各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 8 月 18 日株式会社 Sharing Innovations 代表取締役社長飯田啓之 ( コード番号 :4178 東証マザーズ ) 取締役 CFO 小川恭平 (TEL ) < マザーズ > 投資に関する説明会開催状況について

2021年8月18日 各 位

会 社 名 株式会社Sharing Innovations 代表者名 代表取締役社長 飯田 啓之

（コード番号：4178 東証マザーズ）

問合せ先 取締役CFO 小川 恭平

（TEL．03-6456-2451）

＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について

以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

○開催状況

開催日時 2021年8月18日 17:00～18:00 開催方法 オンラインによるライブ配信 開催場所 当社会議室

説明会資料名 2021年12月期第2四半期決算補足説明資料

【添付資料】

投資説明会において使用した資料

以上

1

2021年12月期第２四半期 決算説明会

2021年8月 株式会社 Sharing Innovations（証券コード：4178）

2

想定以上 ^▶ 上方修正

半期 （ 2021 年 1 月〜 6 月） の業績ハイライト

➢ 70名の採用をこなして黒字着地、人材 の教育ならびに戦力化も順調に進捗

➢ 営業拠点拡充（京都・福岡）へ投資 しつつ黒字着地、事業を全国展開へ

➢ 顧客満足度 4.77（5点満点）などに よりSalesforceからAward受賞

第 2 四半期 （ 4 月〜 6 月） の業績ハイライト

開発力⤴

営業力⤴

営業力⤴

採用力⤴

3

4

01 2021年第2四半期概況 02 会社概要・事業内容

03 当社事業が属する市場概況

05 中長期の成長戦略

04 当社の強み

5

2021年12月期第2四半期 業績ハイライト

※ 各事業の売上高は、報告セグメント間の内部売上高を含んでおります。

< 全社業績 >

< セグメント別業績 >

（百万円、％）

(前年同期)

FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 増減率

売上高 1,800 2,129 ^18%

売上総利益 350 527 ^51%

販売管理費 260 340 ^31%

営業利益 90 186 ^107%

EBITDA 128 222 ^73%

EBITDAマージン 7% 10% ^+3pt

経常利益 92 189 ^106%

親会社株主に帰属する当期純利益 48 120 ^149%

デジタルトランスフォーメーション事業 FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 増減率

　売上高 1,614 1,941 20%

　セグメント利益 132 252 91%

プラットフォーム事業 FY2020 2Q累計 FY2021 2Q累計 増減率

　売上高 186 194 5%

　セグメント利益 16 26 57%

- 200 400 600 800 1,000 1,200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6

売上高推移

2021 2020

2019 2018

2017

（百万円）売上高

PF DX

セグメント別売上高

※ 2019年2Qに㈱ライフテクノロジーを吸収合併したことに伴い、

プラットフォーム事業を開始しております

7

2021年12月期第2四半期 2021年3月24日公表業績予想に対する進捗

120 189 186 2,129

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親会社株主に 帰属する当期純利益

経常利益 営業利益 売上高

2Q累計

< 通期業績予想に対する2Q進捗率 >

単位：百万円 3月24日公表

通期予想

4,413 324 324 211

48%

58%

59%

57%

8

2021年12月期第2四半期 連結B/S

（百万円）

FY2020 4Q FY2021 2Q 増減額 　流動資産 1,014 1,333 319

　固定資産 560 521 -39

資産合計 1,575 1,855 279

　流動負債 532 493 -38

負債合計 532 493 -38

純資産合計 1,043 1,362 318

負債純資産合計 1,575 1,855 279

9

2021年度第2四半期トピック1/3：セールスフォースからAward 受賞

※出典：セールスフォース社https://www.salesforce.com/jp/partners/partner-programs/partner-awards/

