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(1)

オッス株式会社

2013

2013年年33月期第月期第33四半期四半期

2013

2013年年33月期第月期第33四半期四半期

決算説明資料

プＣＦＯ浦田晴之

専務執⾏役財務本部⻑縣信太郎

常務執⾏役経理本部⻑加藤髙雄

2013年1月31日

常務執⾏役経理本部⻑加藤髙雄

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(2)

本資料に関する注意事項

本資料掲載い当社現在計画⾒通戦略う歴史的事実い将来業績関係

⾒通あ現在⼊⼿可能情報得当社判断基い

従い⾒通全⾯的依拠控えくう願いい実際業績外部環境

び内部環境変化重要要素⾒通⼤く異結果う承知

くい

⾒通異結果⽣せ原因要素当社合衆国証券取引委員会 SEC 提出 Fリロmキカ-F 報告書要因 Risk Faマtリロs 関東財務局⻑提出有価証券報告書び東京⼤阪証券取引所提出い決算短信事業等記載い限

あせ

本資料調整後⻑期借⼊債務び有利⼦負債調整後総資産び調整後当社株主資本や

⽤い計算他指標や調整後セン利益含⽶国会計基準準拠いドリラ-GAAP 特定財務指標含財務指標⽶国会計基準準拠連結財務諸表表含

定財務指標含ドリラ-GAAP財務指標⽶国会計基準準拠連結財務諸表や表示含い最直接的⽐較財務指標対分離代⽤考慮あせドリラ-GAAP財務指標⽶国会計基準準拠財務指標最直接的⽐較調整表本資料キグ

キケ参照下い

本資料情報提供目的あ当社発⾏有価証券投資勧誘募集目的あせ

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(3)

.

. 業績総括業績総括ル. ル. 3 3

．セメント別業績

．セメント別業績ル. クル. ク

．通期目標

資本資⾦調達

ル. 12

ル 1ク

.

. 資本資⾦調達資本資⾦調達

. . まめまめ

ル. 1ク

ル. 1グ

補⾜資料

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(4)

. . 業績総括業績総括

 当期純利益前年同期⽐ギグ％増 9カガ億円

 当期純利益通期目標ガ,カカカ億円ガ,ガカカ億円修正

億円

^{当期純利益 RナE}

1 100

^ガキ%

ガキカカ

901 1,100

ガカ% ガキ% ガ,カカカ

ガ,キカカ

ケケケケ.ゲ%

コ.ク%

ケ% コ% ケカカ

コカカ

ク% クカカ

カ% キ% カ

キカカ

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ガキ.ギギQ累計ガギ.ギギQ累計ガギ.ギィ目標イ

(5)

. . セメント別業績セメント別業績 ^利益 ^利益

 事業投資⼤幅増益

 海外ン海外ンンン⾼⽔準利益確保⾼⽔準利益確保

セン利益推移

億円ガ,グカカ

法⼈⾦融

9カカガ,キカカ

ンン不動産

ギカカ

ケカカ _事業投資

カギカカ

ガキギギQ累計ガギギギQ累計

海外

Cリルyロight © キカガギナRIビ Cリロルリロatiリラ All ロights ロムsムロvムミ. _ク

-ギカカ

ガキ.ギギQ累計ガギ.ギギQ累計

(6)

. . セメント別業績セメント別業績 ^資産 ^資産

 海外ンン増加

 不動産資産圧縮継続

セン資産推移

億円 _{キグカ%}

キ.カカ% キ.グカ% グカカカカ

ケカ,カカカ

事業投資

ガ.グカ% クカ,カカカ

グカ,カカカ

ンン法⼈⾦融

ガ.カカ% キカ,カカカ

ギカ,カカカ海外

不動産

カカカ% カ.グカ% カ

ガカ,カカカ

セン資産RナA

Cリルyロight © キカガギナRIビ Cリロルリロatiリラ All ロights ロムsムロvムミ. _グ

カ.カカ%

カガキ.ギガキ.ガキ

(7)

. . セメント別業績セメント別業績 ^{ガガ．法⼈⾦融サ} ^{．法⼈⾦融サ}

億円ガガ.ギ期ガキ.ギ期 _ギQ累計^{ガキ.ギ期} _ギQ累計^{ガギ.ギ期} 前年同期⽐

利益キキケキクグガゲクガゲケガカガ%

ャタンクギギガ -

貸倒引当⾦繰⼊ -ガキゲ -キギ -キガケ -

減損 -ギ -ガガ -コ -ガ -

セン利益ガカカキガグガクゲガコキガキギ%

セン資産 9,ケコギコ,9コココ,ケカグコ,コグガ -

セン資産RナA 税引後カ.ケ% ガ.ク% ガ.ギ% ガ.ゲ% -

ンッ

 セン資産前期末⽐微減

資産内容良化 ^{ 太陽光発電関連} ^ネ ^順調

資産内容良化

 貸倒引当⾦低い⽔準継続 ^{ ⾃動⾞ンッ} ^{営業活動拡⼤} ^商材

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(8)

