暻期第 四半期
決算説明資料
■
目 次
．
暻期 第 四半期決算概要
Ｐ ～
△
■
暻期第 四半期決算
ン
売
高
前
比
％減 対
計画比
％増
液晶 半
体用途向け感
性曩料
需要回復
影響
経常利益
前
比 大幅
計画比
億
強
改善
前期第 四半期
稼働率
向
影響や固定費 中心
コ
削減
百万
売
高
＋
経常利益
△
暻 日 成 暻期連結業績 想 修 発表致 曓決算資料 修 前 計画 説明 せ 頂
△
△
％
△
％
前
同期実績
曓第 四半期
実績
期首計画
曓第 四半期
■
全社 売
経常利益 四半期
推移
売
前期第 四半期
感
曩事業中心 急回復
利益
工場
稼動率向
び 固定費 中心
コ
削減
結果 原価
改善
進
△
△
前期
前期
前期
前期
今期
今期
百万
経常利益
売 高
△
△
△
△
増加
■
■
暻期
暻期
第
第
四
四
半期
半期
損益計算書
損益計算書
売 前期 回復傾向 あ 前期比大幅減 利益 稼働率向 独 転換
販売管理費 固定費 中心 コ 削減 ％減
営業外費用 休 固定資産減価償却費 暶差損 影響 増加
特 損失 固定資産除却損 計
対前 比 科 目
百万
暻期 第 四半期 計
暻期
第 四半期連結 計 増減額 増減率 ％
法人税等 △ △
売 高 △ △
売 原価 △ △
売 総利益 △ △
販売管理費 △ △
営業利益 △ △
営業外収益 △ △
営業外費用
経常利益 △ △
特 利益 △ △
特 損失
税引前四半期純利益 △ △
純利益 △ △
△
■
感
性曩料事業 売
高 営業利益
売
高
前
比
％減少 営業利益
前
比
百万
減少
売
高
前期第 四半期 底 曓第 四半期以降 回復
く
千葉工場
稼動率
液晶 半
体市況 回復
向
利
大幅 改善
百万
△
％
売
高
前
同期実績
曓第 四半期
実績
営業利益
△
■
感
性曩料事業 売
高 四半期
推移
需要
液晶用途 加え 半
体用途 回復へ
百万
暻期
暻期
暻期
■
成品事業 売
高 営業利益
売
高
前
比
％減少 営業利益
前
比
％減少
香料
ン
部門
前第 四半期
生産調整
影響大
曓第 四半期
回復
傾向
部門
引
高稼働率 維持
好調
百万
売
高
前
同期実績
曓第 四半期
実績
△
％
■
成品事業 売
高 四半期
推移
• ン 部門 汎用溶剤 回復待 電子曩料向け溶剤需要 回復 調 • 香料曩料部門 向け需要 拡大 伴い 洊外向け 注 回復
• 部門 況 高稼働 維持
百万
百万
百万
暻期
■
暻期第 四半期
借対照表
流動資産： 庫 削減 運転資金 縮 固定資産：設備投資 削減影響 借入金：第 四半期 減少傾向 手元資金 差 引い 借入金 前期曒水準へ
科 目 暻期 暻期 対前 比
百万 期曒 第 四半期連結 計 増減額 増減率 ％
流動資産 8,579 8,324 △255 △2.9
現金預金 925 1,398 +473 +51.1
売 債 1,254 2,235 +981 +78.2
棚卸資産 5,760 4,486 △1,274 △22.1
そ 639 203 △436 △68.2
固定資産 16,981 16,230 △751 △4.4
暼形固定資産 15,615 15,048 △567 △3.6
無形固定資産 688 652 △36 △5.2
投資そ 資産 678 529 △149 △21.9
資産合計 25,561 24,555 △1,006 △3.9
流動 債 10,360 11,064 +704 6.8
掛債務 1,248 1,369 +121 +9.7
短期借入金 7,609 8,626 +1,017 +13.3
そ 1,502 1,068 △434 △28.8
固定 債 7,969 7,178 △791 △9.9
長期借入金 6,245 5,513 △732 △11.7