※出典：当社ニュースリリースhttps://sharing-innovations.com/news/8304/

10

2021年度第2四半期トピック2/3：Tableau社のパートナーランクアップ

可視化

取得

解析

蓄積

東京本社 広島オフィス

大分オフィス 福岡CI事業部オフィス（新規）

アップオンデマンド

京都本社オフィス（新規）

11 2021年度第2四半期トピック 3/3：株式会社アップオンデマンドの株式取得 / クラウドインテグレーション事業拡大に伴う福岡オフィス新設

Sharing Innovations Vietnam オフィス

ホーチミン

< 当社グループ事業拠点一覧 >

12

2021年12月期通期業績予想の修正 ^{（百万円、％）}

（参考）

FY2020通期実績

修正前 FY2021通期予算

修正後

FY2021通期予算 増減率

売上高 3,782 4,413

4,413 -

営業利益 273 324

424 30.9%

経常利益 275 324

427 31.8%

親会社株主に帰属する当期純利益 176 211

277 31.6%

デジタルトランスフォーメーション事業 （参考）

FY2020通期実績

修正前 FY2021通期予算

修正後

FY2021通期予算 増減率

　売上高 3,385 4,025 4,025 -

　セグメント利益 361 451 551 22.2%

プラットフォーム事業 （参考）

FY2020通期実績

修正前 FY2021通期予算

修正後

FY2021通期予算 増減率

　売上高 396 387 387 -

　セグメント利益 47 41 46 13.1%

▶ 利益ベースで30%上方修正

13

01 2021年第2四半期概況 02 会社概要・事業内容

03 当社事業が属する市場概況

05 中長期の成長戦略

04 当社の強み

14

ITエンジニアの教育・育成で

日本の発展と生産性向上を牽引する

企業理念

15

DX事業 PF事業

クラウドインテグレーション システムソリューション

スマホ/Webアプリ、業務システム 開発を中心としたDX支援 Salesforceを中心とした

クラウド導入によるDX支援

セグメント売上

33.8 ^億円 40.2 ^億円

2020年 2021年 予算

セグメント利益

3.6 ^億円

2020年

✔

iPhone/Androidアプリにて、全国 950名を超す鑑定師にチャットで相談でき

✔文字数に応じて課金。チャット以外に も、電話やメールでも相談可能

✔鑑定実績は2021年6月に120万件を 突破。2020年12月期の平均月間利用者 数は8,400人超

セグメント売上

セグメント利益

3.9億円 3.8億円

0.4億円

2020年

2020年 2021年 予算

5.5 ^億円

2021年 予算 0.4億円

2021年 予算

16

数字で見るシェアリングイノベーションズ

7 ^名

※2021年4月1日現在

男女比 平均年齢

6 4 : ^{31 歳}

エンジニア職

約 85 ^%

17

【 DX 事業 】 【 PF 事業 】

鑑 定 師

お 客 様 当

社 ア プ リ

ダウン ロード

サービス 提供

サービス 申込

利用料 支払い

サービス 提供

利用料 支払い

当 社

お 客 様

問合せ サービス提供

問合せ

（株）セールス フォース・ドット

コム サービス提供 紹介

パートナー 企業

問合せ 紹介

サービス 提供 サービス

提供

システムソリューション・クラウド

インテグレーション共通 クラウドインテグレーション

凡例

※ クラウドインテグレーションは主に㈱セールスフォース・ドットコムから顧客企業の紹介を頂いております。

事業系統図

18

01 2021年第2四半期概況 02 会社概要・事業内容

03 当社事業が属する市場概況

05 中長期の成長戦略

04 当社の強み

19 市況概況：DX事業システムソリューション

1,0 31 ,5 38 1,0 45 ,5 12 1,0 59 ,8 76 1,0 70, 55 9 1,0 81 ,0 63 1,0 91 ,0 50 1,1 00 ,8 36 1,1 10 ,12 1 1,1 14,2 25 1,1 18, 08 5 1,1 22 ,36 7 1,1 27,27 6 1,1 33 ,0 49

22 0,0 00 26 0,8 35 30 3,6 80 31 4,4 39 32 5,7 14 33 7,8 48 35 0,5 32 36 4,0 70 38 0,8 56 39 8,1 83 41 5,3 87 43 2,2 70 448 ,5 96

