201、年11月6日 月
8年 月期
上期決算説明資料
証券コー ︓62。、
¾ ⾃動認識ソ ー ン事業 コア事業
➡ 最高益を目指し 順調に進捗
⽇本︓ 利益率強化 取組 進展し 前年・計画を⼤ く上回 進捗
海外︓ 原点回帰 取組み 浸透し始め 底打ち 回復基調へ転換
一方で為替・増員・設備増強等 OはIL社及び欧州事業 減益
¾ 素材事業 ➡ 研究開発 計画通 進捗
決算 イ イ
FY201せ
上期 FY201ず 上期 前年同期⽐ 除く為替
⾃動認識 ソ ー ン事業 売上高 営業利益 す4,ずず3 3,30せ す1,034 2,ず。2 123げ3% 10せげ1% 104げ3% 11。げ1%
⽇本 売上高 34,05。 32,0、6 106.2% 106.2％
営業利益 2,20。 1,5、0 140.6% 135.1％
海外 売上高 20,604 1。,95、 10。.、% 101.1%
営業利益 1,099 1,112 9。.9 % 94.1 %
素材事業 売上高 1ず0 4。 32せげせ% 32せげせ%
営業利益 ▲せ4す ▲104 けけ けけ
連結
消去後売上高 す4,。23 す1,0。3 10せげ3％ 104げす％
営業利益 2,すすず 2,ずす2 9ずげ4％ 91げ1％
単位︓百万円
事業セ ン 別売上高及び営業利益
連結業績
FY201せ 上期 FY201ず 上期 増減
％
売 上 高 す4,。23 す1,0。3 +3,せ40 10せげ3%
営業利益 2,すすず 2,ずす2 ▲9ず 9ずげ4%
営業利益率 4げせ％ すげ2％ ▲0げすpt けけ
経常利益 2,3ず9 2,3せ9 ▲9 99げず%
親会社株主に帰属
四半期純利益 2,413 1,す0せ +90ず 1ず0げ1％
実効税率 43.4% 34.9% +。.5pt
EてITとA す,31。 す,1ず1 +1すせ 103げ1%
単位︓百万円
※1
※2
※2 EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費
･減価償却 なY1、︓ 2,09、百万円 なY16︓ 1,926百万円
･ 償却 なY1、︓ 664百万円 DataLasら社 305百万円 他 なY16︓ 5。1百万円
※1 実効税率︓なY1、 上期 ARにOぼ社 追加減損やDataLasら社等一部 ー 会社赤字 影響 上昇
なY1、 上期為替 ー 期中平均 ︓111.04円/USD, 126.31円/EUR なY16 上期同為替 ー ︓105.19円/USD, 11。.03円/EUR
四半期別 連結業績推移
単位︓百万円
0 1,000 2,000 3,000
0 10,000 20,000 30,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
売上高 営業利益
売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
営業利益 ⾃動認識ソ ー ン事業 素材事業除く
計画
なY16-上期 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 ⾃動認識
ソ ー ン
事業 販管費要因
素材事業 販管費要因
為替影響 なY1、-上期 営業利益
連結 営業利益前年 ⽐較
+1,094
▲。、1
+140
2,すすず
単位︓百万円
各増減項目 為替 影響 除いた数字
2,ずす2
＋295
▲、54
DataLasら社
研究開発費・
0 400
。00 1,200 1,600
0 5,000 10,000 15,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
⾃動認識ソ ー ン事業 ⽇本
単位︓百万円
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 %
メカ 売上高
サ イ売上高 12,92021,13。 11,52420,552 +1,396+5。5 112.1％102.9％
外部売上 計 34,0す。 32,0せず +1,9。1 10ずげ2%
粗利額
粗利率 外売 16,4554。.3％ 14,、2945.9％ +1,、26+2.4pt 111.、％--
営業利益 2,20。 1,すせ0 +ず3。 140げず%
営業利益率 6.5％ 4.9％ +1.6pt --
¾ 計画を上回 進捗 第2四半期 前年同期⽐増収増益 全 市場 ビ ネ 底堅く推移
¾ 主に に 製品 ッ 改善に 営業利益率 1げず イン 改善
■︓メカ ■︓サ イ ︓売上計
⾃動認識ソ ー ン事業 ⽇本
市場別売上高推移 上期
ＦＡ ロ テ ク テ
ケ 食品 公共
単位︓百万円
9,2グ7 9,6グク 10,178
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
FY15 FY16 FY17
7,71ク 7,8グ2 8,228
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
FY15 FY16 FY17
ク,088
3,610 3,77ク
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
FY15 FY16 FY17
3,グク6 3,622 3,6ググ
0 1,000 2,000 3,000 4,000
FY15 FY16 FY17
