金属鉱業情報
平成 23 年 6 月 15 日 Vol.18 No.23
ニュース・フラッシュ
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源情報センター
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[中南米]
チリ：リチウム開発権益、入札の可能性
チ リ： Teck が Carmen de Andacollo の操業 を一 時 中 断 チリ：Antofagasta、Antucoya 銅プロジェクトの開 発に 2011 年末着手 チリ：電力コスト問題 チリ：CODELCO と中国五鉱集団公司が戦略的協力に 関する MOU を締結 ブラジル：ブラジル：Vale、銅年産量 100 万 t 達成 には買収が必要 ウルグアイ：San Gregorio 金鉱山の 2011 年 5 月ま での生産量が見通しを上回る ペ ル ー ： Puno 県 知 事 、 反 鉱 山 運 動 解 決 に 向 け て Humala 次期大統領に協力要請 ペルー：Humala 次期大統領選出、鉱山会社の反応は 様々 ペルー：Humala 次期大統領、首相等の人事に関して コメント ペルー：Humala 次期政権、税の安定契約や FTA の尊 重に言及 ペルー：経団連、Humala 次期大統領と会合後「疑念 晴れた」とコメント ペルー：Cajamarca 県議会が河川源流保護条例を承 認、La Zanja 金鉱山操業に影響か
ペルー：Grupo Mexico、Southern Copper 社の投資 継続を表明 ペルー：Humala 次期政権の政策担当者ら、超過利益 税について言及 ペルー：Humala 次期大統領、民間企業の国有化を 否定 ペルー：2011 年 4 月鉱産物生産実績 パ ナ マ ： 加 Petaquilla 社 の 子 会 社 等 が Mina de Minera Panamá 銅プロジェクトへのアクセス道建設 工事を受注 パナマ：加 Petaquilla 社、Molejon 金鉱山の 2011 年 3～5 月期の産金量は対前期比 30％増 [北米] 加：Quadra 社、Victoria プロジェクトの資源量見積 り結果を公表 加：Taseko 社、Prosperity 金・銅プロジェクトの最 終計画案を提出 加：Castle 社、Granduc 銅プロジェクトの環境ベー スライン調査開始 加：Sudbury のニッケル・銅鉱山で鉱山事故 [欧州・CIS] ロシア：ルサール社、今後 3～4 年間でアルミニウム 100 万 t 増産を予定 英：新贈収賄防止法、2011 年 7 月 1 日に施行 [アフリカ] ナミビア：Extract の Husab 鉱床、資源量 33％増加 南ア：Zuma 内閣、高付加価値化戦略を承認 南ア・ザンビア：2011 年 4 月の鉱山生産量を発表 [オセアニア] 豪：Xstrata、環境規制の適用除外を模索 豪：ASX、Navigator 社の Cummins レアアース・プロ ジェクトの Kimberly 社への売却を停止 豪：新資源税について西豪州政府と鉱山会社は連邦 最高裁判所への提訴を検討 豪：タイヤ不足が鉱山開発の遅延を招く PNG：Nautilus 社、1 億 5 千万 C$の資金調達の撤回を決定 PNG：Newcrest、金の年生産量の下方修正 [アジア] インドネシア：保護林区域での坑内採掘に関する大 統 領 令 及 び 天 然 林 ・ 泥 炭 地 開 発 モ ラ ト リ ア ム が 公 布・施行 インドネシア：重複発行された鉱業ライセンスを調 査・解消するための特別チームを編成 インドネシア：Rio Tinto、Sulawesi ニッケル・プ ロジェクトの森林区域許可が未だ下りず インドネシア：Inco 社、ニッケル製錬所建設のプレ FS 実施に関する MOU を中国鉄鋼 2 社と締結
中国：内モンゴル自治区人民政府、レアアース川上 企業統廃合・淘汰作業プラン発表 中国：江西省国有企業 7 社、共同で国際鉱業企業設立 中国：雲南省、重金属汚染対策強化 中国：2015 年の再生非鉄金属生産、1,200 万 t を目 指す モンゴル：新規探鉱ライセンス、2011 年内の発行 禁止 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― チリ：リチウム開発権益、入札の可能性 メディア報道によると、SQM は Bachelet 前チリ大統領、続いて現チリ政府に増産のための採掘権の拡 大の許可を求めようとしたが、政府との交渉は不調に終わったという。SQM が現在保有しているリチウ ム開発権の期限は 2030 年までとなっている。またもう一つの生産者である Sociedad Chilena del Litio についても 2014 年で採掘権が切れる。
現在チリ政府内では、原子力関係の法律で管理しているリチウム採掘権について、今後公開入札等に より新規に権利を開放し、リチウムの生産を促進するための検討が始められているとみられる。このた め、政府は既存のリチウム生産に関する変更等に慎重になっているとみられる。
(2011. 6. 9 サンティアゴ 神谷夏実)
チリ：Teck が Carmen de Andacollo の操業を一時中断
Teck Resources(本社：バンクーバー)は 2011 年 6 月 6 日、Carmen de Andacollo 銅鉱山(チリ第Ⅳ州) の操業を大雨のため一時中断したと発表した。採掘及び磨鉱プラントとも 6 月 7 日には再開し、生産へ の影響は最小限にとどまる見込みである。 Canmen de Andacollo 銅鉱山は当初浅成鉱床の採掘を行っていたが、2010 年 2 月から初成硫化鉱床 の採掘を開始した。2011 年の生産量は銅カソード、銅精鉱中の銅、合わせて約 72,000 t を予定して いる。 (2011. 6. 7 サンティアゴ 縫部保徳) チリ：Antofagasta、Antucoya 銅プロジェクトの開発に 2011 年末着手 Antofagasta plc は、Antucoya 銅プロジェクト(チリ第Ⅱ州)について 2011 年末にも開発着手できる と発表した。同プロジェクトの FS は完了間近であり、FS 結果と環境認可次第ではあるが、2011 年末ま でに初期工事に着手可能で、その後の建設には約 2 年を要する見込みとなっている。 Antucoya 銅プロジェクトでは概測及び精測資源量で 1,153 百万 t、Cu 0.28％が確認されている。マ インライフ 19 年を予定する単独操業プロジェクトであるが、当初は Michilla 鉱山の付加的プロジェク トとの位置づけであった。操業時には SX-EW により 80,000 t/年の銅生産を行う計画である。 (2011. 6. 8 サンティアゴ 縫部保徳) チリ：電力コスト問題