. . セメント別業績セメント別業績 ^キ. ^{キ. ン} ^ン ^ン ^ン

利益キコクギクゲキケ9 キゲカガカカ%

ャタンガガガガ -

貸倒引当⾦繰⼊ -キカカガ -ク -

減損 -クカカ -ガ -

セン利益キケキギクゲキゲガキケケ 9コ%

セン資産グ,カキゲグ,ギゲコグ,キガググ,9グコ -

セン資産RナA 税引後ギ.カ% ギ.9% ク.キ% ギ.9% -

ン ^ッ

 新規実⾏順調セン資産増加 ^{ ⾃動⾞：福島市} ^{ッンタ店舗}

 利益堅調推移 RナA ギ.9％新規開設

⾼⽔準維持

新規開設

 ンッ：ウサッ化

タッ端末ンタ開始

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(9)

. . セメント別業績セメント別業績 ^ギ. ^{ギ. 不動産} ^不動産

利益ガガケガコギガクケガ9ガガギガ%

ャタンキキグガクキグコガカキ -

貸倒引当⾦繰⼊ -ガガ -ギカ -キガグ -

減損 -ギキ9 -キコキ -キガキ -キグケ -

セン利益ガガギ -キ9 クキ -

セン資産ガグ,ギ9コガギ,ケ9キガク,カグクガキ,ガガキ -

セン資産RナA ^税引後カ.カ% カ.ガ% -カ.キ% カ.ギ% -

ンッ

 運営事業中⼼利益増加  川越⼤型物流施設⼀棟賃貸

契約締結

 減損増加資産圧縮

加速

契約締結

 所沢⼤型物流施設⼀棟売却

契約締結

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(10)

. . セメント別業績セメント別業績 ^ク. ^{ク. 事業投資} ^事業投資

利益ガコガキキクガケクキクケガグカ%

ャタンガカ9 グギグケガケク -

貸倒引当⾦繰⼊ -ケコ -ゲグ -ガグ -キケ -

減損 -9カ -クキ -キケ -グコ -

セン利益ガギキガケカガゲコギキゲガコク%

セン資産グ,カケカク,ゲガガク,99クク,カキク -

セン資産RナA ^税引後ガ.グ% ガ.9% キ.コ% ケ.キ% -

ンッ

 ササ⼤⼝回収益投資先利益

利益増加 ^ 最⼤出⼒コキＭＷ発電所開発 ^ソ ^事業 ^{全国ガゲヶ所}

利益増加

 あ銀⾏株式売却益計上

最⼤出⼒コキＭＷ発電所開発

 電⼦商取引後払い決済サ

会社資本参加

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(11)

. . セメント別業績セメント別業績 ^グ. ^グ.

利益キグクギキコキグ9 ギガケガキキ%

ャタンカギギギク -

貸倒引当⾦繰⼊ -ガク -ガガカ -ガグ -

減損 -キキ -ガキゲ -ガキゲカ -

セン利益キガコガ9クガギケギギケキクゲ%

セン資産ガケ,グギゲガゲ,ギコグガゲ,カガケガ9,ギク9 -

セン資産RナA 税引後カ.コ% カ.ゲ% カ.ケ% ガ.グ% -

ンッ

 ⽣命保険伸びッ連結

⼦会社化利益拡⼤  ⽣命：保有契約⾼５兆円突破

⼦会社化利益拡⼤

 銀⾏⽣命資産増加 ^{ 銀⾏：住宅} ^{ン残⾼堅調増加}

Cリルyロight © キカガギナRIビ Cリロルリロatiリラ All ロights ロムsムロvムミ. _ガカ

(12)

. . セメント別業績セメント別業績 ^ケ. ^{ケ. 海外} ^海外

利益クキガクカクキ9ガキクゲコグ%

ャタンガギ9 キガキガギゲガガコ -

貸倒引当⾦繰⼊ -ギキ -ギコ -ガグ -ガガ -

減損 -ゲガ -コカ -ガ9 -ガガ -

セン利益クグケク9コギ9ギギクギコゲ%

セン資産 9,ゲキキ 9,コケコ 9,ギギ9 ガガ,ククカ -

セン資産RナA ^税引後キ.9% ギ.カ% ギ.キ% キ.ゲ% -

ンッ

 ⽶国⼿数料収益好調  韓国有⼒エネ事業会社

STビ Eラムロgy 資本参加

 航空機事業地域け

新規実⾏セン資産増加

STビ Eラムロgy 資本参加

 Rムミ Caルital ⽶連邦住宅局保証付

ン年間組成実績国内第ガ位

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(13)

