プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

オ ッ 株式会社

オ ッ 株式会社

キ01ク

キ01ク年 年ギギ月期第 月期第ギギ四半期 四半期

キ01ク

キ01ク年 年ギギ月期第 月期第ギギ四半期 四半期

決算説明資料

決算説明資料

ＣＦＯ 浦田 晴之

専務執⾏役 財務本部⻑ 縣 信太郎

専務執⾏役 財務本部⻑ 縣 信太郎

常務執⾏役 経理本部⻑ 加藤 髙雄

キ01ク年1月ギ0日

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

業績総括

業績総括

 当期純利益 前年同期比ギガ%増 ガェガコキ億円

 通期目標ガェクグカ億円 対 進捗率 コキ％

 通期目標ガェクグカ億円 対 進捗率 コキ％

億円

当期純利益

ネナダ

億円

ゲ.ク%

キ,000 9.0%

通期目標

6.キ%

1,000

1,グ00

コギグ ^1,119

1,1コキ

グ00

1,000

0 1キ.ギ 1ギ.ギ _{1ク.ギ ギQ累計}

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_ガ

※ 当期純利益 当社株主 帰属 当期純利益 指

業績総括：セ ント利益

業績総括：セ ント利益

 海外 不動産 ン ン クセ ン 増益

セ ン 利益

億円

1,コ00 _法⼈⾦融

ンテナン

1,000

1,ク00 ^ンテナン

不動産

600

事業投資

テ

-キ00

キ00

1キ.ギ ギQ累計 1ギ.ギ ギQ累計 1ク.ギ ギQ累計

海外

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_キ

Q Q Q

業績総括：セ ント資産

業績総括：セ ント資産

 _{海外 ン ン} 資産 増加 ネナA 上昇

セ ン 資産 ^※

兆円 _{キ ギ%}

1.コ%

キ.ギ%

キ.0% キ.グ%

6

ゲ 法⼈⾦融

ンテナン

1.ギ%

ギ

ク

グ _不動産

事業投資

0.グ% 1.0%

1

キ

ギ テ

海外

0

1キ.ギ 1ギ.ギ 1ギ.1キ

セ ント資産

ネOA 税引後

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_ギ

※14/3期2Q 企業結合 伴う営業権 無形資産 セ ン 資産 含 過去分 組替再表示 い

セ ント別業績

セ ント別業績 ^{法⼈⾦融 法⼈⾦融}

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 キ6ガ キ6ガ ガコグ ガググ コク%

ン ク ギ キ ガコ エ

貸倒引当⾦繰⼊ エキグ エギ ク ゲ エ

減損 ガガ ガ ガ カ

減損 エガガ エガ エガ カ エ

セ ン 利益 キギカ キグゴ ガゴカ ガコカ ゴク%

セ ン 資産 ゴェク6グ ゴェクギギ ゴェギコカ ゴェグク6 エ

ネナA 税引後 ガォク% ガォゲ% ガォゲ% ガォ6% エ

ギQ累計実績

 前期末 比 資産 増加

ギQ活動 ッ

 太陽光発電向 ン 増加中

 貸倒繰⼊ 戻⼊ 継続  営業一体化 顧客化

進展

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_ク

※14/3_{期3Q ッ ㈱情報通信部 ン ン セ ン 法⼈⾦融セ ン 移管 過去分 組替再表示 い}

セ ント別業績

セ ント別業績 ^{ン ン ン ン}

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 ギギガ ギクゴ キ6ガ ギカ6 ガガゲ%

ン カ カ カ カ エ

貸倒引当⾦繰⼊ キ ガ エキ エク エ

減損 カ ガ ガ カ

減損 カ エガ エガ カ エ

セ ン 利益 ギギギ ギクゴ キグコ ギカギ ガガゲ%

セ ン 資産 クェゴカゴ グェクゴギ グェクギゲ グェゴ6キ エ

ネナA 税引後 クォカ% クォガ% クォガ% クォギ% エ

 資産増加 利益 伸び

継続 ^{ 測定器 校正受託 強化}

ギQ活動 ッ

ギQ累計実績

継続

 ネナA 高水準 維持 ^{ 大型 導⼊}

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_グ

※14/3_{期3Q ッ ㈱情報通信部 ン ン セ ン 法⼈⾦融セ ン 移管 過去分 組替再表示 い}

セ ント別業績

セ ント別業績 ^{不動産 不動産}

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 ガコギ キグカ ガゴガ キガカ ガガカ%

ン ガクキ ガ6グ ガカキ ガゲカ エ

貸倒引当⾦繰⼊ エギカ ク グ エガゴ エ

