平成29年3月期決算説明資料（平成29年5月） 決算説明資料｜株主・投資家の皆様へ｜会社情報｜DAIKEN－大建工業

2017 3 ^{期 決算説明資料}

2017 5 23 ^日

大建工業株式会社

ㄥ東証 ₁ 部 ₇₉₀₅ ㄦ

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2017 3 ^期

経営環境ヷ業績実績

2

2017 3 ^{期 経営環境}

ㄥ戸ㄦ 戸数 前 比

総計 _974,137 ＋_5.8％ ^持家 291,783 ^＋2.6^{％ 貸家} 427,275 ^＋11.4^{％ 譲ﾏﾝｼｮﾝ} 112,354 ^△5.1^{％ 譲戸建} 134,700 ^＋6.7^％

そ _8,025 ＋_3.5％

ㄥ千㎡ㄦ 床面積 前 比

総計 _78,705 ＋_4.1％

新設住宅着工戸数 及び 床面積

ㄥ千戸ㄦ

床面積 戸数

◆持家

^{着工戸数：回復傾向 鈍い動}

◆貸家

^{着工戸数：引 堅調 伸び}

◆ 譲マンション

^{着工戸数：建築費高騰 減少}

◆ 譲戸建

^{着工戸数：増税 見越 動 増加}

床面積 小 い賃貸 占 割合 高く 戸数 比 床面積 伸び 小 い

国土交通省建築着工統計

ㄥ千㎡ㄦ

2014 ^度：88.0^万戸 2015 ^度：92.1^万戸 2016 ^度：97.4^万戸

2014 ^度：74,007^千㎡ 2015 ^度：75,592^千㎡ 2016 ^度：78,705^千㎡

国土交通省建築着工統計

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2017 3 ^{期 経営環境}

建設・建築投資

非 宅ㄥ民間ㄦ着工床面積 ^{国 建築工事 注ㄥ民間ㄦ}

ㄥ千㎡ㄦ

国土交通省建築着工統計

ㄥ億 ㄦ

◆非 宅ㄥ民間ㄦ建築物 着工床面積 前 比＋_2.7％ ^{宿泊施設ㄥ前 比＋}51.4^{％ㄦ 事務 ㄥ前 比＋}10.3^{％ㄦ 倉庫ㄥ前 比＋}7.3^{％ㄦ等 好調 推移}

◆建築工事 注ㄥ民間ㄦ 前期同様好調 推移 い

^{宿泊施設ㄥ前 比＋}90.2^{％ㄦ 店舗ㄥ前 比＋}24.0^{％ㄦ 好調}

国土交通省建設工事受注動態統計

4

2014 ^度：45,013^千㎡ 2015 ^度：44,098^千㎡ 2016 ^度：45,299^千㎡

2014 ^度：280,584^億 2015 ^度：317,159^億 2016 ^度：322,760^億

2017 3 ^{期 実績ㄥサマリヸㄦ}

17 3 ^{期 前 同期比} 売 高 _1,688億₄₈百万 ＋ _0.4％ 営 業 利 益 ₈₅億₁₅百万 ＋_52.4％ 経 常 利 益 ₉₀億 ₂₁百万 ＋_70.8％

親会社株主 帰属 _{当期純利益 51億16百万 ＋ 28.3％}

実績

実績推移

過去最高

過去最高

過去最高

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2017 3 ^{期 セグメント 実績ㄥサマリヸㄦ}

17 3 ^期

セグメント 売 高 前 同期比 経常利益 前 同期比

空間事業 ₈₇₂億₆₈百万 ＋ _1.2％ ₄₅億₅₁百万 ＋ _10.6％ コ事業 ₅₆₄億₁₀百万 ＋ _0.1％ ₃₇億₂₆百万 ＋ _358.4％ ンジニ リング事業 ₁₃₆億₁₂百万 △ _2.6％ ₃億₃₅百万 ＋ _44.4％

