決算説明資料_H30_12月期第1四半期11_web用

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TATERU, Inc.

FY2018 1Q

FINANCIAL RESULTS

2 018

年

12

月 期

第

1

四 半 期

決 算 説 明 資 料

2 0 18

年

5

月

株式会社

TATERU

（東証第一部：

1435

）

2018

年

12

月期

第

1

四半期

決算概要

TATERU

の成長戦略

P. 02

P. 12

目次

2 0 18

年

12

月 期

第

1

四 半 期

決 算 概 要

FY2018 1Q

会社概要

社名

本社

設立

代表者

資本金

従業員

事業内容

子会社

株式会社

TATERU / TATERU, Inc.

東京都渋谷区神宮前

1-5-8-21F

2006

年

1

月

23

日

代表取締役

CEO

古木

大咲

6

億

2,800

万円

432

名

（連結ベース

/

正社員

/ 2018

年

3

月末時点）

株式会社

Robot Home

（

IoT

事業）

株式会社

TATERU bnb

（民泊事業）

株式会社

TATERU Funding

（クラウドファンディング事業）

株式会社

インベストオンライン（アパートプラットフォーム事業）

アプリではじめる

IoT

アパート経営「

TATERU Apartment

」の開発・運営

不動産投資型クラウドファンディング「

TATERU Funding

」の企画・運営

関連会社

株式会社

TRASTA

売上高前年同期比

132.2

_%

、

営業利益前年同期比

106.3

_%

達成

●

13

期第

1

四半期会員増加数

8,534

名

、

成約数

254

件

前年同期比

132.3

_%

達成

●

2018

年

12

月期第

1

四半期ハイライト

売上高前年同期比

132.2%

、営業利益前年同期比

106.3%

、

純利益前年同期比

123.6%

達成

金額

金額

対売上高

_比率

前年同期比

（単位：百万円）

対売上高

比率

売上高

売上総利益

販売費

及び

一般管理費

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

四半期純利益

11,103

1,877

1,243

634

556

350

100.0

%

18.8

%

14.3

%

4.6

%

4.4

%

3.0

%

132.2

%

147.4

%

168.4

%

106.3

%

115.6

%

123.6

%

100.0

%

16.9

%

11.2

%

5.7

%

5.0

%

3.2

%

2017

年

₁₂

月期

第１四半期

2018

年

₁₂

月期

第１四半期

14,678

2,766

2,093

673

643

433

連結損益計算書

(

億円

)

250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1Q 2Q

FY2015

FY2016

FY2017

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

74

億

9,559

万

36

億

6,861

万

83

億

1,575

万

95

億

834

万

139

億

9,371

万

111

億

372

万

2Q 3Q 4Q

153

億

5,069

万

60

億

9,734

万

58

億

3,732

万

FY2018

1Q

45

億

1,099

万

1Q

時点の売上

過去最高水準

※2016年12月期第２四半期より連結決算へ移行しているため、2016年12月期第1四半期以前については非連結の実績を表記しております。

158

億

7,177

万

246

億

9,025

万

146

億

7,897

万

売上高

（単位：百万円）

売上高

営業利益

14,106

1,091

TATERU

Apartment

154

92

TATERU

Funding

114

39

TATERU

bnb

165

45

Robot

Home

147

▲

8

その他

76,611

8,282

76,611

7,113

合計

連結

_PL

TATERU Funding

、

TATERU bnb

、

Robot Home

の

3

事業も黒字化を達成

セグメント情報

売上高

営業利益

14,688

1,260

14,678

673

セグメント情報

連結貸借対照表

棚卸資産の増加を抑えつつ、増収増益を達成

（単位：百万円）

流動資産

   棚卸資産

固定資産

資産合計

負債

純資産

負債・純資産合計

15,511

3,332

6,352

21,864

12,197

9,667

21,864

13,818

4,696

6,793

20,611

10,895

9,716

20,611

2017

年

₁₂

月期末

2018

年

12

月期

第

₁

四半期

前年増減額

親会社株主に帰属する

四半期純利益

₄₃₃

百万円

・

配当金▲

₃₉₅

百万円

・

▲

1,693

+1,364

+440

▲

1,252

▲

1,301

+48

▲

1,252

受注残高増加に

伴う増加

納税による未払法人税

等の減少

1,135

百万円

業績の見通し（次期予算）

第

1

四半期の当初計画に対して、売上高・利益とも上回っており、

第４四半期にかけて偏重の予算に対して、順調に推移

約

20%

増で

過去最高利益

更新予定

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益

67,016

5,898

5,863

3,995

76,611

7,113

7,099

4,815

27,639

1,926

1,913

1,280

100%

9.3%

9.3%

6.3%

114.3%

120.6%

121.1%

120.5%

14,678

673

643

433

（単位：百万円）

第

₁₂

期

2017

年

₁₂

月期

（実績）

2Q

（累計）

通期

対売上高比率

前期比

進捗率

1Q

第

₁₃

期

₂₀₁₈

年

₁₂

月期（予想）

予算

実績

19.2%

9.5%

9.1%

9.0%

海外募集による新株式発行のお知らせ

79,059,000

株

7,100,000

株

86,159,000

株

今回の新株式発行による調達資金

_13,236

百万円については、

以下に充当することを予定しております。

1.

既存事業及び新規事業における事業拡大資金

2.

