環境激変下での攻めと守りの経営について

(1)

２０１３．２．１４

株式会社Ａ＆Ｍコンサルト

代表取締役

中山幹男

_中山幹男

“製造業が元気になる”モノ造りセミナー

日本の製造業が元気になる秘訣

について現役コンサルタントが語る

(2)

はじめに

株式会社株式会社Ａ＆ＭコンサルトＡ＆Ｍコンサルト企業の活性化、組織風土改革と行動力学に重点を置いた企業の活性化、組織風土改革と行動力学に重点を置いたコンサル会社コンサル会社１９９７年１９９７年設立設立コンサルティング領域コンサルティング領域１．経営企画、事業企画等の戦略立案、構築、実践支援１．経営企画、事業企画等の戦略立案、構築、実践支援２．商品企画、新製品開発支援２．商品企画、新製品開発支援３．原価企画、原価管理推進によるコストマネジメント支援３．原価企画、原価管理推進によるコストマネジメント支援４．営業、設計、購買、生産、物流の現場改善支援４．営業、設計、購買、生産、物流の現場改善支援５．ＳＣＭ、ＥＲＰをベースにした経営情報システム構築支援５．ＳＣＭ、ＥＲＰをベースにした経営情報システム構築支援【【販売管理、設計管理、生産管理、原価管理販売管理、設計管理、生産管理、原価管理】】クライアント先クライアント先１．日本国内製造業１．日本国内製造業受注生産型企業、量産型企業受注生産型企業、量産型企業２．海外製造業２．海外製造業韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア

(3)

プロフィール

1978 1978--19891989 自動車メーカエンジニア自動車メーカエンジニア 1990 1990--19961996 大手コンサルティングファーム大手コンサルティングファームの経営コンサルタントの経営コンサルタント 1997 1997--現在現在Ａ＆ＭコンサルトＡ＆Ｍコンサルト代表取締役代表取締役関西ブレインコンソーシアム関西ブレインコンソーシアム副理事長副理事長立命館大学立命館大学アントレプレナー講座アントレプレナー講座ゲスト講師ゲスト講師＊現場主義のカスタムメイド、実践コンサルティング＊現場主義のカスタムメイド、実践コンサルティング

(4)

本日のセミナープログラム

現在の経営環境について

1980

年代～現在までの経営環境変化と企業

戦略の変遷について

電機産業の業績悪化要因分析考察

韓国（サムソン電子）の経営分析

中国メーカの経営分析

グローバル展開で日本の製造業が復活する

秘訣は

(5)

本日のメッセージ

経営戦略の革新経営戦略の革新過去の成功体験から脱して、グローバル展開可過去の成功体験から脱して、グローバル展開可能な特徴ある経営・事業戦略の革新能な特徴ある経営・事業戦略の革新モノ造りの革新（モノ造りから価値造りへ）モノ造りの革新（モノ造りから価値造りへ）差別化製品の企画開発とデジタルモノ造りへの差別化製品の企画開発とデジタルモノ造りへの変革変革グローバル展開できる人材の採用、育成グローバル展開できる人材の採用、育成組織風土改革組織風土改革日本の中だけの護送船団方式の運命共同体日本の中だけの護送船団方式の運命共同体

(6)

【

日本の経済環境

】

バブル崩壊後の２０年間のデフレ経済と企業業績の長期バブル崩壊後の２０年間のデフレ経済と企業業績の長期低迷（１９９０年～２０１２年）低迷（１９９０年～２０１２年）（国際貿易投資研究所データ）（国際貿易投資研究所データ）ＧＤＰの伸びＧＤＰの伸び（（1995₁₉₉₅～～20102010））９５年シェア９５年シェア１０年シェア１０年シェア米国米国２倍２倍 2525％％ 24％24％日本日本１倍１倍 1818％％ 99％％中国中国８倍８倍 33％％ 1010％％ロシアロシア５倍５倍 1₁％％ 33％％韓国韓国２倍２倍 22％％ 22％％世界全体世界全体２倍２倍

(7)

【

_【

日本の経済環境

_{日本の経済環境}

】

_】

国内市場の縮小とグローバル化国内市場の縮小とグローバル化自動車国内生産台数減少自動車国内生産台数減少１３００万台⇒８００万台１３００万台⇒８００万台住宅着工の減少住宅着工の減少１００万戸⇒７０万戸１００万戸⇒７０万戸製造業の６重苦製造業の６重苦 ①円高、株価低迷 ①円高、株価低迷 ②高い法人税②高い法人税 ③厳しい労働規制③厳しい労働規制 ④温暖化ガス排出抑制 ④温暖化ガス排出抑制 ⑤外国との経済連携の遅れ⑤外国との経済連携の遅れ ⑥電力不足 ⑥電力不足東アジア（中国・韓国）、東南アジア、南アジア（インド）の東アジア（中国・韓国）、東南アジア、南アジア（インド）の

