一般社団法人 日本自動車部品工業会
決算を行っていない企業は単独決算）により集計・分析した。＜経済全体の状況＞
＜部品メーカーの状況＞
１.決算状況
（単位：億円） ％ 景 気 回 復 が 続 き 、 政 策 金 利 の 引 き 上 げ も 実 施 さ れ た 。 中 国 で は 、 経 済 の 減 速懸 念の 高ま りが １ 月 以 降 は 再 び 円 高 方 向 で ３ 月 末 に は １ １ １ 円 台 と な り 、 不 安 定 に 推 移 し た 。 あったが、その後政策効果等により持ち直した。また欧州では、英国のEU離脱問題などによる 不安定な要素もあったが、緩やかな回復が続き、全体的には底堅く推移した。 金 融 市 場 で は 、 年 度 前 半 は １ ド ル ＝ １ １ ２ 円 台 か ら ６ 月 に は １ ０ ０ 円 台 と な り 、 大幅な円高で推移した。１１月以降は円安局面となり、１２月末には１１７円台になったが、 －４,９６６ ｐｔ １５５ ％ ６.３ －３.１ １.６ ％ 売 上 高 当 期 純 利 益 率 ｐｔ － ０.５ 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ４,４５５ ４,１６４ －２９１ －６.５ ％ ％ ９,７８３ ２０１５ ５.９ ９,６４３ ％ ０.３ － 経 常 利 益 ９,２０５ ５７８ ％２０１７年６月１２日
前年度比 のうち、上場企業で自動車部品の売上高比率が５０％以上、かつ前年同期比較が可能な自動車２０１６年度 自動車部品工業の経営動向
年 ５ 月 １ 日 現 在 で の 会 員 企 業 ４ ４ ０ ２０１７ 一 般 社 団 法 人 日 本 自 動 車 部 品 工 業 会 は 、社
部 品 専 門 企 業 ７９ なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）適用企業は１０社（全体に占める売上高比率４０．１％）。 社 の ２ ０ １ ６年度（４～３月）の経営動向を各社の連結決算短信（※連結 年度 前年度差 １５４,９３４ ６.２ 自動車部品メーカー７９社の２０１６年度の業績は、以下のとおりとなった。 ２０１６年度 ％ 売 上 高経 常利 益率 ５.８ ％ ６.３ 営 業 利 益 売 上 高営 業利 益率 ９,４８８ １５９,９００ 売 上 高 － －０.１ ％ ｐｔ ２.８ ２.７ ２０１６ あったが、個人消費や輸出の持ち直しの動きと雇用・所得環境の改善などから、緩やかな回復 基 調 が 続 い た 。 世 界 経 済 は 、 米 国 で は 個 人 消 費 の 増 加 や 設 備 投 資 の 持 ち 直 し の 動 き か ら 年 度 通 期 で の 日 本 経 済 は 、 設 備 投 資 に 足 踏 み 感 や 為 替 や 株 価 な ど 不 安 定 な 要 素 が ①日本基準適用企業６９社（億円) （億円) （単位：億円） ％ ％ ％ （億円) （億円) ４.１ ４.３
売 上 高
金 額営 業 利 益
当期純利益
９.８ 年度 前年度差 前年度比 ２０１５ 年度 ２０１６経 常 利 益
１０３,５９８ 売上高税引前利益率 税 引 前 利 益 売 上 高営 業利 益率 営 業 利 益 ｐｔ ｐｔ ０.６ ６.４ 売 上 収 益 ７,２０１ 売 上 高 当 期 利 益 率 ０.２ ｐｔ － ６.１ ６.６ ０.５ ５.５ 売 上 高 に つ い て は 、 好 調 な 海 外 事 業 に よ る 需 要 の 増 加 が あ っ た も の の 、 円 高 に よ る 為 替 換 算 の ２,５０５ ２.５ ６,２０８ １０１,０９３ － ％ 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 － ％税引前利益
当期純利益
売 上 収 益
％ ７.０ ４,１８２ ％ ％営 業 利 益
１１.０ ４,４１３ ６,８１９ ６１１ ６,４８８ ７１３ ％ ②ＩＦＲＳ適用企業１０社 金 額 ２３１ ％ '15年度 '16年度 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 '15年度 '16年度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% '15年度 '16年度 0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 '15年度 '16年度 売上高 経常利益率 売上高 当期純利益率 売上高 営業利益率 '15年度 '16年度 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 '15年度 '16年度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% '15年度 '16年度 0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 '15年度 '16年度 売上高 税引前利益率 売上高 当期純利益率 売上高 営業利益率減益要因としては主に「円高の影響」が挙げられ、その他の要因として「国内諸経費の増加」、 「海外労務費の増加」などがある。 