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ハノイでのフィットネスクラブに関する調査結果

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Academic year: 2021

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全文

(1)

タイ・インドネシア・ベトナム 訪日外国人旅行動向調査

(2)

目次

P3

調査概要

P4

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の状況

P9

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の不満の把握

P14

タイ・インドネシア・ベトナム地域からの集客について

P21

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の消費状況

P25

総括

P27

付録・別表

P34

海外調査の事例

P37

お問い合わ先

(3)

調査概要

調査方法

WEB定量調査

実施期間

2016年2月17日(水) - 26日(金)

調査地域

タイ、インドネシア、ベトナム

調査対象

2013年から2015年の間に訪日したことがある男女

有効回答者数

各国240ss / 合計720ss

設問数

事前設問7問・本設問19問

調査機関

Yimresearch(タイ)/ Nusaresearch(インドネシア) / Vinaresearch(ベトナム)

割付

N

男性

女性

20代

30代

40代

50代

20代

30代

40代

50代

タイ

240

30

30

30

30

30

30

30

30

インドネシア

240

30

30

30

30

30

30

30

30

ベトナム

240

30

30

30

30

30

30

30

30

(4)

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の状況

(5)

出典:日本政府観光局(JNTO)より 西暦 訪日外客数(人) (伸率)前年比 国・地域別シェア 2013年 (確定値) 453,642 観光客 392,856 +74.0% 4.4% 商用客 37,683 その他客 23,103 2014年 (確定値) 657,570 観光客 599,690 +45.0% 4.9% 商用客 35,455 その他客 22,425 2015年 (暫定値) 796,731 観光客 N/A +21.2% 4.0% 商用客 N/A その他客 N/A

タイの訪日旅行者の状況

有効回答数 (n=240)

・ 訪日回数と目的(2013年から2015年までの期間)】

ビジター, 23.3% リピーター, 76.7%

タイ王国

【特徴】

過去3年以内に訪日した回数を集計(図表1)。その結果、ビジター(1回目)は、23.3%とな

り、リピーター(2回目以上)は、76.7%となる。タイの訪日旅行者の傾向として、リピーター層の割

合が高いことがうかがえる。今後の旅行先は「ゴールデンルート」以外への広がりを見せている。その中

でも「北海道」の人気が顕著にあらわれている。

90.4% 8.3% 1.3% 0.0% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 旅行 ビジネス 留学 その他

図表1

図表2

(6)

インドネシアの訪日旅行者の状況

有効回答数 (n=240)

・ 訪日回数と目的(2013年から2015年までの期間)

ビジター, 56.3% リピーター, 43.8%

インドネシア共和国

【特徴】

過去3年以内に訪日した回数を集計(図表3)。その結果、ビジター(1回目)は、56.3%とな

り、リピーター(2回目以上)は、43.8%となる。インドネシアの訪日旅行者の傾向として、ビジター

層の割合がやや高いことがうかがえる。その結果、今後も東京~京都~大阪のゴールデンルート地

域と、認知が高まりつつある「北海道」や「沖縄」といった地域への旅行が見込まれる。

85.4% 11.7% 1.3% 1.7% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 旅行 ビジネス 留学 その他 出典:日本政府観光局(JNTO)より 西暦 訪日外客数(人) (伸率)前年比 国・地域別シェア 2013年 (確定値) 136,797 観光客 101,726 +34.8% 1.3% 商用客 18,323 その他客 16,748 2014年 (確定値) 158,739 観光客 120,535 +16.0% 1.2% 商用客 19,017 その他客 19,187 2015年 (暫定値) 205,083 観光客 N/A +29.2% 1.0% 商用客 N/A その他客 N/A

図表3

図表4

(7)

出典:日本政府観光局(JNTO)より 西暦 訪日外客数(人) (伸率)前年比 国・地域別シェア 2013年 (確定値) 84,469 観光客 26,402 +53.1% 0.8% 商用客 14,265 その他客 43,802 2014年 (確定値) 124,266 観光客 41,375 +47.1% 0.9% 商用客 20,240 その他客 62,651 2015年 (暫定値) 185,395 観光客 N/A +49.2% 0.9% 商用客 N/A その他客 N/A

ベトナムの訪日旅行者の状況

有効回答数 (n=240)

・ 訪日回数と目的(2013年から2015年までの期間)

ビジター, 58.3% リピーター, 41.8%

ベトナム社会主義共和国

【特徴】

過去3年以内に訪日した回数を集計(図表5)。その結果、ビジター(1回目)は、58.3%とな

り、リピーター(2回目以上)は、41.8%となる。ベトナムの訪日旅行者の傾向として、ビジター層の

割合がやや高いことがうかがえる。また、訪日外客数より商用またはその他客(留学、研修)の訪

日が半数を占めている結果を考慮すると、商用、留学、研修先ではない地域への旅行が期待され

る。

89.6% 10.0% 0.4% 0.0% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 旅行 ビジネス 留学 その他

図表5

図表6

(8)

タイ (n=235) インドネシア (n=238) ベトナム (n=217) 順位 都道府県 回答率(%) 順位 都道府県 回答率(%) 順位 都道府県 回答率(%) 1位 北海道 68.9 1位 東京 61.3 1位 北海道 43.3 2位 東京 39.6 2位 北海道 44.1 2位 東京 23.5 3位 福島 12.3 3位 大阪 39.1 3位 千葉 22.6 4位 福岡 9.8 4位 京都 25.6 4位 京都 16.6 5位 青森 8.9 5位 沖縄 16.8 5位 大阪 16.1

