2018 年 3 月期第 2 四半期累計期間 1 連結業績の概要 2

２０１８年３月期

第２四半期累計期間 決算説明資料

グローリー株式会社

２０１８年３月期 業績予想

連結業績の概要

１）連結業績概要 ２）売上高の変動要因 ３）営業利益の変動要因 ・・・Ｐ．３ ・・・Ｐ．４ ・・・Ｐ．５ １）セグメント別売上高・営業利益 ２）設備投資他 ３）損益計算書・包括利益計算書 ４）貸借対照表 ・・・Ｐ．７ ・・・Ｐ．１４ ・・・Ｐ．１５ ・・・Ｐ．１６

連結業績の詳細

2

3

1

その他の情報

１）下期セグメント別施策 ２）２０１８年３月期 業績予想 ３）セグメント別売上高・営業利益 ４）海外地域別売上高 ５）設備投資他

4

・・・Ｐ．１８ ・・・Ｐ．２０ ・・・Ｐ．２１ ・・・Ｐ．２３ ・・・Ｐ．２４ １）株主還元について ・・・Ｐ．２６

1

1

２０１８年３月期 第２四半期累計期間

連結業績の概要

実　績 -160 億円 億円 111 126

12,825

12.3% 15,210 14.9% _-1.2 % % +1 +8 +6 % % 実　績 為替 レート ドル（円） ユーロ（円） 2017年3月期 第2四半期累計期間

104,387

100.0%

33,250

31.9%

6,179

5.9%

4,757

4.6% 102,343 100.0% 31,219 30.5% 8,356 8.2% 3,878 3.8%

2,041

2.0% 2,136 2.1% （百万円） 105 118 為替の影響を除いた場合の前年同期比 売上高 営業利益 +2.0 -26.0 前年同期比 +2,044 +2.0 +2,031 +6.5 -2,177 -26.1 -2,385 -15.7 売上高 保守売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 +6 EBITDA 2018年3月期　第2四半期累計期間 +3.0 +879 -1,243 +22.7 -20.7 -95 -959 -4.4 -32.0 % % % % % % % % 予想比 -613 -0.6 +1,750 +5.6 +179

連結業績概要

海外市場、遊技市場での販売が増加し、前年同期に比べ増収。

金融市場でのプロダクトミックスの悪化等により、前年同期に比べ減益。

連結業績の概要

1

売上高

営業利益

3

4

売上高の変動要因（セグメント別）

102,343

104,387

2017年3月期 第2四半期累計期間 2018年3月期 第2四半期累計期間 その他 海外市場 流通・交通 市場 遊技市場 +1,974 +2,689 +162

+2,044

連結業績の概要 単位：百万円

1

-2,549 金融市場 -232

営業利益の変動要因

連結業績の概要 単位：百万円

1

原価率の上昇 売上高の増加 販管費の増加

8,356

6,179

-2,177

5

2017年3月期 第2四半期累計期間 2018年3月期 第2四半期累計期間 -1,754 営業利益率

（

8.2%）

営業利益率

（

5.9%）

+805 -1,229

２０１８年３月期 第２四半期累計期間

連結業績の詳細

2

売上高 営業利益 ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 第２四半期累計期間 第２四半期累計期間 % % % % % % % % % % % % 合　計