リアルエステートテック企業として更なる成長・シェア拡大の

ための投資及び出資資金

3.

借入金の返済資金

調達資金の使途

_:

海外募集による新株式発行

発行前の発行済株式総数

増加株式数

発行後の発行済株式総数

前期第

₂

四半期において、

業績達成条件を付した新株予約権を発行

発行済株式総数に対し

0.97%

を発行

時期

2018

年

12

月期または

2019

年

12

月期

2019

年

12

月期または

2020

年

12

月期

2020

年

12

月期または

2021

年

12

月期

営業利益（連結）

70

億円超過

125

億円超過

100

億円超過

有償ストックオプション

行使可能割合

割り当て分の

33

%

を行使可

割り当て分の

66

%

を行使可

割り当て分の

100

%

を行使可

新株予約権の発行及び業績達成条件

18

億

97

百万円

2015

年

2016

年

38

_億

6

_百万円

2017

年

58

_億

98

_百万円

参考データ:

直近の営業利益推移

11

TATERU, Inc. FY2018 1Q FINANCIAL RESULTS

T A T E R U

の 成 長 戦 略

TATERU

商号を「株式会社インベスターズクラウド」から

「株式会社

_TATERU

」へ変更

業界における知名度及びブランド力の更なる向上と、

より効果的な事業展開を目指します

社名変更のお知らせ

13

TATERU, Inc. FY2018 1Q FINANCIAL RESULTS

・

ITエンジニア 21名（9.9%） コンシェルジュ 48名（22.6%） バイヤー 18名（8.5%） 施工 21名（9.9%） PM 89名（42.0%） その他-経営管理- 15名（7.1%）

Real Estate Tech

企業として更なる成長へ向けて

IT

エンジニアの割合を

2

倍増に

TATERU

グループ正社員職種別構成比

社員数

349

名

社員数

212

名

ITエンジニア 77名（22.1%） コンシェルジュ 65名（18.6%） バイヤー 52名（14.9%） 施工 43名（12.3%） PM 83名（23.8%） その他-経営管理- 29名（8.3%）

IT

エンジニアの割合

リアルエステートテック企業として、

更 なる不 動 産プラットフォーム の

開発強化のため、

₂₀₁₅

年の株式公開

以降、

_IT

エンジニアの割合を

₂

倍増に。

2

倍増

約

IT

エンジニア

（

₇₇

名）

※子会社㈱インベストオンラインを除く

22.1

%

IT

エンジニア

（

₂₁

名）

9.9

%

（2017年12月末時点） （2015年12月末時点）

IT

技術開発本部

担当構成比

制作・開発

52

名

プロジェクト

マネージャー

14

名

分析

11

名

計

名

77

Rightmove,UK

売上高

290

億円 営業利益

213

億円 当期利益

170

億円

Redfin,US

売上高

90

億円 営業利益▲

14

億円 当期利益▲

14

億円

Fang,CN

売上高

1,008

億円 営業利益▲

166

億円 当期利益▲

264

億円

Zillow,US

時 価 総 額

億円

8,497

時 価 総 額

億円

1,972

時 価 総 額

億円

9,086

時 価 総 額

億円

1,323

時 価 総 額

億円

6,161

時 価 総 額

億円

2,805

売上高

310

億円 営業利益▲

177

億 当期利益▲

84

億

REA group,AU

売上高

783

億円 営業利益

172

億円 当期利益

226

億円

インベスターズクラウド（当社）

売上高

₆₇₀

億円 営業利益

58

億円 当期利益

39

億円

Real Estate Tech

の市場規模

2016

年

12

月期

2016

年

12

月期

2017

年

6

月期

2017

年

12

月期第

3

四半期

2017

年

12

月期

2017

年

12

月期 注1）各社発表のIR資料より計算 注2）株価は2017年12月31日現在 注3）為替は1ドル=110円、1ポンド=150円、1オーストラリアドル=90円、1ユーロ=132円で計算

海外同業他社の状況

アパートプラットフォーム事業

クラウドファンディング事業

民泊事業

不動産ポータルサイト

リアルエステートテック事業

IoT

デバイス開発

_/

オーナー向けアプリ開発

管理会社ツール開発

_/

ビッグデータ事業

IoT

事業

事業の展開

会員数

オーナー数

管理戸数

入居率

150,893

名

1,824

名

19,693

戸

98.4%

2018年3月末時点

アプリで はじめる

I oT

ア パ ート経 営

「

TATERU Apartment

」

アパートプラットフォーム事業

アパートプラットフォーム事業

土地のマッチングによる在庫圧縮

アプリではじめるワンストップ

_IoT

アパート経営

マーケティングオートメーションシステムによる

新規会員獲得とナーチャリング

Land Information Matching

からはじまる

高い収益性モデル

自社開発による

_IoT

アパート

TATERU Apartment

5

つの強み

1.

2.

3.

4.

5.

アパートプラットフォーム事業

1.

