平成28年12月期第２四半期 決算説明資料
平成28年８月
目次
１．平成28年12月期第２四半期 決算概要
２．今後の計画
セレスとは
ポイントメディア事業
HRメディア事業
モッピー（SP）
モッピージョブ（SP）
成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開
お財布.com（SP）
モバトク（SP）
広告主は無料でアルバイト求人広告を掲載可能な
採用報酬型求人サービスです。求職者が採用され
た時点で広告料が発生します。
広告の閲覧、スマホアプリのダウンロード、ショッピング、アン
ケートなどのアクションに応じてポイントが貯まる無料会員サービ
スです。ポイントは現金・電子マネー・ビットコイン等と交換可能
です。
業績ハイライト
売上高
1,808
百万円
（前年同期比
23.2%増
）
営業利益
294
百万円
（前年同期比
28.0%増
）
平成28年12月期第２四半期累計 決算概要
四半期売上高は過去最高を更新、前年同期比で増収増益を達成。
ポイントメディアの会員数が順調に増加し、売上高は前年同期比で23.2％の
増収。売上拡大により営業利益は前年同期比で28.0％の増益。
O2Oソリューション大手の「ゆめみ」をグループ会社化。
平成28年12月期
平成27年12月期
第2四半期累計
第2四半期累計
1,808
1,467
(100.0％)
(100.0％)
671
565
(37.1％)
(38.5％)
377
335
(20.9％)
(22.8％)
294
229
(16.3％)
(15.7％)
287
227
(15.9％)
(15.5％)
152
135
(8.4％)
(9.2％)
経常利益
四半期純利益
（単位：百万円）
+23.2%
+18.9%
+12.6%
+28.0%
+26.3%
+13.1％
前年同期比
売上高
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
損益計算書の概要（第２四半期累計）
平成28年12月期2Ｑ 平成27年12月期2Ｑ
平成28年12月期1Ｑ
(平成28年4-6月)
(平成27年4-6月)
(平成28年1-3月)
904
795
903
(100.0％)
(100.0％)
(100.0％)
335
298
336
(37.1%)
(37.5％)
(37.2%)
204
174
172
(22.6％)
(21.9％)
(19.1％)
130
123
163
(14.4％)
(15.6％)
(18.1％)
127
122
160
(14.1％)
(15.4％)
(17.7％)
53
73
99
(5.9％)
(9.3％)
(11.0％)
経常利益
四半期純利益
（単位：百万円）
+13.7%
+12.4%
+17.4%
+5.5%
+4.0%
－27.9％
前年同期比
売上高
売上総利益
販売費及び
一般管理費
営業利益
－20.3%
－46.3％
前四半期比
+0.1%
－0.3%
+18.4%
－20.1%
損益計算書の概要（第２四半期）
四半期売上高推移
273
318
386
596
597
603
622
671
795
850
849
903
904
38.7 38.9 35.8 41.8 38.3 37.4 36.8 39.7 37.5 38.2 31.7 37.2 37.130
32
34
36
38
40
42
44
46
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q
（百万円）
★第２四半期売上高は
（%）
過去最高売上を達成
前年同期比13.7％増
四半期営業利益推移
40
61
47
105
74
71
77
105
123
159
76
163
130
14.9 19.3 12.3 17.7 12.5 11.9 12.4 15.8 15.6 18.7 9.0 18.1 14.40
5
10
15
20
25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q
営業利益 営業利益率（百万円）
★第２四半期営業利益は
（%）
前年同期比5.5％増
会員獲得など戦略的投資を実施
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
四半期販売費及び一般管理費推移
（百万円）
151 160 154 154 143 90 62 51 13 174 165 65 88人材関連費用
地代家賃
広告宣伝費
その他費用
172 18 193★人員増により人材関連費が増加