メディア報道によると、CODELCO は SING(Sistema Interconectado del Norte Grande、チリ中央電力 システム)内の割高な電力コストについて、Panel de Experto Electrico(電力分野の専門家で構成され た小委員会)に訴えている。2011 年 6 月 9 日に開催された同テーマに関する公開討論会には Escondida 鉱山も参加した。
公開討論会で、CODELCO と Escondida 鉱山は、電力会社(E-Cl、Gas Atacama)が CDEC(Centro de Despacho Económico、経済給電センター)に提出する天然ガスの供給、輸送、再ガス化、貯蔵に関するテイク・オ ア・ペイ条項についての情報を公開するよう求めた。CODELCO の試算によれば、電力会社側が上記変動 費を CDEC に報告することにより、SING 内の電気料金は 30％引き下げられるとされる。一方で電力会社
側は、契約に関わる情報は天然ガス供給会社との機密であり公開できないと主張している。 チリの電気料金は、ブラジル、ウルグアイに次ぎ、南米で 3 番目に高いとされる。 (2011. 6. 10 サンティアゴ 縫部保徳)
チリ：CODELCO と中国五鉱集団公司が戦略的協力に関する MOU を締結
2011 年 6 月 10 日、チリ政府は CODELCO と中国五鉱集団公司(Minmetals)が戦略的協力に関する MOU を 締結したと発表した。この MOU は、南米諸国歴訪中の中国の周近平国家副主席の歓迎式で署名された。 メディア報道によると、MOU は共同探鉱、技術革新及び技術開発に加え、プロジェクトの共同での開 発にも重点が置かれている。式典後、CODELCO の Diego Hernandez 総裁は、「今回の合意は中国・チリ 両国に利益をもたらすビジネス機会の創出を主眼としており、具体的なプロジェクトは現時点ではな い」と述べた。今回の合意により CODELCO には中国・国家開発銀行から融資を受ける権利が与えられる。 (2011. 6. 10 サンティアゴ 縫部保徳) ブラジル：Vale、銅年産量 100 万 t 達成には買収が必要 メディア報道によると、Vale は 2015 年に銅の生産量を 100 万 t まで引き上げることを目標としてい るが、現在の埋蔵量では目標を達成するには足りず、今後資産買収による埋蔵量の確保を目指す方針と みられる。Vale は資源メジャー入りを果たし、鉄鉱石生産は世界最大クラスであるが、その他のポート フォリオが少なく、銅生産のための資産獲得は悲願となっている。
Vale は、現在南アの Metorex 社を 11 億 US$で買収する計画がある。Metorex 社は、DRC コンゴに銅鉱 山資産を有している。2011 年 4 月の時点で Metorex 社株主の 4 分の 1 が Vale による買収に同意してい るが、買収が成立するためには株主の 4 分の 3 の同意が必要である。
Metorex 社は Ruashi 銅・コバルト鉱山(DRC コンゴ Katanga 州、シェア 75％)を保有している。Ruashi 鉱山は埋蔵量約 2,200 万 t で、銅地金 36,000 t/年、コバルト 4,500 t/年を生産している。 Vale はこれまでに、ザンビアの Chibuluma 銅鉱山(生産能力 18,600 t/年)の 85％を保有している他、 ギニアの鉄鉱石鉱山(25 億 US$)、モザンビークの石炭鉱山への投資を行っており、DRC コンゴへの投資 はこれらに次ぐ規模となる。 (2011. 6. 10 サンティアゴ 神谷夏実) ウルグアイ：San Gregorio 金鉱山の 2011 年 5 月までの生産量が見通しを上回る
Orosur Mining(本社：モンテビデオ)は、同社が操業する San Gregorio 金鉱山での 2011 年 1 月から 5 月末までの金の生産量が当初見込みの 55,000 oz(1.56 t)を上回り、55,820 oz(1.58 t)であったと発表 した。粗鉱処理量は 1.54 百万 t、平均金品位 1.21 g/t で平均回収率は 93.4％であった。San Gregorio 鉱山はウルグアイで唯一の生産中の金鉱山である。
Orosur Mining が San Gregorio 金鉱山から約 2 km 離れた場所に保有する Arenal Deeps プロジェクト の進捗は計画を上回っており、鉱石採掘開始を 2011 年 8 月に予定している。Arenal Deeps プロジェク トでは、推定埋蔵量 1.57 百万 t、金 2.87 g/t が確認されている。 (2011. 6. 7 サンティアゴ 縫部保徳) ペルー：Puno 県知事、反鉱山運動解決に向けて Humala 次期大統領に協力要請 2011 年 6 月 7 日付け地元紙等によると、Puno 県の Rodriguez 県知事は 6 月 8 日から再開が予定され る反鉱業運動の指導者らに対して、抗議デモの再開を取りやめ問題解決の方法を探るための交渉のテー
ブルに着くよう呼びかけたほか、Humala 次期大統領に対しても本件への介入を要請した。しかしながら 6 月 8 日に反鉱業運動は再開され、Puno-Desaguadero 間の数か所が道路封鎖されている。
抗議デモを率いる Aimara 族指導者らは、Puno 県南部における鉱区付与、特に Bear Creek Mining 社 が実施する Santa Ana プロジェクトの永久的な廃止を主張しているが、現政権がこれを受け入れていな いとしてデモを再開させた。 なお、Puno 市街の住民や企業等は、次期大統領が Humala 氏となったため抗議行動に訴えずとも問題 は解決されるはずだとしてデモの再開をけん制したものの、反鉱業運動指導者らは、「現在の問題を招 いたのはあくまでも Garcia 政権である」として現政権による対応を求めていく方針を示している。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生) ペルー：Humala 次期大統領選出、鉱山会社の反応は様々 2011 年 6 月 8 日付け地元紙等によると、Huamala 氏が次期大統領として選出されたことに対して、 Xstrata 及び Buenaventura 社は今後も投資を継続することを表明した。この内、Las Bambas 及 び Antapaccay 銅プロジェクトに 56 億 US$の投資を計画する Xstrata のスポークスマンは、当初の投資計 画を変更する予定はないとしたほか、新政権はペルーが大企業にとって安定的な投資先であるという国 際的な名声を保持するだろうとの考えを示した。
