シークス株式会社

自己株式処分並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

平成27年６月

（第１回訂正分）

 

シークス株式会社

 

 

 

 

１ 自己株式処分並びに株式売出届出目論見書の訂正理由 平成27年６月23日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、記載内容の一部に訂正すべき事項があり ましたので、平成27年６月24日に有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。 これに伴い、自己株式処分並びに株式売出届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正します。

 

２ 訂正事項 第一部 証券情報 第１ 募集事項 ４ 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途

 

３ 訂正箇所 訂正箇所は 罫で示してあります。

 

  この目論見書により行う株式4,027,783,600円（見込額）の募集（一般募集）及び株式1,583,499,000円（見込 額）の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並びに株式867,440,300円（見込額）の売出し（オーバーアロ ットメントによる売出し）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成27年６月23日 に近畿財務局長に提出し、また、同法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を平成27年６月24日に近 畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行われます。 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。     ─ 1 ─

第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】 ＜前略＞ また、当社グループの設備投資計画については、本有価証券届出書提出日（平成27年６月23日）現在（ただし、 投資予定金額の既支払額については平成27年４月30日現在）、以下のとおりとなっております。 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ２ 完成後の増加能力については、製造を受託する基板により異なるため、合理的に算出することが困難なこと から記載しておりません。

３ SIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V.については設備の内容が土地・建物であることから完成後の増加能力 については、記載しておりません。

４ SIIX U.S.A. Corp.の機械、装置等はSIIX EMS MEXICO, S.de R. L de C.V.に貸与する設備であります。

 

  会社名 事業所名 （所在地） セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完成予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) SIIX EMS (DONG GUAN)

Co., Ltd. 本社 (中国 広東省) 電子 （アジア） 機械、 装置等 1,668 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 ５月 平成29年 12月 (注）２

SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. 本社 （タイ サムト プラカン県） 電子 （アジア） 機械、 装置等 1,500 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成28年 １月 平成29年 12月 (注）２ PT SIIX Electronics Indonesia 本社 （インドネシア バタム島） 電子 （アジア） 機械、 装置等 1,000 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成28年 １月 平成29年 12月 (注）２

PT. SIIX EMS INDONESIA

本社 （インドネシア ウェストジャワ 州カラワン県） 電子 （アジア） 機械、 装置等 400 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 ６月 平成29年 12月 (注）２

SIIX U.S.A. Corp.

本社 （米国 イリノ イ州） 電子 （米州） 機械、 装置等 (注）４ 2,992 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金 平成27年 １月 平成28年 12月 (注）２

SIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V. 本社 （メキシコ サ ンルイスポトシ 州） 電子 （米州） 土地・ 建物 1,310 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金  平成27年 ６月 平成28年 12月 (注）３

SIIX EMS Slovakia s.r.o. 本社 （スロバキア ニトラ市） 電子 （欧州） 機械、 装置等 1,167 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成28年 １月 平成30年 12月 (注）２ Guangdong Midea-SIIX Electronics Co., Ltd. 本社 (中国 広東省) 電子 （アジア） 機械、 装置等 1,000 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金 平成29年 １月 平成29年 12月 (注）２   ─ 2 ─

ファイル名:0000000_1_0209905522706.doc 更新日時:2015/06/12 16:03:00 印刷日時:15/06/12 16:03

自己株式処分並びに株式売出届出目論見書

この目論見書により行う株式4,027,783,600円（見込額）の募集（一般募集）及

び株式1,583,499,000円（見込額）の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

並びに株式867,440,300円（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売

出し）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成27

年６月23日に近畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じており

ません。

したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

１ 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下 「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動し て訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手 取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価 額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売 出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」とい う。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新 聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの 期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］ http://www.siix.co.jp/）（以下「新 聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記 載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価 格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載 内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表 は行いません。 ２ 募集又は売出しの公表後における空売りについて (1)金融商品取引法施行令（以下「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価証 券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下「取引等規制府令」という。）第15条の５に定め る期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌 日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆 の縦覧に供された時までの間）において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市 場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り（注 １）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応 じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（注２）の決済を行うことは できません。 (2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（注１）に係る有価証券の 借入れ（注２）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出 しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 （注）１ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 ・先物取引 ・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。） 等の空売り ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り ２ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引 による買付け）を含みます。