. . 通期目標通期目標

 当初目標ガ,ガカカ億円上方修正 RナE ゲ.ゲ％⾒込

 不動産資産減少収益性⼤く改善不動産資産減少収益性⼤く改善

セン資産 RナA 推移

当期純利益 RナE 推移

7.7% ^ガカ.カ%

ガ,キカカ

当期純利益

1.8%

ガ.コキ.カケカカカカ

ゲカ,カカカ

セン資産不動産除く

不動産

セン資産RナA

億円 ^億円

グ.ガ%

ケ.キ%

ケ.カ% コ.カ% コカカ

ガ,カカカ ^{当期純利益} ^RナE

ガガ%

ガ.ク%

ガ.キガ.クガ.ケ

クカ,カカカグカ,カカカケカ,カカカ

660 ^83グ

1,100

ギ.カ% ^ク.カ%

クカカケカカ

カ.ケ%

ガ.ガ%

カ.ケカ.コガ.カキカ,カカカ

ギカ,カカカ

36グ

660

カ.カ% キ.カ% カ

キカカ

ガカギガガギガキギ _{ガギギ}

カ.カカ.キカ.クカ

ガカ,カカカ

ガカギガガギガキギ _{ガギギ}

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ガカ.ギガガ.ギガキ.ギ _ガギ.ギ

目標

ガカ.ギガガ.ギガキ.ギ _ガギ.ギ

⾒込

ガキ

(14)

. . 通期目標通期目標

 利益伸⻑増益貢献

 サ系収益牽引

ク,カカカ ^{⾦利系収益} ^サ ^系収益

ギ.グ% ク,カカカ^億円 ^{利益セン合計}

収益内訳

^※

億円

利益推移

ギ,カカカギ,グカカキ.グ%

ギ.カ% ギ,カカカ

ギ,グカカ ,

利益利回

ガ,グカカキ,カカカキ,グカカガ.グ%

キ.カ% ガ,グカカ

キ,カカカキ,グカカ

グカカガ,カカカ

,

カカ% カ.グ% ガ.カ%

カグカカガ,カカカ

カガカ.ギガガ.ギガキ.ギ _{ガギ.ギ⾒込}

カ.カ% カガカ.ギガガ.ギガキ.ギ _{ガギ.ギ⾒込}

※ 収益ジ販管費控除前利益

⾦利系収益：ン収益貸付⾦び有価証券利息持分法投資損益等含サ系収益：ン収益⽣命保険料収⼊び運⽤益他営業収⼊等含

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サ系収益：ン収益⽣命保険料収⼊び運⽤益他営業収⼊等含対応費⽤控除済

⽀払利息⾦利系資産サ系資産割合按分上両方収益控除済

(15)

. . 資本資⾦調達資本資⾦調達⼿元流動性資本状況⼿元流動性資本状況

 引続⾼い⼿元流動性確保

 資本十分性確認積極的投資使⽤

市場性短期債務対⼿元流動性

億円

^{資本状況}

289% 29ク% ^ギグカ%

ガケ,カカカ

ガカカ% 1ク8% ^20ク%

キグカ% ギカカ%

ガカ,カカカガキ,カカカガク,カカカ

コカ% ガカカ%

ガカカ% ガグカ% キカカ% ケ,カカカ

コ,カカカ

クカ% ケカ%

カ% グカ% ガカカ%

カキ,カカカク,カカカ

カ% キカ%

ガカ.ギガガ.ギガキ.ギガキ.ガキ

ッンン未使⽤額現⾦び現⾦等価物

CP ガ年内償還社債トTド

⼿元流動性率

カ% ガカ.ギガガ.ギガキ.ギガキ.ガキ

使⽤資本未使⽤資本

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⼿元流動性率は

(16)

. . まめまめ

当期純利益

当期純利益 901 901億円、通期目標億円、通期目標 90 90％を達成％を達成

当期純利益

当期純利益通期目標を通期目標を1,100 1,100億円に上方修正億円に上方修正

ポテンシャ高い市場分野

新規投資利益成⻑を目指す

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(17)

補⾜資料

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(18)

補⾜資料

補⾜資料 ^{11 業績推移総括} ^{業績推移総括}

単位：億円

ガキギ期ガギギ期

ガガ.ギ期ガキ.ギ期 _ギQ累計 ^{ガキ.ギ期} _ギQ累計 ^{ガギ.ギ期}

営業収益 9,ククク 9,ケ9ゲゲ,カキカゲ,コギク

当期純利益

^※ガ

ケケカコギグケケケ 9カガ

セン資産ケガ,クキコケカ,カキガグ9,キキクケガ,ゲギギ

総資産コグケガ9 コギギキココガゲギギコキクガコ

総資産コグ,ケガ9 コギ,ギキココガ,ゲギギコキ,クガコ

株主資本ガギ,カケケガギ,コカゲガギ,クキゲガク,ゲ9グ

株主資本⽐率

^※キ

ガゲケ% ガココ% ガコゲ% ガ9 9%

※ 当社株主帰属当期純利益

株主資本⽐率

^※キ

ガゲ.ケ% ガコ.コ% ガコ.ゲ% ガ9.9%

DオE⽐率

^※キ

ギ.カ倍キ.コ倍キ.コ倍キ.グ倍

※ ⽶国会計基準準拠いい財務指標⽶国会計基準準拠計算び表示最直接的⽐較財務指標調整表キグ参照下い

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(19)

