開催日：2013年5月15日（水）
会
場：八重洲富士屋ホテル
2013年5月15日にアナリスト・機関投資家の方々を対象とした
「2013年3月期決算・第８次中期経営計画 説明会」を開催いたしました。
決算概要、業績予想、第８次中期経営計画（JUMP1200）などを説明いたしました。
内容につきましては、次ページ以降に掲載しておりますのでご覧ください。
・2013年3月期決算
・第８次中期経営計画（JUMP1200）
説明会資料
2013
2013年
年3
3月期
月期
・決算説明資料
・決算説明資料
・第
・第8
8次中期経営計画説明資料
次中期経営計画説明資料
2013年5月15日
サンワテクノス株式会社
本資料取扱い上の注意点
本資料取扱い上の注意点
•
• この資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績
この資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績
に関する予想見通しの記述が含まれています。
に関する予想見通しの記述が含まれています。
•
• これらの記述は、現時点における情報に基づき判断した
これらの記述は、現時点における情報に基づき判断した
ものであり、マクロ経済や当社の関連する業界動向、
ものであり、マクロ経済や当社の関連する業界動向、
新たな技術の進展等により変動することがあり得ます。
新たな技術の進展等により変動することがあり得ます。
•
• 従いまして、実際の業績等が記載の予想数値と異なる
従いまして、実際の業績等が記載の予想数値と異なる
可能性がありますことをご承知おき下さい。
可能性がありますことをご承知おき下さい。
2013
2013年
年3
3月期
月期 決算概要
決算概要
2014
2014年
年3
3月期
月期 業績予想
業績予想
第
第8
8次中期経営計画
次中期経営計画(JUMP1200)
(JUMP1200)について
について
2013
2013年
年3
3月期
月期 決算概要
決算概要
2014
2014年
年3
3月期
月期 業績予想
業績予想
第
第8
8次中期経営計画
次中期経営計画(JUMP1200)
(JUMP1200)について
について
連結決算の概要について
（単位：百万円）
前期 当期 増減額 対前期増減率 売上高 89,706 88,264 △1,442 △1.6％ 営業利益 3,289 2,269 △1,019 △31.0％ 経常利益 3,403 2,519 △883 △26.0％ 当期純利益 1,975 1,520 △454 △23.0％ 1株当たり 当期純利益 154.22円 118.71円 △35.51円 △23.0％・前年同期比で減収減益
中国向けをはじめとする輸出の減少等の影響を受け、特に半導体関連業界、産
業機械業界は厳しい受注環境が続いており、市場は未だ厳しい状況にありま
す。当社もその影響を避けられず、当連結会計年度の業績は、前年同期を下回
る結果となりました。一方で太陽光発電システムをはじめとする新エネルギー
関連の需要は増加傾向で推移するなど、明るい兆しも見えてきております。
76,409
55,386
85,283
89,706
88,264
651
-107
2,875
3,403
2,519
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期売上高
経常利益
売上高及び経常利益推移（連結）
経常利益 ［百万円］ 売 上 高 ［百万円］0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 15,078 9,222 23,628 24,495 22,222 48,805 40,225 54,790 56,905 58,628 12,525 5,938 6,864 8,306 7,412 76,409 55,386 85,283 89,706 88,264
電機部門
電子部門
機械部門
合計
部門別 売上高推移表
（単位：百万円）■
point
・太陽光発電システム向けの制御機器等の販売が大幅に増加 ・真空ロボットの販売が減少（有機ＥＬ生産設備の需要減少） ・半導体製造関連装置向けのクリーンロボットの販売が減少（半導体業界低迷の影響） ・産業機械業界向けのモータ等電機品の販売が減少（中国市場低迷の影響）部門別の概要【電機部門】
■売上高構成比率 ■売上高 2013年3月期 22,222百万円（前期比9.3%減） 2012年3月期 24,495百万円（前期比3.7%増） （単位：百万円） ■売上高推移表 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 15,078 9,222 23,628 24,495 25.2％ 22,222部門別の概要【電子部門】
■売上高 2013年3月期 58,628百万円（前期比3.0%増） 2012年3月期 56,905百万円（前期比3.9%増）■
point
