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バージョンアップガイド
2012年6月版
目次
バージョンアップガイドについて ... 3 リリース日 ... 3 バージョン情報 ... 3 NI コラボ ... 4 1.受信したメールのエンコードに従う設定を追加 ... 4 2.Safari から閲覧した際のワークフローの表示仕様の変更 ... 4 顧客創造日報／顧客深耕日報 ... 6 1. 納入機器イエローカードの設定仕様の変更 ... 6 顧客創造日報／顧客深耕日報 システム管理者ガイド ... 7 1.納入機器イエローカードの設定について ... 8 見積共有管理 ... 9 1.見積からの商談情報登録時に面談者を転記する機能を追加 ... 9 顧客創造 Approach ... 11 1. 問い合わせフォームの生成機能を追加 ... 11 2.顧客創造 Approach 自動取り込みメール ... 12 2-1. サンプル CGI にてメールフォームを作成する ... 12 2-2.フォームの各項目のデザインを変更する ... 13 2-2-1.表示する項目を変更する ... 13 2-2-2.入力項目のデザインを個別に変更する ... 14 2-2-3.入力項目周辺のデザインを変更する ... 15 2-3.HTML を変更する ... 16バージョンアップガイドについて
バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユー ザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用 するガイドとしてお役立てください。バージョンアップガイドの内容
バージョンアップ概要 ・機能に関する簡潔な説明 ・機能を有効に使うためのヒント システム管理者ガイド（システム管理者向け） ・設定方法や機能を利用するために必要な説明リリース日
2012年6月25日 （月）
※NIASPサービス・NISaaSサービス・NIクラウドサービス スタートアップ版バージョン情報
適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。 製品ご購入 ＣＤ－ＲＯＭ 2012年6月25日（月）よりご提供開始 オンラインアップデート 2012年6月26日（火） 09：00～ クラウドサービス 2012年7月24日（火） 夜間メンテナンスにより 自動更新3
製品ご購入のお客様 ※ 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、オンラインアップデートまたは CD-ROMより適用してください。 ※ CD-ROMを送付希望の場合は、件名に「製品バージョンアップ希望」とご記入の上「[email protected]」 までご連絡ください。発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。 ※ オンラインアップデートによるバージョンアップ適用には、年間保守のご契約と、システム設定ページ内「ユー ザーサポート連携」の設定が必要となります。 NI コラボ 5.29-4 経営コンパスコープ 2.8-4 顧客創造日報／顧客深耕日報 6.23-4 顧客深耕日報（AO） 4.12-1[6.23-4] 顧客創造Approach 1.16-1 見積共有管理 5.1-5 可視化日報 1.14-3 可視化MapScorer 1.6-3 システムバージョン 81.006.120625NIコラボ
1.受信したメールのエンコードに従う設定を追加
オプション設定＞メール＞共通設定に、受信したメールの中に記載されている
エンコードに従う設定を追加しました。チェックを付けることにより、文字化けして読めない
メールが正常に表示できる場合があります。
【オプション設定＞メール＞共通設定画面】2.Safariから閲覧した際のワークフローの表示
仕様の変更
iPad および、Mac、WindowsのSafariブラウザにて、入力項目の幅、項目の間隔、
項目折り返しの仕様がInternet Explorer と同様の仕様となりました。
また、これに併せて申請書類の表示時および承認時、選択項目(カレンダー)、
選択項目（時間）の表示方法が、枠付きでの表示に変更となりました。
注意： １行に表示する項目数が多い場合、iPad および、Mac、WindowsのSafariブラウザでの 表示レイアウトが変わる可能性がありますので、ご注意ください。NIコラボ
システム管理者ガイド
今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備が できるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者に よる対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の 詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.受信したメールのエンコードに従う設定を追加 ● - - 2.Safariから閲覧した際のワークフローの表示 仕様の変更 ● - -5
顧客創造日報／顧客深耕日報
1. 納入機器イエローカードの設定仕様の変更
納入機器イエローカードの設定で、販売日、リース期限の設定が未入力の場合、
イエローカードの表示をしないように仕様を変更しました。
また、納入機器イエローカードをイエローカード対象の設定としており、かつ、販売日および
リース期限の年月に「０」のみを設定している場合は、当日以降分から納入機器イエローと
して表示されるようになります。
設定は「システム設定＞（日報製品TypeR）＞イエローカード＞納入機器イエロー」から行う
ことができます。
【例：システム設定にて0を入力している場合】2012/06/19現在の場合
使用可能な製品：顧客創造日報Type-R、顧客深耕日報Type-R顧客創造日報／顧客深耕日報
システム管理者ガイド
今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備が できるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者に よる対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の 詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.納入機器イエローカードの設定仕様の変更 - - ●7
1.納入機器イエローカードの設定について
ここでは、今回仕様を変更した納入機器イエローカードの設定について説明します。
設定は、「システム設定＞（日報製品TypeR）＞イエローカード＞納入機器イエロー」から
設定を行います。
