中国の国内エクスプレス市場と内外資系物流企業の
競合状況 (特集 アジアにおける航空貨物と空港)
著者
小島 末夫
権利
Copyrights 日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア
経済研究所 / Institute of Developing
Economies, Japan External Trade Organization
(IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp
雑誌名
アジ研ワールド・トレンド
巻
252
ページ
28-31
発行年
2016-09
出版者
日本貿易振興機構アジア経済研究所
URL
http://hdl.handle.net/2344/00002872
特 集
アジアにおける
航空貨物と空港
●
は
じ
め
に
中国は二〇一四年にアメリカを 追い越して、遂に世界最大のエク スプレス（速達宅配）便市場とな った。すなわち、後で述べるよう な「 快 逓 」（ 小 口 貨 物 や 文 書 の 速 達業で、国内外におけるドア・ツ ー・ドアの国内・国際エクスプレ スを指す）業務量の点で、中国は 初めて世界第一位の座を獲得した のであった。 そうした背景には、インターネ ット通信販売（ネット通販）など による商品購買の迅速な普及にと もない、中国内外での小口急送貨 物の取扱量が激増していることが 挙げられる。中国では近年、国内 個人消費の「ネットシフト」が急 速に進み、 なかでも電子商取引 （Ｅ Ｃ）の急成長により、このＥＣ関 連商品の配送需要が国際部門（越 境ＥＣ）のみならず、国内エクス プ レ ス 事 業 で も 急 増 傾 向 に あ る。 しかも、ＥＣ物流は少量多頻度で、 かつスピード輸送が何よりも求め られている。 このため、ネット通販の取引が 今や中国全体の物流拡大にとって も 重 要 な け ん 引 役 と な っ て い る。 とくに広大な国土を持つ中国にお いては、小口貨物を航空宅配する ニーズが一段と高まっており、同 サービスの急速な発展を促してい るのである。こうして中国内外の エクスプレス事業者は一様に、急 拡大の途上にある巨大な中国ＥＣ 市場への対応をいずれも強く迫ら れており、まさに世界の耳目がこ こに集まっているといえよう。 本稿では以下、中国の主として 国内エクスプレス市場をめぐる内 資・外資系物流企業間の競合状況 についてみていくことにする。●
小
口
貨
物
取
扱
業
務
の
急
成
長
中国国家郵政局が毎年公布する 統計資料によると、中国国内にお ける小口急送貨物の取扱量がこれ まで急増してきたことが大きな特 徴として指摘できる。 実際、中国全体のエクスプレス 市場（国内と国際の総計）規模に つ い て は、 二 〇 一 四 年 に「 快 逓 」 業務量が前年比五二％増の一三九 億六〇〇〇万件に上り、初の年間 一〇〇億件という大台乗せを実現 することとなった。二〇一〇年以 降、年平均伸び率が連続して五〇 ％を上回った結果、同業務量では 前述した如く世界トップのアメリ カを凌駕するまでに至った。業務 収入の方は、同四二％増の二〇四 五億四〇〇〇万元であった。また 直近の二〇一五年をみると、量的 には引き続き前年と比べ五割増に 近い四八％増の二〇六億七〇〇〇小
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ク
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ス
市場
と
内外資系物流企業
の
競合状況
万件を記録し、金額的には同三五 ％ 増 の 二 七 六 九 億 六 〇 〇 〇 万 元 （ 約 五 兆 四 〇 〇 〇 億 円 ） に も 達 し て い る（ 表 １） 。 し か し、 業 務 収 入の面では、総額および商品一件 あたりの金額ともにアメリカと比 べてなお相当の開きが存在すると いわれる。 過去の実績推移を辿ってみると、 中国の「快逓」業務量は、年間数 値が公に明らかとなった一九九〇 年当初の三四三万件から、一〇年 後の二〇〇〇年の一億一〇〇〇万 件を経て、二〇一〇年時点では二 三億四〇〇〇万件へと顕著な増加 を示している。この間、二〇〇六 年段階の二億七〇〇〇万件から翌 二〇〇七年には一挙に四・四倍の 一二億件へと著しく増大している。 これを勘案すれば、その辺がおお むね急成長の分岐点であったと判 断されよう。さらに単月ごとの月 間業務量に関しては、二〇一〇年 八月に二億件を突破したあと、翌 二〇一一年一二月に倍増の四億件、 二〇一二年一一月に六億件、二〇 一三年九月に八億件へと短期間に 急拡大し、同年一一月には早くも 一〇億件の水準に初めて到達して いる（参考文献①） 。 つぎに主要都市別にみた小口貨物取扱量では、二〇一五年の場合、 第一位の広州市（広東省）の一九 億五〇〇〇万件を筆頭に、二位は 上海市の一七億一〇〇〇万件、三 位は北京市の一四億一〇〇〇万件、 四位は深圳市（広東省）の一四億 件となっている。そして第五位に は、中国のネット通販最大手であ るアリババ集団が本拠を置く杭州 市（浙江省）が、一二億六〇〇〇 万 件 で 入 っ た（ 参 考 文 献 ② ）。 第 一エリアに属するこれらトップ五 の大都市は年間一〇億件以上を取 り扱い、他都市を大幅にリードし ていることが分かる。