★プロモーション強化により広告宣伝費が増加
50 13 98 42 204従業員数推移
24
25
31
33
34
39
38
40
55
54
57
58
64
5
5
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
H25/06
H25/09
H25/12
H26/03
H26/06
H26/09
H26/12
H27/03
H27/06
H27/09
H27/12
H28/03
H28/06
正社員 非正規社員(契約社員、派遣社員、アルバイト)（人）
29 30 35 42 48 48 51 68 68 73 75 39H27年4月
お財布.com譲受
81★6月末の従業員数は
役員除いて81名に
４月に初めての新卒社員が入社
通期業績予想に対する進捗率
平成28年12月期
通期
第２四半期
業績予想
56.7%
四半期純利益
47.3%
287
152
507
323
経常利益
56.6%
294
（単位：百万円）
進捗率
売上高
1,808
3,652
49.5%
520
営業利益
【実績】平成27年度 ROE ： 15.2％
【予想】平成28年度 ROE ： 15.6％
611
718
582
1,171
2,420
3,167
3,652
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
H22年度
H23年度
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
H28年度
売上高推移
（百万円）
★平成28年度の売上高は
通期予想比49.5%で進捗
前年比15.3％増を予想
1,808
65
38
-4
156
329
465
520
(50)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
H22年度
H23年度
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
H28年度
営業利益推移
（百万円）
★平成28年度の営業利益は
通期予想比56.6%と順調に推移
前年比11.8％増を予想
294
経常利益・当期純利益推移
※H26年度の当期純利益はポイント引当金に係る繰延税金資産を計上した影響で前年同期比で大幅に増加
38
-5
154
308
458
507
10
-10
90
293
269
323
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
H23年度
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
H28年度
経常利益 当期純利益（百万円）
★経常利益は
通期予想比56.7%と順調
★当期純利益は
投資有価証券を減損評価
287 152貸借対照表の概要
2,514
2,361
(69.6％) (71.0％)1,096
964
(30.4％) (29.0％)3,611
3,326
(100.0％) (100.0％)1,108
1,060
(30.7％) (31.9％)437
357
(12.1％) (10.8％)1,545
1,418
(42.8％) (42.7％)2,066
1,907
(57.2％) (57.3％)3,611
3,326
(100.0％) (100.0％)＋126
＋158
買掛金 +40 長期借入金 +76 利益剰余金 ＋152＋47
＋79
＋285
現金及び預金 +144流動負債
平成27年12月期
期末
前年増減額
主な要因
投資その他の資産 +149＋152
＋132
＋285
負債・純資産合計
（単位：百万円）
平成28年12月期
第2四半期末
負債合計
資産合計
純資産合計
固定資産
流動資産
固定負債
前提／セレスの強み
スマートフォンメディア事業
スマートフォン向け広告媒体としてスマホの成長を享受
広告主がCPA（顧客獲得コスト）をコントロールできるモデル
成功報酬型ビジネスモデル
会員向けの持続可能（サスティナブル）な収益獲得が可能
ポイントサービス（会員289万人）
前提／外部の市場環境
スマートフォン
広告市場
現状
2年後
5年後
O2O市場
仮想通貨
ブロックチェーン
3,717億円
（平成27年）
5,369億円
（平成29年）
7,572億円
（平成32年）
43.8兆円
（平成27年）
50.9兆円
（平成29年）
資金決済法改正
（平成28年）
ブロックチェーン活用に
よる潜在的国内市場規模
