平成30年3月期第1四半期決算説明資料 IRカレンダー（2016年）｜投資家情報｜サトーグループについて｜サトーグループ

(1)

201、年。⽉4⽇⾦

8年月期

第四半期決算説明資料

証券コー：62。、

(2)

¾ _{⾃動認識ソ} _ー _{ン事業コア事業} _{➡ 増収・増益}

⽇本：前年・計画を⼤く上回っ進捗

海外：移転価格ー適⽤ア事業にて為替要因⼤幅コ増

¾ _{素材事業 ➡} 計画通りに研究開発に注⼒

なY201、

Q1 ^なY2016 Q1 ^{前年同期⽐} _除く為替

⾃動認識ソーン事業 ^売上⾼ _営業利益 ^26,、1、 _1,232 ^25,321 _1,052 ^105げ5% _11、げ1% ^103げ9% _112げ4%

⽇本 ^売上⾼ ^16,630 ^15,4、5 ^10、.5% ^--

営業利益。62 341 252.4% --

海外 ^売上⾼ ^10,0。、 ^9,。45 ^102.5% ^9。.2%

営業利益 369 、10 52.0% 51.6%

素材事業 ^売上⾼ ^。2 ¹⁹ ^413げ1% ^けけ

営業利益 ▲319 ▲53 けけけけ

連結

^消去後

^売上⾼ ^26,、99 ^25,341 ^105げ。％ ^104げ1％

営業利益。51 1,04、。1げ3％、6げ6％

単位：百万円

(3)

2

なY201、 Q1 なY2016 Q1 増減

％

売上⾼ 26,、99 25,341 ^+1,45。 ^105げ。%

営業利益。51 1,04、 ^▲195 ^。1げ3%

営業利益率 _3げ2％ _4げ1％ ^▲1げ0pt ^けけ

経常利益、21 。50 ^▲12。 ^。4げ9%

親会社株主帰属す

四半期純利益 ^33、 ⁴⁵³ ^▲115 ^、4げ5％

実効税率、4.6% 43.6% +31.0pt

EてITとA 2,261 2,31。 ^▲5、 ^9、げ5%

単位：百万円

※1

※2

※2 EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋れ償却費

･減価償却 FY1、： 1,043百万円 FY16： 9、2百万円

･れ償却 FY1、： 366百万円 DataLase社 151百万円他 FY16： 299百万円

※1 実効税率：FY1、 Q1 ARGOX社れ追加減損やDataLase社等⼀部グー会社⾚字影響により上昇

FY1、 Q1為替ー期中平均：111.09円/USD, 122.26円/EUR FY16 Q1同為替ー：10。.04円/USD, 121.。。円/EUR

(4)

単位：百万円

0 1,000 2,000 3,000

0 10,000 20,000 30,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

売上⾼ 営業利益

売上⾼営業利益

なY2015 _なY2016 _なY201、

営業利益⾃動認識ソューョン事業素材事業除く

計画

(5)

4

FY16-Q1 営業利益

売上増減要因粗利要因・そ他⾃動認識ソューョン事業販管費要因

素材事業販管費要因

為替影響 FY1、-Q1 営業利益

+441 _▲300

+49

。51

単位：百万円

各増減項⽬為替影響除いた数字

1,04、

▲64

▲322

(6)

0 400

。00 1,200 1,600 2,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

売上⾼ ^売上⾼ ^営業利益 営業利益

なY2015 なY2016 なY201、

単位：百万円

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 %

メカ売上⾼

サイ売上⾼ 10,604^6,026 10,195^5,2。0 ^+、45+40。 ^114.1％104.0％

外部売上計 _16,630 _15,4、5 _+1,154 _10、げ5%

粗利額

粗利率外売 4、.5％^、,。95 45.4％^、,021 +2.1pt^+。、4 ^112.5％--

営業利益 _。62 ₃₄₁ ₊₅₂₀ _252げ4%

営業利益率 5.2％ 2.2％ +3.0pt --

¾ _{計画を上回っ進捗} テーを含む全の市場ビネ底堅く推移

¾ _{主メトロ} _{製品ック改善} 営業利益率 3 イント改善

(7)

