ファンケルグループ決算説明会 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 2019/4/25

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_{2018年4月1日～2019年3月31日）}

ファンケルグループ決算説明会

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セグメント別実績

直営店舗インバウンド売上（億円） 11 10 11 14 18 20 23 26 40 33 35 37 17/1Q 17/3Q 18/1Q 18/3Q 19/1Q 19/3Q

（百万円） 2018/3期通期 2019/3期通期前期比売上高 109,019 122,496 ＋12.4％ 化粧品 66,048 71,599 ＋8.4％ 栄養補助食品 35,933 43,919 ＋22.2％ その他 7,037 6,977 △0.9％ 発芽米 2,248 2,037 △9.4％ 青汁 2,615 2,622 ＋0.3％ 営業利益 8,448 12,387 ＋46.6％ 経常利益 8,650 12,348 ＋42.8％ 当期純利益 6,191 8,649 ＋39.7％ 売上詳細（通期）化粧品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ別ファンケル 56,779 ＋11.1％（国内＋12.0％、海外＋3.4％）アテニア 11,515 ＋4.3％ボウシャ 2,615 △16.1％栄養補助食品 43,919 ＋22.2％（国内＋22.1％、海外＋24.2％）

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営業利益の増減分析

747 実績（百万円） 18/3期通期 19/3期通期 8,448 12,387 374 人件費その他固定費その他変動費増益要因減益要因売上増による原価率改善 9,571 2,646 1,266 固定費変動費広告宣伝費販売促進費 590 755

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通期見通し

（百万円） 2019/3期通期実績 2020/3期通期計画前期比売上高 122,496 131,000 ＋6.9％ 化粧品 71,599 76,500 ＋6.8％ 栄養補助食品 43,919 47,600 ＋8.4％ その他 6,977 6,900 △1.1％ 発芽米 2,037 2,000 △1.9％ 青汁 2,622 2,650 ＋1.0％ 営業利益 12,387 15,000 ＋21.1％ 経常利益 12,348 15,100 ＋22.3％ 当期純利益 8,649 10,200 ＋17.9％ 売上詳細（通期）化粧品ブランド別ファンケル _60,470 ＋6.5％（国内＋6.4％、海外＋7.4％）アテニア 12,450 ＋8.1％ボウシャ _2,780 ＋6.3％【前提】インバウンド売上 160億円（前期145億円）

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通期見通し営業利益の増減分析

277 計画（百万円） 19/3期通期営業利益 20/3期通期営業利益 12,387 15,000 376 人件費その他固定費その他変動費増益要因減益要因売上増による粗利増原価率改善の影響 6,065 758 393 固定費変動費広告宣伝費販売促進費 1,269 1,130

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（参考）お客様数（既存）の推移（前年同月比）

※過去4ヵ月以内に購入された既存のお客様（12ヵ月移動平均） 2017年 2018年 2019年 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月ファンケル化粧品通販 105% 103% 101％ 101％ 102％ 104％ 104％ 104％ 102% 店舗 102% 102% 101％ 100％ 100％ 101％ 105％ 110％ 113% サプリメント通販 130% 123% 116％ 109％ 105％ 103％ 102％ 103％ 102％店舗 102% 103% 105％ 105％ 106％ 106％ 108％ 111％ 112％アテニア 125% 125% 125％ 122％ 121％ 118％ 112％ 108％ 105％

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中期経営計画「実行2020」の進捗状況

分野ファンケル化粧品・「マイルドクレンジングオイル」の好調に加え、「リンクルクリーム」が新たなスター製品候補に取り組み・状況評価事業チャネルボウシャアテニアサプリメント通信販売流通直営店舗海外・2期連続で過去最高売上を更新したが、二桁成長からはスローダウン・北米セフォラ向けの売上が苦戦・「内脂サポート」の大ヒットで売上が大幅に伸長・送料値上げの影響などによる売上成長率の鈍化・新規のお客様獲得が好調、インバウンド売上の取り込みに成功・ドラッグストアの棚位置改善で大きな成果・サプリメントの中国向け越境ECは好調。ファンケルブランドの米国再進出を進める ◎ △ △ ◎ ○ ◎ ◎ ○

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ブランドの多角化

方針他では出会えない、革新性・独自性ある「最愛」のMyブランドへ FANCL Prestige

The FANCL

国内

海外

Beauty BOUQUET （60代～） AND MIRAI （30才前後）価格帯 Neo FANCL

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■「リンクルクリーム」 13

「

The FANCL」

■基礎スキンケア発売：2019年4月上旬～価格：1,944円（税込）

「マイルドクレンジングオイル」、無添加基礎スキンケアの継続強化に加え、

「リンクルクリーム」、「ディープクリア洗顔パウダー」を次期スター製品に育成

■「ディープクリア洗顔パウダー」

「年代」×「季節」×「肌悩み」

アクネケアモイストリファインホワイト_ニングエンリッチ・「即ハリ実感」できる製品として好調・国内外のお客様の獲得を目指すファンケルの「黒の酵素洗顔」は落ちるのに、つっぱらない。「黒の酵素洗顔」（炭・吸着泥）「うるつる新体験」

