2018年9月期 第1四半期 アナリスト向け決算説明資料 IR情報：説明会資料｜夢テクノロジー｜YUME TECHNOLOGY

株式会社

夢

ー

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

2018

年

9

月期

/

September.2017

証券コー

/

Securities code

2458

2018

年９月期

決算説明資料

株式会社

夢

ー

JASDAQ 2458

決算概要

…Pし

P/L

状況

… Pじ

B/S

状況

… Pさご

売上構成指標 状況

… Pさ、

(2018

年

9

月期～

2020

年

9

月期

)

中期経営計画

…Pざ6

株主還元

…Pし。

CONTENTS

決算概要

P/L

状況

決算概要

123 168 61 -13 3 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

FY17

FY18

FY17

FY18

1,659 2,281 1,770 1,902 2,052 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

FY17

FY18

売上高

営業利益

125 162 58 -15 1

FY17

FY18

経常利益

当期純利益

Q1 Q2 Q3

(百万円)

+29.6%

+36.5%

△

36.4%

P/L

5

+37.5%

7,385

187

₁₈₄

123

FY17

FY18

FY17

FY18

FY17

FY18

Q3 Q3

Q3 Q4

905 923 1,107 1,330 1,659 2,281 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 FY17/Q1 FY18/Q1

P/L

売上高･売上総利益

_累計

(百万円)



売上高 ⇒ 積極採用

稼働人数増加 前年同期比

37.5

％増収



売上総利益 ⇒ 前年同期比

40.4

％増益

226 221 273

334

433

608

25.1

24.0

24.7 25.1

26.1 26.7

15 0 100 200 300 400 500 600 700

FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 FY17/Q1 FY18/Q1

売上総利益

売上高

6

P/L

売上高 推移

_四半期

7

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (百万円)

FY2018

Q1

2,281

百万円

FY2017

Q1

1,659

百万円

+622

百万円

1,107

1,659

■

19

四半期連続増収 前年同四半期比

37.5

％増

923

FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

1,330

2,281

140 149 171

241

309

440

15.5 16.2 15.4

18.2 18.7

19.3 0 100 200 300 400 500

FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 FY17/Q1 FY18/Q1

P/L

販管費･営業利益

_累計



販管費 ⇒ 積極採用 継続

教育研修等

注力 た

前年比

42.2

％増加

86 71 102 92 123 168 9.6 7.8 9.3 7.0 7.4 7.4 0 50 100 150

FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 FY17/Q1 FY18/Q1

販売費及び一般管理費

8

(百万円) (百万円) (％)

営業利益

(％)

FY17/Q1

FY18/Q1

増減額

増減率

売上高

1,659

2,281

+622

+37.4%

売上総利益

433

(26.1%)

608

(26.7%)

+175

+40.4%

販売費及び一般管理費

309

(18.7%)

440

(19.3%)

+131

+42.3%

営業利益

123

(7.4%)

168

(7.4%)

+45

+36.5%

経常利益

125

(7.6%)

162

(7.1%)

+37

+29.6%

当期純利益

85

(5.1%)

54

(2.4%)

▲

31

▲

63.5%

(

百万円

)

P/L

サ

ー

9

B/S

状況

決算概要

流動資産

3,036

_2,807

0 1,000 2,000 3,000 4,000

17年9月末 17年12月末

(百万円)

固定資産

833

849

0 400 800 1,200

17年9月末 17年12月末

(百万円)

流動負債

1,027

₉₁₈

0 1,000 2,000 3,000

17年9月末 17年12月末

(百万円)

固定負債

273

320

0 400 800 1,200

17年9月末 17年12月末

(百万円)

B/S

状況

2017

年

9

月末

2017

年

12

月末

増減額

摘要

資産 部

3,906

3,775

▲

131

流動資産

3,036

2,807

▲

229

現金及び預金

1,691

1,386

▲

305

受取手形及び売掛金

1056

1,183

+127

その他

288

238

▲

50

固定資産

849

941

+92

有形固定資産

92

90

▲

2

建物

69

69

レ

0

工具 器具及び備品

22

21

▲

1

無形固定資産

22

141

+119

投資そ 他 資産

734

718

▲

16

投資有価証券

553

540

▲

13

敷金及び保証金

98

93

▲

5

その他

82

85

+3

B/S

資産 部

(百万円)

