「01】 日 各 位
会 社 ン 株式会社
表者 表 締役社長 洋一郎
コ 」85」 東証
問合 先 執行役員 高 任者 コ 部長 齊藤裕久
９分１ 0」責5】18責1「50 英国９しじ除 ５せぐ続ご １じmじ下ごこ社 株式 得 子会社
及 第 者割当 自己株式 処 関 知
当社 「01】 4 日開催 締役会 い 企業 や ン等
ン 作成 ン 提供 い ９しじ除 ５せぐ続ご １じmじ下ごこ
社 英国 ン ン （分４野）つ除ぐn －ぐmせじn ９しじ除 ５せぐ続ご 社 いい 持
100財 得 子会社 件買 いい 貨 件買 対
価 一 部 自 己 株 式 処 自 己 株 式 処 い い 行 う
い 決議い 通 知 い
． ９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い
1. 株式 得 理由
当社 国 初 X２１ 注1 専業ソ 開発会社 設立 創業 来一
コ ン 掲 企 業 異 コ ン 間 ン
ン 。注「貨 連携可能 連携 A８９分７．A 企業 保
端 閲 覧 可 能 コ ン ン 管 理 ソ
－ぐnこ継ooず 複数 ソ 開発 い
現在 コン ン 注」 普及 企業情報 大
様変わ う い 従来 企業 ．９資産 あ ソ
う ソ い
提供 企業 借 利用 う 企業情報 資
産 企 業 情 報 使 う ソ 決 定 権 情 報 部 門
あ 現 場 部 門 意 見 優 先 現 場 部 門
う 企 業 組 織 再 構 成 散 引 金 一 層 処 理
ン 繋 機器 ．n下ご陣nご下 oさ ９しじnざ除 = ．o９ 注4 要性 高
う ソ 入 決 定 権 あ 現 場 部 門 意 見 優 先
今 後 ソ 製 品 選 択 基 準 機 能 性
ン 性 割 合 増 当 社 考 え い ン 性 高 直 感 的 使 い 方
ソ 今 後 日 世 界 選 必 須 条 件 考 え
そ う 考え 中 当社 過去 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 ソ ン業
委 そ 委 引 通 社 ン 質 信 頼 置
当 社 理 念 理 解 示 い 断 社 協 業 提
案 い そ 後協議 結果 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 買 い
９しじ除 ５せぐ続ご社 「011 10 ２とせo ）ご除じざn １じmじ下ごこ 設立 「01」 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 現在 商号 改 英国 ン ン 企業 現 （分４ ）つ除ぐn －ぐmせじn氏
優 経 営 コ ン ン 大 手 企 業 顧 客 中 心 競
業 者 ン 析 や ン 作 成 ワ 構 築 等 コ ン
ン Wご継 や ン ン 提供 「01【 米国
子 会 社 設 立 大 手 ン ン 作 成 提
供 前 ン ン 売 増 加 加 え 米 国 売 利 益 大
増加
当 社 成 長 変 激 い ソ 業 界 い 競 優 位 性 確 保 海 外 展 開 及 事 業 領 域 大 積 極 的 組 い 海 外 展 開 関
組 現在 営業及 開発 従事 目的 米国
州 中 国 海 杭 州 香 港 及 ン 計 在 外 子 会 社
設立 案件 英国 ン ン 米国 追加
製 品 開 発 協 業 米 国 英 国 中 心 海 外 製 品 売 体 制 強
い
注 X２１
ごX下ごn除じ継せご ２ぐ陣ずつた １ぐnざつぐざご 略 付 自身
意味付 述 コン 人間 方 そ 容 理解
特定 ４８ ン ベン 非依存 あ 特徴 現在
企業間電子商 引 広 普及 い
ン ン
コン 処理 コ 述。 ン 貨
開 発 行 わ 設 計 様 作 成 動 作 可 能 処 理 可 能 構築期間 大幅 短縮 開発手法
コン ン
構築 使い 個人 企業 必要
応 繋 組 指
．o９
．n下ご陣nご下 oさ ９しじnざ除 略 あ ゆ ン 接 組
指
件買 対価
件買 対価 （分４ ）つ除ぐn －ぐmせじn氏ほ ９しじ除 ５せぐ続ご社 株主合計
う 社 役職員 残 投資家株主 売主 いい
対 件 ン 時 】百万英 ン 総額 億 千 百50万 注1 相
当 現金及 当社普通株式 訳 現金 百万英 ン 。 億 千 百万 貨 当社普通株
式 百万英 ン 億 千 百50万 相当 ン 対価 いい
う 当社普通株式対価部 .第 者割当増資 自己株式 処
い 参照 い 並 ン 後5 間 わ
９しじ除 ５せぐ続ご社 各 分B．９ 注「 実績 応 算出 現金及 当社株式。 ン 対価 いい 貨 売主 ９しじ除 ５せぐ続ご社 持 比率 応
支払わ
ン 対価及 ン 対価 売主 対 次 交付
定