104,387

+2,044 +2.0 その他

1,027

1,189

102,343

+15.8 +162 -26.1 --2,177 +31.2 +445.0

-227

8,356

6,179

遊技市場

8,623

11,312

+2,689

151

-232

2,109

+672 -108 -1.1 -26.6 流通・交通 市場

20,862

20,630

1,547

823

-335

（百万円） 前年同期比 前年同期比 金融市場

27,363

24,814

-2,549

3,893

-2,298 -9.3 -59.0 海外市場

44,467

46,441

+1,974

2,429

+119 +4.4

2,548

1,595

+4.9 -562

7

セグメント別売上高・営業利益

連結業績の詳細

2

8

海外市場

連結業績の詳細

欧米での主要製品の販売は好調

主要製品 紙幣硬貨入出金機 ＣＩ-１００シリーズ 紙幣整理機 ＵＷシリーズ 紙幣入出金機 ＲＢＧシリーズ 単位：百万円

2

業績のポイント 金融市場向け

☑

紙幣入出金機

流通市場向け

☑

紙幣硬貨入出金機

➡

米国で販売増

➡

欧州で販売増

海外の金融機関、警備輸送会社、小売店、カジノ、 ＯＥＭ先等への販売・保守 セグメントの概要

２０１７年３月期 ２０１８年３月期 第２四半期累計期間 % % % % % % （百万円） 前年同期比

米州

15,719

17,324

+1,605 +10.2

ＯＥＭ

4,531

4,247

-284

アジア

中国

5,133

1,661

-6.3

1,882

+4.9 +221 +13.3

5,386

+253

欧州

19,082

19,483

+401 +2.1

合　計

44,467

46,441

+1,974 +4.4 現地通貨ベース +4.5% -4.5% -6.3% -+10.0%

地域別売上高

連結業績の詳細

2

9

10

金融市場

連結業績の詳細 国内の金融機関、ＯＥＭ先等への 販売・保守 多能式紙幣両替機 ＥＮシリーズ セグメントの概要 主要製品 窓口用 紙幣硬貨入出金機 ＲＢシリーズ 単位：百万円 オープン出納システム ＷＡＶＥシリーズ

2

☑

オープン出納システム

➡

コンパクトタイプの販売は反動減

☑

窓口用紙幣硬貨入出金機

➡

更新需要を捉え販売増

業績のポイント

製品ミックスの悪化等により利益率が低下

11

流通・交通市場

連結業績の詳細 主要製品

主要製品の販売が低調

国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、 鉄道会社、たばこメーカー、病院、自治体等への 販売・保守 セグメントの概要 レジつり銭機 ＲＴ／ＲＡＤシリーズ 売上金入金機 ＤＳＳシリーズ 小型入金機 ＤＳシリーズ 単位：百万円

2

業績のポイント

☑

多能式両替機

➡

更新需要の獲得

による販売増

☑

レジつり銭機

➡

新規需要の獲得が低調

➡

販売は前年同期並み

☑

売上金入金機

12

遊技市場

連結業績の詳細

カードシステム等の販売が好調

国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守 セグメントの概要 主要製品 賞品保管機 ＪＫシリーズ カード精算機 カードユニット 管理ターミナル カードシステム 単位：百万円

2

☑

カードシステム

➡

更新需要を捉え販売増

業績のポイント

売上高 営業利益 ２０１８年３月期　第２四半期累計期間 ２０１８年３月期　第２四半期累計期間 予想 実績 予想 実績 % % % % % % % % % % % % -0.6 +3.0 合　計

105,000

104,387

-613

6,000

6,179

+179 -20.7 -その他

1,500

1,189

-311

-300

-335

-35 遊技市場

10,500

11,312

+812

600

823

+223 +7.7 +37.2

1,547

+5.6 +6.3 流通・交通 市場

21,500

20,630

-870

1,500

+47 -4.0 +3.1 金融市場

23,500

24,814

+1,314

1,500

1,595

+95 海外市場

48,000

46,441

-1,559_-3.2

2,700

-152_-5.6 （百万円） 予想比 予想比

2,548

13

セグメント別売上高・営業利益

予想比

連結業績の詳細

2

２０１７年３月期 ２０１８年３月期 第２四半期 第２四半期 累計期間 累計期間 % % % -125 -2.6 研究開発費 +74 +1.1 減価償却費 （百万円） 前年同期比 設備投資額 四半期毎の推移 +15.8 +582 3,680 4,262 4,765 _4,640 6,759 6,833 1,300 2,728 1,366 2,314 2,034 2,329 2,141 2,121 F Y15 （3Q） F Y15 （4Q） F Y16 （1Q） F Y16 （2Q） F Y16 （3Q） F Y16 （4Q） F Y17 （1Q） F Y17 （2Q） 2,803 2,563 2,177 2,588 2,311 2,393 2,203 2,437 F Y15 （3Q） F Y15 （4Q） F Y16 （1Q） F Y16 （2Q） F Y16 （3Q） F Y16 （4Q） F Y17 （1Q） F Y17 （2Q） 2,566 3,172 3,175 3,584 3,537 3,669 3,353 3,480 F Y15 （3Q） F Y15 （4Q） F Y16 （1Q） F Y16 （2Q） F Y16 （3Q） F Y16 （4Q） F Y17 （1Q） F Y17 （2Q）

設備投資他

連結業績の詳細

2

14

２０１７年３月期 ２０１８年３月期 第２四半期累計期間 第２四半期累計期間

売上高

売上原価 販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益 営業外費用

経常利益

特別利益 特別損失 税金等調整前四半期純利益 法人税等 四半期純利益 四半期純利益 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 その他の包括利益合計