6

■：メカ ■：サイ：売上計

^Q1き

ＦＡロテクテー

ヘケ ^⾷品 ^公共

単位：百万円

4,606

4,499

4,914

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

FY15 FY16 FY17

3,750 ^3,869 ^3,940

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

FY15 FY16 FY17

1,928

1,777 1,909

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

FY15 FY16 FY17

1,690 ^1,723 ^1,722

0 500 1,000 1,500 2,000

FY15 FY16 FY17

773

416

805

0 200 400 600 800 1,000

FY15 FY16 FY17

1,491 ^1,518 ^1,560

0 500 1,000 1,500 2,000

FY15 FY16 FY17

(8)

売上増減要因粗利要因・そ他販管費要因為替影響 FY1、-Q1

営業利益

。62

+54、

▲353

+46

単位：百万円 +2。1

341 ⼯場価格改定

要因含む

(9)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 ^％ ^除く為替

売上⾼ 10,0。、 9,。45 +241 102げ5% 9。げ2%

粗利額

粗利率外売 3、.6％^3,、93 39.9％^3,932 ▲2.3pt^▲13。 ^96.5%-- ^----

営業利益 369 、10 ▲340 52げ0% 51げ6%

営業利益率 3.、％、.2％ ▲3.6pt -- --

8

0 200 400 600

。00 1,000 1,200

0 2,000 4,000 6,000

。,000 10,000 12,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

売上⾼ 売上⾼営業利益

なY2015 ^なY2016 _なY201、

単位：百万円

2015.11 営業利益

PRAはOLAR社( ) 買収

¾ _{営業利益四半期ベー} _{下⽌ま} _{改善の兆し}

¾ 北⽶販社減収欧州・アア・南⽶販社 PRAKOLAR社増収

¾ _主 _イー専業のOKIL社受た為替影響⼯場の移転価格ー適⽤減益

(10)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

ベー事業売上⾼、,925 、,。95 +29 100げ4% 9。げ4%

営業利益 340 4。6 ▲145 、0げ1% 69げ6%

イー専業売上⾼ 2,161 1,949 +212 110げ9% 9、げ3%

営業利益 46 163 ▲11、 2。げ5% 2。げ1%

-200 0 200 400 600

。00

0 2,000 4,000 6,000

。,000 10,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

売上⾼

ベー事業売上⾼イー専業売上⾼ベー事業営業利益イー専業営業利益

なY2015 ^なY2016 ^なY201、

単位：百万円

2015.11 営業利益

¾ OKIL社 2016年末の継続的ーロ安・ー⾼⼤幅減益

(11)

10

営業利益

⼯場価格改定

要因含む

▲90

+3

▲2、。

+24

単位：百万円

369 、10

(12)

-400 -300 -200 -100 0 100

0 20 40 60

。0 100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

なY2015 なY2016 なY201、

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 ^％

売上⾼。2 19 +62 413げ1%

粗利額粗利率外売 _、1.1％^5。 _14.4％² _+56.。pt⁺⁵⁵ ^2,045.5%_--

営業利益 ▲319 ▲53 ▲266 けけ

営業利益率 -- -- -- --

営業利益 単位：百万円

2016.12

DataLase社(英国)買収

¾ 新規連結したとataLasら社研究開発費を計画通執⾏

(13)

12

営業利益

▲322 ⁰

+41 +15

単位：百万円

▲319

▲53

主にDataLase社

研究開発費・れ

(14)

上期下期通期

計画前年⽐計画前年⽐計画前年⽐

売上⾼ 54,、00 ^10、.1% 5。,。00 ^106.5% ^113,500 ^106.。%

営業利益 2,200 ^。2.9% 3,。00 ^110.1% ^6,000 ^9。.3%

経常利益 2,150 ^90.4% 3,、50 ^123.1% ^5,900 ^10。.、%

親会社株主帰属す

当期純利益

1,200 ^、9.6% 2,400 ^140.0% ^3,600 ^111.。%

EてITとA ^11,296 ^11,600 ^102.、％

単位：百万円

※ ^＜参考＞

←2016年度通期

※ EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋れ償却費 ^{FY1、想定ー} ：110円/USD, 120円/EUR

FY1、 Q1為替ー期中平均：111.09円/USD, 122.26円/EUR FY16 通期為替ー期中平均：10。.34円/USD, 11。.、4円/EUR

(15)

