三菱マテリアル株式会社 ＩＲ決算説明会

三菱マテリアル株式会社

経営説明会

常務執行役員

14,800 13,339 _12,872 14,241 16,592 14,521 14,408 11,194 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 800 720 787 522 572 126 351 1,001 525 -95 564 400 1,359 1,071 424 744 450 95 142 -665 61 742 713 369 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 (予想) （単位：億円） 売上高 営業利益 経常損益 当期純損益 （単位：億円） 配当/株 ６円 ８円 ４円 ― ２円 ２円 ４円 ６円 ROA※ ６．３％ ７．５％ ２．２％ －０．５％ ３．１％ ２．４％ ４．２％ ４．４％ Net DEﾚｼｵ １．５倍 １．３倍 １．７倍 ２．１倍 ２．０倍 １．８倍 １．６倍 １．５倍以下

業績の推移

事業体制

アルミ

・ユニバーサル製缶（缶）

・三菱アルミニウム（加工）

加

工

・超硬工具

・高性能材料

電子材料

・多結晶シリコン

・機能材料

・電子デバイス

・化成品

セメント

・石灰石

・セメント

・生コンクリート

・建材

銅

・電気銅

・金、銀、鉛、錫等

・硫酸

・銅圧延、加工品

1,930 7,600 1,590 740 1,470 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 億円 セメント 銅 加工 電子材料 アルミ 　

　売上高

1兆4,800億円（14/3予想） 205 230 165 50 65 0 50 100 150 200 250億円 セメント 銅 加工 電子材料 アルミ 　　営業利益 720億円 （14/3予想）

セメント事業の概要 － 環太平洋ポートフォリオ －

米国 カリフォルニア州  米国三菱セメント社（セメント製造･販売） 生産能力 約160万t/年 輸入ﾀｰﾐﾅﾙ過去最大通過量 約135万t/年  MCCD社（生コン･骨材） 201３年販売量予測 約5７0万cy 日本  三菱マテリアル社（セメント製造） 工場：九州、横瀬、岩手、青森 生産能力 約1,000万t/年  宇部三菱セメント社（セメント販売） 中国 山東省烟台・青島  烟台三菱水泥社（セメント製造･販売） 生産能力 約140万t/年 ベトナム タインホア州  ギソンセメント社（セメント製造･販売） 当社出資比率 19.5％ 九州工場（臨海工場）

日本､米国､中国､東南アジア地域への国際展開を推進

輸出 烟台三菱水泥社 _{ロングビーチ・ターミナル クッシェンベリー工場}

当社グループを取り巻く事業環境

セメント事業

連結営業利益

0 50 100 150 200 250 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) （億円） 国内 米国 中国･豪州その他

✓

米国のｾﾒﾝﾄ･生ｺﾝ一体の高成長､国内のﾘｻｲｸﾙ成長､中国は高品位品の拡販､等を目指す



国内は回復傾向が続

き、リサイクルも拡大



米国･南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱでは

今後も需要拡大予想



中国は足許調整局面

ながら、今期回復に転

ずる見通し

南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ地域・ｾﾒﾝﾄ需要予測（米国ｾﾒﾝﾄ協会）

0

2

4

6

8

10

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

（百万ｔ）

_{（国内）廃棄物処理効果額推移} 0 50 100 150 200 250 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 （億円） 環境売上 代替効果 ロバートソン社生コンプラント

製錬

銅条 端子コネクタ リードフレーム エコ ブラス 自動車 半導体・電子機器 建設・水道 堺工場

棒材

一次加工

銅

加

工

電子材

端子材

三菱伸銅

鉱山

銅鉱石

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ PTS社 30万t/年 エスコンディーダ（チリ） ロスペランブレス（チリ） バツヒジャウ（インドネシア） ハックルベリー（カナダ） カッパーマウンテン（カナダ）等

銅事業の概要 － 広範なバリューチェーン －

14万t/年

二次加工

三菱電線 小名浜製錬所 9万t/年 23万t/年 直島製錬所

電線・通信線

電力・通信 グラスベルグ (インドネシア)等

鉱石､地金製錬から加工品まで広範な価値連鎖

電気銅 型銅 銅条 線材 当社権益 エスコンディーダ鉱山 1.25% ロスペランブレス鉱山 10.00% バツヒジャウ鉱山 1.75% ハックルベリー鉱山 31.25% カッパーマウンテン鉱山 25.00%

当社グループを取り巻く事業環境

銅 事 業

連結営業利益

0 50 100 150 200 250 300 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) （億円） 製錬 銅加工