補⾜資料

補⾜資料 ^{22 セ} ^セ ^{ン別利益} ^{ン別利益}

単位：億円

ガガ.ギ期ガキ.ギ期 _ギQ累計^{ガキ.ギ期} _ギQ累計^{ガギ.ギ期} 前年同期⽐

法⼈⾦融サガカカキガグガクゲガコキガキギ%

法⼈融

ンンキケキギクゲキゲガキケケ 9コ%

不動産ガガギ -キ9 クキ -

事業投資ガギキガケカガゲコギキゲガコク%

キガコガ9クガギケギギケキクゲ%

海外クグケク9コギ9ギギクギコゲ%

税引前当期純利益税効果前非継続事業損益非⽀配持分帰属当期純利益び償還可能非⽀配持分

海外クグケク9コギ9ギギクギコゲ%

セン利益合計ガ,ガゲカガ,クキゲガ,カ9ゲガ,ク9ケガギケ%

税引前当期純利益税効果前非継続事業損益非⽀配持分帰属当期純利益び償還可能非⽀配持分帰属当期純利益加減い

Cリルyロight © キカガギナRIビ Cリロルリロatiリラ All ロights ロムsムロvムミ. _ガコ

(20)

補⾜資料

補⾜資料 ^{33 セ} ^セ ^{ン別地域別資産} ^{ン別地域別資産}

単位：億円ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

法⼈⾦融サ 9,ケコギコ,9コココ,コグガ

ンング,カキゲグ,ギゲコグ,9グコ

不動産ガグ,ギ9コガギ,ケ9キガキ,ガガキ

事業投資グカケカクゲガガクカキク

事業投資グ,カケカク,ゲガガク,カキク

ガケ,グギゲガゲ,ギコグガ9,ギク9

海外 9,ゲキキ 9,コケコガガ,ククカ

セン資産合計ケガクキコケカカキガケガゲギギ

■海外センけ地域別資産内訳

セン資産合計ケガ,クキコケカ,カキガケガ,ゲギギ

地域別ガガギ期ガキギ期ガギギ期ギQ

地域別ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

⽶州ギ,9ク9 ギ,ククキギ,ケガカ

豪州ギ,キク9 ギ,ゲクキク,ケクカ

中華圏ガギガゲガク99 ガケギガ

中華圏ガ,ギガゲガ,ク99 ガ,ケギガ

中東欧州ガギコガキコガクケ

他ガ,カケ9 ガ,カグコガ,クガク

合計

Cリルyロight © キカガギナRIビ Cリロルリロatiリラ All ロights ロムsムロvムミ. _ガ9

合計 9,ゲキキ 9,コケコガガ,ククカ

(21)

補⾜資料

補⾜資料クク資⾦調達⼿元流動性状況資⾦調達⼿元流動性状況

単位億円単位：億円ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

CP ガ,コカコガ,コカクガ,ケ9ク

⾦融機関借⼊

⾦融機関借⼊キギ,ケカ9 キキ,ゲゲギキキ,ガクコ

社債トTドガク,グカカガギ,9ギカガギ,ゲコグ

預⾦ガカ,ケグキガガ,カギグガガ,ギグギ

小計グカ,グケ9 ク9,グクギクコ,9コカ

ABS CトBS ガカ,ガコキコ,ゲクゲゲ,ガクケ

⻑短借⼊債務び預⾦ケカ,ゲグガグコ,キ9カグケ,ガキケ

ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

ッンン未使⽤額ク,ガカクク,キゲクク,ガク9

現⾦び現⾦等価物ゲギキガゲコケ9 ケゲケギ

現⾦び現⾦等価物ゲ,ギキガゲ,コケ9 ケ,ゲケギ

⼿元流動性＋ガガ,クキケガキ,ガクギガカ,9ガキ

市場性短期債務 ^※ガグ,グ9ギク,キカゲギ,ゲカゲ

⼿元流動性率 + オキカク% キコ9% キ9ク%

※ガ年以内償還予定社債トTド CP残⾼合計値

※キ⽶国会計基準準拠いい財務指標⽶国会計基準準拠計算び表示最直接的⽐較

⼿元流動性率 + オキカク% キコ9% キ9ク%

⻑期⽐率 ABS CトBS除く ^※キココ% ココ% 9ガ%

※キ⽶国会計基準準拠いい財務指標⽶国会計基準準拠計算び表示最直接的⽐較財務指標調整表キグ参照下い

(22)

