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第 部 証券情報
第 1 募集要項
1 新規発行債券
銘 柄
広島県･広島市折半保証 第 9 回広島高 道路債券
債 券 総 額 金 10,000 百万 無 ― 発 行 価 額 総 額 金 10,000 百万 各債券 金額 1,000 万 申 込 期 間 成 「8 「 18 日
発 行 価 格
各債券 金額 100 金 100
申 込 証 拠 金
各債券 金額 100 金 100 払込期日 払込金
振替充当 申込証拠金 利息を付 い
利 率 0.「」0％ 払 込 期 日 成 「8 「 「9 日 利 払 日
毎 「 「8 日及び 8 「8 日
申込 扱場所
項引 金融商品 引業者 店及び国 各支店 償 還 期 限 成 」8 「 「7 日 振 替 機 関
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日 橋茅場町
目 1 番 1 号 募 集 方 法 般募集
利 息 支 払 方 法
1 利息支払 方法及び期限
。1) 債券 利息 払込期日 翌日 償還期日 を付 成 「8 8 「8 日を第 1 回 支払期日 そ 日 を支払い そ 毎
「 「8 日及び 8 「8 日 「 回 各そ 日 前半 を支払う
。「)半 満 い利息を支払う 半 日割を を計算
。」)利息を支払う 日 銀行休業日 当 そ 前銀行営業日 を繰
。4)償還期日 利息を付 い
「 利息 支払場所
摘要 欄 8 元利金 支払 載
償 還 方 法
1 償還金額
各債券 金額 100 金 100
「 償還 方法及び期限
。1) 債券 元金 成 」8 「 「7 日 そ 総額を償還
。「)償還 日 銀行休業日 当 そ 前銀行営業日 を繰
。」) 債券 買入消却 法 又 振替機関 欄 定 振替機関 業務規 程そ 他 規則 途定 場合を除 払込期日 翌日 降い
を行う
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保 証
債券 元金及び利息 支払 い 公社法 定 設立団
体 あ 広島県及び広島市 議会議決 広島県 成 「7 」 10 日議決 広島 市 成 「7 」 11 日議決 基 設立団体 折半 保証
財 務
特 約
担 保 提 供 制 限
該当 項
。 債券 債務保証付 あ 財務 特約 付さ い い )
そ 他 条 項 該当 項
得 格 付 該当 項
摘 要
1 振替債
債券 社債 株式等 振替 関 法 成 1」 法 第 75 号 社 債等振替法 いう 規定 適用を 振替機関 欄 定 振替機 関 振替業 係 業務規程等 規則 従 扱わ
「 募集 会社
。1) 債券 関 募集 会社 募集 会社 いう 株
式会社広島銀行
。「)募集 会社 債券 債権者 債券 基 く支払 弁済を
又 債券 債権者 権利 実現を保全 必要 裁
又 裁 外 行為を 権限を
。」)募集 会社 法 債券 発行要項並び 当公社及び募集 会 社 間 成 「8 「 18 日付広島県･広島市折半保証第 9 回広島高 道 路債券募集委 契約 定 務を行う
。4)株式会社広島銀行 債券 関 振替機関 欄 定 振替機関 業務規程 い 定 発行 理人業務及び支払 理人業務を行う
」 公告 方法
。1)当公社 債券 関 債券 債権者 利害 関係を 項 あ 募集 会社 債券 債権者 を通知 必要 あ 認 項 あ 場合 を公告
。「) 債券 公告 必要 生 場合 法 段 定 あ を除 広島県報及び広島市報 を公告
4 債券原簿 公示
当公社 当公社 社 債券原簿を備え置 そ 営業時間中 般 閲覧 供
5 債券 発行要項 変更
。1)当公社 募集 会社 協議 うえ 債券 債権者 利害 重大 関係を 項を除 債券 発行要項を変更
。「)前号 基 債券 発行要項 変更さ 当公社 そ 容を公
告 当公社 募集 会社 協議 うえ不要 認 場合
限 い
摘 要
6 債券 債権者集会
。1) 債券 債権者集会 債権者集会 いう 債券 全部 い そ 支払 猶予そ 他 債券 債権者 利害 関 項 い
決議を
。「)債権者集会 広島市 い 行う
。」)債権者集会 当公社又 募集 会社 を招集 債権 者集会 日 」 週間前 債権者集会を招集 旨 債権者集会 日時 及び場所 債権者集会 目的 あ 項並び そ 他 必要 項を公告
。4) 債券 総額 償還済 額を除 当公社 当該債券 金額 合計
額 算入 い 10 1 当 債券を 債権者 債
権者集会 目的 あ 項及び招集 理 を 載 書面を当公社又 募 集 会社 提出 債権者集会 招集を請求
。5) 債券 債権者 債権者集会 い そ 債券 金額 合計額 償還済 額を除く 応 議決権を
。6)前号 規定 わ 当公社 そ 債券 い 議決権
を い
。7)債権者集会 い 決議を 項を可決 議決権者 議決権 総
額 5 1 出席 議決権者 議決権 総額 」 「
議決権を 者 意 い
。8)前号 場合 い い 該当 決議を
い 該当 決議 さ 場合 係 決議 効力を
い
債権者集会 招集 手続又 そ 決議 方法 法 又 債券 発行要項 定 違反
決議 不正 方法 成立 至 決議 著 く不公正 あ
決議 債券 債権者 般 利益 反
。9) 債券 債権者 理人 そ 議決権を行使 当
公社又 募集 会社 そ 表者若 く 理人を債権者集会 出席
さ 又 書面 意見を述 債権者集会 出席 い
債券 債権者 募集 会社 定 従い 書面 議
決権を行使
。10)債権者集会 決議 債券を 債権者 対 そ 効力を そ 執行 募集 会社 当
。11) 項 定 ほ 債権者集会 手続 細則 い 当公社 募集 会社 協議 を定 公告
7 募集 会社 業概況等 通知 報告義務
。1)当公社 毎 業 概況 決算 概況等 載さ 書類を募集 会社 提出
。「)募集 会社 債券 債権者 利益保護 必要 認 場合 法 又 当公社 部規則そ 他 定 反 い範囲 い 当公
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「 債券 引 及び債券 関 務
債 券 引
引 人 氏 又 称 住 所
引 金額 百万
引 条件
菱ＵＦＪモ ガン スタン 証券株式会社
東京都千 区丸 目 5 番 「 号
」,400
1 引 人 債券 全額
共 買 引 を行 う
「 債券 引 手数 料 各債 券 金額 100
金
」0 銭 ほ証券株式会社
東京都千 区大手町 目 5 番 1 号
」,」00
大和証券株式会社
東京都千 区丸 目 9 番 1 号
」,」00
計 10,000
債 券 関 務
募集 会社 称 住 所
株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町 目 」 番 8 号
」 新規発行 手 金 使途
。1) 新規発行 手 金 額
払込金額 総額 発行諸費用 概算額 差引手 概算額
10,000,000,000 」4,0」6,6」「 9,965,96」,」68
。「) 手 金 使途
差引手 概算額 9,965,96」,」68 そ 全額を 成 「8 」 成 「7 度元金 償還金 充当 予定