銅価は足許やや低下

するも高水準を維持



製錬費(米ﾄﾞﾙ建) 改善

や為替の円安傾向が

業績に好影響



銅加工製品も自動車

向け等で回復傾向

銅鉱石製錬費(TC/RC)・ベンチマーク値推移 0 200 400 600 800 1000 1200 06 07 08 09 10 11 12 13 （US$/MtCu）

✓

安定･高効率な操業の継続や貴金属スクラップ等でのリサイクル収益拡大に努める

(JOGMECﾃﾞｰﾀ) 為替・銅価の推移 75 80 85 90 95 100 105 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2009 2010 2011 2012 2013 （円/US$） 200 250 300 350 400 450 500 （c/lb） 為替(円/US$) 銅価(c/lb) 銅アノード

加工､電子材料､アルミ事業の概要

加工事業

電子材料事業

アルミ事業

多結晶シリコン

アルミ圧延･加工品

飲料用アルミ缶

機能材料

・精密実装材 ・ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞﾀｰｹﾞｯﾄ等

電子デバイス

・サーミスタ ・ｻｰｼﾞｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ等

超硬工具

・インサート

・ドリル

・エンドミル等

高機能製品

・焼結部品

・特殊耐熱合金

・小型モーター等

当社グループを取り巻く事業環境

加 工 事 業

連結営業利益

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) （億円） 超硬 高機能



超硬工具は

昨年後半

からの

在庫調整が略

終了、自動車生産等と

ともに回復傾向



高機能製品も自動車･

航空機等で需要回復

が進む

✓

自動車生産の拡大する新興国等での海外展開を加速､航空機など高付加価値分野にも拡大

超硬工具生産･出荷実績推移(超硬工具協会ﾃﾞｰﾀ) 150 180 210 240 270 300 12年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13年 1月 2月 3月 (億円) 生産金額 出荷金額 (切削工具) 出荷金額 (合計) 超硬工具(ｲﾝｻｰﾄ)切削風景 焼結部品 特殊耐熱合金製品

当社グループを取り巻く事業環境

電子材料事業

連結営業利益

0 10 20 30 40 50 60 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) （億円）



機能材は低

α 線実装

材料のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾀﾌﾞﾚ

ｯﾄPC向け等で高い需

要が続く



シリコン製品は需給調

整下にあるが、半導体

市場の回復に合わせ

て成長が期待

世界半導体市場予測（WSTSﾃﾞｰﾀ） 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 06 07 08 09 10 11 12 13 14 （億US$） 低α線実装材料（バンプ材） 携帯電話販売台数推計（H24情報通信白書） 0 500 1000 1500 2000 2500 11 12 13 14 15 16 （百万台） ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ その他携帯電話

✓

機能材事業の競争力強化に努めるとともに､シリコン事業での生産効率化・コスト削減を推進

多結晶シリコン

当社グループを取り巻く事業環境

アルミ事業

連結営業利益

0 10 20 30 40 50 60 70 10年度 11年度 12年度 13年度(予想) （億円）



圧延･加工では自動車

向け等で海外中心に

需要回復の見込み



アルミ缶は、全体需要

は若干減尐するもの

の、ボトル缶は拡大の

見通し

三菱ｱﾙﾐ熱交材ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ販売量 20 30 40 50 60 70 10年度 11年度 12年度 　13年度 （計画） (千トン) 国内 海外 180 185 190 195 2011(実績) 2012(見込) 2013(予測) （全体：億缶） 19 20 21 22 （ﾎﾞﾄﾙ缶：億缶） 国内需要 （内､ボトル缶） 飲料用アルミ缶国内需要 (ｱﾙﾐ缶ﾘｻｲｸﾙ協会ﾃﾞｰﾀ) 自動車用熱交換器材料（多穴管）

✓

自動車向け熱交材､ボトル缶等､競争力の高い分野で一層の事業基盤強化を図る

アルミボトル缶

中期経営計画（2011～2013年度）

Materials Premium 2013

～新たなる創造を目指して～

成長戦略と財務体質改善の両立

海外、特に新興国市場への展開

マテリアル・プレミアムの実現

成長戦略

基本方針

生コン工場 骨材鉱山 骨材センター Los Angeles

セメント供給

※垂直価値連鎖の追及

海外展開の推進①

セメント北米事業 ➢ 生コン事業を中核として需要拡大に備える

◆

米国生コン事業持株会社の持分を70%⇒100%

（12年12月、取得金額約6億ﾄﾞﾙ）

◆

生ｺﾝ工場48､骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ7､ﾄﾗｯｸ約900台を

擁する南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ地域のﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰ

◆

骨材資源の自社保有､高効率な工場配置･配送

ｼｽﾃﾑ等で高い競争力を保持

◆

米国ｾﾒﾝﾄ事業会社との一層の関係強化により

収益基盤を拡大

南ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ地域ｾﾒﾝﾄ需要推移･予測（米国ｾﾒﾝﾄ協会） 0 2 4 6 8 10 12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (百万ｓｔ) 国内品 輸入品 輸入再開

輸入ターミナル

米国工場

(生コン事業)

(セメント事業)

ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ･ﾚﾃﾞｨ･ﾐｯｸｽ社を完全子会社化

成都 2012年度新設拠点： 【超硬】 瀋陽､成都､ﾊﾉｲ(営業拠点)､ﾊﾞﾝｺｸ(ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ) 2013年度計画拠点： 【超硬】 タイ・アマタナコン/ラヨーン､トルコ（営業拠点）､シカゴ（ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ） テクニカルセンター 【焼結】 広東（製造拠点） (㈱)ﾀﾞｲﾔﾒｯﾄ(新潟､藤岡)※ 【焼結】 インドネシア（製造拠点） DIAMET KLANG SDN.BHD.(ﾏﾚｰｼｱ)※ GUANGDONG DIAMET POWDER METALLURGY CO.,LTD.(中国)※

海外展開の推進②

加工事業 ➢ 超硬工具･焼結部品の自動車向け拡販体制を整備

焼結/可変ﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞ

（中国･広東工場主力製品）

焼結/車載軸受

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ工場主力製品予定)

各種自動車部品の切削加工 に使用される当社超硬工具

(能力強化･受入拡大に向けた新たな取り組み)

セメント ➢ 処理困難物への対応能力強化･受入量拡大

リサイクル事業の拡大①

廃棄物･副産物の受入量推移

2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 （国内ｾﾒﾝﾄ：万ｔ） 200 250 300 350 400 450 （当社：万ｔ） 国内セメント産業 当社

国内ｾﾒﾝﾄ産業の受入比率

石炭灰

856万ｔ

（2011年度）

高炉ｽﾗｸﾞ

2,580万ｔ

（2011年度）

61%

32%

混合による原料化の推進

汚 泥 油 泥 鉱さい その他 燃えがら 粉 泥

ハンドリング改善

＋

成 分 調 整

都市ごみ焼却灰処理施設(黒崎:12年4月稼動)

(石炭ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰﾃﾞｰﾀ) (ｾﾒﾝﾄ協会ﾃﾞｰﾀ) (鉄鋼ｽﾗｸﾞ協会ﾃﾞｰﾀ)

銅 ➢ 貴金属スクラップの集荷･処理を拡大

リサイクル事業の拡大②

(平成24年版環境白書)

北米・欧州等海外からの増集荷を推進

貴金属スクラップ増処理計画

-20

40

60

80

100

（千ｔ）

小名浜

直島

※廃家電基板等から貴金属を回収

加工・電子材料 ➢ レアメタル･リサイクル

リサイクル事業の拡大③

中国 83.3% ｶﾅﾀﾞ 2.8% ﾛｼｱ 4.3% その他_9.6% 輸入 91% ﾘｻｲｸﾙ 9% 輸入 42% 国内生 産 6% リサイ クル 52% 輸入 52% 国内生 産 5% リサイ クル 43%

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ･ﾘｻｲｸﾙ

ｲﾝｼﾞｳﾑ/ｶﾞﾘｳﾑ等

ﾘｻｲｸﾙ

鉱石生産

72,000ｔ

（2011年）

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ

ｲﾝｼﾞｳﾑ

ｶﾞﾘｳﾑ

(JOGMECﾃﾞｰﾀ) (JOGMEC推計値)

国内需要

7,000ｔ

（2011年）

国内需要

約1,200ｔ

（2011年）

国内需要

約170ｔ

（2011年）

（主な用途） 超硬工具、特殊鋼、触媒、接点など

（主な用途） 各種ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、LED、CIGS型太陽電池、

次世代液晶用半導体など

使用済みの超硬工具を

回収、タングステン原料

の製錬工程においてリ

サイクル

使用済みのターゲット材

を回収、グループ内でレ

アメタルを精製

アルミ ➢ 業界全体で国内消費量の90%以上を再生利用､省資源･ｴﾈﾙｷﾞｰに貢献

リサイクル事業の拡大④

国内消費量

29.8万t

27.1万t

2.7万t

一

般

家

庭

等

公

共

施

設

事

業

所

等

自治体回収

11.5万t

町内会･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･学校等

13.6万t

ｽｰﾊﾟｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ等

1.5万t

ﾎﾞﾄﾗｰ･清掃業者等

2.4万t

その他

0.8万t

アルミ缶

再生利用量

17.8万t

ア

ル

ミ

缶

資源回収

事業者

29.0万t

再生利用

事業者

27.6万t

当社グループにおけるリサイクル体制

アルミ缶再生利用の流れ

(2011年度/アルミ缶リサイクル協会データ)

