IR プレゼンテーション 2014 年 9 月

ＩＲプレゼンテーション

2014年9月

本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予想数値及び将来の見通しに

関する記述・言明は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行っ

た判断・評価・事実認識・方針の策定等に基づいてなされもしくは算定され

ています。

また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想及びその記述

を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を用いてなされもしくは算定

したものです。将来の予測及び将来の見通しに関する記述・言明に本質的に

内在する不確定性・不確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場そ

の他の状況変化等による変動可能性に照らし、現実の業績の数値、結果、パ

フォーマンス及び成果は、本資料及び本説明会におけるご説明に含まれる予

想数値及び将来の見通しに関する記述・言明と異なる可能性があります。

※ 本資料中の「E」は記載の数値が計画または業績予想であることを表しています。

設備投資の大幅な効率化

クラウド分野を中心としたM&Aの展開

株主還元の中期的な充実

中期財務目標（2012年11月8日発表）

ＥＰＳを２０１６年３月期までに６０％以上成長

（２０１２年３月期比）

利 益 回 復 と 成 長 へ の 道 筋

キャッシュのコントロールと有効活用

「グローバル・クラウドサービス」

を事業の基軸に

ネットワークサービスの

競争力を徹底的に強化

Ｃａｐｅｘ ｔｏ Ｓａｌ

ｅｓ １５％

海外売上高 ＄２００億

法人売上高海外比率５０％以上

２０１７年３月期までに

固定／移動アクセス系のコスト

削減

（２０１２年３月期比）

２０１５年３月期までに

２０１６年３月期ま で に

設 備 効 率 の 更 な る 向 上

今後の環境変化に応じたシンプルで

高効率な業務運営の確立

▲６,０００億円に拡大

▲４,０００億円以上

中期財務目標の進捗

海外売上高

2013.3期

2014.3期

2015.3期 E

120

億ドル

122

億ドル

150

億ドル

31.8%

36.6%

43.1%

法人売上高海外比率

設備投資額（

_{Capex to Sales）}

（億円）

EPS

（円/株）

431

509

2013.3期

2014.3期

536

2015.3期 E

＋39％

*

＋46％

*

＊対2012年3月期比 （億円）

▲4,100*

▲6,000*

▲1,200*

アクセス系のコスト削減

2013.3期

2014.3期

2015.3期 E

＋17％

*

（注）大手町二丁目再開発影響を除いた場合、2014年3月期のEPSは477円、+30%

19,700

*

18,928

*

2013.3期

2014.3期

18,500

*

2015.3期 E

18.4%

*

17.3%

*

16.5%

*

18.1%

16.7%

_15.9%

19,075

17,957

_17,500

＊不動産及び太陽光発電事業関連の売上、投資を含めた数値

＊金額は2012年3月期比

＊2012年3月期比

自己

株

式

取得

(億円)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

944

2,000

3,817

1,500

4,065

4,000

300

2,000

100

5,394

3,665

6,000

配

当

0

50

100

150

2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3

180

50

2007/3

2006/3

2005/3

2004/3

3倍以上の増加

2兆円以上

の自己株式取得を実施

株主還元の充実

一

株当た

り

配当

額

（円）

政府から 取得

市場から取得

政府から取得

（年/月期）

2,500

（上限） 市場から 取得 市場・ 政府から 取得※2

2015/3E

1,000

市場・ 政府から 取得※1

グローバル・クラウドビジネス推進体制

R&D

ユーザ企

業

アドバイザリー

サービス

移行

サービス

運用

サービス

マネジメント

サービス

マネージド ICT

データセンタ

ネットワーク

アプリケーション

ソリューション

クラウドサービス

リーダーポジション

Gartner’s Magic Quadrant

グローバルＩＰバックボーン

世界トップクラス

データセンター

世界トップクラス

グローバル・クラウドビジネスにおける強み

（dimension data）

（NTT Group）

（NTT Communications）

（サーバールーム面積：

42.5万㎡（2014年3月末））

Communications Outsourcing and Professional Services

の

プラチナ・クラウド・アライアンス・パートナー

フォーチュン・グローバル

100

の

80%

がＮＴＴユーザ

（NTT Centerstance, NTT Data）

Salesforce.com

＊

＊

Source: Gartner, " Magic Quadrant for Communications Outsourcing and Professional Services " Eric Goodness, et al. 21 October 2013

