操作マニ
ュ
アル
【管理者編】
DRT3.0 では、システムの利用者ごとに操作できる内容を制限する機能がつい
ています。DRT の管理者は、各利用者の操作権限について管理することがで
きます。本編は操作権限に関連する操作について説明したパートです。
管理者編について
DRT3.0 操作権限表……… 02
1. 店舗の選択
(管理者、店舗責任者、店舗担当者)
……… 03
2. 店舗情報の確認・変更
(管理者、店舗責任者)
… ……… 05
3. 担当者情報の追加
(管理者、店舗責任者)
……… 07
4. 担当者情報の確認・変更・削除
(管理者、店舗責任者)
………… 09
5. 担当店舗の変更
(管理者)
… ……… 11
管理者編・目次
DRT3.0 での操作権限を示した表です。操作権限は「DRT 管理者」、
「DRT 店舗責任者」、
「DRT
担当者」の3つに分類され、下表のとおり、操作できる内容が異なります。
DRT3.0操作権限表
操作権限一覧表
①
DRT 管理者
DRT 店舗責任者
②
DRT 担当者
③
ログイン ログイン店舗の選択○
○
○
ログイン店舗「全店舗」の選択○
×
×
見積り依頼情報 個別店舗の見積り依頼情報の閲覧・対応○
○
○
全店舗の見積り情依頼報の閲覧・対応○
×
×
店舗情報 店舗情報の閲覧○
○
○
店舗情報の変更○
○
×
店舗情報の追加・削除※ 1×
×
×
担当者情報 担当者情報(DRT 管理者・DRT 店舗責任者・ DRT 担当者)の閲覧○
○
○
自身のログインパスワードの変更○
○
○
担当者情報の追加・変更・削除※ 1○
○
×
担当店舗の追加・削除○
×
×
操作権限
操作内容
① DRT 管理者
全店舗の情報に対する全ての操作が可能② DRT 店舗責任者
担当店舗に対する ・見積り依頼対応 ・店舗情報、担当者情報の変更・登録③ DRT 担当者
・見積り依頼対応担当店舗に対する ・店舗情報、担当者情報の閲覧各操作権限の特徴
※ 1……オートックワン申請に限る。 ※ 2……DRT 管理者に関連する更新操作は除く。 ※ 3……担当店舗のみ。 ※ 2 ※ 31
店舗の選択
(管理者、店舗責任者、店舗担当者)
DRT3.0 ではログイン時及び DRT 各画面にて、閲覧する店舗の個別表示や全店舗表示を選
択することができます。
ログイン時
ログイン後に「店舗選択」のウィンドウが表示されます。 閲覧したい店舗を選択し、「OK」ボタンをクリックします。 管理者……… DRT に登録されている各店舗と「全店舗」 店舗責任者・店舗担当者… …… 担当者情報に登録されている店舗 選択できる店舗について「月別見積りレポート」グラフなどに表示されるデータは、選択した店舗毎に更新されます。全 店舗を選択した場合は、全店舗を集計したデータで表示されます。 月別見積りレポート等の情報 閲覧したい店舗をクリックすると、その店舗の情報に切 り替わります。
DRT 各画面
DRT 画面の右上に店舗名(もしくは「全店舗」)が表示 されています。A部分をクリックすると、選択できる店舗 が表示されます。 A2
店舗情報の確認・変更
(管理者、店舗責任者)
DRT3.0 に登録されている各店舗の情報設定を確認・変更することができます。店舗責任者
の方は、担当店舗について情報の確認・変更が可能です。
「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 登録されている店舗名の一覧が表示されます。 店舗(C部分)をクリックしてください。 B C選択した「店舗情報編集」の画面が表示されます。情報 を変更する場合は、必要項目を入力後、「OK」ボタンを クリックしてください。 店舗名の変更、店舗自体の追加や削除を行いたい場合は、DRT3.0 サポートサイトの「オートッ クワンへのお問い合わせ」宛にご連絡ください。 店舗名の変更、店舗の追加と削除
3
担当者情報の追加
(管理者、店舗責任者)
DRT3.0 に登録されている各担当者の情報設定を確認・変更することができます。
店舗責任者の方は、担当店舗について情報の確認・変更が可能です。
「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます。 「担当者名を追加する」ボタン( E部分)をクリックしてく ださい。 B D E担当者情報入力画面が表示されます。 ユーザー ID、名前、名前(カナ)、メールアドレスは必ず 入力してください。 追加する担当者の操作権限を選択した後、「OK」ボタン をクリックしてください。 担当店舗設定画面が表示されます。 追加する担当者の所属する店舗を選択し、「次へ」ボタ ンをクリックして下さい。 パスワード設定画面が表示されます。 追加する担当者のパスワードを入力し、「追加」ボタンを クリックして下さい。 「パスワードのルールはこちら」の文字の上にマウスカー ソルを乗せると、パスワードとして使用できる文字種や 文字数に関しての説明が表示されます。
4
担当者情報の確認・変更・削除
(管理者、店舗責任者)
DRT3.0 に登録されている各担当者の情報設定を追加・確認・変更することができます。
店舗責任者の方は、担当店舗についての情報の追加・確認・変更が可能です。
「各種ユーザー設定」タブ(B 部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます。 「担当者名を追加する」ボタン(E 部分)をクリックしてく ださい。 B D E選択した「担当者情報編集」の画面が表示されます。情 報を変更する場合は、必要項目を入力後「OK」ボタン をクリックしてください。 担当者を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックして 下さい。 店舗責任者は、管理者に関する項目以外の変更操作が可能です。 例)○店舗担当者の操作権限を店舗責任者に変更 ○店舗責任者のメールアドレスを変更 ×管理者の操作権限を店舗責任者に変更 ×管理者のメールアドレスを変更 ※操作権限ごとの操作内容は「操作権限表」をご参照ください。 担当者情報の変更 新たに DRT の操作ご担当者様になられた方には、オートックワンが毎月開催する研修会へご 参加いただきますようお願い致します。DRT の操作説明のほか、メール商談のノウハウやサー ビスについて最新情報をご案内いたします。 新ご担当者様のサポート 担当者が辞めるなど DRT を使用しなくなった場合は、すぐに必ず削除をしてください。ID が 有効のままですと、その担当者は勝手にログインして DRT 内の個人情報にアクセスでき、個人 情報流出の危険があります。十分にお気をつけください。 担当者情報を削除しない場合のリスク
5
担当店舗の変更
(管理者)
DRT3.0 に登録されている担当者の担当店舗を変更することができます。
「各種ユーザ設定」タブ(B部分)をクリックします。 「担当者情報」タブ(D部分)をクリックすると、登録さ れている担当者の一覧が表示されます 設定を変更したい担当者名(E部分)をクリックしてくだ さい。 B D E選択した「担当者情報編集」の画面が表示されますので、 Gの「担当店舗」タブをクリックしてください。 店舗の一覧が表示されますので、担当する店舗にチェッ クを入力し、「OK」をクリックすると担当店舗が変更さ れます。 担当者に複数の店舗を登録(担当店舗画面で複数の店舗にチェックを入力)すると、担当者は ログイン時などに設定した店舗の選択が可能となります。 担当店舗の複数登録 G