減損 キコキ ギ6ク キグ6 キカギ

減損 エキコキ エギ6ク エキグ6 エキカギ エ

セ ン 利益 ガギ グ6 クキ ガグゲ ギゲゴ%

セ ン 資産 ガギェゴカグ ガガェギギキ ガキェギキ6 ガカェカコカ エ

ネナA 税引後 カォガ% カォギ% カォギ% ガォキ% エ

 資産 ⼊ 替え 高い 利益

維持 ^{ 共同投資} 施設 テIネAネIハナ GIドフA 推進 ^{銀座一丁目 商業}

ギQ活動 ッ

ギQ累計実績

維持

 ネナA ガォキ％ 上昇

施設 テIネAネIハナ GIドフA 推進

 ン ン 大阪 来場者延数

約グヶ月 キェゲカカ万⼈ 突破

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₆

セ ント別業績

セ ント別業績 ^{事業投資 事業投資}

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 キキク キゴガ キク6 キクカ ゴゲ%

ン グギ ガゴカ ガ6ク コグ エ

貸倒引当⾦繰⼊ エゲグ エググ エキ6 エガゲ エ

減損 クキ ゲ6 グコ ゴ

減損 エクキ エゲ6 エグコ エゴ エ

セ ン 利益 ガ6カ ギクゴ ギキゲ キゴゴ ゴガ%

セ ン 資産 クェゲガゴ クェククギ クェガガギ クェクク6 エ

ネナA 税引後 ガォゴ% クォゲ% 6ォガ% グォグ% エ

 前期ギQ 大口売却益 控除

ク割 増益  東芝 共同 岐阜県奥飛騨 地熱発電

推進

ギQ活動 ッ

ギQ累計実績

ク割 増益

 ニダ投資先 利益貢献 拡大

推進

 大京 優先株式 取得請求権 ⾏使

連結子会社

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_ゲ

セ ント別業績

セ ント別業績

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 ギキコ クキガ ギガ6 ギコゲ ガキキ%

ン ギ ギゲ ギク ギゲ エ

貸倒引当⾦繰⼊ エガガ エキ6 エガグ エキコ エ

減損 ガキゲ カ カ カ

減損 エガキゲ カ カ カ エ

セ ン 利益 ガゴク クギキ ギギ6 ギゴ6 ガガコ%

活動

セ ン 資産 ガゲェクキゴ ガゴェゴクガ ガゴェググコ キカェゴ6ゴ エ

ネナA 税引後 カォゲ% ガォク% ガォグ% ガォ6% エ

計実績

 資産 前期末比ガェカカカ億円増加  生命 保有契約件数 キカカ万件 突破

ギQ活動 ッ

ギQ累計実績

 利益 増加 継続  新生 ン パIニ ン

保証

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_コ

セ ント別業績

セ ント別業績 ^{海外 海外}

億円 ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期} 前年同期比

利益 クカク ギゲグ キクゲ クグキ ガコギ%

ン キガキ ガゴギ ガガコ ガギク エ

貸倒引当⾦繰⼊ エギコ エキク エガガ エキゴ エ

減損 コカ ガ6 ガガ ギギ

減損 エコカ エガ6 エガガ エギギ エ

セ ン 利益 クゴコ グキコ ギクギ グキク ガグギ%

セ ン 資産 ガカェコガキ ガギェガコク ガキェクグゴ ガゴェキコゲ エ

ネナA 税引後 キォゲ% キォゲ% キォク% キォゲ% エ

 連結化等 セ ン 利益

前期通期並 規模 ^{ ン} 最大手ACデダタA銀⾏ 資本

参加

ギQ活動 ッ

ギQ累計実績

前期通期並 規模

 ノハビ 株式 一部売却 決定

参加

 投資先 ン 製薬卸

薬局 ン大手 投資

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_ゴ

戦略 進捗について

戦略 進捗について

 戦略 ⽅向性 合致 投資 着実 積 上 い

⾦融＋ 加速化 ッ ン

ソ ギカカトW 目処

約ガェキカカ億円※／太陽光発電／日本

ネリポムマリ

キェグカゲ億円／資産運用

トダタGバデチ

キガギ億円／保険／

ACデダタA

Gョリポボョ Busiラムss ニリwムロ

ガ6ガ億円／発電／ ン

海外投資家

不動産共同投資

約コカカ億円※ ^{ハムラGムロ}

キガ億円／⾦融 ／ ン

ACデダタA

バノタ6グmiョ／銀⾏／ ン

ダラリvity

キギ億円／省 設計／⽶国

キガ億円／⾦融 ／ ン

航空機 約ギグカ億円 ^{ガ st ン}

ガガコ億円／ソ 開発／日本

今期 新規投資額／事業内容／主 国名

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_ガカ

※印 総額

まとめ

まとめ

当期純利益

当期純利益 前年同期⽐ 前年同期⽐ギ1% ギ1%増 増 1,1コキ 1,1コキ億円 億円

当期純利益