税制優遇制度により内需を中心に持ち直している。 日系企業にとってアジア市場は、なお重要な収益源であり続けている。 (P.７、１３) (P.７、１３) ２ ０ １ ６ 年 度 通 期 の 各 社 の 業 績 見 通 し に つ い て は 、 年 度 実 績 に ３５ 収益構造では、売上高は減少したものの、原価低減活動等の合理化効果による収益改善がみられる。 と考えられる。 (P.８、１４) 以下は決算短信で地域別セグメント情報を記載している 各 社 の 増 益 ・ 減 益 要 因 を 分 析 す る と 、 営 業 利 益 の 増 益 要 因 と し て は 「 合 理 化 努 力 」 や 「 生 産 ２０１７ ベースで全体の５２．１％）での数値となるため、あくまでも参考情報としての位置づけとなるが 増 加 に よ る 操 業 度 差 益 」 、 「 海 外 拠 点 の 業 績 改 善 」 、 「 受 注 車 種 構 成 の 変 化 」 な ど が 、 社 （ う ち Ｉ Ｆ Ｒ Ｓ 企 業 ５ 社 。 売 上 高 経常利益の減益要因については、「為替差損の発生」が挙げられる。 国内は増収増益（IFRSは増収減益）、北中南米・欧州は減収増益、アジアも減収増益。アジアのうち、 対 し て 、 売 上 高 は ほ ぼ 横 ば い 、 経 常 利 益 は 微 減 （ IFRS は 増 収 増 益 ） の 予 測 に な っ て い る 。 中国については小型車販売減税優遇制度により消費は堅調に推移し、また、インドネシアでは、 これは、安全・環境等新技術への研究開発費や海外での設備投資の増加に加えて、為替の変動や 米 国 の 政 策 や 欧 州 政 治 動 向 、 ま た 新 興 国 の 経 済 先 行 き 等 不 確 実 要 素 が 多 く あ る こ と に よ る も の
１．対象企業
２．経営分析の方法
各社の連結決算短信（連結決算を行っていない企業は単独決算短信）による。
３．決算状況
（１） 全体集計結果〔再掲〕
（単位：億円）（補 足）
年度での増減
社 社 社 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) ― ｐｔ －０.１ ２ ※赤字幅が縮小した場 合は「増加」、赤字幅 が拡大した場合は「減 少」に含める ０ ６９ ※（ ）内は、 赤字計上会社数 ％ ％ －６.５ －３.１ １５４,９３４ ％ ％ ６.３ ６.２ ｐｔ 年 ３ 月 ま で に 決 算 期 の あ る 会 員 上 場 企 業 で 、 売 上 高 に ０.３ ０.５ 占 め る 自 動 車 部 品 比 率 が ５ ０ ％ 以 上 の 企 業 社 の う ち 、 日 本 基 準 を 適 用 し て いる ６９ 社を 前年度差 －２９１２ ０ １ ６
年 ４ 月 か ら２ ０ １ ７
－主要上場企業（日本基準適用）６９社 ２０１６年度 連結決算状況－自動車部品工業の経営動向【数値情報】
売 上 高 １５９,９００ ６ 営 業 利 益 ９,６４３ ５７８ ６９ 前年度比２０１７年６月１２日
対象とした。 ７９ ２０１６ －４,９６６ ２０１５ 年度 年度 ９,４８８ １５５ ５.９ ％ － １.６ ５.８ ％ ６.３ ｐｔ － 売 上 高 当 期 純 利 益 率 ２.８ ％ ２.７ ％ ％ 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ４,４５５ ４,１６４ 売 上 高経 常利 益率 増 加 減 少２ ０ １ ６
合 計 売 上 高 １９ ― ５０ ― 営 業 利 益 ３８ ０ ３１ ０ ６９ 経 常 利 益 ３９ ０ ３０ ２ ６９ 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ４４ １ ２５ ７ ９,２０５ ９,７８３ 売 上 高営 業利 益率 経 常 利 益 ％ 〔日本基準６９社〕 －① 売上高と営業利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
② 売上高と経常利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