・太陽光発電システム向けの電子部品の販売が増加 ・インバータ、サーボモータ、産業機械業界向けの電子部品の販売は減少（中国市場低迷の影響） （単位：百万円） 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 48,805 40,225 54,790 56,905 66.4％ 58,628 ■売上高構成比率 ■売上高推移表部門別の概要【機械部門】
■売上高 2013年3月期 7,412百万円（前期比10.8%減） 2012年3月期 8,306百万円（前期比21.0%増）■
point
・太陽光発電システム向け及び自動車業界向けの設備機器の販売が増加 ・全体的に設備投資は弱い動きで推移し、機械部門全体の販売は減少 （単位：百万円） ■売上高推移表 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 12,525 5,938 6,864 8,306 7,412 8.4％ ■売上高構成比率セグメント別の概要
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 11/3月期 12/3月期 13/3月期 72,777 74,153 68,848 15,250 18,453 21,524 2,180 3,486 3,298 2,707 2,714 2,742 日本 アジア 欧米 その他 ■売上高（注1） （単位：百万円） ■売上高構成比率（13/3月期）（注2） （注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高 （注2）外部顧客に対する売上高日本
アジア
欧米
その他
72.7％
22.2％
3.1％
2.0％
■
point
・太陽光発電システム向けの制御機器、電子部品及び設備機器の販売が増加 ・中国市場低迷による設備投資の減少等の影響を受け、モータ、ロボット、一般電子部品、設備機器等 の販売が減少 72,777 74,153 68,848 2,257 2,442 1,590 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 11/3月期 12/3月期 13/3月期セグメント別の概要【日本】
72.7％ ■売上高構成比率（注2） ■売上高 ■営業利益 2013年3月期 68,848百万円（前期比7.2%減） 1,590百万円（前期比34.9％減） 2012年3月期 74,153百万円（前期比1.9%増） 2,442百万円（前期比8.2％増） （単位：百万円） ■売上高・営業利益推移表（注１） （注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高 （注2）外部顧客に対する売上高セグメント別の概要【アジア】
22.2％■
point
・産業機械業界向けの電機品及び電子部品の販売が減少(中国経済の減速による影響) ・携帯電話基地局のインフラ設備向け及び太陽光発電システム向けの電子部品の販売は増加 （単位：百万円） （注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高 （注2）外部顧客に対する売上高 ■売上高 ■営業利益 2013年3月期 21,524百万円（前期比16.6%増） 652百万円（前期比5.3％増） 2012年3月期 18,453百万円（前期比21.0%増） 620百万円（前期比32.7％増） ■売上高構成比率（注2） 15,250 18,453 21,524 467 620 652 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 11/3月期 12/3月期 13/3月期 ■売上高・営業利益推移表（注１）セグメント別の概要【欧米】
3.1％ ■売上高構成比率（注２） ■売上高 ■営業利益 2013年3月期 3,298百万円（前期比5.4%減） 30百万円（86.7％減） 2012年3月期 3,486百万円（前期比59.9%増） 231百万円（836.5％増）■
point
（単位：百万円） （アメリカ） ・米国景気は緩やかに回復 ・工作機械業界向けの電機品等の販売が増加 （ヨーロッパ） ・欧州景気は依然低調に推移 ・有機EL製造装置向けの設備機器の販売が計画変更等 により減少 （注1）セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高 （注2）外部顧客に対する売上高 2,180 3,486 3,298 24 231 30 0 50 100 150 200 250 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 11/3月期 12/3月期 13/3月期 ■売上高・営業利益推移表（注１）0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期
タイ
マレーシア
シンガポール
台湾
深圳
香港
上海
ヨーロッパ
アメリカ
9%
4%
74%
13%