14

(16)

なY201、なY2016

Q1 Q1 ％除く為替

⽇本

^売上⾼

^16,655 ^15,495

^＋1,160 ^10、げ5% ^けけ

営業利益

_。24 _2。。

_＋536 _2。6げ0% _けけ

北⽶ ^売上⾼ ^2,5、3 ^2,。23 ^▲249 ^91.2% ^{。。.、％}

営業利益 ₆₀ ₆₁ _▲1 _9。.1% _96.1％

南⽶ ^売上⾼ ^。61 ^、39 ⁺¹²² ^116.6% ^111.6％

営業利益 143 5。 +。4 244.2% _223.、％

欧州 ^売上⾼ ^3,4、。 ^3,109 ^+36。 ^111.9% ^105.5％

営業利益 _▲311 ₂₀₅ _▲516 _-- _--

売上⾼ _3,229 _3,1、2 ₊₅₆ _101.。％ _9。.2％

営業利益 ₂₁₃ ₃₆₆ _▲153 _5。.1% _5。.。％

海外

^売上⾼

^10,143 ^9,。45

^+29。 ^103げ0% ^{9。げ。％}

営業利益

₁₀₅ ₆₉₂

_▲5。6 _15げ3% _14げ。％

消去

^営業利益

_▲、。 ₊₆₆

▲145 -- --

連結

^売上⾼

^26,、99 ^25,341

^＋1,45。 ^105.。％ ^104.1%

営業利益

_。51 _1,04、

_▲195 _。1.3％ _、6.6%

増減

アア・ セアニア

単位：百万円

(17)

16

0 400

。00 1,200 1,600 2,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

なY2015 なY2016 なY201、

単位：百万円

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 %

メカ売上

サイ売上 _10,629^6,026 _10,215^5,2。0 ^+、45₊₄₁₄ ^114.1％_104.1％

外部売上計 _16,655 _15,495 _+1,160 _10、げ5%

粗利額粗利率外売 _4、.4％^、,900 _45.3％^、,020 _+2.1pt^+。、9 ^112.5％_--

営業利益 _。24 _2。。 ₊₅₃₆ _2。6げ0%

営業利益率 5.0％ 1.9％ +3.1pt --

(18)

0 200 400 600

。00 1,000 1,200

0 2,000 4,000 6,000

。,000 10,000 12,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

なY2015 なY2016 _なY201、

単位：百万円

2015.11 営業利益

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上 10,143 9,。45 +29。 103げ0% 9。げ。%

粗利額粗利率外売 _3。.0％^3,。49 _39.。％^3,915 _▲1.。pt^▲66 ^9。.3%_-- ^--_--

営業利益 105 692 ▲5。6 15げ3% 14げ。%

営業利益率 1.0％、.0％ ▲6.0pt -- --

(19)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上 2,5、3 2,。23 ▲249 91げ2% 。。げ、%

粗利額粗利率外売 _2。.。％^、40 _2。.0％^、。9 _+0.。pt^▲4。 ^93.。%_-- ^--_--

営業利益 60 61 ▲1 9。げ1% 96げ1%

営業利益率 2.4％ 2.2％ +0.2pt -- --

18

単位：百万円

-100 0 100 200 300

0 1,000 2,000 3,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

営業利益

売上⾼ ^売上⾼ ^営業利益

なY2015 なY2016 なY201、

(20)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上。61 、39 +122 116げ6% 111げ6%

粗利額粗利率外売 _4、.0％⁴⁰⁵ _41.4％³⁰⁵ _+5.6pt⁺⁹⁹ ^132.4%_-- ^--_--

営業利益 143 5。 +。4 244げ2% 223げ、%

営業利益率 16.6％、.9％ +。.、pt -- --

単位：百万円

-50 0 50 100 150 200

0 300 600 900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

なY2015 ^なY2016 ^なY201、

2015.11

(21)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上 3,4、。 3,109 +36。 111げ9% 105げ5%