3,066 3,092 3,1ク7
0 1,000 2,000 3,000 4,000
FY15 FY16 FY17
1,337
8ク9
1,ク98
0 500 1,000 1,500
FY15 FY16 FY17
なY16-上期 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 なY1、-上期
営業利益
2,20。
⾃動認識ソ ー ン事業 ⽇本
営業利益前年 ⽐較
+。、9
▲1,0。。
+。6
単位︓百万円 +、61
各増減項目 為替 影響 除いた数字
1,すせ0
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上高 20,ず04 1。,9すせ +1,ず4せ 10。げせ% 101げ1%
粗利額
粗利率 外売 3、.。％、,、9、 3。.6％、,310 ▲0.、pt+4。、 106.、%-- ----
営業利益 1,099 1,112 ▲12 9。げ9% 94げ1%
営業利益率 5.3％ 5.9％ ▲0.5pt -- --
0 200 400 600
。00 1,000 1,200
0 2,000 4,000 6,000
。,000 10,000 12,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
⾃動認識ソ ー ン事業 海外
単位︓百万円
営業利益
¾ 営業利益 四半期ベー 下 ⽌ 後 改善 継続
¾ 第2四半期 前年同期⽐。2%増益
2015.11
PRAはOLAR社が き 買収
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
ベー 事業 売上高 1ず,2。1 1す,21せ +1,0ず3 10せげ0% 101げ1%
営業利益 1,02ず 。32 +194 123げ3% 11せげ1%
イ ー専業 売上高 4,323 3,せ39 +す。4 11すげず% 101げ2%
営業利益 せ2 2せ9 ▲20ず 2ずげ1% 2すげ3%
-200 0 200 400 600
。00
0 2,000 4,000 6,000
。,000 10,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高
ベー 事業 売上高 イマ ー専業 売上高 ベー 事業 営業利益 イマ ー専業 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
⾃動認識ソ ー ン事業 海外－内訳
単位︓百万円
営業利益
¾ ベー 事業︓欧州販社 低収益性案件増 ⼈件費増に ⼤幅減益を他地域 貢献 ー
¾ イ ー専業︓PRAはOLAR社 好調 OはIL社 為替影響に加え 事業拡⼤ た 生産
能⼒増強投資に ⼤幅減益
2015.11
PRAはOLAR社が き 買収
ベー 事業 欧州販社
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％
売上高 31,2す。 2。,す。ず +2,ずせ1 109げ3%
粗利額粗利率 外売 12,1153。.。% 11,95441.。% ▲3.1pt+161 101.3%--
販売管理費 11,す3す 10,39。 +1,13ず 110げ9%
営業利益 す。0 1,すすず ▲9せす 3せげ3%
営業利益率 1.9% 5.4% ▲3.6pt --
単位︓千 ー
■営業減益 要因
¾ ベー ビ ネ 強化を目的に営業⼈員を10名程度増強した一方 収益貢献に 至
¾ ⼤⼝ 低収益性案件 増加した に 粗利率 悪化
¾ 英国に い ン 安に起因 ⼤陸 原紙輸⼊コ 上昇等に 粗利率 悪化
■下期 ア ン・⾒通し
¾ でLNぼ販売に付随した付加価値 提供及び 英国に イ 価格転嫁を進
¾ 9⽉発⾜ 海外事業管理部を中⼼に 経営管理全般に 本社 ニタ ン を強化
¾ 以上 ア ンに 下期 持ち直し前年同期⽐ 増益 ⾒込
イ ー専業 OはIL社
FY201せ FY201ず
増減 FY201せ
上期 上期 ％ 上期 増減%
売上高 1,すせ0 1,ず1ず ▲4ず 9せげ1% 1,ず93 104げ。%
粗利額
粗利率 外売 1。.、%293 29.2%4、1 ▲10.5pt▲1、。 62.2%-- 22.3%3、6 ▲6.9pt、9.9%
販売管理費 32ず 321 +4 101げ4% 32ず 101げ4%
以外 29。2、 2942、 レ0+4 101.6%-- 29。2、 101.6%--
営業利益 ▲33 149 ▲1。2 けけ す0 33げず%
営業利益率 -- 9.3% -- -- 3.0% ▲6.3pt
単位︓百万 ー
■営業減益 要因
¾ 事業 順調に拡⼤中 売上通貨 ーロ 建 前年同期⽐約す%増収
¾ ーロ安 ー 高に 粗利額 目減 生産能⼒増強を企図した⼈員増や償却負担増加に
収益性 悪化
¾ 第2四半期 為替影響 減少傾向にあ 営業⿊字化
■下期 ア ン・⾒通し
¾ 既存 事業 に競争優位性を活 周辺領域 事業を拡⼤し 設備稼働率を引 上
¾ 以上 ア ンに 現状 為替⽔準を前提に下期 営業⿊字 ⾒込
除く ー 安影響参考
なY16-上期 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 なY1、-上期
営業利益
▲、、 +53
+33。 ▲32、
各増減項目 為替 影響 除いた数字
単位︓百万円
1,099