件買 実行 日 「01】 4 「0日 定 ン 日 い
い い ン 対価 売主 対 交付
次 ン 対価 ン 対価 件買 対価 構成
売主 追加的 支払わ 対価 あ ン 日 「0「「 」 」1日
期間 い 翌 各事業 度 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９ 実績
応 毎事業 度 追加 当社普通株式及 現金 交付 あ 具体的
９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実績 表 載 目標値 参考 英 ン 日
便宜 英 ン ＝1」重.5 仮定 表 換算値 表
あわ 参照 い 達成 場合 当社 ９しじ除 ５せぐ続ご社株主 対
達成度合い 応 金額 表 ン 固定金額及 ン 追加
合計 金銭債権 付 ン 対価 金銭債権 う 50％相当
額 い 現金 支払い 残 50％相当額 い 売主 当該 ン 対
価 金銭債権 現物出資 当社普通株式 自己株式処 又 新株
発行 交付 ン 対価 う 当社普通株式部 株あ 処
価額又 発行価額 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実績 目標値 達成 定 当
社 締役会 ン 対価 交付 締役会 決議 日 直前 引日 株
式会社東京証券 引所 東京証券 引所 いい 当社普通株式
終値 割当数 又 処 数 ン 対価 50％相当額 英 ン
締役会 決議 日 前日 換算額 算出 当該処 価額又 発行価額
数 端数 現金 交付 ン 対価 支払わ 場合
当社普通株式 交付 当社 当社 現在保 自己株式 処 又 新株発
行 関 金融商品 引法 引法 基 価証券届出書 届出そ 法 必要
手 行う 東京証券 引所規則 基 必要 開示 行い
対 分B．９ 実績 表 載 目標値 達 い場合 ン 対
価 発生 い
う 件買 対価 総額 件買 実行時 一括 支払う
一部 ン 対価 ９しじ除 ５せぐ続ご社 達成 分B．９ 実績 応 支払う
件買 伴い当社 相当 い対価 支払う 軽減 ン
対価 支払い 売主 対 ９しじ除 ５せぐ続ご社 業績向 ン ン
効果 得
売主 殆 ９しじ除 ５せぐ続ご社 役職員 経営及 運営 要 役割
担 い 当社 売主 間 契約 い ン 対価及
ン 対価 交付 当社普通株式 50％ 得 日 間 売却
い 条項 設 長期的 ９しじ除 ５せぐ続ご社及 当社
業績 大 寄 効果 得
ン 対価 う 当社普通株式部 い 自己株式 処
充当 定 あ . 第 者割当増資 自己株式 処 い
参照 い ン 対価 う 当社普通株式部 い
当社 現在保 自己株式 処 交付 優先 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実
績 自己株式 足 場合 新株 発行 交付 定 あ
件買 対価 決定 際 当社 そ ン
あ 株式会社東京 所在地 東京都 表者 今村創造
東京 いい ン 対価 変動
考慮 「01】 日付株式価値算定書 い 成長 い ．９関連ベン 企
業 評価法 欧米 一般的 手法 あ 実際 引 ン 映
い 類似買 事例比較法 算定結果 」0.4 百万英 ン 4「億 千80万 注
参考 当社 実施 ン 結果 考慮 ９しじ除 ５せぐ続ご社 将
来 各期 業績 測 基 ン 法 株式
価値 】百万英 ン 億 千 百50百万 ～1」百万英 ン 約18億 千 百50万
算定 算定結果 基準 売主 協議 交 終的 決定
株式価値算定 使用 ９しじ除 ５せぐ続ご社 業績 測 い 大幅 増減益 見込 業績 測 達成 場合 想定買 総額 各 支払わ ン 対価 ン 対価 合計 14.8百万英 ン 「0億 千 百【0万
想定買 総額 述 株式価値算定結果 】百万英 ン 億 千 百
50百万 ～1」百万英 ン 18億 千 百50万 超え い 株式価
値算定 将来 現在価値 合計 あ 想定買 総額 各 支払わ
ン 対価 ン 対価 単純合計 あ
東京 件買 関 載 要 利害関
注 換算値 便宜 「01】 」1日時 英 ン ＝1」重.5 換
算 参考値 あ 実際 「01】 日 英 ン 日
英 ン 換算
分B．９ 利払い 税引 前利益
換算値 便宜 「01】 」1日時 英 ン ＝1」重.5 仮定
参考値
表1責1 分B．９目標値 ン 対価 対照表 英 ン 分B．９目標値 。英 ン 貨 ン 固定金額
。英 ン 貨
ン 追加
。英 ン 貨
1貫000貫000 満 0.00 無
1貫000貫000 責 1貫「4重貫重重重 】50貫000.00 無
1貫「50貫000 責 1貫4重重貫重重重 1貫000貫000.00 無
1貫500貫000 責 1貫】4重貫重重重 1貫「50貫000.00 無