③ 売上高と親会社株主に帰属する四半期純利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
27.5 ２４ 営 業 利 益 増 益 減 益 計 計 ３８ 55.1 ３１ 44.9 ５ 7.2 減 収 34.8 ２６ 37.7 ５０ 72.5 増 収 20.3 ６９ 100.0 経 常 利 益 増 益 減 益 計 売 上 高 １４ １９ 15.9 ８ 11.6 計 ３９ 56.5 ３０ 43.5 １１ １９ 27.5 減 収 ２８ 40.6 ２２ 31.9 ５０ 72.5 増 収 ３１ 44.9 ６９ 100.0 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 増 益 減 益 計 売 上 高 72.4 ６９ 100.0 増 収 ６ 8.7 計 ４４ 63.7 ２５ 売 上 高 １３ 18.8 １９ １９ 27.5 ５０ 36.2 27.5 減 収 〔日本基準６９社〕（２） 収益構造
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％（３)【参考情報】所在地別の売上高、利益の状況（注1）
（単位：億円） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％％。（売上高ベース）
9.7 売 上 高 15,524 - 0.2 129,832 年度 ２０１６ 83.8 15,459 159,900 ２０１５ 年度 科 目 金額(億円) 構 成 比 金額(億円) 前年度差 前年度比 構 成 比 100.0 154,934 -4,966 - 3.1 - 3.7 -5,056 10.0 構成変化 100.0 ±0.0 - 0.6 + 0.3 売 上 原 価 営 業 利 益 9,488 5.9 9,643 155 販売費及び一般管理費 -65 134,888 84.4 営 業 外 収 益 1,180 0.7 1,209 29 -394 営 業 外 費 用 1,463 0.8 1,069 - 27.3 6.2 + 0.3 0.8 + 0.1 0.7 - 0.1 + 1.6 + 2.5 特 別 利 益 648 0.4 685 経 常 利 益 9,205 5.8 9,783 37 + 5.7 6.3 + 0.5 0.4 578 + 6.3 1.9 + 0.6 -314 - 4.0 1.3 2,909 929 + 55.5 4.9 特 別 損 失 1,980 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 4,455 2.8 4,164 税金等調整前当期利益 7,873 4.9 7,559 ４.４ -291 - 6.5 前年度比 営業利益 前年度比 利益率 2.7 海 外 北 中 南 米 ２２,５８６ －８.４ ９５０ - 0.1 前年同期 利益率 日 本 ３７,４３８ + ２.６ ４.２ + ７.２ ９.２ + ９４.２ ２.５ 売上高 １,８２２ + １２.２ ４.９ －１.９ ３２ －０.４ + １３.３ ア ジ ア ２０,８９８ －３.８ １,９２６ ― ― ５.４ ３.４ 欧 州 ４,６８６ －３.７ １１８ 分類不可等 ５５２ 合 計 ７８,７２３ １.３ ８.３ + １１.４ ６.２ ５.７ ― ３０ －２.８ ４,８７８ （注1） ５.８ ― （ 消 去 ） -７,４３７ （注2）日本基準企業全体の ５０.８
地域別業績を発表している３０社での傾向値として掲載。
〔日本基準６９社〕 （注2）B
± 0.0 ± 0.0年度の業績見通し
（１）全体の業績見通し
（単位：億円） （億円) （億円)（２）全体の業績動向見通し
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )※ 赤字幅が減少する場合は「増加」、赤字幅が拡大する場合は「減少」に含める。
※（ ）内は赤字［
年度は赤字予測］会社数
２ ０ １ ７ ２０１７売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当期純利益
合 計 金 額 ２０１６ 年度実績―
50社―
69社 年度見通し 増 加 減 少 合 計 増 加 減 少 69社―
営 業 利 益 38社 0 31社 0 0 売 上 高 19社―
43社―
69社 2 47社 69社 0―
