大
日系企業
活動
～海外進出日系企業実態調査
経済事情を捉え ～
日
時
26
2
19
日 水
13:30
～
16:00
会
場
越文
会館
4
階大会議室
主
催
越商工会議所
越市
共
催
日本貿易振興機構
新潟貿易情報セン
第 部
大
日系企業
活動
～海外進出日系企業実態調査
経済事情を捉え ～
[
講師
]
新潟県知事
策局
輸出入
進担当参
土屋
敬
氏
第 部
初
輸出 新規
路開拓
[
]
新潟県知事
策局
輸出入
進担当参
土屋
敬
氏
日本貿易振興機構
(
)
新潟貿易情報セン
大
日系企業
活動
～海外進出日系企業実態調査
経済事情を捉え ～
越国際
研究会
日
新潟県知事
策局
今
？世界経済
潮流
視
国企業
海外展開
状況
(1)
日系企業海外進出状況
(2)
進出
形態
度
セ
日系企業動向調査結果
(1)
営業利益見通
国別 業種別
(2)
営業見通 改善 悪
見通
理由
(3)
今
事業
大
方向性 国別 業種 理由
(4)
事業縮
移転 撤
理由
(5)
経営
問題
(6)
原材料 部品
調遉
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1.
国際貿易
変
～
中国
中国
改革開
経済
市場経済
1989
安門事件
改革
速
•
1999
売 卸業
外資参入規制
和
•
2000
電気通信
外資参入規制
和
2001
Ｗ
盟
均関税
2001
15.3
％
2010
9.8
％
引
3018億
891億
688億
10
億
2010
2001
日本
対中貿易投資
増
貿易
投資
US
約
3.4
倍
約
70
倍
2.
～
中国
中国
人件費
高騰
産業
高度
進展
労働集約産業
割高感
Ａ
Ａ
長 域
経済
世界市場 主 中国経済
牽引
大
投資
消費
大
中間層
増大
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ 諸国
ン
ン
3.
洋時代
到来～
大規模 自由経済圏
出現
貿易 投資
自由
自由 移動 経済効率性
実現
世界市場
大 日本
技術
需要増大
観
客増
技術者等海外人材
活用増 経済
Ａ
原産地規則
付
価値
％
認
ば
参
国
作
関税
い
う 関税
安い国 進出
海外生産
日本 高付
価値
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日系企業海外進出状況
(2009
時
)
出 日系企業進出数 外務省 海外在留法人数調査統計 22 度版 業種 東洋経済 海外進出企業総覧 2010(国別 )
6,139社(35％)
輸 機器 電気機器 卸売 機械卸売 696社(30％)
電気機器卸売 輸 機器 機械卸売
1,366社(55％)
輸 機器 電気機器 学
湾
854社(46％)
電気機器卸売
電気機器 学
中国
29,876社(61％)
電気機器 学
機械
韓国
543社(46％)
電気機器卸売 学 機械
324社(45％)
輸 機器 機械卸売 電気機器卸売 399社(48％)
輸 機器 電気機器 機械卸売 1,444社(20％)
電気機器卸売 機械 卸売 精密機械卸売 1,272社(24％)
電気機器卸売 機械 卸売 輸 機器
首長国連邦
306社(7％)
電気機器卸売 機械卸 売 輸 機器卸売
155社
(製造業割合 主要業 種 明)
694社(19％)
電気機器卸売 鉱業 機械卸売 406社(17％)
電気機器卸売 輸 機器卸売 機械卸売
ン
954社(52％)
電気機器 輸 機
器 学
1,121社(55％)
電気機器 学
機械卸売
ン
1,049社(49%)
輸 機器 電気機 器 機械卸売
ン
1,287社(64％)
輸 機器 電気機
器 学
279社(24％)
電気機器卸売 機械卸売 機械
ン
420社(28％)
電気機器卸売 機械 卸売 電気機器
ン
362社(13％)
電気機器卸売 機械卸売 投
資業等
948社(62％)
電気機器 輸 機器 学
香港
588社(21％)
電気機器卸売 学
卸売 電気機器
76社(12％)
農林水産 鉱業 総 合卸売 機械卸売
ン
721社(22％)
電気機器卸売 学 電気機器
弧 数字 製造業 割合(東洋経済 海外進出企業総覧 算出)
出 外務省 海外在留邦人数調査統計 18 度版及び22 版
IMF World Economic Outlook(2011 4 版)
日系進出企業数 推移 均実質GDP成 長率 ％ (2005-2009 ) 2005 2009 増 率
ン 340 1,049 208.53% 8.33 ン 1,347 1,287 -4.45% 5.63
ン 750 721 -3.87% 5.12
1,257 1,366 8.67% 2.98 湾 297 854 187.54% 2.98 韓国 531 543 2.26% 3.35 中国 14,636 29,876 104.13% 11.40
香港 607 588 -3.13% 4.03
ン 635 954 50.24% 4.43 616 948 53.90% 7.35 1,210 1,121 -7.36% 4.13
大洋州
595 694 16.64% 2.85 米
5,427 6,139 13.12% 1.01 499 696 39.48% 1.22
中 米
31 399 1187.10% 1.39 305 324 6.23% 3.54 76 76 0.00% 3.34 欧州
312 279 -10.58% -0.47
921 1,272 38.11% 0.54 ン 326 362 11.04% 1.46 1,259 1,444 14.69% 0.66 ン 123 420 241.46% 0.85 296 406 37.16% 4.10 中東
UAE 165 306 85.45% 5.23 72 155 115.28% 3.67
○海外
多様
い
高
長率 中国
ン
UAE
ン構築
利 国 地域
湾
ン
を中心
日本企業
海外事業所設置
進
•
現地企業
生産
労働
力を活用
現地生産
•
日本本社
全
買い
統
会社
管理
海外進出 海外
形態
支店
B.O.