は67兆円と予測
※ シード・プランニング調べ
※ 野村総合研究所調べ
※ 経済産業省予測
※ O2O：ネット上（オンライン）とネット外の実地（オフライン）が融合し相互に影響を及ぼす仕組みや状況のこと。
中長期の成長戦略
付加価値
戦略２
成功報酬型スマホメディアの立ち上げ
戦略１
ポイントメディア事業の強化
戦略３
O2O事業への新規展開
・会員数の拡大とARPUの向上による収益拡大
・M&Aを含めた積極的事業投資
・HRメディアの早期収益化
・SP×AFの新メディアへの投資
・ポイントを活かしたオムニチャネル支援
・スマホ／ポイント決済や仮想通貨などのFinTech分野
スマートフォンの拡大を背景に「ポイントメディア＋α」を創造
１．ポイントメディア事業の会員数推移
0
50
100
150
200
250
300
H25/09
H25/12
H26/03
H26/06
H26/09
H26/12
H27/03
H27/06
H27/09
H27/12
H28/03
H28/06
ポイントメディア会員数が289万人を突破！
（万人）
289万人
★効率的広告出稿の強化
★内部プロモーション
（友達紹介プログラムとゲーミフィケーション導入）
★M&Aを含めた積極投資の継続
H27年4月
お財布.com譲受
H25年12月
モバトク譲受
267万人
256万人
246万人
278万人
デバイス別
FP
SP
PC
１．ポイントメディア事業のスマートフォン比率
平成28年
第２四半期
デバイス別の
売上比率
（％）広告商品別
ディスプレイ
成功報酬型
リサーチ等
平成28年
第２四半期
広告商品別の
売上比率
（％）★ スマートフォン比率は７割と、PC比率を大幅に上回る
★ 重点的に強化しているディスプレイの売上比率が継続的に上昇
1％
69％
30％
4％
12％
84％
２．モッピージョブの求人広告掲載数
★求人広告掲載数は、年末までに１０万件の目標に対し
６月末時点で約8万3,000件に
（件）
82,978
モッピージョブ 求人広告掲載数
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/1Q H28/2Q
15,759
３．ゆめみとの資本業務提携
O2O戦略・オムニチャネル大手「ゆめみ」の
発行済株式31％を取得し、持分法適用関連会社化
■ 主要事業 オムニチャネル・インテグレーション
IoT・ウェアラブルのデバイス連携
■ 設立
2000年１月27日
■ 代表者
片岡 俊行
スマートフォンを使った「O2O戦略」の共同開発と「IoT分野」への進出
株式会社ゆめみ
【開発実績】 ビックカメラ 【開発実績】 日本マクドナルド 日本マクドナルドオフィシャルサイト
ビックカメラオフィシャルアプリ
トイザラスアプリでのAR導入
Wii U/ニンテンドー３DS画像投稿ツール 他
開発実績
３．アイ・ティ・リアライズとの資本業務提携
CLO（Card Linked Offer）の「CRECO」を展開する
「アイ・ティ・リアライズ」と資本業務提携
■主要事業
決済連動マーケティング
システム開発・保守・運用
■設立
2007年11月
■代表者
尾上 正憲
複数のクレジットカード決済履歴をスマート
フォン上で自動収集及び一元管理が可能
決済履歴から最適なクーポンをユーザーへ配
信する、CLO（Card Linked Offer ）を搭載
CRECO（クレコ）
アイ・ティ・リアライズ株式会社
ポイントアグリゲーション
アプリでの連携
ポイント履歴と決済履歴で
ビッグデータサービス
３．ジャノムとの業務提携
東京大学発のベンチャー企業「ジャノム」と業務提携し
ビットコイン・アプリケーションの新規共同開発で合意
■主要事業
仮想通貨・ブロックチェーン関連サービス
の開発運営、コンサルティング
■代表者
日向 理彦（東京大学大学院在籍）
年内に複数の新しいビットコインサービスの共同開発を目指す
合同会社ジャノム
コインギフトビットコインやモナーコインでギフト券などを買える仮想
通貨専門のECサイト
コインギフト
ビットコイン・ライトコイン・モナーコインなどの複数の
仮想通貨間での売買取引が可能な仮想通貨取引所で、国内
では破たんしたマウントゴックスの次に古い取引所
もなとれ
３．breadwallet LLCとの資本業務提携
ビットコインウォレットサービス「breadwallet」を提供する
米国のベンチャー企業 breadwallet LLCと資本業務提携
世界で最もセキュアなビットコインウォレットサービスとの業務提携推進