新菱アルミ

テクノ㈱

（回収）

三菱

アルミニウム㈱

（溶解･鋳造･圧延）

ユニバーサル

製缶㈱

（アルミ缶製造）

回収からアルミ缶製造まで高効率な一貫管理体制

(100%)

(約93%)

(約60%)

資源･リサイクル ➢ 自動車リサイクル事業への展開

リサイクル事業の拡大⑤

自動車ﾘｻｲｸﾙ企業

三菱マテリアル

自動車メーカー

資源返還

スクラップ

原料供給

廃車供給支援

＜最適物流管理＞

＜銅､ｱﾙﾐ､白金族､ﾈｵｼﾞﾑ磁石など､回収物の高付加価値化＞

＜高度適正リサイクル＞

技術協力

基礎資材の供給/災害廃棄物の受入処理 ➢ 安定的な供給･受入

震災復興への貢献①

九州工場

(国内最大･

臨海工場)

青森工場

横瀬工場

◆セメント運搬船…減船延期、増船

◆ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ…再稼動、能力増強

◆運搬車…応援派遣、増車

◆セメント骨材増産･増販、銅ｽﾗｸﾞ活用

セメント・生コン・骨材の供給確保

岩手工場

◆

岩手工場…12年度：34,800t

13 〃 ：22,000t

(予定)

◆

青森工場…12年度：2,800t

13 〃 ：4,500t

(予定)

◆

横瀬工場…12年度：450t

(処理終了)

災害廃棄物の受入処理

セメント運搬船 震災廃棄物受入風景(岩手工場)

放射性物質の除去･放射線管理 ➢ 当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ保有の技術･知見を発揮

震災復興への貢献②

◆

除染関連

‐ 除染モデル実証事業

‐ 事前調査

‐ 本格除染

◆

社会インフラ維持・整備関連

‐ 上下水道処理施設における

放射線管理等

放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査（当社･三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ社）

家屋等の調査（当社･ﾋﾟｰｴｽ三菱社）

地熱/水力発電 ➢ 再生可能エネルギーの効率的な利用を推進

再生可能エネルギー供給への貢献①

◆

既設地熱発電所

◆

新規地熱事業 検討・調査地域

青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 栃木県 茨城県 群馬県 長野県 新潟県 森吉山 岩手山

澄川地熱発電所

(50MW)

大沼地熱発電所

(9.5MW)

● ●

鹿角系水力

（3.4MW）

小又川系水力

（14MW）

●

菰ノ森地域

安比地域

盛岡市

磐梯-吾妻-安達太良

地域

山葵沢・秋ノ宮地域

● ● ● 澄川地熱発電所（50MW） 秋田県鹿角市 大沼地熱発電所（9.5MW） 秋田県鹿角市 澄川地熱発電所（50MW） 秋田県鹿角市 大沼地熱発電所（9.5MW） 秋田県鹿角市

- 山葵沢・秋ノ宮地域（秋田県湯沢市）

電源開発㈱および三菱ガス化学㈱

と共同で事業化推進中

H22.4.12 湯沢地熱㈱設立

H24.03～ 環境影響評価現況調査

- 安比地域（岩手県八幡平市）

- 菰ノ森地域（秋田県鹿角市）

- 武佐岳地域（北海道標津町）

太陽光発電 ➢ 社有地を活用したメガ･ソーラー事業を開始

再生可能エネルギー供給への貢献②

拠点名 所在地 敷地面積 発電容量 １．入釜 宮城県栗原市 115,783㎡ 8,786ｋW ２．福井 福井県福井市 44,533㎡ 2,580ｋW ３．鳥越 福岡県苅田町 32,712㎡ 2,580ｋW ４．真壁 茨城県桜川市 40,522㎡ 2,476ｋW 計 233,550㎡ 16,422ｋW

◆

事業主体： エルエムサンパワー㈱

（当社５０％、三菱UFJリース㈱５０％ ）

◆

投資額： 約５０億円

◆

売電先： 各地域所管の電力会社

◆

事業開始予定： ２０１４年１月以降

福井

(2,580kW)

入釜

(8,786kW)

真壁

(2,476kW)

鳥越

(2,580kW)