1,112
⾃動認識ソ ー ン事業 海外
営業利益前年 ⽐較
-500 -400 -300 -200 -100 0 100
0 20 40 60
。0 100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
素材事業
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％
売上高 1ず0 4。 +111 32せげせ%
粗利額粗利率 外売 、5.5％120 15.1％、 +60.5pt+113 1,643.9%--
営業利益 ▲せ4す ▲104 ▲ず40 けけ
営業利益率 -- -- -- --
営業利益 単位︓百万円
2016.12
DataLasら社が英国き買収
¾ とataLasら社 計画通 に研究開発を推進
なY16-上期 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 なY1、-上期
営業利益
▲、54 0
+。3 +30
各増減項目 為替 影響 除いた数字
単位︓百万円
▲せ4す
素材事業 営業利益前年 ⽐較
▲104
DataLasら社
研究開発費・
上期 下期 通期
実績 前年⽐ 計画 前年⽐ 計画 前年⽐
売 上 高 54,。23 10、.3% 5。,6、6 106.3% 113,500 106.。%
営業利益 2,556 96.4% 3,443 99.。% 6,000 9。.3%
経常利益 2,369 99.6% 3,430 112.6% 5,。00 106.9%
親会社株主に帰属
当期純利益
2,413 160.1% 2,0。6 121.。% 4,500 139.、%
EてITとA 11,296 11,400 100.9％
201せ年度連結業績計画
単位︓百万円
※
＜参考＞
←2016年度通期
※ EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費 なY1、 想定 ー ︓110円/USD, 120円/EUR
なY1、 上期為替 ー 期中平均 ︓111.04円/USD, 126.31円/EUR なY16 通期為替 ー 期中平均 ︓10。.34円/USD, 11。.、4円/EUR
,
,
が き内 期初計画
。 。げす 10 11げす 13 14 1す 1す 1ず 1ず 1ず 1ず 1せ 1せ 1。 20
2せ 30 32
1せ 22 23 24
2。 30 31 32 33 33 33 34 3す
3せ 40
4す
すす
ず0 ずす
0 10 20 30 40 50 60
、0
なY99 なY00 なY01 なY02 なY03 なY04 なY05 なY06 なY0、 なY0。 なY09 なY10 なY11 なY12 なY13 なY14 なY15 なY16 なY1、
中間 通期
単位︓円
予定
せ年度内訳 予定 中間配当 32円 期末配当 33円 計 65円
配当⾦ 推移
¾ 中間配当⾦ 計画通 32円
客さ 客さ 価値を向上
がB2B2C 取 組みき
¾ ⽇本郵便 共同 ア 等 出品者向 送 状発⾏機器 ゆう タッチ 開発
¾ 高評価を背景に導⼊数 拡⼤を⾒込
客さ 客さ 価値
z 送 状作成 手書 ⾃動へ
z QRコー 使用で個人情報 保護
イバ ー配送で安心
z 利便性向上で マ活用加速
出所︓日本郵便株式会社HP れttp://www.pんst.japaをpんst.jp/sらrvicら/られassん/
Powered by
海外 SOS 提供 ター
¾ 201せ年度1Q ア アを中⼼に導⼊開始
¾ SOSに 海外 ン ー ー志向を強化
SOS導⼊ ッ
顧客 メ ッ
サ ー メ ッ
z バーチャ ・カ タマー・エン ニア 現場 け 安定稼働
z 運用 ⾒え 化で ンタ資産 管理 効率化
z 競争優位性 現場 ⽌め い 確⽴
z 予防保守 カ タマー・エン ニア 生産性向上
なY2015 2Q ⽇本 ー
約
す,000
台なY201、 1Q ア ア ー
約100台 米州・欧州
なY201、 2Q ー
順次導⼊を進
SOS接続台数 201、年9月末累計
＜CLNぼ販売台数＞ z 海外
約
すす,000
台 z ⽇本約
1す,000
台吸収合併
国内 ー 会社 統合 201。年4⽉1⽇〜
サ バン
サ
サ プ ンテ ン
サ テ ノロ サ
保守サ ビ 販売
サ 製品製造
基材開発 生産
メカ ロ製品
開発 設計 製造
ハン 製品
販売支援、市場調査
¾ ⽇本事業 ーチ ーン強化 ⇒ 真 顧客価値創造へ
9 働き方改革 ︓ 生産性の最大化
9 メカ ロ サプ ︓ もの作 体制一本化によ 技術共有
9 開発 製造 販売︓ 一体環境でソ ュ ョンを創出
Appらをよix
旧セ メン 基準
FY201せ FY201ず
上期 上期 ％ 除く為替
⽇本
売上高34,10す 32,12す
＋1,9。0 10ずげ2% 10ずげ2%営業利益
2,130 1,4ずす
＋ずずす 14すげ4% 139げす％北米 売上高 5,2、6 5,319 ▲43 99.2% 94.0％
営業利益 1。2 ▲2 +1。4 -- --
南米 売上高 1,、2、 1,460 +26、 11。.3% 113.2％
営業利益 1、0 。3 +。、 205.、% 191.1％
欧州 売上高 、,061 5,9、、 +1,0。4 11。.1% 10、.1％
営業利益 ▲649 424 ▲1,0、4 -- --
売上高 6,652 6,199 +452 10、.3％ 100.4％
