2014 年版 ワールドワイド
スマートフォン・携帯電話中期需要展望
■ 調査の狙い ■
2013 年の携帯電話市場は新規加入件数が前年を下回る一方、端末需要では Smart Phone がフィーチャー
フォンを初めて上回った。新規加入が下降局面に入ったことは原動力としての新規需要を失い、新興国で
も買換え需要主体の市場構造が定着したこと意味する。
Smart Phone を牽引したのは BRICs を中心とした新興国の買い替え需要になり、従来のフィーチャーフ
ォンから
Smart Phone に置き換わったことが大きい。Smart Phone 需要が欧米など成熟国に限られてい
たものがグローバルへ広がり、2013 年の供給構造に変化をもたらし、結果としてメーカシェア構造を大
きく変動させた。
2014 年は成熟国の低迷、新興国の伸長がさらに鮮明度を増し、中国では LTE の商用化により Smart
Phone の買替え需要が盛り上がり、インド、ブラジル、ロシアも 2013 年に続きローエンド Smart Phone
需要の拡大が見込まれる。新興国におけるローエンドニーズは
Samsung、Apple の圧倒的な優位性を奪
い、両社は相対的なシェアの低下が予想される。Apple はハイエンド主体の戦略転換を迫られ、ミッドロ
ーエンド分野への戦略モデルの投入が要求される。一方
Samsung にとって Lenovo の Motorola 買収が
ネガティブな影響をもたらす。Google は Samsung 以外の有力な選択肢を獲得したことなり、Samsung
は
Android OS 陣営内での支配力を失う可能性もある。
本報告書は
2013 年の加入状況、地域需要構造、メーカ占有状況、個別メーカ動向を詳細に検証し、2014
年から
2016 年に至る短期の加入予測、端末需要予測を明らかにした。
本書は携帯電話メーカをはじめ、電子部品業界あるいは関連業界にとりまして経営戦略を策定する上で、
十分お役立ていただけるものと確信します。弊社では携帯電話については本書のほかに変化の早い市場特
性から、
四半期ごとに市場趨勢を追う｢ワールドワイド携帯電話四半期動向｣(年 4 回)、｢中国 台湾 韓国 イ
ンド携帯電話四半期出荷動向｣(年 4 回)も発刊しております。合わせてご覧頂ければ幸いです。
調査方法
既存データの収集、端末メーカ
/オペレータの四半期業績報告書、端末メーカと部品メーカへの直接取材
調査期間
2013 年 11 月～2014 年 3 月
調査担当；笹山徳光
パックリムリサーチ 株式会社
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 1 番地 シルクビル 926
Tel 045-201-9731 Fax 045-201-9781
ホームページ
http://www.pacrimresearch.co.jp/ 電子メール pacrim@da2.so-net.ne.jp
調査結果の概要
2013 年の新規加入件数はピーク時 2010 年に対し半減の規模
97 カ国 / オペレータ 310 社の積み上げによる加入件数は 62 億件を突破した。新規加入は中南
米、アフリカ地域が前年を大きく下回り、グローバルの新規加入件数は前年の水準を割り込んだ。
新興国も新規加入の余力を失っており、2014 年以降も前年の新規加入を下回る状況が続くもの
とみられる。
ワールドワイド 97 カ国の加入合計推移
(単位:千件)
2010年
2011年
2012年
2013年
2011年
2012年
2013年
5,062,969
5,538,444
5,892,009
6,223,470
475,476
353,564
331,461
累積加入数
年次純増(減)件数
4G LTE シフトが米国、日本、韓国で急速に進展した。2013 年末には Verizon が累積 4,690 万
件、NTT ドコモが 1,900 万件、韓国オペレータ 3 社で 2,800 万件を記録した。英国 EE が 200
万件、フランス
Orange が 100 万件の大台に達し、西欧でも徐々に LTE 転換の兆しが出始めて
いる。
韓国はほぼ全土で
LTE ネットワークをカバーしているが、2013 年 7 月に LTE 高速版 LTE
Advanced の商用化を始めた。SKT が他のオペレータに先駆けてインフラの導入を図り、競合
LG U+もソウルほか主要他都市で LTE Advanced をスタートさせた。
LTE の普及により EVDO に続き、WCDMA も初めて前年の新規加入件数を下回った。
97 カ国に占める BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）ウエートは累積ベースでは 42.3%
と前年並みで推移したが、新規加入は前年の
35.5%から 48.4%へ大幅に上昇した。インドが 2012
年にユーザ整理のためマイナスを記録、2013 年は正常化し新規加入がプラスに転じたことが影
