決算説明資料_H30_12月期第3四半期14_web用

TATERU, Inc.

FY2018 3Q

FINANCIAL RESULTS

2 018

年

12

月 期

第

3

四 半 期

決 算 説 明 資 料

2018

年

12

月期

第

3

四半期

決算概要

TATERU

の成長戦略

P. 02

P. 10

目次

2 0 18

年

12

月 期

第

3

四 半 期

決 算 概 要

FY2018 3Q

会社概要

社名

本社

設立

代表者

資本金

従業員

事業内容

子会社

株式会社

TATERU / TATERU, Inc.

東京都渋谷区神宮前

1-5-8-21F

2006

年

1

月

23

日

代表取締役

CEO

古木

大咲

72

億

72

百万円

505

名

（連結ベース

/

正社員

/ 2018

年

9

月末時点）

株式会社

Robot Home

（

IoT

事業）

株式会社

TATERU bnb

（民泊事業）

株式会社

TATERU Funding

（クラウドファンディング事業）

株式会社

インベストオンライン（アパートプラットフォーム事業）

IO

ファンディング株式会社（クラウドファンディング事業）

TATERU TECH LAB PTE. LTD.

株式会社

TATERU

分割準備会社

アプリではじめる

IoT

アパート経営「

TATERU Apartment

」の開発・運営

不動産投資型クラウドファンディング「

TATERU Funding

」の企画・運営

関連会社

株式会社

TRASTA

売上高前年同期比

120.1

_%

、

営業利益前年同期比

87.4

_%

●

2018

年第

3

四半期（累計）会員増加数

18,488

名

、

成約数 累計

445

件

前年同期比

75.2

_%

●

（

_2,783

名）

（

₆₉

件）

（）・・・内、インベストオンライン社の数値

連結損益計算書

金額

金額

対売上高

_比率

前年同期比

（単位：百万円）

対売上高

比率

売上高

売上総利益

販売費

及び

一般管理費

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

四半期純利益

42,326

6,836

3,917

2,919

2,868

1,863

100.0

%

17.2

%

12.2

%

5.0

%

4.7

%

6.3

%

120.1

%

128.2

%

158.6

%

87.4

%

83.8

%

172.4

%

100.0

%

16.2

%

9.3

%

6.9

%

6.8

%

4.4

%

2017

年

₁₂

月期

第

₃

四半期

2018

年

₁₂

月期

第

₃

四半期

50,814

8,765

6,213

2,551

2,403

3,212

連結損益計算書

(

億円

)

250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1Q

2Q

FY2015

FY2016

FY2017

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

74

億

9,559

万

36

億

6,861

万

83

億

1,575

万

95

億

834

万

139

億

9,371

万

111

億

372

万

2Q

3Q

4Q

153

億

5,069

万

60

億

9,734

万

58

億

3,732

万

FY2018

1Q

45

億

1,099

万

158

億

7,177

万

246

億

9,025

万

2Q

146

億

7,897

万

226

億

7,317

万

3Q

134

億

6,244

万

売上高

（単位：百万円）

売上高

営業利益

49,080

3,896

TATERU

Apartment

486

200

TATERU

Funding

438

159

TATERU

bnb

688

233

Robot

Home

243

3

その他

合計

連結

_PL

売上高

営業利益

50,937

4,494

50,814

2,551

セグメント情報

セグメント情報

（単位：百万円）

流動資産

   棚卸資産

固定資産

資産合計

負債

純資産

負債・純資産合計

15,511

3,332

6,352

21,864

12,197

9,667

21,864

29,800

20,019

7,129

36,929

11,648

25,281

36,929

2017

年

₁₂

月期末

2018

年

12

月期

第

₃

四半期

前年増減額

+14,288

+16,687

+776

+15,064

▲

548

+15,613

+15,064

海外募集の新株発行により

資本金及び資本剰余金が

132

億増加

・

4Q

竣工引渡しのための

着工数増加による季節的

変動

・

受注キャンセル及び引渡

遅延による増加

・

TATERU Funding

の

新規ファンド中止による

一時的増加

・

当期純利益計上による増加

・

連結貸借対照表

業績の見通し

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益

67,016

5,898

5,863

3,995

76,611

7,113

7,099

4,815

▲

4,373

▲

4,053

▲

4,190

▲

1,426

50,814

2,551

2,403

3,212

（単位：百万円）

第

₁₂

期

2017

年

₁₂

月期

（実績）

72,238

3,060

2,909

3,389

通期

修正前

増減額

3Q

第

₁₃

期

₂₀₁₈

年

₁₂

月期（予想）

予想

実績

100.0

%

4.2

%

4.0

%

4.7

%

107.8

%

51.9

%

49.6

%

84.8

%

対売上高比率

前期比

業績の見通し

売上高・利益ともに通期業績予想を下方修正

T A T E R U

の 成 長 戦 略

TATERU

不動産業者

リアルエステートテック領域の拡大

提携工務店

売主

貸主

会員

ユーザー

IoT事業 民泊事業 クラウド ファンディング 事業 アパート プラットフォーム 事業 新規事業_A 新規事業_B

送

客

力

の

強

化

コ

ン

テ

ン

ツ

の

拡

充

リアルエステートテック領域の更なる拡大のため

持株会社制への移行準備開始

TATERU

Platform

Data Visualization Blockchain

Deep Learning Cloud Service

IoT Marketing Automation

2019

年４月より持株会社制へ移行予定

事業の展開

ITエンジニア 21名（9.9%） コンシェルジュ 48名（22.6%） バイヤー 18名（8.5%） 施工 21名（9.9%） PM 89名（42.0%） その他-経営管理- 15名（7.1%）