免責条項： _{ここに述べられたガートナーのレポート（以下「ガートナーのレポート」）は、ガートナーのシンジケート購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点} を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この企業レポート発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述 べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評 価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありませ ん。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

（トラフィック量（

_{Renesys社調べ））}

クロスセルの拡大（クロスセル受注額の推移）

62

百万ドル

700

百万ドル

85

百万ドル

143

百万ドル

2011年3月期

2012年3月期

2013年3月期

2014年3月期

ビジネスの拡大とともに世界での

NTTグループの認知度が向上し、

新たなグローバル企業との取引も拡大

クロスセル受注事例

‐10‐

KFC・Pizza Hut等を傘下に持つ世界最大級のレストラン運営

会社

アドバイザリー

サービス

• プライベートクラウド

サービスの提供

• 独自開発したツールによ

るクラウド移行のアセス

メント

データセンタ

_{• データセンタの提供}

アプリケーション・

マネージドＩＣＴ

• Oracle ERPアプリのカスタ

マイズ及び導入

共通系情報システムをクラウドに巻き取り

アウトソーシングサービスを提供

－ 財務、総務、人事等の管理業務（ＢＰＯ）

－ 情報システム運用業務 （ＩＴＯ）

受注概要

ユーザ概要

マネージドＩＣＴ

セキュリティ

アプリケーション

• ユニファイドコミュニ

ケーションＰＦ

※

の構築、

運営

• 総合セキュリティサービス

• アプリケーションの開発、

運用、品質管理

• プライベートクラウド

サービス提供

• CAD、GPS等の基幹システ

ム運用業務

① Yum！Brands, Inc

②テキサス州交通局

受注概要

ユーザ概要

道路、航空、鉄道等公共交通機関の整備を行う政府機関

公共交通機関の運営に用いる基幹システムをセキュリティの

高いクラウド上で提供

※電話、ビデオカンファレンス等をネットワーク上で統合したプラットフォーム

everis社の買収

スペインの総合ＩＴサービス事業者であるeveris社株式の100％を取得

スペインと南米の開発拠点を活用し、価格競争力とサービス品質を向上

everis社の所在国

everis社の開発拠点

スペイン市場及び中南米主要各国における事業基盤を強化

Argentina Chile Paraguay Brazil French Guyana Suriname Guyana Venezuela Colombia Ecuador Peru Bolivia Mexico Guatemala El Salvador Belize Honduras Nicaragua Panama Costa Rica Uruguay

メキシコ

ペルー

チリ

ブラジル

アルゼンチン

コロンビア

中南米地域内での

ニアショア

イタリア

スペイン

ポルトガル

イギリス

ベルギー

欧州圏内での

ニアショア

中南米への

オフショア

RagingWire社の買収

米国のデータセンタ事業者 RagingWire社株式の約80％を取得（約＄350Mドル）

NTT Com のデータセンタ

RagingWire のデータセンタ

※円の大きさはサーバールーム面積に比例

Virginia Data

Center Campus

(アッシュバーン)