ファイル名:0000000_3_0209905522706.doc 更新日時:2015/06/12 11:08:00 印刷日時:15/06/12 11:24

自己株式処分並びに株式売出届出目論見書

発 行 価 格 未 定

売 出 価 格 未 定

ファイル名:0000000_4_0209905522706.doc 更新日時:2015/06/16 15:57:00 印刷日時:15/06/16 15:57

目 次

【表紙】 (株価情報等) 頁 １ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】………１ ２ 【大量保有報告書等の提出状況】………２ 第一部 【証券情報】………３ 第１ 【募集要項】………３ １ 【新規発行株式】………３ ２ 【株式募集の方法及び条件】………３ ３ 【株式の引受け】………５ ４ 【新規発行による手取金の使途】………６ 第２ 【売出要項】………７ １ 【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】………７ ２ 【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】………７ ３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】………９ ４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】………９ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】………10 第３ 【第三者割当の場合の特記事項】………11 第二部 【公開買付けに関する情報】………12 第三部 【参照情報】………12 第１ 【参照書類】………12 第２ 【参照書類の補完情報】………12 第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】………13 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】………14 第五部 【特別情報】………14 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ………15 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ………16

【表紙】

  【提出書類】 有価証券届出書 【提出先】 近畿財務局長 【提出日】 平成27年６月23日 【会社名】 シークス株式会社 【英訳名】 SIIX Corp. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桔 梗 芳 人 【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町一丁目４番９号 【電話番号】 06（6266）6400（代表） 【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 丸 山 徹 【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町一丁目４番９号 【電話番号】 06（6266）6400（代表） 【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 丸 山 徹 【届出の対象とした募集（売出）有価証 券の種類】 株式 【届出の対象とした募集（売出）金額】 (注) １ 募集金額は、発行価額の総額であり、平成27年６月12日 （金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株 式の終値を基準として算出した見込額であります。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取 引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で 一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は 上記の金額とは異なります。 ２ 売出金額は、売出価額の総額であり、平成27年６月12日 （金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株 式の終値を基準として算出した見込額であります。 一般募集  4,027,783,600円 引受人の買取引受けによる売出し  1,583,499,000円 オーバーアロットメントによる売出し  867,440,300円 【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施 行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があり ます。 ２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設 する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）  

（株価情報等）

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

平成24年６月18日から平成27年６月12日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び 株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

 

 

(注) １ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 ・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 ・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 ２ ＰＥＲの算出は以下の算式によります。 平成24年６月18日から平成24年12月31日については、平成23年12月期有価証券報告書の平成23年12月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成25年１月１日から平成25年12月31日については、平成24年12月期有価証券報告書の平成24年12月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成26年１月１日から平成26年12月31日については、平成25年12月期有価証券報告書の平成25年12月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成27年１月１日から平成27年６月12日については、平成26年12月期有価証券報告書の平成26年12月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

 

ＰＥＲ（倍）＝ 週末の終値 １株当たり当期純利益（連結)   ─ 1 ─

２ 【大量保有報告書等の提出状況】

平成26年12月23日から平成27年６月12日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、下記 のとおりであります。

(注) １ 村井史郎及び有限会社フォーティ・シックスは共同保有者であります。

２ シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びシュローダー・インベストメント・マネージ メント（ホンコン）リミテッド（Schroder Investment Management（Hong Kong）Limited）は共同保有者で あります。 ３ 上記の大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上 場している株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。   提出者(大量保有者)の 氏名又は名称 報告義務発生日 提出日 区分 保有株券等の 総数 (株) 株券等保有 割合 (％) 村井 史郎 平成27年３月27日 平成27年４月１日 変更報告書 _{(注) １} 700,000 2.78 有限会社フォーティ・ シックス 1,100,000 4.37 シュローダー・インベス トメント・マネジメント 株式会社 平成27年５月29日 平成27年６月４日 変更報告書 _{(注) ２} 1,483,900 5.89 シュローダー・インベス トメント・マネージメン ト（ホ ン コ ン）リ ミ テ ッ ド（Schroder Investment Management（Hong Kong） Limited） 28,400 0.11   ─ 2 ─

第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

(注) １ 平成27年６月23日（火）開催の取締役会決議によります。 ２ 上記発行数は、平成27年６月23日（火）開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係 る募集株式数であります。したがって、本募集（以下「一般募集」という。）は、金融商品取引法第二条に 規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘であり ます。 ３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる 売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況等 を勘案し、273,900株を上限として、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳ ＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である村井史郎（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株 式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事 項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。これに関連して、当社は平 成27年６月23日（火）開催の取締役会において、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式273,900株の自己株式の処分（以 下「本第三者割当による自己株式の処分」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記 「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当による自己株式の処分について」をご参照くださ い。 ４ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされております が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」 をご参照ください。 ５ 振替機関の名称及び住所 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号  

