2007年 中堅・中小企業向けERP市場の実態調査報告（2007年11月）

Nork Research Co.,Ltd 1

2007年　中堅・中小企業向けERP市場の実態調査報告　　リリース

PRESS RELEASE （報道関係者各位） 　　　　　　　 2007年11月20日

2007 年　中堅･中小企業向け ERP 市場の実態調査報告

ノークリサーチ（本社〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1　東京芸術センター1712：代表伊嶋謙ニ03-5244-6691

URL：http//www.norkresearch.co.jp）では2006年度の中堅・中小企業向けERPの実態調査の分析結果を発表した。

＜中堅・中小企業向け

ERP

市場のポイント＞　

　

「中堅・中小企業向けERP市場は対前年約8％の成長率、拡大基調続く」

　　－

2006

年度は

7.8

％の伸びで

722

億円、

2010

年度には

1000

億円を突破へ－

　　－総合シェアトップは「富士通」、

2

番手「大塚商会」は変わらず、

3

番手に「オービック」が浮上－

◆市場拡大による細分化が進み、クラス別のマーケティング戦略が必要な時代がきた。

　　－市場を牽引したのは年商50億～300億円クラスの企業で、3年間で約150％の成長実績－

　　－戦略が見えるERPベンダは「富士通」「オービック」「大塚商会」、今後は「SAP」の動きに注目！－

◆「売り手市場から買い手市場」へ、各社の戦略巻き返しはこの1～2年が勝負か?!

　　－

ERP

全体に占める中堅・中小企業市場の割合は

7

割突破間近、大企業市場は横ばいへ－

※「中堅・中小企業」は年商500億円未満、「大企業」は年商500億円以上とする。

◇対象ベンダ：富士通、大塚商会、住商情報システム、オービック、OBC、内田洋行、日本電気、SAP、日本オラクルなどERPベンダ29社 　　　　　　　　◇調査方法：直接面接調査　　　◇調査分析期間：2007年8月～11月（06年度は06年4月～07年3月）

[中堅・中小企業向けERP市場規模推移]

－2006年度は7.8％の伸びで722億円、2010年度には1000億円を突破へ－

　　

　

06

年度の中堅・中小企業向け

ERP

市場は前年比

107.8

％の

722

億円に成長した。

07

年度は前年比

108.7

％ で

785

億円と見込まれる。中堅・中小企業向け

ERP

市場は今後も順調に成長を続け、

10

年には

1,044

億円に達 すると予測される。

51,532

59,122 67,024 72,249

78,510

86,361 94,997

104,497

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

(見込)

2008年度 (予測)

2009年度 (予測)

2010年度 (予測)

中堅・中小企業向けERP市場規模推移

（パッケージライセンス売上)

単位：百万円

114.7%

113.4%

107.8%

108.7%

Nork Research Co.,Ltd 2

2007年　中堅・中小企業向けERP市場の実態調査報告　　リリース

[中堅・中小企業向けERPパッケージシェア]

－総合シェアトップは「富士通」、2番手「大塚商会」は変わらず、3番手に「オービック」が浮上－

2006年度中堅・中小企業向けERPシェア (パッケージライセンス売上）

EXPLANNER 2.0%

スーパーカクテ ルデュオシリーズ

2.5%

GRANDIT 3.1%

MJSLINK 3.8%

SMILEｉｅ 3.8%

SAP ERP 3.5%

GEMPLANET ver2 3.2%

その他 23.4%

InforLN 3.1%

奉行新ERP 5.5%

Smile α AD 13.3%

GLOVIA smart 16.2%

OBIC７ex 8.5%

ProActive 8.0%

N=72,249百万円

06

年度の中堅・中小企業向け市場の

ERP

総合 シ ェ ア ト ッ プ は

4

年 連 続 で 富 士 通 「

GLOVIA smart

」が

16.2%

、次いで、大塚商会「

Smile

α

AD

」が

13.3%

、オービック「

OBIC7ex

」が

8.5%

となっ ている。

シェアを大きく伸ばしているベンダはなく、昨年同様 の混戦模様が浮かび上がっているが、同時に市場 の細分化も進行している。各ベンダが得意とするカ テゴリにおいて、ユーザをどれだけ獲得できたかが総 合シェアに大きく影響する結果となった。

上位

5

社は年商クラス別でも

20

％前後のシェアを 獲得してトップ、もしくは

2

番手に位置取りしているこ とがそれを端的に表している。

[

クラス別

ERP

パッケージライセンス売上高市場規模比較（

2003

年度、

2006

年度）

]

－市場を牽引したのは年商50億～300億円クラスの企業で、3年間で約150％の成長実績－

　　　　

　

06

年度の年商別

ERP

市場規模は、中堅企業

H

クラスは約

155

億円、中堅企業

M

クラスでは約

197

億円、中堅 企業

L

クラスでは約

171

億円、中小企業クラスは約

198

億円となっている。

　中堅企業ML（年商

50

億～

300

億円）の2クラスが

3

年間で約

50

％増と飛躍的に成長しているが、企業規模に関 係なく市場は順調に成長しており、中堅・中小企業全体に

ERP

パッケージは導入されていることがわかる。

12,711

15,556

12,587

19,700

11,926

17,102

14,308

19,890

0 5000 10000 15000 20000

中堅企業Hクラス

（年商300億～500億円）

中堅企業Mクラス

（年商100億～300億円）

中堅企業Lクラス

（年商50億～100億円）

中小企業クラス

（年商50億未満）

クラス別ERP市場規模（対2003年度） ^{2003年度 2006年度}

単位：百万円

　39.0%

　 43.4%

56.5%

22.4%

Nork Research Co.,Ltd 3

2007年　中堅・中小企業向けERP市場の実態調査報告　　リリース

[中堅・中小企業向けERPベンダ戦略マップ]