26社 42社 0 22社 50社 0 0 27社 0 7 69社 69社 0 経 常 利 益 39社 0 30社 2 0 69社 69社 0 0 19社 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 44社 1 25社 6 ２ ０ １ ７ 年度実績 ２０１６ ６.０ 年度見通し ２０１７ -３５９ １５４,９３４ －３.７ ％ 前年度比 -８１４ －０.５ 売上高営業利益率 営 業 利 益 １５４,１２０ ９,２８４ ９,６４３ － 売 上 高 ％ ６.２ 前年度差 ％ 売上高当期利益率 親会 社株 主に 帰 属 する 当 期 純 利 益 ４,１６４ ５,８３９ 売上高経常利益率 ６.０ ％ ３.８ ％ 経 常 利 益 ９,２６３ ２.７ ％ ％ ６.３ － ％ + ４０.２ ％ -５２０ ９,７８３ ％ ｐｔ １.１ ％ -０.２ ｐｔ -０.３ － ％ －５.３ ％ １,６７５ ｐｔ 〔日本基準６９社〕４．
0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 '16実績 '17予測 '16実績 '17予測 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% '16実績 '17予測 0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 '16実績 '17予測 売 上 高 経常利益率 売 上 高 当期純利益率 売 上 高 営業利益率（３）全体の業績動向見通し（売上高と営業利益の動向）
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
以 上
営 業 利 益 増 益 減 益 計 〔日本基準６９社〕 売 上 高 増 収 １９ 27.5 ７ 10.1 計 ４２ 60.9 ２７ ２６ 37.7 減 収 ２３ 33.3 ２０ 29.0 ４３ 62.3 39.1 ６９ 100.0〔ＩＦＲＳ１０社〕
１．対象企業
２．経営分析の方法
各社の連結決算短信（連結決算を行っていない企業は単独決算短信）による。
３．決算状況
（１） 全体集計結果〔再掲〕
（単位：億円）（補 足）
年度での増減
社 社 社 社 ( ) 社 ( ) 社 ( ) ※赤字幅が縮小した 場合は「増加」、赤 字幅が拡大した場合 は「減少」に含める １ ― 営 業 利 益 ７ ０ ３ １ － ％ ０.２ １０ ｐｔ 売上高当期純 利益 率 ４.１ ％ ４.３２ ０ １ ６
７ １０ 増 加 減 少 合 計 売 上 収 益 ３ ― 税 引 前 利 益 ６,４８８ ７,２０１ ７１３ １１.０ ６.６ ％ ０.５ ％ ％ ｐｔ － 売上高税引前利益率 ６.４ ％ ７.０ ％ ０.６ 親会社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 ４,１８２ ４,４１３ ２３１ ５.５ 売上高営業利益率 ６.１ ％ ６,８１９ ９.８ ％ ６,２０８ 占 め る 自 動 車 部 品 比 率 が ５ ０ ％ 以 上 の 企 業 ７９ 社のうち、ＩＦＲＳを適用している１０社を ２０１６２０１７年６月１２日
２ ０ １ ７
２ ０ １ ６
売 上 収 益 １０１,０９３ １０３,５９８ ２,５０５ ２.５ ％ ６１１ ｐｔ － 対象とした。自動車部品工業の経営動向【数値情報】
年 ３ 月 ま で に 決 算 期 の あ る 会 員 上 場 企 業 で 、 売 上 高 に ２０１５ 年度 年度 前年度差 前年度比 営 業 利 益 年 ４ 月 か ら －主要上場企業（ＩＦＲＳ適用）１０社 ２０１６年度 連結決算状況－ ―〔ＩＦＲＳ１０社〕
① 売上高と営業利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
② 売上高と税引前利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % )※（ ）内は構成比
③ 売上高と親会社の所有者に帰属する四半期利益の動向
社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 社 ( % ) 売 上 収 益 ２ 20.0 ３ ３ 30.0 ７ 40.0 減 収 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 増 益 減 益 計 売 上 収 益 ３ 30.0 50.0 ２ 70.0 １０ 100.0 増 収 １ 10.0 計 ６ 60.0 ４ 30.0 減 収 ５ ４ 税 引 前 利 益 増 益 減 益 計 20.0 ７ １０ 100.0 70.0 増 収 計 ７ 70.0 ３ 30.0 ２ 20.0 １ 10.0 減 収 ５ 50.0 ２ 減 益 計 70.0 増 収 20.0 100.0 計 ７ 70.0 ３ 30.0 売 上 収 益 ２ ３ 20.0 ７ １０ １ 10.0 30.0 営 業 利 益 増 益 40.0〔ＩＦＲＳ１０社〕