Real Estate Tech

企業として更なる成長へ向けて

IT

エンジニアの割合を

2

倍増に

社員数

349

名

社員数

212

名

ITエンジニア 77名（22.1%） コンシェルジュ 65名（18.6%） バイヤー 52名（14.9%） 施工 43名（12.3%） PM 83名（23.8%） その他-経営管理- 29名（8.3%）

IT

エンジニアの割合

リアルエステートテック企業として、

更 なる不 動 産プラットフォーム の

開発強化のため、

₂₀₁₅

年の株式公開

以降、

_IT

エンジニアの割合を

₂

倍増に。

2

倍増

約

IT

エンジニア

（

₇₇

名）

22.1

%

IT

エンジニア

（

₂₁

名）

9.9

%

（2017年12月末時点） （2015年12月末時点）

IT

技術開発本部

担当構成比

制作・開発

52

名

プロジェクト

マネージャー

14

名

分析

11

名

計

名

77

アパートプラットフォーム事業

クラウドファンディング事業

民泊事業

不動産ポータルサイト

リアルエステートテック事業

IoT

デバイス開発

_/

オーナー向けアプリ開発

管理会社ツール開発

_/

ビッグデータ事業

IoT

事業

事業の展開

13

会員数

オーナー数

管理戸数

入居率

160,847

名

2,103

名

22,589

戸

97.4%

2018年9月末時点

アプリで はじめる

I oT

ア パ ート経 営

「

TATERU Apartment

」

アパートプラットフォーム事業

（19,112名） （）・・・内、インベストオンライン社の人数

土地のマッチングによる在庫圧縮

アプリではじめるワンストップ

_IoT

アパート経営

マーケティングオートメーションシステムによる

新規会員獲得とナーチャリング

Land Information Matching

からはじまる

高い収益性モデル

自社開発による

_IoT

アパート

TATERU Apartment

5

つの強み

1.

2.

3.

4.

5.

アパートプラットフォーム事業

1.

土地のマッチングによる在庫圧縮

●

会員のメリット

中間マージン・

2

重課税など

多額の負担を軽減

●

当社のメリット

土地の在庫を持たないので、

財務リスクが低い

●

不動産業者のメリット

仲介手数料が貰える

土地

ディベロッパーの在庫

土地のマッチング

会員

非公開の土地情 報

会員

従来の在庫モデル

_{- 2}

次流通

-TATERU Apartment

の

₁

次流通モデル

=

土地マッチングスキームにより、実質無借金経営に

アプリを

インストール

好きな営業を

選んで

チャットで相談

会員登 録

して

TATERU

確 定申告

土地のご紹介

アパート完成

清掃 報 告

入 居状 況

送 金 明 細

アパート経営の

ご報告

∼

TATERU Apartment

のアパート経営の特徴

●

「土地のマッチングによりアパート経営をはじめる」

 という独自のビジネスモデル

●

「

₃₀

代∼

₅₀

代の年収

₇₀₀

万以上の会社員」

 が資産形成を目的としてはじめる

TATERU

Apartment オーナーのポジションマップ

会社員・公務員

94

%

自営業

5

%

その他・無職

1

%

20代 3% 30代 30% 40代 46% 50代 19% 60代 2% 年 齢 ∼499万 500万∼699万 700万∼ 6% 31% 63% （2017年12月末時点） 年 収

2.

アプリではじめるワンストップ

_IoT

アパート経営

アパートプラットフォーム事業

HOT

LEADS

社内専属のデジタルマーケッターによる広告展開

潜在顧客から見込み客を的確に見つける

マーケティングオートメーションシステム

3.

マーケティングオートメーションシステムによる

新規会員獲得とナーチャリング

名

_/

月

2,000

会員増加数

MA System

万円

_/

件

約

約

2

CPA

（顧客獲得コスト）

万円

_/

件

50

CPO

（成約当たり顧客獲得コスト）

約

様

々

な

コ

ン

テ

ン

ツ

へ

誘

導

不動産ポータルサイト アパートプラットフォーム事業 クラウドファンディング事業 民泊事業 ※子会社㈱インベストオンラインを含まず

※

2018

年

9

月以降は広告の掲載を自粛しており、

8

月末時点での集計データより算出しております

MA

DM

・

_SMS

配信、

_PUSH

通知

DMP

広告管理

CRM

顧客属性

TATERU Apartment

で

IoT

賃貸住宅を提供

ひとり暮らしでも

IoT

賃貸住宅に住めるようになりました

【

_{TATERU Apartment}

標準装備機器 一覧】

詳しくは

P.23

へ

4.