２ 【株式募集の方法及び条件】

平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」とい う。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と 異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集にお ける価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ ん。 (1) 【募集の方法】 (注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。 ２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 ３ 一般募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。 ４ 発行価額の総額は、平成27年６月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を 基準として算出した見込額であります。     種類 発行数 内容 普通株式 1,326,500株 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 _{単元株式数は100株であります。}   区分 発行数 発行価額の総額 (円) 資本組入額の総額 (円) 株主割当 ― ― ― その他の者に対する割当 ― ― ― 一般募集 1,326,500株 4,027,783,600 ― 計 (総発行株式) 1,326,500株 4,027,783,600 ―   ─ 3 ─

(2) 【募集の条件】 (注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ る需要状況等を勘案した上で、平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）までの間のいずれかの 日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（払込金額であ り、当社が引受人より１株当たりの払込金として受取る金額）を決定いたします。 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格 等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発 行価額の総額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上 限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売 出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定 に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決 定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期 間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.siix.co.jp/）（以下 「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容 について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際 し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価 格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 ３ 一般募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。 ４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決 定します。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあり ます。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成27年７月３日（金）から平成27年７月９日（木）までとし ておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）まで としております。 したがいまして、 ① 発行価格等決定日が平成27年７月６日（月）の場合、申込期間は「自 平成27年７月７日（火） 至 平成27年７月８日（水）」、払込期日は「平成27年７月13日（月）」 ② 発行価格等決定日が平成27年７月７日（火）の場合、申込期間は「自 平成27年７月８日（水） 至 平成27年７月９日（木）」、払込期日は「平成27年７月14日（火）」 ③ 発行価格等決定日が平成27年７月８日（水）の場合、申込期間は「自 平成27年７月９日（木） 至 平成27年７月10日（金）」、払込期日は「平成27年７月15日（水）」 ④ 発行価格等決定日が平成27年７月９日（木）の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、 となりますので、ご注意ください。 ５ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 ６ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当します。 ７ 申込証拠金には、利息をつけません。 ８ 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。 したがいまして、 ① 発行価格等決定日が平成27年７月６日（月）の場合、受渡期日は「平成27年７月14日（火）」 ② 発行価格等決定日が平成27年７月７日（火）の場合、受渡期日は「平成27年７月15日（水）」 ③ 発行価格等決定日が平成27年７月８日（水）の場合、受渡期日は「平成27年７月16日（木）」 ④ 発行価格等決定日が平成27年７月９日（木）の場合、受渡期日は「平成27年７月17日（金）」 となりますので、ご注意ください。   発行価格 (円) 発行価額 （円） 資本 組入額 （円） 申込株 数単位 申込期間 申込 証拠金 （円） 払込期日 未定 (注)１、２ 発 行 価 格 等 決 定 日 の 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に お け る 当 社 普 通 株 式 の 終 値（当 日 に 終 値 の な い 場 合 は、そ の 日 に 先 立 つ 直 近 日 の 終 値）に 0.90 ～ 1.00 を 乗 じ た 価 格（１ 円 未 満 端 数 切 捨 て）を 仮 条 件 と し ま す。 未定 (注) １、 ２ ― (注) ３ 100株 自 平成27年７月10日(金) 至 平成27年７月13日(月) (注) ４ １ 株 に つ き 発 行 価 格 と 同 一 の金額 平成27年７月16日(木) (注) ４   ─ 4 ─

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口 座での振替えにより行われます。 (3) 【申込取扱場所】 後記「３ 株式の引受け」欄の金融商品取引業者及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国の各支 店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。   (4) 【払込取扱場所】 (注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。  

３ 【株式の引受け】

    店名 所在地 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 梅田中央支店 大阪市北区梅田一丁目８番17号   引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 849,300株 １ 買取引受けによりま す。 ２ 引受人は自己株式の 処分に対する払込金 として、払込期日に 払込取扱場所へ発行 価額と同額を払込む ことといたします。 ３ 引受手数料は支払わ れません。 ただし、一般募集に おける価額（発行価 格）と発行価額との 差額は引受人の手取 金となります。 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 172,400株 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 132,600株 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 92,800株 三菱ＵＦＪモルガン・ スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 53,000株 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 13,200株 いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 13,200株 計 ― 1,326,500株 ―   ─ 5 ─

