中国における酪農生産の変貌と乳業の生乳調達の実態

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Ⅰ　はじめに中国の生乳市場において、2008年の「メラミン混入粉ミルク事件」（以下、「メラミン事件」）の発生により、生乳価格の主な決め手であるタンパク質の検出値を高めるために、生乳の流通段階においてメラミンの混入が多く行われていたことが判明した。それ以降、生乳生産から加工処理までの段階の管理と監督が重視されるようになり、生乳の生産・流通を一貫して行うことを目的とする取り組みが盛んに行われるようになった。例えば、

Dairy Production Change and Raw Milk Procurement of Dairy Processors in China

DAI, Rongqinsi

Hiroshima University Abstract:

Dairy farming operations in China are mostly small scale and lack funds and facilities. After milking mechanization developed, private milking businesses appeared, providing milking service for charge for farmers who have no milking machine. To strengthen the raw milk procurement system and make it traceable, dairy processors have started vertically integrating such private milking stations. In some cases, the processors even promote contract farming with farmer cooperatives which includes the milking process. Meanwhile, the establishment of large scale dairy farms operated by processors or the private sector has become common. In major existing studies, the vertical integrated raw milk distribution initiated by dairy producers in China has been assessed as an effective way to improve not only the quantity and quality of raw milk but also the income of dairy farmers, as long as the processors keep monitoring the whole supply process with responsibility. But the rapid expansion of dairy industrial capital investing in raw milk production and distribution also could create negative impact on dairy farming section. This study aimed to identify the problems of dairy processor and raw milk producer under the current milk business condition. Toward this objective, four research tasks were undertaken. First, raw milk distribution in China were analyzed using existing literature sources, which provides an understanding of past research. Second, dairy production development in China was surveyed from a historical aspect, which confirmed that the change of farming section was strongly influenced by the evolution of dairy industry. Third, the raw material procurement structure for processors was examined by studying cases from a field survey. Fourth, the impacts from the current raw milk procurement structure were assessed.

〔Key words〕 raw material procurement, direct farming, contract farming

＊広島大学（E-mail：[email protected]）　　キーワード：原料調達、直営生産、契約生産《論文》

中国における酪農生産の変貌と乳業の生乳調達の実態

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零細・小規模酪農家が行っていた乳牛飼育を近代化・標準化した農場に集中させ、酪農家各自で行っていた手搾り等の搾乳作業を大型搾乳機械の共同利用によって代替する等の酪農生産の組織化がその一環である。他方、とりわけ近年、大手乳業の全国での事業展開により、大規模酪農経営の展開、乳業の自社農場の新設が多くみられるようになった。こうした酪農生産の大規模化の動きが盛んな中、乳業の生乳調達構造の解明とその実態の把握は、中国における安定的・持続的な生乳供給システムの構築を検討する上で重要な課題であると考える。以上をふまえ、本研究は、中国の酪農生産の変化と生乳流通の実態と、生乳調達における乳業と酪農生産者の課題を明らかにすることを目的とする。具体的課題は次の３点である。第１に、先行研究を整理し、中国における生乳の生産・流通に関する取り組みについての評価を把握し、本研究を位置づける。第２に、統計データと既存資料の分析を通して、中国における酪農生産の展開経緯と背景を把握する。第３に、事例分析を通して、乳業と酪農生産者の相互関係について検討する。筆者は、2010年及び2013年に、中国西南部の新興酪農産業地帯として展開しつつある四川省と雲南省で、大手乳業N、Y、Mの３社および関連の酪農生産者について聞き取り調査を実施した。第４に、以上をふまえ、生乳調達における乳業と酪農生産者の課題について検討する。 Ⅱ　中国における生乳流通に関する先行研究中国の生乳流通ならびに酪農生産の状況が著しく変化したのは、搾乳ステーション等といった集乳施設の設立後である。これら集乳施設は乳業と酪農生産者の結節点として、その役割が大きく注目されてきた。うち代表的な研究として、農畜産業振興機構（2010）、鐘（2013）、戴・矢野（2012）が挙げられる。中国では、1990年代に搾乳の機械化が推進され、徐々に酪農生産者による機械化搾乳が義務づけられるようになり、1996年から搾乳ステーションが大手乳業によって設置されるようになった１）_。農畜産業振興機構（2010）では、「搾乳ステーションは中国における独特の集乳システムであり、搾乳施設・機械に投資する資金的余裕のない零細・小規模酪農家が安定的に搾乳を行い、経営を維持していくための共同搾乳施設である」と評価した。ところが、鐘（2013）によると、搾乳サービスを酪農家に有料提供している単なる搾乳機能を有する集乳商人の集乳施設であるケースも少なくない。1990年代末から2000年代半ばまでの間に発生した「酪農ブーム」は、集乳商人による搾乳ステーションの乱立を助長したと考えられる。鐘（2013）によると、中国の生乳市場において、生乳は殆ど搾乳ステーションを通して乳業に販売されている。うち集乳商人が経営しているものが約 69％で最も多く、乳業が所有または管理しているものは約22％、大規模生産者が運営するものは約６％、酪農専業合作社（以下は合作社と略）といった酪農生産者組織が運営するものは約２％である２）_{。同研究では、乳業の系列搾乳ステーション} の利用者の生産規模が比較的大きく、生産の効率性、生乳の品質も比較的高いと指摘している。一方、集乳商人が運営する搾乳ステーションは７割で最も多いとはいえ、搾乳ステーション自体の規模が小さく、利用者も殆ど零細の兼業農家であり、生乳生産・流通の効率性がやや低いとみられる。こうした集乳商人が運営する搾乳ステーションにおいては、関連の政府部門による監察、乳業による技術指導・監督が行き渡っていないケースが多いため、搾乳段階における生乳品質に問題が起きる可能性が大きいと考えられる。この状況の中、乳業の支援の下で、搾乳ステーションと近代化・標準化された乳牛飼育施設（「養殖小区」３）（次節で詳述））を併設した合作社の結成という取り組みが推進されるようになった。戴・矢野（2012）は、生乳取引における搾乳ステーションと「養殖小区」を運営する合作社の実態と役割について考察した。同研究で取り上げた合作社は、政府、特定の乳業、投資人（後に合作社の運営者となる）等からの政策的・経済的支援により施設を建設し、農家は出資せず、乳牛さえ所有していれば合作社に加入できる。こうした取り組みは、酪農家にとって施設の共同利用による

