あおぞら銀行2018年度中間決算説明会

(1)

あおぞら銀行

2018年度中間決算説明会

2018年11月16日

(2)

1 本日のアジェンダ

質疑応答

2018

年度中間期の取組みと成果

2018

年度中間期決算

(注) 本資料においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社株主純利益」と記載しております金額は、単位未満を切り捨てにて表示しております

(3)

2 質疑応答

2018

年度中間期の取組みと成果

(4)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9

市場環境/経営環境

出所︓ Bloomberg (%) (円) (%)

国内⾦利

日経平均株価

⽶国⾦利

10年国債利回り TIBOR（3ヶ月） US$LIBOR （3month） 10年米国債利回り

国内における低金利環境の長期化

金融政策正常化への動きや貿易摩擦の顕在化等、

グローバル経済の不確実性の高まり

FRB

政策金利見直しに伴う米国金利の上昇

経営環境

2016/1 マイナス金利発表

3

2016/1 マイナス金利発表 10,000 13,000 16,000 19,000 22,000 25,000 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9

(5)

中期目標

（2018～2020年度）

2018年度

中間期実績

資金粗利鞘（NIM)

1 .2% 程度

1.36%

非資金利益率

45 ～55％程度

39.6%

経費率（OHR)

50％程度

52.7%

ROE

9％程度

9.7%

ROA

0 .8% 程度

0.9%

内外金融市場における厳しい競争環境において、中期経営計画のビジネス戦略を推進

新たなビジネス分野として、GMOあおぞらネット銀行におけるインターネット銀行事業を開始

中間期の親会社株主純利益は、通期業績予想に対して50％の進捗

4 2018年度中間期の総括

【粗利益の増減内訳】

【

KPI

実績】

*年換算ベース * * * 増加減少

(6)

5 リテール業務

金融法人業務

2018年度中間期の取組みと成果（１）

地域金融機関ネットワークを活用し、幅広いトー

タルソリューションを提供

デリバティブ内蔵商品、貸付債権譲渡、シローン、

私募投信等

国内の中小企業の事業承継問題解決を目的とする

M&A

アドバイザリー会社「

ABN

アドバイザーズ」

（2017/5設立）と地域金融機関との業務提携が進展

当行グループ設立の事業承継ファンドへ地域金融

機関が出資

お客さま本位の業務運営の一層の推進

専門性の高い丁寧なコンサルティング提供

• 日経ヴェリタス「銀行リテール力調査」

店頭サービスランキング：全国116行中第１位

店舗・コールセンターの営業時間の拡大

• 来年２月より、店舗でのご相談時間を平日

午後８時までに変更（事前予約制）、等

ABNアドバイザーズと地域金融機関

との

M&A

業務提携数

リテール関連投資性商品の預かり資産残高

（億円） 0 （先） _その他信金地銀・第二地銀 51 29

(7)

33.0%

34.5%

37.3%

39.5%

-45.0% -35.0% -25.0% -15.0% -5.0% 5.0% 15.0% 25.0% 35.0% 45.0% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2018/9末海外向け貸出残高海外貸出比率

リスク･リターンを重視した、北米を中心とする

海外貸出の選択的な取上げ

海外貸出比率

2018/9

末

39.5 ％

引き続き北米を中心としつつ、欧州におけるソーシ

ング能力強化

6 国際業務

/

マーケット業務

企業ファイナンス

/

スペシャルティファイナンス

2018年度中間期の取組みと成果（２）

海外向け貸出残高

課題解決型営業の深化、付加価値の高い

ソリューション提供

SKY

グループとの共同運営で、酒類飲食業界活性化

ファンドを設立

マーキュリアインベストメントと共同で中国フィンテック

企業向けのファンドへ出資

プライベートエクイティ投資を行うグループ会社

（億円）

ＡＺ－Ｓｔａｒアジアでの事業展開支援

ＡＪキャピタル中小企業の事業承継支援

あおぞら企業投資資本性資金調達支援

株主構成運営ファンドベンチャーセカンダリーファンド事業承継ファンド　サクセッション１号あおぞら銀行 50％日本アジア投資 50％株主構成運営ファンドあおぞら銀行 40％東京スター銀行 40％兼松 10％エスネットワークス 10％ＡＺ－Ｓｔａｒ１号ＡＺ－Ｓｔａｒ２号ＡＺ－Ｓｔａｒ３号株主構成運営ファンドあおぞら銀行 100％酒類飲食業界活性化ファンド