売 技術提携
日本本社 同一法人
日本本社
支店
法
行
い
責任を
う 決算 本
社 支店 あわ
日本 行う 営業活動
能
国
設置
認
い場合や 参入業種 規制
あ 場合
あ
•
部品 原材料等
直接輸出
•
経由
売代理
店契約
輸出
売
引
現地
営業権を持
本社
一部
連絡業務 情報
集 市場調査
売代理店
支援
を
う形態
駐在員事務所
L.O.
進出
国
国
法人形態 設立
/
撤
手続
業務範
進出国
国
法 従う
独資企業
•
自社
出資
会社を
設立
完全子会社
•
自社
裁
経営
一方 当局
衝や
売網
構築 独自 行わ
ば
い
現地法人
合弁企業
•
現地企業
を活
経営
期待
一方 経営
自由 制約
•
解散 撤
際
事例
多数 信
鍵
•
現地企業 対
技術
/
商
標
ン
供
•
売
対
回
契約
輸出
売 引
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調査対象企業数
調査企業数 訳 効
回答率 効回答 構 比 製造業 非製造業
総数 9,371 4,561 100.0 2,420 2,141 48.7
東 2,234 1,525 33.4 806 719 68.3
中国 1,411 940 20.6 594 346 66.6
韓国 255 227 5.0 107 120 89.0
香港 292 221 4.8 35 186 75.7
湾 276 137 3.0 70 67 49.6 ASEAN 5,731 2,320 50.9 1,323 997 40.5 1,819 825 18.1 481 344 45.4 585 435 9.5 280 155 74.4
ン 1,449 287 6.3 61 226 19.8 942 278 6.1 192 86 29.5
ン 581 277 6.1 179 98 47.7
ン 237 150 3.3 99 51 63.3
ン 43 30 0.7 15 15 69.8 53 25 0.5 13 12 47.2
ン 22 13 0.3 3 10 59.1
西 935 437 9.6 201 236 46.7 ン 736 343 7.5 156 187 46.6 ン 83 34 0.7 14 20 41.0 ン 82 33 0.7 15 18 40.2 ン 34 27 0.6 16 11 79.4
6
度
セ
日系企業動向調査結果
セ 日系企業活動 実態を把
握 結果を広 提供 を目的
調査目的
東 5 国 地域 ASEAN9 国 西 4
国 セ 2 国 計20 国 地域 進出 日系
企業 日本側 直接 間接 出資比率 10％以
企業
調査対象
2013 ( 25 ) 10 8日～11 15日
調査時期
9,371社 回答を依 4,561社 効回答を得
国 地域別 訳 右表 通 ( 効回答率
48.7％)
回
状況
(社 %)
調査 1987 実施 本 度 第26回目
2007 度調査 非製造業 調査対象 追
表 数値 四捨五入 い 合計 必
100％ い
湾 調査 い 公益 団法人交流協会 協
力を得 実施
備考
調査 1987 実施 本 度 第27回目
2007 度調査 非製造業 調査対象 追
表 数値 四捨五入 い 合計 必
100％ い
湾 調査 い 公益 団法人交流協会 協
力を得 実施
備考
43.1 46.5 56.1 65.8 53.3 66.1 59.3 67.2 48.0 67.7 57.0 68.5 60.0 72.0 75.0 73.4 62.9 76.3 62.4 82.7 15.4 18.2 12.2 15.4 18.6 10.7 14.8 13.5 26.9 12.4 25.4 16.7 16.0 10.9 9.6 11.0 18.6 16.3 14.2 7.7 41.5 35.3 31.7 18.8 28.1 23.2 25.9 19.3 25.1 19.9 17.5 14.8 24.0 17.1 15.4 15.6 18.6 7.5 23.4 9.6
中 企業(n=65)
大企業(n=269)
中 企業(n=41)
大企業(n=149)
中 企業(n=210)
大企業(n=224)
中 企業(n=81)
大企業(n=192)
中 企業(n=331)
大企業(n=598)
中 企業(n=114)
大企業(n=162)
中 企業(n=75)
大企業(n=211)
中 企業(n=52)
大企業(n=173)
中 企業(n=70)
大企業(n=80)
中 企業(n=415)
大企業(n=405)
黒字 均衡 赤字
営業利益見通