当期純利益 前年同期⽐ 前年同期⽐ギ % ギ %増 増 , コ , コ 億円 億円

年換算

年換算ネOE ネOE 9.0 9.0％ ％

新機軸を打ち⽴て、⾼い成⻑率 維持を目指す

新機軸を打ち⽴て、⾼い成⻑率 維持を目指す

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_ガガ

補⾜資料

補⾜資料

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_ガキ

オ ッ について

オ ッ について ^{持続的 成⻑ 持続的 成⻑}

 クコ年間毎期⿊字 計上 持続的 成⻑ 実現

当社株主 帰属 当期純利益

(単位 億円

2,000

マン ョッ

キカガク年ギ月期

キ,000

(単位：億円

1,500

キカカキ年ギ月期 ＩＴバ 崩壊

1,クグ0億円 (目標) キカガギ年ギ月期

1,グ00

1,000

ガゴゴコ年ギ月期 通貨危機

1,119億円

1,000

500

ガゴゴギ年ギ月期 バ 経済崩壊

グ00

0

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_ガギ

0196ク 19ゲグ 19コ0 19コグ 1990 199グ キ000 キ00グ キ01ギ

オ ッ について

オ ッ について ^{事業 専門性 事業 専門性 総合⼒ 総合⼒}

 ⾦融 専門性 高 隣 そ 隣 事業展開

与信審査および

与信審査および

イナン 能⼒

イナン 能⼒

生命保険

銀⾏

投資

資産管理

 ン ン ン

 事業再生

 債券投資

 ン

融資

投資銀⾏

 法⼈向 融資

 住宅 ン

 ン

 ン 債権回収

 不良債権投資 ^{ セッ} _{ 船舶 航空機投資} ^ン

 トァA

サ サ 船舶 航空機

ン

 機械設備

 ⾃動⾞ 不良債権投資 _{ 船舶 航空機投資}

を取 扱う

を取 扱う ^{不動産 ⾃動⾞関連}

環境エ 関連

産業廃棄物処

 測定機器 情報関連機器 ⾃動⾞

び ン 事業

 船舶 航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ン  ン ン

 ⾞両管理

 ン

を取 扱う

を取 扱う

専門性

専門性 ^{ 開発 賃貸} _{ 施設運営}

 セッ ン

 不動産投資顧問

 産業廃棄物処理

 省 対策

 再生可能

 電⼒事業

 蓄電池

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_ガク

ガゴ6ク ^キカガク

オ ッ について

オ ッ について ^{国内外 広 国内外 広 ッ ワ ッ ワ}

 ガゴゲガ年 ⾹港 ⽪切 国内 培 元 海外展開

 国際化 いう物々 い考え⽅ 国際化 いう物々 い考え⽅ く日本 垣根 外 く日本 垣根 外 いう考え⽅ いう考え⽅

海外ギグ 国 地域

キカガギォガキォギガ時点

ガゴゲガ ⾹港

ガゴゲキ ン

ガゴゲギ

カ ギ ギ 時点

ガゴコガ ナネIビ バノA設⽴

ガゴゲギ

ガゴゲグ ン

ガゴゲゲ ン

ガゴゲコ

ガゴゴク ン

ガゴゴグ ン

ガゴゴゲ

海 外

ガゴコガ ナネIビ バノA設⽴

ガゴゴゲ CトBノィ商業用不動産 ン担保証券イ

ン 事業 開始

キカカ6 投資銀⾏ Hリuョiャボラ デリユムy 買収

ガゴコカ ン

ガゴコ6 ン

ガゴココ ン

キカカガ

韓国

キカカキ ⾸⻑国連邦

キカカク 中国

ッ ワ ー

日本

キカガカ ン ン 会社 ネムd Cボルitボョ 買収

キカガカ セッ ン 会社 トボロiラムロ 買収

キカガキ 現地法⼈設⽴

ガゴゴガ 台湾

ン

ガゴゴギ ン

中国

キカカグ ン

キカガカ

キカガギ ン ン ン

ー 展 開

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_ガグ

セ 欧州 日本 北⽶ 南⽶

バ ン ト

バ ン ト構造 変化 構造 変化

 収益性 向上 健全性 強化 並⾏ 進 い

兆円 ^{不動産 割合 ネナA}

ク0%

10

_{不動産セ ント 不動産以外 不動産 割合 セ ント資産ネOA}

キ0% ギ0% 6

コ

不動産セ ント 不動産以外 不動産 割合 セ ント資産ネOA

0% 10% 0

キ ク

グ 6 有利⼦負債 ABノ CMBノ、預⾦を除く 株主資本 D/E⽐率 右軸 ※

兆円 _倍

0ゲ.ギ 0コ.ギ 09.ギ 10.ギ 11.ギ 1キ.ギ 1ギ.ギ 1ギ.1キ

キ ギ ク ギ

ク グ

0 1 キ

0 1 キ

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0ゲ.ギ 0コ.ギ 09.ギ 10.ギ 11.ギ 1キ.ギ 1ギ.ギ 1ギ.1キ