また、ペルー国内で Accha 亜鉛・鉛鉱山を操業する Zincore Metals 社の Benavides 代表は、Humala 氏の選出は投資家が必ずしも求めていた結果ではなかったとしつつも、それほどネガティブな結果とは ならないとの考えを示した。その理由として、Humala 氏が選挙期間中に国民の声を聞き入れたことで当 初の急進的な提案が穏健化し、ブラジルの Lula 前大統領のような中道左派路線へと変化していった事 実を指摘し、Lula 前大統領自身も当初は市場から危険視された人物であったが、最終的にブラジルの株 式市場は大きく躍進したとコメントした。
一方で、Southern Copper 社の Gonzales 社長は、新政権による鉱業政策が明確となるまでは、これま で予定していた 20 億 US$に上る投資計画を再検討の対象とするとコメントした。同社長は、「ロイヤル ティ率の引き上げや超過利益税導入など様々な提案が聞かれるが、実際に適用される税制がどのような ものか明確となるまではスタンバイとする」とし、より慎重な姿勢を示した。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生) ペルー：Humala 次期大統領、首相等の人事に関してコメント 2011 年 6 月 8 日付け地元各紙によると、Humala 次期大統領は CNN テレビ局に対するインタビューの 中で、次期政権における首相や経済財務大臣等は、市場からの信頼を得られるだけの高いモラルを有す ると同時に、これまでの経済成長を維持しつつも、全ての階層にその恩恵を行き渡らせることを約束で きる人物でなければならないとし、この考え方を前提に人事を検討中であるが、現段階で具体的な名前 を発表することは時期尚早であるとの考えを示した。人選については、党内や支持団体からは、どのポ ストに誰を就任させるべき等のプレッシャーは存在しないとした一方で、外部からのいかなる圧力も受 け付けないとコメントした。 一方、ペルー中央銀行総裁については、現総裁は有能であり良い仕事を行ったようだと評価しつつ、 先ずは現総裁と現況について率直な意見交換を行った上で続投か否かを決めたいとの考えを示した。な お、Humala 政権の経済政策を担当する Kurt Burneo 氏は、現総裁の続投ではなく交代することが望まし いとのコメントを別途行っている。
ペルー：Humala 次期政権、税の安定契約や FTA の尊重に言及
2011 年 6 月 8 日付け地元紙等によると、6 月 6 日にリマ証券取引所の株価が大幅に下落したことを受 け、Humala 次期政権の経済政策を担当する Kurt Burneo 氏は、成長の原動力である投資を促進していく との考えを改めて示すと共に、「次期政権は現在の経済モデルを維持する方針であり、それは即ち税の 安定契約を尊重するということだ」とコメントした。更に、2011 年 7 月 28 日以前に締結された FTA に ついても尊重するとしたほか、ペルー中央銀行の独立性は維持される方針を明らかにした。 一方、公約として掲げている社会政策は段階的に実現するとし、特に貧困層の高齢者を対象とする年 金プログラム等から着手していくとの考えを示した。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生) ペルー：経団連、Humala 次期大統領と会合後「疑念晴れた」とコメント 2011 年 6 月 9 日付け地元各紙によると、ペルー経団連(CONFIEP)の代表者らが 6 月 8 日に Humala 次期 大統領と面談した。会合終了後、経団連の Spezziani 会長は、「Humala 次期大統領と十分な時間をかけ て話し合うべき全てのテーマについて協議を行い、満足のいく回答が得られた。経団連としてはこれま での疑念は全て晴れた。」とコメントした。また、Humala 次期政権に経団連として協力していくとした ほか、経済成長は維持しつつも、全ての国民が豊かになることを目指すとする次期政権の考えに同意す るとの考えを示した。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生)
ペルー：Cajamarca 県議会が河川源流保護条例を承認、La Zanja 金鉱山操業に影響か
2011 年 6 月 9 日付け地元紙等によると、Cajamarca 県議会は、地元コミュニティ向けの水資源の保護 を目的に Chancay 川の主な支流である Camar 川、Pisit 川、San Lorenzo 川の源流となる渓谷一帯を保 護する条例を承認した。本条例が対象とする地域は、Buenaventura 社が操業する La Zanja 金鉱山の操 業エリアと部分的に重複している。 本条例に関して Buenaventura 社の Benavides 社長は、同鉱山は必要とされる許可を条例発布前に全 て取得しているので、操業が影響を受けることはないとの考えを示した。また、将来的に操業範囲を拡 張する場合には問題が生じるであろうが、その予定はないとコメントした。 La Zanja 金鉱山では、2011 年は 10 万 oz(約 3 t)の金を生産する見通しである。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生)
ペルー：Grupo Mexico、Southern Copper 社の投資継続を表明
2011 年 6 月 9 日付け地元紙等によると、Souhtner Copper 社の親会社である Grupo Mexico は、Southern Copper 社の Gonzales 社長が新政権の鉱業政策が明確化するまで 20 億 US$の投資計画を再検討すると発 言したことに関して、その発言内容を否定した。
Grupo Mexico は、「ペルーは、今後も経済成長を続けながら社会正義を実現していくだろう」と し、Southern Copper 社がその発展の一部を担う存在となることを期待していると表明した。更に、 政治的背景が落ち着いた段階で Tia Maria 銅プロジェクトの環境影響評価(EIA)手続を再開したい考 えを示した。
ペルー：Humala 次期政権の政策担当者ら、超過利益税について言及
2011 年 6 月 9 日付け地元紙等によると、Humala 新政権の政策担当者で経済学者の Schydlowsky 氏は ラジオ番組において、新政権が新たに導入する唯一の税制は鉱山会社に対する超過利益税であるとし、 既にチリやカナダ等の鉱業国で導入されていることから、鉱山会社は超過利益税についての知識は既に 持っているはずだとコメントした。