(8)

【

_【

日本の経済環境

_{日本の経済環境}

】

_】

安倍政権による経済対策安倍政権による経済対策【【アベノミクス】アベノミクス】１．大胆な金融政策１．大胆な金融政策２．機動的な財政政策２．機動的な財政政策３．民間投資を喚起する成長戦略３．民間投資を喚起する成長戦略健康、エネルギー、次世代インフラ、農業・観光健康、エネルギー、次世代インフラ、農業・観光個別政策個別政策１．２％のインフレ目標１．２％のインフレ目標２．円高の是正２．円高の是正３．政策金利のマイナス化３．政策金利のマイナス化４．無制限の量的緩和４．無制限の量的緩和５．大規模な公共投資５．大規模な公共投資三本の矢

(9)

【

_【

日本の企業業績

_{日本の企業業績}

】

_】

家電ﾄｯﾌﾟﾒｰｶの業績悪化（家電ﾄｯﾌﾟﾒｰｶの業績悪化（₂₀₁₀₂₀₁₀～～2012期累計純損失）₂₀₁₂期累計純損失）・パナソニック・パナソニック △１４６３２億円△１４６３２億円・シャープ・シャープ △△ ８０６７億円８０６７億円合計合計約３兆円の巨額赤字約３兆円の巨額赤字・ソニー・ソニー △△ ６９６２億円６９６２億円電機メーカ（重電）の業績好調（電機メーカ（重電）の業績好調（ ₂₀₁₂₀₁３３_.3_.3月期）月期）・日立製作所・日立製作所純利益純利益２９００億円２９００億円・三菱電機・三菱電機純利益純利益５００億円５００億円・東芝・東芝純利益純利益１１００億円１１００億円自動車業界の業績好調（自動車業界の業績好調（ ₂₀₁₂₀₁３３_.3_.3月期）月期）・トヨタ・トヨタ純利益純利益７６００億円７６００億円

(10)

【

日本の企業業績

】

デフレ適応型企業の業績好調デフレ適応型企業の業績好調（（ ₂₀₁₂₀₁３３_.1_.1月現在）月現在）・ニトリ・ニトリ純利益純利益３７５億円３７５億円・マクドナルド・マクドナルド純利益純利益１６０億円１６０億円・ユニクロ・ユニクロ純利益純利益８７０億円８７０億円ニトリニトリ似鳥社長似鳥社長・不況はチャンス・不況はチャンス・商品の値段を下げ続ける・商品の値段を下げ続ける・製造原価を低減し続ける・製造原価を低減し続けるマクドナルドマクドナルド原田社長原田社長・変化に適応・変化に適応・何もやらずに敗北者になるな・何もやらずに敗北者になるな・顧客の囲い込み・顧客の囲い込みユニクロユニクロ柳井社長柳井社長・顧客の創造・顧客の創造・１勝する為に９回失敗しろ・１勝する為に９回失敗しろ

(11)

【

米国経済

】

米国経済の復活の兆し米国経済の復活の兆し・リーマンショックから・リーマンショックから₄₄年年・住宅市場の底入れ・住宅市場の底入れ在庫ﾋﾟｰｸ時から在庫ﾋﾟｰｸ時から_1/3_1/3にに・ＧＤＰに占める製造業比率拡大・ＧＤＰに占める製造業比率拡大付加価値額付加価値額自動車、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰが金融業の自動車、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰが金融業の₂₂倍倍米国企業の動向米国企業の動向・オバマ大統領の製造業復活政策・オバマ大統領の製造業復活政策・ＧＭの再上場、ボーイング・ＧＭの再上場、ボーイング₇₈₇₇₈₇、ＧＥのエンジン、ＧＥのエンジン・生産性の徹底追及、労働コストの低下・生産性の徹底追及、労働コストの低下

(12)

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 1980 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 [10億円 ] 日経平均株価 GDP 0 50 100 150 200 250 300 1980 年 1982 年 1984 年 1986 年 1988 年 1990 年 1992 年 1994 年 1996 年 1998 年 2000 年 2002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 [円 ] 円／USドルＧＤＰ、日経平均株価、為替の変化バブル崩壊リーマンショック震災

(13)