次回、各国の旅行者が訪れたい都道府県と経験したい内容

順位 経験したいこと 回答率 (%) 順位 経験したいこと 回答率 (%) 順位 経験したいこと 回答率 (%) 1位 日本食を食べる 55.3 1位 日本食を食べる 63.9 1位 日本食を食べる 75.6 2位 温泉に入る 47.2 2位 旅館に泊まる 63.9 2位 温泉に入る 70.5 3位 ショッピングをする 46.4 3位 ランドスケープや自然に囲まれてみる 58.0 3位 ショッピングをする 62.2 4位 自然体験ツアー 45.5 4位 温泉に入る 54.2 4位 ランドスケープや自然に囲まれてみる 54.4 5位 四季を経験する 44.3 5位 街歩き 46.2 5位 日本酒を飲む 47.9 6位 街歩き 40.9 6位 新幹線に乗る 45.0 6位 四季を経験する 47.5 7位 日本の日常生活を経験する 40.4 7位 四季を経験する 43.7 7位 新幹線に乗る 45.6 8位 旅館に泊まる 40.0 8位 ショッピングをする 37.0 8位 自然体験ツアー 45.2

タイ旅行者の今後の行き先は「ゴールデンルート」以外への広

がりを見せている。その中でも「北海道」が2位の「東京」と29

ポイント差となり、「北海道」の人気が顕著にあらわれた結果

となった。

インドネシア旅行者の今後の行き先は東京~京都~大阪の

ゴールデンルート地域と、認知が高まりつつある「北海道」や

「沖縄」といった地域となる。

Thailand

タイ王国

Indonesia

インドネシア共和国

Vietnam

ベトナム社会主義共和国

ベトナム旅行者の今後の行き先は、1位「北海道」とゴールデ

ンルートを外して人気地域となった。2位の「東京」と19ポイン

ト差となり、タイと同様に「北海道」の人気が顕著にあらわれ

た結果となった。

(9)

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の不満の把握

(10)

訪日旅行者に聞いた不便・不満の分野別件数

36件 20件 6件 4件 2件 2件 1件 1件 2件 2件 2件 0件 0件 2件 0 20 40 言葉全般の問題 部屋の不満 設備の不満 宿泊予約の不満 交通全般の問題 立地・環境の不満 広告へのの不満 セキュリティの不満 サービスの不満 プライバシーの問題 価格の不満 食事の問題 異なる習慣の問題 その他

宿泊

タイ

インドネシア

ベトナム

34件 3件 4件 0件 0件 2件 0件 0件 8件 0件 11件 4件 0件 15件 0 20 40 言葉全般の問題 部屋の不満 設備の不満 宿泊予約の不満 交通全般の問題 立地・環境の不満 広告へのの不満 セキュリティの不満 サービスの不満 プライバシーの問題 価格の不満 食事の問題 異なる習慣の問題 その他 66件 12件 0件 0件 9件 10件 0件 0件 0件 0件 4件 0件 5件 11件 0 20 40 60 80 言葉全般の問題 部屋の不満 設備の不満 宿泊予約の不満 交通全般の問題 立地・環境の不満 広告へのの不満 セキュリティの不満 サービスの不満 プライバシーの問題 価格の不満 食事の問題 異なる習慣の問題 その他

日本を訪れた外国人旅行者の不満に耳を傾け、不満を解消していくことが外国人旅行者のリピーター化または更に増加する外国人旅行者への取り組みへとつながる。

要約は次の通り。「コミュニケーションの問題」、「客室イメージの不一致による不満」、「宿泊先の交通手段や立地・周辺環境などの情報不足による不満」。

これらの問題を受け入れ、リピーター化に向けて安心して快適に、滞在・移動・観光することができる宿泊環境を促進するとともに、満足度を高める必要がある。

(11)

訪日旅行者に聞いた不便・不満の分野別件数

60件 6件 10件 2件 3件 9件 2件 16件 0件 0件 0 20 40 60 80 言葉全般の問題 お金の問題 物価の不満 クレカの問題 標識・案内の問題 行列・混雑の不満 表記の不満 サービスの不満 異なる宗教の問題 その他

ショッピング

タイ

インドネシア

ベトナム

79件 5件 9件 2件 3件 2件 0件 5件 4件 0件 0 20 40 60 80 100 言葉全般の問題 お金の問題 物価の不満 クレカの問題 標識・案内の問題 行列・混雑の不満 表記の不満 サービスの不満 異なる宗教の問題 その他 73件 8件 18件 0件 0件 1件 0件 4件 0件 24件 0 20 40 60 80 言葉全般の問題 お金の問題 物価の不満 クレカの問題 標識・案内の問題 行列・混雑の不満 表記の不満 サービスの不満 異なる宗教の問題 その他

日本を訪れた外国人旅行者の不満に耳を傾け、不満を解消していくことが外国人旅行者のリピーター化または更に増加する外国人旅行者への取り組みへとつながる。

要約は次の通り。主に「コミュニケーションの問題」となる。商品に対しての質問や値引き相談、売場案内のコミュニケーションとなる。

これらの問題を受け入れ、ショッピング客に向けて安心して快適に、商品検討・購入することができる売場環境を促進するとともに、満足度を高める必要がある。

(12)