四半期包括利益

親会社株主に帰属する 四半期純利益 0 +206 +16,426 +16,410 2,651 17 -14,902 -14,571

2,136

2.1%

2,041

2.0%

-95

+16,410 -223 2,651 223 1,524 1,839

4,491

91 2.5% 1.8% 4.3% 0.0%

-11,919

314 2.6% -14.2% -11.6% 2,651 4.6% 2.0% 2.5%

3,878

3.8%

4,757

4.6%

+879

+930

+929 0 2,651 3.7% 1.1% 2.6% 21 28

4,750

2,098 11 69

3,820

1,169 0.0% 0.0% +10 0.1% 0.4% 1.7% 0.6% 4.9% -203 -3,259

8,356

8.2%

6,179

5.9%

-2,177

369 1,791 572 5,050 （百万円） 増減 売上高比率 売上高比率

102,343

100.0%

104,387

100.0%

+2,044

31.8% 31,952 31.2% _33,181 +1,229 62.3% 62,033 60.6% 65,026 +2,993 -41

損益計算書・包括利益計算書

連結業績の詳細 為替差損

1,451

為替換算 調整勘定

1,524

（前年同期 為替差損） 4,623

2

15

現預金・有価証券 買掛債務 売掛債権 短期借入金 棚卸し資産 その他 その他 流動負債合計 流動資産合計 長期借入金 有形固定資産 その他 顧客関係資産 _{固定負債合計} のれん 負債合計 その他 資本金 無形固定資産 利益剰余金 その他 その他 固定資産合計 純資産合計 資産合計 負債純資産合計 -4,075 -3,842 -3,754 -6,537 0 +1,013 +1,683 +2,696 +321 308,979 158,504 159,517 21,730 20,047 9,196 114,840 12,892 15,983 15,662 28,933 121,377 12,892 191,443 312,821 25,179 194,139 増　減 （百万円） 77,292 46,125 10,043 19,447 増　減 +963 -2,560 -1,186 -2,783 31,885 （百万円） 38,328 89,660 10,994 -9,731 +7,025 +951 18,484 34,445 39,514 92,443 -1,183 47,137 45,954 13,271 132,223 67,561 53,150 177,659 35,643 21,594 49,808 5,780 35,657 22,221 51,573 5,649 79,443 17,121 131,319 -2,938 180,597 312,821 308,979 -14 -627 77,182 -3,842 -1,765 +131 -2,261 +1371 -904 18,492 ２０１７年３月末 ２０１７年９月末 ２０１７年３月末 ２０１７年９月末

貸借対照表

前期末比

①顧客関係資産、のれんは順調に減少。 ②有利子負債は順調に減少。 ① ② ② 連結業績の詳細

2

16

3

_{2018年3月期 業績予想}

18

海外市場

米 州

米 州

欧 州

欧 州

アジア

アジア

OEM

OEM

米国の金融機関・小売業では、 競争力の維持・向上のための設備投 資に前向きな姿勢を継続

・金融機関向け製品の更新需要の

獲得

・流通市場での更なる販売拡大

ユーロ圏を中心に流通小売業の効率 化投資は堅調に推移 ・中国の金融機関向け製品の販売は 外国メーカーには厳しい状況が続く ・主要国での設備投資が低調

・新たな製品ニーズへの対応強化

・流通市場の開拓推進

紙幣リサイクルユニットを搭載した ＡＴＭの需要は拡大するが価格競争 が激化

・ＡＴＭ用紙幣リサイクルユニットの

販売拡大策の推進

市場環境

下期施策

下期 セグメント別施策

業績予想

3

19

国内市場

金融機関は業務の効率化・省力化 に対する設備投資を継続 各業種で人手不足への対応や 外国人観光客増加への対応に関する 設備投資には積極的

・収益向上と省力化に貢献する

新製品の販売拡大

セキュリティ関連製品・サービスの 需要は拡大傾向

・顔認証システムの販売拡大

_{・新事業分野の開拓推進}

市場環境

下期施策

金融市場

流通・

交通市場

遊技市場

その他

・セルフ決済機器関連商談の

獲得と新規市場の開拓

業績予想

3

_{下期 セグメント別施策}

・主力の省力化、効率化製品の

獲得推進

規則改正等の影響により先行きが 不透明でホールの設備投資は消極的

２０１７年３月期 ２０１８年３月期 通　期 通期 予想 円 円 円 円 （百万円） _売上高 前期比 比率 売上高 比率

売上高

222,581

100.0%

235,000

100.0% +5.6%

63,921

20,365

28.7% 9.1% 保守売上高 27.2% +22.1% 親会社株主に帰属する

当期純利益

5.5% +25.2%

17,205

10,382

7.7% 4.7%

経常利益

8.9%

営業利益

8.9%

64,000

21,000

21,000

13,000

+0.1% +3.1% ドル 108 ユーロ 119 為替 レート 110 120

2018年3月期

業績予想

売上高

営業利益

3

_業績予想

国内外での販売拡大により、前期に比べ増収を予想。

海外市場の売上高増などにより、前期に比べ増益を予想。

20

売上高 営業利益 ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 通期 通期　予想 通期 通期　予想 % % % % % % % % % % % % 前期比 海外市場 +9,213 +900 +8.9 +9.1