California Data

Center Campus

（サクラメント）

高品質・大規模なデータセンタサービスの提供能力を大幅に強化、

北米の旺盛なデータセンタクラウド需要に対応

Virtela社の買収

米国のVNO事業者であるVirtela社株式の100％を取得（約＄525Mドル）

グローバルネットワーク事業の一体的提供によるグローバル市場における

リーダーポジションの獲得を目指す

・ Virtela社のオペレーションとの統合による事業効率化

・Virtela社のネットワーク仮想化技術

※

を活用したサービスの拡充

※従来お客様拠点の専用装置で行っていた処理（ファイアウォールやＷＡＮの高速化など）を

ネットワーク上のソフトウェアで行う技術等

・160カ国/地域⇒196カ国/地域へのサービス提供エリアの拡大

・バックボーンの効率利用

①

_{オペレーション統合}

③

_{ネットワーク統合}

②

_{サービス統合}

NTT

I

3

をシリコンバレーに設立

開発したIPを

展開

標準化した

ｻｰﾋﾞｽを展開

中堅中小企業

大企業

新興国市場

先進国市場

クラウド、セキュリティの開発拠点（ NTT I

3

）をシリコンバレーに設立

北米発マーケットインのサービス開発を加速

(2)セキュリティ

(1) クラウド

最先端のＲ＆Ｄ、世界トップクラスのキャリアＣＳＩＲＴ

(Computer Security Incident Response Team)

ローカルプラットフォーム

セキュリティ基盤の強化

脅威情報、脆弱性情報等

グ ロ ー バ ル ・ セ キ ュ リ テ ィ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

_{インテリジェント暗号技術}

秘密分散／秘密計算技術

クラウドフォレンジクス技術

マルウェア対策技術 等

地 域 Ａ

セキュリティ

分析エンジン

グローバル

オペレーション

（ＮＯＣ,ＳＯＣ）

地 域 Ｂ

地 域 Ｃ

５０か国以上でサービスを提供

セキュリティ

インテリジェンス

･･･

■

世界最大級のセキュリティインテグレーター

■

セキュリティのトップランナーとして不動の地位を確立

グローバル・セキュリティプラットフォームの構築

各国の法制度や個人情報保護の仕組み等に対応（ローカルプラットフォーム）

Ｍ＆Ａやアライアンスの推進

秘密分散技術・秘密計算技術

「グローバル・クラウドサービス」の拡大にとって重要なセキュリティ技術として、NTTの秘密

計算技術は世界最高レベルの性能※を誇り、医療統計処理向けに世界で初めて実証済み

オリジナル

（データファイル）

?

?

?

計算要求

秘密分散し別々の

サーバに保存

結果出力

保存

取り出し

ファイルを復元

秘密分散された

状態のまま計算

秘密分散技術

データ活用

（統計計算等）

秘密計算技術

クラウド

データを暗号化した上で、クラウド上の複数

サーバに分割し分散保存することで強固なセ

キュリティを実現。

秘密分散された状態を保持したままでデータ

を活用した計算を実現。

※世界第

_{1位のソート性能と乗算性能を実現}

企業のIT支出予測 IT Spending

※1

_Forecast

$1,740 billion

$1,450 billion

※1 IT Spending

: Software, IT Services, Devices (Excluding Internal Services, Telecom Services, and Datacenter.)

※ Developing Countries : Latin America, Emerging Asia/Pacific, Greater China, Eastern Europe, Eurasia, MEA

※ Developed Countries : North America, Western Europe, Mature APAC

19

10

20

95

114

30

Source: Gartner, "Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2011-2017, 4Q13 Update" 30 January 2014 ,

Calculations performed by NTT.