(8)

7 2018年度中間期の取組みと成果（３）

New Horizon

の取組み

主⼒商品（例）

バーチャル口座

法⼈向け「振込⼊⾦⼝座」⼊⾦消し込み業務を軽減

個⼈向け「つかいわけ⼝座」利⽤目的別に⼝座を管理

2018年 7月17日 GMOあおぞらネット銀⾏インターネット銀⾏事業開始

2018年10月 1日ふるさと納税サイト提供事業者と業務提携し、バーチャル口座導入

2018年10月16日日本初、フリーランスに特化した収納代⾏＆即日払いサービスにバーチャル口座導入

外貨預⾦

GMOクリック証券の価格競争⼒

証券コネクト口座

GMOクリック証券の顧客基盤、シームレスな取引

(9)

8 2018年度中間期の取組みと成果（４）

自行全ATMをゆうちょ銀行ATMに置き換え

メリハリのある経営資源配分、効率化の推進

自行ATM20台を入れ替え

（ゆうちょ銀行とは従来よりATM提携

全国約２８，０００台）

ESG／働き方改革

「MSCI 日本株女性活躍指数（WIN)」の構成銘柄に選定

GPIFがESG投資のパッシブ運用を行う際のS(社会）のテーマ指数に採用

「あおぞらテレワーク・デイズ2018」の実施

在宅・モバイル勤務制度の実践・・・全役職員の約1割が参加

「奨学金返済支援手当」の導入

若手行員を支援し、働きやすく多様な人材が活躍する職場を従業員に提供

中間期のトピックス

(10)

57,908

71,291

73,991

70,707

71,826

3万人 4万人 5万人 6万人 7万人 8万人 2015年 3月末 2016年 3月末 2017年 3月末 2018年 3月末 2018年 9月末

90

139

145

149

186

187 ₁₈₄

80

0 50 100 150

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018

184

9 株主・投資家層の裾野拡大

当行の株主構成

_{（2018年9月末）}

個人投資家向け説明会：

2016

年度全国で

24 回実施

2017

年度全国で

24 回実施

2018

年度開催都市を拡大し、引続き全国

で

20 回以上実施予定

配当性向 40% 配当性向 50%

33%

34%

28%

5%

個人

海外投資家

事業法人等

国内金融機関

当行の個人株主数推移

0 ＊2017/10/1付株式併合（普通株式10株につき1株の割合）がＦＹ2011より行なわれたと仮定して算定した数値を記載しております

80 中間期

年間予想

1 株当たり年間配当金

＊

（円）

(11)

20.0% 40.0% 60.0%

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 1H 0.60%

1.00% 1.40%

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 1H

0.0% 5.0% 10.0%

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 1H 0.0%

0.5% 1.0%

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 1H

10

出所：国内各銀行HP、銀行連結ベース大手行は、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、新生銀行

（参考）主要ＫＰＩ推移

総資産利益率（ROA) *

資金粗利鞘（NIM) *

純資産利益率（ROE) *

あおぞら銀行邦銀大手行単純平均邦銀大手行単純平均あおぞら銀行あおぞら銀行邦銀大手行単純平均 0.9% 0.3% 6.0% 9.7% 0.97% 1.36%

経費率（OHR)

0.0% あおぞら銀行邦銀大手行単純平均 67% 53% *年換算ベース 0.00％

(12)

① 最大10⼝座まで開設可能

② 円定期預⾦や外貨普通預⾦の⼊出⾦⼝座に指定可能

③ 証券コネクト⼝座への振り替え⼝座にすることも可能

④ お客さまが設定された日に設定された⾦額を⾃動的に

振り替え可能

11 法⼈向け「振込⼊⾦⼝座」

（参考）バーチャル口座

個⼈向け「つかいわけ⼝座」

① 消しこみ作業などにかかる時間とコストを軽減

② 売上債権回収管理の強化が可能

③ より迅速な商品発送や納品が可能

特徴

(13)

12 質疑応答

2018

年度中間期の取組みと成果

(14)

通期業績予想に沿った業績

親会社株主純利益213億円、通期業績予想に対し49.7％の進捗

連結粗利益448億円、連結実質業務純益212億円

通期業績予想に対し、それぞれ48.7％、53.1％の進捗

資金利益270億円、前年同期比21億円増加。資金粗利鞘も前年同期比2bps拡大。

非資金利益177億円、前年同期比13億円減少

強固な財務基盤

金融再生法開示債権比率（単体ベース）は0.33％。引き続き低い水準を維持

貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は1.53％

自己資本比率（国内基準）は10.14％（速報値）

四半期配当の実施

2018年度第2四半期配当：1株当たり配当金 40円

13 Ⅰ

.