訪日旅行者に聞いた不便・不満の分野別件数

30件 20件 23件 3件 4件 4件 19件 0件 0件 0 20 40 言葉全般の問題 メニュー・注文全般の問題 異なる食文化の問題 食物アレルギーの問題 物価の不満 交通全般の問題 店舗への不満 行列・混雑の不満 その他

レストラン

タイ

インドネシア

ベトナム

20件 0件 78件 0件 3件 0件 1件 1件 0件 0 20 40 60 80 100 言葉全般の問題 メニュー・注文全般の問題 異なる食文化の問題 食物アレルギーの問題 物価の不満 交通全般の問題 店舗への不満 行列・混雑の不満 その他 7件 15件 50件 0件 8件 0件 5件 0件 9件 0 20 40 60 言葉全般の問題 メニュー・注文全般の問題 異なる食文化の問題 食物アレルギーの問題 物価の不満 交通全般の問題 店舗への不満 行列・混雑の不満 その他

日本を訪れた外国人旅行者の不満に耳を傾け、不満を解消していくことが外国人旅行者のリピーター化または更に増加する外国人旅行者への取り組みへとつながる。

要約は次の通り。「コミュニケーションの不満」、「メニュー(多言語・写真表記)・注文全般(日本食の食べ方)の問題」、「異なる食文化の問題」。

これらの問題を受け入れ、安心して快適に、注文・食事することができる店内環境を高める必要がある。

(13)

70.4 27.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% タイ 絶対、行きます 行きます どちらでもない 行かない 絶対、行かない

不便・不満を感じながらも再来日の意向度は?

70.4

Thailand

タイ王国

Indonesia

インドネシア共和国

Vietnam

ベトナム社会主義共和国

73.8

63.8

TOP BOX 回答率 (n=240) TOP BOX 回答率 (n=240) TOP BOX 回答率 (n=240) 73.8 25.4 0% 20% 40% 60% 80% 100% インドネシア 絶対、行きます 行きます どちらでもない 行かない 絶対、行かない 63.8 26.7 8.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% ベトナム 絶対、行きます 行きます どちらでもない 行かない 絶対、行かない

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の不満の把握から「コミュニケーション」が主問題となっているが、再来日の意向度は下記の通りとなる。

TOP BOXの回答率で見た場合、タイ、インドネシアは7割、ベトナムは6割となる。

TOP2BOXで意向度を見た場合には、各国ともに9割を超え、再訪日の意向度は全体的に高い。

(14)

タイ・インドネシア・ベトナム地域からの集客について

(15)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受けるもの(5SD法)

No 項目 (各国 n=240)

TOP BOX 回答率(%) TOP2BOX 回答率(%) タイ インドネシア ベトナム タイ インドネシア ベトナム 1 TV・ドラマで使われたロケ地へ行きたくなる 42.9 30.4 28.3 88.8 80.0 81.2 2 旅行のCMを見るとその旅行地へ行きたくなる 37.9 24.2 25.0 90.8 81.7 79.2 3 旅番組で紹介された旅行地へ行きたくなる 38.3 34.6 22.9 87.9 82.1 82.1 4 旅行地の持つ社会的な評価がよいとその目的地へ行きたくなる 35.4 39.2 28.8 84.2 90.0 79.6 5 雑誌で紹介された旅行地へ行きたくなる 35.0 22.1 19.2 79.2 71.7 73.4 6 ブログで紹介された旅行地へ行きたくなる 31.3 19.2 12.1 80.0 66.3 57.5 7 SNSサイトの広告で宣伝された旅行地へ行きたくなる 32.1 27.9 16.3 80.0 73.3 68.8 8 旅行地のHPを見ると行きたくなる 30.0 28.3 18.8 82.1 75.0 68.8 9 街頭で旅行地についての広告を見るとその旅行地へ行きたくなる 24.6 22.1 12.1 75.0 58.8 54.6 10 チラシを見たらその旅行地へ行きたくなる 23.3 20.0 13.8 68.3 58.3 55.5 11 旅行代理店で紹介された旅行地へ行きたくなる 29.2 32.9 22.1 75.8 80.8 75.0 12 旅行代理店で販売されている旅行地へ行きたくなる 26.3 31.7 17.1 72.9 79.6 65.0 13 割引されている旅行へ行きたくなる(もともとの価格が割引されている) 37.1 49.6 30.8 84.2 95.0 78.3 14 お得な価格の旅行へ行きたくなる(最初から安い価格) 38.3 48.8 25.8 80.4 92.6 78.7 15 Online Travel Agentで販売されていると行きたくなると思う 27.9 30.0 17.9 71.7 77.1 66.7

16 人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる 46.3 50.4 38.3 87.5 90.8 86.6

17 旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる 45.0 51.7 34.2 84.2 95.9 88.0

TOP BOXに各国共通化した項目が次の通りとなる。「人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる」、「旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる」

日本を海外旅行先の候補に含めさせるには、人からの話による「認知」と日本への魅力を「理解」させることが最初のキーとなる。

(16)

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 1位 レビューサイト 56.3 1位 レビューサイト 59.6 1位 友達・家族・親戚 75.8 2位 旅行会社のホームページ 55.8 2位 旅行会社のホームページ 50.8 2位 旅行会社のホームページ 58.8 3位 SNS 54.6 3位 友達・家族・親戚 48.8 3位 旅行雑誌 58.8