＋

40代前後 30代前後

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「

Neo FANCL」 / 「FANCL Prestige」

■「Neo FANCL」

■「FANCL Prestige」

・パーソナルコスメを中心とした高価格帯ブランドを2020年度に発売予定・国内の一部百貨店での発売を計画。将来は海外展開も視野ビューティブーケ・最高峰の美白エイジングケアライン「発酵美白化粧液＜医薬部外品＞」を発売。高機能製品でアップセルを図る・ヘアケアを第二の柱として育成今期の売上は前期比20％増を計画 AND MIRAI ・「ブルーライトは第三の紫外線」をキーワードに話題化・直営店舗、外部通販の取扱拡大、一部ドラッグストアでの販売開始「ビューティブーケ発酵美白化粧液＜医薬部外品＞」発売：2019年4月10日価格：4,860円（税込）

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スケジュール市場環境

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ファンケル化粧品海外事業

アジア

New Store FANCL Shop 尖沙咀 K11

米国

ファンケルブランドの拡大に再チャレンジ。

Amazonに出店

4,611 _4,391 5,060 5,231 15年度 16年度 17年度 18年度ファンケル海外卸売上単位：百万円・スキンケア市場は2兆円。今後5年間で2.6兆円に拡大・肌に悪影響を及ぼす成分を使用しない「クリーンビューティ」に注目 2019年春 Amazon販売開始 2019年度テストマーケティング 2020年度～本格展開

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国内外での成長を目指す

■継続性の高いスキンケアでの獲得強化本格保湿ケアライン「プリマモイスト」

進化した時計美容スキンケア

2019年1月21日発売エイジングケアライン「ドレスリフト」 ■大型百貨店への出店、越境EC拡大リニューアル後のご購入者数（発売～3月末）今年 119% 前年ご購入者数は前年比119％、前回リニューアル比 159％と好調国内海外（越境EC) 国内に加え、インバウンド需要を積極的に取り込む今期末21店舗体制へ（前期末17店） 4月18日OPEN 京王百貨店新宿店・7月以降、Red、Kaola、T-mall国際に自社旗艦店を出店越境EC 直営店舗ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ

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■新規導入チェーンの売上は好調に推移

成長戦略は着実に進展

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Bo

tanical=植物由来

Sci

ence= サイエンス

A

dvanced=進歩的な技術

販路拡大に加え、取扱アイテム数の拡大により成長を目指す

グローバル化

（欧州・中近東への進出）

ナショナルブランド化

（米国・小売チェーン拡大）

×

Indigo Eye Cream

アルタ専用品・2018年8月～ブラックシリーズ5品全1,100店舗で取り扱い・_{2019年3月～ 1,100店舗のうち300店舗で} フルラインアップ（40品目）に拡大化粧品専門店「アルタ」での状況革新的な製品の開発

×

野生のインディゴがクマ・くすみをカバー。高い保湿力でツヤを生み出す NEW

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健康食品事業の方向性

スター製品の育成「カロリミット」、「内脂サポート」などパーソナルサプリメント

健

康

へ

の

取

り

組

み

対象層

深い広いブランド力、研究・技術力を活かした BtoBビジネス（深める）（広げる）

世の中で最も信頼され、最も選ばれるサプリメント（健康食品）メーカーになる

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「尿酸サポート」を次期スター製品に

■「尿酸サポート」発売

（2019年2月18日）

スター製品のラインアップを拡充。

定期的なリニューアルで、商品鮮度を保ちながら、着実な売上増を目指す

日本初！高めの尿酸値を下げる臨床試験済み機能性表示食品価格：3,888円（税込）プロモーション交通広告バナー広告 Web動画 SNS Web ターゲットに訴求「数値サポート」シリーズを展開

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パーソナルサプリメント（郵送） 21

「パーソナルサプリメント」、「BtoBビジネス」

■2019年秋「パーソナルサプリメント」発売

■ブランド力、研究、技術力などの事業基盤をフル活用。BtoBを第4のチャネルへ

・「大人のカロリミットすっきり無糖紅茶」発売発売：2019年3月20日、価格：151円（税込）サプリメントの中～高価格ユーザーのブランドスイッチを図る問診提供継続サポート Web問診科学的検査