1貫】50貫000 責 1貫重重重貫重重重 1貫500貫000.00 無
「貫000貫000 責 「貫重重重貫重重重 1貫】50貫000.00 。分B．９ 責 「貫000貫000貨 で 0.80
」貫000貫000 責 」貫重重重貫重重重 「貫550貫000.00 。分B．９ 責 」貫000貫000貨 で 0.】5
4貫000貫000 責 4貫重重重貫重重重 」貫」00貫000.00 。分B．９ 責 4貫000貫000貨 で 0.】0
5貫000貫000 責 5貫重重重貫重重重 4貫000貫000.00 。分B．９ 責 5貫000貫000貨 で 0.【5
【貫000貫000 責 【貫重重重貫重重重 4貫【50貫000.00 。分B．９ 責 【貫000貫000貨 で 0.【0
】貫000貫000 責 】貫重重重貫重重重 5貫「50貫000.00 。分B．９ 責 】貫000貫000貨 で 0.55
8貫000貫000 5貫800貫000.00 。分B．９ 責 8貫000貫000貨 で 0.50 注 1貫000貫000英 ン 超え 分B．９目標値 対応 ン 価額 付
売主 ン 後 ９しじ除 ５せぐ続ご社 含 当社
用 い 条件
近 間 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実績 異動 子会 社 ９しじ除 ５せぐ続ご社 概要 当該会社 近 間 連結経営成績及 連結 政
状態 参照 い
表1責「 参考 分B．９目標値 ン 対価 対照表 日 分B．９目標値 。日 貨 ン 固定金額
。日 貨
ン 追加 。日 貨
1」重貫500貫000 満 0 無
1」重貫500貫000 – 1】4貫」】4貫8【1
104貫【「5貫000 無
1】4貫」】5貫000 –
「0重貫「4重貫8【1
1」重貫500貫000 無
「0重貫「50貫000 –
「44貫1「4貫8【1
1】4貫」】5貫000 無
「44貫1「5貫000 –
「】8貫重重重貫8【1
「0重貫「50貫000 無
「】重貫000貫000 – 418貫4重重貫8【1
「44貫1「5貫000 。分B．９ – 「】重貫000貫000貨 で 0.80
418貫500貫000 – 55】貫重重重貫8【1
」55貫】「5貫000 。分B．９ – 418貫500貫000貨 で 0.】5
558貫000貫000 –
【重】貫4重重貫8【1
4【0貫」50貫000 。分B．９ – 558貫000貫000貨 で 0.】0
【重】貫500貫000 – 8」【貫重重重貫8【1
558貫000貫000 。分B．９ – 【重】貫500貫000貨 で 0.【5
8」】貫000貫000 – 重】【貫4重重貫8【1
【48貫【】5貫000 。分B．９ – 8」】貫000貫000貨 で 0.【0
重】【貫500貫000 – 11貫115貫重重重貫8【1
】」「貫」】5貫000 。分B．９ – 重】【貫500貫000貨 で 0.55
1貫11【貫000貫000 80重貫100貫000 。分B．９ – 1貫11【貫000貫000貨 で 0.50 注 1」重貫500貫000 超え 分B．９目標値 対応 ン 価額 付
売主 ン 後 ９しじ除 ５せぐ続ご社 含 当社
用 い 条件
近 間 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実績 異動 子会 社 ９しじ除 ５せぐ続ご社 概要 当該会社 近 間 連結経営成績及 連結 政 状態 参照 い
換 算 値 便 宜 「01】 」1 日 時 英 ン ＝
1」重.5 仮定 参考値 あ 実際 ン 対価交付決定日前日 英
ン 日 英 ン 換算
異動 子会社 ９しじ除 ５せぐ続ご社 概要 称 ９しじ除 ５せぐ続ご １じmじ下ごこ
所 在 地 15「責154 （つ陣下ぐじn ７oぐこ １onこon 分（「A 」A９ ：nじ下ごこ ０じnざこom 表 者 役 職 氏
（分４貫 ）つ除ぐn －ぐmせじn
事 業 容 ン戦略 コン ン ン 開発
資 金 」英 ン 41重 。「01】 4 」日 時 貨 設 立 日 「011 10 日
大 株 主 及 持 株 比 率
1.）つ除ぐn －ぐmせじn 。8「.40財貨
「.Bごnすぐmじn Aせこ陣ごこ 。4.48財貨
」.（し陣じ除下oたし Bつ陣ざこo陣さご陣 。」.11財貨 4.Anこ陣ご与 ２続Gじnn 。4.04財貨
5.（しせoご ０じ陣下on 。「.【重財貨
【.Gごnご不じご不ご ５陣じご継ご 。1.4重財貨
】.７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと 。0.重0財貨 8.２ぐ下下しご与 G陣o不ご除 。0.重0財貨