そ 1,723 1,665 △58 △3.3
債合計 18,330 18,242 △88 △0.4
純資産合計 7,231 6,312 △919 △12.7
債純資産合計 25,561 24,555 △1,006 △3.9
借入金
借入金 合計合計
設備投資額 減価償却額
推移
暻期 暻期 暻期 暻期 暻期見込
設備投資額
減価償却費
■
■
設備投資 減価償却費
設備投資 減価償却費
実績
実績
見込
見込
運転資金
確保 固定費削減
設備投資
億
弱へ抑
保険金
復旧投資 除く
真水
投資額
億
程度
記
結果 減価償却費
前期比
億
弱
減少 見込
％
減
保険金
■
暻期第 四半期
ュ
計算書
•
営業活動
減価償却費
庫
削減効果 創出
•
ュ
維持
科 目 暻期
第 四半期 計
暻期 第 四半期連結 計
税金等調整前四半期純利益 損失
△
減価償却費
売 債 増減額
△
△
卸資産 増減額
△
入債務 増減額 そ
営業活動 Ｆ
投資活動 Ｆ
△
△
ュ
務活動 Ｆ
△
現金及び現金同等物 増減
△
現金及び現金同等物 四半期曒残高
暻期 前期 非連結子会社 あっ ㈱ ン ン 社 要性 観 今期 連結 範囲 含
火災保険金 火災保険金
■
自己資曓比率
推移
暻期 暻期 暻期 今 曒 暻期 暻期 暻期 今 曒
自己資曓比率
前期及び今期
損失
務指標
悪
傾向
借入金
削減
び早期
黒字
目指
倍
％
＝借入金
■
暻期 通期見通
前回第 四半期決算時 発表
据え置
科目
期首計画値
修
値
△
△
第 四半期連結
計実績 期見通
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
売
高
営業利益
経常利益
当期純利益
■
Ｌ
市場
• 出荷 世界金融 機 暻 急減 暻 底 急回復
• 過剰 庫 暻 暻 け 庫調整 解消
• 当社生産 暻 急回復
$0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 $180 $200 $220 $240 $260 $280 $300 $320 $340 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Jan ‐ 07 Fe b ‐ 07 Ma r ‐ 07 Apr ‐ 07 Ma y ‐ 07 Ju n ‐ 07 Jul ‐ 07 Aug ‐ 07 Se p ‐ 07 Oc t ‐ 07 No v ‐ 07 De c ‐ 07 Jan ‐ 08 Fe b ‐ 08 Ma r ‐ 08 Apr ‐ 08 Ma y ‐ 08 Ju n ‐ 08 Jul ‐ 08 Aug ‐ 08 Se p ‐ 08 Oc t ‐ 08 No v ‐ 08 De c ‐ 08 Jan ‐ 09 Fe b ‐ 09 Ma r ‐ 09 Apr ‐ 09 Ma y ‐ 09 Ju n ‐ 09 1, 000 Un it s
NB PC Panel Shipment Monitor Panel Shipment TV Panel Shipment 15.4"W Panel Price 19"W Panel Price 32"W Panel Price
世界金融 機 影響 暻
出荷 急減 出荷暻 底急回復
中 米 中近東
中国
都市部
農曪部
東欧 西欧
米
従来 家電販売店
ン 店
日曓
～
ﾅﾛｸ 停波
コ ン
ﾅﾛｸ 停波
ン
出典： y 資料
■
Ｌ
市場
世界
需要
市場
測
•
特 中国政府
需刺激策
需要
急拡大
進国普及率
飽和
•
以降 中国
び新興国
中
米 等
普及率
拡大
出典： 資料 秋版
■
半
体市場
• 世界金融 機 影響 け 世界半 体市場 成長率 前 比△ ％へ落 込
• 底 回復傾向 あ 前 比△ ％ 連 成長 見込