粗利額粗利率外売 _34.2％^1,1。。 _3、.9％^1,1、。 _▲3.、pt⁺¹⁰ ^100.9％_-- ^--_--

営業利益 ▲311 205 ▲516 けけけけ

営業利益率 -- 6.6％ -- -- --

20

単位：百万円

-400 -200 0 200 400 600

0 1,000 2,000 3,000 4,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

営業利益

売上⾼ _売上⾼ _営業利益

なY2015 なY2016 _なY201、

201、.1

DataLase社(英国)買収

(22)

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上 3,229 3,1、2 +56 101げ。％ 9。げ2％

粗利額粗利率外売 _46.9％^1,515 _51.、％^1,641 _▲4.。pt^▲126 ^92.3％_-- ^--_--

営業利益 213 366 ▲153 5。げ1% 5。げ。%

営業利益率 6.6％ 11.6％ ▲5.0pt -- --

0 200 400 600

。00

0 1,000 2,000 3,000 4,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

売上⾼ ^売上⾼ ^営業利益 営業利益 単位：百万円

なY2015 なY2016 _なY201、

(23)

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201、年。⽉4⽇ ⾦

8年 月期

第 四半期決算説明資料

証券コー ：62。、

¾ ⾃動認識ソ ー ン事業 コア事業 ➡ 増収・増益

⽇本： 前年・計画を⼤ く上回っ 進捗

海外： 移転価格 ー適⽤ ア事業にて為替要因 ⼤幅コ 増

¾ 素材事業 ➡ 計画通りに研究開発に注⼒

なY201、

Q1 なY2016 Q1 前年同期⽐ 除く為替

⾃動認識 ソ ー ン事業 売上⾼ 営業利益 26,、1、 1,232 25,321 1,052 105げ5% 11、げ1% 103げ9% 112げ4%

素材事業 売上⾼ 。2 19 413げ1% けけ

営業利益 ▲319 ▲53 けけ けけ

連結

売上⾼ 26,、99 25,341 105げ。％ 104げ1％

営業利益 。51 1,04、 。1げ3％ 、6げ6％

なY201、 Q1 なY2016 Q1 増減

％

売 上 ⾼ 26,、99 25,341 +1,45。 105げ。%

営業利益 。51 1,04、 ▲195 。1げ3%

営業利益率 3げ2％ 4げ1％ ▲1げ0pt けけ

経常利益 、21 。50 ▲12。 。4げ9%

親会社株主 帰属す

四半期純利益 33、 453 ▲115 、4げ5％

実効税率 、4.6% 43.6% +31.0pt

EてITとA 2,261 2,31。 ▲5、 9、げ5%

単位：百万円

計画

+441 ▲300

+49

。51

単位：百万円

1,04、

▲64

▲322

なY201、 なY2016

Q1 Q1 増減 %

外部売上 計 16,630 15,4、5 +1,154 10、げ5%

営業利益 。62 341 +520 252げ4%

¾ 計画を上回っ 進捗 テー を含む全 の市場 ビ ネ 底堅く推移

¾ 主 メ トロ 製品 ック 改善 営業利益率 3 イント改善

Q1き

ＦＡ ロ テ ク テー

ヘ ケ ⾷品 公共

。62

+54、

▲353

+46

単位：百万円 +2。1

341

⼯場価格改定

要因含む

なY201、 なY2016

Q1 Q1 増減 ％ 除く為替

売上⾼ 10,0。、 9,。45 +241 102げ5% 9。げ2%

営業利益 369 、10 ▲340 52げ0% 51げ6%

¾ 営業利益 四半期ベー 下 ⽌ま 改善の兆し

¾ 北⽶販社 減収 欧州・ア ア・南⽶販社 PRAKOLAR社 増収

¾ 主 イ ー専業のOKIL社 受 た為替影響 ⼯場の移転価格 ー適⽤ 減益

なY201、 なY2016

Q1 Q1 増減 ％ 除く為替

ベー 事業 売上⾼ 、,925 、,。95 +29 100げ4% 9。げ4%

営業利益 340 4。6 ▲145 、0げ1% 69げ6%

イ ー専業 売上⾼ 2,161 1,949 +212 110げ9% 9、げ3%

営業利益 46 163 ▲11、 2。げ5% 2。げ1%

¾ OKIL社 2016年末 の継続的 ーロ安・ ー ⾼ ⼤幅減益

⼯場価格改定

