目次 Ⅰ 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 年 5 月期第 1 四半期実績 月次売上高の推移 地域別実績 商品部門別実績 調剤部門実績 PB 商品実績 出店実績 Ⅱ 2017 年 5 月期の取り組みと計画 年 5 月期の取り組み 出店計画 2017 年 5 月期通

東証1部上場

証券コード：3391

2017年5月期 第1四半期決算説明会

（2016.5.16～2017.5.15）

目次

Ⅰ 2017年5月期 第1四半期実績

・・・ 2

– 2017年5月期 第1四半期実績

– 月次売上高の推移・地域別実績

– 商品部門別実績

– 調剤部門実績

– ＰＢ商品実績

– 出店実績

Ⅱ 2017年5月期の取り組みと計画

・・・ 9

– 2017年5月期の取り組み

– 出店計画

– 2017年5月期 通期計画

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

2017年5月期 第1四半期実績

（単位：百万円、％）

2016年5月期

第1四半期実績

2017年5月期 第1四半期

実績

_{前年同期比}

売上高

_123,154

147,280

119.6

売上総利益

_34,323

41,360

120.5

（総利益率）

_27.9

28.1

販売費・一般管理費

_25,713

31,636

123.0

（販管費率）

_20.9

21.5

営業利益

_8,610

9,724

112.9

（営業利益率）

7.0

6.6

経常利益

8,972

10,194

113.6

（経常利益率）

7.3

6.9

親会社株主に帰属する四半期純利益

_5,814

6,495

111.7

（純利益率）

_4.7

4.4

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

月次売上高推移・地域別実績

2017年5月期 第1四半期

売上高前年同期比

売上構成比

全店

既存店

北海道

105.7

100.9

22.7

東北

106.9

102.8

24.3

関東・甲信

103.1

101.0

21.4

中部・関西

138.4

82.1

4.2

中国

118.8

100.4

17.4

四国

1214.7

105.5

9.9

九州

125.3

120.8

0.1

合計

119.7

100.8

100.0

（単位：％）

売上高前年同期比・売上構成比

4.8 2.1 1.6 _{0.0 1.0 0.8 0.0 0.5} 2.2 5.0 _0.9 -2.4 -1.6 -0.9 0.3 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

既存店客数の推移

既存店客単価の推移

既存店買上点数の推移

2017年5月期第1四半期 実績 ▲0.7％ 2017年5月期第1四半期 実績 +1.5％ 2017年5月期第1四半期 実績 +1.6％ 2.7 3.5 3.5 4.1 3.5 3.7 3.1 1.9 2.9 2.0 1.9 2.3 _{2.3 1.7 0.7} 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1.4 1.7 1.4 2.1 2.3 1.5 1.2 0.4 2.1 0.4 0.3 2.7 1.6 1.5 1.7 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2016年5月期 2017年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2016年5月期 2017年5月期

月次売上高前年対比の推移

7.7 5.8 5.2 4.0 4.6 4.6 3.1 2.4 5.1 7.2 2.7 -0.2

0.6 0.8 0.9

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2016年5月期 2017年5月期 2015年 2016年 当第1四半期 既存店 +0.8％