土地のマッチングによる在庫圧縮

●

会員のメリット

中間マージン・

2

重課税など

多額の負担を軽減

●

当社のメリット

土地の在庫を持たないので、

財務リスクが低い

●

不動産業者のメリット

仲介手数料が貰える

土地

ディベロッパーの在庫

土地のマッチング

会員

非公開の土地情 報

会員

従来の在庫モデル

_{- 2}

次流通

-TATERU Apartment

の

₁

次流通モデル

前年通期売上高

670

億を想定した場合、棚卸資産

391

億が必要のところを

46

億まで圧縮

（回転期間

7

ヶ月を想定）

=

土地マッチングスキームにより、実質無借金経営に

アパートプラットフォーム事業

アプリを

インストール

好きな営業を

選んで

チャットで相談

会員登 録

して

TATERU

確 定申告

土地のご紹介

アパート完成

清掃 報 告

入 居状 況

送 金 明 細

アパート経営の

ご報告

∼

TATERU Apartment

のアパート経営の特徴

●

「土地のマッチングによりアパート経営をはじめる」

 という独自のビジネスモデル

●

「

₃₀

代∼

₅₀

代の年収

₇₀₀

万以上の会社員」

 が資産形成を目的としてはじめる

TATERU

Apartment オーナーのポジションマップ

会社員・公務員

94

%

自営業

5

%

その他・無職

1

%

20代 3% 30代 30% 40代 46% 50代 19% 60代 2% 年 齢 ∼499万 500万∼699万 700万∼ 6% 31% 63% （2017年12月末時点） 年 収

2.

アプリではじめるワンストップ

_IoT

アパート経営

アパートプラットフォーム事業

HOT

LEADS

社内専属のデジタルマーケッターによる広告展開

潜在顧客から見込み客を的確に見つける

マーケティングオートメーションシステム

3.

マーケティングオートメーションシステムによる

新規会員獲得とナーチャリング

名

_/

月

2,000

会員増加数

MA

MA System

DM

・

_SMS

配信、

_PUSH

通知

DMP

広告管理

CRM

顧客属性

万円

_/

件

約

約

2

CPA

（顧客獲得コスト）

万円

_/

件

50

CPO

（成約当たり顧客獲得コスト）

約

様

々

な

コ

ン

テ

ン

ツ

へ

誘

導

アパートプラットフォーム事業

不動産ポータルサイト アパートプラットフォーム事業 クラウドファンディング事業 民泊事業 ※子会社㈱インベストオンラインを含まず

TATERU Apartment

で

IoT

賃貸住宅を提供

ひとり暮らしでも

IoT

賃貸住宅に住めるようになりました

2018

年

₁₂

月までに

_10,000

室の供給を目指します。

【

_{TATERU Apartment}

標準装備機器 一覧】

詳しくは

P.26

へ

4.

自社開発による

_IoT

アパート

アパートプラットフォーム事業

家の環境を状態取得し、 機器を遠隔操作できるリモコン 照明のオンオフと、 調色や調光が可能 様々な機能を搭載できる タブレット型ゲートウェイ 開閉・揺れを検知して、 外出中でもアプリにお知らせ ※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵 4つの方法(※2)で、簡単、便利に、解錠できます。

TAG SECURITY

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LOCK

(※1)

CENTRAL CONTROLLER

Amazon Echo

SMART LIGHT

スマートスピーカー対応で 家電の音声コントロールが可能に

独自のアパートプラットフォームシーケンス

土地情報×会員数の加速度的成長モデル

5. Land Information Matching

からはじまる高い収益性モデル

Property

Management

Building

50,000

社以上

土地情報

不動産業者

デザインアパート

入居率

Land Information

Matching

98.4

%

19,693

戸

管理戸数

ストック

会員数

₁₅

万人

×

フロー

土地マッチング

2017

年引渡棟数

746

棟

前年同期比

136.6

%

●

土地のマッチングからはじまる

2

つの収益構造

マッチングの

成功・拡大

マッチングの 成功・拡大

土 地 情 報

デザインアパートの

建築受注

1.

2.

賃貸管理

(PM)

受託

全国

50,000

社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報 全国50,000社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報

会 員 数 の 増 加

会員数

_=150,893

名 PROPERTY

FLOW

STOCK

アパートプラットフォーム事業

Land Information

DB

「土地マッチング

_AI

システム」の開発を開始

アパート経営事業プラン作成のオートメーション化に向けて

事業プラン

A

インプット

連携

作成

土地マッチング

_AI

システム

土地情報

価格

_/

広さ

周辺環境

取引実績

DMP

土地データ

アパートプラットフォーム事業

事実データに基づいた

正確性の高い事業計画を

AI

により自動作成

事業プラン

B

事業プラン

C

家賃推定

エンジン

土地マッチング

エンジン

立地・属性・価格などから

土地をマッチング

周辺空室率・相場から

家賃設定

フィードバック

フィードバックにより回答の質が向上

作成された事業計画だけではなく、

物件にならないと判断された土地情報も

フィードバックし、

_AI

がその情報を学習。

250

200

150

100

50

0

FY2016

FY2017

FY2018

FY2015

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

166

181

4Q

184

156

102

118

132

86

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

192

193

207

四半期ベースの成約数

過去最高

247

254

アパートプラットフォーム事業

成約数の推移

誰でも手軽に

IoT

の賃貸住宅を提供できる「

Apartment kit

」の販売、および

OEM

提供

IoT

事業

一部屋あたり受注単価

IoT

アパートに進化

円

（税 別）

175,000

増

2018

年

₁₂

月までに

_10,000

室の供給を目指します。

※標準搭載されるデバイスは、開発状況により変更される場合がございます ※SMART LOCKは開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります

OEM

提供

5,000

室

導入受注済み

TAG SECURITY NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER SMART LOCK CENTRAL CONTROLLER

Amazon Echo

SMART LIGHT

1.