営業利益 、24 59。 +126 121.1% 115.9％
海外
売上高20,せ1。 1。,9すせ
+1,せず0 109げ3% 101げせ％営業利益
42せ 1,103
▲ずせす 3。げ。% 33げ9％消去
営業利益▲2 +。3
▲。6 -- --連結
売上高54,。23 51,0。3
＋3,、40 10、.3％ 104.5%営業利益
2,556 2,652
▲96 96.4％ 91.1%連結業績 内訳
増減
ア ア・ セアニア
単位︓百万円
0 400
。00 1,200 1,600
0 5,000 10,000 15,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
⽇本
単位︓百万円
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 %
メカ 売上
サ イ売上 12,92021,1。5 11,52420,601 +1,396+5。3 112.1％102.。％
外部売上 計 34,10す 32,12す +1,9。0 10ずげ2%
粗利額粗利率 外売 16,4604。.3％ 14,、3145.9％ +1,、29+2.4pt 111.、％--
営業利益 2,130 1,4ずす +ずずす 14すげ4%
営業利益率 6.2％ 4.6％ +1.、pt --
0 200 400 600
。00 1,000 1,200
0 2,000 4,000 6,000
。,000 10,000 12,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
海外
単位︓百万円
営業利益
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上 20,せ1。 1。,9すせ +1,せず0 109げ3% 101げせ%
粗利額粗利率 外売 3。.0％、,。、5 3。.5％、,305 ▲0.5pt+569 10、.。%-- ----
営業利益 42せ 1,103 ▲ずせす 3。げ。% 33げ9%
営業利益率 2.1％ 5.。％ ▲3.。pt -- --
2015.11
PRAはOLAR社が き 買収
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上 す,2せず す,319 ▲43 99げ2% 94げ0%
粗利額粗利率 外売 29.1％1,534 26.、％1,421 +2.4pt+113 10。.0%-- ----
営業利益 1。2 ▲2 +1。4 けけ けけ
営業利益率 3.5％ -- -- -- --
北米
単位︓百万円
-100 0 100 200 300
0 1,000 2,000 3,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
営業利益
売上高 売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上 1,せ2せ 1,4ず0 +2ずせ 11。げ3% 113げ2%
粗利額粗利率 外売 40.9％、06 3。.5％562 +2.3pt+143 125.6%-- ----
営業利益 1せ0 。3 +。せ 20すげせ% 191げ1%
営業利益率 9.9％ 5.、％ +4.2pt -- --
南米
単位︓百万円
-50 0 50 100 150 200
0 300 600 900
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
2015.11
PRAはOLAR社が き 買収
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上 せ,0ず1 す,9せせ +1,0。4 11。げ1% 10せげ1%
粗利額粗利率 外売 33.0％2,32。 3。.4％2,293 ▲5.4pt+35 101.5％-- ----
営業利益 ▲ず49 424 ▲1,0せ4 けけ けけ
営業利益率 -- 、.1％ -- -- --
欧州 ※
単位︓百万円
-400 -200 0 200 400 600
0 1,000 2,000 3,000 4,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
営業利益
売上高 売上高 営業利益
FY201す FY201ず FY201せ
201、.1
DataLasら社が英国き買収
※なY201、 DataLasら社連結
FY201せ FY201ず
上期 上期 増減 ％ 除く為替
売上 ず,ずす2 ず,199 +4す2 10せげ3％ 100げ4％
粗利額粗利率 外売 49.、％3,305 4。.。％3,02。 +0.。pt+2、、 109.2％-- ----
営業利益 せ24 す9。 +12ず 121げ1% 11すげ9%
営業利益率 10.9％ 9.、％ +1.2pt -- --
0 200 400 600
。00
0 1,000 2,000 3,000 4,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 売上高 営業利益 営業利益
ア ア･ セアニア
単位︓百万円
FY201す FY201ず FY201せ
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