※既存店に

レデイ薬局は含みません

2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年

商品部門別実績

※商品売上高に通信販売は含まない （単位：百万円、％）

2017年5月期第1四半期 実績

売上高

売上総利益率

前期比

構成比

前年同期

との差異

商

品

医薬品

33,506

116.8

22.8

41.4

+0.3

化粧品

_28,893

_119.1

_19.6

_30.8

_+0.4

日用雑貨

_41,949

_117.0

_28.5

_22.5

_+0.9

育児用品

_5,265

_108.3

_3.6

_13.5

_+0.6

その他

_36,509

_128.5

_24.8

_21.8

_▲0.5

医療用品・介護

6,579

119.2

4.5

健康食品

6,102

113.2

4.1

食品

23,723

136.1

16.1

商品合計

146,124

119.7

99.3

28.0

+0.3

合計

147,280

119.6

100.0

28.1

+0.2

医薬品

・・・・

調剤除く（ＯＴＣ）売上高前年比116.9％ 粗利率43.9％

化粧品

・・・・

売上高前年比 一般化粧品123.6％、制度化粧品114.1％

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

調剤部門実績

2014年5月期

第1四半期

2015年5月期

第1四半期

2016年5月期

第1四半期

2017年5月期第1四半期

実績

前期比

調剤店舗数 （店）

₂₂₆

₃₀₁

₃₃₀

₃₈₅

±0

（期中増減）

調剤報酬額 （百万円）

8,298

10,563

11,488

13,393

116.6%

総利益率 （％）

35.8

37.8

36.8

37.7

+0.9

処方箋枚数 （千枚）

₉₆₂

_1,143

_1,183

_1,384

_117.0%

単価 （円）

_8,620

_9,234

_9,711

_9,675

_▲36

2017年5月期 調剤薬局展開状況 ・・・ 開局 9店、閉局 9店

ＰＢ商品実績

2017年5月期

第1四半期

売上

粗利

全PB売上高

金額

12,592

5,585

前期比

104.2

106.9

内 エムズワン・

メディズワン

金額

8,105

3,370

前期比

104.2

111.9

PB売上高前期比

( 億 円 )

（単位：百万円、％）

ＰＢ商品売上高推移

エムズワン・メディズワン商品構成比推移

売上高

売上構成比（対商品売上高）

( 億 円 )