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生産コストの削減といったメリットがある。また、合作社が乳業と取引契約を結ぶことは、零細農家の販路の安定につながっていると戴・矢野（2012）が評価した。なお、こうした合作社の結成は、乳業の開発的支援が関与しているため、合作社が当該乳業に対して生乳全量販売を義務付けられる等、実質上乳業の専属的な生乳生産基地となっている。合作社の結成により零細・小規模農家の生産環境が改善されたものの、生乳取引においては依然として乳業が主導的な位置にあるといえる。以上のように、これまでの研究は、主に乳業が零細・小規模酪農家から生乳を調達するケースに注目しており、零細・小規模酪農家が依然として多く存在する現状の中で、中国生乳流通の実態把握に大きく寄与してきた。しかし近年、乳業の事業拡大とともに酪農生産の集約化・大規模化展開が顕著になり、従来の零細・小規模の酪農生産者と異なった性格や経営形態を有する大規模生産者が相次いで登場し、その数も年々増加している（後述）。本稿では、特にこうした大規模生産者に注目したい。 Ⅲ　中国における酪農生産の変貌１　酪農生産の推移中国における酪農の成長は後発的である。図１に示すように、1978年の改革開放後に、乳牛飼養頭数（非搾乳頭数を含む）が著しく増加したものの、生乳生産量はそれほど伸びていなかった。その直接的な原因は乳牛１頭当たりの乳量の低下にある。この時期において、酪農経営が多く新規展開されたものの、零細農家の酪農経験や技術並びに経済能力の欠如が、生産性の低下につながったと考えられる。この傾向はおおむね1990年代半ばまで続いた。社会主義市場経済体制の確立（1992年）による市場自由化の実現が、酪農・乳業の発展に大きな刺激を与えた。乳牛飼養頭数の増加に伴い、乳業による酪農生産者に対する技術指導や「養殖小区」の建設等が進展した。その結果、1990年代後半に、 20年間ほど続いていた１頭当たり乳量の低下傾向に歯止めがかかった。乳牛１頭当たりの乳量ならびに、飼養頭数の大幅な増加によって、生乳生産量が急激に伸びた。しかし2006年に、それまでに大幅に増えてきた乳牛飼養頭数は2005年に比べ約 200万頭も急減し、その後回復したものの、前に比べ増加が緩慢になってきている。生乳生産量も 2007年から横ばいないしは減少傾向が続いている（図１）。今日の中国における酪農生産は、量的にすでに限界に達していると推察できる。２　酪農生産の展開と生乳流通の変化改革開放に伴う農業改革によって、公有制酪農部門が衰退し、次第に多くの零細・小規模酪農家が現れた。同時に、公有制乳業部門が乳業資本に転身し、急速に成長している。零細・小規模酪農家の組織化や大規模生産者の出現等といった酪農生産の変化は、乳業部門の発展とその原料調達戦略と密接に関係していると思われる。この仮説を検証するために、まず中国における酪農生産の変化過程について整理する必要がある。孔ら（2010）は中国の酪農生産の歴史的変遷を ①1949年から1978年、 ②1979年から1991年、 ③ 1992年から2002年、④2003年から現在、の４つの時期に区分した。しかし、2008年の「メラミン事件」を境に中国の生乳流通が大きく変化したと思われるため、本稿では、孔ら（2010）の第④時期をさらに２つに分け、現代中国における酪農生産の展開経緯を５つの時期に大別する。 ⑴　第１期：1949年〜1978年第１期は1949年建国以後から1978年改革開放以図１中国の酪農生産状況の推移

