ページレイアウト編集機能の強化 Force.com Sites での変更履歴追跡
Force.com Sites でのパッケージ化のサポート Force.com Sites でのパートナーポータルのサポート Force.com Sites での robots.txt と favicon のサポート Force.com Sites での標準ページのサポート ダッシュボードの検索機能の強化 類似商談の検索 活動の機能強化 ダッシュボードの検索機能の強化 企業の成功をサポートするクラウド型開発環境 Spring ’09 では、思いどおりのアプリケーシ ョンをこれまで以上に容易に開発できます。 ドラッグアンドドロップで操作可能な高度な ページレイアウトエディタにより、洗練された ユーザインターフェースをきわめて簡単に 作成できるほか、Apex コードの自動補完機 能により Force.com IDE での開発作業が大 幅にスピードアップします。 さらにインテリジェントな CRM を提供 Spring ’09 では、洗練されたツールによっ てより多くの商談を成約につなげることが 可能になります。成約に向けて営業を進 めるトップセールスマンと連携し、 Salesforce CRM Content を使って社員が 協力して完璧な営業資料を作り上げ、オ ンラインのプレゼンでターゲットの見込み 客を強く引き付ける ― Spring ’09 は、こ れらすべてを実現します。 注意: 本ドキュメント、その他の公開資料で記述しているリリース前のサービスおよび機能は、現時点では まだご利用いただけません。また、将来の提供を確約するものでもありません。弊社サービスのご購入を 検討中のお客様は、現在利用可能な機能に基づいてご購入を判断くださいますようお願いいたします。 ユーザインターフェース アプリケーションの共有 検索機能の強化 パッケージでの複数のリレーションシップ Salesforce CRM Marketing キャンペーンメンバーの編集機能の強化
Salesforce CRM Call Center
CTI での Firefox ブラウザのサポート オンデマンドの電子メール-to-ケース 営業時間の複数設定での祝祭日サポート
Salesforce CRM カスタマーポータル
カスタマーポータルユーザの代理管理
Salesforce CRM Partner Networks
複数パートナーとのレコードの共有 接続招待テンプレート パートナーとの商談商品の共有 サービスパートナー向けパートナーポータル パートナーユーザに対するケースの有効化 パートナーユーザに対する電子メールの有効化 API を使用したレコードの共有 Salesforce CRM Content コンテンツ配信の設定 プレゼンテーションの組み立て コンテンツパック プレビュー機能の拡張 Sandbox のサポート Salesforce CRM Ideas 新しい Visualforce テーマ アイデアの重複の示唆 Salesforce CRM Sales Salesforce CRM Mobile iPhone: モバイルダッシュボード Visualforce Mobile とモバイル Web タブ iPhone: 活動の記録 Windows Mobile: 取引先責任者の役割 Windows Mobile: 関連アイテムの検索 BlackBerry: インストールプロセスの簡素化 デバイス割り当てのセキュリティのコントロール ロジック カスタムオブジェクト対象のクロスオブジェクトワークフロー データの代理管理機能 データベース レポートでのサマリーデータのスナップショット カスタム集計項目でのデータのグループ化 インテグレーション ディベロプメント 外部 Web サービスとの連携の強化
Force.com IDE での Apex コードの入力補完機能 グローバルで信頼性のある安全なインフラストラクチャ Force.com API でのデータ複製機能の強化
ユーザインターフェース ページレイアウト編集機能の強化 (すべてのエディション)
ドラッグアンドドロップでページレイアウトを作成
:: 洗練されたデザインと操作性に優れた新しいインターフェース :: 柔軟で使いやすく直観的操作が可能に Spring ’09 では、ドラッグアンドドロップでページレイアウトを作成できる WYSIWYG 方式の編集機能を提供 します。これにより生産性が向上し、アプリケーションのユーザインターフェースを容易に開発できるようにな ります。システム管理者は、高速な検索、操作の取り消しとやり直し、ミニレイアウトの修正、レイアウトのコピ ー、レイアウト間の切り替えなどをマウスで実行して、ページレイアウトをスピーディーにカスタマイズできます。 そのほか、Spring ’09 では、ブランクスペースを使用したレイアウトの調整や、詳細ページからの直接編集な ども可能になります。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]Force.com Sites での変更履歴追跡 (Developer Edition)
Force.com Sites
上の
Webサイトの変更履歴を把握
:: Web サイトのガバナンスプロセスを改善
Spring ’09 では、Force.com Sites 上の Web サイトに対し、変更履歴、利用状況などのさまざまな情報を容 易に追跡できるようになります。たとえば、Web サイトで使用するユーザインターフェースの開発にチームで 取り組む場合に、チームメンバーによるすべての設定変更を関連リストから確認できます。
注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]
Force.com Sites でのパッケージ化のサポート (Developer Edition)
Force.com Sites
で使用する
Visualforceページや
Apexコードをパッケージ化