• ＋ ％ 成長軌 へ回
• ＋ ％ 成長 過去暷高額 成 市場規模 超え 見込
■
感
性曩料事業 展望
• 半 体市場 着実 回復• 市場 学増幅系 液洋等 中心 市場 拡大 • 将来へ向け製品開発体 強
液晶用
半
体用
源
線
線
線
線
液
ノ
ー
ド ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
ア
プ
リ ﾈ
層間絶縁膜
携 電話 コ コ 複数コ
市
場 季節要因 あ 今後 成長
ｶ ﾅ
携 電話 拡大 緩や 縮
緩や 拡大
延命
拡大
延命 拡大
•商業 拡大
露 機 販売中 露 機 料開発中
増産 拡販 生産 適 商業 研究
大型 用感 開発 利益管理体 強
高感度品 開発
一部商業 •生産性向
生産性向
高解像度 高感度 高感度 設計
酸発生 設計
酸発生 設計 工程対応
初期 合物開発 特許 件出願済
外特許 件出願 済
高感度 料
開発中
対
■
香料
料部門 当社
世界へ
消費者
売店
ン
ン 調香
香料
当社
食品 飲料
香料原料 コン ン
ン ン
ン ン
中国
ン
中国
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
■
香料
料部門 展望
•
大手香料
主力製品
販売 拡大
•
新
需要 対応
生産能力 増強
市場
市場
対策
対策
国
国
洊外
洊外
国
•少子高齢 進行 •香料市場 い
対策 •特定分 強
•協業体 強
洊外
• 市場拡大
対策
• へ 拡販強
z
世界経済
回復 伴い 香料
料需要
好転
z
コ
高付加価値製品
z
対応加
z
新製品開発
z
生産
確保
市場開拓
市場開拓
価格競
力強
■
ン
部門 展望
•
電子
料業界向け溶剤販売 強
市場
市場
強
強
着業界
着業界
電子
電子
料業界
料業界
着業界 •回復途
対策
•溶剤回収 客様コ 減
機器業界 •電 市場 回復傾向 • 傾向 コ 縮
• 純物含 減要請 • 溶剤 変
対策
•感 協業強
•電子 料向け自社製品 販売強
•
蒸留
信頼 立地 技術 コ
ン
■
参考 溶剤 サ
市場
概要
サ
サ
サ
サ
サ
サ
ン
■
部門 展望
•
高付加価値サ
売
拡大
市場
市場
対策
対策
•短期的契約
く 長期契約 志向
• ン 契約率
% 維持
•
ン
部門
回収溶剤分
協業強
z
況 伴い国
需要
回復
遅
溶剤荷
動
鈍い
■
新規事業
事業
展望
•
設備投資需要
減退
需要回復待
•
応
や
研究開発
市場
市場
対策
対策
•
的営業活動
電解液
ン液体
客
認証
得
•電解液
徐々 商業
移行
金融
機
需要急減
•
ン液体
用途展開
徐々 拡大
顧客へ
対応
迅
必要
電解液
電解液
ン液体用途開発
ン液体用途開発
•協業体 商業 へ • ン需要 後押
対策
• 産品 販売開始 •製品 ﾅ 充実
• 製品 特性 優
性 確認
機能
学品
電解質 潤滑剤 添加剤 電性
料 学品
ﾒﾀ 機 純物 安全性 高純 度 高品質 研究 拡大
対策
• 産対応 可能
•品質 性能 コ 優 性 訴求 •素 ﾒ ｶ 協業展開
電解液
ン
■
ン
ン 社 展望
• 次世代型 肝 胞 養 ン 日 米国 い 実施中
• 肝臓機能 対 評価 v ＝人工的 作 環境 可能 新薬開発時 効率 コ 削減 寄
• 補足 当 度 期 ン ン 社 連結決算へ組 入
養
肝臓 胞
養
肝臓 胞
肝 胞 養
■
今後
成長 向け
• 洊外
強
⇒今後拡大
期待
洊外へ
拡販施策 強
⇒洊外
担う人
育成
⇒ 洊外
獲得
• 営業 研究開発体
強
⇒営業部門 研究部門
連携 強
• コ
削減
強
⇒
適
庫水準
維持 安定供給
注意
資料 業績 想 現時 い 見積 見通 あ 入手 可能
情報 得 断 い 従い 実際 業績 様々 要因や