資料：Holstein Farmer Dairy Consultants『China Dairy Data Report 2013』より筆者作成

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前の計画経済期である。この約30年間における中国の農業は、土地の私有を基本とする家族経営から共同経営へ、そして計画経済下の集団経営へという大きな変革を経験した。近代中国では、1850 年代頃にヨーロッパから乳用牛が導入されて以降、外国人による近代的牧場が多く開設され、 1920年代からは中国人経営の牧場もみられるようになった４）_{。1949年建国後、一方では、国営（公} 営）農場が設立され、他方では、土地改革が進み、すべての農家は私有制下の自作農となった。しかし50年代半ばから社会主義運動が始まり、次第に土地や役畜等の生産手段が公有制に取って代わり、農業も家族経営から集団経営へ移り変わった。58年に人民公社が成立し、酪農において「乳牛小組」といった集団経営の農場が設立された。 60年代に全人民所有制の確立により、多くの集団経営の農場が国営農場に転じた。国営農場は、乳業部門と共に都市近郊に設置されることが多く、都市部住民に供給するための市乳の原料乳を主に生産していた。こうした国営農場といった公有制農場は現代中国における酪農生産の最初の担い手である。この時期の公有制部門の労働者は、労働意欲が低下していたと譚ら（2007）が指摘している。 ⑵　第２期：1979年〜1991年第２期は1979年から1991年の発展初期である。改革開放後、個人農家による酪農経営が解禁され、零細農家による小規模の酪農生産が展開されるようになった。80年代半ば以降、一部の国営農場が解体し、飼養していた乳牛が農場周辺農村地域の個人農家に譲渡され、特に飼養頭数が５〜７頭の零細農家が増加した５）_{。国営農場を除き、乳} 牛飼養頭数が20頭以上の規模を有する酪農経営が極めて少なかった６）_{。この時期には、多くの零} 細・小規模酪農家は施設や技術の面において資金と経験が不足している。酪農経営の自由度が向上したとはいえ、効率性と収益性が低く、生乳生産量の増加は緩慢であり、生乳品質も低下していた。こうした中、「養殖小区」の設立が政府によって進められるようになった。「養殖小区」とは、一定の区域内の零細・小規模酪農家（３〜４戸）が分散的な乳牛飼養と繁殖活動を一ヶ所に集約させ、共同的・統一的に行うための共同農場であると戴・矢野（2012）が定義している。しかし多くの零細・小規模酪農家が乳牛飼養を「養殖小区」に集約して行うようになったとはいえ、農場の管理、防疫、乳牛の飼養等は依然として個々の農家が各自行っていた７）_{。すなわち、協同性等といっ} た組織としての要素が生まれていなかったと考えられる。 ⑶　第３期：1992年〜2002年第３期は1992年から2002年の酪農生産構造の再編期である。改革開放後に段階的に導入された市場メカニズムは、1992年に「社会主義市場経済」という形をとり国家体制として確立した。この時期において、地方政府の支持と乳業の誘致の下で、酪農生産を副業ないし専業として新規展開する農家が続々と現れ、とりわけ草原地帯において酪農主要生産地が形成された。国営農場の経営もしくは所有における乳業への従属化、乳業による酪農生産への統合がみられるようになった。その背景として、国営乳業の株式会社化・民営化、民営乳業の新設、外国資本の参入等といった乳業部門における著しい発展が挙げられる。特に酪農生産の比較的盛んな地域（黒竜江省、内モンゴル自治区等の草原地帯）および北京・上海等牛乳・乳製品の主要な消費地帯において顕著であり、この内、「伊利乳業」、「光明乳業」等いくつかの企業が中国の大手乳業に成長した。1990年代末、乳業の急速な発展に伴う生乳需要の急増に、酪農生産が追いつかなくなり、生乳市場が不安定な状態に陥った。安定的な原料乳調達を確保するため、大手乳業各社による集乳圏の全国的拡張・強化「運動」が激しい競争を伴いながら展開した。当時の生乳市場において、「乳業─集乳所─酪農家」といった生乳の取引構造が形成された。 1990年に中国進出を果たしたネスレ社の生乳調達構造がその典型例である。張ら（2008）によると、ネスレ社は黒竜江省の双城市農村部に多数の集乳所を設立し、その一つの市域内における零細酪農家を網羅した集乳圏を形成した。しかし、搾乳の機械化率が低く、酪農家は輸送缶で手搾りした生乳を集乳所へ運ぶのが殆どである。ネスレ社は、集乳所の運営者８）_{を通して酪農家の情報を収集}