決算ハイライト

(15)

連結粗利益

223

440

227

448 +7

+1.8%

920 48.7%

経費 -111 -227 -119 -236 -9 -4.0% -520 45.4%

連結実質業務純益

112

213

107

212 -1

-0.5%

400 53.1%

与信関連費用 8 54 22 30 -24 - - -株式等関係損益 7 41 0 51 +10 - - -その他の臨時損益 -0 -5 0 2 +7 - -

-経常利益

127

303

130

296 -7

-2.4%

585 50.7%

特別損益 -0 -0 - - +0 - -

-税金等調整前当期純利益

127

303

130

296 -7

-2.4%

- -法人税等 -42 -74 -35 -90 -15 - - -　実効税率 24.5% 30.4%

+5.9%

非支配株主純損益 1 2 5 7 +4 - -

-86

231

100

213 -18

-7.8%

430 49.7%

2017年度 2018年度 B-A 2018年度業績予想進捗率 7-9月期中間期 A 7-9月期中間期 B 増減額増減率

親会社株主純利益

14 Ⅱ

.

損益

:

概要

親会社株主純利益213億円、通期業績予想430億円に対する進捗率49.7％

連結粗利益は前年同期比7億円（1.8％）増の448億円、実質業務純益は前年同期比1億円（0.5％）減の

212億円。通期業績予想に対しそれぞれ48.7％、53.1％の進捗

親会社株主純利益は前年同期比18億円(7.8％)減少。前年同期は大口不良債権の回収による

個別貸倒引当金戻入益の計上があったことに加え、当期は法人税等の負担が増加したことによるもの

(16)

(単位：億円）

連結粗利益

223

440

227

448 +7

+1.8 %

資金利益

120

249

130

270 +21

+8.5 %

非資金利益

103

190

97

177 -13

-6.9 %

役務取引等利益

38

57

30

46 -11

-19.1 %

特定取引利益

39

76

31

54 -22

-29.2 %

国債等債券損益

5

15

6

21 +6

+39.0 %

19

41

28

55 +14

+34.1 %

2017年度

2018年度

B-A

国債等債券損益を除く

その他業務利益

増減率

7-9月期

中間期

A

7-9月期

中間期

B

増減額

15 Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

連結粗利益は前年同期比7億円(1.8％)増の448億円

資金利益は前年同期比21億円（8.5％）増の270億円。非資金利益は前年同期比13億円（6.9％）減

の177億円

(17)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 　（単位：億円） 7-9月期 A 中間期 B 7-9月期 C 中間期 D C - A D - B 資金利益 120 249 130 270 +10 +21 資金運用収益 193 387 242 483 +48 +95 貸出金利息 117 229 146 281 +28 +51 有価証券利息配当金 72 147 91 191 +19 +44 その他受入利息 4 11 5 9 +0 -1 スワップ受入利息 - - - - - -資金調達費用 -73 -138 -111 -212 -37 -74 預金・譲渡性預金利息 -15 -28 -18 -35 -3 -7 債券・社債利息 -3 -6 -3 -7 -0 -0 借用金利息 -3 -6 -2 -5 +0 +0 その他支払利息 -15 -26 -24 -45 -8 -19 スワップ支払利息 -36 -70 -62 -117 -25 -47 費用の減少はプラス表示資金運用利回り (A) 2.00 % 2.04 % 2.34 % 2.37 % +0.34 % +0.33 % 貸出金利回り 1.84 % 1.81 % 2.17 % 2.12 % +0.33 % +0.31 % 有価証券利回り 2.65 % 2.87 % 3.05 % 3.29 % +0.40 % +0.42 % 資金調達利回り (B) 0.73 % 0.70 % 1.05 % 1.01 % +0.32 % +0.31 % 資金粗利鞘 (A)-(B) 1.27 % 1.34 % 1.29 % 1.36 % +0.02 % +0.02 % 資金粗利鞘 2017年度 2018年度増減額

