株式会社
ハピネス・
ンド・デ
3174
東証
JASDAQ
2018
年
4
月
19
日
2 0 1 8
年
月 期
第
四 半 期
決 算 説 明 会
Ha ppiness&D
目
次
. 2018
年
8
期
期営業
状況
2
～
7
. 2018
年
8
期
期決算総括
8
～
13
. 2018
年
期
期重点施策
14
～
20
.
中期成長戦略
21
～
23
Ha ppiness&D
上期 新規出店 状況
甲府昭和店 オンモ 甲府昭和
年月 店舗名 坪数 出店Ｓ
2017年 9月
松本店
長野県
75.3
ン ー 松本 階2017年 10月
岡山店
岡山県
113.4
ン ー 岡山 階2017年 11月
柏店
青森県
66.2
ン ー 柏 階2017年
11月 山梨県甲府昭和店
62.8
ン ー 甲府昭和 階◆
新店 中型店舗
店舗出店
手頃 価格 商品
ー ン ペー
活用
店舗
ン ー
出店
長野県 山梨県
当社初 出店
Ha ppiness&D
上期 店舗改装 状況
拡張・移転改装
店舗
店舗名 出店Ｓ
幕張新都心店 千葉県
ン ー 幕張新都心
隣接店舗 退店 伴い面積拡張
1階63.4坪 → 1階 81.5坪
拡張 間口拡大 商品拡充
宮崎店 宮崎県
ン ー 宮崎
同一 移転改装 実施
1階135.1坪 → 1階 93.3坪
適正面積 坪効率 向上
店 茨城県
ッ ン ン ー
同一 移転改装 実施
1階60.2坪 → 1階 47.5坪
⇔ 間 連絡通路前 客数増
改装 店舗
店舗名 出店Ｓ
GinzaHappiness鹿嶋店(茨城県,45坪) ｸ ｪ
天童 山形県 46坪 ン ー 天童
石巻店 宮城県 53坪 ン ー 石巻
倉敷店 岡山県 62坪 ン ー 倉敷
鹿児島店 鹿児島県 68坪 ン ー 鹿児島
筑紫野店 福岡県 102坪 ン ー 筑紫野
福津 福岡県 50坪 ン ー 福津
福岡店 福岡県 52坪 ン ー 福岡
成田店 千葉県 125坪 ン ー 成田
実施順
◆ 面積拡張や移転
店舗 含
12
店舗 改装 実施
Ha ppiness&D
店舗展開
66
店舗
ン系列Ｓ 内店舗
そ 他Ｓ 内店舗
路面店舗
8
店舗
1
店舗
国内計
75
店舗
2018
年
4
月末現在
関東地区
23
店舗
東北地区
8
店舗
北海道地区
4
店舗
中部地区
12
店舗
近畿地区
8
店舗
中国・四国地区
9
店舗
九州・沖縄地区
11
店舗
出店済 都道府県
甲府昭和店(11 OPEN
2018/8 期出店 店舗
柏店(11 OPEN
岡山店(10 OPEN
松 店( OPEN
2018
年 月期上期 出店 店舗
上期末現在 店舗数
店舗
下期 入
月出店 座間店
・
ー
ン
ン
mori
店 含
月末現在 全国
店舗
Le Bonheur Parfait
オン タウンmori店
( OPEN
Ha ppiness&D
売 837百万 前年比120.7％
売 構成比 7.8％ 粗利構成比15.2％
売 693百万
売 構成比 6.8％ 粗利構成比12.9％
ン 商品
Happy Candle
＆
女性
ッ
ン誌
ン
ッ 企画 強化
ン
ー 向上 図
ー
ッ
財布小物 い
売上高 前年同期比増加
ッ ーキ ン
商品 売上高
8
億
3,700
万円 前年比
120.7
％ 売上構成比
7.8
％ 売上総利益構成比
15.2
％
647百万円 559百万円
前期 期 ’17/8 期 今期 期 ’18/8 期
90百万円
42百万円
125百万円
64百万円
ッ 牛床革製