自社開発による

_IoT

アパート

アパートプラットフォーム事業

家の環境を状態取得し、 機器を遠隔操作できるリモコン 照明のオンオフと、 調色や調光が可能 開閉・揺れを検知して、 外出中でもアプリにお知らせ ※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵 4つの方法(※2)で、簡単、便利に、解錠できます。

TAG SECURITY

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LOCK

(※1)

Amazon Echo

SMART LIGHT

様々な機能を搭載できる タブレット型ゲートウェイ

CENTRAL CONTROLLER

スマートスピーカー対応で 家電の音声コントロールが可能に

独自のアパートプラットフォームシーケンス

土地情報×会員数の加速度的成長モデル

5. Land Information Matching

からはじまる高い収益性モデル

Property

Management

Building

50,000

社以上

土地情報

不動産業者

デザインアパート

入居率

Land Information

Matching

97.4

%

22,589

戸

管理戸数

ストック

会員数

₁₆

万人

×

フロー

土地マッチング

2017

年引渡棟数

746

棟

前年同期比

135.1

%

●

土地のマッチングからはじまる

2

つの収益構造

マッチングの

成功・拡大

マッチングの 成功・拡大

土 地 情 報

デザインアパートの

建築受注

1.

2.

賃貸管理

(PM)

受託

全国

50,000

社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報 全国50,000社以上の不動産業者 からの潤沢な土地情報

会 員 数 の 増 加

会員数

_=160,847

名 PROPERTY

FLOW

STOCK

Land Information

DB

「土地マッチング

_AI

システム」の開発を開始

アパート経営事業プラン作成のオートメーション化に向けて

事業プラン

A

インプット

連携

作成

土地マッチング

_AI

システム

土地情報

価格

_/

広さ

周辺環境

取引実績

DMP

土地データ

アパートプラットフォーム事業

事実データに基づいた

正確性の高い事業計画を

AI

により自動作成

事業プラン

B

事業プラン

C

家賃推定

エンジン

土地マッチング

エンジン

立地・属性・価格などから

土地をマッチング

周辺空室率・相場から

家賃設定

フィードバック

フィードバックにより回答の質が向上

作成された事業計画だけではなく、

物件にならないと判断された土地情報も

フィードバックし、

_AI

がその情報を学習。

300

250

200

150

100

50

0

FY2016

FY2017

FY2018

FY2015

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

166

181

4Q

184

156

102

118

132

86

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

192

193

207

(24)

(26)

247

254

(23)

255

(20)

45

（）

・・・内、インベストオンライン社の数値です。成約数には受注取消・変更等による調整額が含まれております。

当第

3

四半期連結会計期間において成約した後、取消となった契約は、当第

3

四半期連結会計期間の成約数から除いております。

また、当第

3

四半期連結会計期間において、第

2

四半期連結会計期間末における成約数のうち、

133

件の受注取消数が生じております。

成約数の推移

誰でも手軽に

IoT

の賃貸住宅を提供できる「

Apartment kit

」の販売、および

OEM

提供

IoT

事業

一部屋あたり受注単価

IoT

アパートに進化

円

（税 別）

175,000

増

※標準搭載されるデバイスは、開発状況により変更される場合がございます ※SMART LOCKは開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります

OEM

提供

TAG SECURITY NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER SMART LOCK Amazon Echo

CENTRAL CONTROLLER

SMART LIGHT

1.

使いやすさ

2.

セキュリティの高さ

3.

利便性の高さ

家の環境を状態取得し、

機器を遠隔操作できるリモコン

照明のオンオフと、

調色や調光が可能

開閉・揺れを検知して、

外出中でもアプリにお知らせ

※1 開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります ※2 アプリ / テンキー / 交通系ICカード類 / 従来の鍵

4

つの方法

(

※2

)

で、簡単、便利に、解錠できます。

TAG SECURITY

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LOCK

(

※1

)

3

つのポイント

Amazon Echo

SMART LIGHT

様々な機能を搭載できる

タブレット型ゲートウェイ

CENTRAL CONTROLLER

スマートスピーカー対応で

家電の音声コントロールが可能に

外出先からもクラウド経由で

応答できるインターホン

DOOR PHONE

その 他 スマートフォンアプリ用アカウントの登録 メールアドレス ※パスワードは半角英数字をご使用ください。 メ ー ル アドレス パ スワ ード パスワード 登録する

入居前から各

_IoT

機器が連動済みで、入居した初日からすぐに使うことができます。

1 .

使 い やすさ

IoT

事業

「メールアドレス」

と

「パスワード」

だけの設定で完了！

入居した初日

からすぐに使えます！

写真はモデルルーム

_{タブレット設定画面}

_{アプリ設定画面}

<

アプリでの設定

_>

<TATERU Apartment

標準搭載のタブレット

_>

2 .