16 Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益ー資金利益ー

資金利益は前年同期比21億円（8.5％）増の270億円

資金粗利鞘は1.36％前年同期比2bps拡大。運用平均残高も増加

適切なリスク・リターンの確保を重視した運営を継続。米ドル市場金利上昇を反映し、

貸出金利回りが前年同期比31bps上昇。ＥＴＦの分配金等の増加により有価証券利回りも上昇

米ドル市場金利上昇等の影響を受けた外貨調達コストの上昇により、資金調達利回りは

前年同期比31bps上昇

<

資金粗利鞘推移

>

(18)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 　（単位：億円） 7-9月期 A 中間期 B 7-9月期 C 中間期 D C - A D - B 役務取引等利益 38 57 30 46 -8 -11 役務取引等収益 42 64 34 54 -7 -9 貸出業務・預金業務 22 30 19 26 -3 -4 証券業務・代理業務 13 23 10 19 -3 -3 その他の受入手数料 6 10 4 8 -1 -1 役務取引等費用 -3 -6 -3 -7 -0 -1 特定取引利益 39 76 31 54 -8 -22 ＜リテール関連の投資性商品販売利益＞（上記2項目に含まれます） 18 35 15 32 -2 -3 　投信・保険・仕組債等の販売に係る利益 2017年度 2018年度増減額

17 Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益ー役務取引等利益・特定取引利益ー

<

リテール関連の投資性商品販売利益

>

役務取引等利益は46億円（前年同期比11億円、19.1％減）

7-9月期は貸出案件の積み上がり等により、貸出関連手数料を中心に4-6月期に比べ大きく伸長

特定取引利益は54億円（前年同期比22億円、29.2％減）

日本円市場金利が低位で安定的に推移する環境下、金融法人のお客さま向けデリバティブ関連商品

の販売に係る利益が減少

(19)

（単位：億円）

7-9月期

A

中間期

B

7-9月期

C

中間期

D

C - A

D - B

国債等債券損益

₅

₁₅

₆

₂₁

₊₁

₊₆

日本国債

0

0 -0

-0

外国国債・モーゲージ債

0

4 -

1 -0

-2

その他

4

10

6

19 +1

+9

国債等債券損益を除くその他業務利益

₁₉

₄₁

₂₈

₅₅

₊₉

₊₁₄

うち組合出資損益

15

41

21

49 +6

+8

不動産関連

9

22

3

12 -6

-10

不良債権関連

6

19

12

21 +6

+1

その他（バイアウト他）

-0

-1

6

16 +7

+17

2017年度

2018年度

増減額

18 Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益ーその他業務利益ー

国債等債券損益は21億円の利益（前年同期は15億円の利益）

国債等債券損益を除くその他業務利益は55億円（前年同期比14億円、34.1％増）

組合出資損益は49億円の利益（前年同期比8億円、20.6％増）。バイアウト関連が投資先の上場によ

る利益の積み上がり等により前年同期を大きく上回る

(20)

111

227

119

236 +8

+9

人件費

57

112

60

116 +2

+4

物件費

45

94

53

103 +7

+9

税金

7

19

5

15 -1

-4

連結粗利益 (B)

223

440

227

448 OHR（A）/（B）

51.6%

52.7%

　

2017年度 2018年度増減額

19 Ⅱ

.

損益

:

経費

経費内訳

<

経費推移

>

経費は前年同期比9億円（4.0％）増の236億円

注力分野における要員増強やインターネット銀行事業開始に伴い経費が増加

通期計画520億円に対する進捗率は45.4％。OHRは52.7％

引き続きコスト・コントロールに努め当初計画を下回る水準で推移

(21)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 保全額 128 58 81 貸倒引当金 55 47 51 担保保証等 73 10 29 保全率 100.0% 83.6% 89.5% 14 21 21 114 46 69 0 1 128 69 90 0.50% 0.26% 0.33% 50 100 150 2017/3末 2018/3末 2018/9末破産更生債権等危険債権要管理債権開示債権比率（億円） * （単位:億円） 2018年 3月末 2018年 6月末 2018年 9月末貸倒引当金 (A) 434 428 406 26,112 26,348 26,544 1.66% 1.62% 1.53% 貸出金残高 (B) (A) / (B) （単位：億円） 7-9月期 A 中間期 B 7-9月期 C 中間期 D C - A D - B 与信関連費用 8 54 22 30 +13 -24 貸出金償却 -0 -0 0 -1 +0 -0 貸倒引当金 10 48 21 27 +10 -21 個別貸倒引当金 5 33 -3 -4 -8 -38 一般貸倒引当金 5 15 24 32 +19 +16 債権売却損益等 - - -0 -0 -0 -0 償却債権取立益 0 5 1 3 +1 -2 オフバランス取引信用リスク引当金 -2 0 -0 0 +2 +0 2017年度 2018年度増減額

与信関連費用

<

金融再生法開示債権（単体）

>

20 Ⅱ

.