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 GDP １９８０年代【ジャパンアズナンバーワン】「日本経済好調」「製造業世界を席巻」「経営戦略多角化」１９９０年代【失われた10年】「右肩上がりから右肩下がりのデフレ時代」「製造業の業績悪化」「米国経済好調」「米国式経営手法広がる」シックスシグマ、ＳＣＭ「経営戦略選択と集中」２０００年代【企業の業績復活と二極化】「勝ち組と負け組の二極化」「シャープ、パナ薄型テレビ事業に積極投資」「経営戦略選択と集中の実践」２００８年～【リーマンショックと天災】「輸出企業にダメージ」「トヨタ71年ぶり赤字」「2年で輸出企業業績回復」 2012年「自動車：業績好調」「家電：テレビ事業の失敗」「デフレ適応企業業績好調」バブル崩壊リーマンｼｮｯｸ東北震災タイ洪水経営環境変化と企業戦略の変遷（10億円）

(14)

1980

年代～現在までの経営環境

変化と企業戦略の変遷について

1980 1980年代「ジャパンアズナンバーワン」年代「ジャパンアズナンバーワン」・日本経済の好調、日本製造業世界を席巻・日本経済の好調、日本製造業世界を席巻・日本的経営、日本の品質、改善の仕組みが評価される・日本的経営、日本の品質、改善の仕組みが評価される・経営戦略は多角化の時代、成熟期で本業以外の新規事業探索・経営戦略は多角化の時代、成熟期で本業以外の新規事業探索 1990 1990年代「失われた年代「失われた1010年」年」・バブル崩壊「右肩上がりから右肩下がりのデフレ時代に」・バブル崩壊「右肩上がりから右肩下がりのデフレ時代に」・日本企業の業績悪化・日本企業の業績悪化 1999年日産ルノーと資本提携₁₉₉₉年日産ルノーと資本提携・米国経済の好調・米国経済の好調ニューヨーク株式市場始まって以来の好景気ニューヨーク株式市場始まって以来の好景気・米国式経営手法がはやる・米国式経営手法がはやるＴＱＣ：シックスシグマＴＱＣ：シックスシグマＪＩＴ：ＳＣＭＪＩＴ：ＳＣＭ・経営戦略は「ＧＥの・経営戦略は「ＧＥの1₁位、位、22位の事業に集中」の手法で位の事業に集中」の手法で 90 90年代後半に「選択と集中」の考え方が主流に年代後半に「選択と集中」の考え方が主流に

(15)

1980

年代～現在までの経営環境

変化と企業戦略の変遷について

2000 2000年代「日本企業の復活と二極化」年代「日本企業の復活と二極化」・選択と集中の経営手法実践・選択と集中の経営手法実践勝ち組勝ち組トヨタ、日産、ホンダ、シャープ、トヨタ、日産、ホンダ、シャープ、パナソニック、キャノンパナソニック、キャノン負け組負け組三菱自動車、サンヨー、カネボウ三菱自動車、サンヨー、カネボウ･２００５年･２００５年シャープシャープ ₃₈₀₀₃₈₀₀億円の堺工場投資億円の堺工場投資パナソニックパナソニック 2800億円の尼崎にＰＤＰ投資₂₈₀₀億円の尼崎にＰＤＰ投資

(16)

1980

年代～現在までの経営環境

変化と企業戦略の変遷について

2008 2008年「リーマンショック」年「リーマンショック」・輸出企業にダメージ・輸出企業にダメージＧＭ破綻ＧＭ破綻 2009.6月_2009.6月トヨタ創業以来トヨタ創業以来71年ぶりに赤字₇₁年ぶりに赤字 2009.3月_2009.3月トヨタリコール問題トヨタリコール問題 2009.9月_2009.9月 2010 2010年代「天災の年」年代「天災の年」・・2010₂₀₁₀年年企業業績ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸから脱出企業業績ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸから脱出・・2011₂₀₁₁年年東北震災、タイ洪水東北震災、タイ洪水・・2012₂₀₁₂年年自動車：好業績自動車：好業績家電：家電：テレビ事業展開の失敗テレビ事業展開の失敗・環境変化適応企業の戦略・環境変化適応企業の戦略固定費削減、海外シフト、海外調達拡大、ＳＰＡ固定費削減、海外シフト、海外調達拡大、ＳＰＡ差別化製品の開発（ＨＥＶ、ＥＶ、ダントツ製品）差別化製品の開発（ＨＥＶ、ＥＶ、ダントツ製品）

(17)

電機産業の業績悪化要因の考察

日本の電機産業が弱くなった最大の要因日本の電機産業が弱くなった最大の要因【【日本経済新聞読者アンケート日本経済新聞読者アンケート】】・経営力の低下・経営力の低下：：過去の成功体験にしがみつき革新を怠る過去の成功体験にしがみつき革新を怠る意思決定スピードの遅さ意思決定スピードの遅さ・マーケティング力の低下：・マーケティング力の低下：技術志向になり、市場で何が求められているか技術志向になり、市場で何が求められているか考える事を怠った考える事を怠った 37% 26% 2% 4% 31% 経営力の低下マーケティング力の低下イノベーション力の低下技術力の低下財務力の低下

