KDDI 株式会社
代表取締役社長 田中 孝司
2016 年 11 月 1 日
2016 年4月~9月
2 0 1 7 年3月期2Q決算
連結
1
16.3期 17.3期 16.3期 17.3期
売上高 営業利益 EBITDA
億円 億円
予 予
進捗率
49
%上期 上期
16.3期 17.3期
予
上期
17.3 期上期 業績
前年同期比 増収増益 達成 順調 進捗
進捗率
48
%23,016
21,518
47,000
44,661
進捗率
60
%進捗率
54
%5,326
4,514
8,850
8,326
進捗率
55
%進捗率
52
%8,155
7,278
14,800
14,110 億円
上期 営業利益 増減要因 2
16.3 期上期
4,514
5,326
17.3 期上期
+224
億円
+494 ▲50
<そ 他>
+812
+144
< ソ > そ 他
< >
au通信 ARPA収入
国内事業 増益 貢献 順調 進捗
連結
3
au 通信ARPA収入
2Q YOY +1.7 %
億円
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
4,323 4,395
4,414 4,417 4,470
4,472
16.3期 17.3期
四半期推移
注 ソ セ ン
4
円
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
5,700 5,840
430
500 6,030 6,130 6,160 6,210
6,280
6,340
*1 セ ン
*2 ソ セ ン
順調 成長
総合ARPA
四半期推移
16.3期 17.3期
付加価値 ARPA*1
au通信 ARPA*2
国内通信事業
6
2,900 4,200
6,700
1 3 5 8 10 13
タ定額
1 3 5
4,200
6,000
8,000
タ定額 /
20 30
(GB)2016 年9月提供開始
国内通信事業
円 円
タ大容量 対応し 新 ン 開始
8,000
9,800
5,000
2,900
NEW
NEW
注 表記 金額 全 税抜 (GB)
5,000
国内通信事業
7
4G LTE タ 向け料金
月額1,500円
ン 開始
注 表記 金額 全 税抜
*1 1回5分以内 国内通話 け放題 1回 通話 5分 超え 場合 5分超過分 30秒 20円 通話料 別途必要
*2 月額定額料0円 500KBま タ通信 可能 500KB超過後 利用 タ量 応 4,200円 上限 課金 ま 1KB毎 0.03円) 当月 利用 通信量 合計 2.5GB 超え 場合 当月末ま 通信速度 送受信最大128kbps ま
+ タ定額
基本料*1
1,200 円
誰 も割適用時
接続ンタ
300 円
タ定額 *2
0 円~4,200円
月額合計
1,500 円
~5,700円新料金 ン 11月9日開始予定
NEW NEW
国内通信事業
8
*CM総合研究所 (東京都港区 代表 関根心太郎) 2016年9月度 銘柄別CM好感度No.1 選出 2014年12月度以降 CM好感度No.1 22ヵ月連続 獲得 CM総合研究所 CM好感度調査 開始 1989年1月度以降 連続 ン ワン 新記録 達成
au 三太郎
CM 好感度22ヵ月連続No.1 *
国内通信事業
客さ 体験価値 提供 目指し 9
2016 年 個人 法人 い 客さ 満足度No.1 受賞
J.D. ワ
“携帯電話
顧客満足度
ドリォ1”
電話機 提供
各種費用 電話機購入
経験 評価
J.D. ワ
“ タ通信
度ドリォ1” 顧客満足
端末 ョン
手続 対応
評価
J.D. ワ
“法人向け携帯電話
PHS 顧客満
足度No.1
<大企業 中堅企業市場 セ ン >
”
J.D. ワ
“法人向けIP電話
直収電話 顧客満足度
No.1 ”
J.D. ワ
“法人向けネッ ワ
顧客満足度
No.1
<大企業市場セ ン >
”
出典:J.D. ワ 2016年日本携帯電話 顧客満足度調査 日本国内在住 携帯 電話利用者計31,200名 回答 japan.jdpower.com
出典:J.D. ワ 2016年日本 タ通信 顧客満足度調査 調査 タ通信専用 端末 個人利用者計2,750名 回答 japan.jdpower.com
出典:J.D. ワ 2016年日本法人向け携帯電話 PHS 顧客満足度調査 携帯電話 PHS
提供 事業者 関 従業員100名以上 企業 2,449社 3,085件 回答 得 結果 1社
最大2事業者 評価 取得 japan.jdpower.com
出典:J.D. ワ 2016年日本法人向けIP電 話 直収電話 顧客満足度調査 IP電話 直収電話 提供 通信事業者 関 従業員100名以上 企業1,293社 1,632 件 回答 得 結果 1社 最大2