17,800円+税 Sweet1月号掲載
ッ 合皮製
14,800円+税 Sweet10月号掲載
ネッ
28,000円+税 Sweet1月号掲載
キー ー 牛本革
12,000円+税
日本製 ウン ッ 長財布
牛本革
30,000円+税
日本製
ー ー 牛本革
7,000円+税
Ha ppiness&D
EC
ッ 通販
展開
EC
部門 売上高 前年同期比
125.9
％ 増加
別
楽天 引 続 強化
前年同期比
165
％ 増加 自社公式
商品
ー
ン強化等
同
163
％ 増加
自社ＥＣサイト画面
千
商品部門別
重点強化 取 組
時計部門 前年同期比
135
％ 宝飾部門 同
205
％
増加
売 高134,435千 前年同期比 125.9 ％
売 高 106,779千
前期比
133％ 前期比
110 ％
千
楽 天 前年同期比
165 ％
時計 前年同期比
135 ％
宝飾 前年同期比
205 ％ 自社サ
前年同期比
Ha ppiness&D
第
28
期 上期
2018/8
月期 上期
実 績
前年同期
前期比 前期比増減額 構成比 前期実績額 構成比
売上高
10,685
105.8%
586
―
10,099
―
売上総利益
2,540
104.4%
108
23.7%
2,432
24.0%
販 管 費
2,118
104.6%
94
19.8%
2,024
20.0%
営業利益
422
103.4%
14
3.9%
408
4.0%
経常利益
408
103.5%
14
3.8%
394
3.9%
特別損失
9
39.1%
▲
14
0.08%
23
0.2%
当期純利益
242
108.0%
18
2.2%
224
2.2%
店舗数
73
―
68
―
粗利率
23.7%
▲
0.3p
―
24.0%
―
単位：百万円
2018
年
8
月期 上期 概況
上期新店 店舗・前期下期出店
店舗 寄与
売上前年同期比
105.8
％
◆
ン 商品や高額時計 販売 全般的 堅調 推移
◆ 粗利率
い
高額時計 売上 好調
構成比
ッ
Ha ppiness&D
2018
年
8
月期 上期 商品部門別売上高 状況
第
Q
全商品部門 前年同期 上回 増収
わ 時計部門 前年同期比
118.5
％ 大 く伸張
第
Q
主力部門 あ
ッ ・小物
一部海外
ン
入荷不足
同
98.4
％ 減収
上期累計
全部門 前年同期 上回 増収
2018／8 期 Q (3ヵ月 2018／8 期 Q (3ヵ月 2018／8 期 上半期 (累計
実績 前年同期対比 実績 前年同期対比 実績 前年同期対比 増減額 前同比 増減額 前同比 増減額 前同比
売上高
4,168
＋
389
110.3%6,516
＋
196
103.1%10,685
＋
586
105.8%ッ ・小物
2,131
＋
153
107.7%3,492
▲
56
98.4%5,623
＋
96
101.7%宝飾品
695
＋
26
103.9%1,143
＋
83
107.8%1,839
＋
110
106.3%時計
1,341
＋
210
118.5%1,880
＋
169
109.8%3,222
＋
378
113.3%第 Q ヵ 間 部門別構成比
単位：百万円
高額 ン
時計 好調 構成比
ッ 52.3% 51.1%
17.7% 16.7%
29.9% 32.2%
構成比 構成比 56.1%
構成比 構成比
53.5%
17.5% 16.7%
27.0% 28.8%
単位：百万円
第 Q ヵ 間 部門別構成比
ッ 小物
一部海外
ラン
入荷不足