:: アプリケーションをパッケージ化して Force.com AppExchange で配布
:: AppExchange を介して Salesforce CRM 組織間で容易に移行を実施
Spring ’09 では、Force.com Sites で使用する Visualforce ページや Apex コードのパッケージ化が可能に なります。たとえば、コードのテストで複数の Salesforce CRM 組織を使用する場合、コードをパッケージ化し て AppExchange にアップロードし、各組織にダウンロードすることができます。
注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]
Force.com Sites でパートナーポータルをサポート
(Developer Edition)
:: パートナーポータルと簡単に連携
:: パートナーはForce.com Sites の Web サイトからパートナーポータルに容易にアクセス Spring ’09 では、Force.com Sites 上の Web サイトで Salesforce CRM パートナーポータルのユーザ認証 を実行できるようになります。これにより、パートナーポータルとのシームレスな連携が実現します。
注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]
Force.com Sites で robots.txt と favicon をサポート
(Developer Edition)
Force.com Sites
上の
Webサイトの検索エンジンマーケティングを支援
:: robots.txt で検索エンジンの巡回動作を制御
:: 独自の favicon をアップロードして Web サイトを洗練された印象に
Spring ’09 では、Force.com Sites で運用する Web サイトで robots.txt と favicon ([お気に入り] のサイト名 や URL の先頭に表示するオリジナルデザインのアイコン) を簡単に使用できるようになります。 robots.txt では、クロールとインデックス登録を許可または禁止するサイト内のページを指定して、検索エンジ ンの動作を制御できます。このファイルを使用することで、重複したコンテンツを含むディレクトリ、検索エンジ ンのクロール対象にならないファイル (画像、ダウンロードリンク、管理ファイルなど)、顧客の電子メールや電 話番号などの機密性の高い情報がインデックス登録されることを回避できます。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]
Force.com Sites で標準ページをサポート (Developer Edition)
Salesforce CRM
の標準ページの表示・非表示を制御
:: Force.com Sites 上の Web サイトに Salesforce CRM 組織の標準ページを追加
:: 簡単なマウス操作ですぐに設定可能
Spring ’09 では、Force.com Sites 上の Web サイトに Salesforce CRM の標準ページ (ホーム、検索、アイ デア、ルックアップなど) を表示するかどうかを指定できます。たとえば、Salesforce CRM 組織で使用してい るアイデア管理機能を公開 Web サイトで共有する場合、必要な標準ページを簡単なマウス操作で追加でき ます。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] ダッシュボードの検索機能の強化(すべてのエディション)
ダッシュボードの検索がさらに高速に
:: ロールにもとづいてダッシュボードを表示 :: 他のユーザに影響を与えることなく独自のカスタマイズが可能 Spring ’09 では、フォルダ名やダッシュボード名の一部を入力すると、入力したテキストを含むダッシュボード の一覧が自動的に表示されるようになります。従来のようにブックマークを利用するのではなく、Facebook スタイルの検索ボックスを使って必要なダッシュボードを取得できます。注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] ロジック カスタムオブジェクト対象のクロスオブジェクトワークフロー(すべてのエディション)
コードを記述することなく子レコードから親レコードの項目を更新
:: オブジェクトをまたがるワークフローをコードを記述することなく作成 :: より高度なアプリケーションロジックを構築 Spring ’09 では、子レコードのワークフロールールにアクションを追加することにより親レコードの項目を更新 できます。多対多リレーションが設定されたオブジェクトでは、どちらの親レコードの項目も更新可能です。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]データの代理管理機能(Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition)
システム管理者以外のユーザにデータの管理権限を付与
:: オブジェクト上の全レコードへの参照権限を付与 :: オブジェクト上の全レコードへのフルアクセス権限を付与 Spring ’09 では、2 つの権限項目が追加され、システム管理者以外のユーザに対してオブジェクト上の全レ コードの参照とフルアクセスを一括で許可できるようになります。これにより、従来のように管理権限を個別に 指定したり複雑な共有ルールを設定したりする手間がなくなります。フルアクセスでは、ユーザは各オブジェ クトの共有設定にかかわらず、あらゆるレコードに対してレポートの実行、検索、編集、移行、共有、ロック解 除、承認を実行できます。 活用例: • 営業管理部門のデータ品質管理エンジニア 関連オブジェクトへのアクセス権限がなくてもすべてのリードレコードと取引先責任者レコードの編集、 重複削除、移行を実行 • 休暇管理アプリケーションのレポート作成担当者 個々の休暇申請の提出は通常の共有条件にもとづいて実行。それに対して、レポートの作成はすべ ての休暇申請を対象に実行 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] データベースレポートでのサマリーデータのスナップショット(Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition)