観光参考情報

旅行会 社のホー ムページ ホテルの ホーム ページ 航空会 社のホー ムページ ホテル予 約サイト レビューサ イト 個人のブ ログ SNS 動画サイ ト (Youtb ueなど) 旅行会 社のパン フレット 旅行ガイ ドブック 新聞 旅行雑 誌 日本政 府観光 局 地元の観 光協会の ホーム ページ 旅行代 理店 旅行見 本市 友達・家 族・親戚地元の人 テレビ番 組 屋外広 告 フリーペー パーやチ ラシ その他 覚えてい ません タイ 55.8 39.6 37.1 36.3 56.3 36.7 54.6 30.8 24.2 30.4 16.7 47.1 38.8 22.1 26.7 27.5 40.0 13.3 27.9 11.7 6.7 2.1 0.0 インドネシア 50.8 19.6 14.6 17.5 59.6 20.0 42.1 21.3 22.5 40.8 4.2 20.8 32.1 17.1 38.8 8.3 48.8 13.3 16.3 6.7 4.2 0.0 0.0 ベトナム 58.8 34.2 34.6 30.0 43.3 30.0 43.8 34.2 37.5 50.8 43.8 58.8 31.3 33.3 41.7 33.3 75.8 30.8 49.6 25.4 27.5 5.8 2.9 0 25 50 75 100 タイ インドネシア ベトナム

タイ、インドネシアの訪日集客に向けては、レビューサイトの攻略が1つとなる。レビューサイトはグローバル展開されたサイトや現地のみで展開しているサイトなど様々なものが存在する。

各国のレビューサイトを分析し、旅行検討者が多く閲覧するレビューサイトに体験した訪日内容を書いてもらえることが重要な位置づけとなる。

ベトナムにおいては、旅行会社とタイアップした訪日旅行企画や、旅行雑誌・ガイドブックへの広告掲載が有効策と見受けられる。(図表7参照)

図表7

(17)

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 1位 レビューサイト 60.0 1位 旅行会社のホームページ 54.6 1位 友達・家族・親戚 67.1 2位 旅行会社のホームページ 54.6 2位 レビューサイト 51.3 2位 旅行会社のホームページ 59.6 3位 ホテル予約サイト 52.9 3位 友達・家族・親戚 47.9 3位 旅行雑誌 53.3

宿泊参考情報

旅行会社 のホーム ページ ホテルの ホームペー ジ 航空会社 のホーム ページ ホテル予 約サイト レビューサ イト 個人のブ ログ SNS 旅行会社 のパンフ レット 旅行ガイ ドブック 新聞 旅行雑誌 日本政府 観光局 地元の観 光協会の ホームペー ジ 旅行代理 店 旅行見本 市 友達・家 族・親戚 地元の人 テレビ番 組 屋外広告 フリーペー パーやチラ シ その他 覚えていま せん タイ 54.6 52.5 46.3 52.9 60.0 32.9 47.1 25.4 27.9 32.1 19.2 50.4 37.9 20.4 32.9 20.8 37.1 8.8 25.8 8.3 9.6 3.8 インドネシア 54.6 30.0 32.5 32.5 51.3 15.0 31.3 22.5 32.9 4.6 23.3 27.5 15.4 47.5 8.3 47.9 7.5 13.8 3.8 3.8 0.4 0.0 ベトナム 59.6 38.8 33.3 32.1 43.3 26.3 39.2 34.6 45.8 44.2 53.3 29.6 29.6 44.2 27.5 67.1 27.1 37.1 21.7 27.5 4.6 2.5 0 25 50 75 タイ インドネシア ベトナム

タイ、インドネシアにおいて、宿泊参考情報もレビューサイトが重要な位置づけとなる。レビューサイトを考査すると、観光地の紹介と周辺の宿泊施設が紹介されていることがサイトコンテンツからうかがえ

た。そして、オンラインホテル予約サイトへとリンクしている。旅行者は、レビューサイトより紹介された宿泊施設に見当をつけ、オンラインホテル予約サイトのレビューを更に詳しく調べ最終決定していると推

測される。そのため、認知から理解・検討まで重要な役割を果たしている。訪日集客に向けて宿泊施設の紹介または掲載が必要となる。

図表8

(18)

旅行会 社のホー ムページ ホテルの ホーム ページ 航空会 社のホー ムページ ホテル予 約サイト レストラン のポータ ルサイト レビューサ イト 個人のブ ログ SNS 動画サイ ト 旅行会 社のパン フレット 旅行ガイ ドブック 新聞 旅行雑 誌 日本政 府観光 局 地元の観 光協会の ホーム ページ 旅行代 理店 旅行見 本市 友達・家 族・親戚地元の人 テレビ番 組 屋外広 告 フリーペー パーやチ ラシ その他 覚えてい ません タイ 42.5 36.7 36.3 27.9 44.6 48.8 22.5 60.8 31.3 30.4 36.3 14.2 25.4 29.6 19.2 30.8 22.1 47.1 15.0 31.3 15.4 10.8 2.5 2.9 インドネシア 23.3 27.5 32.9 42.1 22.1 57.1 26.3 47.9 17.5 36.3 32.5 13.3 21.7 32.9 22.1 55.0 12.1 60.8 11.3 30.8 11.7 13.8 0.0 2.1 ベトナム 63.3 33.3 25.8 29.6 35.4 35.4 20.4 47.1 36.7 36.3 47.5 33.8 43.8 28.3 23.3 38.8 21.7 64.6 20.0 42.5 16.7 20.8 6.7 3.3 0 25 50 75 タイ インドネシア ベトナム タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 1位 SNS 60.8 1位 友達・家族・親戚 60.8 1位 友達・家族・親戚 64.6 2位 レビューサイト 48.8 2位 レビューサイト 57.1 2位 旅行会社のホームページ 63.3 3位 友達・家族・親戚 47.1 3位 旅行代理店 55.0 3位 旅行ガイドブック 47.5