使いやすさ

2.

セキュリティの高さ

3.

利便性の高さ

IoT

事業

家の環境を状態取得し、

機器を遠隔操作できるリモコン

照明のオンオフと、

調色や調光が可能

様々な機能を搭載できる

タブレット型ゲートウェイ

開閉・揺れを検知して、

外出中でもアプリにお知らせ

※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵

4

つの方法

(

※2

)

で、簡単、便利に、解錠できます。

TAG SECURITY

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LOCK

(

※1

)

3

つのポイント

CENTRAL CONTROLLER

Amazon Echo

SMART LIGHT

スマートスピーカー対応で

家電の音声コントロールが可能に

外出先からもクラウド経由で

応答できるインターホン

DOOR PHONE

その 他 スマートフォンアプリ用アカウントの登録 メールアドレス ※パスワードは半角英数字をご使用ください。 メ ー ル アドレス パ スワ ード パスワード 登録する

入居前から各

_IoT

機器が連動済みで、入居した初日からすぐに使うことができます。

1 .

使 い やすさ

IoT

事業

「メールアドレス」

と

「パスワード」

だけの設定で完了！

入居した初日

からすぐに使えます！

写真はモデルルーム

_{タブレット設定画面}

_{アプリ設定画面}

<

アプリでの設定

_>

<TATERU Apartment

標準搭載のタブレット

_>

2 .

セキュリティの 高さ

IoT

事業

平成

₂₈

年中の空き巣被害件数

約

4

万件

( )

₁

_日あたり

_約

107

_件

※一 般的なワンルームアパートの間取り

34.3

%

表出入口からの侵入 窓からの侵入

53.5

%

48.6

%

「無締まり（ドア・窓からの進入）」

29.6

%

「ガラス割り（窓からの進入）」 53.5% 34.3% 5.4% 4.3% 1.5% 0.1% 窓 表出入口 (玄関ドア) 不明 その他の出入口 その他 非常口

侵入窃盗の経路は、約

共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年） 共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年）

が

%

窓

と

玄関ドア

90

共同住宅の侵入手段は、

が

%

無締まり

48.6

が

%

ガラス破り

29.6

48.6% 29.6% 7.2% 6.9% 3.1% 2.6% 1.7% 0.3% 無締り ガラス破り 合鍵 不明 その他 その他の施錠開け ドア錠破り 戸外し 警察庁「住まいる防犯110番」より引用（http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_d_1.html）

侵入窃盗の経路

53.5

%

窓

34.3

%

表出入口

（玄関ドア）

共同住宅の侵入手段

48.6

%

無締り

29.6

%

ガラス破り

IoT

事業

窓の防犯

( TAG SECURITY )

玄関ドアの防犯

( SMART LOCK )

→

マグネットセンサーが感知、タグセキュリティにて通知

開閉・振 動感 知画面 カメラ起 動画面（開発中） 開閉状 態の表示（開発中）

・

窓が開閉した場合

→

戸締りチェック機能にて通知

(開発中)

・

無締まり

→

振動センサーにて感知

・

ガラス割り

→

警告音で撃退

・

不正開錠

→

オートロック機能あり

・

無締まり

侵入をセンサーが感知

→

入居者へ通知

→

状況に応じて、警察に連絡

2. TATERU kit SECURITY

※SMART LOCKは開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります

音声コントロール

ON

OFF

「いってきます！」

例えば、外出をする時

音声で一括コントロール

お好みの設定で家電を音声コントロール

電気を

消したい

エアコンを

消したい

テレビを

消したい

_{他に消し忘れが}

ないか心配

IoT

事業

スマートスピーカー対応により、電気・エアコン・テレビなどの様々な家電と連動し、

入居者の好みに合わせてシーンを音声でコントロールすることを可能にします。

外出時の消し忘れの心配も、音声コントロールで解決

3 .

利 便 性 の 高さ

照明をお好みのトーンにコントロールできま

す。また、電気の消し忘れに気づいても、外

出先からオフにできます。

室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンや

TV

などの操作をセント

ラルコントローラーからワンタップで操作できるようになります。

また、外出中でもエアコンなど

赤外線通信機器の操作が可能です。

NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER

SMART LIGHT

TAG SECURITY

開閉・揺れを検 知、外出中でもアプリにお 知らせ

SMART LOCK

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LIGHT

アプリ機能一覧

窓に取り付けたTAG SECURIT Yが開閉や揺れを検 知し、外出時からでも スマートフォンから室内の異常を確 認できます。

家の環 境を状態取得し、機器を遠 隔操作できるリモコン

室内の湿 度や温 度を読み取り、タブレットやスマートフォンに表 示します。 外出先からエアコンなどの赤外線 通信 機 器を操 作することができます。

4

つの方法で簡単・便利に解錠

タブレット型ゲートウェイ（セントラルコントローラー） スマートフォンアプリ アプリ / テンキー / 交 通系ICカード / 従 来の鍵で解 錠することができ、 扉が 閉まると自動で施 錠されます。（※一 部のスマホ搭載 NFC でも可能です。）