600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

低位シナリオ：約 16 万人不足

供給人材数

※出典：経済産業省委託事業「IT人材受給に関する調査」

不足数

20 市場概況：DX事業クラウドインテグレーション

1,065

2,586

0 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750

国内パブリッククラウド市場（十億円）

※出典：IDC Japan株式会社「国内パブリッククラウドサービス市場予測」

2020 2021 2022 2023 2024 2025

21 市場概況：DX事業クラウドインテグレーション

16.6

22.7

30.5

40.7

53.7

66.7

83.9

104.8

132.0

179.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Salesforce売上高（十億ドル）

※出典：Salesforce社のIR資料

22

クラウドサービスの中でも

Salesforceの成長率は高い

※出典：Salesforce社のIR資料

23 市場概況：DX事業クラウドインテグレーション

※出典：Gartner

24

01 2021年第2四半期概況 02 会社概要・事業内容

03 当社事業が属する市場概況

05 中長期の成長戦略

04 当社の強み

強み

市場選定

DX >>クラウド>>Salesforce

ONE STOP

MARKETING HR DEVELOP

マーケティング 人材教育

ワンストップ _成長速度

短期間での急成長を実現。

今後も加速すべく、既存なら びに新規領域への投下リソー

スを明確に見極め、遂行

当社の強み：ワンストップでのDX推進

26

従来 当社

ク ラ イ ア ン ト

WEB系

iPhone/Android

スマホ系 基幹系

MA CRM AI・BI

Marketing Automation

顧客管理

データ解析・可視化

SIer

各 社 に 個 別 発 注

Sal es forc e

イ ン テ グ レ ー タ ー 各 社 に 個 別 発 注

ONE STOP

システムソリューション

クラウドインテグレーション

WEB系 スマホ系

iPhone/Android

基幹系

MA CRM AI・BI

Marketing Automation 顧客管理 データ解析・可視化

※ BI（ビジネス・インテリジェンス） とは、ビジネス分析やデータマイニング、データビジュアライゼーション、データツールや

インフラストラクチャ、またベストプラクティスなどを組み合わせて、組織がよりデータに基づいた意思決定を行えるように支 援すること

当社の強み：マーケティング起点でのシステム構築

27

従来 当社

ビジネスの成長

✓ 収益の最大化

✓ 顧客接点強化や見込顧客の獲得・育成

✓ データの一元管理・連携

業務の効率化

✓ コストの最適化

✓ 業務の標準化・システム化

✓ システムの連携（データは散在）

アジャイル中心

✓ 小回りの聞くプロジェクト体制

✓ 柔軟性とスピード

✓ PDCAサイクルに最適に対応

ウオーターフォール中心

✓ 大規模なプロジェクト体制

✓ 安定と品質

✓ 計画通りに実行

IT部門 経営層・マーケテイング・事業部門

目的

手法

プロジェクト オーナー

MAR KETING

Salesforce 認定 Field Service コンサルタント

28 クラウドインテグレーション事業：人材育成

MARKETING ENGINEERING OPERATION

Salesforce 認定

Pardotコンサルタント Salesforce 認定

上級Platformデベロッパー Salesforce 認定 上級アドミニストレーター

Salesforce 認定

Pardotスペシャリスト Salesforce 認定

Platformデベロッパー Salesforce 認定

アドミニストレーター

Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサルタント

Salesforce 認定 Platformアプリケーション ビルダー

Salesforce 認定 Salescloud コンサルタント

Salesforce 認定 Marketing Cloud メールスペシャリスト

Salesforce 認定 Marketing Cloud デベロッパー

Salesforce 認定 Servicecloud コンサルタント

Salesforce 認定 Marketing Cloud アドミニストレーター

Salesforce 認定 Heroku Architecture

Designer

Salesforce 認定 Experience Cloud コンサルタント

Salesforce 認定 Tableau CRM and Einstein Discovery コンサルタント

開発者・アーキテクト 管理者・コンサルタント

8

42

1

2

5

6

13

14

1

3

38

12

105

17

22

11

7

日本で当資格の 保有者数 NO.1

出所：株式会社セールスフォース・ドットコム認定資格保持者数 企業別一覧

Salesforce 認定 JavaScript

デベロッパー

1

名

29 Trailhead of the Year 受賞

※出典：当社ニュースリリースhttps://sharing-innovations.co.jp/news/2020/0605.html

当社の 対象市場

30 クラウドインテグレーション事業のポジショニング

約

3500

約 2100 ^社

約 9800 ^社

約 13500 ^社

約 18000 ^社

約 4000000 ^社

中堅3-500億

中堅1-300億

中堅50-100億

中小企業5-50億

小規模・SOHO5億未満

大企業を対象とする Salesforce インテグレーター

（大企業以外を対象とするインテグレーター）

当社

市場

プロジェクトの リスク

エンジニア リソース

※出典：帝国データバンク社のデータをもとに当社作成

大企業向けが強い ボリュームゾーンを 対象としており 事業機会は多い

難易度の高い

大規模プロジェクトを 時間をかけて回すため リスクが高い

プロジェクト 一件あたりは 適切にリスク管理 しやすい規模

経験かつ スキルが豊富な エンジニアを 多数揃える 必要がある

しっかりとした

教育体制をもとに、

エンジニアを

早期に戦力化できる

31

01 2021年第2四半期概況 02 会社概要・事業内容

03 当社事業が属する市場概況

05 中長期の成長戦略

04 当社の強み

32 成長戦略：AI×BI×CLOUD INTEGRATION

データの取得

データの蓄積

データの解析

データの可視化

MA

CRM

人工知能

B usiness

I ntelligence

CI

AI

BI

見込顧客の 獲得・育成・選別

顧客情報の統合 顧客との良好な 関係を継続的に構築

データ資産を解析 業績向上に導く KPI等を発見

データ資産を 一元的に可視化 経営効率を改善

Pardot Marketing Cloud

Sales Cloud Service Cloud

Einstein シリーズ

Tableau シリーズ

可視化

取得

解析 蓄積

こ れ か ら の 注 力 分 野

これ まで の注 力分 野

成長ロードマップ

PF事業の安定的運営

BI AI

CI PF SS

創業

IPO

CLOUD INTEGRATION

CLOUD INTEGRATION

33

◆本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、

現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実 性を含んでおります。それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な 国内及び国際的な経済状況が含まれます。

◆今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務 を負うものではありません。

◆当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求め られる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。

◆当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

将来の見通しに関する注意事項