ガ6

※ 変動持分事業体ィパIダイ 連結 伴う特定 資産や負債 び利益剰余⾦ 影響 控除 調整後 表示 い

収益

収益構造 変化 構造 変化

 利益 着実 成⻑ 連結 更 安定成⻑

億円

ギ,000

ベ 利益 タ イン

キ,000

キ,グ00 ^{ベ 利益 タ イン}

1,000

1,グ00

0

グ00

0 0ゲ.ギ 0コ.ギ 09.ギ 10.ギ 11.ギ 1キ.ギ 1ギ.ギ _1ク.ギ

ギQ累計

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_ガゲ

資本

資本 使用状況 使用状況

 連結後 コ割 株主資本使用率

 ⼊ 替え 連動 使用状況 変化

株主資本 使用状況 ネナダ

 ⼊ 替え 連動 使用状況 変化

セ ン 別使用状況

億円

法⼈⾦融、 ンテナン 、

ゲ.ク%

9.0%

キ0,000

ロベ 除く 海外

ギク％

テナ 、

キ0％テ

ガギ ガキ末

グ.1% ^6.キ%

ゲ.ク%

6.0% コ.0%

10,000

1グ,000

事業投資 不動産

ガギォガキ末

ロベ 1ゲ％ キ.0%

ク.0%

グ,000

10,000

事業投資 19％ 0.0% 10％

0 11.ギ 1キ.ギ 1ギ.ギ 1ギ.1キ

使用資本 未使用資本 ネOE

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_ガコ

補⾜資料

補⾜資料 ^{11 業績推移総括 業績推移総括}

単位：億円

ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期}

営業収益 ゴェ6グゲ ガカェ6キク ゲェコガキ ゴェ6グ6

当期純利益 ^※ガ コギグ ガェガガゴ ゴカガ ガェガコキ

セ ン 資産 6ガェキギゴ 6ギェコキゲ 6ギェキゲキ ゲカェキゴカ

総資産 コギェギキコ コクェギゴゲ コキェクガコ コ6ェゲギ6

株主資本 ガギェコカゲ ガ6ェクギ6 ガクェゲゴグ ガコェクキギ

株主資本比率 ^※キ ガコ コ% キガ ク% ガゴ ゴ% キキ カ%

※ 当社株主 帰属 当期純利益

株主資本比率 ^※キ ガコォコ% キガォク% ガゴォゴ% キキォカ%

タダ ^※キ キォコ倍 キォギ倍 キォグ倍 キォガ倍

※ ⽶国会計基準 準拠 い い財務指標 ⽶国会計基準 準拠 計算 び表示 最 直接的 比較 財務指標 調整表

キコ びキゴ 参照下 い

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_ガゴ

補⾜資料

補⾜資料 ^{キキ セ セ ン 別利益 ン 別利益}

単位：億円

単位：億円

ガキォギ期 ガギォギ期 _ギQ累計 ^{ガギォギ期} _ギQ累計 ^{ガクォギ期 前年同期比}

法⼈⾦融 キギカ キグゴ ガゴカ ガコカ ゴク%

法⼈⾦融 キギカ キグゴ ガゴカ ガコカ ゴク%

ン ン ギギギ ギクゴ キグコ ギカギ ガガゲ%

不動産 ガギ グ6 クキ ガグゲ ギゲゴ%

事業投資 ガ6カ ギクゴ ギキゲ キゴゴ ゴガ%

ガゴク クギキ ギギ6 ギゴ6 ガガコ%

海外 クゴコ グキコ ギクギ グキク ガグギ%

海外 クゴコ グキコ ギクギ グキク ガグギ%

セ ン 利益合計 ガェクキゲ ガェゴゲギ ガェクゴ6 ガェコグコ ガキク%

税引前当期純利益 非継続事業 損益 税効果控除前 非⽀配持分 帰属 当期純利益 び償還可能非⽀配持分 帰属 当期純利益 加減 い

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_キカ

補⾜資料

補⾜資料 ^{ギギ セ セ ン 別 地域別資産 ン 別 地域別資産}

単位：億円

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

法⼈⾦融 ゴェク6グ ゴェクギギ ゴェグク6

ン ン クェゴカゴ グェクゴギ グェゴ6キ

不動産 ガギェゴカグ ガガェギギキ ガカェカコカ

事業投資 クェゲガゴ クェククギ クェクク6

事業投資 クェゲガゴ クェククギ クェクク6

ガゲェクキゴ ガゴェゴクガ キカェゴ6ゴ

海外 ガカェコガキ ガギェガコク ガゴェキコゲ

セ ン 資産合計 6ガ キギゴ 6ギ コキゲ ゲカ キゴカ

■海外セ ン 地域別資産内訳

セ ン 資産合計 6ガェキギゴ 6ギェコキゲ ゲカェキゴカ

地域別 ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

⽶州 クェキグカ クェゲグゴ クェコゲガ