売上高

売上構成比（対商品売上高）

M’s one・

Medis’one

その他の

ＰＢ商品

総数

医薬品

99

337

436

化粧品

147

26

173

日用雑貨

719

19

738

育児用品

13

13

26

医療用品・介護

264

33

297

食品（健康食品含）

179

97

276

合計

1,421

525

1,946

PB商品SKU数

（当期末時点）

112

120

125

10.3%

_9.9%

8.6%

9.3%

2015年5月期

第1四半期

2016年5月期

第1四半期

2017年5月期

第1四半期

67

77

81

6.2%

6.3%

5.5%

6.1%

2015年5月期

第1四半期

2016年5月期

第1四半期

2017年5月期

第1四半期

レデイ抜き

レデイ抜き

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

出店実績

2016年5月期

期末

2017年5月期

会社別内訳

開店

閉店

純増

期末

ツルハ

福太郎

西日本

レデイ

Eｺﾏｰｽ

北海道

358

8

1

7

365

365

-

-

-

-東北

416

3

1

2

418

418

-

-

-

-関東・甲信

390

8

4

4

394

198

196

-

-

-中部・関西

50

2

1

1

51

46

-

4

1

-中国

263

7

1

6

269

-

-

233

35

1

四国

188

2

-

2

190

15

-

-

175

-九州

2

1

-

1

3

-

-

3

-

-国内計

1,667

31

8

23

1,690

1,042

196

240

211

1

海外（タイ）

22

-

1

▲1

21

地域別出店状況

会社別出店状況

（単位：店）

2016年5月期

期末

2017年5月期

開店

閉店

純増

期末

ツルハ

1,030

16

4

12

1,042

くすりの福太郎

194

5

3

2

196

ツルハグループドラッグ＆ ファーマシー西日本

233

8

1

7

240

レデイ薬局

209

2

-

2

211

ツルハグループマーチャン ダイジング（Eコマース本部）

1

-

-

-

1

国内計

1,667

31

8

23

1,690

（単位：店）

（その他 ＦＣ店舗 1店舗） （その他 ＦＣ店舗 1店舗）

※ ㈱ツルハｅコマースは、2016年5月16日

付で㈱ツルハグループマーチャンダイジング

に吸収合併されました。

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

2017年5月期の取り組み

物流・売場の改善と作業効率化

店舗改装の推進

プライベートブランドの刷新

新パッケージへの変更

下期以降

第1弾発売予定

既存商品のリニューアル・品目数集約

第1四半期 17品目リニューアル

84品目廃番

食品売場の改装・レイアウト変更

食品導入済み店舗のレイアウト見直し

取扱い品目の拡充

物流機能のさらなる改善

山陽物流センター新設（2019年予定）に

向けた機能強化

ＤＣ化に向けたメーカーとの商談

納品関連作業のより細かな見直し

自動発注システムの調整

納品コンテナの積み方改善 など

調剤薬局の改装

調剤室改装・拡張による業務効率改善

待合室・投薬カウンターの改装による

患者様の利便性向上

2017年5月期の取り組み

カウンセリング・販売力の強化

・接客の質をさらに強化し差別化を図る

・会社行事を通じた専門知識の研鑚と

カウンセリング技術の向上

年間重点商品施策の実施

医薬品・健康食品を中心に

各商品カテゴリーで重点商品を設定

制度化粧品の販売強化

グループ内での取り組み共有

「化粧品ハンドブック」の共有化

店舗視察を通じた好事例の水平展開

BSV

（ビューティスーパーバイザー）

の活動

（㈱ツルハ）

絞り込み店への集中OJT

新人担当者の育成

レデイ薬局との統合効果

・仕入面のメリットに加え、管理部門の統合、

出店コスト低減などによる営業利益率改善

仕入条件のさらなる改善

商品調達の集約

ツルハHDへの管理業務集約

本部人員の削減

出店コストの削減

新規出店スピードの向上

既存店活性化の推進

4 2 9 7

15

12

4 3 4 4

10

8

2012-02月期 2013-02月期 2014-02月期 2015-02月期 2016-05月期 （14.5ヵ月） 2017-05月期 (計画）

出店

閉店

レデイ薬局 出店・閉店数推移

グループ入り以降

店舗展開がより機動的に

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

2017年5月期の取り組み

・既存の楽天ポイントユーザーの集客と

既存顧客の来店頻度向上を図る

8月16日 グループ全店で開始

（調剤薬局除く）

「夢クーポン」の設置

楽天ポイントカードとの提携

・ポイントカードのお買上げ履歴等に基づき

来店当日に使用できるクーポンを発行

○ポイント付与

それぞれのカードのポイントを付与

（両方のカードを提示すれば両方に付与）

○ポイント利用

楽天：1ポイント1円で利用可能

当社：500ポイントで500円割引券発行

※両方の割引を併用可能

楽天ポイントカード（例）

ツルハグループポイントカード

前期 5店舗で試験運用

↓

当期より本格導入開始

8月末に

㈱ツルハ全店に導入完了

○抽選クーポン

週1回抽選可能

→商品に関わらず

割引・ポイント付与

○商品クーポン

お買上履歴に応じた

メニュー・商品を表示

→欲しいクーポンを

2017年5月期

出店計画

2016年5月期末

2017年5月期計画

店舗数

構成比

開店

閉店

純増

期末店舗数

構成比

北海道

358

21.5

17

2

15

373

21.1

東北

416

24.9

30

3

27

443

25.0

関東・甲信

390

23.4

29

6

23

413

23.3

中部・関西

50

3.0

11

3

8

58

3.3

中国

263

15.8

22

2

20

283

16.0

四国

188

11.3

13

7

6

194

11.0

九州

2

0.1

3

-

3

5

0.3

国内計

1,667

100.0

125

23

102

1,769

100.0

地域別出店計画（連結）

会社別出店計画（連結）

（単位：店、％）

（単位：店、％）

2016年

5月期末

2017年5月期

_2017年

5月期末

開店

閉店

純増

ツルハ

1,030

76

10

66

1,096

くすりの福太郎

194

13

4

9

203

ツルハグループドラッグ＆ ファーマシー西日本

233

24

1

23

256

レデイ薬局

209

12

8

4

213

ツルハグループマーチャン ダイジング（Eコマース本部）

1

-

-

-

1

国内計

1,667

125

23

102

1,769

※ ㈱ツルハｅコマースは、2016年5月16日

付で㈱ツルハグループマーチャンダイジング

に吸収合併されました。

2017年5月期 第1四半期決算説明会資料

2017年5月期計画

（単位：百万円、％）

2016年5月期

実績

2017年5月期

上期計画

_{前年同期比}

下期計画

_{前年同期比}

通期計画

_{前年同期比}

売上高

527,508

289,900

119.7

293,100

102.7

583,000

110.5

売上総利益

149,412

82,000

120.3

82,800

101.9

164,800

110.3

（総利益率）

28.3

28.3

28.2

28.3

販売費・一般管理費

118,069

63,100

117.3

64,600

100.5

127,700

108.2

（販管費率）

22.4

_21.8

_22.0

21.9

営業利益

31,342

_18,900

_131.6

_18,200

_107.2

37,100

118.4

（営業利益率）

5.9

6.5

6.2

6.4

経常利益

32,623

19,320

127.1

18,580

106.6

37,900

116.2

（経常利益率）

6.2

6.7

6.3

6.5

当期純利益

19,323

_12,230

_122.9

_11,230

_119.8

23,460

121.4

（純利益率）

3.7

_4.2

_3.8

4.0

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判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異なる

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