響した。インドでは依然
CDMA サービスの混乱が続いており、CDMA 最大手オペレータ
Reliance Communications は CDMA 事業の売却を検討している。
新規加入の減速は大手オペレータ間の再編を促した。米国では
T-Mobile、MetroPCS が統合、
ソフトバンクは
Sprint を買収、AT&T はプリペイド市場の強化を狙い Leap Wireless を吸収し
た。欧州ではスペイン
Telefonica がオランダ KPN の保有する E-Plus を買収、O2 に吸収した。
2013 年の端末販売台数の伸びは 6.5%増
2013 年は端末販売全体の伸長率は 6.5%に留まったものの、Smart Phone は前年比 39%の大幅
増を達成、全体に占める
Smart Phone 比率は前年の 46%から 60%に大きく伸長した。
1-3 月期は Samsung がリードし、総端末台数シェアで 30%、Smart Phone シェアでは 35%に
達した。1Q で前期の販売台数を上回ったのは Samsung、LG、ソニーモバイルで、中国メーカ
を含む上位メーカは軒並み販売台数を減少させた。
4-6 月期は売上、収益とも Samsung が Smart Phone 分野で競合メーカを圧倒した。2Q は Galaxy
S4 を擁する Samsung のほか、HTC One をリリースした HTC と Z10 と Q10 のフラグシップ
が出揃った
Blackberry が販売台数を引き上げた。また中国国産メーカも内需向け販売が増加、
グローバルの
Smart Phone 市場の拡大に貢献した。
7-9 月期の端末販売台数は Smart Phone が伸長し、前期比 4.8%の伸長になった。全端末に占め
る
Smart Phone 比率は台数ベースで 60%の大台を初めて越えた。Smart Phone では 2 台に 1
台が
Samsung か Apple 製という超寡占状況を生み、Smart Phone の優位性がそのまま企業間
格差になった。
需要期の
10-12 月は iPhone 5S/5C の本格投入期を迎え Apple が販売台数を大きく伸ばした。
Apple が地盤とする米国、日本、英国各国は iPhone の独壇場になり他の競合モデルを圧倒した。
Smart Phone 市場は Samsung、中国メーカが躍進
2013 年は Samsung を除けば中国メーカの躍進が目立った。国内の旺盛な需要の盛り上がりを
背景に有力メーカ、新興メーカとも軒並み前年比
50%以上の伸びを達成した。有力メーカでは
Lenovo、Coolpad、TCL がミッドローエンド展開により販売数量を伸ばし、先行する Huawei、
ZTE に迫った。中国新興メーカでは Xiaomi がオンラインという新しいチャネルを武器に前年比
2.6 倍の驚異的な伸びを記録した。Samsung、中国メーカ以外では LTE を前面に押し出した LG、
日本市場で出荷をリードしたソニーモバイルも
2013 年は順調な伸びを示した。
インドは
Smart Phone 普及で出遅れていたが、2013 年はようやく活況を呈し始めた。2012 年
以前は外資系が
Smart Phone の大半を押さえていたが、2013 年に Micromax、Karbonn など
国産勢が低価格モデルをリリース、流通チャネルの優位性を背景に
Samsung を脅かす存在にな
ってきた。
一方対照的に
Nokia、Blackberry、Motorola、HTC、Pantech、ソニーモバイルを除く日本メ
ーカは
Samsung、Apple の攻勢から前年の販売台数を下回り、明暗を分けた。
Smart Phone フラグシップ/ミニバージョンの 2013 年発売時期
フラグシップ
Samsung Galaxy S4 ― 4月
同 Galaxy Note 3 ― 9月
Apple iPhone 5S ― 9月
Nokia Lumia 1020 ― 7月
LG G2 ― 8月
ソニーモバイル Xperia Z ― 2月
同 Xperia ZR ― 6月
Motorola Moto X ― 8月
HTC HTC One ― 3月
Blackberry Z10 ― 2月
同 Q10 ― 4月
ミニシリーズ
Samsung Galaxy S4 mini ― 7月
Apple iPhone 5C― 9月
HTC HTC One mini ― 8月
Blackberry Q5 ― 6月
2014 年は 1 桁台の伸び
2014 年の端末需要は前年比 5%増を見込んだ。Smart Phone は 19%増、フィーチャーフォンは
15%減、Smart Phone 比率は前年の 60%から 68%へ上昇するものと予想した。
地域別では西欧、北米など成熟国が微増の伸びに留まり、中国、インドを中心としたアジア地域
が他地域に比べ需要量の増加が見込める。アジアのほか中近東、アフリカ、東欧、中南米の新興
国もフィーチャーフォンから