レストラン参考情報(出発前)

レストラン参考情報(出発前)の情報源として、認知経路が複数存在していることが図表9から見て取れる。

タイにおいては、「SNS」と「レビューサイト」を活用したオンラインでの情報収集が多い。反対にインドネシア・ベトナムにおいては、「友達・家族・親戚」からのクチコミ情報をベースとして、「レビューサイト」

や「旅行会社のホームページ」なども合わせて情報源にしていることが出発前の傾向となる。

図表9

(19)

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 順位 参考になった情報 回答率(%) 1位 SNS 38.8 1位 地元の人 43.3 1位 友達・家族・親戚 34.2 2位 レビューサイト 28.3 2位 旅行ガイドブック 38.3 2位 地元の人 32.5 3位 旅行ガイドブック 27.5 3位 友達・家族・親戚 33.3 3位 旅行ガイドブック 32.1

レストラン参考情報(滞在中)

図表10

旅行会 社のホー ムページ ホテルの ホーム ページ 航空会 社のホー ムページ ホテル予 約サイト レストラン のポータ ルサイト レビューサ イト 個人のブ ログ SNS 動画サイ ト 旅行会 社のパン フレット 旅行ガイ ドブック 新聞 旅行雑 誌 日本政 府観光 局 地元の観 光協会の ホーム ページ 旅行代 理店 旅行見 本市 友達・家 族・親戚地元の人 テレビ番 組 屋外広 告 フリーペー パーやチ ラシ その他 覚えてい ません タイ 17.5 21.3 20.0 15.0 22.5 28.3 9.6 38.8 17.9 14.6 27.5 7.5 13.8 20.0 11.7 15.8 12.1 22.5 22.5 14.6 13.3 8.8 0.8 2.5 インドネシア 10.8 12.5 26.3 29.2 14.2 32.9 24.2 17.9 20.8 18.8 38.3 9.6 18.3 26.3 21.7 30.4 19.2 33.3 43.3 19.2 20.8 23.8 0.0 2.1 ベトナム 15.4 23.3 8.8 16.3 20.0 16.3 6.7 24.6 19.2 14.6 32.1 10.4 13.8 17.9 16.3 17.9 15.8 34.2 32.5 9.6 15.8 14.2 4.6 2.9 0 20 40 60 タイ インドネシア ベトナム

レストラン参考情報(滞在中)の情報源として、新たな情報源が浮かび上がることが図表10より見て取れる。

インドネシア・ベトナムにおいて、滞在中は「地元の人」からレストランの情報を聞き出し、また「旅行ガイドブック」を参考にしている。出発前と滞在中での情報行動に違いが生まれている。

タイにおいては、オンラインの情報が滞在中もメインとなるが、滞在中は「旅行ガイドブック」も参考にされている。

(20)

タイの紀伊國屋書店:旅行ガイドブックコーナー

日本を紹介した旅行ガイドブックから、北海道、東北、東京、

中部、大阪、中国・四国、九州など地域ごとに紹介されている

ガイドブックも多数存在している。

撮影日:2015年8月

通路に面するエンド棚では、中部地域のガイドブックがPR陳列

されていた。表紙には、飛騨高山など岐阜県飛騨地方で昔か

ら作られる「さるぼぼ」が表紙を飾っていた。

日本以外のガイドブックとして、シンガポール、台湾、ラオス、ア

ラスカ、エジプト、ギリシャ、モロッコ、ハンガリーなどがエンド棚で

PR陳列されていた。

(21)

タイ・インドネシア・ベトナムの訪日旅行者の消費状況

(22)

購入商品

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 購入商品 回答率(%) 順位 購入商品 回答率(%) 順位 購入商品 回答率(%) 1位 スナック菓子 65.0 1位 スナック菓子 79.6 1位 化粧品・香水 66.7 2位 フード&ドリンク(アルコールとスナック菓子を含まず) 56.7 2位 フード&ドリンク(アルコールとスナック菓子を含まず) 68.3 2位 スナック菓子 59.2 3位 化粧品・香水 52.9 3位 衣類(着物は含まない) 50.8 3位 フード&ドリンク(アルコールとスナック菓子を含まず) 52.9