breadwallet■世界で15 万人以上が利用する、ビットコインの送受
信を行うためのビットコインウォレットサービス
■秘密鍵をサーバ上ではなくユーザの端末上で管理する
ことで、ハッキングリスクのない強力なセキュリティ
環境を実現
breadwallet （ブレッドウォレット）
■主要事業
ビットコイン関連サービスの開発、運営
■設立
2015年3月
■代表者
Aaron Voisine
■所在地
アメリカ合衆国 デラウェア州
breadwallet LLC
H27年
bitFlyer
ビットコイン総合サービスを提
供。ビットコインへのポイント
交換を他社に先駆け開始。
平成27年５月11日
レジュプレス
国内最大手のビットコイン決
済サービス「coincheck」を
提供。ポイント交換で連携。
平成27年８月14日
ビットバンク
ビットコイン取引所と仮想通
貨ポータルサイトを運営。
ポイント交換で連携。
平成27年12月21日
Orb
ブロックチェーン技術ベンチャ
ー。誰でも簡単に仮想通貨がつ
くれるSmartCoinを提供。
平成27年９月29日
３．Fintech（決済・ブロックチェーン）関連企業との提携実績
ジャノム
国内初の仮想通貨専門ECサイト
「コインギフト」等を運営する
東京大学発のベンチャー企業。
平成28年６月６日
Breadwallet
世界で15万人以上が利用する
ビットコインウォレットサー
ビス「breadwallet」を提供。
平成28年７月７日
H28年３Q
H28年２Q
平成27年６月19日
バリューデザイン
自社ブランドでの発行が可能な
プリヘイドカード発行システム
「バリューカード」を提供。
スマホ決済・ポイント決済を可能とするべく資本業務提携を推進
アイ・ティ・リアライズ
決済連動型のマーケティング
サービスであるCLOアプリ
「CRECO」を提供。
平成28年５月20日
経営理念
インターネットマーケティングを通じて
豊かな世界を実現する
セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを
提供することにより、豊かな社会生活の実現をはかります。
CERESとはギリシャ神話の「大地の女神」、「五穀豊穣の神」。
CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter（デメテル）。
会社名
株式会社セレス
設立年月日
平成17年1月28日
所在地
東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル4F
決算
12月
資本金
３億4,221万円 （平成28年6月末現在）
代表者
代表取締役社長
都木 聡
役職員数
90名（平成28年6月末／臨時雇用者含む）
事業内容
スマートフォンメディア事業
•
ポイントメディア事業「モッピー」「モバトク」「お財布.com」
•
HRメディア事業「モッピージョブ」
会社概要
沿革
年 月
概 要
平成17年１月
株式会社セレスを東京都渋谷区神宮前に設立
平成17年５月
「モッピー」フィーチャーフォン版サービスを開始
平成19年12月
本社を東京都港区北青山に移転
平成21年３月
プライバシーマーク取得
平成22年11月
「モッピージョブ」サービスを開始
平成23年10月
「モッピー」スマートフォン版サービスを開始
平成25年12月
ファイブゲート株式会社より「モバトク通帳」(現：「モバトク」)事業を譲受け
平成26年10月
東京証券取引所マザーズ市場に上場
平成27年３月
本社を東京都港区南青山に移転
平成27年４月
株式会社オープンキューブより「お財布.com」事業を譲受け
平成28年６月
株式会社ゆめみと資本業務提携（持分法適用関連会社化）
平成17年～
フィーチャーフォン・ポイントサービス
平成23年～
スマートフォン・ポイントサービス
事業の概要
ポイントメディア事業
HRメディア事業
ポイントサイト「モッピー」「モ
バトク」「お財布.com」を運営。
広告の閲覧、スマホアプリのDL、
提携サイトでのショッピング、ア
ンケートなどのアクションに応じ
てポイントを付与する無料会員
サービス。会員はポイントを現金
や電子マネーに自由に交換可能。
広告主から受け取る広告料の一部
を原資としてポイント付与。
採用課金型アルバイト求人サイト
「モッピージョブ」を運営。
広告主が無料で求人広告を掲載可能
で、求職者がモッピージョブを通じ
て採用された時点で広告料が発生。
求職者には採用お祝いとしてポイン
トを付与。広告主にとって採用コス
トの低減が可能であり、求職者に