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】 (注) １ 新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る 諸費用の概算額であります。 ２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。 また、消費税等は含まれておりません。 ３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成27年６月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当 社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。   (2) 【手取金の使途】 上記差引手取概算額4,018,366,600円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当 による自己株式の処分の手取概算額上限830,586,960円と合わせて、手取概算額合計上限4,848,953,560円につい て、4,800,000,000円を平成29年12月までに、当社子会社であるSIIX U.S.A. Corp.及びSIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V.並びに当社関連会社であるGuangdong Midea-SIIX Electronics Co., Ltd.への投融資資金に充当し、残 額が生じた場合には平成29年12月までに、金融機関からの長期借入金の返済の一部に充当する予定であります。 上記投融資先である当社関係会社は主に車載関連機器や家電機器等の増産対応を目的とした設備投資に充当する 予定であります。 なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。 また、当社グループの設備投資計画については、本有価証券届出書提出日（平成27年６月23日）現在（ただし、 投資予定金額の既支払額については平成27年４月30日現在）、以下のとおりとなっております。 (注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ２ 完成後の増加能力については、製造を受託する基板により異なるため、合理的に算出することが困難なこと から記載しておりません。

３ SIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V.については設備の内容が土地・建物であることから完成後の増加能力 については、記載しておりません。

４ SIIX U.S.A. Corp.の機械、装置等はSIIX EMS MEXICO, S.de R. L de C.V.に貸与する設備であります。     払込金額の総額 (円) 発行諸費用の概算額 (円) 差引手取概算額 (円) 4,027,783,600 9,417,000 4,018,366,600   会社名 事業所名 _(所在地) セグメント_の名称 設備の _内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完成予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) SIIX EMS (DONG GUAN)

Co., Ltd. 本社 (中国 広東省) 電子 (アジア) 機械、 装置等 1,668 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 １月 平成29年 12月 (注) ２

SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. 本社 (タイ サムト プラカン県) 電子 (アジア) 機械、 装置等 1,500 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 １月 平成29年 12月 (注) ２ PT SIIX Electronics Indonesia 本社 (インドネシア バタム島) 電子 (アジア) 機械、 装置等 1,000 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 １月 平成29年 12月 (注) ２

PT. SIIX EMS INDONESIA

本社 (インドネシア ウェストジャワ 州カラワン県) 電子 (アジア) 機械、 装置等 400 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 １月 平成29年 12月 (注) ２

SIIX U.S.A. Corp.

本社 (米国 イリノ イ州) 電子 (米州) 機械、 装置等 (注) ４ 2,992 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金 平成27年 １月 平成28年 12月 (注) ２

SIIX EMS MEXICO, S. de R.L de C.V. 本社 (メキシコ サ ンルイスポトシ 州) 電子 (米州) 土地・ 建物 1,310 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金 平成27年 １月 平成28年 12月 (注) ３

SIIX EMS Slovakia s.r.o. 本社 (スロバキア ニトラ市) 電子 (欧州) 機械、 装置等 1,167 ― 新株予約権 付社債発行 資金 平成27年 １月 平成30年 12月 (注) ２ Guangdong Midea-SIIX Electronics Co., Ltd. 本社 (中国 広東省) 電子 (アジア) 機械、 装置等 1,000 ― 自己株式の 処分資金及 び自己資金 平成27年 １月 平成29年 12月 (注) ２   ─ 6 ─

第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】

平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、 当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額 の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とし ます。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。 (注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、273,900株を上限とし て、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバ ーアロットメントによる売出しを行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事 項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 ２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連してロックアップに関する合意がなされております が、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」 をご参照ください。 ３ 振替機関の名称及び住所 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 ４ 売出価額の総額は、平成27年６月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を 基準として算出した見込額であります。  

２ 【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】

  種類 売出数 売出価額の総額 (円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び _{氏名又は名称} 普通株式 500,000株 1,583,499,000 大阪市西区江戸堀一丁目23番37号 _{サカタインクス株式会社}   売出価格 (円) 引受価額 (円) 申込期間 申込 単位 申込 証拠金 (円) 申込 受付場所 引受人の住所及び氏名 又は名称 元引受 契約の 内容 未定 (注) １、２ 発行価格等 決定日の株 式会社東京 証券取引所 における当 社普通株式 の 終 値（当 日に終値の な い 場 合 は、そ の 日 に先立つ直 近 日 の 終 値）に 0.90 ～ 1.00 を 乗 じ た 価 格 （１ 円 未 満 端 数 切 捨 て）を 仮 条 件 と し ま す。 未定 (注) １、 ２ 自 平成27年 ７月10日 (金) 至 平成27年 ７月13日 (月) (注) ３ 100株 １ 株 に つ き 売 出 価 格 と 同 一 の金額 右記金融商 品取引業者 及びその委 託販売先金 融商品取引 業者の本店 並びに全国 の各支店及 び営業所 東京都千代田区丸の内 三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目 ９番１号 野村證券株式会社   東京都千代田区大手町一丁 目５番１号 みずほ証券株式会社   東京都千代田区丸の内一丁 目９番１号 大和証券株式会社   東京都千代田区丸の内二丁 目５番２号 三菱ＵＦＪモルガン・ スタンレー証券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社   東京都中央区八丁堀二丁目 14番１号 いちよし証券株式会社   (注)４   ─ 7 ─