Smart Phone へのシフトが進み、ローエンド Smart Phone への買
い替え需要を背景に安定した市場成長が予想される。
Smart Phone ハイエンドでは LTE 対応モデルがスタンダードになり、店頭価格の低下からミッ
ドハイ分野にも
LTE 採用モデルが広がる。下半期には中国で TD-LTE の Smart Phone 需要が
見込めることから、グローバルの
LTE 需要は急速に拡大し、離陸期を経て 2014 年は本格普及
期を迎えることになる。本書では
LTE 需要を前年比 63%の大幅増を予想した。
4G への進展に対し CDMA、iDEN の需要量はフェードアウトの方向に進む。GSM も新興国で
存続するが
3G への置き換えから急速に市場性を失うものとみられる。
WCDMA は EVDO 同様 4G シフトから急速に鈍化し 1 桁台の伸びになり、また 2013 年に急拡
大した中国
TD-SCDMA 需要も増勢を弱める見通しである。
資料目次
1章. 2013年の加入状況、Smart Phone・携帯電話市場、 メーカ動向の概況 ………6 3-4. 主要国のオペレータ別加入者数推移 ………43 1-1. 2013年の新規加入は3年連続前年割れ ………6 3-4-1. アジア ………43 1-2. 2013年の端末販売台数の伸びは6.5%増 ………7 3-4-2. 中近東 ………45 1-3. Smart Phone市場はSamsung、中国メーカが躍進 ………8 3-4-3. 西欧 ………47 1-4. 主要各社の業績推移/円換算 ………9 3-4-4. 東欧 ………49 1-4-1. 主要各社の端末販売金額推移 ………9 3-4-5. 北米 ………51 1-4-2. 主要各社の端末平均販売価格推移 ………10 3-4-6. 中南米 ………52 1-4-3. 主要各社の端末部門収益推移 ………11 3-4-7. アフリカ ………53 2章. 2014年の注目市場動向 ………12 3-5. 調査対象97カ国以外の加入推移 (53カ国) ………56 2-1. 2014年市場見通し ………12 4章. ワールドワイドの端末需要動向 ………57 2-1-1. 各社のフラグシップの投入時期 ………13 4-1. 地域別需要動向 ………57 2-1-2. Smart Phoneはミッドエンドとローエンドの2分野が 主戦場 ………14 4-2. 方式別需要動向 ………59 2-1-3. 技術トレンドは64ビット、QHD、生体認識機能 ………17 5章. 端末メーカ主要20社のシェア推移 ………61 2-1-4. Android OSは依然優勢 ………17 5-1. 全体 (2011-2014年) ………61 2-2. LTEの2014年動向 ………20 5-2. 2011年方式別メーカシェア ………63 2-2-1. LTEの商用化状況 ………20 5-3. 2012年方式別メーカシェア ………64 2-2-2. 加入見通し ………21 5-4. 2013年方式別メーカシェア予測 ………65 2-2-3. LTEの端末需要 ………21 5-5. 2014年方式別メーカシェア ………66 2-3. 主要メーカの2014年戦略と課題 ………23 6章. Samsung、Apple、Nokia、LGの地域別端末販売シェア ………67 2-3-1. Samsungはミッドエンドに戦略をシフト ………23 6-1. 端末全体 ………67 2-3-2. Apple iPhone 6はタッチオンレンズ採用の可能性 ………23 6-2. Smart Phone ………68 2-3-3. Nokia Android OSに参入 ………24 6-3. フィーチャーフォン ………69 2-3-4. LGはG Flex、G3が製品イメージをリード ………25 6-4. Smart Phone比率 ………70 2-3-5. ソニーモバイルはWP OS参入は不透明に ………25 6-5. 地域別シェア動向 ………71 2-3-6. HTCはAmazon Smart Phoneの受注が浮上の鍵 ………26 6-5-1. 地域全体 ………71 2-3-7. Blackberryは戦略の大幅転換 ………26 6-5-2. アジアパシフィック ………72 2-3-8. 中国有力6社 （Huawei、ZTE、Lenovo、TCL、 Coolpad 、Xiaomi）は海外及び国内展開を加速 ………27 6-5-3. 中近東 ………73 3章. 97カ国の携帯電話加入状況/2010-2013年 ………28 6-5-4. 西欧 ………74 3-1. 地域別携帯電話加入者数推移 ………28 6-5-5. 東欧 ………75 3-1-1. ワールドワイド ………28 6-5-6. 北米 ………76 3-1-2. アジアパシフィック ………30 6-5-7. 中南米 ………77 3-1-3. 中近東 ………32 6-5-8. アフリカ ………78 3-1-4. 西欧 ………33 7章. 端末生産及びODM動向 ………79 3-1-5. 東欧 ………34 7-1. Samsungは中国からベトナムを主力端末生産拠 点に ………79 3-1-6. 米州（北米/中南米） ………35 7-2. 2013年のODM動向 ………80 3-1-7. アフリカ ………36 7-3. ODMメーカ動向 ………82