補⾜資料

補⾜資料 ^{ググ不動産セ} ^不動産セ ^{ン資産状況} ^{ン資産状況}

単位：億円

■不動産セン資産内訳推移

賃貸不動産 9,カグ9 コ,ゲケギコ,キギギ

賃貸中ケ,コカギゲ,カグ9 ケ,クケゲ

開発中キ,キグケガ,ゲカクガ,ゲケケ

ンョン分譲資産ガ,キコガコゲギケギ9

※ 左記含いい国内

会社保有ドRデ特定社債残⾼グカガ億円ガキオガキ末

ドRデ特定社債ギ,カガコキ,カグク ※ ガ,ギゲコ

運営事業資産ガ,グキグガ,グギクガ,ググゲ

他グガグクケコギカグ

■ドナI利回空室率推移

合計ガグ,ギ9コガギ,ケ9キガキ,ガガキ

賃貸中物件残⾼ケ,コカギゲ,カグ9 ケ,クケゲ

ドナI利回ク.9% グ.キ% グ.ギ%

空室率 _ク.ク% _ギ.グ% _ギ.ギ%

■賃貸不動産売却額推移

ガガ.ギ期ガキ.ギ期 _ギQ累計^{ガギ.ギ期}

賃貸不動産売却額 9カコガ,ガギゲガ,カキ9

(23)

補⾜資料

補⾜資料 ^{66 不動産セ} ^不動産セ ^{ン資産状況} ^{ン資産状況}

単位：億円

■賃貸不動産内訳ガキ.ガキ末

資産ドナI利回

物件種別 _資産 ^賃貸中_{ドナI利回} 開発中合計

キ,ガグカク.ゲ% ゲキギキ,コゲギ

物流施設ガ9グケ.ガ% ガゲクギケ9

商業施設ガ,ゲキコケ.ギ% ギケケキ,カ9ク

賃貸ンョンガ,ギゲクク.ゲ% ゲギガ,ククゲ

他ガ,カキカグ.9% クギカガ,クグカ

合計ケ,クケゲグ.ギ% ガ,ゲケケコ,キギギ

■賃貸不動産所在地別内訳ガキ.ガキ末

賃貸中開発中合計

東京キ 9カクゲキギギケキゲ

東京キ,9カクゲキギギ,ケキゲ

関東除く東京コガギキケクガ,カゲゲ

⼤阪ガ,ガカガギ9ギガ,ク9ク

関⻄除く⼤阪ギコキキギクカグ

名古屋ガコ9 ガギケギキグ

札幌仙台福岡ギ9ゲガケググケキ

他ケコガケキゲクギ

合計ケ,クケゲガ,ゲケケコ,キギギ

(24)

補⾜資料

補⾜資料 ⁷⁷ ^セッ ^セッ

単位億円ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

ン残⾼ケ,ケカカゲ,キコカコ,カガキ

ン 9カ日以上未収債権額キキコガゲクガケキ

単位：億円

■ セッ調整後

^※

ン 9カ日以上未収債権額キキコガゲクガケキ

営業貸付⾦残⾼キガ,クキカキカ,ゲギキキキ,キクギ

個別引当対象外貸付⾦9カ日以上未収債権額ガカカコケゲゲ

個別引当対象貸付⾦債権額ィaイキ,グ9ゲキ,ギグゲ ^*ガガ,9カケ

個別引当対象貸付⾦債権額ィイ , , ,

上記う担保等全額回収

⾒込債権額 ^ィポイ ^ケケガ ^グガギ ^ククキ

要引当対象債権額ィaイ-ィポイガ,9ギケガ,コククガ,クケク

上記う担保等回収上記う担保等回収

⾒込債権額 ^ィマイ ^{ガ,ガグケ} ^{ガ,カコギ} ^ココ9

貸倒引当⾦残⾼ィaイ-ィポイ-ィマゲコカゲケガグゲグ

不良債権⽐率 ^*キガカ.ク% 9.ギ% ゲ.ガ%

*ガ個別引当対象貸付⾦債権額ガ,9カケ億円う不動産担保等保全額ガ,ガコク億円貸倒引当⾦残⾼グゲグ億円合わせ保全率 9キ.ギ％

*キィン 9カ日以上未収債権額＋個別引当対象外貸付⾦9カ日以上未収債権額＋個別引当対象貸付⾦債権額イはィン残⾼＋営業貸付⾦残⾼イ

■貸倒引当⾦繰⼊額貸倒引当⾦繰⼊率推移調整後

^※

* 貸倒引当⾦繰⼊額はン投資平均残⾼＋営業貸付⾦平均残⾼

貸倒引当⾦繰⼊額キゲギガゲグクグ

貸倒引当⾦繰⼊率 * カ.コ9% カ.ケキ% カ.キカ%

* 貸倒引当⾦繰⼊額はン投資平均残⾼＋営業貸付⾦平均残⾼

※上記変動持分事業体連結会計基準適⽤影響額含せ

(25)