103,787

9,900

（百万円） 前期比

113,000

10,800

-1,610 -0.6 -24.7 金融市場

53,301

53,000

-301

6,510

4,900

+532 +3.1 +15.3 流通・交通 市場

42,657

+1,343

3,468

44,000

4,000

+1,063 +7.7 +144.2 遊技市場

20,434

22,000

+1,566

737

1,800

その他

2,400

+600

-251

合　計 +12,419

3,000

235,000

_{+5.6 +3.1}+635

222,581

20,365

-249 +25.0

-500

-21,000

セグメント別売上高・営業利益

3

_業績予想

21

上期　実績 下期　予想 通期　予想 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 2,453 1,811 130,613 977 -165 14,821 44,000 4,000 合　計 6,179 その他 1,189 遊技市場 11,312 104,387 823 -335 10,688 流通・交通 市場 20,630 1,547 23,370 235,000 1,800 -500 （百万円） 海外市場 金融市場 8,252 24,814 1,595 28,186 46,441 2,548 66,559 53,000 4,900 3,305 113,000 10,800 21,000 22,000 3,000 5.9% 11.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 （ 百万円）

セグメント別売上高・営業利益

（半期）

営業利益率

3

104,387 130,613 業績予想

22

海外地域別売上高

3

_業績予想

２０１７年３月期

２０１８年３月期

通　期 通期 予想 % % % % % % % +8.9 +23.6

+2,194

+9,213

合　計

103,787

ＯＥＭ

9,306

（百万円）

中国

アジア

14,590

6,437

米州

欧州

39,659

40,230

+16.5

+2,910

+1,063

前期比

+2,341

+1,770

+4.4 +5.9 現地通貨ベース +2.9%

-42,000

42,000

17,500

7,500

11,500

113,000

+23.6% +4.9% -+17.3% +19.9

23

２０１７年３月期 ２０１８年３月期 % % % 研究開発費

+35

+0.3 半期毎の推移 通　期 通期　予想 減価償却費

+531

+5.6 設備投資額

+957

+11.9 （百万円） 前期比

8,043

9,000

9,469

10,000

13,965

14,000

4,853 4,028 _3,680 4,363 4,262 4,738 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H 4,961 5,366 _{4,765 4,704 4,640} 5,360 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H 6,852 5,738 6,759 7,206 6,833 7,167 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 % % % 研究開発費

+35

+0.3 半期毎の推移 通　期 通期　予想 減価償却費

+531

+5.6 設備投資額

+957

+11.9 （百万円） 前期比

8,043

9,000

9,469

10,000

13,965

14,000

4,853 4,028 _3,680 4,363 4,262 4,738 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H 4,961 5,366 _{4,765 4,704 4,640} 5,360 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H 6,852 5,738 6,759 7,206 6,833 7,167 FY15 1H FY15 2H FY16 1H FY16 2H FY17 1H FY17 2H

設備投資他

3

2018年3月期 業績予想

24

その他の情報

４

５

株主還元について

連結配当性向

30％以上

（予想） 16 17 20 21 22 24 27 30 31 17 20 22 23 27 30 29 30 31 20 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 １株当たり年間配当金（円）

33

37

42

44

49

54

配当金の 推移

60

4

56

82

( )

( )

( )

2018年3月期の期末配当予想を修正

創業

100周年記念配当

+

普通配当に加え、創業

100周年記念配当を実施

第2四半期末 期末（予想） 年間（予想） １株当たりの配当金

普通配当 ３１円

記念配当 ２０円

８２円

（配当性向４０.５％）

普通配当 ３１円

その他の情報 創業100周年記念配当

26

4

・創業

100周年を記念した株主還元の一環

・資本効率の向上

１５０万株 （上限）

６０億円 （上限）

２０１７年１１月８日～ ２０１８年１月３１日

取得概要

株式取得価額

の総額

取得期間

取得目的

取得予定

株式数

自己株式の取得を実施

その他の情報

株主還元について

27

<注意事項>

１．本資料に記載されている、業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報

及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものでは

ありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性があります。

そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外

の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。

また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を

除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。

２．当資料の増減率、構成比は、百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており、決算短信の増減

率とは異なる場合があります。

28