。「01】 日現在貨 当 事 会 社 間 関
資 関 該当
人 的 関 該当
引 関
「015 度。「015 「01【 会計期間貨 当社 ソ
製品 ン開発 依頼
当該会社 近 間 連結経営成績及 連結 政状態 決算期
「014 1「 期
。注1貨。注「貨
「015 1「 期
。注1貨 。注「貨
「01【 1「 期
。注「貨
連 結 純 資 産 【8【。重【百万 貨 1貫4【」。「04百万 貨 「貫54重。」5【百万 貨 連 結 総 資 産 1貫1【」。1【「百万 貨 1貫重00。「【5百万 貨 4貫「重5。5重重百万 貨
株 当 連 結 純 資
産
連 結 営 業 益 1貫」5【。18重百万 貨 「貫00」。「】重百万 貨 4貫84「。【】5百万 貨 分B．９ 連結利払・税引前利益 【5【。重「百万 貨 重5」。1」」百万 貨 「貫「】1。」1】百万 貨 連 結 当 期 純 損 益 5【「。】8百万 貨 840。11】百万 貨 1貫80重。「5「百万 貨
株 当 連 結 当 期 純 利 益
責
株当 配当金 責
単位 千英 ン 特 い
注 . 「01【 米国子会社 設立 「014 1「 期 「015 1「 期 単
体 数値
. 英国会計基準 準 作成 数値 監査
. コ 数値 日 「01】 」1日時 英 ン
＝1」重.5 計算 様
. 一株当 連結純資産 株当 当期純利益及 株当 配当金 ９しじ除
５せぐ続ご 社 過 度 5種 種類株式 発行 数値 算定 困
あ 載 省略
得株式数 得価額及 得前後 所 株式 状況
。1貨 異 動 前 所 株 式 数
株
。決議権 数 個貨
。所 割合 0.0％貨
。「貨 得株式数
A種株式 「】貫重00株 B種株式 5貫5重【株 合計 」」貫4重【株
議決権 数 」」貫4重【個
得価額 百万英 ン 億 千 百50万
。」貨 異 動 後 所 株 式 数
」」貫4重【株
議決権 数 」」貫4重【個 所 割合 100.0％
。4貨 得価額 訳
当社 件買 実行 ン 時 合計 】 百万英 ン
億 千 百50万 相当 そ 訳 現金 百万英 ン 8億 千 百万 当社普通株式。自己株式貨 百万英 ン 億 千 百50万
交付 定 ン 対価 ９しじ除 ５せぐ続ご社 業
績達成度合い 応 50財 現金 50財 当社普通株式 株式 50財
間 譲渡制限付 「0「「 間 渡 交付 あ
.日程
。1貨 締役会決議 「01】 日
。「貨 件 買 契約締結日
「01】 日
。」貨 件 買 実 行 ン
「01】 「0日 定
今後 見通
件買 結果 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 当社 連結子会社 当社 連結
業績 影響 現在精査中 あ 開示 事由 生 場合 知 い
．． 第 者割当増資 自己株式 処 い . 処 要領
。1貨処 期日 「01】 「0日
。「貨処 株式数 普通株式 185貫「】8株
。」貨処 価額 株 】54
。4貨調達資金 額
1」重.】百万 「01】 日 1英 ン =1」重.】 換算
金銭 外 現物出資 第 者割当 方法 現物出資 目的
産 ． ９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い . 件買 理由 載 通 売主 保 ９しじ除 ５せぐ続ご社株式 う 1百 万英 ン 1億 千 百】0万 相当 部 合計185貫「】8株
現物出資 第 者割当 ９しじ除 ５せぐ続ご社株式
得対価 一部 行う あ 資金調達 目的
あ ９しじ除 ５せぐ続ご社 概要 い ．. ９しじ除 ５せぐ続ご社 株式
得 .株式 得 理由 参照 い
。5貨 募 又 割 当 方 法 処 定先 。注貨
第 者割当 方法 合計185貫「】8株 割 当
）つ除ぐn －ぐmせじn 14貫0【0株 Bごnすぐmじn Aせこ陣ごこ 4」貫55重株 （し陣じ除下oたし Bつ陣ざこo陣さご陣 」0貫「88株 Anこ陣ご与 ２続Gじnn 」重貫「重1株
（しせoご ０じ陣下on 「【貫1」【株 Gごnご不じご不ご ５陣じご継ご 14貫5「0株 ７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと 8貫】1「株 ２ぐ下下しご与 G陣o不ご除 8貫】1「株
【 そ
各号 い 金融商品 引法 基 価証券届出書 届出
効力発生 条件 い
。注貨 当社株式 割当数 売主 間 合意 株式数 割当 件買 対価 あ 現金 当社株式割当学 合計額 売主 ９しじ除 ５せぐ続ご 社株式 保 株
式数 比例
. 処 目的及 理由
当社 件買 際 売主 協議 交 過程 い 件買 対価
一部 当社普通株式 領 い 売主 意向 踏 え 当社普通株式及