(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ る需要状況等を勘案した上で、平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）までの間のいずれかの 日（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代 金として受取る金額）を決定いたします。 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合は、 発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本第 三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受 けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ ントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の 翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末 日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］ http://www.siix.co.jp/）（新聞等）に おいて公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる 場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価 格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の 訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ２ 前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額と は異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 ３ 株式の受渡期日は、平成27年７月17日（金）であります。 申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決 定します。なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあり ます。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成27年７月３日（金）から平成27年７月９日（木）までとし ておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、平成27年７月６日（月）から平成27年７月９日（木）まで としております。 したがいまして、 ① 発行価格等決定日が平成27年７月６日（月）の場合、申込期間は「自 平成27年７月７日（火） 至 平成27年７月８日（水）」、受渡期日は「平成27年７月14日（火）」 ② 発行価格等決定日が平成27年７月７日（火）の場合、申込期間は「自 平成27年７月８日（水） 至 平成27年７月９日（木）」、受渡期日は「平成27年７月15日（水）」 ③ 発行価格等決定日が平成27年７月８日（水）の場合、申込期間は「自 平成27年７月９日（木） 至 平成27年７月10日（金）」、受渡期日は「平成27年７月16日（木）」 ④ 発行価格等決定日が平成27年７月９日（木）の場合、上記申込期間及び受渡期日のとおり、 となりますのでご注意ください。 ４ 元引受契約の内容 買取引受けによります。 引受手数料は支払われません。 ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。 各金融商品取引業者の引受株式数 ５ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 ６ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。 ７ 申込証拠金には、利息をつけません。 ８ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口 座での振替えにより行われます。     金融商品取引業者名 引受株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 320,000株 野村證券株式会社 65,000株 みずほ証券株式会社 50,000株 大和証券株式会社 35,000株 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 20,000株 岡三証券株式会社 5,000株 いちよし証券株式会社 5,000株   ─ 8 ─

３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要 状況等を勘案して行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日 興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式 数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く 行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事 項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。 今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手 取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本第三者 割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けに よる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント による売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日 付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］ http://www.siix.co.jp/）（新聞等）におい て公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合 には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等 の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正 事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ２ 振替機関の名称及び住所 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 ３ 売出価額の総額は、平成27年６月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を 基準として算出した見込額であります。

 

４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(注) １ 売出価格及び申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」におい て決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。 ２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 ３ 申込証拠金には、利息をつけません。 ４ 株式の受渡期日は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」における株式の受渡期 日と同日とします。 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口 座での振替えにより行われます。

 

  種類 売出数 売出価額の総額 (円) 売出しに係る株式の所有者の住所及び_{氏名又は名称} 普通株式 273,900株 867,440,300 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社   売出価格 （円） 申込期間 申込単位 申込証拠金 （円） 申込受付場所 引受人の住所及 び氏名又は名称 元引受契約の内容 未定 (注) １ 自 平成27年 ７月10日(金) 至 平成27年 ７月13日(月) (注) １ 100株 １ 株 に つ き 売 出 価 格 と 同一の金額 ＳＭＢＣ日興 証券株式会社 及びその委託 販売先金融商 品取引業者の 本店並びに全 国の各支店及 び営業所 ― ―   ─ 9 ─

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、273,900株を上限として、一般 募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる 当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限 の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く 行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通 株式（以下「借入株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために、当社は、平成27年６月23日（火）開 催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（本第三者割 当による自己株式の処分）を行うことを決議しております。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及び オーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から当該申込期間終了日の翌日から起算して30日目 の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。 （注））、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）の範囲内で株式会 社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ り、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケ ートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない 場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメント による売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた 当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシン ジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、本第三者割 当による自己株式の処分の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当による自己株式の処分におけ る処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当による自己株式の処分 における最終的な処分株式数が減少する場合、又は処分そのものが全く行われない場合があります。 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当による自己株式の処分の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株 式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。 オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場 合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場 合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭ ＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当による自己株式の処分に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権に より、本第三者割当による自己株式の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケ ートカバー取引も行われません。 (注) シンジケートカバー取引期間は、 ① 発行価格等決定日が平成27年７月６日（月）の場合、「平成27年７月９日（木）から平成27年８月７ 日（金）までの間」 ② 発行価格等決定日が平成27年７月７日（火）の場合、「平成27年７月10日（金）から平成27年８月７ 日（金）までの間」 ③ 発行価格等決定日が平成27年７月８日（水）の場合、「平成27年７月11日（土）から平成27年８月７ 日（金）までの間」 ④ 発行価格等決定日が平成27年７月９日（木）の場合、「平成27年７月14日（火）から平成27年８月12 日（水）までの間」 となります。     ─ 10 ─