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し、それに基づく酪農家に対する奨励制度を設ける等で、酪農家の固定化に力を入れている。この時期における酪農家は、生乳販売において比較的自由であり、乳業と交渉可能な位置にあったと思われる。一方、乳業は特定地域内の生乳市場を寡占する傾向が強く、酪農家の販路についての選択肢は極めて少なかったと考えられる。 ⑷　第４期：2003年〜2008年第４期は2003年から2008年の急速成長期である。この間、酪農・乳業の発展を促進する政策等が相次いで打ち出され、酪農部門が急激に成長した。乳牛飼養頭数と生乳生産量の増加は驚異的であり（前掲図１）、生産者数も大幅に増加した（図２）。とりわけ大手乳業による大型牧場の建設および既存の零細・小規模酪農家の組織化が進み、搾乳の機械化による搾乳施設の設立と搾乳作業の集約化が進行した。こうした中、乳業と酪農生産者の間で様々な取引形態が形成されている。例えば「乳業─合作社─酪農家」、「乳業─搾乳ステーション─酪農家」が挙げられる。すなわち乳業は様々な取り組みを通して酪農生産者と関わろうとしている。これらの取り組みは、生乳市場の安定性と生乳取引のリスク削減につながっていると孔ら（2010）が評価した。しかし、2008年の「メラミン事件」の調査で、搾乳ステーションにおいて生乳にメラミンが混入されたことが発覚し、これまでの生乳流通構造の見直しが急がれ、乳業主導の生乳流通構造の再編が始まった。具体的には、例えば乳業による搾乳ステーションの系列化や新設、零細・小規模酪農家の組織化に対する働きかけがみられるようになり、取引も紙面契約によって規定するようになった。さらに、指定した生産資材の購入や生乳の全量販売等、乳業による生乳の生産・取引上の規制がみられるようになった。 ⑸　第５期：2009年〜現在第５期は2009年から現在である。2008年の「メラミン事件」以来、牛乳・乳製品に関連する食品安全性問題が相次いで発生している。第４期で急速に伸びてきた生乳生産量や乳牛飼養頭数も停滞しつつある（前掲図１）。規模別酪農生産者数の推移についてみると（図２）、すべての規模の酪農生産者数の増加が2009年から鈍化ないし減少している。大多数は依然として乳牛飼養頭数20頭以下の小規模生産者であるが、2009年から減少傾向にある。それに対して、大規模生産者数が継続的に増えてきている。2009年に706戸あった超大規模（≧1,000頭）の生産者は2011年にわずか２年間で310戸も増加した。2011年に、経営規模1,000 頭以上の生産者数は全体の約0.05％とわずかしか占めていないが、乳牛飼養頭数は全体の約12％占めている。乳業の直営牧場（１万頭以上のものもある）または農牧企業９）_{が経営する大型牧場が} それに当たる。表１をみると、現在の乳牛飼養頭数99頭以下を有する生産者が99％を占めており（４頭以下が75％）、100頭以上を有する酪農生産者はわずか１％未満である。規模別の飼養頭数を図２ 2002年∼2011年規模別酪農生産者数の推移

資料：Holstein Farmer Dairy Consultants『China Dairy Data Report 2013』より筆者作成注：１）資料では2002年、2005年、2009年、2010年、 2011年のデータのみ記載。２）2005年の１∼４頭規模の生産者数はデータ無し。表１　中国の規模別酪農生産者数と飼養頭数（2011年）規模（頭）生産者数実際の乳牛飼養頭数実数（人）構成比（％）実数（万頭）構成比（％） 1～4 1,653,200 75.29 419.91 29.10 5～19 454,200 20.69 134.54 9.32 20～99 76,100 3.47 316.50 21.93 100～199 5,236 0.24 77.96 5.40 200～499 3,930 0.18 132.09 9.15 500～999 2,075 0.09 152.09 10.54 ≧1,000 1,016 0.05 210.05 14.56 合計 2,195,700 100.00 1,443.14 100.00