B/S

負債・純資産 部

2017

年

9

月末

2017

年

12

月末

増減額

摘要

負債 部

1,300

1,239

▲

61

流動負債

1,027

919

▲

108

短期借入金

140

―

―

1

年内返済予定の長期借入金

20

15

▲

5

未払金

130

128

▲

2

未払費用

348

365

+17

未払法人税等

11

40

+29

未払消費税等

152

158

+6

預 金

25

49

+24

賞与引当金

197

125

▲

72

その他

2

1

▲

1

固定負債

273

320

+47

長期借入金

―

28

+28

退職給付引当金

272

291

+19

純資産 部

2,605

2,536

▲

69

株主資本

2,614

2,541

▲

73

資本金

1,267

1,267

±

0

資本剰余金

744

744

±

0

利益剰余金

603

530

▲

73

配当金支払い

減少

評価・換算差額等

▲

12

▲

4

+8

新株予約権

3

3

±

0

(百万円)

(百万円)

※ ．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含ま 有価証券 ．自己資本＝純資産－少数株主持分－新株予約権

．自己資本比率＝自己資本÷総資産

B/S

手元流動性・自己資本

1,252 1,517 1,424 1,629 1,470 1,386 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

12/12末 13/12末 14/12末 15/12末 16/12末 17/12末

1,606 _1,559 1,763 1,744

2,506 2,532

62.8 60.7 64.2 56.4 71.9 67.0 0 80 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

12/12末 13/12末 14/12末 15/12末 16/12末 17/12末

自己資本 自己資本比率

自己資本

手元流動性

(％)

14

(百万円)

※ ．有利子負債＝短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債 リー 負債含まず ．純有利子負債＝有利子負債－手元流動性

．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含ま 有価証券

B/S

有利子負債

160 215 148 295 35 43 0 50 100 150 200 250 300 350

12/12末 13/12末 14/12末 15/12末 16/12末 17/12末

-1,092

-1,302 -1,275 _-1,334

-1,435 -1,343 -1,600 -1,400 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0

12/12末 13/12末 14/12末 15/12末 16/12末 17/12末

(百万円)

有利子負債

純有利子負債

'17

年

9

月末

'17

年

12

月末

増減

自己資本

2,602

2,532

▲

70

自己資本比率

66.6

%

67.1

%

+0.5

pt.

手元流動性

1,691

1,386

▲

305

有利子負債

160

43

▲

117

財務指標 サ

ー

(

百万円

)

売上構成指標 状況

決算概要

10

月

11

月

12

月

月

月

月

10

_累計

～ 月

FY17

実績

107

242

349

FY18

実績

159

前年比

+52

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

4

～

_累計

9

月

10

_累計

～

9

月

FY17

実績

306

286

592

941

FY18

実績

前年比

単位：人

■

10

月～

12

月累計

159

名 前年同期比

48.6

％増

女 性：

108

名 全体

67.9

％

外国籍：

15

名 全体

9.4

％

ン

数 採用実績

ン

数 在籍人数 推移

FY2018

10

～

12

月

3

月平均

1,727

人

FY2017

10

～

12

月

3

月平均

1,171

人

19

■前月同期末比

566

人増加

+47.4

％

+47.5

％

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 _月

12

月末現在

1,761

_人

(人)

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

1,195

人

903

人

退職率

11.4%

13.6%

18.0%

2.6%

3.8% _3.5%

7.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

FY15 FY16 FY17 FY18

Q1-Q4

12

月間

Q1

3

月間

■積極採用

退職率微増 平均 下回 数値 推移

※ 12ヶ月間退職率＝年間退職人数÷

(

一年前在籍人数

+

一年間採用人数

)

×

100

FY18/Q1

7.7

％

FY17/Q1

3.5

％

+

4.2pt

20

出典：厚生労働省 平成

27

年雇用動向調査

サービ 業平均退職率

94.3 94.9 95.7 _93.8

91.7 93.1 94.9 92.5 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FY15/9

FY16/9

FY17/9

FY18/9

稼働率

(月)

Q1 Q2 Q3 Q4

21

(%)

FY15/Q1

96.0

_％

FY16/Q1

94.3

％

▲

1.7

pt.

FY17/Q1

95.0

_％

+0.7

pt.

FY18/Q1

93.2%

▲

1.7pt.