２ 第三者割当による自己株式の処分について

前記「１ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とす る本第三者割当による自己株式の処分について、当社が平成27年６月23日（火）開催の取締役会において決議した 内容は、以下のとおりです。 (1) 募集株式の数は、当社普通株式273,900株とします。 (2) 払込金額は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」におい て決定される一般募集における発行価額（払込金額）と同一とします。 (3) 払込期日は、平成27年８月12日（水）から平成27年８月17日（月）までの間のいずれかの日。ただし、一般 募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日 から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の３営業日後の日とします。  

３ ロックアップについて

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人であるサカタインクス株式会社は、ＳＭＢＣ日興 証券株式会社に対して、当該募集に関する引受契約の締結日に始まり、当該募集に係る払込期日の翌営業日から起 算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前 の書面による承諾を受けることなく、引受契約の締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含 む。）を売却等しない旨を合意しております。 また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の 書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券 の発行又は売却（本第三者割当による自己株式の処分及び後記「４ 転換社債型新株予約権付社債の発行につい て」に記載の新株予約権付社債の発行及びその転換による当社普通株式の交付、並びに株式分割及びストックオプ ション等に関わる発行若しくは交付を除く。）を行わない旨を合意しております。 なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき 解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。  

４ 転換社債型新株予約権付社債の発行について

当社は平成27年６月23日（火）開催の取締役会において、130％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型 新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）社債総額6,000,000,000円の発行を決議して おります。詳細につきましては、平成27年６月23日（火）提出の当該新株予約権付社債に係る有価証券届出書をご 参照ください。  

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項はありません。

 

  ─ 11 ─

第二部 【公開買付けに関する情報】

  該当事項はありません。  

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参 照してください。  

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第23期（自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日） 平成27年３月27日近畿財務局長に提出  

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第24期第１四半期（自 平成27年１月１日 至 平成27年３月31日） 平成27年５月12日近畿財務局長に 提出  

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成27年６月23日）までに、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成27年３月30日 に近畿財務局長に提出  

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載 された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成27年６月 23日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告 書等に記載された内容を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については 罫で示しておりま す。 なお、有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載されたも のを除き、当該事項については本有価証券届出書提出日（平成27年６月23日）現在においてもその判断に変更はな く、また新たに記載する将来に関する事項もありません。   事業等のリスク 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関連する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす 可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。当社グループの事業等はこれら以外にも様々なリス クを伴っており、ここに記載されたものがリスクのすべてではありません。 なお、本項に記載した将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成27年６月23日）現在において当社グル ープが判断したものであります。 (1) 市況変動 当社グループのコア事業が関連しておりますエレクトロニクス業界は、技術革新や新製品の開発によって大きな 市場の成長を見込める反面、メーカー間の競争激化、商品の早期陳腐化等により予想外の価格低下、需給バランス の変化等が起こる可能性があります。例えばデジタル家電市場等においては上記のような傾向が比較的強く、予期 せぬ需給ギャップが発生することによって、生産調整、受注取消、設備過剰、在庫増加・陳腐化、利益率低下等、 業績に影響を及ぼす可能性があります。   ─ 12 ─

(2) 為替変動 当社グループは、様々な通貨・条件で海外との取引を行っているため、為替リスクの回避に注意を払っておりま す。基本的に、(ａ)同一通貨による仕入と販売、(ｂ)為替予約、(ｃ)顧客との為替リスク負担に関する取決め等に より、為替リスクをヘッジしておりますが、急激な為替変動が、売上高および利益に影響を与えることがありま す。 (3) 海外での事業活動 当社グループは、グローバルネットワークを活用した海外取引に強みを発揮しており、現在、在外子会社とし て、23社および持分法適用関連会社１社等をあわせて、グローバルに活動しております。そのため、所在国・地域 の政治経済情勢の悪化、法律・規制・税制の変更、通貨政策の変更、社会的混乱等のカントリーリスクや自然災害 の発生によるハザードリスクが、直接または間接的に当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性 があります。 (4) 資金調達・金利変動 当社グループは、金融機関からの借入れ等により必要な事業資金を調達しております。実行に際しては金利動向 に応じ、適宜、変動ないし固定金利調達としている他、デリバティブ取引（金利スワップ契約等）を活用すること で金利変動リスクを軽減しておりますが、予期せぬ市場金利の変動が当社グループの損益に影響を及ぼす可能性が あります。 (5) 品質管理 当社グループでは国内外を問わず生産する全ての商品について、万全の品質管理に努めています。連結ベース で、シークスグループの品質問題への対応を組織的に行っており、品質最高責任者は社長と定めています。シーク スグループ品質方針は、次のとおりです。 『当グループは、エレクトロニクス関連分野を中心に、商社機能とメーカー機能を併せ持ち、「世界に点在する 様々なニーズを自在にコーディネートし、顧客に具体的なビジネスメリット（顧客価値）ＱＣＤＳを提供する『グ ローバル・ビジネス・オーガナイザー』たること」を基本方針とし、「世界のリソースの有効活用を追求し、社会 システムの活性化と人類の進歩に貢献する」ことを目指して継続的な改善、改革を含めた企業活動を推進する。』 このような方針のもと、活動は進めているものの予期せぬ重大なクレームが発生した場合には当社グループの業 績に影響を及ぼす可能性があります。  