評価 取得 japan.jdpower.com
出典:J.D. ワ 2016年日本 法人向け ワ 顧客満足度調査 法人向け ワ 提供 通信事業者 関 従業員1,000名以上 企 業443社 635件 回答 得 結果 1社
最大2 通信事業者 評価 取得 japan.jdpower.com
国内通信事業
10
UQ KVE
*合併 1 年
2015 年10月1日合併
販売チ ネ
強化 契約数 伸長
UQ mobile 累計契約数
*KDDI 株式会社
9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 9/'16
国内通信事業
11
端末 ン ッ び ョン強化 事業 推進
2016 秋冬 端末 ン ッ
注 AQUOS/ び AQUOS AQUOS L 株式会社 登録商標ま 商標 HUAWEI 華為技術日本株式会社 商標 び登録商標 Alcatel TCL ョン
所有 (旧)Alcatel-Lucent社 商標 ASUS びZenFone ASUSTeK Computer Inc. 登録商標 LG X screen LG Electronics Inc. 商標ま 登録商標
新CM 10月25日 全国 ン 開始
ン事業
~au経済圏 拡大 向け ~
決済 /
au 決済 au WALLETン戦略
au 客 ま基盤 =au ID
タ /
タ ン DMP客 ま情報 購買情報 製品情報
ネ
& ッ
タッチ 客さ ン
ン 還元 /
WALLET ンン
ン ン
ョン コ ン ョン
13
食品 日用品 生命保険 損害保険 住宅 ン
au ョッ 全国約
2,500
店舗ョッ ン au
事業 ン
タ
ン
FTTH
CATV
事業 ン
14
au STAR 連携や事業取得 au 経済圏 拡大 推進
au ン
生保
損保
住宅 ン
通信 ョ ン 事業
物販事業
DeNA ョッ ン
au ョッ ン
事業 取得へ
*連携 au 経済圏 拡大 推進
コ 事業
物販事業
*株式会社 以下 DeNA 運営 DeNA ョ ン 株式会社 DeNA び当社 協業 運営 au ョ ン 両事業 吸収分割 方法 DeNA 新 設立 子会社 承継 当社 い 2016/12/28 目途 新会社 全株式 取得 完全子会社化予定
au STAR au STAR
事業 ン
au STAR 連携 さ 推進
15
見放題 ン
562 円/月
9/'15 9/'16
YOY
+25
%会員数
au STAR 連携
au STAR 会員登録い い 客さ
全員
*1540
コ ン*2ン
2016 年9月実施分
注 表記 金額 税抜
*1) 機種 利用い け い場合 あ ま
*2) ンタ 作品購入 1 ン=1円 使え 独自 ン
事業 ン
客さ タッチ ン 16
au 会員数
9/'15 12/'15 3/'16 6/'16 9/'16
YOY
+9.3
%1,487
万au い
10 月6日 ン
au SAPPORO
6 月23日 ン
通信 タ 融合 店舗 ン 採用
今後も様々
au ン 提案 新 店 追求
新 タ 直営店 ン
ン ン ン 両面 タッチ ン 強化
ネ 17
事業 ン
App Store/
Apple Music/iTunes
びiBooks対応
ッ い
Apple Pay 対応
決済 ッ 利便性 強化
注 Apple App Store Apple Music iTunes iBooks Apple Pay 米国 び他 国々 登録 Apple Inc. 商標 iPhone商標 ン株式会社 セン 基 使用 いま Google Play Google Play Google Inc. 商標
8月17日開始 9月1日開始
航空券支払い対応
au 以外 決済対応 拡大
NEW NEW NEW
主 au 決済導入
10 月25日開始
有効発行枚数
1,960 万枚
2016年9月末時点事業
ICT 事業
堅実 成長基盤
事業 19
コン ュ ICT 事業 中心 推進
17.3 期上期 売上高 構成比
注 セ ン
MPT ン /
MobiCom ン /米国MVNO
31%
29%
40% 1,337
億円
コン ュ 事業
成長
タセンタ /SI/ ワ
そ 他
事業
9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 12/'15 3/'16 6/'16
事業
コン ュ 事業 MPT 20
MPT ン
ン 販売開始
2016 年9月
ン け 通信事業 推進
契約者数 順調 伸長
ARPU 安定化傾向
MPT 契約者数
ARPU*
* 四半期 ン チ /MMK
21
日系企業初
*2AWS Direct Connect
*3ョン提供開始
Docklands North Two