豪州 ギェコキゲ クェゴキク 6ェクカコ

中華圏 ガェクゴゴ ガェコカク ガェゴゴグ

※14/3期2Q 企業結合 伴う営業権 無形

資産 セ ン 資産 含 過去分

中東 欧州 ガキコ ガグゴ クガコ

カ カ ギェ6グカ

そ 他 ガェガカゴ ガェグギゲ ガェゴクグ

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_キガ

資産 セ ン 資産 含 過去分

組替再表示 い

合計 ガカェコガキ ガギェガコク ガゴェキコゲ

補⾜資料

補⾜資料 クク 資⾦調達 手元流動性 状況 資⾦調達 手元流動性 状況

単位：億円

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

Cニ ガェコカク ガェグガグ ガェカギゴ

⾦融機関借⼊ キキェゲゲギ ェ キギェ6コカ ェ キグェカコゲ ェ

社債 Ｔ ガギェゴギカ ガキェコギカ ガキェグギク

預⾦ ガガェカギグ ガカェゲコ6 ガガェキキク

小計 クゴェグクギ クコェコガガ クゴェココグ

ABノ CトBノ コェゲクゲ 6ェゲゴコ キェゴギク

⻑短借⼊債務 び預⾦ グコェキゴカ ググェ6カコ グキェコガゴ

ガキ ギ期 ガギ ギ期 ガク ギ期 ギQ

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

ｺﾐ ﾒﾝ ｲﾝ未使用額 クェキゲク クェギゴグ クェギゲク

現⾦ び現⾦等価物 ゲェコ6ゴ コェキ6ギ ゲェカクカ

手元流動性 ＋ ガキェガクギ ガキェ6グコ ガガェクガク

市場性短期債務 ※ガ クェキカゲ クェキゴギ ギェゴギガ

手元流動性 率 ウ オ キコゴ% キゴグ% キゴカ%

※ガ 年以内 償還予定 社債 トハド Cニ残高 合計値

手元流動性 率 ウ オ キコゴ% キゴグ% キゴカ%

⻑期比率 ABノ CトBノ除く ※キ ココ% コゴ% ゴキ%

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_キキ

※キ ⽶国会計基準 準拠 い い財務指標 ⽶国会計基準 準拠 計算 び表示 最 直接的 比較 財務指標

調整表 キコ びキゴ 参照下 い

補⾜資料

補⾜資料 ^{ググ 不動産セ 不動産セ ン 資産 状況 ン 資産 状況}

種別 ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

賃貸不動産 コェゲ6ギ ゲェグクク 6ェコゴガ

単位：億円

■不動産セ ン 資産 内訳 推移

ェ ェ ェ

賃貸中 ゲェカグゴ 6ェカギク グェ6ゲゲ

開発中 ガェゲカク ガェグガカ ガェキガク

ン ン分譲資産 コゲギ ググク ギコカ

ドネデ 特定社債 キェカグク ガェガギク 66キ

運営事業資産 ガェグギク ガェ6ガク ガェグゴク

そ 他 6コガ クコ6 ググギ

※ 左記 含 い い 国内

会社 保有 ドネデ 特定社債残高

キカゲ億円 ガギオガキ末

※

合計 ガギェゴカグ ガガェギギキ ガカェカコカ

■ドナI利回 空室率 推移

ガキ ギ期 ガギ ギ期 ガク ギ期 ギQ

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

賃貸中物件 残高 _{ゲェカグゴ 6ェカギク グェ6ゲゲ}

ドナI利回 グォキ% クォゴ% クォコ%

空室率 _{ギ グ% ギ コ% ギ グ%}

■賃貸不動産売却額 推移

空室率 _{ギォグ% ギォコ% ギォグ%}

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

_キギ

賃貸不動産売却額 ガェガギゲ ガェ6ギク ゲグゴ

補⾜資料

補⾜資料 ^{66 不動産セ 不動産セ ン 資産 状況 ン 資産 状況}

単位：億円

■賃貸不動産内訳 ガギオガキ末

資産 ^賃貸中 ドナI利回 ^{開発中 合計}

物件種別 _{資産 ドナI利回}

ガェコグガ クォガ% 6キゲ キェクゲコ

物流施設 キギグ グォゴ% ガギ キクコ

商業施設 ガェギグカ 6ォク% キコカ ガェ6ギカ

商業施設 ガェギグカ 6ォク% キコカ ガェ6ギカ

賃貸 ン ン ガェカゲゲ クォ6% グ6 ガェガギギ

そ 他 ガェガ6ク クォキ% キギコ ガェクカキ

合計 グェ6ゲゲ クォコ% ガェキガク 6ェコゴガ

■賃貸不動産 所在地別内訳 ガギオガキ末

賃貸中 開発中 合計

東京 キ ガゴ6 6グ6 キ コグキ

東京 キェガゴ6 6グ6 キェコグキ

関東 除く東京 6クグ ガカゲ ゲグキ

大阪 ガェキキゲ ガココ ガェクガグ

関⻄ 除く大阪 キコカ ガ6 キゴ6