また、Gana Peru 党政策担当者で元国税庁長官の Minaya 氏は、超過利益税は利益に応じた税制となる こと、つまり利益が増えるほど納税額も増える仕組みとなる旨コメントした。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生) ペルー：Humala 次期大統領、民間企業の国有化を否定 2011 年 6 月 9 日付け地元紙等によると、Humala 次期大統領は外国メディアによるインタビューの中 で、民間企業の国有化や国有化に類似する政策は一切行わないとコメントした。別途スペインのテレビ 局の取材に対しては、スペイン系の電話会社や銀行の国有化を行うことはないとも説明した。更に、ペ ルーは外国資本にとって多くの投資機会がある国であり、新政権はさらなる投資を歓迎するとともに、 唯一投資家に頼みたいのは、環境や先住民族の尊重、納税、雇用の促進、そして技術の移転であると訴 えた。また、企業活動がもたらす多くの社会争議は解決されなければならないとの考えを示した。 (2011. 6. 13 リマ 山内英生) ペルー：2011 年 4 月鉱産物生産実績 エネルギー鉱山省によると、ペルーの 2011 年 4 月の鉱産物生産量は、前年同月比で金が 1.6％、鉄鉱 石が 32.2％、モリブデンが 2.6％増産した一方で、銅 12.6％、亜鉛 19.9％、鉛 19.8％、錫 25.4％の減 産となった。 鉱種 単位 4 月 1～4 月 2010 2011 伸び率 2010 2011 伸び率 銅 t 101,245 88,481 -12.61％ 396,492 389,464 -1.77％ 金 g 12,419,473 12,623,204 1.64％ 57,197,704 51,457,172 -10.04％ 亜鉛 t 125,863 100,826 -19.89％ 485,803 433,258 -10.82％ 銀 kg 316,335 255,656 -19.18％ 1,187,389 1,094,767 -7.80％ 鉛 t 23,135 18,545 -19.84％ 91,316 69,500 -23.89％ 鉄鉱石 t 436,037 576,294 32.17％ 1,907,138 2,473,624 29.70％ 錫 t 3,147 2,346 -25.43％ 12,373 9,136 -26.16％ モリブデン t 1,267 1,300 2.61％ 4,739 5,565 17.45％ タングステン t 66 47 -28.67％ 238 222 -6.92％ (2011. 6. 13 リマ 山内英生)
パナマ：加 Petaquilla 社の子会社等が Mina de Minera Panamá 銅プロジェクトへのアクセス道建設工 事を受注
Petaquilla Minerals Ltd.(本社：バンクーバー) は、同社の現地法人でインフラ部門子会社であ る PDI 社が、コスタリカの MECO 社と連合でカナダ Inmet 社の現地法人 Minera Panamá 社の発注する Mina de Minera Panamá 銅プロジェクトへのアクセス道路建設工事を受注した、と 2011 年 6 月 8 日 付け同社 HP に発表した。アクセス道路は、Petaquilla 社が保有する Molejon 金鉱山からの 3.9 km が建設される。
なお、Molejon 金鉱山と Mina de Minera Panamá 銅プロジェクトとは、Petaquilla 銅・金プロジェク トから分離されて開発が進められた経緯があるが、現在は両者に資本関係は無い。
2011 年 3 月にパナマでは鉱業法改正を巡る混乱から Cerro Colorado 銅プロジェクトを凍結する旨の 政令が出たが、Inmet 社は Mina de Minera Panamá 銅プロジェクトには影響しない旨表明していた。 (2011. 6. 13 メキシコ 高木博康)
パナマ：加 Petaquilla 社、Molejon 金鉱山の 2011 年 3～5 月期の産金量は対前期比 30％増
Petaquilla Minerals Ltd.(本社：バンクーバー)は、パナマ共和国に保有する Molejon 金鉱山の 2011 年 3～5 月期の産金量は、対前期(2010 年 12 月～2011 年 2 月)比 30％増の 520 kg であったと 2011 年 6 月 9 日付け同社 HP に発表した。 同鉱山は、パナマでは近年初めての金鉱山であり、Petaquilla 銅・金プロジェクトから分離して開発 が 進 み 、 2010 年 1 月 に 商 業 生 産 に 移 行 し て い る 。 生 産 量 増 加 は 、 金 回 収 率 を 高 め る 新 シ ス テ ム (Carbon-in-Column Circuit)が完成したことによる。 同鉱山は 2007 年に行った FS において、概測・精測資源量 金 19.3 t、予測資源量 金 15.6 t と評 価されている。 (2011. 6. 13 メキシコ 高木博康) 加：Quadra 社、Victoria プロジェクトの資源量見積り結果を公表
Quadra FNX Mining Ltd.(本社：バンクーバー)は、2011 年 6 月 9 日、Victoria プロジェクトの NI 43-101 準拠の資源量見積り結果を公表した。 ON 州サドベリーに位置する同プロジェクトは、予測資源量 1,250 万 t(Cu 2.3％、Ni 2.2％、貴金 属品位合計 8.5 g/t)が計上されている。鉱床は地表下 915 m～1,980 m に胚胎し、最も良い分析結果 は最下層で、掘進長 32 m 間に平均品位 Cu 5.0％、Ni 3.6％、貴金属品位合計 61.4 g/t が計上され ている。 (2011. 6. 13 バンクーバー 大北博紀) 加：Taseko 社、Prosperity 金・銅プロジェクトの最終計画案を提出