資料：Holstein Farmer Dairy Consultants『China Dairy Data Report 2013』より筆者作成。

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みると、99頭以下規模の生産者は全体の約６割、 100頭以上規模の生産者は全体の約４割を占めている。すなわち零細・小規模酪農家が圧倒的に多いが、減少傾向にある。一方、大規模生産者が増加している。その要因として、①酪農家の組織化による生産の集約化、②乳業による自社牧場の設立に伴う直営生産・下請生産の展開ならびに、③ 新規の大規模酪農家の出現等があげられる。 Ⅳ　乳業の生乳調達構造と酪農生産者の実態 ─事例分析─ 現在中国における乳業の原料調達パターンは契約取引と直営生産の２パターンに大別することができる。契約取引の形態は、契約対象である酪農生産者の類型によってまた細分化される。今日の中国では、乳業の生乳需要に対応するため、合作社のみならず、新規の大規模酪農家の出現、近代化牧場の請負経営（農牧企業）等、酪農生産者の性格が多様化している。聞き取り調査によると、地元乳業は、個々の零細・小規模酪農家の組織である合作社と取引契約を結ぶことが多くみられる。それに対し、他地域から参入してきた乳業は主に、大規模酪農家や農牧企業等比較的規模の大きい生産者と契約する。一方、直営生産は大手乳業全般にみられる調達パターンである。聞き取り調査により、表２に示す事例を抽出した。いずれの事例乳業も中国の大手乳業であり、比較的定着した生乳調達構造を有し、本研究の事例分析に適していると考えられる。１　直営生産─乳業グループNを事例に─ 近年、大手乳業が膨大な資金を投入し、相次いで大規模な直営牧場を設立している。直営牧場の設立は酪農生産の近代化・標準化・均一化を意味する。乳業は、安定的生乳調達の確保、生乳品質の向上、トレーサビリティー実施の可能等を自社牧場の設立理由としているが、直営牧場からの生乳は乳業の需要のわずかしか占めていない。調査したいずれの乳業においても、直営牧場で生産した生乳は殆ど学校給食用牛乳（「学生飲用乳」）等特定の製品の原料として指定されている。四川省に位置する乳業グループN（以下、「グループN」）の直営牧場Lについて分析する。グループNは四川省内ないし全国各地域の地元乳業を吸収し、持株会社として拡大してきた大規模乳業グループである。2011年に、グループNが出資し、学校給食用牛乳の原料供給のための生産基地として直営牧場Lを設立した（表３）。直営牧場L の従事者は29人、主に周辺農村の余剰労働力の雇用である。直営牧場LはグループN傘下の乳業Pと乳業Hに生乳供給し、両社で製造された学校給食用牛乳は四川省内の学校に供給されている。直営牧場Lは標準化牧場として、生乳生産過程における衛生・安全性管理が重視されており、生乳品質向上にも力を入れている。例えば牛舎内温度が20 ℃を超えた場合、ファンが自動的に作動する。さらに25℃を超えた場合、スプリンクラーが作動する。このような自動化管理が徹底している場合、生産コストが高いため利潤率が低いと想定される。換言すれば、直営牧場Lの継続的稼働は膨大な資金が必要とされる。そのため、グループNによる他の事業からの収益で支えなければ、生乳代金のみでは直営牧場Lの運営が困難であると考えられる。続いて、グループNの系列乳業Aの直営牧場について分析する。乳業Aは1970年代に四川省の隣の雲南省で設立した都市近郊立地型の中小規模の元国営乳業であったが、1990年代に民営化が進み、 2004年に四川省の乳業グループNに吸収された。乳業Aは調査時点において２つの直営牧場を有している。表４に示すように、直営牧場Bは2000年までに国営農場として、かつての国営時代の乳業 Aの生乳調達先として生乳生産していた。その後に乳業Aの専属牧場に転換し、現在では１日当たり約５ｔの生乳を提供している。直営牧場Bの従業員の多くは国営農場時代から勤めていた経験者表２　調査事例乳業酪農生産者調達グループ N（地元）直営牧場 L 直営グループ Nの系列乳業 A（地元）直営牧場 B 直営牧場 S グループNの系列乳業 P（地元）合作社 H 契約乳業 Y（他地域）酪農家 W 乳業 M（他地域）農牧企業 X 資料：現地での聞き取り調査より筆者作成

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や農業技術専門学校の卒業生であることが特徴的である。そして、乳業Aが2009年に新しく設立した直営牧場Sについてみる。直営牧場Sは大規模生産可能な近代化牧場であり、１日当たり約10ｔの生乳を生産し、乳業Aの学校給食用牛乳および「生態牧場」（自然生態を守っている牧場という意味）ブランドの製品の原料として特定されている。この直営牧場Sにおいても旧国営乳業や農場で勤めていた者が多くみられた。以上のように、大手乳業が新たに直営牧場を設置したケースもあれば、本来国営乳業に供給していた国営農場がそのまま民営化された乳業の専属牧場になったケースもある。乳業にとって、直営牧場は決して主な原料調達先とはいえないし、こうした近代化・標準化の直営牧場を運営するには多額な資金を必要とするため、しばしば赤字経営の状況に陥る。また、新しい近代化牧場に比べ、元国営農場はインフラの整備が立ち遅れており、従業者数も多く、経営上必ずしも効率的とはいえない。しかし、直営牧場の生産過程における先進技術の応用や、基準に沿った衛生・安全性管理、農場から工場までの一貫したプロセス等が行われるため、「品質向上」のイメージにつながり易く、プレミアム製品のブランド作りならびに乳業のイメージアップに役立っているといえよう。２　契約生産 ⑴　酪農家組織（合作社）との取引─乳業Pを事例に─ 乳業Pの前身は1985年に設立した国営農場Pに付属していた乳業部門である。1997年に国営乳業となり、2004年に一部の資本がグループNに吸収され、N社傘下の乳業となった。乳業Pと契約している酪農家組織の合作社Hは、2009年に農家 103戸によって発足し、うち約10戸の出資と金融機関の融資によって設立した。資金投下した10戸以外の農家も合作社H結成後に、資金、乳牛、労働のいずれかを投下している。この103戸のうち、それまでに個人経営の集乳所や搾乳ステーションを通して乳業Pに生乳販売していた零細・小規模酪農家が大半を占める。合作社Hの結成によって、資金力に乏しかった零細・小規模農家が、生産資材の共同調達、設備等の共同利用、生乳の共同生産ができるようになり、集乳商人の介在も取り除かれ、直接乳業Pに生乳の共同販売を行うようになった。現在の合作社Hは、表５に示すように、約300頭の乳牛を飼養し、内搾乳できるのは約200頭で、１日当たり約３ｔの生乳を生産している。約20人の従業員が一日８時間の交代制で、朝晩２回の搾乳時間に間に合うように生産活動を行っている。飼料に関しては、乳業Pの指定により濃厚飼料はすべてグループNの系列飼料メーカー製飼料を使用している。続いて、合作社Hと乳業Pとの取引関係についてみてみる。図３に示すように、合作社Hは乳業 Pに対して、生乳の全量販売を行わなければなら表３　グループNの直営牧場Lの実態概況グループNが1,700万元を投資し、2011年５月_に設立。面積約110畝（7.33ha）牛舎数３棟（うち１棟が子牛舎）搾乳方式 12複列ヘリングボーンパーラー（５人操作）飼養頭数（搾乳頭数） 600頭（300頭）１日当たり搾乳量約６ｔ（27～28kg／頭）従業者数 29人（地元村落の余剰労働力が多い）従事時間７:00-10:00、13:00-16:00、19:30-22:00 飼料調達濃厚飼料：グループNの系列飼料乳業の製品粗飼料：東北部の乾草、米国の輸入ウマゴヤシ、トウモロコシサイレージ資料：現地での聞き取り調査より筆者作成　注：防疫のため、見学禁止となっている。表４　グループNの系列乳業Aの直営牧場の実態直営牧場乳業A直営牧場B 乳業A直営牧場S 概況 2000年に伝統的な国営農場から乳業直営牧場に転換。 2009年建設された近代化牧場。拡大予定。面積約150畝（10.05ha）約300畝（20.1ha）牛舎数 n.a. ６棟（うち２棟が子牛_舎）搾乳方式複列ヘリングボーンパ_ーラーロータリーパーラー飼養頭数（搾乳頭数）約500頭（約300頭）約1,100頭（約600頭）１日当たり搾乳量約５ｔ８～10ｔ従業者数約40人約40人従業者特徴従業員は国営農場時代から勤めていた経験者、農業技術専門学校の卒業生が多数従業員は牧場の宿舎に住み込み、十日間連続出勤して三日間の休暇での交代制飼料調達濃厚飼料：乳業Aが指定粗飼料：主に周辺農村、近隣地域の農村地帯から調達濃厚飼料：乳業Aが指定粗飼料：主に東北部、山東省等から調達資料：現地での聞き取り調査より。注：直営牧場Bは防疫のため、見学禁止となっている。