新株 約権 対価 場合 希薄 程度 現金 対価 場合 影響
件買 実行後 引 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 経営 関 定 い 売主
業績向 ン ン 効果そ 件買 適 組 検討 結果 社
株主 対 現金 加え 当社普通株式 交付
件買 対価 訳 ． ９しじ除 ５せぐ続ご社 買 い . 得株式数 得価額及
得前後 所 株式 状況 得価額 訳 参照 い
調達 資金 額 使途及 支出 定時期 調達 資金 額 差引手 概算額
処 価額 総額
発行諸費用 概算額
差引手 概算額
1」重貫500貫000
」貫500貫000
責
発行諸費用 概算額 弁護士費用 処 価額 総額 便宜 「01】
」1 日時 英 ン =1」重.5 換算 参考値 あ 実際 「01】
日 英 ン 日 英 ン 換算
． ９しじ除 ５せぐ続ご 社 買 い .株式 得 理由 載 通 自己
株式処 件買 対価 一部 売主 保 ９しじ除 ５せぐ続ご 社株式 現物
出資 目的 産 自己株式 処 行う あ 資金調達 目的
あ
調達 資金 具体的 使途
自己株式処 資金調達 目的 現物出資
９しじ除 ５せぐ続ご社株式 現物出資 目的 産 行う ９しじ除 ５せぐ続ご社 事業
ン 戦 略 コ ン ン 及 ン 開 発 あ
そ 主要 産 現預金 売掛金等
資金使途 合理性 関 考え方
自己株式処 資金調達 目的 あ
処 条件等 合理性
処 価額 算定根 及 そ 具体的 容
自己株式処 処 価額 恣意性 排 価額 自己
株 式 処 締役会決議日 直前 引日 あ 「01】 日 東 京 証 券 引 所
当社普通株式 終値 】54 い
自己株式処 処 価額 締役会決議日 直前 基
合理的 あ 断 日 証券業協会 定 第 者割当増資 関
指針 沿 あ 直近 引日 ヵ 間 終値 均】】「
乖 △「.」％ 当該直近 引日 ヵ 間 終値 均801 乖 △5.重％ 当該
直近 引日 ヵ 間 終値 均80【 乖 △【.5％ 1ヵ 」ヵ
及 【 ヵ 遡 期間 終値 単純 均値 い 比較 い 10財 満
ン 率 特 利 言え 合理的 あ 断
踏 え 「01】 日 開催 締役会 出席 監査役
社外監査役 処 価額 特 利 処 価額 該当 い旨
意見 表明
９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い 件買 対価 前述
ン 対価 う 当社普通株式 株あ 処 価額又 発行価額
ン 対価 一部 自己株式処 様 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９実
績 目標値 達成 定 当社 締役会 ン 対価 交付
締 役 会 決 議 日 直 前 引 日 東 京 証 券 引 所 当 社 普 通 株 式 終 値
い 合理的 あ 断
処 数 及 株式 希薄 規模 合理的 あ 断 根
．． 第 者割当増資 自己株式 処 い 処 目的及 理由
載 件買 対価 一部 当社普通株式 交付 ン
日 当社普通株式 交付 部 相当 対価 総額 百万英 ン 換
算額。 億 千 百】0万 貨 件買 契約締結日 前日 当社普通株式
東京証券 引所 終値】54 数 当社普通株式 割当数 い そ
結果 自己株式処 処 自己株式 185貫「】8株 「01】 」 」1日現在 発行 株式総数15貫40」貫1【5株 自己株式数554貫「1重株 対 議決権ベ 1.「5財
株式 希薄 生
９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い 件買 対価 前述
ン 対価 う 当社普通株式 部 い 「0「「 終
了 事業 度 各事業 度 ９しじ除 ５せぐ続ご社 分B．９ 一定 目標 達成 場合 目標達成度合い 応 ン 対価 50％相当額 当社普通株 交付
そ 株式 希薄 生
第 者割当 伴う 件買 ． ９しじ除 ５せぐ続ご社 買
い 1. 件買 理由 載 世界市場 入 製品 開発
売 大 ９しじ除 ５せぐ続ご社 益性 当社 献 中長期的 視
当社 企業価値 向 い 既存株主 皆様 利益 資 考え
観 ン 対価 一部 自己株式処 株式 希薄
規模 合理的 あ 流通市場 影響 軽微 あ 断
ン 対価 う 当社普通株式 部 ９しじ除 ５せぐ続ご社 所
定 業績目標 達成 そ 結果当社 業績 向 初 一定 株式 希薄
生 前 表 載 達成分B．９ 応 ン 対価 金額自体 合
理的 いえ 発行数 及 株式 希薄 規模 合理的 あ 断
件買 対価総額 決定 際 当社 そ ン
あ 東京 株式価値算定書 得
そ 容 い ． ９しじ除 ５せぐ続ご社 買 い . 件買 対価
参照 い