240

85

325

205

1,415

1,210

新興国

$290 billion

（83%）

（17%）

（71%）

（29%）

（81%）

（19%）

先進国

2011

Growth

2016

2011-2016

（E）

Developing

Countries

Developed

Countries

（注） 速度に関する数値は商用サービスの速度であり､ベストエフォートでの最大値。 （出典）総務省公表値 2014年3月末時点

固定

～150Mbps

～1Gbps

～50Mbps

～160Mbps

速度

FTTH

約2,540万

DSL

約450万

CATV

約600万

携帯電話

約1億4,400万

NTTドコモ

約6,310万

NTTシェア

約44％

NTT東西

約1,810万

NTTシェア

約71％

NTT東西 約150万

NTTシェア 約33％

日本のブロードバンドアクセスサービス

移動

1.5億

1.0億

0.5億

3,000万

2,000万

1,000万

速度

ソフトバンク

モバイル

ａｕ

イー・モバイル

移動ブロードバンドサービス

ドコモスマートフォン利用数

LTE (Xi) 契約数

2038.7

195

2157

2277.5

25

2435.1

776

2533.6

993

スマホ利用数

2014/3

1Ｑ

2Ｑ

3Ｑ

4Ｑ

1Ｑ

2015/3

６０％

スマートフォン

LTE比率

２,５３４

２,０３９

８３％

（万契約）

（万契約）

２,４０４

１,４２０

前年同期比

約１,

０００万

契約増加

2014/3

1Ｑ

2Ｑ

3Ｑ

4Ｑ

1Ｑ

2015/3

移動ブロードバンドサービスの総合ARPU

（単位：円）

： 音声ＡＲＰＵ ： パケットＡＲＰＵ

２,０４０

： スマートＡＲＰＵ

４,９３０

４,８７０

２,０２０

２,７００

２,７５０

１,８６０

２,８６０

４,６７０

３７０

３９０

４６０

４,８５０

１,９９０

２,８３０

４２０

・スマートＡＲＰＵ ： その他の営業収入の一部（コンテンツ関連収入、料金回収代行手数料、端末補償サービス収入、広告収入等）÷稼動契約数(*)

(*)稼動契約数の算出方法：当該期間の各月稼動契約数（（前月末契約数+当月末契約数）÷2）の合計

１,８４０

２,９１０

４,５９０

４９０

１,８４０

２,８９０

４６０

４,６１０

１,６９０

２,９５０

４,３２０

５００

2013/3

年間予想

2014/3

1Ｑ

2Ｑ

3Ｑ

4Ｑ

1Ｑ

2Ｑ

： 月々サポート影響

ｰ１８０

ｰ２９０

ｰ３９０

ｰ５１０

ｰ５８０

ｰ６５０

ｰ８２０

3Ｑ

１,８２０

２,９３０

４,５１０

５００

ｰ７４０

１,７００

３,０１０

４,３９０

５３０

ｰ８５０

4Ｑ

2015/3

１,６８０

２,９３０

４,３００

５１０

ｰ８２０

2015/3

1Ｑ

1.05%

1.07%

1.03%

1.31%

1.34%

1.21%

1.19%

1.37%

1.24%

1.05%

1.02%

1.17%

1.12%

2012/3

1Q

2Q

3Q

4Q

2013/3

1Q

2Q

3Q

4Q

2014/3

1Q

2Q

3Q

4Q

2015/3

1Q

固定ブロードバンドサービス ＦＴＴＨ契約者数

（年/月期）

FTTH契約者数の推移（東西合算）

2010/3

2011/3

2013/3

13,251

15,059

16,564

17,300

2012/3

2014/3

18,050

FTTH解約率の推移（東西合算）

（千契約）

2015/3E

18,750

対前年同期比

▲0.12p

86

100

116

135

84%

88%

90%

91%

1,390

1,517

1,626

1,711

固定ブロードバンドサービス ＡＲＰＵ

ARPUの推移

4,290

4,310

4,320

4,310

1,460

1,580

1,450

1,570

5,740

5,880

5,780

5,890

（単位：円）

基本利用料

付加サービス

4,280

4,290

1,650

1,640

5,920

5,940

4,150

1,730

5,880

4,140

1,720

5,860

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

4,030

1,800

5,830

3,890

1,770

5,660

2014/3

＜フレッツテレビ＞

＜ひかり電話＞

＜リモートサポート＞

月額500円～

13/3 14/3 12/3 15/3E 装着率 チャネル数（万チャネル） 13/3 14/3 12/3 15/3E 契約数（万契約）

月額650円

契約数（万契約）

月額500円～

NTT

東日本

NTT

西日本

3,900

1,840

5,740

3,700

1,800

5,500

2015/3E

430

453

460

467

128万

201万

286万

346万

398万

455万

101万

141万

200万

245万

282万

320万

映像サービス（ひかりTV）の普及拡大

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

2010/3

ひかりTV＋フレッツ・テレビ

チューナー機能

内蔵テレビ

テレビ

チューナー

(STB)