補⾜資料

補⾜資料 88 ⽶国会計基準準拠⽶国会計基準準拠いい財務指標いい財務指標

本資料⽶国会計基準準拠いドリラ-GAAP 財務指標含い具体的証券化伴う⽀払債務 ABS,CトBS 控除総資産び⻑期借⼊債務キカガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIE 連結会計基準利益剰余⾦累積的影響額控除当社株主資本や

計算他指標び整後利益財務指標開

⽤い計算他指標び調整後セン利益ドリラ-GAAP財務指標開示い

ドリラ-GAAP財務指標キカガキ年ガキ月ギガ日現在財政状態過年度期間⽐較上意味あ追加的情報投資家提供い考えいキカガカ年ク月ガ日会計基準書ッ第キカカ9-ガケ号び加的情報投資家提供い考えいキカガカ年ク月ガ日会計基準書ッ第キカカ9 ガケ号びキカカ9-ガゲ号以下当会計基準いう適⽤特定パIE 連結求当会計基準適⽤連結財務諸表上資産び負債著い増加利益剰余⾦税効果控除後減少

連結パIE 投資得正味ャッュや経済的効果変わあせ⽶国会計基準準拠計算財務情報補足特定パIE 連結資産負債影響除い財計基準準拠計算財務情報補足特定パIE 連結資産負債影響除い財務指標提供現在財政状態全体的理解向上せ当会計基準適⽤貸借対照表⼤

変動除く財務び営業ン投資家評価可能い考えい

ドリラ-GAAP財務指標キカガギ年ギ月期第ギ四半期連結累計期間セン情報い過年度期間

⽐較上セン利益ャタン貸倒引当⾦繰⼊び減損除い利益情報提供センけ利益ン投資家評価可能い考えい

⽶国会計基準準拠連結財務諸表補足情報ドリラ-GAAP財務指標提供ドリラ-GAAP財務指標け利⽤ドリラ-GAAP財務指標最直接的⽐較⽶国会計基準準拠財務指標代替指標利⽤あせドリラ-GAAP財務指標⽶国会計基準準拠最直接的⽐較

財務指標調整表本資料開示期間い示キグキケ

(26)

補⾜資料

補⾜資料 99 米国会計基準準拠していい財務指標米国会計基準準拠していい財務指標

単位：億円

財務指標ガガ.ギ期ガキ.ギ期ガギ.ギ期ギQ

総資産 ^a コグケガ9 コギギキココキクガコ

総資産 ^a コグ,ケガ9 コギ,ギキココキ,クガコ

控除：ンび貸付債権等証券化伴う⽀払債務 _{ガカ,ガコキ} _{コ,ゲクゲ} _{ゲ,ガクケ}

調整後総資産 ^ポゲグ,クギゲゲク,グコガゲグ,キゲキ

短期借⼊債務ク,ゲコケク,グコカギ,ギカゲ

⻑期借⼊債務クグ,ギガギクキ,ケゲグクガ,クケケ

控除：ンび貸付債権等証券化伴う⽀払債務 _{ガカ,ガコキ} _{コ,ゲクゲ} _{ゲ,ガクケ}

調整後⻑期借⼊債務ギグ,ガギガギギ,9キコギク,ギキカ

⻑短借⼊債務預⾦除くグカカ99 クゲキググククゲゲギ

⻑短借⼊債務預⾦除く ^ムグカ,カ99 クゲ,キググクク,ゲゲギ

調整後⻑短借⼊債務預⾦除く ^メギ9,9ガゲギコ,グカゲギゲ,ケキゲ

当社株主資本 ^g ガギ,カケケガギ,コカゲガク,ゲ9グ

控除:当会計基準適⽤伴う利益剰余⾦累積的影響額 *ギ _-キガ9 _-ガ9キ _-ガゲゲ

控除当会計基準適⽤伴う利益剰余⾦累積的影響額ギ _キガ9 _ガ9キ _ガゲゲ

調整後当社株主資本 ^h ガギ,キコグガク,カカカガク,9ゲキ

当社株主資本⽐率 ^{g オ a} ガグ.ギ% ガケ.ケ% ガコ.カ%

調整後当社株主資本⽐率 ^{h オポ} ガゲ.ケ% ガコ.コ% ガ9.9%

オ⽐率⻑短借⼊債務オ当社株主資本 ^{ムオ g} ギ.コ倍ギ.ク倍ギ.カ倍

調整後オ⽐率⻑短借⼊債務オ当社株主資本 ^{メオ h} ギ.カ倍キ.コ倍キ.グ倍

⻑期借⼊⽐率 ABS, CトBS含 ^{マオム} 9カ% 9カ% 9ギ%

調整後⻑期借⼊⽐率 ABS CトBS除く ^{ミオメ} ココ% ココ% 9ガ%

調整後⻑期借⼊⽐率 ABS, CトBS除く ^{ミオメ} ココ% ココ% 9ガ%

(27)