3-2. BRICsではブラジルの成熟化が鮮明に ………37 7-3-1. Arima Communications ………82 3-3. 方式別加入者数推移 ………40 7-3-2. Compal Communications ………82
8章. 有力各社の至近動向 ………83 8-9-4. 生産動向 ………101 8-1. Samsung Electronics ………83 8-10. Coolpad ………102 8-1-1. 2013年業績は過去最高を記録 ………83 8-10-1. ローエンドで中国国内シェアを拡大 ………102 8-1-2. 2013年端末販売状況 ………83 8-10-2. 2013年端末販売状況 ………102 8-1-3. 2013年の注目モデル ………84 8-11. Xiaomi ………103 8-1-4. 生産動向 ………84 8-11-1. Smart Phone分野で最も注目される新興 メーカ ………103 8-2. Nokia ………86 8-11-2. 2013年端末販売状況 ………104 8-2-1. 端末部門は2年連続赤字 ………86 8-12. HTC ………104 8-2-2. 2013年端末販売状況 ………86 8-12-1. 2013年業績は急降下 ………104 8-2-3. 生産動向 ………88 8-12-2. 2013年端末販売状況 ………105 8-3. Apple ………89 8-12-3. 生産動向 ………105
8-3-1. Samsungを大きく上回るiPhoneの収益性 ………89 8-13. Motorola Mobility ………106 8-3-2. 2013年端末販売状況 ………89 8-13-1. Lenovo傘下に入り再浮上を狙う ………106 8-3-3. 2013年の注目モデル ………90 8-13-2. 2013年端末販売状況 ………106 8-3-4. 生産動向 ………91 8-13-3. 2013年の注目モデル ………107 8-4. LG Electronics ………92 8-13-4. 生産動向 ………107 8-4-1. 端末部門は前年に続き黒字を継続 ………92 8-14. Blackberry ………108 8-4-2. 2013年端末販売状況 ………92 8-14-1. 経営体制を抜本的に改革 ………108 8-4-3. 2013年の注目モデル ………93 8-14-2. 2013年端末販売状況 ………109 8-4-4. 生産動向 ………93 8-14-3. 生産動向 ………109 8-5. Huawei ………94 8-15. Pantech ………110 8-5-1. 2013年のSmart Phone比率は87% ………94 8-15-1. 5期連続赤字を継続 ………110 8-5-2. 2013年端末販売状況 ………94 8-15-2. 2013年端末販売状況 ………110 8-6. ZTE ………95 8-16. その他中国新興メーカ ………111
8-6-1. ZTEは端末部門を分社化 ………95 8-17. インド国産のSmart Phone参入メーカは10社
以内 ………113 8-6-2. 2013年端末販売状況 ………96 9章. 日本の端末需要動向 ………114 8-7. Lenovo ………97 9-1. 2013年の国内市場はiPhone独走 ………114 8-7-1. ターミナル部門は前年に対し倍増に近い伸びを達 成 ………97 9-2. 日本メーカ各社の動向 ………116 8-7-2. 2013年端末販売状況 ………97 9-3. 日本メーカは5社の方式別販売台数推移 2011-2014年 ………116 8-7-3. 生産動向 ………98 9-4. 日本メーカのオペレータ別国内販売推移 ………118 8-8. TCL ………98 9-5. 日本メーカの海外向け販売推移 / SmartPhone、フィーチャーフォン別 ………119 8-8-1. 2013年は黒字を回復 ………98 10章. 中期需要見通し ………120 8-8-2. 2013年端末販売状況 ………99 10-1. 加入者数予測 (2014-2016年) ………120 8-8-3. 生産動向 ………99 10-1-1. 地域別 ………120 8-9. ソニーモバイル ………100 10-1-2. 方式別 ………126 8-9-1. 端末事業は黒字回復の見通し ………100 10-2. 端末需要予測 (2014-2016年) ………129 8-9-2. 2013年端末販売状況 ………100 10-2-1. 地域別 ………129 8-9-3. 2013年の注目モデル ………101 10-2-2. 方式別 ………132