(18)

電機産業

業績悪化の考察

【

経営力の低下

】

環境変化に適応した戦略転換ができていない環境変化に適応した戦略転換ができていない・多角化⇒バブル崩壊・多角化⇒バブル崩壊 ⇒選択と集中（テレビ事業 ⇒選択と集中（テレビ事業)₎ ⇒リーマンショック ⇒リーマンショック ⇒テレビ事業に固守 ⇒テレビ事業に固守＊本来は環境変化に適応して再度、事業の選択と集中が必要＊本来は環境変化に適応して再度、事業の選択と集中が必要【【テレビグローバル展開に伴い、コスト競争が激化し、テレビグローバル展開に伴い、コスト競争が激化し、2008₂₀₀₈年年にはテレビ事業の戦略転換が必要だった。にはテレビ事業の戦略転換が必要だった。】】例：パナソニック例：パナソニックテレビ事業から住宅を中心とした情報機器テレビ事業から住宅を中心とした情報機器家電事業に転換家電事業に転換【【環境変化：顧客の変化、競合の変化環境変化：顧客の変化、競合の変化】】

(19)

電機産業

業績悪化の考察

_{業績悪化の考察}

【

経営力の低下

_{経営力の低下}

】

_】

組立サービス収益基幹部品スマイルカーブ組合技術パソコン・テレビ擦り合わせ技術自動車「スマイルカーブの原理」パソコン、テレビのような製品は組立製造業のポジションでは収益が最小にﾓｼﾞｭｰﾙ販売

(20)

電機産業

業績悪化の考察

_{業績悪化の考察}

【

経営力の低下

_{経営力の低下}

】

_】

2 ４６８ 10 12 家電機器情報･通信機器ゴム製品食料品半導体･デバイス情報･通信サービス繊維非鉄精密機器自動車洗剤･化粧品･油脂建築石油精製･製品化成品産業機械鉄鋼紙･パルプ出典：(社)経済団体連合会「産業技術強化のための実態調査」報告書医薬品 2 ４６８１０１２年製品ライフサイクル開発期間＊家電機器、情報通信機器のような製品は製品ライフサイクルの短期化に伴う製品開発期間の短縮が必要だが、その対応が不十分だった

(21)

電機産業

業績悪化の考察

【

経営力の低下

_{経営力の低下}

】

_】

差別化戦略とコストリーダーシップ戦略差別化戦略とコストリーダーシップ戦略自社の強みを認識して、顧客のニーズを満足する自社の強みを認識して、顧客のニーズを満足する差別化戦略とコストリーダーシップ戦略の選択差別化戦略とコストリーダーシップ戦略の選択差別化戦略コストリーダーシップ戦略集中特化戦略差別化集中コスト集中

(22)

電機産業

業績悪化の考察

【

マーケティング力の低下

】

モノ造りと価値造り

・

モノ造りの定義

機能・品質が優れた商品を低コストで

開発製造する

・

価値造りの定義

その企業しかできない、かつ顧客に

とって価値の高い製品を提供する

（参考文献（参考文献一橋ビジネスレビュー一橋ビジネスレビュー20102010年年一橋大学イノベーション研究ｾﾝﾀｰ編）一橋大学イノベーション研究ｾﾝﾀｰ編）

(23)

電機産業の業績悪化の考察

【

マーケティング力の低下

】

自社モノ造り顧客競合企業価値造り優位性価値提供差別化・ｺｽﾄﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・集中特化戦略顧客の価値基準により影響を受ける

(24)

電機産業の業績悪化の考察

【

マーケティング力の低下

】

機能的価値（客観的機能的価値（客観的)：基本機能、仕様₎：基本機能、仕様意味的価値（主観的意味的価値（主観的)：ブランド、デザイン、品質感₎：ブランド、デザイン、品質感顧客の悩み解決（ｿﾘｭｰｼｮﾝ）顧客の悩み解決（ｿﾘｭｰｼｮﾝ）＊近年、製品価値にしめる意味的価値のウエイトが高く＊近年、製品価値にしめる意味的価値のウエイトが高くなるなる製品の価値 = 機能的価値 _＋意味的価値（参考文献（参考文献一橋ビジネスレビュー一橋ビジネスレビュー2010年2010年一橋大学イノベーション研究ｾﾝﾀｰ編）一橋大学イノベーション研究ｾﾝﾀｰ編）

(25)