2013 営業利益見込 を 黒字 企業 割合 64.6％ 前 63.9% 2012 調査 n=3,779 0.7 ン 増 一方 赤字 企業
割合 20.6％ 前 19.8％ 0.8 ン 増
国 地域別 黒字企業 割合 湾 81.8％ 最 高 以 ン 韓国 香港 ン 70％以 ンを除 西
各国 ン ン ン やCLM諸国 ン ン ASEAN主要国や 東 各国 地域 比 赤字企業
割合 高い
大企業 69.4％ 黒字 中 企業 56.2％を13.2 ン 回 同割合 効回答数30社以 調査対象国 地域 い 韓国を除 9
国 地域 大企業 中 企業を 回 特 中国 大企業 黒字企業 割合 中 企業 約20 ン 高い
2013
営業利益見込
(
国 地域別
)
25.0 38.5 38.7 45.8 55.9 59.9 60.7 61.5 63.7 63.8 64.8 67.4 68.9 70.0 72.4 72.6 73.8 74.1 81.8 66.6 64.6 25.0 32.3 17.7 23.5 14.5 17.5 7.7 14.7 20.3 13.9 15.1 12.2 17.3 11.0 15.1 10.7 11.1 9.5 13.7 14.8 50.0 61.5 29.0 36.5 20.6 25.6 21.7 30.8 21.6 15.9 21.2 17.4 18.9 12.7 16.6 12.3 15.6 14.8 8.8 19.7 20.6 (n=24)
ン (n=26)
ン (n=31)
ン (n=334)
ン (n=34) (n=434)
中国(n=929)
ン (n=13) (n=190) (n=276)
ン (n=273)
ン (n=86)
ン (n=286)
ン(n=150) (n=820)
香港 (n=219)
韓国(n=225)
ン(n=27)
湾(n=137) ASEAN(n=2,302)
総数(n=4,514)
黒字 均衡 赤字
20 40 60 80 100
0 (％) 0 20 40 60 80 100 (％)
2013
営業利益見込
(
国 地域別 企業規模別
)
56.2 69.4 19.0 12.5 24.8 18.2
中 企業(n=1,629)
大企業(n=2,885)
注 中 企業 n≧30 国 地域
ン
中国
ン 韓国
ン
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8
営業利益見通
40.7 63.2 72.5 87.6 10.2 13.2 9.9 9.5 49.2 23.7 17.6 2.9
ン (n=59)
ン (n=38)
中国(n=91) (n=105) 57.5 60.8 61.4 68.3 13.8 19.2 21.1 17.1 28.8 20.0 17.5 14.6 (n=80)
中国(n=130) (n=57) (n=41) 44.0 54.5 70.0 70.6 70.9 72.5 75.0 76.4 24.0 13.6 8.6 29.4 14.9 13.0 11.7 9.1 32.0 31.8 14.2 14.5 13.3 14.5
ン (n=100)
ン (n=44) (n=70) (n=34)
中国(n=134)
韓国(n=69)
ン (n=128) (n=165)
2013 営業利益見込 を 製造業 非製造業別 見 黒字企業 割合 製造業 64.2％ 非製造業 65.2％ い 前 12 調
査 製造業 62.5％/非製造業 65.4% 比較 製造業 1.7 ン 増 非製造業 0.2 ン 減少
業種 製造業 皮革 輸 機械器 学 医薬 非製造業 金融 保険業 運輸業 黒字企業 割合 7割を 回
効回答数 3業種 関 主要国 地域別 動向を見 輸 機械器 87.6％ 企業 中国 72.5％ 企業 黒字を見込 卸売
売業 黒字企業 割合 76.4％ 最 高 ン 韓国 中国 70％以
53.8 63.7 68.9 70.2 71.3 65.2 48.1 51.4 59.2 59.6 60.0 61.0 66.0 71.7 72.6 77.8 64.2 17.6 14.3 14.4 16.4 13.0 15.3 20.4 13.5 16.2 10.6 18.7 16.9 15.1 9.3 10.6 7.4 14.4 28.6 22.0 16.7 13.3 15.7 19.6 31.5 35.1 24.5 29.8 21.2 22.1 18.9 19.0 16.8 14.8 21.4
通信 ソ 業(n=119)
建設業(n=168)
卸売 売業(n=977)
運輸業(n=225)
金融 保険業(n=115)
非製造業計(n=2,115)
繊維(n=108)