そ ₁₁₅億₅₆百万 △ _0.1％ ₄億₉百万 ＋ _235.2％

合計 _1,688億₄₈百万 ＋ _0.4％ ₉₀億₂₁百万 ＋ _70.8％

6

セグメント別実績

セグメント実績推移

2017 3 ^{期 決算 ポ ント}

＜売 高＞

^{貸家ヷ 譲戸建 牽引 宅着工全体 増加 収益 視 営業活動 市場 連動 増収}

＜利益＞

^{収益性 高 営業利益 経常利益 純利益 連結以来 過去最高益} セグメント

空間事業

^{売 い 床材及び収納 提案強化 ビルダヸ向 シ 大遅}

^{微増 利益面} 2015 ^{度後半 新製品効果 透等 増益} コ事業

^{売 床用Ｍㅁㅃ 宿泊施設向 畳表 好調 一方 天井材ダ ロヸトン 減収 全体 前 並}

^{利益面 木質バ マスボ ラヸ増設稼働 合理化や 原燃料 コストダ ン 大幅増益}

ンジニ リング事業

^{マンション工事減少 減収 現場 管理体制ヷ採算性強化 増益}

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2018 3 ^期

経営環境ヷ業績計画

8

2018 3 ^{期 経営環境}

当社予測

戸数 ： ₉₃万戸ㄥ前 比_4.5％減ㄦ 床面積 ： _7,600万㎡ㄥ前 比_3.5％減ㄦ

新設住宅着工 及び 床面積 予測

◆ 着工数 牽引 貸家 地方中心 余剰感 減少 転

◆消費税増税 _{2019 10} 延期 昨 度増税 見越 譲戸建 着工増効果剥落

◆日銀 金融緩和政策 見通 市場全体 支え

◆持家

^{前 並 水準}

◆貸家

^{地方 余剰感 減少 転}

◆ 譲マンション

^{工事費ヷ用地 得費高騰 引 調}

◆ 譲戸建

^{在庫増 伴いマ ナス}

ㄥ万戸ㄦ ㄥ百万㎡ㄦ

着工増 牽引 貸家 消費

増税 見越 増加 い 譲戸建 減

少 転 全体 減少

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2018 3 ^{期 経営環境}

10

建設・建築投資 推移

2016 ^{度 国 建築工事 注ㄥ民間ㄦ 前 比＋}1.8^{％ 堅調 推移}

宿泊施設ㄥ前 比＋_90.2％ㄦ 大幅 増加 そ 店舗 ㄥ前 比＋_24.0％ㄦ 好調

※国土交通省 建設工事 注動態統計 民間等 注工事5億 /件以

ㄥ国土交通省建設工事 注動態統計

国 建設工事 注ㄥ民間ㄦ 2014 ^度：280,584^億 2015 ^度：317,159^億 2016 ^度：322,760^億 ㄥ億 ㄦ

2018 3 ^{期 業績計画ㄥサマリヸㄦ}

18 3 ^{期 前 同期比} 売 高 _1,730億 ＋_2.5％

営 業 利 益 ₈₇億 ＋_2.2％

経 常 利 益 ₉₂億 ＋_2.0％

親会社株主 帰属 _{当期純利益 56億 ＋ 9.5％}

計画

実績推移及び計画

過去最高

過去最高

過去最高

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資 政策ヷ株主還元

13 3 期 ㄥ実績ㄦ

14 3 期 ㄥ実績ㄦ

15 3 期 ㄥ実績ㄦ

16 3 期 ㄥ実績ㄦ

17 3 期 ㄥ実績ㄦ

18 3 期 ㄥ計画ㄦ

ㅏㅌㅂ 3.8^％ 7.0^％ 7.0^％ 9.8^％ 11.7^％ 11.5^％

親会社株主 帰属

当期純利益

13^億 25^億 27^億 39^億 51^億 56^億

12

■資 政策 基 方針

ヷㅏㅌㅂ 視 効率的 経営 努 株主還元 充実 務 健全性及び戦略的投資

バランス 最適化 企業価値 向 図 基

ヷ株主還元方針 配当性向_30%以 目標 業績 連動 利益還元 目指

安定的 配当 維持 努

資 政策ヷ株主還元

15 3 期 ㄥ実績ㄦ

16 3 期 ㄥ実績ㄦ

17 3 期 ㄥ期初予想ㄦ

17 3 期 ㄥ11/7予想ㄦ

17 3 期 ㄥ今回予想ㄦ

18 3 期 ㄥ予想ㄦ

中 間 18.75 26.25 25.00 25.00 25.00 35.00

期 18.75 23.75 25.00 35.00 39.00 35.00

間 計 ^{37.50 50.00 50.00 60.00 64.00 70.00}

配当性向 33.6^％ 30.4^％ 30.1^％ 30.1^％ 30.2^％ 30.1^％

配 当

※投資単 引 ヷ株式併合：2016 10 1日付 単元株式数 1,000株 100株 変更 同時 2016 10 1日 効力発生日 5株 1株 割合 株式併合 実施 比較 や い う 過去 数値 い 遡 株式併合 調整計算 行 い