セールスパイプラインやマーケティングに関する指標の動向を長期的な観点から分析
:: 各種指標や KPI の推移を把握できる強力なダッシュボードを作成
Summer ’08 以降、表形式レポートのデータを使ったスナップショットが作成できるようになりました。 Spring ’09 ではさらに機能拡張が行われ、データのサマリーにもとづくスナップショットの作成が可能になりま す。これにより、大量のデータが含まれるレポートでサマリーレベルを指定してスナップショットを作成したり、 KPI、商談成立までの平均日数、フェーズ滞在期間、失注商談の比率などの各種指標のサマリーデータを使 用してビジネスの長期的動向を把握したりできるようになります。スナップショットのデータは、レポートやダッ シュボードで利用可能です。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] カスタム集計項目でのデータのグループ化
(すべてのエディション)
集合データを分析
:: 簡単なマウス操作で実行、コードの記述は不要 :: 月次、週次、日次など、データのグループ化のレベルにもとづき結果を把握 従来のカスタム集計項目ではデータを集合的に扱えず、パイプラインの時系列変化を把握するにはMicrosoft Excel が必要でした。Spring ’09 では、カスタム集計項目でデータのグループ化が可能になります。 これにより、データの集合、親集合を設定し、グループ化のレベルを指定して集計結果を表示できるようにな ります。
注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]
インテグレーション
外部 Web サービスとの連携の強化 (Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition)
さまざまなタイプの
WSDLをサポート
:: サポート対象の WSDL タイプが拡大 :: コールアウトのタイムアウト制限を緩和 Force.com では外部 Web サービスを呼び出し、データを取得してマッシュアップを作成したり、自社運用型 アプリケーションとの間でデータ交換を実行したりすることが可能です。Spring ’09 ではサポートする WSDL のタイプを拡大し、ref、attribute、any、all などのタイプでも、Web サービスの設定を変更することなくサービ スを利用できます。 また、Apex のコールアウトでタイムアウトの制限を 60 秒にまで延長します。タイムアウトをそれよりも短くす るには、カスタムの値を設定します。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] ディベロプメントForce.com IDE での Apex コードの入力補完機能 (Enterprise Edition、Unlimited Edition、 Developer Edition)
コードの作成とテストが効率的に
:: テスト対象のコードの特定が容易に
Spring ’09 では、Force.com IDE に Apex コードの入力補完機能を提供します。これにより開発の作業効率 が向上し、エラーも減少します。この機能は、組み込みおよびユーザ定義のクラス、スキーマ、オブジェクトな どをサポートします。
注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]
グローバルで信頼性のある安全なインフラストラクチャ
Force.com API でのデータ複製機能の強化 (Enterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition)
Salesforce CRM
組織のデータを自社運用環境のリポジトリにコピー
:: データのバックアップが容易に
:: あらゆるデータを任意の場所に格納できる柔軟性を実現
Spring ’09 では、さらに多くのオブジェクトでデータの複製をサポートします。Force.com API の効率的なデ ータ複製機能を利用して、Salesforce CRM のデータのオフラインコピーを作成することが可能になります。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] 電子メールログの参照
(すべてのエディション)
Salesforce CRMサービスの電子メール配信状況を追跡
:: 顧客がメールを受信したかどうかの確認が可能に :: 電子メール配信に関わる問題のトラブルシューティング Spring ’09 では、電子メールのログを対象にしたレポートが実行できるようになります。電子メール配信に関 わる問題が発生した場合、Salesforce CRM から送信したすべての電子メールのログを調べることが可能で す。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] アプリケーションの共有 検索機能の強化 (すべてのエディション)必要なオンデマンドアプリケーションを簡単に検索