セキュリティの 高さ

平成

₂₈

年中の空き巣被害件数

約

4

万件

( )

₁

_日あたり

_約

107

_件

※一 般的なワンルームアパートの間取り

34.3

%

表出入口からの侵入 窓からの侵入

53.5

%

48.6

%

「無締まり（ドア・窓からの進入）」

29.6

%

「ガラス割り（窓からの進入）」 53.5% 34.3% 5.4% 4.3% 1.5% 0.1% 窓 表出入口 (玄関ドア) 不明 その他の出入口 その他 非常口

侵入窃盗の経路は、約

共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年） 共同住宅（3階建以下） 総数9,130件（平成28年）

が

%

窓

と

玄関ドア

90

共同住宅の侵入手段は、

が

%

無締まり

48.6

が

%

ガラス破り

29.6

48.6% 29.6% 7.2% 6.9% 3.1% 2.6% 1.7% 0.3% 無締り ガラス破り 合鍵 不明 その他 その他の施錠開け ドア錠破り 戸外し

侵入窃盗の経路

53.5

%

窓

34.3

%

表出入口

（玄関ドア）

共同住宅の侵入手段

48.6

%

無締り

29.6

%

ガラス破り

IoT

事業

窓の防犯

( TAG SECURITY )

玄関ドアの防犯

( SMART LOCK )

→

マグネットセンサーが感知、タグセキュリティにて通知

開閉・振 動感 知画面 カメラ起 動画面（開発中） 開閉状 態の表示（開発中）

・

窓が開閉した場合

→

戸締りチェック機能にて通知

(開発中)

・

無締まり

→

振動センサーにて感知

・

ガラス割り

→

警告音で撃退

・

不正開錠

→

オートロック機能あり

・

無締まり

侵入をセンサーが感知

→

入居者へ通知

→

状況に応じて、警察に連絡

2. TATERU kit SECURITY

※SMART LOCKは開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります

音声コントロール

ON

OFF

「いってきます！」

例えば、外出をする時

音声で一括コントロール

お好みの設定で家電を音声コントロール

電気を

消したい

エアコンを

消したい

テレビを

消したい

_{他に消し忘れが}

ないか心配

スマートスピーカー対応により、電気・エアコン・テレビなどの様々な家電と連動し、

入居者の好みに合わせてシーンを音声でコントロールすることを可能にします。

外出時の消し忘れの心配も、音声コントロールで解決

3 .

利 便 性 の 高さ

照明をお好みのトーンにコントロールできま

す。また、電気の消し忘れに気づいても、外

出先からオフにできます。

室内の温度や湿度を状態取得し、エアコンや

TV

などの操作をセント

ラルコントローラーからワンタップで操作できるようになります。

また、外出中でもエアコンなど

赤外線通信機器の操作が可能です。

TAG SECURITY

開閉・揺れを検 知、外出中でもアプリにお 知らせ

SMART LOCK

NATURE SENSOR

REMOTE CONTROLLER

SMART LIGHT

アプリ機能一覧

窓に取り付けたTAG SECURIT Yが開閉や揺れを検 知し、外出時からでも スマートフォンから室内の異常を確 認できます。

家の環 境を状態取得し、機器を遠 隔操作できるリモコン

室内の湿 度や温 度を読み取り、タブレットやスマートフォンに表 示します。 外出先からエアコンなどの赤外線 通信 機 器を操 作することができます。

4

つの方法で簡単・便利に解錠

タブレット型ゲートウェイ（セントラルコントローラー） スマートフォンアプリ アプリ / テンキー / 交 通系ICカード / 従 来の鍵で解 錠することができ、 扉が 閉まると自動で施 錠されます。（※一 部のスマホ搭載 NFC でも可能です。）

照明のオンオフと、調色や調光が可能

照明をスマートフォンでかんたんにコントロールできます。また、電 気の消し 忘れに気づいても、外出先から電 気を消すことができます。

全ての賃 貸住 宅に、コンシェルジュを。

様々な機能を搭載できるタブレット型ゲートウェイです。様々な

IoT

機器や家電に接続することにより、入居者それぞれの生活に

合わせた、世界でひとつだけのゲートウェイとなります。また、

水漏れなどのトラブルや退居時の連絡など、入居者の毎日の生活

をチャットでサポートいたします。

IoT

事業

アプリへ 反映

⃝⃝さん、 荷物の お届けです 外出中に宅配業者が到着 kitアプリで スマートドアホンの受話応答 kitアプリの遠隔操作で スマートキーを解錠し お家の中に荷物をお届け ネットワークカメラによる Live動画、音声通話機能

TATERU kit HOME ENTRANCE

を活用した

宅配サービスの流れ

物理的に進入できる部分を限定させている、

ルームエントランスの間取り

kitアプリの遠隔操作で スマートキーを施錠 ※リビングカメラは希望者のみ （清掃業者対応） _REC REC

TATERU kit HOME ENTRANCE

SMART DOOR PHONE

を活用

_/

全ての宅 配サービス業 者に対応

入 居 者の 不 在 時で も、スマートドアホンを活 用して、各 種 宅 配サービスを可能にします。また、室内に

取り付けられたネットワークカメラにより、サービスのリアルタイム確認や、細かい要望を音声通 話にて

伝えることが可能です。

全ての宅 配 業 者に 対応できる 侵 入できる部分を 物理 的に限 定 REC そこに置いて ください。 OK ! OK !