北米 欧州 中国 その他のアジア海外現地法人売上高推移
・・・アメリカ ・・・ヨーロッパ ・・・上海、香港、深圳 ・・・シンガポール、台湾、マレーシア、タイ （単位：百万円） その他の アジア 北米 欧州 中 国海外売上構成（2013年3月期）
18.1 % 19.7% 20.5 % 24.5% 28.2％ 海外事業の 売上高比率 13,823 10,907 22,002 17,488 24,898受注高・受注残高の推移（連結）
（単位：百万円） ■受注高 ■受注残高 前期 当期 増減額 対前期増減率 受注高 87,484 90,421 2,936 ＋3.4% 受注残高 12,689 14,846 2,156 ＋17.0% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 09/3月期 10/3月期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 71,309 59,345 88,946 87,48490,421 （単位：百万円） 0 4,000 8,000 12,000 16,000 09/3月末 10/3月末 11/3月末 12/3月末 13/3月末 7,288 11,248 14,911 12,689 14,846 （単位：百万円）2013年3月期
(個別)業界別売上高
・
主要仕入先
得意先（業界）
構成比率売上高 ＦＡ・産業機器 22.4% 半導体・液晶 11.7% 自動車 5.0% アミューズメント 4.9% 環境・エネルギー 4.7% 情報・通信 4.6% ロボット・マウンター 2.1% 社会インフラ 2.0% 医療機器 1.6% 工作機械 1.6% セキュリティ 0.1%仕入先
㈱安川電機 オムロン㈱ 安川ブルックスオートメーション㈱ スタンレー電気㈱ ミネベア㈱ ケル㈱ TDKラムダ㈱ ㈱リコー フエニツクス・コンタクト㈱ 日本アレフ㈱ その他（約1,600社） 約50%連結キャッシュ・フロー
（単位：百万円）
当期
主な要因
営業ＣＦ
3,652
増加要因：税金等調整前当期純利益 仕入債務の増加 減少要因：法人税等の支払投資ＣＦ
△110
減少要因：有形固定資産の取得 投資有価証券の取得財務ＣＦ
△415
減少要因：短期借入金の純減額 配当金の支払 現金及び現金同等物 期末残高6,949
－－－・現金及び現金同等物は前会計年度末と比べ32億62百万円増加し、
当会計年度末は6９億49百万円となりました。
前期
当期
増減額
主な要因
資産合計
42,539
47,256
4,716
現金及び預金、受取手
形及び売掛金の増加
負債合計
29,968
32,907
2,939
支払手形及び買掛金の
増加
純資産合計
12,571
14,349
1,777
当期純利益による利益
剰余金の増加
（連結）B/S比較表
（単位：百万円）
配当金の推移
期
中間
期末
年間
配当性向
連結
個別
０９/３月期
１０円
１０円
２０円
―
―
１０/３月期
１０円
１０円
２０円
―
―
１１/３月期
１０円
１０円
２０円
15.1％
20.0％
１２/３月期
１０円
１０円
２０円
13.0％
17.6％
１３/３月期
１０円
１０円
２０円
16.8％
21.9％
１４/３月期
１０円
(予想)
１０円
(予想)
２０円
(予想)
12.8％
（予想）
17.7％
（予想）
※当社は、株主の皆様に対して安定した配当を継続するとともに、業績の進展
状況により増配や株式分割などを実施して行くことを基本方針としています。
2013
2013年
年3
3月期
月期 決算概要
決算概要
2014
2014年
年3
3月期
月期 業績予想
業績予想
第
第8
8次中期経営計画
次中期経営計画(JUMP1200)
(JUMP1200)について
について
2014年3月期 通期 業績予想について（連結）
（単位：百万円）【2014年3月期の見通し】
産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界は、海外経済の下振れリスク
により、先行き予断を許さない状況ですが、新エネルギー関連等の成長市場
の拡大を背景に緩やかな成長を維持するものと見られます。
2013年3月期 実績 2014年3月期 業績予想 対前期(通期) 増減率 上期 下期 通期 売 上 高 88,264 48,000 50,000 98,000 11.0％ 営業利益 2,269 1,350 1,750 3,100 36.6％ 経常利益 2,519 1,450 1,950 3,400 34.9％ 当期純利益 1,520 850 1,150 2,000 31.5％
2013
2013年
年3
3月期
月期 決算概要
決算概要
2014
2014年
年3
3月期
月期 業績予想
業績予想
第
第8
8次中期経営計画
次中期経営計画(JUMP1200)
(JUMP1200)について
について
74,000 86,000 100,000 85,283 89,706 88,264 11/3月期 12/3月期 13/3月期 目標 実績