::ビジネスニーズに対応するアプリケーションをすばやく簡単に検索 :: 価格、サポート、システム要件など、複数の条件にもとづいてアプリケーションを比較可能 Force.com AppExchange サイトには 800 を超える連携済みのアプリケーションが公開されており、企業は その中から自社の業務変革に必要なソリューションを見つけ出さなければなりません。Spring ’09 ではサイト のデザインを改善し、Amazon.com サイトで本を探すときのようにアプリケーションの検索や比較を行えるようになります。新しいサイトでは、企業がビジネスニーズに合致するソリューションを見つけ出せるよう、検索 時の絞り込み機能が強化されています。 • アプリケーションの比較 最大で 3 つのアプリケーションを、ユーザ評価の平均、価格、コンポーネント、言語、対応エディション、 システム要件などの複数の条件にもとづいて比較検討することができます。 • 複数カテゴリを指定して検索結果を絞り込み カテゴリの構成が新しくなり、複数のカテゴリを指定して検索結果を絞り込めるようになります。たとえ ば、"金融サービス業界" の "マーケティングソリューション" を探している場合は、それぞれのチェック ボックスをオンにして検索を実行し、結果を絞り込めます。 • 各種リストへの容易なアクセス 新しい AppExchange サイトでは、フロート表示機能により、ネイティブアプリケーション、最新のアプリ ケーション、インストール数のトップ 10 など主要なリストに容易にアクセスできます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] パッケージでの複数のリレーションシップ(適用対象: パートナー企業の皆様)
単一の
Force.comパッケージを複数のリストに関連付け
:: アプリケーションが複数バージョンを持つ場合にもリストのアクティビティを一貫して追跡可能 ::アプリケーションを複数の AppExchange サイトに公開する場合の管理が容易に 今回の Force.com AppExchange サイトの設計変更により、パートナーは複数のパッケージを 1 つのリスト に関連付けることが可能になります。たとえば、AppExchange パッケージの新しいバージョンを開発した場 合、旧バージョンは置き換えず、既存のリストに新しいバージョンを関連付け、古いバージョンを無効にするだ けで済みます。この機能により、パートナーは複数のバージョンを持つアプリケーションのインストール状況を 一貫して追跡することができるようになります。また、同じパッケージを異なる AppExchange サイトのリスト に関連付けることも可能になります。たとえば、英語の AppExchange サイトと日本語の AppExchange サイ トでパッケージを公開したい場合、パッケージを 2 つ用意する必要はなく、両サイトのリストに同じパッケージ を関連付けます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]Salesforce CRM Sales 類似商談の検索(Enterprise Edition、Unlimited Edition)
営業部門の集合知を活用して成約件数を拡大
::詳細な条件を指定して自分の担当案件に類似した商談を検索 ::類似商談を成約に導いた担当者にコンタクト ::類似商談にブックマークを付け、自分の担当案件の進捗に応じて参照 営業部門が高い業績を達成するには、ベストプラクティスを共有して、商談の成約に必要なノウハウを営業 担当者全員が身につけることが重要です。Spring ’09 では、自分の担当案件に類似した商談を検索し、その 商談を成約させた担当者に直接コンタクトをとり実践的なアドバイスを得ることができるようになります。 • 自分が担当する商談レコードで入力済みの項目に基づいて検索を実行 • 自社の営業部門に合わせて検索条件を最適化 (システム管理者権限が必要) • 類似商談にブックマークを付け、自分の担当案件の進捗に応じて参照 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] 活動の機能強化 (すべてのエディション)時刻をドロップダウンリストで指定して行動をすばやく作成
::行動をスケジューリングする際の入力作業を軽減 ::開始時刻、終了時刻の指定をワンクリックで Spring ’09 では、行動の開始時刻と終了時刻をドロップダウンリストから選択できるようになり、行動の新規 作成がさらに簡単になります。リストには時刻が 30 分刻みで表示されているため、多くの行動ではリストを表 示してクリックするだけで開始時刻と終了時刻を指定でき、手動入力の手間が省けます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] ダッシュボードの検索機能の強化 (すべてのエディション)ダッシュボードの検索がさらに高速に
:: ロールにもとづいてダッシュボードを表示 ::他のユーザに影響を与えることなく独自のカスタマイズが可能 Spring ’09 では、フォルダ名やダッシュボード名の一部を入力すると、入力したテキストを含むダッシュボー ドの一覧が自動的に表示されるようになります。従来のようにブックマークを利用するのではなく、Facebook スタイルの検索ボックスを使って必要なダッシュボードを取得できます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]Salesforce CRM Marketing
キャンペーンメンバーの編集機能の強化 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
[
キャンペーンメンバー
]関連リストにより容易な編集が可能に
::キャンペーンページに関連リストを追加し、キャンペーンメンバーの情報を容易に参照・更新 Spring ’09 では、キャンペーンメンバー機能が大幅に強化され、キャンペーンの詳細ページからメンバーを管 理できるようになります。すべてのキャンペーンメンバーに容易にアクセスできるため、個々のキャンペーンで メンバーを絞り込んだり、分類したりする作業も簡単です。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]Salesforce CRM Call Center