1

2

3

4

宅配サービス 完了 SMART DOOR PHONE ・・・

HOME ENTRANCE

エリア ・・・鍵がかかっている扉 （現在開発中）

提携企業・サービス 順次追加予定

日々の生活をより快適に。

_kit

の入居者サポートサービス。

無 人で貸 出 可 能 なレンタカーで

お 出 か けをサポ ート

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料金

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₂₀₀

円∼  6時間パック 3,500円∼ 12時間パック _4,500円∼ ICカード発行手数料₍₁枚あたり_) 1,000円 24時間パック 6,000円∼ 夜間パック _2,500円

月額基本料 

₉₈₀

円

※料金プランは車種により異なります

緊 急 時 に 安 心

生 活 のお 手 伝 いをサポ ート

生活

₁₁₀

番

Emergency

家 事 代 行・ハウスク

リーニングなど

身 の 回りをサポ ート

Housekeeping

Bears

全国各地のスタッフは5,200人、ご利用満足度96.5% 日本初となる「家事代行サービス認証」を取得 暮らしの中の「困った」を解決するための 業者の検索・比較・情報が 見つかるサイト

い つでも医 師 に 直 接 相 談

医 療サポ ート

Medical

メンズファッションレンタルで

スタイリングをサポ ート

Fashion

Leeap

返却時、クリーニングは不要 男性向け月額制ファッションレンタルサービス

first call

月額_{540円（税込）でいつでも何度でも} 医師に直接相談できるサービス（初月無料） いつでも医師に直接お悩みを 内科・眼科など科目別に相談 チャットで相談 _TV電話で相談 各業者の比較 オリジナルサービス 暮らしの情報 修理・お掃除・防犯など 各サービスを比較し 検索が可能 「こんなサービス 欲しかった」など 独自のサービスを展開 暮らしに役立つ 知って得する情報を 随時更新 家事代行・家政婦 料理代行 高齢者支援 ハウスクリーニング キッズ・ベビーシッター ギフト あなたの家事をお手伝い お料理をオーダーメイドで 60歳以上の快適な生活を支援 キッチンなどプロによる専門清掃 お子様のお世話・送迎・簡単な家事も 家事代行サービスをプレゼントできる

カジュアルプラン

・トップス３枚 _{、ボトムス１枚で} スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回) ・ジャケット１枚、トップス２枚、ボトムス１枚で スタイリストが２コーデ提案 ・レンタル回数は月に１回(※初月は２回)

ジャケパンプラン

7,800円/月(税別) 13,800円/月(税別)

IoT

事業

モノの取り出しも預け入れも管理も、

PC

・スマホでお手軽収納サービス

Storage サマリーポケット ボックスを自由にお選びいただけて、取り出しもセットで、 最大30%おトクな料金で提供いたします。

3

箱プラン

3箱保管 年3回取り出し (通常:年間2,940円※2) (通常:月額1,050円※1) 6箱保管 (通常:月額2,100円※3) 年6回取り出し (通常:年間5,880円※4) ※1,2,3,4 エコノミー ラージボックスを利用した場合の料金となります。

6

箱プラン

月額

1,000

円

(税抜₎ 最大20%おトク 最大30%おトク

月額

1,800

円

(税抜₎

for Owner

入居者の募集フローが、

かつてないほど簡単に。

データ活用型賃貸経営。

テクノロジーで差別化を。

日々のお困りごとは、

チャットで相談。

IoT

事業

所有物件画面から、

物件状況をいつでも把握。

1.

物件閲覧

物件状況が一覧で確認できます。稼働率 を確認したり、空室サイトへのアクセス 数を確認することができます。

お困りごとは、

チャットで相談。

2.

チャット

管理会社とチャットでのやりとり が 可 能です。入 居 者 に 関 わるこ とは もちろん 、家 賃 の 設 定 方 法 まで、お気軽にご相談ください。

簡潔なフローで、

入居付けも簡単に。

4.

募集をする

退居受付（プッシュ）画面 募集開始画面 完了画面 一覧画面 管理会社との連絡を極限までカットし、 必要なやりとりは全てアプリで完結。次 の入居までの時間を大幅に短縮するこ とで、効率的な入居付けが可能に。

ペーパーレスだから、

書類管理もシンプル。

5.

管理機能

送 金 明 細 、契 約 書 、修 繕 履 歴 から確 定申告まで、必要な書類をアプリで管 理することができます。ペーパーレス だ から、紛 失 の 心 配 もまとめ 忘 れ も ありません。

データを駆使して、

経営判断の材料に

3.