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中期経営計画 GP25 1st Stage

進捗状況

14

グルヸプ企業理念 制定

私 、技術 発想 情熱 、

笑顔 あふ 未来 貢献し す

私 、 豊 社 会 環 境 調 和 第 一 考 え 、

期待 超え 新 価値 提供し、

あ ゆ 人 愛さ 企業 あ 続け す

笑顔 、私

ヷ環境ヷ社会ヷ人 調和 大 し す

ヷ安全ヷ安心ヷ健康ヷ快適 こ わ す

ヷ勇気 っ 新しいこ 挑戦し す

ヷ変化や機会 捉え 俊敏 行動し す

ヷあ ゆ 人 誠実 接し す

私 大 考え こ リュヸ

私 目指す企業像 ビ ョン

私 使命 ミッ ョン

2017 4 グロヸバル化や人 多様化 進 中 成長 実現

共通 使命 目指 企業像 大 価値観 グルヸプ従業員全員 共 進 方向性 合わ 従来 経営理念 進化 グルヸプ企業理 念 制定 30 後 100周 見据え 事業活動 展開

グルヸプ企業理念 実践体系

＜グルヸプ企業理念＞

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2025 ^{長期ビジョン} GP25 ^骨格

2015 ^創立70^{周 機} 10 ^後 2025 ^{見据え 長期ビジョン ㅄㅍㄥグロ プラ} ンㄦㄯㄲ 策定 ₈₀周 向 躍進 遂 あ い姿 明確化

16

中期経営計画 GP25 1st Stage ^置

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中期経営計画 GP25 1st Stage ^{基 方針}

18

中期経営計画 目標 対 進捗

ㄥ単 ：百万 ㄦ

16 3 ^期 実績

ㄿＭ

17 3 ^期 実績 ㄥ₁ 目ㄦ

18 3 ^期 計画 ㄥ₂ 目ㄦ

19 3 ^期 中計目標

ㄥ₃ 目ㄦ 売 高 _{168,141 168,848 173,000 180,000}

営業利益 _{5,586 8,515 8,700 7,000}

経常利益 _{5,281 9,021 9,200 7,000}

親会社株主 帰属

当期純利益

3,988 5,116 5,600 4,300

ㅏㅌㅂ _9.8％ ^達成 _11.7％ _11.5％ ₈％以

達成

達成

達成

ㄥ単位：百万円ㄦ

'16^年3^月期 実績_BM

'17^年3^月期 実績 ㄥ₁年目ㄦ

18 3 ^期 計画 ㄥ₂ 目ㄦ

19 3 ^期 中計目標

ㄥ₃ 目ㄦ 公共ヷ商業建築 野 _{16,576 16,804 19,800 28,500}

海外市場 10,228 10,982 11,500 14,300

住宅リフォヸム市場 _{28,701 28,809 31,200 29,900}

＜ 点㄰市場 売 高 実績 及び 目標＞

＜経営目標 実績 及び 目標＞

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2018 3 ^期

経営方針

点市場 組

20

公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

単位：百万円

17 3 ^期 実績

'18^年3^月期 計画

前年同期比 増減額

前 同期比 増減率 売 高 _{16,804 19,800} ＋_2,996 ＋_17.8％

＜ 組 ポイン ＞

ㄮㄦ壁材事業 強化

ㄯㄦ ア ラインアップ拡充

㄰ㄦ床材ㄥ木質フロヸリングㄦ 拡販

ㄱㄦ国産木材ヷ地域木材 活用し 空間提案

ㄲㄦ畳 拡販

ㄳㄦ天井材ㄥダイロヸ ンㄦ 拡販

ㄴㄦ不燃壁 地材ㄥㅐＤ耐火 ルㄦ 提案強化

ㄵㄦ首都圏 中心 工事 注 拡大

＜公共ヷ商業建築 売 計画＞

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公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