新第7次中期経営計画(STEP1000)の振り返り
◎2011年3月期(1年目)/2012年3月期(2年目)は目標達成。 ≪2011年3月期≫ 目標 実績 達成率 連結売上高 740億円 852億円 115.1％ 連結経常利益 015億円 028億円 186.7％ ≪2012年3月期≫ 目標 実績 達成率 連結売上高 860億円 897億円 104.3％ 連結経常利益 024億円 034億円 141.7％ ・成長市場(新エネルギー関連)への注力、業務効率化による収益力 向上などの取組みが効果を上げた。 ◎2013年3月期(最終年度)は目標未達成。 ≪2013年3月期≫ 目標 実績 達成率 連結売上高 1,000億円 882億円 88.2％ 連結経常利益 035億円 025億円 71.4％ ・中国経済の成長鈍化や欧州金融危機などの影響により先行き 不透明な状況が続いた。 ・中国向けの輸出の減少等の影響を受け、特に半導体関連業界、 産業機械業界向けの業績が減収となった。 ・グローバルネットワークの活用や成長市場(新エネルギー関連) への注力により、海外ビジネス及び太陽光発電システム関連等 の新規ビジネスは増加傾向で推移。 1,500 2,400 3,500 2,875 3,403 2,519 11/3月期 12/3月期 13/3月期 目標 実績 ≪連結売上高≫ ≪連結経常利益≫ [単位：百万円] [単位：百万円]第８次中期経営計画
第８次中期経営計画
JUMP1200
JUMP1200
～サンワテクノスグループとして大きく飛躍し、
連結売上高1,200億円を目指す～
サンワテクノス株式会社
価値の創造
国際サービス
顧客第一主義
【顧客第一主義】 顧客第一主義に徹し、現場密着に よって、真に求められている機能を とらえ、最適な商品・技術・ソリュー ションを迅速に提供します。 【価値の創造】 最前線のニーズと最先端の技術情報 これらを的確に捉え、独自の提案と 技術力に基づく新たな価値を創造 します。 【国際サービス】 グローバルネットワークを駆使し、お 客様へ高付加価値のサービスを提供 するとともに、優良商品の発掘、情報 発信を行います。社是
社是 ：
： 人
人を
を創り
創り 会社
会社を
を興し
興し 社会
社会に尽くす
に尽くす
経営理念
経営理念
方針
方針
グローバル展開による事業の更なる拡大
グローバル展開による事業の更なる拡大
独自の提案と技術力による企業価値の向上
独自の提案と技術力による企業価値の向上
市場動向を先取りし、迅速な対応で顧客満足を追求
市場動向を先取りし、迅速な対応で顧客満足を追求
筋肉質の企業体質を進め、収益力向上
筋肉質の企業体質を進め、収益力向上
ＣＳＲ経営を進める
ＣＳＲ経営を進める
2014年3月期
2015年3月期
2016年3月期
売上高
98,000
110,000
120,000
営業利益
3,100
3,700
4,400
経常利益
3,400
4,000
4,700
当期純利益
2,000
2,500
2,850
売上高
経常利益率
3.5%
3.6%
3.9%
・最終年度(2016年3月期) 連結売上高 1,200億円
・売上高経常利益率 3.5％以上を継続的に確保
経営目標
経営目標
（単位：百万円）【連結ベース】
電機・電子・機械の複合ビジネスとエンジニアリング力を
電機・電子・機械の複合ビジネスとエンジニアリング力を
最大限発揮できる組織の構築
最大限発揮できる組織の構築
新興国を始め、海外事業を更に拡大する
新興国を始め、海外事業を更に拡大する
成長市場の開拓を積極的に進め、新規事業の確立を目指す
成長市場の開拓を積極的に進め、新規事業の確立を目指す
グローバルロジスティック機能の拡充強化
グローバルロジスティック機能の拡充強化
サンワテクノスグループの管理体制整備
サンワテクノスグループの管理体制整備
社是を基本とした人材教育体系を確立
社是を基本とした人材教育体系を確立
重点施策
重点施策
2013年3月期 連結売上高 882億円 連結経常利益 25億円
2016
2016年
年3
3月期（目標）
月期（目標）
連結売上高
連結売上高 1,200
1,200億円
億円
JUMP1200
JUMP1200
～サンワテクノスグループとして大きく飛躍し、連結売上高1,200億円を目指す～ 電機部門 機械部門 電子部門複合ビジネス
複合ビジネス
エンジニアリング力
エンジニアリング力
グ
世界で活躍する真のグローバルカンパニーを目指し、
世界で活躍する真のグローバルカンパニーを目指し、
常に成長し続ける強い技術商社としてのサービスを提供する
常に成長し続ける強い技術商社としてのサービスを提供する
売上高経常利益率 3.5％以上を継続的に確保85,283 89,706 88,264 98,000 110,000 120,000 2,875 3,403 2,519 3,400 4,000 4,700 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 連結売上高 連結経常利益 第８次中計(JUMP1200)