CTI での Firefox ブラウザのサポート (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
コールセンターの柔軟性がさらに向上
::Firefox ブラウザで CTI ツールキットが利用可能に
Spring ’09 では、Firefox ブラウザでも CTI ツールキットが利用可能になり、コールセンターで使用できるブラ ウザの選択の幅が広がります。在宅、外注、社内など、エージェントの勤務形態はさまざまです。今回の機能 拡張は、そうしたエージェントの多様な働き方や要件にすばやく対応できるコールセンターの構築を支援する ものです。
注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]
オンデマンドの電子メール-to-ケース (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
電子メールチャネルをクラウドで管理
::電子メールの運用を簡素化 現在、ますます多くのお客様が、企業とやりとりする方法として電子メールを選択するようになっています。 Spring ’09 では、すべての電子メールログを対象にしたレポートの実行や、Salesforce CRM から送信した すべての電子メールのログの参照が可能になるほか、オンデマンドの電子メール-to-ケース機能が新たに提 供され、電子メールを自動的にケースに変換できるようになります。これにより、企業では、電子メールに対す る担当者の対応状況を追跡して、包括的な顧客履歴を作成できます。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]営業時間の複数設定での祝祭日サポート (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
世界各国の祝祭日を確認して一貫性のあるサービスを提供
::顧客へのサービスレベルの監視において祝祭日を考慮Spring ’09 では、複数の営業時間を設定しているグローバルな組織で、各国の祝祭日を確認できるようにな ります。これにより、タイムゾーンが異なる世界各国の拠点における祝祭日のサービス提供状況をより効果 的に把握できるようになります。祝祭日を確認して、より詳細な情報を得たり、祝祭日を考慮したレポートを実 行したりできます。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] Salesforce CRM カスタマーポータル
カスタマーポータルユーザの代理管理(Enterprise Edition、Unlimited Edition のカスタマーポータル)
カスタマーポータルユーザの管理をお客様サイドで実行しポータルの運用を簡素化
:: お客様サイドでのユーザ管理を可能にし、システム管理者の関与を不要に :: ユーザデータを常に最新の状態に維持 B2B 環境における顧客関係の管理は複雑で、システム管理者は日々入れ替わるポータルユーザを管理す るために、しばしば膨大な時間を費やします。こうした管理作業は手間のかかるものですが、ビジネスの拡大 には何ら寄与しません。その一方で、お客様に関する正確な情報を維持しなければ、最適なプログラムやサ ービスは提供できません。Spring ’09 では、カスタマーポータルユーザの追加、有効化、無効化などの管理 作業をお客様サイドの担当者が行えるようになります。これにより、お客様は必要に応じてすぐにユーザデー タを編集でき、企業はお客様との良好な関係の構築に注力できます。 注意: この機能は、Salesforce CRM カスタマーポータルのお客様に対してデフォルトでは有効化されていま せん。管理者がユーザプロファイルを編集してユーザ管理権限を割り当てる必要があります。 [HTUトップに戻るUTH]Salesforce CRM Partner Networks
複数パートナーとのレコードの共有 (Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited
Edition)
複数の企業間で同一レコードを共有
::1 対多の関係を簡単なマウス操作で作成 ::同一レコードに対する、複数のチャネルパートナーによる共同作業が可能に Spring ’09 では、リードや商談を複数のパートナーと共有している場合、簡単な操作でパートナーとレコード を共有できます。たとえば、ベンダーであれば ISV パートナー、リセラー、販売代理店などを下位、サプライ ヤーを上位に位置付けて同一の商談レコードを共有し、パートナー間のコラボレーションを実現することがで きます。 [HTUトップに戻るUTH]接続招待のテンプレート (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
テンプレートを作成して招待の作業を合理化
::タイプや階層にもとづいたパートナー分類に従ってテンプレートを作成 ::共有するレコードを毎回選択する手間が不要に
Salesforce to Salesforce での接続の設定は、LinkedIn のようなソーシャルネットワーキングサイトで同僚や 友人とネットワークを作るように簡単です。パートナーに招待を送信し、それが相手側で受諾されれば、両者 が共有を合意した情報に即座にアクセスできます。Spring ’09 では、接続の設定でテンプレートの利用が可 能になります。各パートナーに対してその都度、共有情報を設定するのではなく、同じタイプや階層に属する パートナーに対して一律で使用できるテンプレートを作成して共有情報を設定し、接続の招待を実行できます。 [HTUトップに戻るUTH]