PC/NotePC

スマートフォン、タブレット端末

カーナビ

スマートテレビ対応

新チューナー(STB)

マルチデバイス

マルチサービス

契約数

ひかりＴＶ

（年/月末）

ひかりＴＶ ：VOD、地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送を配信する IPTVサービス フレッツ・テレビ：地上デジタル放送、BSデジタル放送、多チャンネル放送（オプション）を RF方式で配信するサービス

ＮＴＴグループ（ＮＴＴＢＰ社）は、そのためのＷｉ

_{-Ｆｉネット}

ワークの構築や情報サービスのプラットフォームを提供

企業・自治体がＷｉ

_{-Ｆｉを利用して情報サービスを提供}

（無料インターネットアクセスも提供）

Ｗｉ-Ｆｉソリューションビジネスの拡大

空港・駅

利用者

エリアオーナー

_ＮＴＴ

ＡＰ

観光地、美術館、

市役所等

情報サービス

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

（ｸﾗｳﾄﾞ提供含む）

＋

Ｗｉ

_{-Ｆｉﾈｯﾄﾜｰｸ}

インターネッ

トアクセス

（無料）

＋

情報サービス

（有料等）

サーバ

オフィスビル

ＮＴＴグループのフォーメーション

その他

グループ会社

長距離・

国際通信事業

データ通信事業

その他の事業

100％

*

54.2％

* 不動産事業 金融事業 建築・電力事業

• 連結営業収益

:

109,252

億円

• 連結営業利益

:

12,137

億円

• 従業員数

:

239,750

名

• 連結子会社数 :

946

社

13,439億円

679億円

75,000名

263社

13,285億円

561億円

25,950名

82社

移動通信事業

66.6％

* *

_{記載の数字は主要子会社に対する議決権比率（2014年3月末現在）}

地域通信事業

営業収益

営業利益

従業員数

子会社数

100％

*

44,612億円

8,172億円

24,850名

195社

18,099億円

1,275億円

38,050名

339社

35,723億円

1,272億円

75,850名

67社

連結業績の推移

■営業収益

（兆円）

■営業利益

（兆円）

1.12

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

1.21

0.51

0.49

（年/月期）

■当期純利益

（兆円）

1.22

0.47

10.2

10.3

10.5

■ＥＰＳ

（円）

372

385

367

1.20

10.7

0.52

431

■営業ＦＣＦ

（兆円）

1.41

1.25

1.27

_1.24

1.21

10.9

0.59

509

1.30

*大手町二丁目地区再開発事業による営業外収益600億円計上の影響を含む。 （注）営業FCF＝EBITDA-設備投資 *

_2015/3E

1.22

11.2

0.59

536

1.36

11,326

11,203

10,890

12,519

13,285

11,325

11,632

12,518

13,035

13,439

42,844

42,243

42,400

44,701

_44,612

12,596

13,327

16,787

16,579

18,099

39,643

40,272

37,648

36,598

35,723

0

50,000

100,000

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

連結営業収益の推移

連結営業収益

（単位：億円）

105,074

101,814

103,050

107,007

：データ通信事業

：地域通信事業

：長距離・国際通信事業

：移動通信事業

：その他の事業

109,252

112,000

133

449

569

533

561

649

770

715

₈₅₈

₆₇₉

8,284

8,391

8,764

_8,364

8,172

982

971

1,167

1,213

1,275

821

1,273

869

930

1,272

0

5,000

10,000

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

（注）各セグメントの営業利益は、セグメント間取引を含んでおります。

（年/月期）

11,177

12,149

12,230

12,020

：データ通信事業

：地域通信事業

：長距離・国際通信事業

：移動通信事業

：その他の事業

12,137

連結営業利益の推移

連結営業利益

（単位：億円）

12,150

連結設備投資の推移

8,460

_7,796

_7,842

_7,550

_6,907

6,400

6,865

6,685

7,268

7,537

7,031

_6,900

4,149

(4,546)