電機産業の業績悪化の考察

【

マーケティング力の低下

】

原価機能的価値意味的価値販売価格付加価値

(26)

電機産業

業績悪化の考察

【

マーケティング力の低下

】

意味的価値を製品に反映するためには顧客が気が意味的価値を製品に反映するためには顧客が気が付いていない潜在ニーズの探索が必要付いていない潜在ニーズの探索が必要営業開発製品プラン（企画) 顧客マーケティング

(27)

韓国、中国企業の経営分析

サムソン電子サムソン電子会社概要会社概要・韓国最大の総合家電・電子部品・電子製品メーカ・韓国最大の総合家電・電子部品・電子製品メーカサムソングループの中核企業サムソングループの中核企業・創業・創業 1969年₁₉₆₉年･売上高･売上高 2011年₂₀₁₁年 ₁₁₁₁兆円兆円・営業利益・営業利益 2011年₂₀₁₁年 ₁₁兆円兆円・社員数・社員数 19万人₁₉万人・製品・製品薄型テレビ、液晶パネル、携帯電話、薄型テレビ、液晶パネル、携帯電話、 Li Li電池、半導体、デジカメ、白物家電電池、半導体、デジカメ、白物家電

(28)

韓国、中国企業の経営分析

【

サムソン電子

】

サムソン電子サムソン電子半導体事業の成功要因半導体事業の成功要因 ①韓国政府の育成政策 ①韓国政府の育成政策・日、米半導体企業の誘致政策・日、米半導体企業の誘致政策 ②日米半導体企業から技術吸収 ②日米半導体企業から技術吸収・・1969年₁₉₆₉年三洋電機との合弁会社設立三洋電機との合弁会社設立・・1983年₁₉₈₃年日本から半導体製造装置輸入日本から半導体製造装置輸入・・1984年₁₉₈₄年マイクロンより設計技術移転の支援マイクロンより設計技術移転の支援・・1986年₁₉₈₆年東芝の最新鋭大分工場見学東芝の最新鋭大分工場見学製造部長製造部長スカウトスカウト・・1991年₁₉₉₁年バブル崩壊でﾘｽﾄﾗされた日本の半導体技術者をバブル崩壊でﾘｽﾄﾗされた日本の半導体技術者を技術顧問でヘッドハンティング技術顧問でヘッドハンティング

(29)

韓国、中国企業の経営分析

【

サムソン電子

】

サムソン電子

半導体事業の成功要因

③スピーディな企業戦略の展開 ③スピーディな企業戦略の展開・・_DRAM_DRAMメモリー集中メモリー集中・グループ資源の集中配分による・グループ資源の集中配分による_R&D_R&D 体制、量産体制のすばやい整備体制、量産体制のすばやい整備・海外からの技術導入と最新鋭の日本・海外からの技術導入と最新鋭の日本半導体装置の導入半導体装置の導入・グローバル市場をターゲットに需要確保・グローバル市場をターゲットに需要確保

(30)

韓国、中国企業の経営分析

【

コンサルティング例

】

サムソン電子サムソン電子１９９１年～１９９３年１９９１年～１９９３年リバース開発手法指導リバース開発手法指導（商品企画とコストリダクション指導）（商品企画とコストリダクション指導）・商品企画手法指導・商品企画手法指導・商品企画実践・商品企画実践・商品企画者の感性育成・商品企画者の感性育成・コストリダクション手法指導・コストリダクション手法指導・コストリダクション実践・コストリダクション実践

(31)

韓国、中国企業の経営分析

【

コンサルティング例

】

サムソン電子の改革サムソン電子の改革３ＰＩ活動３ＰＩ活動マネから創造へマネから創造へ・プロダクトイノベーション・プロダクトイノベーション革新的製品の創造革新的製品の創造・プロセスイノベーション・プロセスイノベーション仕事のプロセス見直しによる効率化仕事のプロセス見直しによる効率化デジタル開発、商品企画力強化デジタル開発、商品企画力強化・パーソナルイノベーション・パーソナルイノベーション

(32)

フォワード開発とリバース開発

フォワード型設計機能機構・構造仕様新製品現製品から遡って設計の根拠追及、比較検討を実施し、機能・構造の見直し、部品点数の削減、仕様の変更を実施リバース型設計新製品

(33)

(34)