Taseko Mines Ltd.(以下、Taseko 社)は、2011 年 6 月 6 日、連邦政府による環境審査の承認が得られ なかった加ブリティッシュコロンビア州(BC 州)の Prosperity 金・銅プロジェクトについて、最終計画 案を提出したことを明らかにした。最終計画案では、連邦政府の環境審査の際に問題となった Fish Lake を保全し、環境への影響を限定的にするとしている。この Fish Lake の保全により、300 百万 C$の資本 費、操業費の増加が見込まれる。 本プロジェクトは、BC 州により環境審査が行われた上で 2010 年 1 月 13 日に承認が与えられていたと ころ、連邦政府は 2010 年 11 月 2 日に不承認の決定を行った。この不承認を受けて Taseko 社は、2011 年 2 月 26 日に変更計画案を提出していたが、連邦政府はさらなる情報の提出を求めていた。 (2011. 6. 13 バンクーバー 片山弘行) 加：Castle 社、Granduc 銅プロジェクトの環境ベースライン調査開始
Castle Resources Inc.(以下、Castle 社)は、2011 年 6 月 7 日、同社が加・ブリティッシュコロンビ ア州(BC 州)に保有する Granduc 銅プロジェクトについて、包括的環境ベースライン調査を開始すると発 表した。包括的環境ベースライン調査では、地化学、水質、水理、水理地質、漁業及び水生生物相、植 生、野生生物、社会、経済、遺跡調査等が注力されるとしている。
ら銅価低迷により閉山した 1984 年までの間操業していた銅鉱山であり、銅合計 420 百万 lb(約 19 万 t) 及び副産物として金、銀を産出していた。操業当時の鉱石平均銅品位は 1.71％であった。 (2011. 6. 13 バンクーバー 片山弘行) 加：Sudbury のニッケル・銅鉱山で鉱山事故 Vale は、2011 年 6 月 9 日、同社が加・オンタリオ州サドベリー地域で操業しているニッケル・銅鉱 山の一つである Stobie 鉱山において鉱山事故が発生し、2 名の死者が出たと報告した。事故は、6 月 8 日午後 10 時頃、地表下 3,000 フィート(約 910 m)の坑道で発生し、救助隊が現場に向かったものの 2 名 は既に死亡していたとしている。 事故は、3,000 フィートレベルの鉱石シュートでズリ石の除去作業をしていた作業員 2 名にズリが落 下したもので、作業員の 2 名はそれぞれ 11 年と 6 年の経験を有していた。事故現場では、事故当時作 業は予定されておらず、現場には犠牲者の 2 名のみがいたとされ、事故の発生を受けて当時坑内にいた 約 60 名の作業員は直ちに地上に避難している。 本事故の後、サドベリー広域行政区警察、オンタリオ州労働省、Vale、鉄鋼労働組合第 6,500 支部に よる事故調査が実施され、労働省は同州の産業衛生・安全法に基づき、事故現場周辺の使用停止を含む 9 つの命令を発している。 (2011. 6. 13 バンクーバー 片山弘行) ロシア：ルサール社、今後 3～4 年間でアルミニウム 100 万 t 増産を予定 当地報道では、アルミ生産世界最大手のルサール社（本社：モスクワ）のオレグ・ムハメドシン金融 市場担当取締役が、新規工場により今後 3～4 年間でアルミニウム生産を 100 万 t 増加する予定である 旨発言している。 同取締役は「当社は今後、主として新規大規模プロジェクト及びシベリアのイルクーツク州とクラス ノヤルスク地方に現在建設中の新規工場によりアルミニウムの生産拡大を図る。生産量は今後 3～4 年 間で約 100 万 t 増え、建設完了時の生産増加率は約 25～30％となる。」と述べた。また 2011 年の投資 計画を見直す予定はないことを強調し、2011 年のアルミニウム生産量は 2010 年と同等の約 410 万 t と なると付言した。 (2011. 6. 6 モスクワ 大木雅文) 英：新贈収賄防止法、2011 年 7 月 1 日に施行
英国で 2011 年 7 月 1 日から新たな贈収賄防止法(UKBA:UK Bribery Act 2010)が施行される。同法令 は米国の海外腐敗行為防止法(FCPA:Foreign Corrupt Practices Act)の要件よりも厳しいとされ、例え ば FCPA で許容されている「関係円滑化のための支払い(facilitation payments)」は UKBA では禁止さ れている。UKBA は、贈賄の発生を防げなかった場合、管理する立場の企業も刑罰の対象となるため、企 業は責任を回避するためにも「適切な手続き(adequate procedures)」を整備しておく必要がある。ま た UKBA の対象は英国籍の企業だけではなく、英国に事務所がある企業及び英国人を雇用している外国 企業も対象としており、広範囲な法令となっている。大手法律事務所 Latham & Watkins 社(本社：ロサ ンジェルス)の弁護士は「UKBA の施行によって、世界の鉱業における企業責任の在り方が大きく変わる 可能性がある。」とコメントしている。
ナミビア：Extract の Husab 鉱床、資源量 33％増加
2011 年 6 月 7 日、Extract Resources 社はナミビア・Husab プロジェクトの資源量が 33％増加すると 発表した。これで同鉱床は世界 4 位のウラン鉱床となる。この修正値は、進行中の最適化および資源量 拡張プログラムの一部として、zone1 から zone5 にかけて実施された 1,725 孔のボーリングにより評価 された。2010 年 8 月の値と比較して 33％増となり、全体の資源量は 488 百万ポンド(約 221,000 t)とな った。主な増加量は以下の通り。(特に U3O8は 130 百万ポンド(約 59,000 t)で 18％増加した。) Deposit Resource Classification Tonnes (Mt) Grade (ppm U3O8) U3O8 (M. lbs) Zone 1 + 2 Measured 74 51 84 Zone 1 + 2 Idicated 281 440 274 Zone 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Inffered 175 340 130 (cut off: 100ppm U3O8) 2011 年下期に可採鉱量のアップデート、2012 年上期に資源量のアップデートが予定されている。 Extract 社の Jonathan Leslie 最高経営責任者は、「最近のナミビア鉱業法の変化に拘わらず、これら の資源量を可採鉱量に転換したい」としている。
(2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣)
南ア：Zuma 内閣、高付加価値化戦略を承認