22

ㄮㄦ壁材事業 強化

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当社独自 不燃基材 ダ ラ ト 活用 壁材 宿泊施設 フ ス 店舗 幼稚 園ヷ保育施設 様々 公共施設ヷ商業施設 空間 提案 公共施設向

表面材 国産木材ヷ地域木材 活用 製品や フ ス向 会議 音環 境 改善 製品 提案

公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

ㄯㄦド ラ ン ップ 充

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高齢者施設 幼稚園ヷ保育施設 店舗 商業施設向 ド 製品 充

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公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

24

㄰ㄦ床材ㄥ木質フロヸリングㄦ 販

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耐久性 優 土足用床材 宿泊施設 店舗 幼稚園ヷ保育施設 提案 公共施設 国産木材ヷ地域木材 表面材 活用 床材 提案

公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

ㄱㄦ国産木材ヷ地域木材 活用 空間提案

©Shinichi Sato

国策 ニヸズ 高 国産木材ヷ地域木材 活用 新 木質化空間パッケヸ ジ 発売 商業施設 キッズルヸム や 地域 憩い 場 様々シヸン 活用

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公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

26

ㄲㄦ畳 販

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耐久性 メンテナンス性 優 機械 和 畳 ホテルヷ旅館 中心 提案 防炎性能 得 防炎防火対象物 対応可能 タ プや 木質フロヸリング 一 角 畳コヸナヸ 設置 置 敷 タ プ 提案

公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

ㄳㄦ天井材ㄥダ ロヸトンㄦ 販

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耐震天井 ダ ケンハ ブリッド天井 グレヸド展開 ㄿㅀㅍ避難経路用 提案

告示771号 対応 耐震設計

設計用 水 震度

対応 耐震設計

意匠性優先 耐震対策

設計

コスト対

応 耐震対

策設計

用途 応 4グレヸド展開

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公共ヷ商業建築ㄥ非 宅ㄦ 組

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ㄴㄦ不燃壁 地材 ㅐㅁ耐火パネル 提案強化

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スパンドレル 様 加え 意匠性ヷ施工性 優 窯業系サ デ ング 様 新 耐火認定 得 高齢者施設 幼稚園ヷ保育施設 商業施設向 提案強化

窯業系サ デ ング 様 スパンドレル 様

外市場 組

単位：百万円

17 3 ^期 実績

'18^年3^月期 計画

前年同期比 増減額

前 同期比 増減率 売 高 _{10,982 11,500} ＋₅₁₈ ＋_4.7％

＜ 組 ポイン ＞

ㄮㄦイン ア ア事業 拡大

ㄯㄦ日本製床材 輸出拡大

㄰ㄦ高吸音天井材 輸出拡大

＜ 外市場 売 計画＞

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外市場 組

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ㄮㄦ ンドネシ _{ド 事業} 大

新工場 2016 8 格稼働 2014 1 先行 立 販売施工会 社 日 品質 材工 注 ホテル サヸビス パヸト 店舗 マンション 戸建

宅 物件 売 大 目指

外市場 組

ㄯㄦ日 製床材 輸出 大

高 品 汎用品 製品ラ ン ップ 充 現地生産 ド 建具

セット 提案 販

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宅リフ ヸム市場 組

単位：百万円

17 3 ^期 実績

'18^年3^月期 計画

前年同期比 増減額

前 同期比 増減率 売 高 28,809 _31,200 ＋_2,391 ^＋8.3^％

＜ 組 ポイン ＞

ㄮㄦㅑＤＹコラボレヸ ョン ョヸルヸム展開強化

ㄯㄦ短工期ヷ省施工製品 開発 及び

^{マン ョンリ ベヸ ョン事業 本格展開}

32

＜ 宅リフ ヸム市場 売 計画＞

宅リフ ヸム市場 組

ㄮㄦㅑㅁＹコラボレヸションショヸルヸム展開強化

©Shinichi Sato

2017 夏 ㅑㅁＹ 幌コラボレヸションショヸルヸム ヸプン リモデル店 協業 需要 掘 起

全国ㄵ 点体制

ㅑㅁＹ 幌コラボレヸションショヸルヸム 外観 メヸジ

ㅑㅁＹコラボレヸションショヸルヸム 空間展示例

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宅リフ ヸム市場 組

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ㄯㄦ短工期ヷ省施工製品 開発 及び マンションリノベヸション事業 ^格展開