韓国、中国企業の経営分析

【

サムソン電子の経営特徴

】

サムソン式経営の特徴

①トップダウン型の意思決定による俊敏な経営 ①トップダウン型の意思決定による俊敏な経営 ②グローバル市場で戦略的なマーケティングを実施 ②グローバル市場で戦略的なマーケティングを実施 ③ ③要素技術、先行開発技術の調達（自前主義の否要素技術、先行開発技術の調達（自前主義の否定）定） ④フォワード型設計ではなくリバース型設計推進 ④フォワード型設計ではなくリバース型設計推進によるスピード開発によるスピード開発 ⑤デジタル開発 ⑤デジタル開発による開発のスピードアップによる開発のスピードアップ ⑥グローバル展開 ⑥グローバル展開に必要な人材の育成に必要な人材の育成、確保、確保 ⑦能力主義人事制度と人材育成（教育プログラム） ⑦能力主義人事制度と人材育成（教育プログラム）

(35)

韓国、中国企業の経営分析

【

コンサルティング例

】

中国、ベトナム、タイ、インドネシア

マレーシア企業家具製造企業

（

₂₀₀₀

年～

₂₀₀₅

年）

・５Ｓと品質改善指導

台湾、ベトナム企業

（

₂₀₁₁

年）

(36)

中国家具生産市場調査結果（2000年）・各工場の実力経営力経営力経営者経営者品質品質コストコスト納期納期生産機能生産機能大連光明家具大連光明家具 ○○ ○○ △△ ○○ △△ 大物可大物可大連日発光明家具大連日発光明家具 ○○ ○○ △△ ○○ △△ 大物可大物可大連中島木業大連中島木業 ×× ×× ×× △△ △△ 小物のみ小物のみ大連野田木業大連野田木業 ○○ ○○ ○○ ○○ △△ 大物可大物可・まとめ１．ＱＣＤのレベルは未熟だが大きな将来性がある要因 ①経営者が若く（４０才代）意欲的 ②原材料の調達が容易コスト競争力が大きな強み ③人件費、土地が安い２．工場の生産性、品質改善は日本的改善方法（小集団活動）が可能

(37)

韓国、中国企業の経営分析

【

中国メーカの台頭要因

】

スピードある経営者の意思決定

成果主義

技術確保

・吸収

グローバル展開

低賃金労働者

ハングリー精神

(38)

日本

電機産業の敗因と

韓国、中国メーカの成功要因

環境変化に適応したトップダウン型の俊敏な

経営

グローバルな市場での製品価値向上の為の

マーケティングと商品プランニング

リバース開発とデジタル開発による開発効率

アップ、開発リードタイム短縮

要素技術、先行開発技術、生産技術の調達

（自前主義にこだわらない

₎

グローバル人材の育成

(39)

日本の製造業が復活する秘訣

Ⅰ

【

経営戦略

】

中期的

事業戦略立案と実践

･自社の強みを生かしたビジネスモデル構築

･現事業の維持、改善、改革

･新規事業の投資、拡大

･グローバルな戦略

・グローバル人材の採用、教育

＊

環境変化に適応した選択と集中戦略の実践

(40)

経営戦略とは

経営戦略の目的経営戦略の目的企業の限られた経営資源を有効に使い、企業の継続性を可能にする企業の限られた経営資源を有効に使い、企業の継続性を可能にする・現事業の維持、改善改革・現事業の維持、改善改革・新規事業への投資・新規事業への投資経営戦略と事業戦略経営戦略と事業戦略経営資源人・もの・資金・情報・技術現事業新事業収益投資経営戦略事業戦略経営戦略の要素・目的、市場（戦略ドメイン)、顧客 商品・ｻｰﾋﾞｽ、組織・人員

(41)

経営・事業戦略の考え方

企業の目的⇒顧客の創造企業の目的⇒顧客の創造結果として売上、利益結果として売上、利益付加価値構造企画（勝ち方) ・顧客は誰か・顧客にとっての価値は事業の目的使命、存在意義自社の強みは収益構造企画（儲け方) 機能構造企画

(42)