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都
市
間
配
送
が
発
展
を
主
導
小口貨物の取扱業務をさらに国 内エクスプレスと国際エクスプレ スに分けることで、 中国の「快逓」 業務量と業務収入の内訳につき各 年別に横並びで明らかにする。 まず直近の二〇一五年実績では、 国内エクスプレスのなかで同一都 市内が五四億件（全業務量の二六 ％） 、 四 〇 〇 億 八 〇 〇 〇 万 元（ 業 務総収入の一五％）であり、また 都 市 間 が 一 四 八 億 四 〇 〇 〇 万 件 （同七二％） 、一五一二億九〇〇〇 万元（同五五％）であった。それ に対して、香港・マカオ・台湾を 含 む 越 境 の 国 際 エ ク ス プ レ ス は、 それぞれ四億三〇〇〇万件（同二 ％） 、 三 六 九 億 六 〇 〇 〇 万 元（ 同 一三％）を数えた。このうち業務 収入にあっては、その他の比率が 一七％と比較的大きな割合を占め ていることに注意を払う必要があ る。 そうした関係を二〇〇七年と照 らし合わせて両時点を比較検討し て み る と、 表 １ に 示 し た と お り、 都市間の輸送業務量だけがその間 に 七 ・ 六 ポ イ ン ト の 上 昇 と シ ェ ア を大きく伸ばした以外は、同一都 市内および国際エクスプレスのい ずれもシェアの低下を余儀なくさ れている。とくに後者のシェアの 落ち込み（八 ・ 三％→二 ・ 一％）が 際立っている。またエクスプレス 業界では、競争が一層激しさを増 している現状を反映し、全般的に 業務量の伸びに対して収入の方は 必ずしもそれに追いついていない 状況がうかがえる。 こうして業務量の点では、国内 エクスプレスのうち都市間配送が 今や全体の七割強を占めて圧倒的 なシェアを誇り、小口貨物業務の 発展を主導していることが読み取 れる。その半面、越境の国際エク スプレス部分は相対的にシェアを 急減させており、全体のわずか二 ％程度にとどまって伸び悩みがみ られる。●
三
三
対
決
の
構
図
に
変
化
ここで、中国の国内エクスプレ ス市場における競争激化の最新動 向についてふれておく。従前は外 資系企業（インテグレーター：欧 米の国際総合物流大手企業）同士 の争いに加えて、中国の地場企業 を巻き込んだいわゆる 「三三対決」 が開始され、文字どおり三つ巴の 激しい競争がこれまで繰り広げら れてきた （参考文献③） 。すなわち、 • 国有企業（中国郵政〈ＥＭＳ〉 、 中鉄快運、民航快逓） • 民 営 企 業（ 順 豊 速 運、 宅 急 送、 申通快逓） • 外資企業（ＵＰＳ社、ＦｅｄＥ ｘ社、ＤＨＬ社） そのような状況を二〇〇七年頃 の情報に基づき、前記の企業分類 別に国内・国際エクスプレス業務 に占める割合で比較対照したのが 表２である。 こ れ ら か ら も 明 ら か な よ う に、 中国の国際エクスプレス市場では、 外 資 系 企 業（ イ ン テ グ レ ー タ ー） が小口貨物取扱量の八〇％に上る シェアを占めて断トツの状態にあ っ た。 反 対 に 中 国 の 地 場 企 業 は、 国有と民営企業の双方を合わせて も二〇％にしかすぎなかった。そ の半面、国内エクスプレス市場で は、都市間の貨物業務は国有企業 が 七 〇 ％ と お も に 支 配 し て お り、 労働集約的で利潤率も低い同一都 市内のそれは民営企業が七五％と 優勢な局面にあった。したがって、 全体としてはエクスプレス市場が ほぼ三分されていたことがうかが われる。 表１ 中国における小口貨物取扱量（高）の推移 年 （億件、％）業務量 国内エクスプレス 国際 業務収入（億元） エクスプレス 同一都市内 都市間 2007 12.0（100.0） 3.3（27.5） 7.7（64.2） 1.0（8.3） 342.6 2010 23.4（100.0） 5.4（23.1） 16.7（71.4） 1.3（5.6） 574.6 2013 91.9（100.0） 22.9（24.9） 66.4（72.3） 2.6（2.8） 1,441.7 2014 139.6（100.0） 35.5（25.4） 100.9（72.3） 3.2（2.3） 2,045.4 2015 206.7（100.0） 54.0（26.1） 148.4（71.8） 4.3（2.1） 2,769.6 2015/2007 倍率 17.2 16.3 19.3 4.3 8.1 （出所）『中国統計年鑑』2014 年版、575 ページおよび中国国家郵政局「2014 年・ 2015 年郵政行業運行情況」に基づき筆者作成。