南アの Jacob Zuma 内閣は 2011 年 6 月 9 日、Shabangu 鉱物資源大臣の主導の下で策定された高付加価 値化戦略を承認した。2009 年 3 月に鉱物・エネルギー省(DME)が発表した高付加価値化戦略の草案によ ると、金、白金族、ダイアモンド、鉄鉱石、クロム、マンガン、バナジウム、ニッケル、チタン、石炭 /ウラン(2 鉱種は一括)の計 10 種類が対象鉱物として選択され、また対象鉱物との関連性が高いエネル ギー、鉄鋼・ステンレス鋼、塗装材、自動車用触媒及びディーゼル排気浄化、宝飾の 5 つの産業分野が 同戦略の対象として選出されている。 内閣は声明文の中で「高付加価値化戦略は、鉱物資源が南アにもたらす比較優位性を国家の競争優位 性へと成長させるための枠組みを提供する。国内外の投資家にとっては、南ア経済における高付加価値 化産業及び製造業への投資を行う好機となるだろう。」とコメントした。 (2011. 6. 13 ロンドン 北野由佳) 南ア・ザンビア：2011 年 4 月の鉱山生産量を発表
南アフリカ統計局(Statistics South Africa)は 2011 年 6 月 9 日、南アの 4 月の鉱山生産量を発表し た。国内全体の鉱山生産量は対前年同月比 12.4％増となり、3 月の同 1.4％減から大きく回復した。2011 年 2～4 月期は対前四半期比 2％増で、白金族の生産が同 4.4％増であったことが主な要因となった。な お、産業界の専門家は、2011 年下期は、賃上げ要求によるストライキにより鉱山生産量に影響が出る可 能性があるとの見方を示している。
また、ザンビア銀行(the Bank of Zambia)は 2011 年 4 月のザンビアの銅生産量は対前年同月比 19％ 減、コバルト生産量は同 20％増と発表した。
(2011. 6. 13 ロンドン 北野由佳)
豪：Xstrata、環境規制の適用除外を模索
2011 年 6 月 9 日の地元紙等の報道によると、Xstrata Mount Isa Mines 社は豪州 QLD 州政府から課 されている新しい環境規制に関して Mount Isa 製錬所への適用除外を模索している。Xstrata は、2008 年改正された QLD 州の環境規制に沿って、3 年間の適用除外が認められてきたが、2012 年までに排出
物除去の達成は困難であるとし、今後 5 年間で政府命令の基準まで漸次適用させ、引き続き適用除外 を受けたい意向を示している。この排出物コントロールの適用除外範囲は製錬所の西側 20km の範囲に 及ぶ。2008 年改正の環境規制を免除された 9 社の中で、Xstrata は現在も基準に沿っていない唯一の 会社である。
2011 年 5 月 18 日に Xstrata は 2016 年をもって Mount Isa 製錬所を閉鎖すると発表しており、これに 対する牽制ではないかという見方がでている。
(2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣)
豪：ASX、Navigator 社の Cummins レアアース・プロジェクトの Kimberly 社への売却を停止
2011 年 6 月 9 日の地元紙等の報道によると、豪州証券取引所(ASX)は Navigator Resources 社による Cummins Range レアアース・プロジェクトの Kimberly Rare Earths 社への売却を停止した。6 月 6 日、 Navigator 社は Cummins プロジェクトの権益 30％を Kimberly 社へ 6.5 百万 A$(4.5 百万 A$の現金および 2 百万 A$の株式)で売却したと発表した。
この取引で Navigator 社は Kimberly 社の株式持分を 9％から 15％に増加させ、Kimberly 社は Cummins プロジェクトの権益を 25％から 55％に増加させ 14 万 A$の探査/開発費の負担で 85％の権益を所有する オプションを獲得した。しかし、この売却は、子会社および影響を持つ人物への取引を制限した規則 10.7 に違反するとして、ASX に停止された。これは Navigator 社 David Hatch 社長および Allan Trench 会長 が共に Kimberly 社の取締役で、5 月の会社の設立に関与したためである。 (2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣) 豪：新資源税について西豪州政府と鉱山会社は連邦最高裁判所への提訴を検討 2011 年 6 月 10 日に公表された鉱物資源利用税(MRRT)の法案に対して、西豪州政府および西豪州の鉱 山関連会社は連邦最高裁判所への提訴も辞さないとしている。連邦政府は 2012 年 7 月の MRRT 導入後、 3 年間で 111 億 A$の税収を見込んでいる。 西豪州法務局の Porter 広報担当官は、すでに連邦政府公表の法案を州法務局に送付し、憲法上問題 がないか調査を始めたとした。Porter 広報担当官は、鉱山会社のロイヤルティ控除率が州によって異な るため、連邦裁判所は法案を却下する恐れがあるとした。また、西豪州の鉱物資源は国ではなく州に属 することからも違憲の可能性があるとしている。
Fortescue Metals Group は、鉱業界は 2012 年からの MRRT 導入を阻むために法的措置を開始できると した。しかし、Ferguson 資源エネルギー大臣は、「財務省は同法案が憲法に沿っていると確信している」 と述べ、Swan 財務大臣は、「法案は Ferguson 大臣および Argus BHP 元会長が議長を務める政策移行グ ループの提言に基づいており、パブリックコメントは 7 月 14 日まで開かれている」としている。 (2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣)
豪：タイヤ不足が鉱山開発の遅延を招く
2011 年 6 月 10 日の地元紙等の報道によると、豪州の鉱山設備供給会社の大手 Wes Trac 社は、最 近のマイニング・ブームが引き金となり、市場の需要増によりタイヤ不足が発生するかもしれない、 と警告した。Wes Trac 社の Jim Walkers 社長はメルボルン・マイニング・クラブで、中国やインド の成長及び需要に伴い、タイヤ製造会社は 2012 年初頭にも鉱山会社へ供給する製品の不足を予想し ていると述べた。
新しいタイヤの製造は、以前も現在も保管場所の問題で難しい。以前この問題により、鉱山経営者は鉱 山運搬道のメンテナンス、ダンプトラックのタイヤの寿命、装備の事前発注および無人トラック技術の 開発を検討した。特に Rio Tinto、BHP Billiton および Fortescure Metals が拡張を計画している Pilbara 地域において、この数年間に類似した現象が発生することが予想される。