要因含む

▲90

+3

▲2、。

+24

単位：百万円

369

、10

なY201、 なY2016

Q1 Q1 増減 ％

売上⾼ 。2 19 +62 413げ1%

営業利益 ▲319 ▲53 ▲266 けけ

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201、年。⽉4⽇⾦

8年月期

第四半期決算説明資料

証券コー：62。、

¾ _{⾃動認識ソ} _ー _{ン事業コア事業} _{➡ 増収・増益}

⽇本：前年・計画を⼤く上回っ進捗

海外：移転価格ー適⽤ア事業にて為替要因⼤幅コ増

¾ _{素材事業 ➡} 計画通りに研究開発に注⼒

Q1 ^なY2016 Q1 ^{前年同期⽐} _除く為替

⾃動認識ソーン事業 ^売上⾼ _営業利益 ^26,、1、 _1,232 ^25,321 _1,052 ^105げ5% _11、げ1% ^103げ9% _112げ4%

素材事業 ^売上⾼ ^。2 ¹⁹ ^413げ1% ^けけ

営業利益 ▲319 ▲53 けけけけ

^売上⾼ ^26,、99 ^25,341 ^105げ。％ ^104げ1％

営業利益。51 1,04、。1げ3％、6げ6％

売上⾼ 26,、99 25,341 ^+1,45。 ^105げ。%

営業利益。51 1,04、 ^▲195 ^。1げ3%

営業利益率 _3げ2％ _4げ1％ ^▲1げ0pt ^けけ

経常利益、21 。50 ^▲12。 ^。4げ9%

親会社株主帰属す

四半期純利益 ^33、 ⁴⁵³ ^▲115 ^、4げ5％

実効税率、4.6% 43.6% +31.0pt

EてITとA 2,261 2,31。 ^▲5、 ^9、げ5%

+441 _▲300

なY201、なY2016

外部売上計 _16,630 _15,4、5 _+1,154 _10、げ5%

営業利益 _。62 ₃₄₁ ₊₅₂₀ _252げ4%

¾ _{計画を上回っ進捗} テーを含む全の市場ビネ底堅く推移

¾ _{主メトロ} _{製品ック改善} 営業利益率 3 イント改善

^Q1き

ＦＡロテクテー

ヘケ ^⾷品 ^公共

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 ^％ ^除く為替

¾ _{営業利益四半期ベー} _{下⽌ま} _{改善の兆し}

¾ 北⽶販社減収欧州・アア・南⽶販社 PRAKOLAR社増収

¾ _主 _イー専業のOKIL社受た為替影響⼯場の移転価格ー適⽤減益

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

ベー事業売上⾼、,925 、,。95 +29 100げ4% 9。げ4%

イー専業売上⾼ 2,161 1,949 +212 110げ9% 9、げ3%

¾ OKIL社 2016年末の継続的ーロ安・ー⾼⼤幅減益

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減 ^％

売上⾼。2 19 +62 413げ1%

¾ 新規連結したとataLasら社研究開発費を計画通執⾏

▲322 ⁰

研究開発費・れ

上期下期通期

計画前年⽐計画前年⽐計画前年⽐

売上⾼ 54,、00 ^10、.1% 5。,。00 ^106.5% ^113,500 ^106.。%

営業利益 2,200 ^。2.9% 3,。00 ^110.1% ^6,000 ^9。.3%

経常利益 2,150 ^90.4% 3,、50 ^123.1% ^5,900 ^10。.、%

1,200 ^、9.6% 2,400 ^140.0% ^3,600 ^111.。%

EてITとA ^11,296 ^11,600 ^102.、％

※ ^＜参考＞

なY201、なY2016

Q1 Q1 ％除く為替

^16,655 ^15,495

_。24 _2。。

^10,143 ^9,。45

₁₀₅ ₆₉₂

_▲、。 ₊₆₆

^26,、99 ^25,341

_。51 _1,04、

なY201、なY2016

外部売上計 _16,655 _15,495 _+1,160 _10、げ5%

営業利益 _。24 _2。。 ₊₅₃₆ _2。6げ0%

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

売上。61 、39 +122 116げ6% 111げ6%

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替

営業利益 ▲311 205 ▲516 けけけけ

なY201、なY2016

Q1 Q1 増減％除く為替