稼働率

3 月平均(10～12月)

■積極採用

ン

数 増加

研修対象者 増加 たた やや減少

ン

ン

開発・設計

ン

ン

設計・評価

ー ン

ン

評価・保守

New

ー ッ

タ ーサ ー

情報系

ン

ー ン

ン

ew

ー ッ

22

派遣単価

時間

区分別

12 3 6 9 12 3 6 9

平均

ン

ン

/

ー ン

New

ー ッ

(円)

月

FY2017 FY2018

■

New

ー ッ

開拓 全 ン

平均単価 低下

FY2018

10~12

月

3

月平均

2,390

FY2017

10~12

月

3

月平均

2,378

円

+0.5

％

23

New

ー ッ

FY2018

10~12

月

3

月平均

3,189

円

FY2017

10~12

月

3

月平均

3,174

円

+0.5

％

ン

/

ー ン

稼働時間

0 100 200

12 3 6 9 12 3 6

平均

既存エン ニア

New

マーケット

FY2017 FY2018

■既存 ン

稼働時間 上昇傾向

24

FY2018

10~12

月

3

月平均

170

時間

FY2017

10~12

月

3

月平均

161

時間

+5.6

％

既存 ン

FY2018

10~12

月

3

月平均

153

時間

FY2017

10~12

月

3

月平均

155

時間

▲

0.9

％

FY17/Q1

FY18/Q1

増減

増減率

ン

数

1,171

_人

1,727

人

+556

_人

47.5%

稼働率

95.2

%

93.2%

▲

2.0

pt.

―

派遣単価

全体平均

3,018

円

3,029

円

+11

円

0.4%

稼働時間

全体平均

161

時間

161

時間

―

―

累計 売上構成指標 サ

ー

3

月平均

10

～

12

月

25

■年間採用人数 計画

下回 た

ン

数 堅調 推移

■若い人材 大幅 増加

た

New

ー ッ

開拓 進 たた

2018

_年

9

_月期

～

2020

_年

9

_月期

中期経営計画

策定 背景

研究開発費 回復

技術者派遣市場 拡大

IT

人材 需要 拡大

積極採用

継続

事業環境

人材獲得競争 激化

定着率 低下

稼働率 低下

業績動向

採用計画 見直

利益率 改善

1.

積極採用 継続

→

4

千人超

ン

集団へ

→外国人採用 強化

2.

人材育成 効率化

→整備 た研修体制 本格的 活用

3.

定着率 向上

→キャ

ン 作成・資格取得 推進等

ー体制 強化

4.

稼働率 改善

→営業員 増員・ ッチン 精度 向上等

中期経営計画 重点施策

(人)

46 59 54 49 97 230 406 892 0 400 800 1,200 1,600 2,000

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

新卒 中途

567

618

853

1,131

1,716

2,400

3,400

4,600

13/9末 14/9末 15/9末 16/9末17/9末18/9末19/9末 20/9末

期末在籍人数計画

年間採用計画

(人)

実績 中期経営計画 実績 中期経営計画

採用・在籍人数 計画

外国人採用施策

世界各国

ン

募集

✓

50

国以上 現地媒体へ広告掲載

✓

外国籍人材紹介会社 活用や留学生 取 込 等

30

現地

日本語教育 採用

✓

ー 会社 あ 株式会社夢 ー

ン ※ 提携

ン 現地企業

日本語教育 実施 た ち採用

連結子会社取得

(2017

年

10

月

3

日開示

会社概要

名称

178

人力銀行

_{台湾現地法人}

所在地

台北市大安區忠孝東路四段

147

巷

1

號

5

樓

資本金

500

千元

1,850

千円

_{※さ 元＝}

3.7

円 算出

主 事業内容

・成果報酬型

WEB

求人サ

178

人力銀行

運営

・人材紹介及び派遣サー

・通訳派遣サー

・

WEB

サ

制作や ー

ン 支援

・台湾進出コンサ

ン 業務

台湾

高度技術者 派遣

✓

低コ

効果的 求職者 獲得

✓

夢 ー

ン

営業協力

紹介先・売上 拡大

外国人採用施策

連結子会社取得

(2017

年

12

月

22

日開示

会社概要

名称

株式会社

ン ー

所在地

東京都品川区上大崎

2-15-19

資本金

10

百万円

主 事業内容

・設計開発分野

け

ン

派遣事業

・各種受託開発事業

・情報

及びセキュ

関

教育研修

コンサ タン 事業

ン

量

質

強化

✓

高付加価値技術者 供給

✓

OJT

教育

若手 ン

キ

ッ

32

33

研修拠点

現在 東京

(2

箇所

)