パートナーとの商談商品の共有 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
チャネルパートナーに商品情報へのアクセスを提供
:: チャネルパートナーが商品レベルでビジネスの状況を把握可能に
::チャネルパートナーによる商談登録時の SKU (最小在庫管理単位: Stock Keeping Unit) の 入力が可能に
Spring ’09 では、商品の SKU をリセラーや販売代理店などのチャネルパートナーと共有して、接続間で同 期の取れたリアルタイムの商品情報を得られるようになります。また、チャネルパートナーが商談の登録時に SKU などの商品情報を追加することも可能になります。
[HTUトップに戻るUTH]
サービスパートナー向けパートナーポータル(Enterprise Edition、Unlimited Edition)
チャネルサービスパートナーのパートナーポータルへのアクセスを許可
::サードパーティのチャネルサービスパートナーがパートナーポータルを使ってケースを解決 ::社内外のサービス担当者の認識を統一 ::サードパーティのサービスプロバイダにコスト効率の良いサービスソリューションを提供 Spring ’09 では、サードパーティのサービス担当者がパートナーポータルを使ってケースに対応できるように なるため、サービスオペレーションの外部委託が容易になります。パートナーポータルは、サービスパートナ ーを支援する強力でリーズナブルなソリューションであり、サービス担当者は、ソリューションデータベースの 検索、ケースの処理、ケースコメントの作成、レポートの作成など、お客様の問題を解決するために必要とな るあらゆる操作を実行できます。 • ケースの作成、編集、更新 ケースの作成、編集、更新を実行できます。 • ソリューションの検索と添付 パートナーポータルでソリューションを検索し、見つかったソリューションを直接ケースに添付できます。 • チャネルサービスパートナー向けのレポート 自分に割り当てられたケースや自分が作成したケースの中で未解決のものがないかを確認するレポ ートを実行できます。 [HTUトップに戻るUTH]パートナーユーザに対するケースの有効化 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
チャネルパートナーがサポートケースを記録可能に
::チャネルパートナーがパートナーポータルでサポートケースを記録 ::ソリューションデータベースを参照してサポートケースを独力で解決することも可能 Spring ’09 では、パートナーがパートナーポータルでサポートケースを記録できるようになります。これにより、 パートナーの満足度を高めて業績の向上を図れます。また、チャネル管理部門のマネージャは、Salesforce CRM Call Center アプリケーションの強力な機能を使用してパートナーのサポートに関するあらゆる問題を把握できます。チャネルプログラムに関わる一般的な問題では、パートナーはソリューションデータベースを 検索してスムーズに解決策を得られます。
[HTUトップに戻るUTH]
パートナーユーザに対する電子メールの有効化 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
パートナーが企業の電子メールテンプレートを使ってメール送信
::チャネルパートナーがパートナーポータルから顧客に電子メールを送信 ::パートナーに電子メールテンプレートを提供してブランドの一貫性を維持 Spring ’09 では、パートナーがパートナーポータルから企業の電子メールテンプレートを使って顧客や見込 み客にメールを送信することが可能になります。これにより、パートナーの生産性と効率の向上が図れます。 企業では、既定のテンプレートを提供することにより、ブランディングやメッセージの一貫性を維持することが できます。さらに、関連リストを使ってパートナーと顧客とのやりとりの履歴を追跡することも可能です。 [HTUトップに戻るUTH]API を使用したレコードの共有 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
高度な共有ルールを自動的に適用
::事前に定義した条件にもとづいて情報を自動的に共有 ::自動化されたビジネスプロセスによって時間と労力を節約
::拡張性に優れたコラボレーションのベストプラクティスをパートナーエコシステム全体で実現 Spring ’09 では、Salesforce to Salesforce で API をサポートします。これにより、ビジネスパートナーとレコ ードを自動的に共有するためのルールを任意の条件で作成できるようになります。たとえば、商談レコードを 共有するパートナーを指定する場合、レコード内の特定の郵便番号を条件に使用し、その郵便番号のエリア に最も近い拠点を持つパートナーをパートナーエコシステムの中から自動的に取得して共有先に指定するこ となどが可能です。 [HTUトップに戻るUTH] Salesforce CRM Content
コンテンツ配信の設定 (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
電子メールへの添付に代わる新しいドキュメントの配信・参照手段
::ドキュメントを URL として送信することで参照や配信が容易に ::見込み客や既存顧客のコンテンツへのアクセス状況を追跡 見込み客に容量の大きいドキュメントを添付ファイルとして送信して迷惑がられたことはありませんか。 Spring ’09 では、ドキュメントを社外の受信者でも参照可能な URL リンクに変換して送信できるようになり、 営業担当者はより効果的に営業活動を行えます。また、受信者がコンテンツを実際に参照したかどうかを追 跡できるため、有望な見込み客の特定に役立ちます。 • ダウンロード不要 顧客や見込み客は、送信されたドキュメントを自分のコンピュータにダウンロードする必要はありませ ん。ドキュメントはオンライン上で写真のように簡単に共有、参照できます。 • 複数の参照方法 受信者はオンラインのコンテンツをブラウザでそのまま参照することも、自身のコンピュータにダウンロ ードしてオリジナルのファイル形式や PDF 形式で参照することもできます。注意: この機能を有効にする場合は、セールスフォース・ドットコムのカスタマーサポートまでお問い合わせく ださい。
