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操作マニュアル 管理者編 Ver 年 4 月 1 日版 Copyright Autoc-one K.K. All Rights Reserved. drt3manual_kanrisya_ indd :14:38 PM

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Academic year: 2021

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全文

(1)

操作マニ

アル

【管理者編】

(2)

DRT3.0 では、システムの利用者ごとに操作できる内容を制限する機能がつい

ています。DRT の管理者は、各利用者の操作権限について管理することがで

きます。本編は操作権限に関連する操作について説明したパートです。

管理者編について

DRT3.0 操作権限表……… 02

1. 店舗の選択

(管理者、店舗責任者、店舗担当者)

……… 03

2. 店舗情報の確認・変更

(管理者、店舗責任者)

… ……… 05

3. 担当者情報の追加

(管理者、店舗責任者)

……… 07

4. 担当者情報の確認・変更・削除

(管理者、店舗責任者)

………… 09

5. 担当店舗の変更

(管理者)

… ……… 11

管理者編・目次

(3)

DRT3.0 での操作権限を示した表です。操作権限は「DRT 管理者」、

「DRT 店舗責任者」、

「DRT

担当者」の3つに分類され、下表のとおり、操作できる内容が異なります。

DRT3.0操作権限表

操作権限一覧表

DRT 管理者

DRT 店舗責任者

DRT 担当者

ログイン ログイン店舗の選択

ログイン店舗「全店舗」の選択

×

×

見積り依頼情報 個別店舗の見積り依頼情報の閲覧・対応

全店舗の見積り情依頼報の閲覧・対応

×

×

店舗情報 店舗情報の閲覧

店舗情報の変更

×

店舗情報の追加・削除※ 1

×

×

×

担当者情報 担当者情報(DRT 管理者・DRT 店舗責任者・ DRT 担当者)の閲覧

自身のログインパスワードの変更

担当者情報の追加・変更・削除※ 1

×

担当店舗の追加・削除

×

×

操作権限

操作内容

① DRT 管理者

全店舗の情報に対する全ての操作が可能

② DRT 店舗責任者

担当店舗に対する ・見積り依頼対応 ・店舗情報、担当者情報の変更・登録

③ DRT 担当者

・見積り依頼対応担当店舗に対する ・店舗情報、担当者情報の閲覧

各操作権限の特徴

※ 1……オートックワン申請に限る。 ※ 2……DRT 管理者に関連する更新操作は除く。 ※ 3……担当店舗のみ。 ※ 2 ※ 3

(4)

1

店舗の選択

(管理者、店舗責任者、店舗担当者)

DRT3.0 ではログイン時及び DRT 各画面にて、閲覧する店舗の個別表示や全店舗表示を選

択することができます。

ログイン時

ログイン後に「店舗選択」のウィンドウが表示されます。 閲覧したい店舗を選択し、「OK」ボタンをクリックします。 管理者……… DRT に登録されている各店舗と「全店舗」 店舗責任者・店舗担当者… …… 担当者情報に登録されている店舗 選択できる店舗について

(5)

「月別見積りレポート」グラフなどに表示されるデータは、選択した店舗毎に更新されます。全 店舗を選択した場合は、全店舗を集計したデータで表示されます。 月別見積りレポート等の情報 閲覧したい店舗をクリックすると、その店舗の情報に切 り替わります。

DRT 各画面

DRT 画面の右上に店舗名(もしくは「全店舗」)が表示 されています。A部分をクリックすると、選択できる店舗 が表示されます。 A

(6)

2

店舗情報の確認・変更

(管理者、店舗責任者)

DRT3.0 に登録されている各店舗の情報設定を確認・変更することができます。店舗責任者

の方は、担当店舗について情報の確認・変更が可能です。

「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 登録されている店舗名の一覧が表示されます。 店舗(C部分)をクリックしてください。 B C

(7)

選択した「店舗情報編集」の画面が表示されます。情報 を変更する場合は、必要項目を入力後、「OK」ボタンを クリックしてください。 店舗名の変更、店舗自体の追加や削除を行いたい場合は、DRT3.0 サポートサイトの「オートッ クワンへのお問い合わせ」宛にご連絡ください。 店舗名の変更、店舗の追加と削除

(8)

3

担当者情報の追加

(管理者、店舗責任者)

DRT3.0 に登録されている各担当者の情報設定を確認・変更することができます。

店舗責任者の方は、担当店舗について情報の確認・変更が可能です。

「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます。 「担当者名を追加する」ボタン( E部分)をクリックしてく ださい。 B D E

(9)

担当者情報入力画面が表示されます。 ユーザー ID、名前、名前(カナ)、メールアドレスは必ず 入力してください。 追加する担当者の操作権限を選択した後、「OK」ボタン をクリックしてください。 担当店舗設定画面が表示されます。 追加する担当者の所属する店舗を選択し、「次へ」ボタ ンをクリックして下さい。 パスワード設定画面が表示されます。 追加する担当者のパスワードを入力し、「追加」ボタンを クリックして下さい。 「パスワードのルールはこちら」の文字の上にマウスカー ソルを乗せると、パスワードとして使用できる文字種や 文字数に関しての説明が表示されます。

(10)

4

担当者情報の確認・変更・削除

(管理者、店舗責任者)

DRT3.0 に登録されている各担当者の情報設定を追加・確認・変更することができます。

店舗責任者の方は、担当店舗についての情報の追加・確認・変更が可能です。

「各種ユーザー設定」タブ(B 部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます。 「担当者名を追加する」ボタン(E 部分)をクリックしてく ださい。 B D E

(11)

選択した「担当者情報編集」の画面が表示されます。情 報を変更する場合は、必要項目を入力後「OK」ボタン をクリックしてください。 担当者を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックして 下さい。 店舗責任者は、管理者に関する項目以外の変更操作が可能です。 例)○店舗担当者の操作権限を店舗責任者に変更        ○店舗責任者のメールアドレスを変更        ×管理者の操作権限を店舗責任者に変更        ×管理者のメールアドレスを変更         ※操作権限ごとの操作内容は「操作権限表」をご参照ください。 担当者情報の変更 新たに DRT の操作ご担当者様になられた方には、オートックワンが毎月開催する研修会へご 参加いただきますようお願い致します。DRT の操作説明のほか、メール商談のノウハウやサー ビスについて最新情報をご案内いたします。 新ご担当者様のサポート 担当者が辞めるなど DRT を使用しなくなった場合は、すぐに必ず削除をしてください。ID が 有効のままですと、その担当者は勝手にログインして DRT 内の個人情報にアクセスでき、個人 情報流出の危険があります。十分にお気をつけください。 担当者情報を削除しない場合のリスク

(12)

5

担当店舗の変更

(管理者)

DRT3.0 に登録されている担当者の担当店舗を変更することができます。

「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます 設定を変更したい担当者名(E部分)をクリックしてくだ さい。 B D E

(13)

選択した「担当者情報編集」の画面が表示されますので、 Gの「担当店舗」タブをクリックしてください。 店舗の一覧が表示されますので、担当する店舗にチェッ クを入力し、「OK」をクリックすると担当店舗が変更さ れます。 担当者に複数の店舗を登録(担当店舗画面で複数の店舗にチェックを入力)すると、担当者は ログイン時などに設定した店舗の選択が可能となります。 担当店舗の複数登録 G

参照

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