職 経 務 歴 書
20**年 ** 月 ** 日
氏 ：○○ ○○○ 名
経 分野・内容 験
■ 個 運用コンサルィテング業務の経産資、拓開規新たしと心中を層裕富験 人
■ 新 経の援支業営、導指務の業、るす対に員社験 入
■ 資 経の師講ーナミセるす関に用運験 産
職 経歴 務
期 職 内容 間 務
20** 年 *
*月
20** 年 *
*月
20** 年 *
*月
20** 年 *
*月
○○○○ 株 事 *** 名 ：員業 業券証要：概 社入社会 式 （ 業 従 ）
○○
支 配課ーザイバドアル・ャシンナイァフ属 店
・ 2週 2種 得取を格員務券外証、後の修研の。 間 資
・ 医
師 に訪問、電話外交よへる新規顧客開拓の層。、弁護士、会計士地裕元の名士など、富 、
新 未得獲を客顧の層い広幅、者験経・。な公開株、債券ど者で、証券経験 規
新 育成担当 人
・ 新 を行う。商品知、識営業活動の支援理管の字社員に対する、業務の指導、数。 卒
・ 新 う行を交外伴同にめたの明説品商のへ客顧規新、拓開。 規
・ 退 者の既得意顧客の引継 職
既 300名 テ理資産のメンンナのスを行いつつ管客、顧意顧客約引き継ぎ。引き継いだ 得 を
新 よく頂てし介紹り客顧意得既を客顧。 規
・ セ ナー講師 ミ
団 顧また、既得意客うには株式、債券。行、、の世代を対象に資を産運用セミナー 塊
投 信託セミナーを行う。 資
相 営業 続
既 来家族構成、将に上抱える不安などでたのに意顧客の高齢化伴しい、信頼を獲得 得
ニ う続税対策に伴資、産運用を提案相ど。変ズを把握し、額な年金保険や遺言 ー
ア の築構をオリォフトーポ産資客顧、てじ通をスイバ。 ド
現在の状況】 【
担 585口 22 口 座口人法 座口人個 ： 客顧 当 座 座
預 45 億 り資産 ： 約 か 円
平 4,000万 /月 5億 2500 万 20** 年**月 20** 年**月 ) ： （入 資金導約約 均 円 円 ～
≪ 職 経内容作成のポイント≫ 務
【 業スタイル】 営
※ 新 or既 TEL ア ら ク飛開拓の手法（込ラみ、、顧客か規新、フイアントのォロー及びその割合 規 存 ポ
の 紹
介 、 ） 直販
or代 固定 商 店を通して、 理
材 販売 の or
顧 ニーズに合 客
わ
せ たフ レキ シ サグンィテル ンコ・案提なル 等 出 書条箇れば 詳 ブ を 来 きにて しく 記載
【 域 当地 担
】
【 引顧客】 取
具 的 体
顧
客 企 も 、商 談 購門部買 ー ィテ 門部 、 ン グ 業 しくは業 界 顧客相手（ or経 orマ ケ or代 ） 者店担当者など 営 理
【 引商品】 取
【
実 】 績
●●●●年
度 売 げ●●● 成 ● ： 上 （ 円万 目標達 率●●●％）
●●●●年
度 売 げ●●● 成 ● ： 上 （ 円万 目標達 率●●●％）
●●●●年
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（
実 は い 抽出 すの、くなはでる 各 度 も て がベ スすでト ） 績 良 績 の実 をみ 年 の のを 全 載 頂記 くの
（ 確 明
な 上 か た 、合は 年 どな 売 が無げ目標 っ 場 前 比●●●％ ）
【 イント】 ポ
よ り ア ピ ー ル し た い 内 容 の 補 足 説 明
、 上 記 実 績 の 要 因 分 析
（ ど の よ う な 取 組 み
・ 工 夫 を 行 っ た
こ と で 達
成 も 達 た のそは合 原因 分 、そ れ け て受 の取 なみど 、 な成 功 例等 を 入 し 、たのか はくし かなし成 っ 場 析 を 組 ） 的体具 事 記
マ ジ ネ
メ
ン みや 工点夫 身 の自 業個人 績 他 自 プ 体全署部自 績実も出 来 ト 経 取験者は、 組 、 の 、 ールグ 、 の れば記載 。
取 資格 得
20** 年**月 普
通 動 自 車免許
20** 年**月 二
種 験 外 試 員資格 務
PCス
キ ル
（
以 、 に て 判が断 るだ来 下 ） 例 ※ 一的般 見 レベ ル 、ようるきで 出 け具体的 に
・ Word 書 提案 （
、 ビジネ 文書 作成 ） 見積書等 の ス
・ Excel vlookup 、 （
ピ ブ ボ ッ トテー ル、 IF
関 等 数
を 用したフ マッ ト、顧び及客成の作 ・ 上 ） 、等 ォ ー 利 注別受 売 げデ ータのグラフ化
・ PowerPoint 一 （ 般 的
な ン資 料 プレゼ 作成 ）
・ Access
自 PR 己
※以 、 下
あ です。 の も あ り題 ま せん 。 のに合職種 さ くでま 例 他 項目 で 問 ご身自 わせ て作成してくだ い。 事
※長 で 文
記
載 、 にかつくい、のうのよ 目別項 記 すで。 せ ず 下記例 に 入すると 効果的
【
例 強 合に種の職 。い 】み※ ご自身 わせ て作し成て、だく さ 営 業 てとしの
・例
新 規開拓 力
※ 具 的 体
な
手 工夫点 攻略 事 など 法 や 、 例
・例
ーるよに理タ管 力 徹 顧たし デ 的確 な提案 底 客
※ 具 的 体
な
手 工夫点 攻略 事 など 法 や 、 例
・例
係 向け 意たいてし識 点 顧 関頼信のと客 に構築
※顧 長 との 客
期 な関 係 維持 、及び 社との いて 工夫 していた 点 的 の 他 差別 化に お など
【
例 事 実績 】 功 例も しくは 成
※ 上 記 職 務 経 歴 欄 の 実 績 を よ り
深 め る 形 で
、 目 標 を コ ミ ッ ト メ ン ト し
、 そ れ を 達 成 す る 為 に 何 を 意 識 し て い る
、 等
、 よ り 自
身 成 が
果 出せ る人 材 あ こ ピ い。 も 善 ・改 などで を で る をとア くてしルーだ さ 業は務くし 効率 化に おけ る事 例 も結 構です。
【
例 キ ビョジ も 今 アリャ ン しくは 後の 目標 など】
※ 今 後
、 短
期 的 に 貢 献 で き る 事
、 中 長 期 的 な 目 標 及 び そ の 目 標 を 達 成 す る 為 に ど の よ う な 取 り 組 み を す る の か
、 等
を 来る 限 具体的 載さ下ご記 こ 項目 にて、いつは 望 職志 業種、 等 に界 よ分り け ） 出 り に （い。 の 作て頂いて成 も結 構です
以 上