8 月運用開始
*1 英国最大 接続 ン ンタ 有 IX事業者
*2 当社調べ 2016/8/3時点
*3 Amazon Web Services, Inc社 提供 ウ ン ン あ AWS セ 低遅延 セ ンタ 経由 い閉域網接続
*4 AWS 全 ン :Simple Storage Service (S3), Elastic Cloud Compute (Amazon EC2), Virtual Private Cloud (Amazon VPC) and Relational Database Service (RDS). 等
ン ン
コネ 誘引力 あ 優位性
AWS Direct Connect 客 ま
PARIS Voltaire
S3 Amazon Amazon EC2
VPC RDS
ICT 事業 TELEHOUSE
AWS *4
LINX
*1含む530社超 ン ン ウ
事業者 集積 Docklands 4 棟目運用開始
LONDON Docklands North Two 事業
め 22
事業戦略 国内通信事業 新料金 ン開始 UQ mobile推進
ン事業 タッチ ン ネ 強化
事業 コン ュ ICT 事業 推進
連結業績 上期
• 上期 営業利益 5,326億円 通期予想 対し 60% 進捗
• ン け au通信ARPA収入増
販売コ 削減 増益 牽引
新中期目標 達成 向け 国内外 事業 推進
Appendix
業績一覧 24
連結
売上高 21,518 23,016 49.0% 47,000
営業利益 4,514 5,326 60.2% 8,850
営業利益率 21.0% 23.1% -- 18.8%
親会社 所有者
帰属 当期利益 2,775 3,261 60.4% 5,400
EBITDA 7,278 8,155 55.1% 14,800
EBITDA ン 33.8% 35.4% -- 31.5%
FCF 1,417 4,400 -- 3,500
億円
16.3 期上期 17.3 期上期 進捗率 17.3 期
予ン 別業績一覧 1 25
セ ン
売上高
16,826 17,697 49.9% 35,500
営業利益
3,514 4,232 61.3% 6,900
営業利益率
20.9% 23.9% -- 19.4%
EBITDA
5,940 6,673 55.6% 12,000
EBITDA ン
35.3% 37.7% -- 33.8%
売上高
1,260 2,092 47.5% 4,400
営業利益
366 510 56.7% 900
営業利益率
29.0% 24.4% -- 20.5%
EBITDA
419 612 55.7% 1,100
EBITDA ン
33.3% 29.3% -- 25.0%
ソ
16.3 期上期 17.3 期上期 進捗率
億円
17.3 期
予26
セ ン
売上高
3,099 3,081 48.5% 6,350
営業利益
396 393 62.3% 630
営業利益率
12.8% 12.7% -- 9.9%
EBITDA
628 618 56.2% 1,100
EBITDA ン
20.3% 20.1% -- 17.3%
売上高
1,529 1,337 43.1% 3,100
営業利益
199 147 43.3% 340
営業利益率
13.0% 11.0% -- 11.0%
EBITDA
254 212 44.1% 480
EBITDA ン
16.6% 15.8% -- 15.5%
億円
進捗率 17.3 期
予ン 別業績一覧 2
16.3 期上期 17.3 期上期
主要KPI一覧 27
セ ン
3/’1ケ ゴオ’1ケ 増減 ギオ’17
連結 au累計契約数 万 4,591 4,724 +133 4,871
ソ au累計契約数 万 3,824 3,857 +34 3,924
一人当 数 台 1.414 1.425 +0.011 1.436
ン浸透率 % 58.2 59.8 +1.6pt --
au 万 1,155 1,212 +57 --
au 固定 万 572 601 +29 --
au 万 1,447 1,487 +40 --
セ ン
16.3期2Q 17.3期2Q YOY 17.3期
ソ & 総合ARPA 円 6,130 6,340 +210 6,230
ソ au通信ARPA 円 5,700 5,840 +140 5,730
付加価値ARPA 円 430 500 +70 500
予
予
連結
設備投資 28
1,624
1,104
927
736
UQ 含む 固定そ 他
設備投資 支払
17.3 期上期
1,840 億円
YOY ▲711億円
進捗率 32.8%
2,551
5,600
億円
16.3期
1,840
17.3期
通期 予
通期
5,314
う 工事実施時期 変更影響等 約300億円
上期 上期