照明のオンオフと、調色や調光が可能

照明をスマートフォンでかんたんにコントロールできます。また、電 気の消し 忘れに気づいても、外出先から電 気を消すことができます。

全ての賃 貸住 宅に、コンシェルジュを。

様々な機能を搭載できるタブレット型ゲートウェイです。様々な

IoT

機器や家電に接続することにより、入居者それぞれの生活に

合わせた、世界でひとつだけのゲートウェイとなります。また、

水漏れなどのトラブルや退居時の連絡など、入居者の毎日の生活

をチャットでサポートいたします。

IoT

事業

アプリへ 反映

IoT

事業

⃝⃝さん、 荷物の お届けです 外出中に宅配業者が到着 kitアプリでインターホンの受話応答 音声通話で置き場の指定も可能 外出中に宅配業者が到着 kitアプリで スマートドアホンの受話応答 kitアプリの遠隔操作で スマートキーを解錠し お家の中に荷物をお届け ネットワークカメラによる Live動画、音声通話機能

TATERU kit HOME ENTRANCE

を活用した

宅配サービスの流れ

物理的に進入できる部分を限定させている、

ルームエントランスの間取り

kitアプリの遠隔操作で スマートキーを施錠 ※リビングカメラは希望者のみ （清掃業者対応） _REC REC

TATERU kit HOME ENTRANCE

SMART DOOR PHONE

を活用

_/

全ての宅 配サービス業 者に対応

入 居 者の 不 在 時で も、スマートドアホンを活 用して、各 種 宅 配サービスを可能にします。また、室内に

取り付けられたネットワークカメラにより、サービスのリアルタイム確認や、細かい要望を音声通 話にて

伝えることが可能です。

全ての宅 配 業 者に 対応できる 侵 入できる部分を 物理 的に限 定 REC そこに置いて ください。 OK ! OK !

1

2

3

4

宅配サービス 完了 SMART DOOR PHONE ・・・

HOME ENTRANCE

エリア ・・・鍵がかかっている扉 （現在開発中）

提携企業・サービス 順次追加予定

日々の生活をより快適に。

_kit

の入居者サポートサービス。

無 人で貸 出 可 能 なレンタカーで

お 出 か けをサポ ート

Car Rental 全国1,500拠点に拡大 車種も豊富なカーシェアリングサービス

オリックスカーシェア

料金

15

分 

₂₀₀

円∼  6時間パック 3,500円∼ 12時間パック _4,500円∼ ICカード発行手数料₍₁枚あたり_) 1,000円 24時間パック 6,000円∼ 夜間パック _2,500円

月額基本料 

₉₈₀

円

※料金プランは車種により異なります

緊 急 時 に 安 心

生 活 のお 手 伝 いをサポ ート

生活

₁₁₀

番

Emergency

家 事 代 行・ハウスク

リーニングなど

身 の 回りをサポ ート

Housekeeping

Bears

全国各地のスタッフは5,200人、ご利用満足度96.5% 日本初となる「家事代行サービス認証」を取得 暮らしの中の「困った」を解決するための 業者の検索・比較・情報が 見つかるサイト

い つでも医 師 に 直 接 相 談

医 療サポ ート

Medical

メンズファッションレンタルで

スタイリングをサポ ート

Fashion

Leeap

返却時、クリーニングは不要 男性向け月額制ファッションレンタルサービス

first call

月額_{540円（税込）でいつでも何度でも} 医師に直接相談できるサービス（初月無料） いつでも医師に直接お悩みを 内科・眼科など科目別に相談 チャットで相談 _TV電話で相談 各業者の比較 オリジナルサービス 暮らしの情報 修理・お掃除・防犯など 各サービスを比較し 検索が可能 「こんなサービス 欲しかった」など 独自のサービスを展開 暮らしに役立つ 知って得する情報を 随時更新 家事代行・家政婦 料理代行 高齢者支援 ハウスクリーニング キッズ・ベビーシッター ギフト あなたの家事をお手伝い お料理をオーダーメイドで 60歳以上の快適な生活を支援 キッチンなどプロによる専門清掃 お子様のお世話・送迎・簡単な家事も 家事代行サービスをプレゼントできる

カジュアルプラン

・トップス３枚 _{、ボトムス１枚で} スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回) ・ジャケット１枚、トップス２枚、ボトムス１枚で スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回)

ジャケパンプラン

7,800円/月(税別) 13,800円/月(税別)

IoT

事業

モノの取り出しも預け入れも管理も、

PC

・スマホでお手軽収納サービス

Storage サマリーポケット ボックスを自由にお選びいただけて、取り出しもセットで、 最大30%おトクな料金で提供いたします。

3

箱プラン

3箱保管 年3回取り出し (通常:年間2,940円※2) (通常:月額1,050円※1) 6箱保管 (通常:月額2,100円※3) 年6回取り出し (通常:年間5,880円※4) ※1,2,3,4 エコノミー ラージボックスを利用した場合の料金となります。

6

箱プラン

月額

1,000

円

(税抜₎ 最大20%おトク 最大30%おトク

月額

1,800

円

(税抜₎

Apartment kit for Owner

をリリース

アパ ートオーナー の た め の 賃 貸 経 営アプリ

所有物件画面から、

物件状況をいつでも把握。

1.

物件閲覧

物件状況が一覧で確認できます。稼働率 を確認したり、空室サイトへのアクセス 数を確認することができます。

お困りごとは、

チャットで相談。

2.