－戦略が見えるERPベンダは「富士通」「オービック」「大塚商会」、今後は「SAP」の動きに注目！－

　　

　　　※円の大きさはシェア、縦軸が「規模の関係」、横軸が「競合の関係」、赤文字は「全国の企業数」を表している。

Smile α AD

（大塚商会）

SAP ERP

（SAP）

奉行 新ERP GLOVIA

smart

（富士通）

OBIC7ex

（オービック）

MJSLINK

ProActive

GRANDIT

Super Stream

SMILE ie GEM

PLANET

All-in-One

SMILE is Business

One

奉行V

OracleEBS COMPANY

Infor Ln

スーパー カクテル EXPLAN

NER

競合の関係 規

模 の 関 係

中堅企業Mクラス

（年商100億～300億円）

約9,700社

中堅企業Lクラス

（年商50億～100億円）

約13,500社

中小企業クラス

（年商5億～50億円未満）

約180,500社 中堅企業Hクラス

（年商300億～500億円）

約2,100社 大企業クラス

（年商500億円以上）

約3,500社

大塚商会モデルの進出 SAPモデルの進出

零細SOHOクラス

（年商5億円未満）

上記のベンダ戦略マップには、

3

つのポイントがある。

まず

1

つ目は、「中堅企業クラスにおけるシェアと競合の中心は富士通とオービック」だ。系列の大手販売店を中心とし た「チャネル戦略」を全国的に展開する富士通と、自社で導入からアフターサポートまで行う「ワンストップソリューション

」を目指すオービックが中堅企業クラスで熾烈な競争をしている。

2

つ目は、「大塚商会モデルの進出」だ。大塚商会は「

SMILE ie

」で中堅企業攻略を進める一方で、新製品の「

SMILE is

」を中小下位クラス向けに販売を開始し、「多彩な商材を活かした複合提案」と「ワンストップソリューション

」を目指す「大塚商会モデル」を中堅・中小企業市場全体に拡充しようとしている。

3つ目が「SAPモデルの中堅企業クラスへの進出」だ。グローバルスタンダードなERPであることを強みにして大企業ク

ラスで圧倒的なシェアを持つ「

SAP

モデル」の戦略が、中堅企業クラスにも「

All-in-One

」によって進出し始めている。

　細分化が進む市場では、各カテゴリにマッチしたマーケティング戦略が必須であり、上記の

4

社はその戦略を展開し 始めている。このような市場の変化に迅速に対応することが、今後の

ERP

市場で生き残るための条件である。

Nork Research Co.,Ltd 4

2007年　中堅・中小企業向けERP市場の実態調査報告　　リリース

[ERP全体市場規模推移]

－ERP全体に占める中堅・中小企業市場の割合は7割突破間近、大企業市場は横ばいへ－

ERP

全体市場規模は対前年比

4.2

％増の

1109

億円、

07

年度は対前年比

107.9

％の

1196

億円に達する見込 みだ。

08

年度以降は年率約

7

％の伸びで

10

年度には

1448

億円に達すると予測される。

06

年度の大企業市場は飽和感が強く、今後もほぼ横ばいとなり、市場における中堅・中小企業市場の割合は高 まり、

10

年度には市場全体の

7

割を超えることが予想される。

35038 51,532

39416 59,122

39452 67,024

38700 72,249

41154 78,510

41565 86,361

41150 94,997

40327 104,497

0 40,000 80,000 120,000 160,000

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

（見込）

2008年度

（予測）

2009年度

（予測）

2010年度

（予測）

ERP全体市場規模推移

（パッケージライセンス売上高）

中堅・中小企業向け売上高 大手企業向け売上高

98,538 86,570

106,476

119,664

144,824 単位：百万円

127,927 110,949

136,147

年度

（4月～翌年3月）

大手企業

向け売上高 前年比 中堅・中小企業

向け売上高 前年比 全体売上計 前年比 中堅・中小 の割合

2003年度 35,038 51,532 86,570 59.5%

2004年度 39,416 112.5% 59,122 114.7% 98,538 113.8% 60.0%

2005年度 39,452 100.1% 67,024 113.4% 106,476 108.1% 62.9%

2006年度 38,700 98.1% 72,249 107.8% 110,949 104.2% 65.1%

2007年度（見込） 41,154 106.3% 78,510 108.7% 119,664 107.9% 65.6%

2008年度（予測） 41,565 101.0% 86,361 110.0% 127,927 106.9% 67.5%

2009年度（予測） 41,150 99.0% 94,997 110.0% 136,147 106.4% 69.8%

2010年度（予測） 40,327 98.0% 104,497 110.0% 144,824 106.4% 72.2%

当調査データに関するお問い合わせ

株式会社 ノークリサーチ 担当：河田　裕司〈カワダ〉

東京都足立区千住

1-4-1

東京芸術センター

1712 TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692

[email protected]

www.norkresearch.co.jp