相場を見る

周辺の家賃相場、犯罪率、人口密 度 、周 辺 施 設 などのデ ータを、ア プリ上で閲覧できます。家賃設定 の 際 や 、賃 貸 経 営 の た め の 判 断 材料としてご活用ください。

アプリ機能一覧

管理会社のための

コミュニケーション型

賃貸管理ツール

オーナー

/

物件情報管理

入退居業務（タスク）

送金業務管理（タスク）

購入物件情報管理

入退居業務（プッシュ通知）

送金業務管理

Apartment kit for Owner

アパートオーナーのための賃貸経営アプリ

オーナー

または

入居者

※入居者は備え付けのIoTデバイス またはアプリからチャット可能

管理会社

登録

管理

_/

コンサルティング

Apartment kit for PM

管理会社のための賃貸管理システム

チャットや

Bot

、

AI

、

プッシュ通知による

円滑なコミュニケーション

承認・修正業務

見積もりや契約書の提示

確認

送金・請求管理

管理会社の業務に対し

チャットや

Bot

、

AI

によるソリューションを提供

IoT

事業

（一部開発中）

業

務

フ

ロ

ー

に

基

づ

く

機

能

の

充

実

メインダッシュボード画面 チャット画面

入居

/

退居受付 修繕受付・発注・履歴管理

物件情報管理 オーナー情報管理・検索

●入退居を管理する

管理会社の業務効率化による

空室リスクの軽減

●情報の管理をする

家賃入金管理 オーナー送金 その他業者請求管理

●送金履歴管理をする

契約書管理 送金明細管理 請求書管理

●書類の管理をする

POINT

機能概要

・

管理業を行う会社が作ったツールなので余計な機能が一切ない

→教育にかかる手間が削減

・チャット機能やプッシュ通知を活用し、コミュニケーションを簡略化

→コミュニケーションロスによる空室リスクの軽減

・

定型文やチャットボット

AI

を活用することによる人によるサービス品質の安定・向上

→サービス品質の安定と業務効率化により、一人あたり担当物件数を増やせる

チャット

機 能

タスク

管 理

Bot

AI

＋

＋

機能概要

IoT

賃貸住宅の提供

オーナーとの連絡を高速化

管理ツールの提供

by

アプリから チャットで連絡 入居者 or オーナー 管理会社 データを元に 管理画面から返信 周辺家賃相場を 分析をして 自分で家賃を決める 退居後すぐに 清掃業者をいれて 空室ロスを減らす 所有物件の入居状況を 一目で把握できる コンシェルジュへの

24

時間対応チャット

入居付けから管理まで、

オーナーがご自身で完結できるアプリの提供

TATERU Apartment

事業で蓄積したデータベースを元に

オーナーソリューションアプリを開発

オーナー用アプリ画面 管理会社用管理画面 賃貸サイトへ掲載し 反響を知る

オーナーの

潜在的ニーズ

TATERU

DB

for Owner

for Customer

for Property Management

IoT

事業

Amazon Echo TAG SECURITY CENTRAL CONTROLLER

SMART LOCK NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER

SMART LIGHT

オーナー

入居者

管理会社

クラウドファンディング事業

会員数が

80,000

名を突破

アプリで簡 単 、

1

口

1

万 円 からの

不 動 産 投 資 型クラウドファンディング

1

口

1

万 円 か ら の 投 資

申 込

/

解 約 手 数 料 が 無 料

運 用 利 回 り

年

3 %

∼

5 %

2018年9月末時点 2018年10月以降の募集は現在行なっておりません。

クラウドファンディング事業

世界のクラウドファンディング市場規模

世界のクラウドファンディング

市場規模推移

（

₁₀

億ドル）

（

₁₀

億ドル）

（

_%

）

※2015年時点 ※日本の市場規模データは1ドル110円で換算

※矢 野 経 済研究 所、Statsta、Massolution/Crowdsourcing.org 2015CF Crowdfunding Industr y Repor tより作成

地域別市場規模

成長率（前年比）

35

30

25

20

15

10

5

0

2012

2013

2014

2015

6.1

16.2

34.4

2.7

0.07

0.11

0.20

0.33

北米

アジア

欧州

南米

オセアニア

アフリカ

（参考）日本

17.3

10.5

6.5

0.09

0.07

0.02

0.33

北米

アジア

欧州

南米

オセアニア

アフリカ

（参考）日本

82

210

99

50

59

10

68

世界市場

日本

運用開始からの会員数の推移

85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1,202 1,121 2016/9 2016/102016/112016/12 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 1,302 1,361 1,446 1,565 1,660 7,150 8,427 8,527 11,13112,733 12,900 13,495 15,181 18,201 2018/1 2018/2 20,522 24,313 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 34,118 2016/8

アドテクによる

広告の配信開始

43,606 51,125 57,622 64,902 2018/7 2018/8 2018/9 72,517 81,243

82,178

名

TATERU Funding

MARKET

TATERU Funding

MARKET

●

_{TATERU Apartment}

へのステップアップ

●

₁

口

₁

万円から気軽に参加、新しい顧客層の開拓

●

_IT

を活用したクラウドファンディングという新しい選択肢

TATERU Apartment

への流入

TATERU Apartment

とのシナジー効果

新たな顧客の囲い込みと「

_{TATERU Apartment}

」へのクロスセル戦略。アパート経営へのステップアップを支援

クラウドファンディング事業

クロスセル戦略により

₁₆

件販売

売上

₁₁

億

₃₈₀

万円

2018年9月末時点

●

不動産投資の経験

●

年代

●

不動産投資の興味

応 募 者 割 合

60代∼

6.8

%

∼

20

代

11.9

%

50代

15.8

%

40

代

31.6

%

30

代

33.9

%

興味がある

90.0

%

興味がない

10.0

%

経験がない

74.2

%

経験がある

25.9

%

FY2017

FY2016

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

FY2018

1Q

2Q

3Q

全

₅₈

ファンド

累計募集総額

₃₈

億

₁₃₅

万円

(

万円

)