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ない。合作社Hは生乳生産以外に、乳業までの生乳輸送も負担する。一方、乳業Pは合作社Hに対して、再生産価格を保障すると約束している。しかし調査当時、乳業Pは合作社Hの生乳を実際の再生産価格に近い価格で買取っているため、合作社Hは殆ど利益が生じていない状況にある。 ⑵　大規模生産者との取引─乳業Yおよび乳業 Mを事例に─ ①　生乳取引の実態乳業Yと乳業Mは近年に四川省で加工拠点を設立した全国規模を有する大手乳業である。まず、乳業Yの契約取引についてみる。乳業Y と契約取引関係にある酪農家W10）_{は、表６のよ} うに、2011年から酪農生産を展開し、現在では約 200頭の乳牛を飼養し、遠方農村地域から７〜８人の余剰労働力を雇用している。酪農家Wの位置する地域は大手乳業Yの集乳範囲に含まれ、周辺の酪農家約100戸（内既存の酪農家は２割、乳業 Yの誘致により酪農を新規展開した農家は８割）とあわせて乳牛合作社を設立している。しかし、この合作社は形式上の組織であり、乳業Yは規模の比較的大きい酪農家と直接的契約取引を行っているのが実態である。図４は乳業Yと酪農家Wの取引関係を示している。酪農家Wは乳業Yと契約取引関係にある。１年ごとに更新される契約においては、酪農家Wの義務として乳業Yへの生乳全量販売が原則とされている。酪農家Wに対して、乳業Yは最低価格を表５　グループNの系列乳業Pの契約生産者「合作社H」の実態概況 2009年に設立。農家103戸によって発足。約10_{戸が出資。} 設立資金約800万元（金融機関から融資を含む）面積約50畝（3.35ha）牛舎数２棟インフラ面の整備合作社搾乳方式 12複列ヘリングボーンパーラー飼養頭数（搾乳頭数）約300頭（200頭）１日当たり搾乳量約３ｔ従業者数約20人従事時間一日８時間（交代制）飼料調達濃厚飼料：グループNの系列飼料乳業製品_{粗飼料：米国の輸入ウマゴヤシ} 資料：現地での聞き取り調査より筆者作成　注：防疫のため、見学禁止となっている。図３合作社Hと乳業Pの取引関係資料：現地での聞き取り調査より筆者作成表６　乳業Yと乳業Mの契約取引先酪農家Wと農牧企業Xの実態生産単位酪農家W 農牧企業X 契約先乳業 _{（2008年四川省支社が設立）}乳業Y _{（2009年四川省支社が設立）}乳業M 設立時期 2011年 2011年初期資金（万元） 200 1,800 インフラ面の建設酪農家W自身乳業M 搾乳器複列ヘリングボーンパーラー（２人操作）面積約2.67ha 約15.33ha 従業者数７～８人（住み込み勤務） 25人（住み込み勤務）飼養頭数 200頭 500頭１日当たり搾乳量１ｔ（19kg ／頭）４ｔ（17kg ／頭）牛舎（間・棟当たり飼養頭数）５棟（50～80頭）２棟（250頭）資料：現地での聞き取り調査より筆者作成図４酪農家Wと乳業Yの取引関係資料：現地での聞き取り調査より筆者作成