(2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣)
PNG：Nautilus 社、1 億 5 千万 C$の資金調達の撤回を決定
Nautilus Minerals Inc.(本社：トロント)は、2011 年 6 月 11 日、提案していた株式市場での資金調 達の撤回を決定したと公表した。同社は、5 月 24 日に公表していた同社普通株による約 1 億 5 千万 C$の 資金調達について、過去 2 週間、提案された取引に対する投資家の反応は積極的であったにも拘わらず、 厳しい市場環境のため株主に有益にならないと判断し、撤回を決めたとしている。 最高経営責任者の Steve Rogers 氏は、「当社は 2011 年 3 月 31 日時点で 1 億 3,900 万 C$の現金残高 を有しており負債も無かった。将来の資本は、現金残高と代替オプションで入手可能である。パプアニ ューギニアの Bismarck 海 Solwara 1 プロジェクトを継続していく。」と述べている。 同社は、6 月 20 日の週早々に 2011 年 Q1 の財務状況を公表予定である。 (2011. 6. 13 バンクーバー 大北博紀) PNG：Newcrest、金の年生産量の下方修正
2011 年 6 月 9 日、Newcrest Mining 社はパプアニューギニア・Lihir 金鉱山の休止のため 2011 年度生 産の下方修正を発表した。6 月 8 日、プラントへ供給する電流量を調整する発電所の高電圧接続装置の 故障が起こった。修復作業はすでに始まっており、3 週間内にフル生産に戻る見込みであるが、Newcrest 社はこの接続装置の故障を主な理由に 2010～2011 事業年度の金生産量を 155,000 oz(約 4.8 t)下方修 正した。他の理由としては、豪州およびパプアニューギニアの悪天候およびコートジボワールでの暴動 を挙げている。Newcrest 社は、2010～2011 事業年度の金生産量を 2.82±0.035 Moz(約 87.7 t)から 2.7 Moz(約 84 t)としている。 (2011. 6. 14 シドニー 栗原政臣) インドネシア：保護林区域での坑内採掘に関する大統領令及び天然林・泥炭地開発モラトリアムが公 布・施行 2011 年 5 月 19 日、森林法に基づく「森林利用に関する政令」(2010 年政令第 24 号)第 5 条に明記さ れた、保護林区域での坑内採掘を可能とする細則規定を定める「坑内採掘のための保護林区域利用に関 する大統領令」(2011 年第 28 号)を公布・施行した。全ての鉱物採掘に適用され、同区域で坑内採掘を 行う場合、最終的に林業大臣の保護林区域借用許可を取得する必要があり、原則最長 20 年有効となる。 また、採掘者は主に次の区分による土地補償等の義務が課されることとなる。 ・保護林区域面積が河川面積の 30％未満の州においては、鉱区面積の 2 倍となる面積の土地の補償・ 提供及びその緑化 ・保護林区域面積が河川面積の 30％以上の州においては、鉱区面積と同面積の河川流域修復のための 費用の負担など 今回の大統領令に関し、インドネシア鉱業協会を始めとする業界関係者は、これまで具体的内容を定 めた法令がなかったことにより滞っていた保護林区域での鉱業ライセンス取得手続きが、この大統領令 の内容によって円滑に進むものとして歓迎している一方、環境保護関係者にとってみれば、森林保護の
観点からは不十分な内容となっていることに懸念を示している。 また、2010 年 5 月にノルウェー政府との 2 国間において基本合意した、温室効果ガス削減に向けた協 定に基づいた天然林・泥炭地開発モラトリアムに関し、その内容を規定する大統領指示(2011 年第 10 号) も今回同時に発効された。主に森林法で規定する保全林、保護林、生産林における原生林及び泥炭地の 新規使用許可を 2 年間凍結するというものであるが、地熱、石油・天然ガス、電力開発は適用除外され たものとなった。 (2011. 6. 13 ジャカルタ 高橋健一) インドネシア：重複発行された鉱業ライセンスを調査・解消するための特別チームを編成 2011 年 5 月 24 日の地元紙報道によれば、インドネシア政府は、重複発行された鉱業ライセンスを調 査・解消するための特別チームを編成することを示した。これは、関係閣僚をメンバーとした鉱業に関 する各省調整会議において、これまでに政府により発行されたライセンス数は 8,000 超となっているが、 そのうち 6,000 が重複しているという報告がなされたことを受けたもので、同会議において特別チーム を編成し、調査、解決する方針であることを示したものとなっている。 これに関し、Hatta 経済調整大臣は、主な原因はライセンスの発行者である中央政府と地方政府との 間の調整が十分でなかったことを指摘しており、複数の採掘許可が発効されているケースがあるという。 また、Augstin 財務大臣は、特別チームにより、全てのライセンスについてその操業状況を明らかにし、 法令順守及び環境保全上の問題はないかの調査を行なう必要があるとしている。 (2011. 6. 13 ジャカルタ 高橋健一) インドネシア：Rio Tinto、Sulawesi ニッケル・プロジェクトの森林区域許可が未だ下りず
2011 年 5 月 30 日付け地元紙報道によれば、Rio Tinto の Sulawesi ニッケル・プロジェクトに係るイ ンドネシア林業省からの森林区域における土地使用許可が、鉱業ライセンス(IUP)取得から 1 年以上経 た現在まで、未だに下りていない模様である。同プロジェクトは中央スラウェシ州と南東スラウェシ州 の境に位置する 51 千 ha に及ぶプロジェクトで、IUP は 2010 年 2 月にエネルギー鉱物資源省から交付さ れ、その後直ちに林業省に森林区域における土地使用許可申請を行ったものの、法令の未整備によるこ とが主な原因で、未許可のままとなっている。