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リノベヸション向 製品 開発 進

東京都心部 中心 マンションリノベヸション事業 格展開

新事業 組

ㄮㄦ木質繊維 活用 土壌改良材

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コ事業 新用途展開 土壌改良材 提案 開始

航空緑化工 吹 付 緑化工

土形成

緑化 メヸジ 土壌改良材ㄥㅁＷフ バヸㄦ

木材チップ

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新事業 組

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ㄯㄦ 全空気式床ふく射冷暖 システム ユ リラ_® 提案

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今後 組 安全ヷ健康 配慮 ムラ くヷ効率的 全空気式床ふく射冷暖 システ

ム ユ リラ® 高齢者施設 学校 幼稚園ヷ保育施設 病院 幅広い公共商業施設 提案

2017 3 ^{期 連結実績}

及び

2018 3 ^{期 業績計画}

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2017 3 ^期

連結実績

38

2017 3 ^{期 連結実績}

売 高 微増

Ｍㅁㅃ 畳表 売 増

ビルダヸ向 中心 シ 大 遅 中小物件 天井材ロヸトン 売 減

マンション 装工事 中心 ンジニ リング 事業 売 減

収益性 改善

粗利益率 ＋_1.6P

コストダ ンヷセヸルスミックス改善 ＞ コスト ップ

減損損失計

◆連結実績 ポ ント

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2017 3 ^{期 連結実績}

◆連結業績

40

ㄥ単 ：百万 ㄦ 実績 実績

前 実績 比較 前 実績 比較

売 高 _{82,722 81,702 1,020 168,848 168,141 707}

<増減率> _{1.2% 0.4%}

売 総利益 _{21,134 19,208 1,926 43,623 40,689 2,934}

粗利益率% _{25.5% 23.5% 2.0P 25.8% 24.2% 1.6P}

販売費及び一般管理費 _{17,304 16,755 549 35,107 35,102 5}

営業利益 _{3,830 2,452 1,378 8,515 5,586 2,929}

<増減率> _{56.2% 52.4%}

営業利益率% _{4.6% 3.0% 1.6P 5.0% 3.3% 1.7P}

営業外収支 _{171 8 163 507 -305 812}

経常利益 _{4,002 2,460 1,542 9,021 5,281 3,740}

<増減率> _{62.6% 70.8%}

経常利益率% _{4.8% 3.0% 1.8P 5.3% 3.1% 2.2P}

特 損益 _{-119 1,849} △ , _{-1,787 1,593} △ ,

税金等調整前当期純利益 _{3,883 4,309} △ _{7,235 6,875 360}

法人税等合計 _{1,065 1,632} △ _{1,698 2,727} △ ,

当期純利益 _{2,818 2,677 141 5,536 4,148 1,388}

非支配株主 帰属 当期純利益 _{123 67 56 420 159 261}

親会社株主 帰属 当期純利益 _{2,694 2,610 84 5,116 3,988 1,128}

<増減率> _{3.2% 28.3%}

期

第 四半期累計期間 通期

前 同期比較 前 同期比較

2017 3 ^{期 連結実績 セグメント 売}

◆セグメント 売 実績

ㄥ単 ：百万 ㄦ 前 前 比較 実績 前 前 比較

実績 実績 増減率 実績 増減率

コ事業 _{28,085 27,417 2.4% 56,411 56,346 0.1%}

空間事業 _{42,672 42,685 0.0% 87,268 86,256 1.2%}

ンジニ リング事業 _{6,128 6,126 0.0% 13,613 13,978} △ . %

そ _{5,837 5,473 6.6% 11,556 11,561 0.0%}

ㄥ合計ㄦ _{82,722 81,702 1.2% 168,848 168,141 0.4%}

期

第 四半期累計期間 通期