補⾜資料

補⾜資料 ¹⁰ 10 米国会計基準準拠していい財務指標米国会計基準準拠していい財務指標

単位：億円

セン利益内訳法⼈⾦融 ^ン ^ン不動産事業投資海外 ^セ ^ン

合計

連結財務諸

表調整 ^合計

利益 ※ガキキケキコクガガケガコガキグククキガガ,クコギ -ゲクガ,クカコ

ャタン ※キクガキキグガカ9 カガギ9 クゲコ -ガギコギクカ

ャタン ※キクガキキグガカ9 カガギ9 クゲコガギコギクカ

貸倒引当⾦繰⼊ -ガキゲ -キカ -ガガ -ケコ -ガク -ギキ -キゲキ -ギコ -ギガガ

減損 ※ギ -ギ -ク -ギキ9 -9カ -キキ -ゲガ -グガコ -ガカ -グキ9

セン利益オ税引前利益ガカカキケキガガギキキガコクグケガ,ガゲカ -キケガ 9カ9

利益キクグギクゲガコギキキクギキコクカクガ,ゲギガ -ガギコガ,グ9ギ

ガガ.ギ期

利 , ,

ャタンギガガクキグギギキガキクガグ -キガギ9ク

貸倒引当⾦繰⼊ -キギカ -ギカ -ゲグ -ガガ -ギコ -ガゲゲ -ガグ -ガ9キ

減損 -ガガカ -キコキ -クキ -ガキゲ -コカ -グクキキカ -グキギ

セン利益オ税引前利益キガグギクゲガギガケカガ9クク9コガ,クキゲ -ガグクガ,キゲキ

ガキ.ギ期

利益ガゲクキケ9 ガクケガケクキグ9 キ9ガガ,ギカギ -コカガ,キキク

ャタンギガグコグケギガギゲキグゲ -ガゲキクガ

貸倒引当⾦繰⼊ -キガガ -キガ -ガグカ -ガグ -ゲキ -ガガ -コキ

減損 -コカ -キガキ -キケ -ガキゲ -ガ9 -ギ9キギク -ギグ9

セン利益オ税引前利益ガクゲキゲガ -キ9 ガゲコガギケギ9ギガ,カ9ゲ -ゲクガ,カキギ

ガキ.ギ期ギQ累計

オ , ,

利益ガゲケキゲカガ9ガキクケギガケキクゲガ,ククゲ -ガガコガ,ギキ9

ャタンガガガカキガケクギクガガコクキガ -ギコギコギ

貸倒引当⾦繰⼊ケ -クグ -キケ -ガグ -ガガ -クグ -ガ -クケ

減損 -ガ -ガ -キグケ -グコカ -ガガ -ギキゲケ -ギキカ

ガギ.ギ期ギQ累計

※ 利益＝セン利益－ャタン－貸倒引当⾦繰⼊－減損

※ 有価証券等仲介⼿数料び売却益不動産販売収⼊原価ネッ後賃貸不動産売却益⼦会社関連会社株式売却損益び清算損び持分法投資損益う不動産共同事業体持分利益相当額

資産産資

セン利益オ税引前利益ガコキキケケクキギキゲギギケギクギガ,ク9ケ -ガグカガ,ギクケ

※ ⻑期性資産評価損有価証券評価損不動産販売原価持分法投資損益等勘定科目含減損損失相当額

(28)

プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

オ ッ ス株式会社

オ ッ ス株式会社

2013

2013年 年33月期第 月期第33四半期 四半期

2013

2013年 年33月期第 月期第33四半期 四半期

決算説明資料

決算説明資料

プＣＦＯ 浦田 晴之

プＣＦＯ 浦田 晴之

専務執⾏役 財務本部⻑ 縣 信太郎

常務執⾏役 経理本部⻑ 加藤 髙雄

2013年1月31日

常務執⾏役 経理本部⻑ 加藤 髙雄

本資料に関する注意事項

本資料に関する注意事項

目次

目次

.

. 業績総括 業績総括 ル. ル. 3 3

．セ メント別業績

．セ メント別業績 ル. ク ル. ク

．通期目標

．通期目標

資本 資⾦調達

資本 資⾦調達

ル. 12

ル. 12

ル 1ク

ル 1ク

.