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

  シークス株式会社 本店 （大阪市中央区備後町一丁目４番９号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）     ─ 13 ─

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

  該当事項はありません。  

第五部 【特別情報】

  該当事項はありません。     ─ 14 ─

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名            シークス株式会社

代表者の役職氏名        代表取締役社長 桔梗 芳人

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。

（参考）

 

 

 

 

 

51,735百万円

（平成25年４月30日の上場時価総額）

東京証券取引所

における最終価格

 

発行済株式総数

 

 

1,470円

×

25,200,000株

＝

37,044百万円

 

 

 

  

（平成26年４月30日の上場時価総額）

東京証券取引所

における最終価格

 

発行済株式総数

 

 

1,499円

×

25,200,000株

＝

37,774百万円

 

 

 

  

（平成27年４月30日の上場時価総額）

東京証券取引所

における最終価格

 

発行済株式総数

 

 

3,190円

×

25,200,000株

＝

80,388百万円

─ 15 ─

― 16 ―

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

１． 事業内容の概要 当社グループは、当社、子会社24社、関連会社10社、合弁会社13社(平成27年６月23日現在)で構成され、電子 部品等の部材調達、EMS(電子機器受託製造サービス)、物流等のサービスを提供することを主な事業としており ます。これらの事業活動を展開している地域別に区分し、「電子(日本)」、「電子(アジア)」、「電子(欧州)」 および「電子(米州)」の４つを報告セグメントとしております。また、ワイヤーハーネス部材、オートバイ用部 材および印刷インキ等を取扱う事業をセグメント情報では「その他」としております。関係する業界はグローバ ル規模での事業の水平分業化および企業間のアライアンス等がますます進展し、コスト削減と開発・生産のス ピードアップ化ニーズの受け皿であるEMS(電子機器受託製造サービス)が大きく成長しております。当社グルー プはこの業界動向に対応すべく海外生産子会社の増強、生産技術の向上、国内外のネットワークの拡充等に積極 的に取組んでおります。 当社グループの主な事業に係る主要各社の位置づけは次のとおりであります。 主要な事業 主要な会社 電子部品等の輸出入販売 (電子(日本)) 当社 (電子(アジア))

SIIX (Shanghai) Co., Ltd. (中国) SIIX H.K. Ltd. (香港)

SIIX TWN Co., Ltd. (台湾)

SIIX Singapore Pte. Ltd. (シンガポール) SIIX Bangkok Co., Ltd. (タイ)

SIIX Logistics Phils, Inc. (フィリピン) (電子(欧州))

SIIX Europe GmbH (ドイツ) (電子(米州))

SIIX U.S.A. Corp. (米国)

連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 電子回路・機器の製造 (電子(アジア))

SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. (中国) SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. (中国) SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD. (タイ) SIIX EMS PHILIPPINES, INC. (フィリピン) SIIX REALTY HOLDINGS INC.(フィリピン) PT SIIX Electronics Indonesia (インドネシア) PT. SIIX EMS INDONESIA (インドネシア) (電子(欧州))

SIIX EMS Slovakia s.r.o. (スロバキア)

連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 連結子会社 ワイヤーハーネス部材、 オートバイ用部材および 印刷インキ等の販売 (その他) 当社

SIIX Phils., Inc. (フィリピン)

KAWASAKI MOTORS (PHILS.) CORPORATION(フィリピン)

連結子会社 持分法適用関連会社 電子回路・機器の製造、 技術開発および技術支援 (全社(共通)) シークスエレクトロニクス株式会社 連結子会社 当社グループの主な事業に係る主要な取扱品目は次のとおりであります。