名古屋 ギカゴ ギゲ ギク6

札幌 仙台 福岡 ギキコ ガ6ガ クコゴ

そ 他 6ゴキ クゴ ゲクガ

合計 グ 6ゲゲ ガ キガク 6 コゴガ

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

_キク

合計 グェ6ゲゲ ガェキガク 6ェコゴガ

補⾜資料

補⾜資料 ^ゲゲ

億円 ガクォギ期キQ ガクォギ期 ギQ

億円 期 Q 期 Q

セ ン 利益 クク グゴ

セ ン 資産 ギェキコゴ ギェ6グカ

ネナA 税引後 単Q ギ ギ% ク キ%

ネナA 税引後 単Q ギォギ% クォキ%

キカガキォガエガキ * キカガギォガエ6 * キカガギォゲエゴ キカガギォガカエガキ

ガココォゴ ガゴキォグ ガゴゲォガ キカグォキ

ガコォク カォコ カォガ カォ6

ガキォギ% カォク% カォガ% カォギ%

期末運用資産残高 単位サ十億 イ

純資⾦流⼊額 単位サ十億 イ

期⾸運用資産残高 対 比率

ゴ6ォコ ゴクォゴ ゴクォギ ゴ6ォガ

ゴキォガ ゴゲォ6 ガカキォコ ガカゴォガ

6ゲ6 6 ギギキ カ ガゲゲ コ ガココ キ

純手数料収益 単位サ百万 イ

機関投資家向 単位サ十億 イ

個⼈投資家向 単位サ十億 イ

6ゲ6ォ6 ギギキォカ ガゲゲォコ ガココォキ

* 買収以前 参考数値

純手数料収益 単位サ百万 イ

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_キグ

補⾜資料

補⾜資料 ^{ココ セッ セッ}

単位 億円

単位：億円

■ セッ 調整後 ^※

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

ン 残高 ゲェキコカ コェキ6ク ゴェキグ6

ン ゴカ日以上未収債権額 ガゲク ガグコ ガグク

営業貸付⾦残高 キカェゲギキ キガェゲ6ガ キガェキキ6

個別引当対象外貸付⾦ゴカ日以上未収債権額 コ6 ゲゲ 6ゴ

個別引当対象貸付⾦債権額 ィボイ キ ギグゲ ガ 6コガ ^*ガ ガ クガカ

個別引当対象貸付⾦債権額 ィボイ キェギグゲ ガェ6コガ ガェクガカ

上記 う 担保等 全額回収

⾒込 債権額 ^{ィポイ グガギ ギコカ キコ6}

要引当対象債権額 ィボイエィポイ ガェコクク ガェギカガ ガェガキク

上記 う 担保等 回収

*ガ

*ガ 個別引当対象貸付⾦債権額ガェクガカ億円 う 不動産担保等 保全額 コグガ億円 貸倒引当⾦残高クゲク億円 合わせ 保全率 ゴギォゴ％ 上記 う 担保等 回収

⾒込 債権額 ^{ィマイ ガェカコギ ゲゲゴ 6グカ}

貸倒引当⾦残高 ィボイエィポイエィマ ゲ6ガ グキキ クゲク

不良債権比率 *キ ゴォギ% 6ォク% グォク%

■貸倒引当⾦繰⼊額 貸倒引当⾦繰⼊率 推移 調整後 ^※

ガ 個別引当対象貸付⾦債権額ガェクガカ億円 う 不動産担保等 保全額 コグガ億円 貸倒引当⾦残高クゲク億円 合わせ 保全率 ゴギォゴ％

*キ ﾌｧｲ ﾝｽ ｽゴカ日以上未収債権額ウ個別引当対象外貸付⾦ゴカ日以上未収債権額ウ個別引当対象貸付⾦債権額 は ﾌｧｲ ﾝｽ ｽ残高ウ営業貸付⾦残高

ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

* 貸倒引当⾦繰⼊額 は ン 投資 平均残高＋営業貸付⾦ 平均残高

期 期 期 Q

貸倒引当⾦繰⼊額 ガゲグ ガカガ ゴガ

貸倒引当⾦繰⼊率 * カォ6キ% カォギク% カォ6キ%

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_キ6

※上記 変動持分事業体 連結 会計基準 適用 影響額 含 せ

補⾜資料

補⾜資料 99 ⽶国会計基準 準拠 ⽶国会計基準 準拠 い い財務指標 い い財務指標

本資料 ⽶国会計基準 準拠 い ドリラエGAAニ 財務指標 含 い 具体的 証券化

伴う⽀払債務 ABノェCトBノ 控除 総資産 び⻑期借⼊債務 キカガカ年ク月ガ日 適用 変動持分事

業体 パIダ 連結 会計基準 利益剰余⾦ 累積的影響額 控除 当社株主資本や そ

用い 計算 そ 他 指標 び 調整後 セ ン 利益 ドリラエGAAニ財務指標 開示 い

用い 計算 そ 他 指標 び 調整後 セ ン 利益 ドリラエGAAニ財務指標 開示 い

ドリラエGAAニ財務指標 キカガギ年ガキ月ギガ日現在 財政状態 過年度期間 比較 上 意味 あ 追

加的 情報 投資家 提供 い 考え い キカガカ年ク月ガ日 会計基準書 ッ 第キカカゴエガ6号 び

キカカゴ ガゲ号 以下 当会計基準 いう 適用 特定 パIダ 連結 求 当会計基