ビジネスモデルパターンビジネスモデルパターン例例：デンソー：デンソー［差別化］［差別化］限定した顧客との一体化システム限定した顧客との一体化システム［開発のポイント］［開発のポイント］顧客内部に入り込んだ共同開発顧客内部に入り込んだ共同開発体制、提案体制体制、提案体制［主役］［主役］営業、開発エンジニア営業、開発エンジニア例：デル例：デル［差別化］［差別化］最も安く提供できるシステム最も安く提供できるシステム最も便利に提供できるシステム最も便利に提供できるシステム［開発のポイント］［開発のポイント］差別化システムの構築差別化システムの構築［主役］［主役］営業、購買、生産、システム営業、購買、生産、システム例」：例」：IBM_IBM ［差別化］［差別化］他社以上の顧客の問題、課題を他社以上の顧客の問題、課題を解決する能力、コア技術・システム解決する能力、コア技術・システム［開発のポイント］［開発のポイント］顧客業界を顧客以上に熟知顧客業界を顧客以上に熟知［主役］ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業ﾏﾝ、プロマネ［主役］ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業ﾏﾝ、プロマネ例：マイクロソフト、インテル例：マイクロソフト、インテル［差別化］［差別化］一味違うハード、ソフト、サービス一味違うハード、ソフト、サービス［開発のポイント］［開発のポイント］ No.1 No.1のユーザーと共同開発のユーザーと共同開発デファクトスタンダード化デファクトスタンダード化［主役］開発エンジニア［主役］開発エンジニア例：アサヒビール例：アサヒビール［差別化］［差別化］こだわりにこだわりに徹した業界常識の打破徹した業界常識の打破［開発のポイント］［開発のポイント］顧客価値が高いこだわりの顧客価値が高いこだわりの技術、ノウハウの体系化技術、ノウハウの体系化ブランド力ブランド力［主役］［主役］マーケティング担当マーケティング担当要素技術開発エンジニア要素技術開発エンジニア例：バラード（燃料電池）例：バラード（燃料電池）［差別化］：常に世界初、市場初［差別化］：常に世界初、市場初［開発のポイント］：先端技術を持った機関との共同開発［開発のポイント］：先端技術を持った機関との共同開発［主役］研究開発ベンチャー［主役］研究開発ベンチャー不特定多数特定顧客価値観共有顧客非常に高い高い普通技術・ノウハウのレベル世界初匠ソリューション汎用品ベストパートナーこだわり

(43)

日本の製造業が復活する秘訣

Ⅱ

【

グローバル展開

】

グローバル展開

世界をフィールドにする

戦略と人材活用

海外販売市場生産拠点日本国内販売市場生産拠点 ① ② ③ ④ 価値造りの活用モノ造りの活用モノ売りと

(44)

日本の製造業が復活する秘訣

Ⅲ

【

独自性製品の開発

】

コスト競争に陥らないコスト競争に陥らない独自性独自性製品製品（機能的価値＋意味的価値）の企画開発（機能的価値＋意味的価値）の企画開発 ① ①要素技術開発力要素技術開発力 ② ②先行開発力先行開発力 ③ ③マーケティング力マーケティング力、、製品企画力製品企画力、、量産開発力量産開発力強化強化製品のライフサイクルと製品のライフサイクルと組織組織ＤＮＡの整合ＤＮＡの整合強みの技術強みの技術の明確化と活用の明確化と活用・・要素技術、要素技術、先行開発技術、量産開発技術、生産技術先行開発技術、量産開発技術、生産技術製造技術（製造技術（加工技術加工技術））ベテラン技術者の活用ベテラン技術者の活用

(45)

意味的価値商品の開発

自社モノ造り顧客競合企業価値造り優位性価値提供差別化・ｺｽﾄﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・集中特化戦略顧客の価値基準により影響を受ける

(46)

意味的価値商品の開発

製品の価値 = 機能的価値＋意味的価値原価機能的価値意味的価値販売価格付加価値基本機能仕様性能ブランドデザインソリューション

(47)

マーケティング手法

【

エスノグラフィ手法

】

エスノグラフィとはもともと欧米の文化人類学で生まれたフィーエスノグラフィとはもともと欧米の文化人類学で生まれたフィールド手法でマーケティング手法に応用ルド手法でマーケティング手法に応用エスノ「民族」エスノ「民族」グラフィ「記録」グラフィ「記録」第第1₁ステップステップ自社の製品を顧客がどう使っているかを徹底観察（写真、メモ）自社の製品を顧客がどう使っているかを徹底観察（写真、メモ）第第2₂ステップステップ顧客の現場で入手した事実情報を基にチームで「顧客の課題」顧客の現場で入手した事実情報を基にチームで「顧客の課題」抽出と解決方法の検討抽出と解決方法の検討第３ステップ第３ステップ顧客を仮想設定し、活用シーンの中で開発製品の検証をする顧客を仮想設定し、活用シーンの中で開発製品の検証をする第４ステップ第４ステップ

(48)

エスノグラフィ手法例（アキレス）

(49)

意味的価値商品の開発の仕組

製造業の基本サイクル製造業の基本サイクル顧客販売生産開発研究顧客ニーズ製品組織の壁サイクルをすばやくまわすマーケティングイノベーション

(50)

製造業が復活する秘訣

Ⅳ

【

デジタルモノ造り

】

デジタルモノ造り（情報システム

の活用

）

①

開発

、生産

リードタイム短縮

②

業務の効率化

による生産性向上

情報システムの能動的活用情報システムによる業務生産性向上情報システム投資、運営経費低減

(51)