品 目 電子(日本) 電子(アジア) 電子(欧州) 電子(米州) 下記分野における完成品・組立品・基板実装品・部品単体・キット等 通信機器 ：携帯電話用液晶モジュール等 車載関連機器：カーオーディオ・メーター・フロントパネル・各種スイッチ・ 照明等 情報機器 ：スキャナー・プリンター・パソコン・周辺機器等 家庭電気機器：デジタル家電・エアコン・音響機器・健康器具等 産業機器 ：エンジン点火装置・業務用 AV 機器等 および一般電子部品 その他 ワイヤーハーネス部材、オートバイ用部材、自動車部品、設備機械、 印刷インキ、化成品、雑貨など

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― 18 ― ２． 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等 回次 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第 22 期 第 23 期 決算年月 平成 22 年 12 月 平成 23 年 12 月 平成 24 年 12 月 平成 25 年 12 月 平成 26 年 12 月 売上高 (千円) 166,481,170 167,825,669 190,692,332 207,009,020 209,755,275 経常利益 (千円) 5,645,510 4,582,206 4,973,938 5,427,979 6,460,645 当期純利益 (千円) 3,270,733 2,723,663 3,076,656 3,321,187 4,131,401 包括利益 (千円) － 1,133,025 6,396,138 8,487,272 9,346,748 純資産額 (千円) 19,770,506 20,126,851 25,453,202 33,185,288 41,497,350 総資産額 (千円) 62,787,796 59,471,694 74,703,001 89,204,854 103,429,631 １株当たり純資産額 (円) 819.88 834.77 1,071.09 1,397.73 1,750.47 １株当たり当期純利益 金額 (円) 138.59 115.41 130.37 140.73 175.06 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当たり当期純利益金額 (円) － － － － － 自己資本比率 (％) 30.8 33.1 33.8 37.0 39.9 自己資本利益率 (％) 17.9 13.9 13.7 11.4 11.1 株価収益率 (倍) 6.9 8.5 7.7 9.1 14.6 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) △1,068,132 163,974 7,546,479 3,438,607 2,374,129 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) △3,043,296 △3,851,860 △4,598,828 △3,216,237 △2,827,141 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) 716,147 2,608,684 △1,932,004 △105,188 △1,286,778 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) 5,526,605 4,450,658 6,263,523 7,518,161 6,497,052 従業員数 (名) 7,609 8,301 9,029 8,641 9,545 (注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 ２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

― 19 ― (2) 提出会社の経営指標等 回次 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第 22 期 第 23 期 決算年月 平成 22 年 12 月 平成 23 年 12 月 平成 24 年 12 月 平成 25 年 12 月 平成 26 年 12 月 売上高 (千円) 60,772,901 63,627,251 69,052,430 72,473,769 78,454,619 経常利益 (千円) 1,331,137 1,473,536 2,029,364 1,574,887 2,419,644 当期純利益 (千円) 407,954 1,352,479 1,550,803 1,409,229 2,172,593 資本金 (千円) 2,144,000 2,144,000 2,144,000 2,144,000 2,144,000 発行済株式総数 (千株) 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 純資産額 (千円) 5,552,779 6,091,792 6,995,781 7,835,737 9,422,121 総資産額 (千円) 22,613,206 26,223,067 25,536,355 29,296,476 31,429,144 １株当たり純資産額 (円) 235.29 258.13 296.44 332.03 399.25 １株当たり配当額 (内１株当たり中間配当 額) (円) 22.00 28.00 30.00 32.00 34.00 (8.00) (14.00) (14.00) (16.00) (16.00) １株当たり当期純利益 金額 (円) 17.29 57.31 65.71 59.71 92.06 潜在株式調整後１株 当たり当期純利益金額 (円) － － － － － 自己資本比率 (％) 24.6 23.2 27.4 26.7 30.0 自己資本利益率 (％) 7.5 23.2 23.7 19.0 25.2 株価収益率 (倍) 55.3 17.1 15.2 21.4 27.7 配当性向 (％) 127.3 48.9 45.7 53.6 36.9 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (名) 130 129 131 135 142 〔15〕 〔12〕 〔14〕 〔20〕 〔26〕 (注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 ２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ３ 「従業員数」には関係会社への出向者は含んでおりません。なお、各期における当該出向者数は、第 19 期 67 名、第 20 期 76 名、第 21 期 73 名、第 22 期 77 名、第 23 期 83 名となっております。

ファイル名:9900000_0209905522706.doc 更新日時:2013/10/09 14:57:00 印刷日時:15/06/01 18:10