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保証し、技術面および生産資材面について指導することを約束する。乳業Yは酪農家Wに長期駐在する技術員を派遣し、生乳品質向上のための技術指導のみならず、生乳生産全過程における監督も義務付けられている。乳業Yが指定した生産資材の購入、契約通りの生産、生産過程における衛生・安全管理等が徹底しているか否かが派遣技術員の主な監督内容である。また、派遣技術員は前年度の状況によって来年度の生乳生産量を予測し、乳業Yの生乳需要の年度計画にあてはめ、翌年の契約書における酪農家Wの義務とされる最低生産量の数値を決定するが、最低生産量に関する監察が実質的に月またはシーズンごとに行われている。すなわち生産量が前年同月に比較して落ちた場合、すぐに派遣技術員による原因調査や改善等が実施される。もちろん、酪農家Wの生乳生産量が契約上の最低数値を超えた場合、超過分を他社に販売する等自己処理が可能であるが、事実、酪農家Wは調査時点で超過分があったとしても他社に販売しがたいといっている。続いて、乳業Mの契約取引についてみる。乳業 Mと契約取引関係にある農牧企業Xは、表６のように、2011年に設立された約500頭の乳牛を保有している企業11）_{である。図５に示すように、牧} 場は乳業Mが出資して建設され、名目上は乳業M の自社牧場となっているが、企業Xが下請会社として牧場を運営している。企業Xは乳業Mと牧場の賃貸契約を結び、企業Xは最初の３年間に約70 万元の賃貸料を乳業Mに支払わなければならないが、４年目以降に継続的に牧場を運営する場合は賃貸料が発生しない。ただし、牧場のインフラ施設の管理が企業Xの義務とされている。生産面において、両者は特約取引関係にある。乳業Mに対して、企業Xは生乳の全量販売が義務とされ、最低生産量の保証も約束させられている。企業Xに対して、乳業Mは生乳最低価格の保証を約束するが、技術員による厳格な技術指導と監督も行われている。企業Xは牧場の運営にあたって、乳牛の購入から生乳の物流までの全コストを負担し、全過程が乳業Mの指導の下で実施される。 ②　大規模生産者の意向と契約取引の問題聞き取り調査から、酪農家Wと農牧企業Xの意向および契約取引の問題について明らかになった。酪農家Wは現段階では比較的収益性が良く、乳業が生乳価格を大幅に低下させないかぎり、経営規模をさらに拡大したいと考えている。一方、農牧企業Xは今後の経営に対して危機感を感じ、とりわけ飼料を中心とする生産資材の値上がりと乳業側による生乳買取り価格の値下げを懸念している。ただし、乳業が指定した生産資材は高価なものが多く、コストの負担が大きいことや資金不足の問題は両者に共通し、乳業との契約の見直しが求められている。その他、農業産業化推進に関する政府からの支援は乳業へだけでなく、契約生産者への直接的支援も求められている。 Ⅴ　生乳調達における乳業と酪農生産者の課題以上の事例分析をふまえ、現行の生乳調達構造における乳業と酪農生産者にとってのメリットとデメリットについて検討する。乳業にとって、現段階における直営生産は原料の品質向上および安全確保のために位置づけられており、最終的に製品戦略に反映される。しかし、直営農場の運営に莫大な資金が必要であり、その再生産に投入できる十分な資本力を有していなければ運営が困難となるため、現状では、直営生産は乳業の主要原料調達ルートにはなっていない。一方、乳業の原料調達において最も多くみられるのは契約生産であるが、乳業や契約対象の違図５農牧企業Xと乳業Mの取引関係資料：現地での聞き取り調査より筆者作成