チャット

管理会社とチャットでのやりとりが可能 です。入居者に関わることはもちろん、 家 賃 の 設 定 方 法まで、お 気 軽にご相 談 ください。

簡潔なフローで、

入居付けも簡単に。

4.

募集をする

退居受付（プッシュ）画面 募集開始画面 完了画面 一覧画面 管理会社との連絡を極限までカットし、 必要なやりとりは全てアプリで完結。次 の入居までの時間を大幅に短縮するこ とで、効率的な入居付けが可能に。

ペーパーレスだから、

書類管理もシンプル。

5.

管理機能

送 金 明 細 、契 約 書 、修 繕 履 歴 から確 定申告まで、必要な書類をアプリで管 理することができます。ペーパーレス だ から、紛 失 の 心 配 もまとめ 忘 れ も ありません。

データを駆使して、

経営判断の材料に

3.

相場を見る

周辺の家賃相場、犯罪率、人口密度、 周 辺 施 設などのデータを、アプリ上 で閲 覧できます。家 賃 設 定 の 際 や 、 賃貸経営のための判断材料としてご 活用ください。

IoT

事業

IoT

賃貸住宅の提供

オーナーとの連絡を高速化

管理ツールの提供

オーナー

入居者

管理会社

by

アプリから チャットで連絡 入居者 管理会社 データを元に 管理画面から返信 周辺家賃相場を 分析をして 自分で家賃を決める 退居後すぐに 清掃業者をいれて 空室ロスを減らす 所有物件の入居状況を 一目で把握できる コンシェルジュへの

24

時間対応チャット

入居付けから管理まで、

オーナーがご自身で完結できるアプリの提供

TATERU Apartment

事業で蓄積したデータベースを元に

オーナーソリューションアプリを開発

オーナー用アプリ画面 管理会社用管理画面 賃貸サイトへ掲載し 反響を知る

オーナーの

潜在的ニーズ

TATERU

DB

for Owner

for Customer

for Property Management

IoT

事業

Amazon Echo CENTRAL CONTROLLER TAG SECURITY

SMART LOCK NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER

SMART LIGHT

クラウドファンディング事業

クラウドファンディング事業

2018年3月末時点

会員数が

40,000

名を突破

アプリで簡 単 、

1

口

1

万 円 からの

不 動 産 投 資 型クラウドファンディング

1 口 1 万 円 か ら の 投 資

申 込 / 解 約 手 数 料 が 無 料

運 用 利 回 り 年3 % ∼ 5 %

クラウドファンディング事業

世界のクラウドファンディング市場規模

世界のクラウドファンディング

市場規模推移

（

₁₀

億ドル）

（

₁₀

億ドル）

（

_%

）

※2015年時点 ※日本の市場規模データは1ドル110円で換算

※矢 野 経 済研究 所、Statsta、Massolution/Crowdsourcing.org 2015CF Crowdfunding Industr y Repor tより作成

地域別市場規模

成長率（前年比）

35

30

25

20

15

10

5

0

2012

2013

2014

2015

6.1

16.2

34.4

2.7

0.07

0.11

0.20

0.33

北米

アジア

欧州

南米

オセアニア

アフリカ

（参考）日本

17.3

10.5

6.5

0.09

0.07

0.02

0.33

北米

アジア

欧州

南米

オセアニア

アフリカ

（参考）日本

82

210

99

50

59

10

68

世界市場

日本

クラウドファンディング事業

44,000 43,000 42,000 41,000 40,000 39,000 38,000 37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

運用開始からの会員数の推移

1,202

1,121

2016/9 2016/10

2016/11

2016/12

2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6

2017/7

2017/8

2017/9 2017/10 2017/11 2017/12

1,302 1,361 1,446 1,565 1,660

7,150

8,427 8,527

11,131

12,733 12,900

13,495

15,181

18,201

2018/1 2018/2

20,522

24,313

2018/3

34,118

2016/8

アドテクによる

広告の配信開始

43,606

名

TATERU Funding

MARKET

TATERU Funding

MARKET

●

_{TATERU Apartment}

へのステップアップ

●

₁

口

₁

万円から気軽に参加、新しい顧客層の開拓

●

_IT

を活用したクラウドファンディングという新しい選択肢

TATERU Apartment

への流入

TATERU Apartment

とのシナジー効果

新たな顧客の囲い込みと「

_{TATERU Apartment}

」へのクロスセル戦略。アパート経営へのステップアップを支援

クラウドファンディング事業

クロスセル戦略により

₁₅

件販売

売上

₉

億

₉

千万円

2018年3月末時点

●

不動産投資の経験

●

年代

●

不動産投資の興味

60代∼

4.7

%

∼

20

代

17.4

%

50代

13.0

%

40

代

29.1

%

_35.8

30

代

_%

応 募 者 割 合

興味がある

91.4

%

興味がない

8.6

%

経験がない

79.4

%

経験がある

20.6

%

クラウドファンディング事業

全てにおいて募集完了

（

2018

年

4

月

10

日時点）

24

ファンド

₌

総額

14

億

3,640

万円

第5号ファンド 第4号ファンド 第1号ファンド 第₂号ファンド 【第1号∼第2号ファンド】1口10万円からの先着順方式 / 【第3号∼第6号ファンド】 1口10万円からの抽選方式 / 【第7号∼第11号ファンド】1口1万円からに変更。抽選方式 / 【キャピタル重視型 第1号∼第4号】キャピタル重視。抽選方式 / 【キャピタル重視型 第5号ファンド∼】キャピタル重視。先着順方式 第3号ファンド