[HTUトップに戻るUTH]
プレゼンテーションの組み立て (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
オンラインプレゼンテーションをドラッグアンドドロップで容易に作成
::ファイルをダウンロードすることなくカスタムプレゼンテーションを作成 ::組織のライブラリ内の全スライドから最適なスライドを選んで優れたコンテンツを構築 ::ドラッグアンドドロップ操作によりオンラインでスライドを簡単にレイアウト Spring ’09 では、既存のプレゼンテーションやスライドを活用したプレゼンテーションの作成が可能になりま す。この機能強化により、営業担当者は見込み客のニーズに合ったカスタムの営業用プレゼンテーションを すばやく簡単に準備できます。 • 全文検索 組織にあるすべてのスライド内のすべての語句を対象に検索を実行できます。これによりニーズに適 したコンテンツを見つけることができます。 • ドラッグアンドドロップによる操作 検索結果に表示されたスライドをドラッグアンドドロップでカスタムプレゼンテーションに追加。直観的操 作が可能なシンプルなインターフェースを使ってスライドをレイアウトできます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]コンテンツパック (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
複数のドキュメントをパッケージ化して配信作業を簡単に
::顧客や見込み客向けの営業資料をまとめたオンラインパッケージを作成 ::ダウンロードなしで簡単にすばやく閲覧が可能 ::ページビューにもとづいて見込み客がアクセスしたドキュメントを追跡 マーケティングでは、売り込みを行う製品やサービスについて、見込み客向けの標準的な資料を集めたパッ ケージを用意したいという要望がしばしば上がります。また、見込み客に対して、ファクトシート、ホワイトペー パー、顧客事例などの複数の営業資料を送らなければならないこともあります。Spring ’09 では、関連資料 を集めたコンテンツパックを作成することが可能になり、これにより、営業担当者は必要な資料をまとめて入 手してそのまま見込み客に送付することができます。 • 営業資料を簡単に参照可能 コンテンツパックでは、わかりやすいビジュアル表示でドキュメントを参照できます。画面にはファイル の形式や先頭ページが表示され、ドキュメントのページを切り替えながらコンテンツを参照できます。 • カスタムのブランディング 送信したドキュメントを表示するオンラインビューをブランディングし、企業独自のエクスペリエンスを見 込み客や顧客に提供することができます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]プレビュー機能の拡張 (Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition)
::ブラウザ上で高品質な画像でドキュメントの内容を確認 ::インラインおよび全画面モードでの表示が可能 ドキュメントを探す際、ダウンロードして内容を確認しないとそれが必要なドキュメントであるかどうか判断でき ないのでは時間の無駄です。Spring ’09 では、ブラウザ上でドキュメントのすべての内容をプレビューできま す。PDF、画像のほか、PowerPoint、Word、Excel のほとんどのファイルでプレビューが可能です。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]
Sandbox のサポート(Enterprise Edition、Unlimited Edition)
Salesforce CRM Content
の設定を導入前にテスト
::Salesforce CRM Content の変更内容を Sandbox でテストしてから導入することが可能に ::ミラーリングされた安全な環境で新しいコンテンツ管理機能をテスト
Spring ’09 では、既存の Sandbox 環境を使用して Salesforce CRM Content の設定をテストできるように なります。これにより、設定を変更した場合に、実際の導入に先立って動作確認を行うことができます。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。
[HTUトップに戻るUTH]
Salesforce CRM Ideas 新しい Visualforce テーマ(Enterprise Edition、Unlimited Edition)
Salesforce CRM Ideas
の公開サイトですぐに使える
Visualforceテンプレートを提供
::ユーザの目を引き付ける定義済みのインターフェースを使用して公開サイトを構築し運用 Spring ’09 では、洗練されたユーザエクスペリエンスを提供する Salesforce CRM Ideas の公開サイトを簡 単に構築できます。定義済みのユーザインターフェースをさらにカスタマイズすることも可能です。
注意: この機能は、Spring ’09 では限定リリースとして提供します。機能を有効にする場合は、セールスフォ ース・ドットコムのカスタマーサポートまでお問い合わせください。
[HTUトップに戻るUTH]