図表11

スナック菓 子 フード&ドリ ンク(アル コールとス ナック菓子 を含まず) アルコール 類 タバコ カメラ・ビデ オカメラ スマートフォ ン 電気製品 (カメラとス マートフォン 関連は含ま ない) 化粧品・香 水 薬・健康商 品 洗面道具 類 着物や民 俗芸能品 衣類(着 物は含まな い) バックや靴 時計やアク セサリー 書籍やポス トカード CDやDVD 漫画やアニ メ・キャラク ター関連 その他 上記項目 の商品を購 入していな い タイ 65.0 56.7 24.2 11.7 22.9 21.3 27.5 52.9 30.0 52.1 27.5 37.9 49.6 34.2 26.3 16.3 29.2 2.1 0.0 インドネシア 79.6 68.3 7.1 14.6 13.3 22.1 28.3 40.0 21.3 19.2 47.5 50.8 43.3 43.8 10.4 5.0 23.3 1.7 0.0 ベトナム 59.2 52.9 22.1 12.5 28.3 37.9 35.4 66.7 25.4 39.2 23.8 28.3 49.6 41.7 21.3 9.6 21.3 2.9 0.0 0 50 100 タイ インドネシア ベトナム

各国ともに、「スナック菓子」や「フード&ドリンク」の購入が多い。

タイ・ベトナムでは、次に「化粧品・香水」の購入が多く、インドネシアでは、「衣類(着物は含まない)」となる。

(23)

買い物をした場所

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 購入先 回答率(%) 順位 購入先 回答率(%) 順位 購入先 回答率(%) 1位 百貨店 56.3 1位 観光地の土産店 67.5 1位 百貨店 67.1 2位 観光地の土産店 53.3 2位 百貨店 59.6 2位 スーパーマーケット 55.0 3位 街中の複合商業施設 52.5 3位 ファッション専門店 42.5 3位 観光地の土産店 50.4

図表12

百貨店 家電量販店 ファッション専 門店 100円ショップ 高速道路の SA・道の駅 観光地の土 産店 宿泊施設の 売店 スーパーマー ケット コンビニエンス ストア ドラッグストア ディスカウント ストア アウトレット モール 街中の複合 商業施設 鉄道駅構内 の店舗 空港の免税 店 その他 タイ 56.3 27.1 35.0 50.0 24.2 53.3 25.8 49.6 48.8 23.8 43.3 35.0 52.5 35.0 52.1 0.8 インドネシア 59.6 27.1 42.5 37.5 22.1 67.5 23.3 39.6 36.3 10.0 24.2 28.3 27.1 18.8 27.9 0.0 ベトナム 67.1 23.3 32.1 27.9 15.8 50.4 33.3 55.0 33.3 7.9 26.3 16.7 33.3 7.9 27.9 0.8 0 50 100 タイ インドネシア ベトナム

購入した買い物場所として、「百貨店」、「観光地の土産店」、「街中の複合商業施設」、「スーパーマーケット」などで、商品を購入している。

(24)

買い物や食費(フードや飲み物代)

タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240) 順位 金額 回答率(%) 順位 金額 回答率(%) 順位 金額 回答率(%) 1位 40,001 - 50,000 THB 23.8 1位 Rp. 7,500,001- 10,000,000 20.8 1位 12,000,001 - 16,000,000 VND 17.1 2位 15,001 - 20,000 THB 15.0 2位 Rp. 2,500,001 - 5,000,000 19.2 2位 4,000,001 - 8,000,000 VND 15.8 3位 20,001 - 30,000 THB 12.9 3位 Rp. 5,000,001 - 7,500,000 15.4 3位 8,000,001 - 12,000,000 VND 15.4 0.8% 1.7% 10.4% 12.5% 15.0% 12.9% 12.9% 23.8% 2.9% 2.5% 4.2% 0.4% 0.0 20.0 40.0 3,000 THB未満 3,000 - 5,000 THB 5,001 - 10,000 THB 10,001 - 15,000 THB 15,001 - 20,000 THB 20,001 - 30,000 THB 30,001 - 40,000 THB 40,001 - 50,000 THB 40,001 - 50,000 THB 50,001 - 70,000 THB 70,001 - 100,000 THB 100,000 THBを超える

図表13

0.0% 3.8% 15.8% 15.4% 17.1% 15.4% 15.0% 7.1% 5.4% 3.3% 0.8% 0.8% 0.0 20.0 2,000,000 VND未満 2,000,000 - 4,000,000 VND 4,000,001 - 8,000,000 VND 8,000,001 - 12,000,000 VND 12,000,001 - 16,000,000 VND 16,000,001 - 20,000,000 VND 20,000,001 - 30,000,000 VND 30,000,001 - 40,000,000 VND 40,000,001 - 50,000,000 VND 50,000,001 - 60,000,000 VND 60,000,001 - 100,000,000… 100,000,000 VNDを超える 0.8% 7.5% 19.2% 15.4% 20.8% 15.0% 11.7% 5.4% 1.3% 1.7% 0.4% 0.8% 0.0 20.0 40.0 Rp. 1,000,000未満 Rp. 1,000,000 - 2,500,000 Rp. 2,500,001 - 5,000,000 Rp. 5,000,001 - 7,500,000 Rp. 7,500,001- 10,000,000 Rp. 10,000,001 - 15,000,000 Rp. 15,000,001 - 25,000,000 Rp. 25,000,001 - 35,000,000 Rp. 35,000,001 - 45,000,000 Rp. 45,000,001 - 55,000,000 Rp. 55,000,001 - 70,000,000 Rp. 70,000,000

買い物や食費(フードや飲み物代)に支出する金額は、各国以下の通り。

(25)

総括

(26)

総括・提言

国別

タイ

インドネシア

ベトナム

認知(影響を受ける)