4

億

1,530

万円

の応募額

2

億

7,230

万円

の応募額 約

20

分で

4,480

万円

募集完了 約

1

分で

4,270

万円

募集完了

1

億

5,390

万円

の応募額 償還済 償還済 償還済 償還済 償還済 第9号ファンド 第8号ファンド

2

億

808

万円

の応募額

7,188

万円

の応募額 第10号ファンド

3

億

2,060

万円

の応募額 償還済 償還済 第11号ファンド

3

億

6,953

万円

の応募額 キャピタル重視型 第3号ファンド キャピタル重視型 第2号ファンド キャピタル重視型 第₁号ファンド

2

億

1,673

万円

の応募額

2

億

2,587

万円

の応募額

2

億

2,214

万円

の応募額 キャピタル重視型 第4号ファンド

2

億

2,427

万円

の応募額 第₆号ファンド

3

億

3,870

万円

の応募額 償還済 償還済 償還済 償還済 償還済 償還済 償還済 第₇号ファンド

1

億

4,672

万円

の応募額 償還済 キャピタル重視型 第₅号ファンド

6,020

万円

の応募額 キャピタル重視型 第6号ファンド

5,110

万円

の応募額 キャピタル重視型 第₇号ファンド

1

億

500

万円

の応募額 キャピタル重視型 第8号ファンド

5,740

万円

の応募額 キャピタル重視型 第₁₁号ファンド

5,880

万円

の応募額 2018/4/1 運用開始 キャピタル重視型 第12号ファンド

8,540

万円

の応募額 2018/5/1 運用開始 キャピタル重視型 第₁₃号ファンド

4,970

万円

の応募額 2018/5/1 運用開始 キャピタル重視型 第9号ファンド

1

億

850

万円

の応募額 キャピタル重視型 第10号ファンド

7,490

万円

の応募額 2018/4/1 運用開始 運用中 運用中 運用中 運用中 運用中

アプリでか んたん

I o T

民 泊 運 用

民泊事業

民泊事業

IoT

民泊マッチングプラットフォーム

マッチング

マッチング

チャット対応サービス

不 動 産

会 社

工 務 店

トリップ

コンシェルジュ

タクシー 荷 物 預かり 保 険 交 通 予 約 アクティビティ予 約

ホスト

ゲスト

クラウドソーシング

サービスの提供

クラウドソーシング

IoT

システム構築費

₄₀₀

万円

民泊企画コンサルタントフィー

₂₅₀

万円

_/

戸

IoT

サービスの提供

レビューの提供

IoT

民泊システムの提供

紹介料

_{マッチング}

土地情報

CHECK-IN PAD

SMART LOCK

bnb kit

導入費

₅₀

万円

_/

戸

システム利用料（宿泊費の

₁₅

％）

マッチングプラットフォーム

民泊事業

・フロントの廃止

・

_ICT

による非対面チェックインが可能に

・宿泊施設より

₁₀

分以内に管理オフィスを設置

旅館業法の緩和について

2018

年１月

₃₁

日（水）に旅館業法改正に伴う施行令・施行規則が公布、関係通知が発出

2018

年

₆

月より施行

POINT

となる変更内容

=

実質的に無人運営が可能に

民泊事業

TRIP POD FUKUOKA -snack &

bed-TATERU bnb HARUYOSHI -machiya-TATERU bnb MINOSHIMA TATERU bnb SUMIYOSHI

-room-TATERU bnb TAKASAGO B TATERU bnb YOSHIZUKA TATERU bnb KOMONDO-MACHI TATERU bnb OMIYA TATERU bnb TUSHIMASHOJI TATERU bnb TAKASAGO A TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI TATERU bnb SUMIYOSHI A TATERU bnb SUMIYOSHI B TATERU bnb SUMIYOSHI C TATERU bnb CHIYO TATERU bnb YOSHIZUKA Ⅱ TATERU bnb HIGASHI-HIE TATERU bnb MINOSHIMA Apartment Type（現在建築中）

No.1

・・・

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

Apartment Type

の施工例

博多駅

1.5km

先行的に旅館業法の緩和を実施している

福岡市の中心部「博多・天神エリア」にて展開中

民泊事業

天

神

駅

チェックインセンター

bnb kit

搭載の

I oT

民泊システム

民泊事業

SMART LOCK

アプリ

/

テンキー

/

交通系

IC

カード類

/

従来の鍵の

4

つの

方法で

（※2）

、簡単、便利に、解錠できます。

CHECK-IN PAD

CHECK-IN PAD

は 多言 語（日 本 語、英 語、中 国 語

(

繁・簡）、

韓国語）に対応しており、宿泊者のチェックインを行うことがで

きます。宿泊者台帳記録ほか、パスワード情報の取得、キー発行、

本人認証機能など民泊運用に必要なチェックイン機能を提供し

ます。

TRIP PHONE

宿泊者には滞在期間中、無料でトリップ・コンシェルジュサービスを

ご利用できる

IoT

デバイス

TRIP PHONE

を貸し出しします。施設周

辺のおすすめ飲食店などの紹介や予約、交通機関の案内やタクシー

の予約など滞在中のさまざまなご要望をトリップ・コンシェルジュが

解決します。また、チャットデータや行動履歴を分析することで、

宿泊者のニーズを把握し、より効率的な民泊運用に活用できます。

※本人認証機能は、物件所在地の条例により異なります （※1）開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります （※2）宿泊者は、アプリまたは、予約時に発行されたキーナンバー（テンキー）により解錠 （※1）