キカカゴエガゲ号 以下 当会計基準 いう 適用 特定 パIダ 連結 求 当会計基

準 適用 連結財務諸表上 資産 び負債 著 い増加 利益剰余⾦ 税効果控除後 減少

連結パIダ 投資 得 正味 ッ や経済的効果 変わ あ せ ⽶国会

計基準 準拠 計算 財務情報 補足 特定 パIダ 連結 資産 負債 影響 除い 財

務指標 提供 現在 財政状態 全体的 理解 向上 せ 当会計基準 適用 貸借対照表 大

務指標 提供 現在 財政状態 全体的 理解 向上 せ 当会計基準 適用 貸借対照表 大

変動 除く 財務 び営業 ン 投資家 評価 可能 い 考え い

ドリラエGAAニ財務指標 キカガク年ギ月期第ギ四半期 セ ン 情報 い 過年度期間 比較 上

セ ン 利益 ン 貸倒引当⾦繰⼊ び減損 除い 利益 情報 提供 セ ン

セ ン 利益 ン 貸倒引当⾦繰⼊ び減損 除い 利益 情報 提供 セ ン

利益 ン 投資家 評価 可能 い 考え い

⽶国会計基準 準拠 連結財務諸表 補足情報 ドリラエGAAニ財務指標 提供 ドリラエGAAニ財務

指標 利用 ドリラ GAAニ財務指標 そ 最 直接的 比較 ⽶国会計基準 準拠 財務指標 代

指標 利用 ドリラエGAAニ財務指標 そ 最 直接的 比較 ⽶国会計基準 準拠 財務指標 代

替指標 利用 あ せ ドリラエGAAニ財務指標 ⽶国会計基準 準拠 最 直接的 比較

財務指標 調整表 本資料 開示 期間 い 示 キコ キゴ

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_キゲ

補⾜資料

補⾜資料 ¹⁰ 10 米国会計基準 準拠してい い財務指標 米国会計基準 準拠してい い財務指標

単位：億円

財務指標 ガキォギ期 ガギォギ期 ガクォギ期 ギQ

総資産

コギェギキコ コクェギゴゲ コ6ェゲギ6

控除： ン び貸付債権等 証券化 伴う⽀払債務

_{コェゲクゲ 6ェゲゴコ キェゴギク}

調整後総資産

ゲクェグコガ ゲゲェグゴゴ コギェコカキ

短期借⼊債務 クェグコカ クェキカゲ ギェキカゴ

⻑期借⼊債務 クキ 6ゲグ クカ 6ガグ ギコ ギコグ

⻑期借⼊債務 クキェ6ゲグ クカェ6ガグ ギコェギコグ

控除： ン び貸付債権等 証券化 伴う⽀払債務

_{コェゲクゲ 6ェゲゴコ キェゴギク}

調整後⻑期借⼊債務 ギギェゴキコ ギギェコガコ ギグェクグガ

⻑短借⼊債務 預⾦除く

クゲ キググ クク コキギ クガ グゴク

⻑短借⼊債務 預⾦除く

クゲェキググ ククェコキギ クガェグゴク

調整後⻑短借⼊債務 預⾦除く

ギコェグカゲ ギコェカキグ ギコェ66カ

当社株主資本

ガギェコカゲ ガ6ェクギ6 ガコェクキギ

控除サ当会計基準 適用 伴う利益剰余⾦ 累積的影響額

_{エガゴキ エガ66 エグク}

控除サ当会計基準 適用 伴う利益剰余⾦ 累積的影響額

_{ガゴキ ガ66 グク}

調整後当社株主資本

ガクェカカカ ガ6ェ6カキ ガコェクゲコ

当社株主資本比率

ガ6ォ6% ガゴォグ% キガォキ%

調整後当社株主資本比率

ガコォコ% キガォク% キキォカ%

オ 比率 ⻑短借⼊債務オ当社株主資本

ギォク倍 キォゲ倍 キォギ倍

調整後 オ 比率 ⻑短借⼊債務オ当社株主資本

キォコ倍 キォギ倍 キォガ倍

⻑期借⼊比率 ABノェ CトBノ含

ゴカ% ゴガ% ゴキ%

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_キコ

⻑期借⼊比率 ABノェ CトBノ除く

ココ% コゴ% ゴキ%

補⾜資料

補⾜資料 ¹¹ 11 米国会計基準 準拠してい い財務指標 米国会計基準 準拠してい い財務指標

単位：億円

財務指標 法⼈⾦融 ^{ン ン} 不動産 事業投資 海外 ^セ_合計^{ン 連結財務諸}_{表 調整} 合計

ィボイ 利益 ※ガ キ6ガ ギギガ ガコギ キキク ギキコ クカク ガェゲギガ エガグコ ガェグゲギ

ィポイ ン ※キ ク カ ガクキ グギ ギ キガキ クガグ ギ クガコ

ィポイ ン ※キ ク カ ガクキ グギ ギ キガキ クガグ ギ クガコ

ィマイア貸倒引当⾦繰⼊ エキグ キ エギカ エゲグ エガガ エギコ エガゲゲ エガグ エガゴキ

ィdイ 減損 ※ギ エガガ カ エキコキ エクキ エガキゲ エコカ エグクキ キカ エグキギ

セ ン 利益 キギカ ギギギ ガギ ガ6カ ガゴク クゴコ ガェクキゲ エガグカ ガェキゲゲ

ィボイ 利益 ※ガ キ6ガ ギクゴ キグカ キゴガ クキガ ギゲグ ガ ゴクゲ ガゲ6 ガ ゲゲガ

ガキォギ期