損益

:

与信関連費用

貸出金残高に対する貸倒引当金比率

与信関連費用は30億円の利益

引き続き不良債権の新規発生は僅かに止まる一方、債務者の状況の改善等に伴う

一般貸倒引当金の戻入益を計上

前年同期は、大口不良債権の回収による個別貸倒引当金の戻入益を計上

金融再生法開示債権比率は0.33％（2018年3月末は0.26％）

貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は1.53％と高い水準を維持

* 総与信に占める開示債権の割合 0

(22)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 増減額 B - A 預金・譲渡性預金 29,709 30,945 30,851 +1,142 債券・社債 2,575 2,584 2,984 +409 3,152 2,954 3,003 -149 債券貸借取引受入担保金 4,313 3,818 4,095 -217 特定取引負債 1,302 1,377 1,516 +214 その他 3,702 3,295 3,132 -570 負債の部 44,755 44,975 45,584 +829 資本金 1,000 1,000 1,000 -資本剰余金 873 873 873 +0 利益剰余金 2,431 2,482 2,536 +104 自己株式 -33 -33 -33 +0 その他有価証券評価差額金 353 230 349 -4 その他 -252 -250 -350 -97 純資産の部 4,372 4,302 4,375 +3 負債及び純資産の部合計 49,127 49,278 49,960 +832 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B 借用金増減額（単位：億円） B - A 貸出金 26,112 26,348 26,544 +431 　国内向け貸出　 16,381 16,477 16,061 -319 　海外向け貸出* _9,731 _9,870 _10,482 ₊₇₅₁ 有価証券 11,398 11,943 12,816 +1,418 　うち日本国債 80 80 130 +50 　うち外国国債 2,280 2,208 2,590 +310 現金預け金 5,431 5,339 5,193 -237 1,796 1,592 1,525 -271 その他 4,388 4,053 3,880 -508 資産の部 49,127 49,278 49,960 +832 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B 特定取引資産

総資産は4兆9,960億円。2018年3月末比832億円増加

純資産は4,375億円

（2018年3月末比3億円、0.1％増）

21 Ⅲ

.

バランスシート

:

概要

*海外向け貸出のうち最終リスク国が日本以外のもの

(23)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 預貸率 88% 85% 86% 18,113 18,100 18,027 5,811 6,820 6,322 8,359 8,609 9,486 32,285 33,530 33,836 10,000 20,000 30,000 2018/3末 2018/6末 2018/9末個人事業法人等金融法人（億円）増減額（単位：億円） B - A

32,285

33,530

33,836

+1,551

増減額（単位：億円） B - A 預金・譲渡性預金

29,709

30,945

30,851

+1,142

債券・社債

2,575

2,584

2,984

+409

（単位：億円）

6,067

6,369

5,987

56%

54%

53%

71%

69%

コア調達計 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B 2018年 3月末 2018年 6月末 2018年 9月末安定調達比率* 手元流動性個人調達比率*

22 Ⅲ

.

バランスシート

:

調達

調達構造

コア調達は運用に合わせてボリュームを機動的にコントロールし3兆3,836億円

（2018年3月末比1,551億円、4.8％増）

コア調達に占める個人のお客さまからの調達比率は53％

<

商品別内訳

>

安定調達比率＝（個人預金＋法人長期デリバティブ預金・借用金）/（コア調達＋法人長期デリバティブ借用金）個人調達比率＝個人預金/コア調達 * 当行行内指標。定義は以下の通り

手元流動性

<

顧客層別調達推移

>

(24)