3,815

(4,220)

3,955

(4,356)

3,988

(4,613)

4,019

(4,990)

4,200

(5,200)

19.4%

18.0%

18.4%

18.1%

16.7%

15.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

（億円）

19,474

(19,871)

（年/月期）

18,296

(18,701)

連結設備投資額/連結営業収益

（Capex to Sales）

19,065

(19,466)

NTT東日本 ＋ NTT西日本 NTTドコモ その他

19,075

(19,700)

_17,957

(18,928)

_(18,500)

17,500

（注）( )内は不動産及び太陽光発電事業関連の投資額を含む。

44,917

45,535

_42,740

40,360

42,000

43,000

36.6%

_36.2%

35.2%

32.9%

33.0%

33.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

有利子負債の推移

（年/月期）

（※）負債比率＝有利子負債／（有利子負債＋資本）

有利子負債

（単位：億円）

負債比率（※）

従業員数の推移

25,250

25,500

25,250

27,150

25,950

25,650

34,550

50,000

58,650

61,350

75,000

77,550

22,300

22,950

23,300

23,900

24,850

26,100

14,200

29,350

31,150

33,450

38,050

40,900

100,600

94,350

88,300

81,300

75,850

71,100

0

100,000

200,000

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2014/3

2015/3E

連結従業員数

（人）

：データ通信事業

：地域通信事業

：長距離・国際通信事業

：移動通信事業

：その他の事業

196,900

222,150

226,650

227,150

239,750

241,350

（年/月期）

東西会社及び東西アウトソーシング（OS）会社等の

年齢構成（2014年3月末時点）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

年齢（歳）

従業員数（

人）

20

30

40

50

60

65

（注）東OS会社等の従業員数には、都道県域総合会社（NTT東日本-東京等）、NTT-ME及びNTT東日本ソリューションズの人員が含まれております。

西OS会社等の従業員数には、NTTビジネスソリューションズ、NTTマーケティングアクト、NTTネオメイト、NTTフィールドテクノ及びNTTビジネスアソシエ西日本の

人員が含まれております。

また、OS会社等従業員数には、60歳超の契約社員が含まれております。

自己株式の取得及び消却の推移

総発行株式数

（注） NTT法による政府の最低保有株式数＝（総発行株式数－2000年実施の公募増資分30百万株）×1/3

（※）算定上、増資などによる上場後の株式増加分は不算入とする（ＮＴＴ法附則13条）。

1,323百万株

政府

保有株式

431百万株

<33％>

99百万株

2012/3末

政府

保有株式

431百万株

<33％>

2013/10末

自己株式

＜10.4％＞

138百万株

793百万株

705百万株

政府

保有株式

431百万株

<33％>

2013/3末

38百万株

99百万株

755百万株

49百万株

自己株式

＜14.1％＞

市場から

取得

＜＞：株式保有比率

市場から

取得

2013/11

(注)

705百万株

消却

▲187百万株

保有義務

超過分

62百万株

1,137百万株

自己株式

＜0.0％＞

2014/3

市場

流通株式

705百万株

自己株式

＜2.3％＞

政府

保有株式

405百万株

<37％>

保有義務

超過分

36百万株

26百万株

政府

保有株式

431百万株

<39％>

消却

政府から

取得

N

ext

V

alue

P

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of Business models and Lifestyle

of Global, Secure, End-to-end,

and Full-line ICT services

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