処 定先 選定理由等 割当先 概要 ）つ除ぐn －ぐmせじn
氏
）つ除ぐn －ぐmせじn
住所
－ぐどごせ与ooこ （せo除ご貫 （ぐm継陣じこざご貫 （B4 」８W貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社 （分４
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 14貫0【0株
Bごnすぐmじn Aせこ陣ごこ
氏
Bごnすぐmじn Aせこ陣ごこ
住所
５ご下ご陣継o陣oつざし ７oぐこ貫 １onこon貫 ８W【 」分切貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人 該当
間 関
割当株式数 4」貫55重株
（し陣じ除下oたし Bつ陣ざこo陣さご陣
氏
（し陣じ除下oたし Bつ陣ざこo陣さご陣
住所
」重 ）じ継こごn ８下陣ごご下貫 １onこon貫 ３1 8７－貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 」0貫「88株
Anこ陣ご与 ２続Gじnn
氏
Anこ陣ご与 ２続Gじnn
住所
Gぐと不じせせご ７oぐこ貫 １onこon貫 ８W11 【J５貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 」重貫「重1株
（しせoご ０じ陣下on
氏
（しせoご ０じ陣下on
住所
８下つ陣ざごon除 Wぐと貫 －じ下続しじn ８G4 0B３貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 「【貫1」【株
Gごnご不じご不ご ５陣じご継ご
氏
Gごnご不じご不ご ５陣じご継ご
住所
「【下し A不ごnつご貫 ８ごぐ下下せご貫 WA 重81「「貫 ：８A
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 14貫5「0株
７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと
氏
７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと
住所
G陣ぐ続ご除 ２ご与除貫 １onこon ８分5 8J切貫 ：０
職業 容
０じnこ陣ごこ （ぐたじ下ぐせ 別（
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 8貫】1「株
２ぐ下下しご与 G陣o不ご除
氏
２ぐ下下しご与 G陣o不ご除
住所
．除せぐnこ －oつ除ご貫 ９し陣ごご ２じせせ
１ぐnご貫 １onこon貫 分」 」A切貫 ：０
職業 容
９しじ除 ５せぐ続ご 社従業員
場会社 当該個人
間 関
該当
割当株式数 8貫】1「株
割当 定先 面談 割当 定先 社会的勢力 一 関 い旨 説明
共 割当 定先 社会的勢力 一 関 い旨 誓約書 領
当社 い 海外 社会的勢力 個人 検索可能 米 省外国資産
管理局 制裁 検索 実施 割当 定先 社会的勢力 一 関
い 確認 当社 割当 定先 社会的勢力 関 い
い 断 当社 割当 定先 社会的勢力 一 関
い 示 確認書 株式会社東京証券 引所 提出 い
処 定先 選定 理由
自己株式処 件買 対価 交付 件買 一環 行う
処 定先 い 売主 売主 う ７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと氏 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 役職員 あ 当社普通株式 保 う
件買 実行後 引 社 業績向 図 通 当社
企業価値向 期待 処 定先 適 考え
売主 う ７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと 氏 ９しじ除 ５せぐ続ご社 役職員 純投資 目
的 株主 自己株式処 後 当社普通株式 保 通 引 ９しじ除
５せぐ続ご社 投資 中長期的 観 い い 意向 表明 い
処 定先 適 考え
処 定先 保 方針
９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い 件買 対価 前述
売主 当社 契約 件買 対価 交付 当社普通株式 50％
い 得 日 間 売却 い 誓約 条
項 売主 保 そ 外 当社普通株式 い そ 保 方針 い 特段
決 売主 う ９しじ除 ５せぐ続ご 社 役職員 あ
一定額 ン 対価 交付 ９しじ除 ５せぐ続ご 社 含 当社
勤 条件 い ９しじ除 ５せぐ続ご社 業績向 い 当社