･大阪･名古屋

4

箇所 設置

サ ー 体制

✓

工場見学

✓

ッ サ 大会

✓

大会

✓

サー

支援

✓

懇親会

etc

…

✓

定期訪問・面談

✓

ンター制度

(

先輩社員

ンター

新入社員 育成

)

✓

人材管理本部

(2015

年

12

月新設

etc

…

ー体制

社内

ン

Cisco Certified Network Associate

•

ッ ワー 基礎知識 身

け

•

企業内

LAN

け 小規模

ッ ワー

構築 運用

対応

行え

ａｖａ

OCJ-P Bronze/Silver

•

ン 言語 主流 一

あ

Java

言語 文法・

ン

習得

•

OCJ-P Bronze/Silver

合格 目指

Web

ー ョン

実践的 開発 学ぶ

•

機械 建築 土木

ン

幅広い業界 使用

二次元

CAD

AutoCAD

自動

車 ー ーや家電 ー ー

製造業や建設業 導入 進 三次元

CAD

CATIA

学ぶ

Ｓ

ソ

ャ

•

Excel

中心

た

Microsoft Office

系ソ

利用 キ

習得

そ 他

Linux

技術者認定資格

様々 研修 準備

技術研修

資格取得 推進

3,839

4,772

5,805

7,385

10,000

14,500

20,500

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

売上高･営業利益 計画

(百万円)

350

476

433

174

650

900

1,700

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

営業利益

売上高

36

(百万円)

百万円

FY2017

FY2018

FY2019

FY2020

売上高

7,385

10,000

14,500

20,500

売上高成長率

27.2%

35.4%

45.0%

41.4%

営業利益

174

650

900

1,700

営業利益率

2.4%

6.5%

6.2%

8.3%

当期純利益

65

410

570

1,090

人

年間採用人数

941

1,200

1,600

2,000

期末 ン

数

1,716

2,400

3,400

4,600



積極採用

ン

増加 大 く増収予定



採用コ

及び教育研修コ

適正化 営業利益率 改善

中期経営計画

2018

年

9

月期

2020

年

9

月期

株主還元

31.3

17.7

34.6

5.1

31.7

0 20 40

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

中期経営計画

ン

数増加

大幅

増益

1

株当

_た

純利益

※ざごさ、年 株式分割 行 い た そ 以前 数値 調整

(円)

増益

増益

予想

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

25.0

25.0

0 10 20 30

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

中期経営計画

業績連動型

配当致

1

株当

_た

配当金

※ざごさ、年 株式分割 行 い た そ 以前 数値 調整

(円)

業績連動

予想

株主還元方針

FY08

FY09

FY10

FY11

FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

FY17

配当額

10.0

―

―

―

―

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

配当性向

39.6

―

―

―

―

98.5

64.0

113.4

57.8

390.8

1.

業績連動型配当

✓

FY2013

5

年ぶ

復配 ⇒ 以降 安定

高配当性向 継続中

✓

FY2018

以降 業績 連動 た利益配分方針

夢真 ー

ン

傘下へ

※ざごさ、年 株式分割 行 い た そ 以前 数値 調整

2.

ROE20%

目標

✓

利益率 維持

+

高配当

自己資本 肥大化防止

3.

流動性 向上･適正株価 維持

✓

個人･機関 国内･国外あ ゆ 投資家

IR

活動 実施

1

株当

配当金 推移

免責事項

本資料

資料作成者 信頼

判断 た情報源

入手 た情報 基 い

作成

当社

び資料作成者

情報 正確 あ

保証

いた

情報 不完全 た 要約

い 場合 あ

本資料 記載

価格・数値等

過去 実績値 概算値あ い 将来 予測値 あ

実際

異

場合

い

本資料 将来 結果

約束

い せ

資料 あ 情報 い

目的 使用

場合

客様 判断 責任

い 使用

あ

本資料 あ 情報 使用

結果

い

当社

び資料作成者

責任 負う

い せ

投資 関

最終決定

客様 自身 判断

う 願いいた

[

問い合わせ

]

〒141-0032

東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業 ン 4F

株式会社

夢

ー

TEL：

03-6420-3828

03-5434-7134

E-mail：

ir@ml.yume-tec.co.jp