ただ、近年においては先にも述 べたとおり、最も伸びているのは 都市間の小口貨物取扱であり、国 内大都市を中心に新たな需要が喚 起されつつある。こうしたなかで、 昨今（二〇一四年）では国内エク スプレス市場の主力に位置づけら れ、とくに目覚ましい発展を遂げ て躍進しているのが民営企業（業 務量シェアは八六％）である。一 方、国有企業に関しては同一三％ で、外資系企業に至ってはわずか 同一％にしかすぎず苦戦を強いら れていることが理解される（参考 文献④） 。 ところで、中国には現在、全国 に約八〇〇〇社あまりの小口貨物 を取り扱う物流企業が存在し、そ のうち主要な「快逓」ブランドは 二〇社を超えるといわれる。具体 例を挙げると、国有の中国郵政速 逓（六）や民営の順豊速運（四） 、 ま た 申 通 快 逓（ 一 ）、 圓 通 速 逓 （二） 、中通快逓 （三） 、韻達速逓 （五） の通称 「三通一達」 に百世 汇 通（七） を加えた「四通一達」などがおも な大手企業である（注：企業名の 後の数値は二〇一四年の業務量に 基 づ く 順 位。 参 考 文 献 ④ ）。 こ の なかで上位六社合計の「快逓」業 務量は、市場全体の実に八割前後 にも達しており、高い集中度がみ られる。
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イ
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テ
グ
レ
ー
タ
ー
も
本
格
的
に
参
入
中国政府は長いあいだ、外資系 企業に対して中国国内のエクスプ レス業務には、とくに厳しい制限 を設け臨んできた。このため、ア メリカ系インテグレーター二社は、 中国側との合弁企業の事業買収に よる国内ネットワークの取得にと もない、その時点でようやく国内 エクスプレス・サービスを実質的 に開始するようになった。たとえ ば、ＵＰＳ社は中国側パートナー の中国対外貿易運輸総公司（略称 は中外運。シノトランス）から合 弁会社の株式を買い受けることで 自営のネットワーク展開が可能と なり、二〇〇六年一二月に中国国 内でのエクスプレス・サービスを 始動した。またＦｅｄＥｘ社の方 は同様な方法で、二〇〇七年六月 から中国国内における翌日配送エ クスプレス・サービスをスタート させたのであった。 他方、それらに先行するドイツ ポストＤＨＬ社においては、中国 側との合弁企業ＤＨＬシノトラン ス社を設立して以来一九九六年ま での一〇年間に、中国市場向けの エクスプレス・サービスを次々と 投入するなど、サービス面での差 別化を図りつつ幅広いサービス網 を構築してきた。二〇〇四年頃に は、つまり前記のアメリカ系イン テグレーター二社が中国の国内ネ ットワークを拡張しようと奔走し ていた際、ＤＨＬシノトランス社 はすでに国内エクスプレス業務を 営むライセンスを取得し、小包を 主とする同営業が可能な状態にあ った。 そのうえで二〇〇九年に入ると、 ＤＨＬシノトランス社は上海全宜 快逓有限公司、北京中外運速逓有 限公司、香港金果快逓有限公司な ど三社の株式一〇〇％を買い上げ、 企業再編後は「中外運全一」とい う新しい名称の会社のもとで国内 エクスプレス業務を改めて再起動 したのである。しかし、同社が中 国国内のエクスプレス事業に積極 的に乗り出したときには、同市場 を 取 り 巻 く 情 勢 が 一 変 し て い た。 同市場は現地地場企業（とくに民 営宅配企業）の台頭を受けて、受 注獲得をめぐり低価格競争という 価格合戦のさなかに突入していた の で あ る。 こ う し て 同 社 は 遂 に 二〇一一年七月、前述した国内エ クスプレス企業三社の全株式を深 圳市友和道通実業有限公司に譲渡 し、七年続いた中国での国内エク スプレス業務を断念してそこから 撤退したのであった （参考文献③） 。 だが、アメリカ系インテグレー ター二社は逆に同事業へ本格的に 参入しようと注力していた。なか で も Ｕ Ｐ Ｓ 社 は 積 極 的 で あ り、 二〇一二年に第一弾として全国七 都市での営業ライセンスを取得し、 翌二〇一三年にはそれが一九都市 へと拡大された。また国家郵政局 は二〇一二年九月に至り、ＵＰＳ 社とＦｅｄＥｘ社の中国法人に対 してそれぞれ国内エクスプレス業 務の営業許可を与えたのであった （参考文献⑤） 。 表２ 企業分類別国内・国際エクスプレス 業務に占める割合比較 （単位：％） 企業分類 国内エクスプレス エクスプレス国際 同一都市内 都市間 国有企業 20 70 20 民営企業 75 30 外資企業 5 80 （出所）『中国現代物流発展報告 2009 年』338 ページ。それから中国政府は二〇一四年 九 月、 「 国 内 の 宅 配 市 場 を 外 資 に も開放し、内外資の公平な秩序あ る競争を促進すること」を正式に 決定した。ここに、国内のエクス プレス業務に関わる小包宅配市場 が開放され、中国のエクスプレス 市場が国内・国際を問わず、名実 ともに全面的な開放段階をようや く迎えたのである。