企業価値向 ン ン ９しじ除 ５せぐ続ご社 役職員
い７つ除除ごせせ Bつ続ずせごと 氏 含 売主全員 中長期的 視 保 方針 あ
頭 確認 将来的 売却 場合 当社株価 悪影響
及ぶ い う 売主 当社 契約 東京証券 引所 当社株
式前日出来高 10％ 超え 当社株式 日 売却 行わ い 誓約
当社 処 定先 処 定先 払込期日 当該処 株
式 全部又 一部 譲渡 場合 そ 容 当社 対 書面 報告
当社 当該報告 容 東京証券 引所 報告 及 当該報告 容 公衆 縦覧
供 意 確約書 得 定
処 定先 払込 要 産 存在 い 確認 容
処 定先 あ 売主 現物出資 方法 自己株式処
金銭 払込 行い 当社 ９しじ除 ５せぐ続ご社 対 ン
社 株 主 簿 等 確 認 通 売 主 現 物 出 資 目 的 ９しじ除 ５せぐ続ご
社株式 保 い 確認 い
現 物 出 資 対 象 産 現 物 出 資 産 い い 価 額
い 会 社 法 規 定 原 則 検 査 役 調 査 義 付 い
会社法第 「0】 条第 1 項 検査役調査 例外 一 現物出資 産 給 付 募 株 式 引 人 割 当 株 式 総 数 発 行 株 式 総 数 10
超 え い 場 合 当 該 募 株 式 引 人 給 付 現 物 出 資 産 価 額 い
検査役 調査 要 条第 項第 1 号 売主 ９しじ除
５せぐ続ご 社株式 現物出資 割 当 株式 総数 185貫「】8 株 あ 当社発行 株式総数 15貫40」貫1【5 株 10 超え い 現物出資 検査役
調査 要
処 後 大株主及 持株比率
処 前
処 後
洋一郎
1」.「4財
洋一郎
1」.「4財
原 淑行
【.「1財
原 淑行
【.「1財
ソ ン
ン 部 株 式
会社
」.5】財
ソ ン
ン 部 株 式
会社
」.5】財
株 式 会 社 情 報
」.4「財
株 式 会 社 情 報
」.4「財
株式会社 ８B． 証券
「.1「財
株式会社 ８B． 証券
「.1「財
日 証券金融株式会社
1.】」財
日 証券金融株式会社
1.】」財
日
信 銀 行 株 式 会 社 信
1.5重財
日
信 銀 行 株 式 会 社 信
1.5重財
谷 和雄
1.55財
谷 和雄
1.55財
中村 智史
0.81財
中村 智史
0.81財
坂 正
0.】】財
坂 正
0.】】財
注 持株比率 数 第 位 捨 算出
ほ 当社 自己株式処 前 自己株式554貫「1重株 保
. 「01【 」0日現在 株主 簿 基準
. 募 後 持 比率 件 ン 時 割当株式数 載
ン 得 株 式 数 増 加 い 案
ン い ． ９しじ除 ５せぐ続ご社 買 い . 件
買 対価 参照 い
今後 見通
自 己 株 式 処 当 期 降 当 社 業 績 影 響 あ 件 買 当社 連結業績 影響 ９しじ除 ５せぐ続ご社 株式 得 い
今後 見通 参照 い
企業行動規範 手 関 事項
今回 第 者割当 自己株式 処 希薄 率 「5％ あ 支配株主
異動 伴う い 東京証券 引所 定 価証券 場規程第 4」「 条
定 独立第 者 意見 入手及 株主 意思確認 要
10 近 間 業績及 ン 状況 近 間 業績 連結 ― 日 基準
「014 期 「015 期 「01【 期
連 結 売 高 1貫48】百万 1貫451百万 1貫5重「百万
連 結 営 業 利 益 「0【百万 】0百万 」1「百万
連 結 経 常 利 益 18】百万 」5百万 「8」百万
親 会 社 株 主 帰 属
当 期 純 利 益
】0百万 △】5百万 【8百万 株 当 連 結 当 期 純 利 益 【.50 △5.15 4.【」
株 当 配 当 金 」.00 」.00 」.10
株 当 連 結 純 資 産 1】8.】8 181.1」 184.15
近 間 業績 連結 ― 国際会計基準 ．切７８
「014 期 「015 期 「01【 期
売 益 1貫441百万 1貫588百万
営 業 利 益 1」0百万 「】「百万
税 引 前 当 期 利 益 114百万 「54百万
当 期 利 益 △14百万 1」0百万
株 当 当 期 利 益 △1.00 8.】重
株 当 配 当 金 」.00 」.10
株 当 純 資 産 1】【.】】 1】】.88
注 当 社 「01【 期 従 来 日 基 準 え 国 際 会 計 基 準 ．切７８ 適
用
現時 発行 株式数及 潜在株式数 状況 「01】 日現在
株 式 数 発行 株式数 対 比率
発 行 株 式 数 15貫40」貫1【5株 100財
潜 在 株 式 数
近 株価 状況 近 間 状況
「014 期 「015 期 「01【 期
始 値 15】 「50 「55
高 値 48「 」【4 1貫【40
安 値 145 1【4 185