アイデアの重複の示唆 (Enterprise Edition、Unlimited Edition)
高いデータ品質を維持しながらコミュニティを拡大
::アイデアの重複の可能性を示唆する自動管理エンジンで二重投稿を防止 コミュニティ管理の合理化は、コミュニティが拡大、活発化するにつれ、ますます重要になります。Spring ’09 ではアイデアの投稿時に重複の可能性を示唆することで、二重投稿を防止する機能を正式にリリースします。 この機能は二重投稿に対して有効であるばかりでなく、投稿に関連したアイデアをユーザに提示するという役 割も果たします。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]Salesforce CRM Mobile iPhone: モバイルダッシュボード (すべてのエディション) iPhone
でセールスパイプラインやレポートのデータを瞬時に確認
::外出時でも重要なレポートデータを確認可能 Spring ’09 では、iPhone 向けのさまざまな新機能をリリースしますが、特に注目すべきものの 1 つが Salesforce CRM ダッシュボードの表示のサポートです。これは、外出時にセールスパイプラインやレポート のデータを簡単に確認したいと望んでいるマネージャや社員にとって最適な機能です。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH]Visualforce Mobile とモバイル Web タブ (すべてのエディション)
Salesforce CRM Mobile
と
Webの機能を融合
::Salesforce CRM で作成したフォームやウィザードを iPhone で使用可能に
Spring ’09 では、iPhone でも Visualforce Mobile が利用可能になります。iPhone ブラウザの高い操作性と Visualforce の強力な機能が結びつくことで、Salesforce CRM Mobile で先進的ユーザエクスペリエンスを 実現できます。Visualforce Mobile と Web タブを使用すると、オブジェクトのみをサポートする現在の Salesforce CRM Mobile クライアントでは対応していない、あらゆる機能を Salesforce CRM Mobile プラッ トフォームで拡張できるようになります。管理者は、フォームやウィザードを自由に作成し、Salesforce CRM Mobile アプリケーションのタブとして提供できます。また、Visualforce ページを作成し、営業の現場で利用で きるようモバイル端末向けに設定することも可能です。 注意: この機能はデフォルトでは表示されません。機能は有効ですが、設定が必要です。 [HTUトップに戻るUTH] iPhone: 活動の記録 (すべてのエディション)
電話での重要なやりとりを
iPhoneから簡単に記録
::通話内容や予定を記録する画面をワンクリックで表示 Spring ’09 では、iPhone ユーザはワンクリックで通話の内容を活動として記録できるようになります。通話を 終了して Salesforce CRM Mobile アプリケーションの画面に戻ると、記録を促すメッセージがポップアップ表 示され、ToDo や行動に必要な情報を追加できます。この機能は、ユーザ自身が有効・無効の設定を切り替 えられます。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] Windows Mobile: 取引先責任者の役割(すべてのエディション)主要な取引先責任者の情報を即座に特定
::主要な取引先責任者の情報をワンクリックで取得Spring ’09 では、Windows Mobile で、キーパーソンとなる取引先責任者を取引先レコード上から容易に特 定できるようになります。取引先責任者関連リストに役割が表示されるため、詳細ページへの切り替えが不
要になります。取引先責任者の名前をクリックすると担当者の基本情報が表示され、そこからマウス操作で 通話や電子メールを実行できます。この機能は、特に、外出先で情報を調べる必要が出てきた場合に便利で す。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] Windows Mobile: 関連アイテムの検索(すべてのエディション)
検索対象を容易に拡張
::[さらに検索] ボタンを使用して関連アイテムを取得 通常、モバイル端末では、特定のレコードに関連付けたすべてのアイテムを確認することはできません。 Spring ’09 では、Windows Mobile で関連アイテムの検索が可能になります。関連リスト上に [さらに検索] ボタンが追加され、ボタンをクリックするとレコードに関連付けたアイテムを検索して新しい関連リスト内に表 示します。その後、ユーザはリスト内で目的のアイテムをクリックしてダウンロードできます。注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH]
BlackBerry: インストールプロセスの簡素化(すべてのエディション)
BlackBerry
への
Salesforce CRM Mobileのダウンロードが簡単に
::Salesforce CRM Mobile をワンクリックで BlackBerry にダウンロード
BlackBerry に Salesforce CRM Mobile をインストールすれば、新たに職務に就いた営業担当者はよりすば やく営業活動をスタートできます。Spring ’09 ではインストールプロセスが簡素化され、従来 2 つのステップ から構成されていたダウンロード手順がワンクリックで実行できるようになります。 注意: この機能はデフォルトで表示されます。設定は不要です。 [HTUトップに戻るUTH] デバイス割り当てのセキュリティのコントロール(すべてのエディション)