Copyright © 2018 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 製造業 7% 情報通信業 2% 運輸業・郵便業 2% 卸売業・小売業 3% 金融業・保険業 14% 不動産業 19% 物品賃貸業 2% その他サービス業 7% 海外及び特別国際金融取引勘定分 25% その他 19％海外向け貸出 39.5% 増減額（単位：億円） B - A 貸出金残高 (A) 26,112 26,348 26,544 +431 国内向け貸出 16,381 16,477 16,061 -319 海外向け貸出* (B) 9,731 9,870 10,482 +751 (B) / (A) 37.3% 37.5% 39.5% -* 海外向け貸出は最終リスク国が日本以外のもの国内（除く特別国際金融取引勘定分） 20,405 20,417 19,994 -410 製造業 1,874 1,954 1,821 -53 情報通信業 543 580 476 -66 運輸業・郵便業 503 495 472 -31 卸売業・小売業 1,096 1,039 956 -140 金融業・保険業 3,890 3,955 3,850 -40 不動産業 4,935 5,028 5,033 +98 2,589 2,681 2,693 +104 物品賃貸業 507 497 452 -55 その他サービス業 1,870 1,839 1,894 +24 その他 5,182 5,026 5,037 -145 4,151 4,064 4,048 -103 海外及び特別国際金融取引勘定分 5,707 5,931 6,549 +842 合計 26,112 26,348 26,544 +431 うちノンリコースローン 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B うち海外（本店ブック）

23 Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出ー全体・国内業種別ー

貸出金残高は2018年3月末比431億円増の2兆6,544億円

国内向け貸出は319億円の減少。海外向け貸出は751億円の増加

<

貸出金業種別残高

>

(25)

貸出金残高

(A)

26,112

26,348

26,544

+431

海外向け貸出

*

(B)

9,731

9,870

10,482

+751

(B) / (A)

37.3%

37.5%

39.5%

-米ドルベース(単位：百万$) 9,157 8,929 9,229 +72 2018年 3月末 A 2018年 6月末 2018年 9月末 B 都市構成比ニューヨーク 40% ワシントン D.C. シカゴマイアミロサンゼルスサンフランシスコアトランタサンノゼボストンクパチーノその他 21% 39%

24 Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出ー海外向けー

海外向け貸出

*

は2018年3月末比751億円増の1兆482億円

貸出金残高全体に占める割合は39.5％

リスク・リターンの良好な北米のコーポレートローン・不動産ノンリコースローンを中心として選択的に

取り上げ

米ドルベースで72百万ドルの増加。4-6月期に大口の期限前返済等により減少となるも、7-9月期は増加

* 最終リスク国が日本以外のもの

＜業種別＞

＜地域別＞

＜米国不動産ノンリコースローン都市別＞うち米国不動産ノンリコースローン

(26)

70%以下

98.1%

80%以下

99.4%

ポートフォリオ中の累計

増減額

（単位：億円）

B -A

貸出金残高

26,112

26,348

26,544

+431

不動産業

4,935

5,028

5,033

+98

2,589

2,681

2,693

+104

ノンリコースローン

2018年

3月末 A

2018年

6月末

2018年

9月末 B

ノンリコースローン地域別・物件別

＜対象物件＞

25 Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出ー国内不動産業向けー

＜地域＞

ノンリコースローン LTVの状況

不動産業向け貸出

不動産ノンリコースローンポートフォリオの約98％が「LTV70％以下」

地域別では東京中心、物件別ではオフィスおよび住宅案件中心

(27)

2018年

（単位：億円）

国債

地方債・社債

株式

外国債券

外国国債

モーゲージ債

その他

その他有価証券

ETF

日本株

外貨ETF

組合出資

REIT

投資信託

その他

合計

ヘッジ手段の評

貸借対照表計上額

評価損益

26 Ⅲ

.
有価証券残高は
（2018年3月末は584億円）

円安の影響も含め、外国国債およびETFを中心に残高増加

ヘッジ手段の評価損益を含めたネットの評価益は105億円
Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved.
2018年

2018年

増減額

2018年

2018年

2018年

増減額

3月末 A

6月末

9月末 B

B - A

3月末 C

6月末

9月末 D

D - C

80

80

130

+50

0

0

0

+0

666

682

708

+42

2

2

1

-1

847

826

985

+137

652

602

762

+109

4,840

4,902

5,437

+597

-169

-215

-252

-83

2,280

2,208

2,590

+310

-117

-135

-160

-43

1,596

1,717

1,866

+269

-71

-81

-98

-27

963

976

981

+17

18

1

6

-12

4,963

5,451

5,553

+590

98

34

103

+4

2,573

2,906

3,043

+469

-13

-54

-23

-9

244

253

272

+28

82

92

110

+28

2,329

2,652

2,771

+441

-95

-146

-133

-38

624

653

691

+67

9

5

4

-5

736

743

798

+62

30

36

40

+10

799

926

872

+73

8

-7

23

+15

229

222

147

-82

63

54

57

-6

11,398

11,943

12,816

+1,418

584

424

613

+28
価損益を含めた有価証券評価損益

227

68

105

-122

バランスシート

:

有価証券

１兆2,816億円（2018年3月末比1,418億円、12.4％増）。評価益は613億円

(28)

自己資本比率

10.39%

10.22%

10.14%

-0.25%

自己資本（A-B）

4,509

4,565

4,593

+83

基礎項目（A）

4,622

4,684

4,718

+96

株主資本

4,210

4,277

4,331

+121

その他

411

406

386 -25

調整項目（B）

112

118

125 +12

リスクアセット

43,397

44,660

45,293

+1,895

信用リスク・アセット

38,099

38,899

39,343

+1,244

マーケットリスク・アセット

3,740

4,203

4,370

+629

オペレーショナルリスク・アセット

1,556

1,578

+21

27 Ⅳ

.

自己資本比率（速報値）

自己資本比率（国内基準）は、10.14％（速報値）

CET1比率（普通株式等Tier1比率）は概算8.8％

国内基準

(29)

28 Ⅳ

.

配当の状況

<

配当推移

*1*2

_>

第2四半期は前年度と同額の 1株当たり40円

四半期ベースでの配当支払いを継続

*

2_{2018年度予想親会社株主純利益430億円の50％を配当総額とし、2018年3月末時点の発行済株式数（自己株式を除く）で除した額を基礎として算定} しております。

*

1_{2017年10月１日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。「１株当たり配当金」は、2016年度の期首に当該株式併合が行} われたと仮定して算定した金額を記載しております。

(30)

54

73

47

102

52

104

440

経費

-48

-55

-20

-45

-30

-22

-227

連結実質業務純益

5

17

26

57

22

82

213

個人営業グループ法人営業グループ金融法人・地域法人営業グループｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｧｲﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟその他を含む合計連結粗利益

49

84

37

88

57

104

448

経費

-43

-54

-19

-45

-31

-25

-236

連結実質業務純益

6

30

18

42

25

79

212

29 Ⅴ

.

参考：部門別実績

2018年度中間期実績

2017年度中間期

2018年度中間期

100.0%

-0

合計

-9

連結調整

3

連結当期純利益親会社株主純利益

213

連単差

-5

(参考)　非支配株主に帰属する当期純損失

-7

会社名 * 議決権所有割合は85.1% *

30 Ⅴ

.

参考：連結・単体差

連単差 / 連結子会社の状況

(32)

2016年度

実績

2017年度

実績

2018年度

中間期

実績

中期目標

（2018～2020年度）

資金粗利鞘

1.28%

1.30%

1.36%

*

1.2%

程度

非資金利益率

46%

44%

39.6%

45～55%

程度

経費率（OHR）

52.8%

53.6%

52.7%

50%

程度

ROE

10.6%

10.0%

9.7%

*

9%

程度

ROA

1.0%

0.9%

*

0.8%

程度

31 Ⅴ

.

参考：主要業績指標

年換算ベース

*

(33)

32 Ⅴ

.

参考：業績指標比較

総資産利益率（ROA)

（金融再生法開示債権比率・単体）

貸出金引当率

（貸倒引当金/貸出金） FY2017 通期 FY2017 通期 FY2018 中間期 FY2017 通期 FY2018 中間期 2018年 3月末 2018年 3月末 2018年 9月末 0％出所：国内各銀行HP ＊年換算ベース 2018年 3月末 あおぞら銀行あおぞら銀行 FY2017 通期

経費率（OHR)

あおぞら銀行

不良債権比率

あおぞら銀行大手行は、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、新生銀行邦銀大手行単純平均邦銀大手行単純平均邦銀大手行単純平均邦銀大手行単純平均 2018年 9月末 2018年 3月末 ＊

(34)

33

(35)

あおぞら銀行の概要

プロフィール

沿革

本店所在地: 東京都千代田区麹町6-1-1

総資産:

4兆9,960億円

信用格付:

A- / A- / A (S&P / R&I / JCR)

拠点数:

- 国内: 20 本支店、1 出張所

- 海外: ニューヨーク、ロンドン、上海

シンガポール、香港

主な子会社:

GMOあおぞらネット銀行㈱、あおぞら債権回収㈱

あおぞら証券㈱、あおぞら地域総研㈱

あおぞら投信㈱、あおぞら不動産投資顧問㈱

ABNアドバイザーズ㈱、あおぞら企業投資㈱

Aozora Europe Limited

Aozora Asia Pacific Finance Limited

従業員数: 2,153人（連結ベース、2018年9月末時点）

1957年日本不動産銀行として設立

1977年行名を日本債券信用銀行に変更

1998年特別公的管理開始

2000年特別公的管理終了、再民営化

2001年行名をあおぞら銀行に変更

2006年東京証券取引所市場第一部へ株式上場

2012年資本再構成プラン発表

2015年公的資金を早期一括返済

2017年本社を千代田区麹町に移転

34

(36)

監督機能

の補完

牽制機能

35 取締役

福田誠

取締役会長

元全国地方銀行協会副会長・専務理事

馬場信輔

代表取締役社長兼CEO

2009年に代表取締役副社長就任、2012年より現職

谷川啓

代表取締役副社長

2017年に専務執行役員、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部長兼事業法人営業本部長に就任、2018年より現職

コンプライアンス

委員会

マネジメント

コミッティー

監査役

監査役会

指名報酬

委員会

(37)

芥川知美

常務執行役員、経営企画担当兼

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｸﾚﾀﾘｰ室担当

小原正好

常務執行役員、 CRO 兼 CCRO

青山裕

執行役員、人事担当

大見秀人

執行役員、特命事項担当

山田知行

執行役員、CTO

山根武

執行役員、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ担当兼

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ担当

酒井朗

執行役員、CFO副担当

篠崎純

執行役員、CCRO副担当

当行の経営陣

倉石英明

常務執行役員、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｧｲﾅﾝｽ本部長

山越康司

常務執行役員、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ本部長兼

事業法人営業本部長

廣瀬文彦

常務執行役員、ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨﾌｧｲﾅﾝｽ本部長

真野征人

常務執行役員、金融法人・地域法人営業本部長

野村孝禎

常務執行役員、個人営業本部長

伊東武

常務執行役員、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ&ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ本部長

加藤尚

執行役員、ﾏｰｹｯﾄ本部長

大沼正樹

執行役員、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｧｲﾅﾝｽ副本部長

安田和浩

執行役員、関西支店長

福田誠

取締役会長

馬場信輔

代表取締役社長兼CEO

谷川啓

代表取締役副社長

関澤行雄

取締役専務執行役員兼CFO

36

(38)

当行の国内ネットワーク

本店、国内支店、出張所

：600万人超

：200万人以上～600万人以下

人口

：200万人未満

出所：総務省統計（2017年10月1日時点）

（2018年9月末時点）

国内ネットワーク

37 札幌

仙台

福岡

広島

関西、大阪、梅田

京都

_金沢

名古屋

高松

横浜

千葉

新宿

池袋

渋谷

日本橋

上野

本店

自由が丘

東京23区

(39)

38 当行の海外ネットワーク

海外ネットワーク

Aozora Europe（ロンドン） AAPF（香港）上海駐在員事務所 _{あおぞら銀⾏}

シンガポール駐在員事務所 Vietnam International Leasing（ベトナム）

ニューヨーク駐在員事務所 Kasikorn Bank（タイ）

OCBC Bank（シンガポール） Bank Central Asia（インドネシア） CTBC Financial Holding（台湾） BDO Unibank（フィリピン）

当⾏拠点業務提携先 Ho chi Minh City Securities（ベトナム）

(40)

当資料には、当行の財務状況や業績など将来の見通しに関する事項が含まれています。こうした事項には当行における

将来予想や前提が含まれており、一定のリスクや不確実性が生じる場合があります。具体的には、経済情勢の変化や

金利・株式相場・外国為替相場の変動、およびそれらに伴う保有有価証券の価格下落、与信関連費用の増加、事務・法務

その他リスクの管理規則の有用性などにより、実際の結果とは必ずしも一致するものではありません

<

ご連絡先

>

株式会社あおぞら銀行

コーポレートコミュニケーション部

電話

: 03-6752-1218

FAX: 03-6752-1434

URL: http://www.aozorabank.co.jp

梶谷:

[email protected]

坂間:

[email protected]

松本:

[email protected]

中西:

[email protected]

伊藤:

[email protected]

あおぞら銀行2018年度中間決算説明会