＋

ベースサプリメント健康悩み解決サプリメントカウンセラーによるパーソナルアドバイス

＋

ネスレやその他、食品メーカーを中心としたコラボも順次展開

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2010 2012 2014 2016 2018

中国サプリメント市場

中国サプリメント市場一人当たり可処分所得消費支出の増加率（2013年→2017年） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% 20% 40% 60% 衣料食品教育ﾍﾙｽｹｱ医療 2.4兆円年率＋11％ 29万円 45万円出所：ユーロモニター _{出所：中国国家統計局}  可処分所得の向上による需要拡大  食生活の変化等による生活習慣病予備軍の増加  ファンケルが強みを持つ、悩み別の機能性サプリメントへのニーズが高まる可能性大ポイント＋59％

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中国サプリメント事業

中国

アジア

以外

_{・特定の企業と最終交渉中。将来の成長事業へ育成}

越境ＥＣは順調な滑り出し。病院内薬局でのテスト展開を開始

今中計期間中のスタートを目指す

2018年度 2019年度 2020年度～越境ＥＣ（Tモール国際など計5プラットホーム）国薬東風病院の薬局で販売 2022年度小売事業展開（国内EC・リアル店舗）病院内薬局ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ販売健康管理サービス事業ビタミン・ミネラル販売許可取得免税店病院内薬局機能性サプリメント販売許認可取得

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通信販売

自社通販と外部通販の棲み分け図り、売上、利益の最大化を目指すブランディングとパーソナルなコミュニケーションを実現するコアチャネル自社通販では接点を持ちにくいお客様層の獲得楽天、Yahoo、Amazon、LOHACOなどのECモール内での・広告強化・CRM施策の強化自社通販外部通販目的 ①ミドル・ヘビー層のお客様数拡大 ②継続率の向上新メンバーズサービス「優遇・感謝」を通じファンケルファンを作るCRMへポイントサービスの進化ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 1万円以上送料無料 N E W サービス改革 N E W 施策改革シンプルな施策 × パーソナルコミュニケーション定期サービス中心の継続モデル

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直営店舗

大都市部の優良商業施設への出店を強化。

2020年度に220店舗体制へ

店舗数（計画） 17年度 18年度 20年度(計画) 197 204 213 ₂₁₀ 206 (当初) 220 19年度(計画) 店舗業態マトリクス百貨店 SC 高齢者若年層新ファンケルショップ beauty & health 新業態店舗 New me 駅ビル

新業態店舗「FANCL New me」

4月19日OPEN イオンモール名取店 SCの若年層・ファミリー層がターゲット気軽に入れるゆっくり試せる

×

居心地_が良い

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流通

1店舗あたりの売上拡大、インストアシェアの最大化を図る

■棚位置改善「最強の一段」で大きな成果（2018年度）・TVCMと連動した視認性の高い専用什器を導入ドラッグストア8,800店で最上段を確保・専用什器導入後は、売上が40％伸長（2019年度）・流通専用サプリメント発売により 2段目を確保 ■流通専用サプリメント発売（2019年4月）これまでスター製品中心今後スター製品悩み別ﾍﾞｰｽｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ

×

ドラッグストア店頭イメージ最上段 2段目  気軽に試せる20日分  ニーズに応えるラインアップ  分かりやすいパッケージ

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VISION2030

第2期中期経営計画「実行2020」～未来をつくる～

ALL‐FANCL, ONE‐FANCL ~NEXT FANCL~

キーワード：「変えてみよう。やってみよう」

国内のさらなる成長、グローバル化の強力な推進

■研究、製造、企画、広告など全社をあげて海外事業を推進

■インバウンド需要は意思を持って、積極的に取り込む

‐直営店舗の出店拡大（ファンケル・アテニア）

‐主体的な情報発信

■商品供給問題は、ほぼ解消

2019年度は「マイルドクレンジングオイル」専用工場が稼働

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従業員・社会とともに

働き方改革環境ガバナンス

アソシエイト正社員

（2019年4月）「介護」、「長期療養が必要な身体の病気」、「身体障がい」を抱える方が本人の希望する時間や日数でフレキシブルに勤務できる雇用区分正社員として安心して長く活躍できる・抜本的な業務改善活動「やめてしまえ活動」（2015年度～）・在宅勤務制度（2016年度～）・スーパーフレックス勤務（2017年度～）・アクティブシニア社員制度（2017年度～）・店舗契約社員の正社員化（2018年度）・契約社員・パート社員の無期労働契約化（2018年度）主な取り組み・「FANCL エコマーク」制定環境配慮製品に表示（2018年6月）・環境配慮容器の導入（無添加スキンケア・ヘアケア等）・ポリエチレン製お買い物袋廃止（2019年3月）・業績連動型株価連動報酬制度（ファントム・ストック）の導入（2018年度～）・社外取締役を構成員に含む任意の指名・報酬委員会の設置（2018年度～）

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ファンケルグループ決算説明会 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 2019/4/25

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2018年4月1日～2019年3月31日）