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いによって評価も若干異なっている。まず、第１に、乳業が自社農場を他の個人または組織に賃貸し、原料の契約取引関係を結ぶケースにおいては、農場の所有と経営は分離している。この場合の乳業にとってのメリットは、直営生産に比べ原料生産のコスト負担が軽減されることにある。また、名目上直営農場と同様に自社農場であるため、製品戦略に役立つ可能性も考えられる。それに対し、乳業は、農場経営者との情報の非対称性等のリスクを負わなければならない。また、乳業は農場の施設や機械設備の遊休を防ぐために、経営者が破綻したとしても農場での原料生産を続けなければならない。その場合、乳業が農場に対する赤字補填を課される。そして、第２に、合作社との契約取引は、乳業にとって投入の低い形態であるといえる。また、事例でみた合作社社員の大半は合作社を結成する前にすでに当該乳業に生乳を供給していたため、合作社を含む周辺の酪農地帯は当該乳業の集乳圏として定着している。つまりこの乳業は、合作社の唯一の生乳販売先であり、乳業にとって掌握し易いと考えられる。第３に、大規模酪農家との契約取引は、乳業にとっても比較的投入の低い形態であるが、生産者に対する掌握のハードルが上がっている。実際に、同じ乳業の生乳調達ルートは１種類だけではなく、異なる形態の調達ルートを複数有する場合が殆どである。これは、すべての調達先に投下した資本の量および生産者から収奪した価値の量を合わせてみた場合、最少の資本投下で酪農生産者を最大限度に掌握するためであると考えられる。酪農生産側にとって、契約取引は、ある程度販路が確保されているというメリットもあるが、共通の問題点は主に、生産資材面および原料価格面における自由度の低さと交渉力の弱さにある。それは乳業の誘致や支援によって成立した酪農生産者（組織）において特に顕著である。ただし、事例でみた大規模酪農家において、乳業による規制が若干緩和されたのも事実である。このような大規模酪農家は中国における酪農生産の新しい担い手として今後増加するであろう。大規模酪農家の多くはすでに施設面において充実しており、乳業とも直接契約しているため、生産資材や施設の共同利用、生乳の共同販売等の必要性が生じないが、合作社の結成という動きもみられた。この場合の合作社は、大規模酪農家にとって、主に同業者間の情報共有、乳業との交渉力向上等の役割が期待されていると考える。他方、零細・小規模酪農家が依然として多い中、乳牛の飼養・繁殖・疾病予防等に関わる多大な経済的負担を抱え、経営が困難なものも多いため、生産・販売活動の協同を図る酪農家組織としての合作社の設立が特に重要となってくる。ただしこの場合も、乳業資本による掌握が免れず、経営が大きく制約される可能性が大きい。 Ⅵ　おわりに中国の酪農生産はとりわけ2000年以降に、量的な変化と質的な変化が顕著にみられた。本研究はその質的な変化に注目し、中国の酪農生産者の変貌および乳業資本の原料調達の実態を、生乳取引の側面から明らかにした。現段階における中国の酪農生産の発展は、乳業資本の主導によるものであり、酪農生産側は依然として乳業の動向に強く規定されているといえる。今日、大手乳業は海外（ニュージーランド等）における原料生産基地や加工拠点の設置へ動き出している12）_{。こうした中、中国国内の乳価下落な} いし酪農生産の空洞化が懸念される。中国における酪農の持続的発展のために、酪農経営の自立化に向けて取り組んでいく必要があると考える。［付記］この論文は、2013年度日本農業市場学会研究助成を受けている。注１）農畜産業振興機構（2010）、pp.85〜86。２）鐘（2013）、p.78。３）「養殖小区」における「養殖」という用語は中国語で家畜飼養を意味する言葉として一般的に使われ、主に畜産業における家畜の飼養と繁殖を指すものである。本稿での「養殖小区」は乳牛のみを対象にしている。具体的に戴・矢野（2012）、p.46を参照。４）王（2000）、p.21。田中ら（1991）、p.321。５）孔ら（2010）、pp.39〜40。

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６）資料同上。７）孔ら（2010）、pp.41〜42。８）集乳所の運営者はネスレ社から派遣された社員ではなく、ネスレ社が集乳所の運営のために新規採用した契約社員である。運営者は担当集乳所の責任者でもある（張ら（2008）を参照）。９）本稿における農牧企業とは、畜産の生産を中心事業として企業的経営を行う経済組織のことを指す。 10）酪農家Wは本来専業酪農家ではなかったが、農業大学の畜産専攻を卒業して専業的酪農生産を開始した（聞き取り調査より）。 11）企業Xは個人出資によって設立され、現在は酪農生産の経験者x氏が運営している。 12）詳細は戴（2014a）を参照。参考文献［１］厳善平「中国農村経済の変容過程に関する研究」『桃山学院大学総合研究所紀要』第21巻第２号、1995年、pp.9〜30 ［２］戴容秦思・矢野泉「中国昆明市における生乳の市場構造に関する一考察」『農業市場研究』第20巻第４号（通巻80号）、2012年、 pp.45〜52 ［３］戴容秦思「中国の巨大乳業における企業結合プロセス」『流通』No.35、2014年a、pp.15 〜32 ［４］戴容秦思「中国における乳業資本の展開プロセスと現段階の企業行動」『農業研究』第27 号、2014年b、pp.443〜468 ［５］孔祥智・張利癢・鐘真・譚智心等『中国乳業経済組織模式研究』中国農業科学技術出版社、2010年［６］農畜産業振興機構編『中国の酪農と牛乳・乳製品市場』農林統計出版社、2010年、 pp.85〜86 ［７］王懐宝編『中国乳業50年』海洋出版社、 2000年［８］鐘真『生産組織方式、市場交易類型与生鮮乳質量安全：“後三聚氢胺時代”中国乳業発展模式審視』中国農業出版社、2013年［９］田中静一ほか編著『中国食物事典』柴田書店、1991年［10］譚向勇・曹暕・周俊玲『中国乳業経済研究』中国農業出版社、2007年、p.50 ［11］張永根・李勝利・曽凡玲「“雀巣模式”的典型調査及啓示」『中国乳業』2008年第11期、 2008年、pp.22〜25 ［12］施良平「国営農場発展対策研究」、中国農業科学院修士論文、2011年［13］李静萍「人民公社時期所有制的三次過渡」『当代中国史研究』第19巻第４期、2012年、 pp.48〜55 ［2014年12月25日受付、2015年８月27日受理］