40%

IoT

デバイス「

_{TRIP PHONE}

」の活用

20%

0%

外国人観光客の「旅行中に困ったこと」

コミュニケーション

無料公衆無線

LAN

環境

多言語表示の少なさ

公共交通の利用

両替

クレジットカードの利用

1

位：

2

位：

コミュニケーション

無線

_LAN

環境

Tethering

自分のスマホやPCもTRIP PHONE からいつでもどこでもインターネッ トに接続が可能です。

Translation

手書きと音声で外国語に翻訳します。 世界31言語に対応しております。

Guide

GPS連動音声ガイドサービスで、 美術館や博物館の音声ガイドのように 街中のおすすめスポット情報を、音声 で楽しめます。

TRIP Concierge

AI+リアルのコンシェルジュにより、 旅行者の様々なご要望にきめ細やかな 対応が可能です。

-

外国人旅行客向けスマートフォン

-24

時間体制

日・英・中（簡体字/繁体字）・韓 5言語対応

TRIP PHONE

導入施設の評価

外国人旅行客の口コミ

Booking.com

でベストセラーに選ばれています！

無料wi-fiが使えるスマートフォンを利用できて、 初めての旅行でもあらゆる情報を見る_{(調べる)ことが} できて、コンシェルジュサービスも24時間問い合わせに 対して返信してくださって本当に快適に泊まれました！！

民泊事業

民泊事業

5.9

%

運 用 利 回 り

宿 泊 単 価

参 考 物 件 価 格

¥

13,000

平 均 稼 働 率

75

%

施 設 概 要

4

部屋

/ 1

棟

※

1

※

2

年 間 売 上

¥

14,235,000

¥

2,135,250

<当社売上> （運営費に含まれる） <オーナー収支>

年 間 運 営 費

-¥

8,186,700

年 間 利 益

_¥

6,048,300

=

売上の

_15%

IoT民泊 システム利用料 ※1 稼働率75%を保証するものではありません ※2 内訳として、委託手数料（売上の15%）に、水光熱ガス費、リネン費、清掃費、人件費などの    運営実費を加えた金額となります（変動あり） 土地 5,300万円 / 建物 2,700万円 / 民泊コンサル費 1,000万円 / bnb kit導入費 200万円 / PMS構築、サイトコントローラーシステム連動費 400万円 / 家具家電費 500万円 / インテリアコーディネート費 50万円

宿泊施設の収支シミュレーション例

10,150

万円

民泊事業

Apartment Type

の施工例

不動産ポータルサイト

TATERU Buy-Sell

不動産ポータルサイト「タテルバイセル」がオープンしました

物件検索画面 詳細画面

01

（物件詳細） 詳細画面

02

（周辺情報画面）

無料

全国展開

不動産業者向け

を目 指します。

登 録 業 者 、掲 載 物 件 の

掲 載 料

で、

不 動 産 ポ ータル サイト「

_{TATERU Buy-Sell}

」は

2018

年

8

月

に

コンテンツを

_OPEN

予 定です。

不動産ポータルサイト

TATERU Buy-Sell

※一部開発中

TATERU, Inc. FY2018 1Q FINANCIAL RESULTS

投資先企業一覧

リアルエステートテックのマーケットシェアを拡大。

事業の成長スピードをあげ、次のイノベーションを探求し続けます。

合計

9

社 現 時点で

1

社

_IPO

投 資 先 企 業 一 覧

東京山手線

30

分圏内の投資マンションの開発・販売・管理事業を 展開。今後

IT

を駆使し、東京モデルをグローバルに展開。

㈱グローバル・リンク・マネジメント

IoT

を核として、エッジとクラウドをつなぐ

IoT

オーケストレーション サービス「

enebular

（エネブラー）」を主力に事業協創を行う。

㈱ウフル

スマートセキュリティ製品の開発・製造・販売等及び その運営サービスの提供。

㈱

_Secual

ホテル×

IT

で、インバウンド旅客や幅広い旅客の ニーズに対応したスマートホステル事業を展開。

㈱

_TRASTA

賃貸不動産レコメンデーションプラットフォーム 「お部屋探されサイト」

ietty

の運営・開発。

㈱

_ietty

AI

を活用した中古不動産の総合的なプラットホーム「

Renosy

」を 展開。実需

/

収益不動産販売からリノベーションまで幅広く対応。

㈱

_{GA technologies}

日本最大級のマンション売買・賃貸情報サイトの運営。 相場価格（資産価値）や過去の取引価格情報などを提供。

㈱マンションマーケット

「余暇をもっと快適に」を目指した 有休地の有益化・集客化を実現。

㈱デジサーフ

ビックデータや人工知能を活用した、 集客プラットフォーム事業を展開。

㈱あつまる

東証マザーズ上場

将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」

（

forward-looking statements

）

を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的

にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的

な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」

の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

将来見通しに関する注意事項