ＩＴ活用テーマの構造的位置付け財務会計・管理会計システム営業管理システム経営管理システム開発管理システム生産管理システム生産計画システム資材所要量計画システム在庫管理システム品質管理システム購買管理システム製造管理システム ①在庫削減 ②ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮 ③コスト削減 ④生産管理 ①開発ﾅﾚｯｼﾞのＤＢ化 ②新製品開発 ③開発業務 ①売上拡大 ②営業活動の効率化 ①ﾘｱﾙﾀｲﾑ経営情報の活用ＳＦＡＳＣＭＣＡＤＰＤＭＥＲＰ

(52)

デジタルモノ造り

商品企画デザイン構想設計詳細設計試作評価量産設計量産準備アナログ開発（バトンタッチ開発）商品企画デザイン構想設計詳細設計試作評価量産設計量産準備デジタル開発（コンカレント開発）＊紙図、部品表、口頭情報の伝達によるバトンタッチリレー開発＊現物で評価確認＊ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ・ＰＤＭを中心としたデジタルデータを活用したコンカレントな開発＊バーチャルデータで試作評価、量産準備検討

(53)

デジタルモノ造り

３ＤＣＡＤデータ RM(Rapid Measurement) （3次元測定） RP(Rapid Prototyping) （立体モデルの造形） VT(Virtual Testing) （仮想シミュレーションテスト） VM(Virtual Manufacturing) （仮想空間での工程検証） CAE(Computer Aided Engineering )

（コンピュータ解析）

CAM(computer aided manufacturing ) （コンピュータ加工）

PDM(Product Data Management)

（設計情報管理)

VDR(Virtual Design Review) （仮想デザインレビュー）

(54)

デジタルモノ造り

事例

シミュレーション事例：エキゾーストマニホールド（以後エキマニ）とセンサー位置検討エキマニには排気ガス成分を検知するためのセンサが搭載されており、エキマニの形状、センサの搭載位置により、センサへのガスの当たり方が異なる。第1ステップ：机上検討類似車両（エキマニ後の排気管の長さなどが同じ）から、エキマニの形状とセンサ位置を複数案を検討する。第2ステップ：シミュレーション案1 案2 案1よりも案2の方がガスが十分に当たる。第3ステップ：車両評価シャシーダイナモ試験場にて車両評価 ① 案1 ② 案2 ① エキマニ形状検討 ② センサガス当たり検討

(55)

セミナーのまとめ

経営戦略の革新経営戦略の革新過去の成功体験から脱して、グローバル展開可能な過去の成功体験から脱して、グローバル展開可能な特徴ある経営・事業戦略の革新特徴ある経営・事業戦略の革新・現状のビジネスモデルの深化と新たなビジネスモデルの探索・現状のビジネスモデルの深化と新たなビジネスモデルの探索モノ造りの革新（モノ造りから価値造りへ）モノ造りの革新（モノ造りから価値造りへ）・独自性製品のマーケティング・企画開発実践・独自性製品のマーケティング・企画開発実践・デジタルモノ造りへの変革・デジタルモノ造りへの変革グローバル展開できる人材の採用、育成グローバル展開できる人材の採用、育成組織風土改革組織風土改革日本の中だけの護送船団方式の運命共同体組織日本の中だけの護送船団方式の運命共同体組織から自立型思考組織への変革から自立型思考組織への変革

(56)

御清聴ありがとうございました

株式会社Ａ＆Ｍコンサルト〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目１番３号大阪駅前第３ビル２３階２３０３－１ＴＥＬ０６－６３４４－０８０３ http://www.a-and-m.biz e-mail nakayama@a-and-m.biz

環境激変下での 攻めと守りの経営について

２０１３．２．１４

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株式会社Ａ＆Ｍコンサルト

株式会社Ａ＆Ｍコンサルト

代表取締役

代表取締役

中山幹男

中山幹男

“製造業が元気になる”モノ造りセミナー

日本の製造業が元気になる秘訣

について現役コンサルタントが語る

はじめに

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プロフィール

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本日のセミナープログラム

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現在の経営環境について

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1980

1980

年代～現在までの経営環境変化と企業

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戦略の変遷について

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電機産業の業績悪化要因分析考察

電機産業の業績悪化要因分析考察

韓国（サムソン電子）の経営分析

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中国メーカの経営分析

中国メーカの経営分析

グローバル展開で日本の製造業が復活する

グローバル展開で日本の製造業が復活する

秘訣は

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本日のメッセージ

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最近の経営環境

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日本の経済環境

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最近の経営環境

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日本の経済環境

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日本の経済環境

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最近の経営環境

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日本の企業業績

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最近の経営環境

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環境激変下での攻めと守りの経営について

_中山幹男

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_{業績悪化の考察}

_{経営力の低下}

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