とって多くの求人広告の選択が可能
となる。
モッピー（SP） モッピージョブ（SP）成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開
ポイントメディア事業のビジネス構造図
当 社
会 員
広告主
掲載情報の提供
アクション
ポイント付与
広告効果
掲載料の支払い
代理店
ASP
広告掲載
（広告の閲覧／応募・申込）
（広告の閲覧／応募・申込）
ポイント交換
ポイント還元
ポイント通帳
・Ｐ預かり
・Ｐ履歴
289万人
ビジネスの流れ（商流）
AF
リワード
DSP
DMP
SSP
アドネットワーク
ASP
広告主
当社（スマートフォンメディア）
広告代理店／メディアレップ
純広告
直広告
広告掲載からポイントを貯めるイメージ
課金で貯める
コミック系サイト
動画系サイト
音楽系サイト
コンテンツプロバイダー
etc
アプリで貯める
ゲーム系アプリ
ニュース系アプリ
ツール系アプリ
etc
コマースで貯める
通販系コマースサイト
大手モール
化粧品・健康食品通販
無料サンプル商材
etc
申込で貯める
高額商品の資料請求
クレジットカード申込
保険代理店送客
中古車・引越し比較
etc
スマートフォンのみ スマートフォンのみ スマートフォン・PC スマートフォン・PCスマートフォン契約数
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 H25/03 H26/03 H27/03 H28/03(予想) H29/03(予想) H30/03(予想) H31/03(予想)スマートフォンの契約数・比率の推移予測
携帯端末契約数
スマートフォン端末契約数
スマートフォン比率
（万件）
平成27年９月
56.9％
平成31年3月
70.9％
スマートフォン広告市場
3,008
3,717
4,542
5,369
6,182
6,899
7,527
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
H26年
H27年
H28年(予測)
H29年(予測)
H30年(予測)
H31年(予測)
H32年(予測)
（億円）
※ 株式会社シード・プランニング／株式会社CyberZ 平成28年4月調べ
★５年後の市場規模が平成27年比で
2倍の7,527億円になると予測
HRメディア事業のビジネス構造図
ポイントメディアの広告主を求人広告主に拡大して、成功報酬型＝採用課金型の求人サイトを
平成22年に立ち上げ。289万人の会員基盤を活かすとともに、検索エンジンマーケティングを強化。
当社会員
（289万人）
求人
広告主
採用課金の支払い
無料求人広告掲載
求職者
※検索エンジン経由求人広告の閲覧
ポイント付与
※代理店経由もあり 採用課金型 アルバイト求人サイト当社
モッピージョブ
求人広告へ応募
求職者の採用
求人広告市場
※厚生労働省の一般職業紹介状況による
※全国求人情報協会の求人広告掲載件数等集計結果(平成28年６月分)
による
「有効求人倍率」は2016年６月末で1.37倍と上昇傾向が継続。
「媒体別求人広告掲載数推移」では、求人サイトがフリーペーパーを継続して上回る。
有効求人倍率
0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月媒体別求人広告掲載数推移
有料求人情報誌 フリーペーパー 折込求人紙 求人サイト３．O2O市場
（兆円）
※ 株式会社野村総合研究所 調べ
24.4
29.8
34.9
39.6
43.8
47.6
50.9
0
10
20
30
40
50
60
H23年
H24年
H25年
H26年
H27年
H28年(予測)
H29年(予測)
★平成29年のO2O市場規模は
50.9兆円になると予測
将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる｢見通し情報｣(forward-looking statements)を含みます｡これら は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得 る不確実性を含んでおります。 それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な 経済状況が含まれます。 今後、新しい情報･将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる｢見通し情報｣の更新･修正をおこなう義 務を負うものではありません。