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

4,480

8,750

13,790

19,250

35,315

51,415

195,615

116,795

380,135

アプリでか んたん

I o T

民 泊 運 用

民泊事業

民泊事業

IoT

民泊マッチングプラットフォーム

マッチング

マッチング

チャット対応サービス

不 動 産

会 社

工 務 店

トリップ

コンシェルジュ

タクシー 荷 物 預かり 保 険 交 通 予 約 アクティビティ予 約

ホスト

ゲスト

クラウドソーシング

サービスの提供

クラウドソーシング

IoT

システム構築費

₄₀₀

万円

民泊コンサル費

₂₅₀

万円

_/

戸

IoT

サービスの提供

レビューの提供

IoT

民泊システムの提供

紹介料

_{マッチング}

土地情報

CHECK-IN PAD

SMART LOCK

bnb kit

導入費

₅₀

万円

_/

戸

IoT

民泊システム利用料（売上の

₁₅

％）

マッチングプラットフォーム

2018

年

6

月

15

日

「民泊住宅宿泊事業法（民泊新法）」

「改正旅館業法」施行

民泊新法

→手軽に民泊を始めたいホスト向け

改正旅館業法

→本格的に、投資として、民泊を始めたいホスト向け

民泊事業

例えば、自分の住んでいる自宅を、夏休みに、

₁

ヶ月間、冬休みに

₁

ヶ月間だけ、

民泊で貸し出したい場合に適している。

→許可ではなく、届出で、手軽に始められる。

→

180

日で充分である。

例えば、民泊専用物件を取得して、投資として

₃₆₅

日運用したい場合に適している。

・（改正前）

10

部屋以上必要

・（改正前）フロントを設置し有人で運営

→

（改正後）

1

部屋でも

OK

に

→

（改正後）無人で

OK

に

・

₁

室からでも営業が可能に

・フロントの設置義務を廃止

・

_ICT

による非対面チェックインが可能に

・宿泊施設から

₁₀

分圏内で、

₂₄

時間対応の管理オフィスを設置

無人運営が可能

専門業者による対応が必要

改正旅館業法の

_POINT

改正の

_POINT

約

%

減

77

※2018 年 6 月7日時点 （参考）NIKKEI ASIAN REVIEW

https://asia.nikkei.com/Business/Airbnb-removes-80-of-Japan-home-share-listings

<

通知前

_>

<

通知後

_>

365

日民泊可能な旅館業法は、物件から

₁₀

分圏内に

24h

対応可能な管理拠点の設置義務

・民泊コンサルティング

届出できず

掲載不許可

許認可を取得し、

再び掲載の可能性

実質的に、プロの

運営会社が必要になる

・物件から

₁₀

分圏内に

_24h

対応の

管理拠点を設置

・

「

_{bnb kit}

」による

_IoT

を活用した

効率的な運営

約

6

万

2,000

件

●

非掲載となった無許可物件数

●

許可をとるためには

約

4

万

8,000

件

約

1

万

3,800

件

※

_{運営代行という}

新たなマーケットの創出

無許可のために非掲載になった物件も

許可をとることで民泊として運営可能

民泊事業

TRIP POD FUKUOKA -snack &

bed-TATERU bnb HARUYOSHI

-machiya-TATERU bnb MINOSHIMA

TATERU bnb SUMIYOSHI

-room-TATERU bnb TAKASAGO B TATERU bnb YOSHIZUKA A

運用中物件一覧

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.10

No.11

No.8

No.9

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

Apartment Type

の施工例

福岡市でホステル「

_{TRIP POD}

」を管理拠点として

₁₀

分圏内で展開

博多駅

天

神

駅

10

分圏内

TRIP POD

TATERU bnb KOMONDO-MACHI TATERU bnb SHIMOGOFUKU-MACHI TATERU bnb TAKASAGO A TATERU bnb OMIYA TATERU bnb TUSHIMASHOJI TATERU bnb SUMIYOSHI A TATERU bnb SUMIYOSHI B TATERU bnb SUMIYOSHI C TATERU bnb MINOSHIMA A TATERU bnb TOJIN-MACHI