【システム設定＞（日報製品TypeR） ＞イエローカード＞納入機器イエロー】注意： 納入機器イエローカードをイエローカード対象の設定としており、かつ、販売日および リース期限の年月に「０」のみを設定している場合は、 当日以降分から納入機器イエローと して表示されるようになります。 現在イエローとして表示させない目的で、販売日またはリース期限に「０」を設定している 場合は、設定済の「０」を削除し、年月を未入力とするよう設定の変更をお願いします。
見積共有管理
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1.見積からの商談情報登録時に、
面談者を転記する機能を追加
見積共有管理と連携している際、商談フォームを開くと顧客情報が自動的にセットされて
いましたが、今回から、顧客担当者も面談者として商談に登録できるようになりました。
また、起動された商談フォームにて面談者の選択が可能になりました。
【見積画面】 【商談登録画面】見積共有管理
システム管理者ガイド
今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができ るように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対 応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳 細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。設定は不要です。 ②自動的には表示されません。利用者がオプション設定を変更する必要があります。 ③自動的には表示されません。システム管理者が設定を変更する必要があります。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定 が必要 ③ システム設定 が必要 1.見積共有管理から商談フォームを 起動する際に、面談者を転記する機能を追加 ● - -11
1. 問い合わせフォームの生成機能を追加
WEB取り込み用問い合わせフォームのHTMLを作成する機能を追加しました。
より簡単に、顧客創造Approachに情報を取り込むメールフォームを作成することが
可能になりました。
顧客創造Approachに自動的に情報を取り込むメールフォームを使用するには、CGIと
メールアカウントの設定が必要です。
顧客創造Approach
この機能は管理権限「編集者」で、マスタ設定から使用することが可能です。 自身の管理権限につきましては、自社システム担当者におたずね下さい。 メモ： フレーム作成 フォーム作成メ
ー
ル
ア
カ
ウ
ン
ト
設
定
メ
ー
ル
Ｄ
Ｍ
サ
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バ
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設
定
個別設定
問い合わせフォーム
問い合わせ
フォームサンプル
2.顧客創造Approach自動取り込みメール
フォーム作成の流れ
ここでは、サンプルを使ったメールフォームを作成した例を提示しています。
2-1.サンプルCGIにてメールフォームを作成する
問い合わせフォームサンプルをダウンロード後、メールフォームを作成します。
CGIの設定は製品サポート外となりますので、自社HP 制作責任者様、あるいは、
委託業者様へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
【問い合わせフォームサンプル画面】 【サンプル解凍後のフォルダ内】2-2.フォームの各項目のデザインを変更する
各項目のデザインを変更します。
2-2-1.表示する項目を変更する
問い合わせ作成画面から、表示する項目を設定します。
【問い合わせフォーム】13
「編集」で項目名を変更する ことができます。 項目をドラッグして追加する ことができます。 イベント担当者名、 ひも付けたいイベント名を入力後、 登録された際の進捗度を入力し、 htmlを出力します。2-2-2.入力項目のデザインを個別に変更する
入力項目の設定を、個別に設定する事ができます。
例えば、必須項目の入力フォームの背景色を変える、既存のHPにあるCSSに合わせた
クラス名を配置し、フォームのデザインを統一させるといった事が可能です。
【問い合わせフォーム/個別設定画面】 「個別に設定する」を選択していただくと、 ソースを直接記入することができます。 また、記入したソースが適用できているかの2-2-3.入力項目周辺のデザインを変更する
フォーム周辺のHTMLデザイン（フォント、背景色等）を変更します。
JavaScriptやCSSを直接書き込むことも可能です。
変更したHTMLは、プレビューから確認することができます。
【フレーム設定画面】15
デフォルト
書き換え
2-3.HTMLを変更する
問い合わせフォームサンプル内にありますメールフォームのHTMLを変更したい場合、
フォーム作成で出力したHTMLサンプル内にあるHTMLファイル、approach.html（入力画面）
とapproach_ref.html（確認画面）に差し替えて下さい。
【問い合わせフォーム/出力設定画面】 【サンプル解凍後のフォルダ内】1. ロックアウト中の社員がいる場合の告知表示
を追加
ロックアウト機能とは、指定した回数以上、ログインパスワードの入力を連続で間違った
場合にログインを不可能にする機能です。
今回、ロックアウトされている社員が存在する場合、システム設定の社員情報一覧の
画面上部に、ロックアウト解除画面へのリンク付き告知を表示するように改善しました。
告知表示は、使用停止中の社員も対象となります。
システム共通
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使用可能な製品： NI コラボ、経営コンパスコープ、顧客創造日報、顧客深耕日報、 顧客深耕日報（AO）、顧客創造Approach、見積共有管理、可視化日報、可視化MapScorer2.情報送信バッチAPI連携に、閲覧制限の
設定を追加
情報送信バッチAPI連携に閲覧制限を適用するかしないかを選択する設定を追加しました。
適用する 場合は、「認証ログイン社員」で選択した社員の閲覧権限にしたがって
情報を抽出し、送信します。
適用しない場合、「認証ログイン社員」で選択した社員の閲覧制限に関わらず、全ての
情報を抽出し、送信します。
また、情報として送信する項目に「閲覧制限」を追加しました。閲覧制限を「適用しない」
かつ、送信する項目として使用する場合、CSVには制限のかかっているものは「1」、
かかっていないものは「0」として抽出、送信されます。
【情報送信バッチAPI設定画面】 使用可能な製品：顧客創造日報、顧客創造日報Type-R、顧客深耕日報案件創造統合、 顧客深耕日報、顧客深耕日報Type-R、顧客深耕日報AO○ 発行 平成24年6月21日 第1版