ィボイ 利益 ※ガ キ6ガ ギクゴ キグカ キゴガ クキガ ギゲグ ガェゴクゲ エガゲ6 ガェゲゲガ

ィポイ ン ※キ ギ カ ガ6グ ガゴカ ギゲ ガゴギ グココ エクゴ グギゴ

ィマイア貸倒引当⾦繰⼊ エギ ガ ク エググ エキ6 エキク エガカク ク エガカカ

ィdイ 減損 ※ギ エガ エガ エギ6ク エゲ6 カ エガ6 エクグコ エギク エクゴキ

セ ン 利益 キグゴ ギクゴ グ6 ギクゴ クギキ グキコ ガェゴゲギ エキググ ガェゲガコ

ガギォギ期

ィボイ 利益 ※ガ ガコグ キ6ガ ガゴガ キク6 ギガ6 キクゲ ガェククゲ エガキギ ガェギキク

ィポイ ン ※キ キ カ ガカキ ガ6ク ギク ガガコ クキガ エキゴ ギゴキ

ィマイア貸倒引当⾦繰⼊ ク エキ グ エキ6 エガグ エガガ エクグ エガ エク6

ィdイ 減損 ※ギ エガ エガ エキグ6 エグコ カ エガガ エギキゲ 6 エギキカ

セ ン 利益 ガゴカ キグコ クキ ギキゲ ギギ6 ギクギ ガ クゴ6 ガクゲ ガ ギクゴ

ガギォギ期 ギQ累計

セ ン 利益 ガゴカ キグコ クキ ギキゲ ギギ6 ギクギ ガェクゴ6 エガクゲ ガェギクゴ

ィボイ 利益 ※ガ ガググ ギカ6 キガカ キクカ ギコゲ クグキ ガェゲグカ ゴガ ガェコクガ

ィポイ ン ※キ ガコ カ ガゲカ コグ ギゲ ガギク ククク エガキガ ギキギ

ィマイア貸倒引当⾦繰⼊ ゲ エク エガゴ エガゲ エキコ エキゴ エゴガ エク エゴグ

ィdイ 減損 ※ギ カ カ エキカギ エゴ カ エギギ エキクグ エギガ エキゲ6

ガクォギ期 ギQ累計

※ 利益＝セ ン 利益－ ン－貸倒引当⾦繰⼊－減損

※ 有価証券等仲介手数料 び売却益 不動産販売収⼊ 原価 ッ 後 賃貸不動産売却益 子会社 関連会社株式売却損益 び清算損 び 持分法投資損益 う 不動産共同事業体持分利益相当額

ィdイ 減損 ※ギ カ カ エキカギ エゴ カ エギギ エキクグ エギガ エキゲ6

セ ン 利益 ガコカ ギカギ ガグゲ キゴゴ ギゴ6 グキク ガェコグコ エ6グ ガェゲゴギ

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

_キゴ

※ ⻑期性資産評価損 有価証券評価損 不動産販売原価 持分法投資損益 等 勘定科目 含 減損損失相当額

本資料に関す 注意事項

本資料に関す 注意事項

本資料 掲載 い 当社 現在 計画 ⾒通 戦略 う 歴史的事実 い 将来 業績 関係

⾒通 あ 現在⼊手可能 情報 得 当社 判断 基 い

従い ⾒通 全⾯的 依拠 控えく う 願いい 実際 業績 外部環境

び内部環境 変化 重要 要素 ⾒通 大 く異 結果 う 承知

く い

⾒通 異 結果 生 せ 原因 要素 当社 合衆国証券取引委員会 ノダC 提出

チリロmキカエチ 報告書 要因 ネisユ チボマtリロs 関東財務局⻑ 提出 有価証券報告

書 び東京証券取引所 提出 決算短信 事業等 記載 限

あ せ

あ せ

本資料 調整後 ⻑期借⼊債務 び有利子負債 調整後 総資産 び調整後 当社株主資本や そ

用い 計算 そ 他 指標や 調整後 セ ン 利益 含 ⽶国会計基準 準拠 い い ドリラエGAAニ

用い 計算 そ 他 指標や 調整後 セ ン 利益 含 ⽶国会計基準 準拠 い い ドリラ GAAニ

特定 財務指標 含 ドリラエGAAニ財務指標 ⽶国会計基準 準拠 連結財務諸表や表示 含

い 最 直接的 比較 財務指標 対 分離 代用 考慮 あ せ ドリラエ

GAAニ財務指標 ⽶国会計基準 準拠 財務指標 最 直接的 比較 調整表 本資

料キコ キゴ 参照下 い

本資料 情報提供 目的 あ 当社 発⾏ 有価証券 投資 勧誘 募集 目的

あ せ

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

_ギカ

ッ 関 追加情報 い 弊社 参照い く

下記 連絡下 い

投資家情報 ： バネデサャttルサオオwwwォリロixォマリォュルオモロルオiロオ

資料室

Iネ資料室 ： バネデサャttルサオオwwwォリロixォマリォュルオモロルオiロオョiポロボロyオ

ッ 株式会社 経営企画部

〒ガカグエ6ガギグ 東京都港区浜松町キエクエガ

ハダデ：カギ ギクギグ ギガキガ

ハダデ：カギエギクギグエギガキガ

チAビ：カギエギクギグエギガグク

Cリルyロiモャt © キカガク ナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョ ロiモャts ロムsムロvムdォ

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