. 資本 資⾦調達 資本 資⾦調達

. . ま め ま め

ル. 1ク

ル. 1ク

ル. 1グ

ル. 1グ

補⾜資料

補⾜資料

. . 業績総括 業績総括

 当期純利益 前年同期⽐ギグ％増 9カガ億円

 当期純利益 通期目標 ガ,カカカ億円 ガ,ガカカ億円 修正

当期純利益 RナE

1 100

901

1,100

ケケケ ケ.ゲ%

コ.ク%

. . セ メント別業績 セ メント別業績 利益 利益

 事業投資 ⼤幅 増益

 海外 ン 海外 ン ン ン ⾼⽔準 利益 確保 ⾼⽔準 利益 確保

セ ン 利益 推移

. . セ メント別業績 セ メント別業績 資産 資産

 海外 ン ン 増加

 不動産 資産 圧縮 継続

セ ン 資産 推移

. . セ メント別業績 セ メント別業績 ガガ．法⼈⾦融サ ．法⼈⾦融サ

ン ッ

 セ ン 資産 前期末⽐ 微減

資産 内容 良化  太陽光発電関連 ネ 順調

資産 内容 良化

 貸倒引当⾦ 低い⽔準 継続  ⾃動⾞ ン ッ 営業活動 拡⼤ 商材

. . セ メント別業績 セ メント別業績 キ. キ. ン ン ン ン

ン ッ

 新規実⾏ 順調 セ ン 資産 増加  ⾃動⾞：福島市 ッ ンタ 店舗

 利益 堅調 推移 RナA ギ.9％ 新規開設

⾼⽔準 維持

新規開設

 ン ッ ： ウ サ ッ 化

タ ッ 端末 ンタ 開始

. . セ メント別業績 セ メント別業績 ギ. ギ. 不動産 不動産

ン ッ

 運営事業 中⼼ 利益 増加  川越 ⼤型物流施設 ⼀棟賃貸

契約 締結

 減損 増加 資産圧縮

加速

契約 締結

 所沢 ⼤型物流施設 ⼀棟売却

契約 締結

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オッス株式会社

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2013年年33月期第月期第33四半期四半期

2013年年33月期第月期第33四半期四半期

プＣＦＯ浦田晴之

プＣＦＯ浦田晴之

専務執⾏役財務本部⻑縣信太郎

常務執⾏役経理本部⻑加藤髙雄

常務執⾏役経理本部⻑加藤髙雄

. 業績総括業績総括ル. ル. 3 3

．セメント別業績

．セメント別業績ル. クル. ク

資本資⾦調達

資本資⾦調達

. 資本資⾦調達資本資⾦調達

. . まめまめ

. . 業績総括業績総括

 当期純利益前年同期⽐ギグ％増 9カガ億円

 当期純利益通期目標ガ,カカカ億円ガ,ガカカ億円修正

^{当期純利益 RナE}

ケケケケ.ゲ%

. . セメント別業績セメント別業績 ^利益 ^利益

 事業投資⼤幅増益

 海外ン海外ンンン⾼⽔準利益確保⾼⽔準利益確保

セン利益推移

. . セメント別業績セメント別業績 ^資産 ^資産

 海外ンン増加

 不動産資産圧縮継続

セン資産推移

. . セメント別業績セメント別業績 ^{ガガ．法⼈⾦融サ} ^{．法⼈⾦融サ}

ンッ

 セン資産前期末⽐微減

資産内容良化 ^{ 太陽光発電関連} ^ネ ^順調

資産内容良化

 貸倒引当⾦低い⽔準継続 ^{ ⾃動⾞ンッ} ^{営業活動拡⼤} ^商材

. . セメント別業績セメント別業績 ^キ. ^{キ. ン} ^ン ^ン ^ン

ン ^ッ

 新規実⾏順調セン資産増加 ^{ ⾃動⾞：福島市} ^{ッンタ店舗}

 利益堅調推移 RナA ギ.9％新規開設

⾼⽔準維持

 ンッ：ウサッ化

タッ端末ンタ開始

. . セメント別業績セメント別業績 ^ギ. ^{ギ. 不動産} ^不動産

ンッ

 運営事業中⼼利益増加  川越⼤型物流施設⼀棟賃貸

契約締結

 減損増加資産圧縮

契約締結

 所沢⼤型物流施設⼀棟売却

契約締結

. . セメント別業績セメント別業績 ^ク. ^{ク. 事業投資} ^事業投資

ンッ

 ササ⼤⼝回収益投資先利益

利益増加 ^ 最⼤出⼒コキＭＷ発電所開発 ^ソ ^事業 ^{全国ガゲヶ所}

利益増加

 あ銀⾏株式売却益計上

最⼤出⼒コキＭＷ発電所開発

 電⼦商取引後払い決済サ

会社資本参加

. . セメント別業績セメント別業績 ^グ. ^グ.

ンッ

 ⽣命保険伸びッ連結

⼦会社化利益拡⼤  ⽣命：保有契約⾼５兆円突破

⼦会社化利益拡⼤

 銀⾏⽣命資産増加 ^{ 銀⾏：住宅} ^{ン残⾼堅調増加}

. . セメント別業績セメント別業績 ^ケ. ^{ケ. 海外} ^海外

ンッ

 ⽶国⼿数料収益好調  韓国有⼒エネ事業会社

 航空機事業地域け

新規実⾏セン資産増加

ン年間組成実績国内第ガ位

. . 通期目標通期目標

 当初目標ガ,ガカカ億円上方修正 RナE ゲ.ゲ％⾒込

 不動産資産減少収益性⼤く改善不動産資産減少収益性⼤く改善

セン資産 RナA 推移

. . 通期目標通期目標

 利益伸⻑増益貢献

 サ系収益牽引

収益内訳