改正旅館業法、民泊新法に対応した

民泊物件を全国展開中

民泊事業

福岡エリア

京都エリア

東京エリア

民泊

予約

チェック

イン

宿泊

コンシェル

ジュ

チェック

アウト

カギ

清掃

SMART LOCK

CHECK-IN PAD

TRIP PHONE

ゲストの信用スコアを可視化する

民泊清掃の

シェアリングエコノミーサービス

宿泊管理システム

初期費用

_30,000

円∼

_/

月額費用

_9,800

円∼

bnb kit

のスマートチェックインシステム

SMART LOCK

アプリ

/

テンキー

/

交 通 系

IC

カード類

/

従 来の

鍵の

4

つの方法で

（※2）

、簡単、便利に、解錠でき

ます。

CHECK-IN PAD

CHECK-IN PAD

は多言語（日本語、英語、中国語

(

繁・簡）、韓国語）に対応しており、

宿泊者のチェックインを行うことができます。宿泊者台帳記録ほか、パスワード情

報の取得、キー発行、本人認証機能など民泊運用に必要なチェックイン機能を提供

します。

TRIP PHONE

宿泊者には滞在期間中、無料でトリップコンシェルジュサービスを

ご利用できる

IoT

デバイス

TRIP PHONE

を貸し出しします。施設周辺

のおすすめ飲食店などの紹介や予約、交通機関の案内やタクシーの

予約など滞在中のさまざまなご要望をトリップコンシェルジュが解決

します。また、チャットデータや行動履歴を分析することで、宿泊

者のニーズを把握し、より効率的な民泊運用に活用できます。

※本人認証機能は、物件所在地の条例により異なります 通話画面 パスポートアップロード画面 （※1）開発中のイメージで、現在設置してあるものとはデザインが異なります （※2）宿泊者は、アプリまたは、予約時に発行されたキーナンバー（テンキー） により解錠 （※1）

民泊事業

IoT

デバイス「

_{TRIP PHONE}

」の活用

Tethering

自分のスマホやPCもTRIP PHONE からいつでもどこでもインターネッ トに接続が可能です。

Translation

手書きと音声で外国語に翻訳します。 世界31言語に対応しております。

Guide

GPS連動音声ガイドサービスで、 美術館や博物館の音声ガイドのように 街中のおすすめスポット情報を、音声 で楽しめます。

TRIP Concierge

AI+リアルのコンシェルジュにより、 旅行者の様々なご要望にきめ細やかな 対応が可能です。

-

外国人旅行客向けスマートフォン

-24

時間体制

日・英・中（簡体字/繁体字）・韓 5言語対応

40%

20%

0%

外国人観光客の「旅行中に困ったこと」

コミュニケーション 無料公衆無線

LAN

環境 多言語表示の少なさ 公共交通の利用 両替 クレジットカードの利用

1

位：

2

位：

コミュニケーション

無線

_LAN

環境

施設関連以外のお問い合わせ

コンシェルジュとして利用されている

=

顧客満足の向上、

_OTA

のレビュー点数

_UP

=

宿泊客からの問い合わせ内容

ユーザー導線分析

53.8

%

IoT

デバイス「

_{TRIP PHONE}

」の活用

民泊事業

13.7

%

12.8

%

3.9

%

13.6

%

32.6

%

16.2

%

7.2

%

タクシー関連

飲食関連

WiFi

関連

チェックイン・チェックアウト関連

施設内・設備関連

道順関連

その他

宿 泊 単 価

合計

●

参考物件価格

¥

13,000

平 均 稼 働 率

75

%

施 設 概 要

4

部屋

/ 1

棟

※

1

（運営費に含まれる）

※1稼働率75%を保証するものではありません ※2 内訳として、IoT民泊システム利用料（売上の15%）に、水光熱ガス費、リネン費、清掃費、人件費などの    運営実費を加えた金額となります（変動あり）

土地

建物

民泊コンサル費

bnb kit

導入費

IoT

システム構築費

家具家電費

インテリアコーディネート費

5,300

万円

2,700

万円

1,000

万円

200

万円

400

万円

500

万円

50

万円

宿泊施設の収支シミュレーション例

10,150

万円

●

オーナー収支

●

当社売上

年間売上

年間運営費

年間利益

運用利回り

¥14,235,000

-¥8,186,700

¥6,048,300

5.9%

IoT

民泊システム利用料

（売上の

_15%

）

¥2,135,250

※

2

IoT

民泊プラットフォームによる、

3

つの収益構造

予約 チェック イン 宿泊 コンシェル ジュ チェック アウト カギ 清掃

IoT

民泊運用

プラットフォーム

民泊オーナー

1.

民泊アパートを

2.

3.

運営代行

投資物件として販売

民泊事業

民泊事業

FLOW

STOCK

STOCK

初期費用

30,000

円∼

/

月額費用

9,800

円∼

売上の

15%

管理拠点

（

₁₀

分圏内

_{/ 24h}

対応）

55

物件検索画面 詳細画面

01

（物件詳細） 詳細画面

02

（周辺情報画面）

無料

全国展開

を目 指します。

登 録 業 者 、掲 載 物 件 の

掲 載 料

で、

不 動 産 ポ ータル サイト「

_{TATERU Buy-Sell}

」は

不動産ポータルサイト

TATERU Buy-Sell

※一部開発中

将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」

（

forward-looking statements

）

を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的

にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的

な国内および国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」

の更新・修正を行う義務を負うものではありません。