1位 人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる 1位 旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる 1位 人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる 2位 旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる 2位 人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる 2位 旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる 3位 TV・ドラマで使われたロケ地へ行きたくなる 3位 割引されている旅行へ行きたくなる(もともとの価格が割引されている) 3位 割引されている旅行へ行きたくなる(もともとの価格が割引されている)

理解(詳しく調べる)

1位 レビューサイト 1位 レビューサイト 1位 友達・家族・親戚 2位 旅行会社のホームページ 2位 旅行会社のホームページ 2位 旅行会社のホームページ 3位 SNS 3位 友達・家族・親戚 3位 旅行雑誌

好意(興味・関心)

1位 日本食を食べる 1位 日本食を食べる 1位 日本食を食べる 2位 温泉に入る 2位 旅館に泊まる 2位 温泉に入る 3位 ショッピングをする 3位 ランドスケープや自然に囲まれてみる 3位 ショッピングをする

意向(旅行先)

1位 北海道 1位 東京 1位 北海道 2位 東京 2位 北海道 2位 東京 3位 福島 3位 大阪 3位 千葉

各国の旅行者を日本へ振り向かすには、人と人の会話の中に訪日旅行の会話を登場させる「話題喚起」のプロモーションプランが必要となる。

話題化の要素として各国の旅行者が興味・関心を抱いている、伝統的な食文化「日本食」、温浴文化の「温泉」などをコーディネートしたプロモーションが望ましいと考えられる。

そして、話題喚起により旅行者は日本について理解を得るために「レビューサイト」や「旅行会社のホームページ」から詳しく情報を調べ、旅行先を選んでいる。

タイ・ベトナムでは北海道が旅行先としての意向が高く、インドネシアは東京となる。

(27)

付録・別表

(28)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受けるもの(5SD法)

42.9 30.4 28.3 45.8 49.6 52.9 9.6 18.3 14.2 1.3 1.3 4.2 0.4 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(1)TV・ドラマで使われたロケ地へ行きたくなる

(2)旅行のCMを見るとその旅行地へ行きたくなる

(3)旅番組で紹介された旅行地へ行きたくなる

(4)旅行地の持つ社会的な評価がよいとその目的地へ行きたくなる

TOP BOX 42.9% TOP BOX: 30.4% TOP BOX: 28.3%

37.9 24.2 25.0 52.9 57.5 54.2 7.1 17.1 18.8 1.3 0.8 2.1 0.8 0.4 0.0 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 37.9% TOP BOX: 24.2% TOP BOX: 25.0%

38.3 34.6 22.9 49.6 47.5 59.2 10.4 17.9 15.4 1.3 0.0 2.1 0.4 0.0 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 38.3% TOP BOX: 34.6% TOP BOX: 22.9%

35.4 39.2 28.8 48.8 50.8 50.8 12.1 8.8 17.5 2.1 1.3 2.5 1.7 0.0 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 35.4% TOP BOX: 39.2% TOP BOX: 28.8% 非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(29)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受けるもの(5SD法)

35.0 22.1 19.2 44.2 49.6 54.2 18.8 27.1 22.9 0.8 0.8 3.3 1.3 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(5)雑誌で紹介された旅行地へ行きたくなる

(6)ブログで紹介された旅行地へ行きたくなる

(7)SNSサイトの広告で宣伝された旅行地へ行きたくなる

(8)旅行地のHPを見ると行きたくなる

TOP BOX 35.0% TOP BOX: 22.1% TOP BOX: 19.2%

31.3 19.2 12.1 48.8 47.1 45.4 16.3 31.7 34.2 2.5 1.7 7.5 1.3 0.4 0.8 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 31.3% TOP BOX: 19.2% TOP BOX: 12.1%

32.1 27.9 16.3 47.9 45.4 52.5 18.3 25.4 25.8 0.8 0.4 5.0 0.8 0.8 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 32.1% TOP BOX: 27.9% TOP BOX: 16.3%

30.0 28.3 18.8 52.1 46.7 50.0 15.4 24.2 25.4 2.1 0.4 5.4 0.4 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 30.0% TOP BOX: 28.3% TOP BOX: 18.8% 非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(30)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受けるもの(5SD法)

24.6 22.1 12.1 50.4 36.7 42.5 21.3 37.5 38.3 1.7 3.3 5.8 2.1 0.4 1.3 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(9)街頭で旅行地についての広告を見るとその旅行地へ行きたくなる

(10)チラシを見たらその旅行地へ行きたくなる

TOP BOX 24.6% TOP BOX: 22.1% TOP BOX: 12.1%

23.3 20.0 13.8 45.0 38.3 41.7 25.8 38.8 36.7 5.0 2.1 7.5 0.8 0.8 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 23.3% TOP BOX: 20.0% TOP BOX: 13.8% 非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(31)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受けるもの(5SD法)

29.2 32.9 22.1 46.7 47.9 52.9 20.8 16.3 22.9 1.7 2.5 1.7 1.7 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(11)旅行代理店で紹介された旅行地へ行きたくなる

(12)旅行代理店で販売されている旅行地へ行きたくなる

(13)割引されている旅行へ行きたくなる(もともとの価格が割引されている)

(14)お得な価格の旅行へ行きたくなる(最初から安い価格)

TOP BOX 29.2% TOP BOX: 32.9% TOP BOX: 22.1%

26.3 31.7 17.1 46.7 47.9 47.9 22.9 16.7 3.3 2.5 2.1 3.8 1.7 1.7 0.0 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 26.3% TOP BOX: 31.7% TOP BOX: 17.1%