（２） 収益構造
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％（３)【参考情報】所在地別の売上収益、利益の状況（注1）
（単位：億円） ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％地域別業績を発表している
％。（売上高ベース）
そ の 他 の 収 益 そ の 他 の 費 用 + 0.3 - 0.6 286 0.5 -582 + 54.4 569 0.5 1.1 526 - 50.6 0.8 （注1）社での傾向値として掲載。
（注2）Ｉ Ｆ Ｒ Ｓ 企 業 全 体 の ５４.１
欧 州 ６,４９２ －２.５ ２３６ 分類不可等 ７３５ + １０.１ ６４ ― ２.８ ９.５ + ４.８ ７.４ ― ― -５１ ― ― ７.０ ― ― （ 消 去 ） -１１,９６３ 合 計 ５６,０２６ －１.０ ４,１２４ 前年度比 営業利益 前年度比 利益率 4.3 + 0.2 前年同期 利益率 日 本 ３０,０３２ + １.４ １,４２８ －９.２ ４.８ ５.３ 売上高 海 外 北 中 南 米 １４,９５４ －５.９ ７６９ + １４.１ ア ジ ア １５,７７６ －１.８ １,６７８ ５.１ + ９.７ １０.６ + ２６.１ ３.６ ４.２ 親会社株主に帰属する当 期 純 利 益 4,182 4.1 4,413 231 + 5.5 税 引 前 利 益 6,488 6.4 7,201 713 + 11.0 7.0 + 0.6 営 業 利 益 6,208 6.1 6,819 611 + 9.8 金 融 収 益 534 0.5 556 22 + 4.1 -113 - 27.7 6.6 + 0.5 0.5 0.3 - 0.1 金 融 費 用 409 0.4 296 100.0 ±0.0 + 0.2 売 上 収 益 101,093 100.0 103,598 2,505 + 2.5 2,243 + 2.6 9.7 + 0.3 売 上 原 価 販売費及び一般管理費 84.0 543 + 5.7 10,065 84,729 83.8 9,522 9.4 86,972 年度 科 目 金額(億円) 構 成 比 金額(億円) 前年度差 前年度比 構 成 比 構成変化 ２０１５ 年度 ２０１６ 1,151５
812 （注2）B
± ± ± ± 0.0〔ＩＦＲＳ１０社〕
年度の業績見通し
（１）全体の業績見通し
（単位：億円） （億円) （億円)（２）全体の業績動向見通し
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 売上高当期純利益率 ４.３ ％ ４.３ ％ ０.０ ｐｔ ― ％ ２.９ ％ ０.１ ％ ４,４１３ ４,５４１ 売上高税引前利益率 ７.０％ ７.１ ｐｔ ― ６.６ ％ ６.６ ％ ０.０ 営 業 利 益 ６,８１９ ６,９９０ １７１ 親会社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 ｐｔ ― ％ 税 引 前 利 益 ７,２０１ ７,４５８ ３.６ ％ 売上収益営業利益率 ％ ２５７ １２８ 前年度差 ２,０５２ ２.５ ％ 前年度比 売 上 収 益 １０３,５９８ １０５,６５０ ２.０ ％ ２０１６ 年度実績 ２０１７ 年度見通し 10社 10社 0 0 3社 親会社株 主に 帰属 する 当 期 純 利 益 6社 0 4社 10社 1 9社 0 1社 0 7社 0 0 1社 0 1 10社 1―
7社―
10社 税 引 前 利 益 7社 0 3社 1 10社―
営 業 利 益 7社 0 3社 1 0 売 上 収 益 3社―
5社―
10社 0 10社 1―
年度見通し 増 加 減 少 合 計 増 加 減 少 合 計 ２０１６ 金 額 年度実績 5社 9社４．
２ ０ １ ７ ２０１７売 上 収 益
営 業 利 益
税引前利益
当期純利益
0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 16実績 17予測 16実績 17予測 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 16実績 17予測 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 16実績 17予測 売 上 高 税引前利益率 売 上 高 当期純利益率 売 上 高 営業利益率〔ＩＦＲＳ１０社〕