終 値 「4「 「5」 1貫「】0
近 ヵ 間 状況
「01【 10
「01【 11
「01【 1「
「01】
「01】
「01】 始 値 884 8【0 】重「 】】】 85「 】重重 高 値 重」重 8【1 80「 重「0 88】 80】 安 値 8「【 】00 】「4 】】1 】8「 】48 終 値 8】0 】重「 】】「 8【0 801 】【5
発行決議日前営業日 株価
「01】 日
始 値 】【】
高 値 】【重
安 値 】54
終 値 】54
過去 間 ン 状況
ン ンコ ン 型/ 場型新株 約権 無償割当
第1」回新株 約権 発行
割 当 日 「014 「【日 発行新株 約権数 10貫8「「貫重1【個
発 行 価 額 新株 約権 個 「00
発 行 時
調達 定資金 額 差 引 手 概 算 額
「貫1【4貫58」貫「00 差引手 概算額 「貫050貫000貫000 訳 新株 約権発行 0 訳 新株 約権行使 「貫1【4貫58」貫「00
割 当 先 「014 「5日現在当社普通株式 保 当社 外 株主
発 行 時
発 行 株 式 数
11貫」】】貫000株
発 行 時
潜 在 株 式 数
10貫8「「貫重1【株
現 時
行 使 状 況
行使 株式数 4貫0「【貫1【5株
当社第1」回新株 約権 権利行使期間 「014 「5日
終了 行使 新株 約権 全 失権 消滅 現時
潜在株式数 0株
現 時 調達 資金 額 差 引 手 概 算 額
85】貫「【」貫8【0 差引手 概算額 805貫「」」貫000
発 行 時
当 初 資 金 使 途
差 引 手 概 算 額 い 海 外 事 業 展 開 及 企 業 買
及 事業 企業投資 充当 定
発 行 時
支 出 定 時 期
「014 「01】
現 時
充 当 状 況
」5重百万 海外 事業展開及 事業 企業投資 事業
資金 充当 充当 額 44【百万 新製品
売 遅 延 や 海 外 子 会 社 事 業 環 境 整 備 時 間 要 充 当 い 金 額 当 初 資 金 使 途 変 更 ➀ 海 外 事 業 展 開 企 業 買 及 事 業 企 業 投 資 充 当 定 あ
支出 定時期 間延長 「01重 定い 具
体 的 資 金 使 途 今 度 海 外 発 売 定 い
」 新製品 伴う 現地 ン 活動等 売
売 進 費 用 今 後 発 生 測 企 業 買 及 事 業 企 業 投 資
充当 計画
：B８ AG １onこon B陣ぐn続し 割当 定先 第 者割当 第14回 第 15回新株 約権。行使価額固定型貨及 1【回新株 約権 行使価額修正条項付 発行
割 当 日 「01【 日
発 行 新 株 約 権 数
総計 「5貫18「個
第14回新株 約権 15貫000個 第15回新株 約権 5貫】】0個 第1【回新株 約権 4貫41「個
発 行 価 額
総額11貫【】8貫1「4
第14回新株 約権 個当 4】【 第15回新株 約権 個当 4【0 第1【回新株 約権 個当 4「】
当 該 発 行
潜 在 株 式 数
「貫518貫「00株 新株 約権1個 100株 第14回新株 約権 1貫500貫000株
第15回新株 約権 5】】貫000株 第1【回新株 約権 441貫「00株
第1【回新株 約権 い 行使価額及 行使価額
修正条件 載 通 行使価額 修正 場合 あ 潜在
株式数 441貫「00株 一定
資 金 調 達 額 」貫004貫818貫1「4 差引手 概算額
行 使 価 額 及 行 使 価 額 修 正 条 件
第14回新株 約権
当初行使価額 1貫000 固定 第15回新株 約権
当初行使価額 1貫」00 固定 第1【回新株 約権
当初行使価額 1貫】00 限行使価額 1貫】00
限行使価額 あ
第14回及 第15回新株 約権 関 行使価額 修正 行わ 第1【回新株 約権 関 行使価額 割当日 翌 引日 「01【
日 降 第1【回新株 約権 各行使請求 効力発生日 直前 引日 株式会社東京証券 引所 当社普通株式 普通 引 終値 日
終値 い場合 そ 直前 引日 終値 重0％ 相当 金額
満 端数 金額 修正 但 修正後 行使価額
1貫】00 限行使価額 いい 第1【回新株 約権 発行要項
第11項 規定 準用 調整 回 場合 行
使価額 限行使価額
募 又 割 当 方 法 割 当 定 先
第 者割当 方法 ：B８ AG １onこon B陣ぐn続し 全 割 当
現 時
充 当 状 況
現在行使 新株 約権 い
11 発行要項
紙 参照 い
紙 自己株式 処 要項
処 株式数 185貫「】8株
処 価額 株 】54
処 価額 総額 1」重貫】00貫000
処 方法 第 者割当 方法
払込期日 「01】 「0日 処 後 自己株式数 」【8貫重41株