あ 構成比
2.6ﾎﾟｲﾝﾄ減
高額 ン
時計 好調 構成比
ッ
第 Q累計 部門別構成比
期 累 計 ベ ー ス で 全 部 門 が 増 収
28.1% 30.1% 17.1% 17.2% 54.7% 52.6%
Ha ppiness&D
2018/8
月期
上 期
前年同期比
( 参考)
前年同期金額・
同増減額
備 考
販売費及び一般管理費
2,118
104.6
％
2,024
＋
94
ー
人件費
911
106.1
％
858
＋
53
重点課題 待遇改善へ向け ﾄ ｸｵﾌﾟ ﾝ 付与等や採用難へ 対応 ー ・派 遣人件費 増加 等 前年同期 比106.1％
広告宣伝費
92
126.0
％
73
＋
19
重点課題 ン Happy Candle H&DやEC部門 宣伝強化を図
同126.0％
地代家賃
499
103.3
％
483
＋
16
上期新店 前期下期 新店 増加 同
103.3％
減価償却費
101
97.1
％
104
▲
3
前期 不採算店舗 減損処理を実施 結果 同 97.1％
単位：百万円
2018
年
8
月期 上期 販売費及び一般管理費 主 内訳
売上高 前年同期比
105.8
％ 伸長
中 人件費や広告宣伝費等 増加
販管費 増加
104.6
％ 抑制
販管費率
19.8
％ 改善
販管費率
2018/8
月期
上期
2017/8
月期
上期
―
Ha ppiness&D
既存店売上 客数 客単価 前年比 推移
客単価前年比 売上前年比
客数前年比
売上高 客数
上期 既存店売上高 前年同期比
99.6%
12
月～
2
月
い
北海道・東北・北陸・関東 大雪や寒波 影響
Ｓ
営業時間短縮 発生
Ha ppiness&D
会社
ン
ン 活動報告
CSR
活動
11
月
ン
ン運動全国強化月間
啓発 ッ 街頭配布・店頭配布 実施
当社主催
取引先様懇親
ン 大会
ン
ン運動募金活動
2018年 月15日 懇親 ー ン 大会会場 募金箱
設置 大会参加者 寄付 募
ン
ン運動支援商品 販売
商品売 上
一定額 寄付活動 継続
今期 株主優待
株主様選択優待品
ン
ン運動
寄付 設置
平成
23
年
児童虐待 防止
運動 あ
ン
ン運動
支援 取 組
2017年11月 日 日 有楽町駅周辺 全国 店舗 啓発
一斉配布 実施い 強化月間 あ年間 通 11支援商品月 Happy Candleﾎ ｸ 商品 売上 一部 寄付販売
株 主 優 待 制 度 所 有 株 式 数 応 贈 呈
100株以上200株未満 ・ 10％割引券2枚
・ 優待品を 選択
3,000円相当 商品 2,000円 優待券
2,000円 ン ン運動 寄付
200株以上400株未満 ・ 10％割引券3枚
・ 優待品を ， 選択
6,000円相当 商品 4,000円 優待券
4,000円 ン ン運動 寄付
400株以上 ・ 10％割引券4枚
・ 優待品を ， 選択
10,000円相当 商品 6,000円 優待券
6,000円 ン ン運動 寄付
10％割引券 金額上限あ セー 品・そ ほ 除外品あ
中期 ヵ年計画
取 組
強化
い
企業
ー
向上
Ha ppiness&D
◆ 新 店
店舗 出店予定
店舗出店済
2018
月
Le Bonheur Parfait
41
坪
既存
新業態
1
号店
ｵ
ｸﾀ
mori
店
イ
ン
イ
タウン
ｒｉ
2018
月
座間店
65
坪
新設
ｵ
ﾓｰ
座間
2018
月
富士見店
95
坪
既存
ららぽ
富士見
2018
月
いわき小名浜店
74
坪
新設
ｵ
ﾓｰ