37.1 49.6 30.8 47.1 45.4 47.5 13.3 4.6 18.8 1.3 0.4 2.9 1.3 0.0 0.0 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 37.1% TOP BOX: 49.6% TOP BOX: 30.8%

38.3 48.8 25.8 42.1 43.8 52.9 15.8 6.3 17.9 2.9 0.8 2.9 0.8 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 38.3% TOP BOX: 48.8% TOP BOX: 25.8% 非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(32)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受ける度合い

27.9 30.0 17.9 43.8 47.1 48.8 22.9 22.1 30.0 4.6 0.4 2.9 0.8 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(15)Online Travel Agentで販売されていると行きたくなると思う

TOP BOX 27.9% TOP BOX: 30.0% TOP BOX: 17.9%

非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(33)

海外旅行先を決めるにあたって影響を受ける度合い

46.3 50.4 38.3 41.3 40.4 48.3 10.8 7.9 10.8 1.7 0.8 2.1 0.0 0.4 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

(16)人から話を聞いた旅行地へ行きたくなる

(17)旅行の概要を知ることで、その旅行地へ行きたくなる

TOP BOX 46.3% TOP BOX: 50.4% TOP BOX: 38.3%

45.0 51.7 34.2 39.2 44.2 53.8 13.3 3.8 10.4 1.7 0.4 1.3 0.8 0.0 0.4 0% 25% 50% 75% 100% タイ (n=240) インドネシア (n=240) ベトナム (n=240)

TOP BOX 45.0% TOP BOX: 51.7% TOP BOX: 34.2% 非常にそう思う そう思う どちらでもない そう思わない 全くそう思わない

(34)

海外調査の事例を紹介

(35)

オンライン調査

MEMBERS OF ONLINE PANEL

436,366

Thailand

54,434

Indonesia

161,066

Vietnam

220,866

Panel Services

Online Survey Services

タイ:WEB定量調査の事例を一部紹介

1

サニタリー用品に関する実態調査

4

自動車に関する意識調査

2

腕時計に関する意識調査

5

アウトドアブランドに関する競合調査

3

スマートフォンブランドに関する実態調査

6

工業用テープに関する販売店調査

ベトナム:WEB定量調査の事例を一部紹介

1

男性用家電に関する実態調査

4

アルコールに関する実態調査

2

美容家電に関する実態調査

5

特定ブランドの広告認知に関する調査

3

フィットネスクラブに関する実態調査

6

スーパーマケットの顧客満足度調査

インドネシア:WEB定量調査の事例を一部紹介

1

自動車に関する意識調査

4

自動車タイヤに関する調査

2

米農家における実態調査

5

テレビCMの効果測定に関する調査

3

家電製品に関する実態調査

6

子供アニメに関する調査

(36)

オフライン調査

バンコク / ジャカルタCLT調査:

日系自動車メーカー

【調査】

調査設計のレビュー、翻訳、データクリーニングを担当

【実査】

オペレーション(記録)、リクルート、インタビュー、インセンティ

ブ、会場手配と設営を担当

ホーチミンCLT調査:日系飲料メーカー

【調査】

調査設計のレビュー、翻訳、データクリーニングを担当

【実査】

試飲商品の作成、オペレーション(配膳・記録)、リクルート、

インタビュー、インセンティブ、会場手配と設営を担当

ホーチミンCLT調査:北海道庁

【調査】

調査設計、翻訳、報告レポートを担当

【実査】

オペレーション(記録)、リクルート、インタビュー、インセンティブ

Blok M Mallでの調査風景

イオンモール(タンフーセラドン)での調査風景

ホーチミン3区内のホテル会議室での調査風景

(37)

お問い合わ先

株式会社 World Wide System

住所

東京都品川区東五反田1-4-1 ハニー五反田第2ビル5階

URL

http://www.ww-system.com/

Email

[email protected]

TEL

03-5421-7925

FAX

03-5421-7926

営業所

大阪営業所、岡山営業所

*独立行政法人中小企業基盤整備機構 SWBS パートナー企業

W&Sホールディングス株式会社

住所

東京都品川区東五反田1-4-1 ハニー五反田第2ビル5階

URL

http://wsgroup-asia.com/

Email

[email protected] (担当:大岩)

■ 会社概要

■ グループ会社(国内)

■ グループ会社(海外)

【タイ】 W&S Thailand

住所

18th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road,

Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok

URL

http://www.yimresearch.com

Email

[email protected] (日本人担当:伊吹)

【ベトナム】 W&S Joint Stock Company

住所

7th Floor, DC Tower Building, No. 111D, Ly Chinh Thang Street,

Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City

URL

http://www.vinaresearch.jp

Email

[email protected] (日本人担当:桃田)

【インドネシア】 PT. Nusaresearch

住所

121H, Grand Slipi Tower, Jl. S. Parman Kav. 22 - 24, Slipi,

Jakarta Barat

URL

http://www.nusaresearch.com

Email

[email protected] (日本人担当:菊池)

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表 2.1-1 に米国の NRC に承認された AOO,ATWS,安定性,LOCA に関する主な LTR を示す。No.1 から No.5 は AOO または ATWS に関する LTR を,No.6 から No.9 は安定性に 関する

検討対象は、 RCCV とする。比較する応答結果については、応力に与える影響を概略的 に評価するために適していると考えられる変位とする。