インドネシアの現地法人 Rio Tinto Indonesia 社のスポークスマンによれば、林業省から同許可を得 次第、直ちに探鉱・開発を開始できるよう、既に FS、選鉱、インフラ資金を含んだ 20 億 US$を予算化 済みであるとしている。同プロジェクトの Lasamphala 鉱床からは、当初ニッケル年産 46 千 t、その後 同 100 千 t までの増産を見込んでおり、鉱石を HPAL 方式により製錬処理する計画である。 (2011. 6. 13 ジャカルタ 高橋健一) インドネシア：Inco 社、ニッケル製錬所建設のプレ FS 実施に関する MOU を中国鉄鋼 2 社と締結 2011 年 5 月 19 日付け地元紙報道によれば、インドネシア Sorowako 鉱山を操業する International Nickel Indonesia(以下 INCO)社は、同社が中央スラウェシ Morowali に計画しているニッケル製錬所建 設のプレ FS の実施に関する MOU を中国鉄鋼 2 社 Baosteel Resources 社及び Pan China International 社と締結した。5 か月間の調査を経て、事業の継続を決定する予定であり、事業化が決定した場合、現 在のニッケルマット年産量 75 千 t から 90 千 t 規模に拡張する計画である。INCO 社は 2011 年度 2.32 億 US$の投資を既に決定しており、Bahodopi 採掘サイトの道路インフラ整備などに充てる計画でもある。 (2011. 6. 13 ジャカルタ 高橋健一)
中国：内モンゴル自治区人民政府、レアアース川上企業統廃合・淘汰作業プラン発表 現地報道によると、内モンゴル自治区人民政府は 2011 年 5 月 12 日「内モンゴル自治区レアアース川 上企業統廃合作業プラン(内政弁発「2011」49 号)」を発表し、レアアース川上企業の統廃合を命令した。 統廃合プランは次のとおり。 1. 範囲：包鋼希土公司を除く、内モンゴル自治区内の採掘、選鉱及び製錬分離企業の 35 社で、その うちフフホト市 5 社、包頭市 23 社、バヤンノール市 7 社。 2. 方法：再編協力、閉鎖補償、操業停止・淘汰を進める。具体的には、 ・自治区政府投資主管部門以上から認可を受けた 4 社は、包頭鉄鋼(集団)有限公司により再編を実施 する。 ・盟市、旗県(市、区) 投資主管部門から認可を受けた 22 社は、包頭鉄鋼(集団)有限公司が用意し、 自治区政府が配分する資金により補償を受け閉鎖する。 ・何れの投資主管部門からの認可を受けない 9 社は、操業停止・淘汰する。 3. 統廃合時期： 2011 年 5 月から開始し、6 月末までに終了する。 4. 保障措置：自治区経済・情報化委員会が調整の責任を負う。フフホト市、包頭市及びパヤンノー ル市人民政府が統廃合作業の第 1 責任者である。 閉鎖補償及び操業停止・淘汰対象企業に対し、 ・包頭鉄鋼(集団)有限公司は、原料供給を停止する。 ・各レベル工商局は、営業許可取消及び経営範囲変更登記を行う。 ・電力部門は、給電停止措置を行う。 川上企業統廃合・淘汰により、包頭鉄鋼(集団)有限公司は統一的に採掘、選鉱、製錬、経営・管理を 行う体制となり、国家レアアースの戦略的持続可能な発展の要請に応えることとなる。自治区経済・情 報化委員会原材料工業処劉景春副調査員は、「包鋼希土 1 社だけで国土資源部の採掘総量規制指標、工 業情報化部の指令性生産計画及び商務部の輸出割当を十分に満たすことが可能」と述べた。包鋼レアア ースハイテク株式有限公司刑斌副総経理は、「統合は必然的なもので、採掘総量規制指標が厳守され、 環境保護、効率的資源利用が可能となる」と述べた。 (2011. 6. 13 北京 土居正典) 中国：江西省国有企業 7 社、共同で国際鉱業企業設立 中国有色金属工業協会によると、江西省の国有企業 7 社が連携し、海外進出加速のため、江西国際鉱 業有限公司を 2011 年 5 月 31 日に設立した。登録資本金は 3,000 万元(約 460 万 US$)で、江西国際経済 技術協力公司、江西銅業集団、江西レアメタル・タングステン業持株集団有限公司、江西省石炭集団公 司、江西有色地質探査局、中国瑞林工事技術有限公司、省属の国有企業資産経営(持株)有限公司が資本 参加し、海外鉱産資源探査開発を共同で実施する。 江西省は、レアアース、タングステンなどの資源は豊富であるが、錫、アルミなどが不足しており、 地域経済発展のためには安定した資源供給が求められている。ここ数年、江西省は海外鉱産資源探査開 発事業を非常に重視し、2010 年に鉱産資源開発指導チームを設置した。また省政府支援の下、江西国際 経済技術協力公司は 20 年間にわたる海外経験(特にアフリカ)、ネットワーク・人脈を有効に利用し、 14 件の探査権・採掘権を獲得している。 (2011. 6. 13 北京 土居正典)
中国：雲南省、重金属汚染対策強化 安泰科によれば、雲南省は第 12 次 5 カ年計画期間中に、重金属汚染対策強化を図り、環境基準を満 たさない小規模な鉱山、採掘、選鉱及び製錬企業を淘汰する。このため、昆明、紅河、曲靖、文山、保 山、玉渓、怒江の 7 重点州及び市の環境保護局により、11 か所の重点防止地域重金属防止対策計画を作 成した。また、国が設定した 358 社の重金属汚染物排出企業に対する監督管理を強化し、環境違法行為 を厳しく取り締まる。なお、同省は国が指定した 14 重金属汚染対策重点省区の一つである。 (2011. 6. 13 北京 土居正典) 中国：2015 年の再生非鉄金属生産、1,200 万 t を目指す 安泰科によれば、2015 年までに主な再生金属生産量は 1,200 万 t に達する見込みであり、生産量全 体に占める割合について、再生銅及び再生鉛は 40％、再生アルミは 30％を目標としている。現在、中 国の金属生産に占める再生金属生産の割合は、先進国と比べ格差が大きい。再生銅及び再生アルミ業 界は、2015 年までに年産 10 万 t 以上の企業設立、また再生金属産業全体の技術設備レベルの大幅な向 上を図る。 (2011. 6. 13 北京 土居正典) モンゴル：新規探鉱ライセンス、2011 年内の発行禁止 モンゴル国報道局によると、モンゴル議会は 2011 年 6 月 3 日、エルベグドルジ大統領より提案され た新規探鉱ライセンス発行を年内(2011 年 12 月 31 日まで)禁止する法案を、議員の 77％の賛成で可決 し、即日施行した。現地報道によると、モンゴルでは転売目的にライセンスを取得する者も多く、また ライセンスを有しない者による探鉱活動など無秩序な状況が続き、これまでも一時的措置としてライセ ンス発行停止を 2 回(2010 年 5 月 17 日～12 月 1 日,2011 年 2 月 9 日～4 月 30 日)行っている。現在、モ ンゴル政府は鉱物資源法の改正を進めている。 (2011. 6. 13 北京 土居正典) おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありませ ん。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポ ートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負い かねます。なお、各記事に対するご意見･ご感想は、[email protected] まで電子メールでご遠慮なくお寄せください。