いわき小名浜
◆ 改 装
10
店舗程度 改装予定
現時点
の予定
草津店
延岡店
綾川店
福岡店
広島府中店
大曲店
富士宮店
長久手店
新小松店
下期重点施策
2018
年
8
月期
．店舗施策
下期 新業態店 含
新規出店 店舗 計画
Ha ppiness&D
．新店紹介
新業態 号店
Le Bonheur Parfait
・ﾎ
ｪ
ン
ン
mori
ー ン
(2018
年
3
月
16
日
)
下期重点施策
2018
年
8
月期
新業態店
Le Bonheur Parfait
ッ ・雑貨小物 中心
ン 商品
Happy Candle
や ＆
ほ
国内外
ン 品 取 揃え
“上質
空間ナ 中
客様 ゆ く
商品
選びい
今後 大型
ッ ン
ン ー
く
ッ
ン
等
出店や
業態 出店先
SC
出店 視野 入
店舗数 拡大予定
Le Bonheur
Parfait
ｸ
mori
店
所在地
埼玉県越谷市
ン3丁目1番地1
店舗面積
Ha ppiness&D
．新店紹介
2
ン
ッ
座間店
2018
年
3
月
16
日
ー ン
◆ 神奈川県座間市 新規 ー ン
ン ー 座間
出店
階核店舗前 中央通路
65
坪 中型店 出店 神奈川県
当社
初出店
下期重点施策
2018
年
8
月期
ン
ッ
座間店
所在地
神奈川県座間市
広野台 丁目 －
店舗面積
Ha ppiness&D
．新店紹介
3
◆
福島県いわき市
震災後
小名浜港開発事業地
新設オープン
県内最大規模
ショッ
ング
センター
イオン
ールいわき小名浜へ
出店
階グランド
ロア
イン通路
74
坪
中型店
出店
GINZA
Happiness
富士見店
2018
年 月 日
ー ン予定
ン
ッ
いわ 小名浜店
2018
年 月
15
日
ー ン予定
◆
埼玉県富士見市
地域最大級
ショッ
ングセンター
ぽー
富士見
へ
出店
こ
ぽー
店舗数
磐田店
新三郷店
次い
店舗
階
イン通路
95
坪
中型店
出店
Ha ppiness&D
．
ン
Ｈａｐｐｙ
ａｎ
ｌ
、
H&D
ｨ
Ｈａｐｐｙ
ａｎ
ｌ
ー 春夏新商品 好調
ッ
ン誌
ッ 企画 実施
Ｈ＆
ー 財布･小物中心
展開
数・
ン ッ
拡大
下期重点施策
2018
年
8
月期
＜Ｈａ ｙ ａ 2018 Ｗ 掲載 春夏新作 ＞
フ
ョン雑誌
Ｗ
月号
4/12
発売
に
女優
モ
の
永野
芽郁
さ
起用した
Ｈａ
ｙ
ａ
2018
春夏新作
の
タイ
プ企画
実施！
発売
Ｈ ムエ
4
月
ッ
系
ー ッ ・財布小物
ー 予定
下半期に財
小物
中心に約
100
イ
ム
展開予定
イン
プ
倍の規模に拡大
ン 20,000 (税抜) ン 14,800 (税抜)
＜ Ｈ ﾌ ﾗ ﾄ 現行 イン プ ＞
◆ ◆ ムエ
Ha ppiness&D
第
28
期
2018
年
8
月期 予想
第27期 (2017/8月期 実績前期対比 前期増減額 構成比 構成比
売上高
20,271
105.8%
＋
1,127
―
19,144
―
営業利益
601
114.4%
＋
76
2.9%
525
2.7%
経常利益
581
116.9%
＋
84
2.8%
497
2.5%
当期純利益
311
146.6%
＋
99
1.5%
212
1.1%
店舗数
(
店
)
77
＋
8
、▲
0
―
―
―
69
―
2018
年 月期 通期業績予想
2018
年
8
月期 通期業績見通
売上高
億
7,100
万円 営業利益
億
100
万円
経常利益
億
8,100
万円 当期純利益 億
