1,1「7 △476 経 常 利 益 △1,178 △1,601 △6「7 当 期 純 利 益 △1,」15 △1,」6重 △715 1 株当 当期純利益 △10」.重4 △108.「5 △51.6「 1 株当 配当額
1 株当 純資産 4」」.「4 」17.61 「7」.65 現時 け 行済株式総数 び潜在株式数 状況 提出日現在
種類 株式数 行済株式数 比率
行済株式総数 1」,重00,800 株 100％ 現時 転換価額 行使価額
け 潜在株式数
株 株
限値 転換価額 行使価額 け 潜在株式数
株 株
限値 転換価額 行使価額 け 潜在株式数
株 株
最近 株価 状況 最近 間 状況
成 「4 期 成 「5 期 成 「6 期
始値 8重5 540 5」0
高値 重58 540 817
値 480 「70 」「4
終値 544 450 44重
最近 間 状況
成 「6 成 「6 成 「6 成 「6 成 「6 10
成 「6 11 始値 455 510 4重0 4重8 5」5 44「 高値 51重 545 50重 54重 568 465 値 4「7 476 46「 487 4「6 4」0 終値 508 4重8 4重重 516 4」0 450
行決議日前営業日 け 株価 成 「6 1「 「「 日現在
始値 40重
高値 41「
値 401
最近 間 ン 状況 第 者割当増資
払 込 期 日 成 「5 15 日
調 達 資 金 額 」重4,「50,000 差引手 概算額 行 価 額 株当 」4」
募 時 け
行 済 株 式 数
普通株式 1「,650,800 株 当 募
行 株 式 数
普通株式 1,「50,000 株
募 後 け
行 済 株 式 総 数
普通株式 1」,重00,800 株 割 当 先 化学株式会社
行 時 け 当 初 資 金 使 途
チ ン電池向け製品増産設備 び研究開 設備投資 行 時 け
支 出 定 時 期
成 「5 ～ 成 「6
現 時 け
充 当 状 況
資金使途 い 当初 定通 充当
10 行要領
行 新 株 式 数 普通株式 重50,000 株 行 価 額 株当 404 行 価 額 総 額 」8」,800,000 資 組 入 額 株 「0「 資 組 入 額 総 額 1重1,重00,000 募 又 割 当 方 法 第 者割当 方法 申 込 期 日 成 「7 1」 日 払 込 期 日 成 「7 15 日
割 当 先 び 割 当 株 式 数 化学株式会社 重50,000 株
そ 他 件第 者割当 い 金融商品 引法 価証券届出書 提出 届出 効力 生 条件
主要株主 主要株主 主要株主
主要株主 ああああ 筆頭株主筆頭株主筆頭株主筆頭株主 異動異動 異動異動 異動 定日
成 「7 15 日 定 異動 経緯
前 件第 者割当 異動 生 見込 あ 異動 株主 概要
新 主要株主 あ 筆頭株主 株主 概要 称 化学株式会社
9
異動前後 け 当 株主 所 議決権 数 所 株式数 び総株主等 議決権 数 割合
化学株式会社
議決権 数 所 株式数
総株主等 議決権 数 割合
大株主 異動前
1「,500 個 1,「50 千株
8.重重％
異動後
「「,000 個 「,「00 千株
14.8「％
注 異動前 総株主等 議決権 数 割合 成 「6 11 14 日提出 第 5重 期第 四半期報告書 載 議決権 総数 1」8,重70 個 母 計算
異動後 総株主等 議決権 数 割合 成 「6 11 14 日提出 第 5重 期第 四半期報告書 載 議決権 総数 1」8,重70 個 件第 者割当増資 増加 重,500 個 加算 算出 総数 母 計算
今後 見通
前 第 者割当 新株式 行 今後 見通 参照く い