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2017 3 ^{期 連結実績 市場 売 構成比}

42

3 ^{期 ㄥ実績ㄦ} 1,681^億

3 ^{期 ㄥ実績ㄦ} 1,688^億

2018 3 ^期

連結業績計画

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2018 3 ^{期 連結業績計画}

売 増収計画

新設 宅着工戸数 減少 予測 97^{万戸 →} 93^万戸

公共ヷ商業建築 外市場 宅リフ ヸム市 場 点㄰市場 売 大

収益性

粗利益率 △_0.4P 計画

接着材等 価格 昇 伴うコスト ップ ンジニ リング事業 売 構成増

販売費及び一般管理費

増加 計画

新製品発売 伴う費用増

フ 開催 費用増

営業外収支

◆連結業績計画 ポ ント

44

2018 3 ^{期 連結業績計画}

◆連結業績計画

販管費 ＋₁₉₃

主 訳

ヷ販売促進費増 ヷ広告 伝費増

ヷ売 増 運賃増

ヷ退職給付費用 ヷ減価償却費

ㄥ単 ：百万 ㄦ 計画 計画

前 実績 比較 前 実績 比較

売 高 _{84,000 82,722 1,278 173,000 168,848 4,152}

<増減率> _{1.5% 2.5%}

売 総利益 _{21,400 21,134 266 44,000 43,623 377}

粗利益率% _{25.5% 25.5% △ . P 25.4% 25.8% △ . P}

販売費及び一般管理費 _{17,500 17,304 196 35,300 35,107 193}

営業利益 _{3,900 3,830 70 8,700 8,515 185}

<増減率> _{1.8% 2.2%}

営業利益率% _{4.6% 4.6% 0.0P 5.0% 5.0% 0.0P}

営業外収支 _{200 171 29 500 507} △

経常利益 _{4,100 4,002 98 9,200 9,021 179}

<増減率> _{2.4% 2.0%}

経常利益率% _{4.9% 4.8% 0.1P 5.3% 5.3% 0.0P}

特 損益 _{-100 -119 19 -400 -1,787 1,387}

税金等調整前当期純利益 _{4,000 3,883 117 8,800 7,235 1,565}

法人税等合計 _{1,200 1,065 135 2,800 1,698 1,102}

当期純利益 _{2,800 2,818 △ 6,000 5,536 464}

非支配株主 帰属 当期純利益 _{100 123 △ 400 420 △}

親会社株主 帰属 当期純利益 _{2,700 2,694 6 5,600 5,116 484}

<増減率> _{0.2% 9.5%}

期

第 四半期累計期間 通期

前 同期比較 前 同期比較

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2018 3 ^{期 連結業績計画 セグメント 売}

◆セグメント 売 計画

46

ㄥ単 ：百万 ㄦ 前 前 比較 前 前 比較

計画 実績 増減率 計画 実績 増減率

コ事業 _{27,700 28,085 △ . % 55,700 56,411 △ . %}

空間事業 _{43,600 42,672 2.2% 89,400 87,268 2.4%}

ンジニ リング事業 _{7,200 6,128 17.5% 16,900 13,613 24.2%}

そ _{5,500 5,837 △ . % 11,000 11,556 △ . %}

ㄥ合計ㄦ _{84,000 82,722 1.5% 173,000 168,848 2.5%}

期

第 四半期累計期間 通期

2018 3 ^{期 連結業績計画 市場 売 構成比}

2018 3 ^{期ㄥ計画ㄦ} 1,730^億

2017 3 ^{期ㄥ実績ㄦ} 1,688^億

All y © AIK R RATI All v .

2018 3 ^{期 連結業績計画 市場 売 構成比}

2018 3 ^{期ㄥ計画ㄦ} 1,730^億

2019 3 ^{期ㄥ中計最終 度ㄦ} 1,800^億

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2017 3 ^{期ㄥ実績ㄦ} 1,688^億

資料 情報提供 目的 資料 何 行動 勧誘 あ

資料ㄥ業績計画 含 ㄦ 現時点 入手可能 情報 基 い 当社 作成 あ リスクや不確実性 含 当社 そ 確実性ヷ完全性 関 責任 い

利用 関 自身 断 願い致

資料 掲載 い 見通 や目標数値等 全面的 依存 投資 断 生 得 い 損失 対 当社 責任 い