1,100
万円
営業利益 経常利益 当期純利益
過去最高 予想
Ha ppiness&D
Ha ppiness&D
実効性 あ 働 方改革
従業員 待遇改善
優秀 人財確保
キ
ッ
中期的 取 組 重点課題 成長循環
確立
成長循環
確立
中期成長
ン
ン
拡充
新業態店舗数 拡大
粗利益率 向上
強固 収益基盤 確立
■ ン
ン 確立へ向け モー ョン 商品 開発 強化を継続
■新業態店舗
小中規模 高粗利率 業態 確立を図
ョッ ン センター ほ ッ ョン 駅 等へ 出店先
そ野を拡大
空白地帯 い 都市部へ 進出も視野 店舗数を拡大
■粗利率 向上
ン 構成比及び新業態店舗数
拡大 粗利率 向上を 強固 収益基盤を確立
出店投資 人財投資 モー ョン強化へ 再投資を実施
そ 利益を 積極的 株主へ還元
■実効性 あ 働 方改革 待遇改善
労働人口 減少 厳 い採用環境下 事業拡大へ向け 従業員目線 働 方改革 推進
収益力 向上を人財投資・待遇改善 へ 再分配 成長循環サイ
規模を拡大
新規事業 開発
Ｍ＆Ａ・業務提携
■新規事業 開発
ー効果 得 新規事業 開発
■Ｍ＆ ・業務提携
Ha ppiness&D
第
ー
： 既存
維持拡大
新業態 規模 拡大
第
ー
：
ー効果 得
新規事業 進出・事業領域 拡大
中期的成長
ン
新業態
売上
時間軸
現 在
既存業態
新規事業・
事業領域拡大
＜成長戦略 通
ッ
ッ ＞
成長戦略 あわ
公募増資等
資金 調達
自己資本 充実・株式流動性 拡大 図
増配・株式分割・自社株買い等 通
積極的 株主還元 実施
Ha ppiness&D
株当
配当金
2017/8 期 配当金
15
00
銭
2018/8 期 配当金
予想
15
00
銭
．株主還元
配当・自己株式 取得状況・株主優待
株主優待制度を今期
変更い
ま
具体的
優待品
い
毎期異
当社 ーム ー
確認く
い
◆ 配当金
◆ 株主優待制度
◆
2018/8
期
配当金
15
予想
お
す
所有株式数 応 年 回 事業年度末現在 株主様 以下 優待 実施
株主優待制度
所
有
株
式
数
応
贈
呈
100
株以上
200
株未満
・ 10％割引券2枚・ 優待品を 選択
3,000円相当 商品 2,000円 優待券
2,000円 ン ン運動へ 寄付
200
株以上
400
株未満
・ 10％割引券3枚・ 優待品を ， 選択
6,000円相当 商品 4,000円 優待券
4,000円 ン ン運動へ 寄付
400
株以上
・ 10％割引券4枚・ 優待品を ， 選択
10,000円相当 商品 6,000円 優待券
6,000円 ン ン運動へ 寄付
10％割引券 金額上限あ セー 品・そ ほ 除外品あ
◆
自己株式
取得状況
取得株式数
40,000株
発行済株式総数に対する割合1.57
株式 取得価額 総額 35,791,100
取得期間 成29 月29日～ 成29 月26日
取得方法 東京証券取引所における 場買付
◆
2017年3 28日 取締役会決議◆ 株主還元 拡充 資 効率 向 等 目的 自己
株式 取得 実施 ス ッ オ ション行使時 保 株式
Ha ppiness&D
お問い合わせ先
資料 投資家 皆様 投資 参考 情報提供 目的 お 特定 商品 い 募集 勧誘 営業等 目的 も あ せ 資料 記載 業績見通 及び将来予測 現在入手可能 情報 基 計画 も 前提 予想 含 容 記載 お す
実際 業績等 今後 事業領域 取巻く経済状況 市場 動向 業績見通 異 場合 い す