木材 (n=37)
鉄 非鉄 金属(n=277)
食料品(n=151)
電気機械器 (n=433)
精密機械器 (n=77)
一般機械器 (n=159)
学 医薬(n=353)
輸 機械器 (n=398)
皮革(n=54)
製造業計(n=2,399)
黒字 均衡 赤字
0 20 40 60 80 100 (％)
2013
営業利益見込
(
業種別
)
輸
機械器
電気機械器
卸売
売業
0 20 40 60 80 100(％)
主要業種
国 地域別見込
(注 n≧30 国 地域非製造業
製造業
0 20 40 60 80 100 (％) 0 20 40 60 80 100 (％)
国 地域
21.1 20.8
32.6
48.1 51.0
22.2 24.5
25.4
43.2
55.8
0 20 40 60 80
売価格 十 転嫁
支出 管理費 熱費 燃料費
等 増
輸出 迷 売 減少
現地市場 売 減少
人件費 昇
営業見通 改善 悪
見通
理由
(％)
国 地域別 業種別
回答割合
(
)
注 n≧10 国 地域 業種
(％)
注 n≧30 国 地域 業種
2014 営業利益見通 改善 理由
2012 調査 2013 営業利益 改善 理由 比較
(複数回答 目)
2014 営業利益見通 悪 理由
2012 調査 2013 営業利益 悪 理由 比較
(複数回答 目)
71.2
43.4
33.2
21.5
17.5
70.4
43.7
32.0
19.4
17.3
0 20 40 60 80
現地市場 売 増
生産効率 改善
製造業 n=525）
輸出 大 売 増
売効率 改善
調遉 削減
湾(84.1%) ン (81.0%) 韓国(80.5%)
ン (80.0%) (78.8%)
ン (51.1%) (50.0%) 中国 (48.4%)
(47.6%) ン(44.6%) 国 地域
ン (92.3%) 中国(78.8%)
(54.9%) ン (54.5%)
(53.6%)
ン (72.7%) (69.5%)
(57.1%) 韓国(53.1%)
ン (48.5%)
業種 建設業(81.8%) 卸売 売業(81.3%) 輸 機械器 (77.6%) 一般機械器 (75.7%) 金融 保険業(73.5%)
電気機械器 (47.8％) 輸 機械器 (45.7％) 鉄 非鉄 金属(42.9％) 精密機械器 (41.9％)
学 医薬(41.0％) 業種
繊維(83.3%)
通信 ソ 業(81.8%) 運輸業(71.4%)
輸 機械器 (68.0%) 電気機械器 (66.7%)
建設業(83.3%) 一般機械器 (78.6%) 卸売 売業(55.1%) 輸 機械器 (54.0%) 精密機械器 (45.5%)
2013 調査 n=2,259 2012 調査 n=1,752
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10
.
今
事業
大
方向性
今 ～ 事業展開 方向性 い 大 回答 企業 割合 59.8% 12 調査結果 57.8％ n=3,805 2.0 ン 増 方 縮
第 国 地域 移転 撤 回答 企業 割合 3.9％ 12 調査結果 同水準
国 地域別 大 回答 企業 割合 最 高 ン 84.6％ ン び ン 8割以 企業 大 回答
ン 繊維や建設 ン ン 輸 機械器 産業 大傾向
中国 大 回答 企業 割合 54.2％ 12 調査結果 比較 1.9 ン 増
今
～
事業展開 方向性
(
国 地域別
)
59.8
84.6 81.5 80.0 79.4 78.3 69.9 66.4 66.2 60.4 58.1 54.2 53.3 52.8 51.6 51.5 48.0 43.2 41.6 37.2
36.3
15.4 18.5 16.7 17.6 20.5 28.7 30.3
32.0 37.3 38.5 39.5
42.2 41.6 43.0 36.4
48.0 49.5 52.0 59.3
3.1
3.3 2.9 0.9 1.4 2.9 1.2
2.2 3.4 5.0 3.7 4.5
4.0 6.1
4.0 6.3
4.5 2.3
0.8
0.3
0.4 0.6
1.2 0.7 1.0
1.4 6.1
1.1
1.8 1.2
総数(n=4,536)
ン (n=13)
ン(n=27)
ン (n=30)
ン (n=34)
ン (n=341) (n=435)
ン (n=277)
(n=822)
韓国(n=225)
ン(n=148)
中国(n=931)
湾(n=135)
ン (n=286)
(n=277)
ン (n=33) (n=25) (n=190)
香港 (n=221)
ン (n=86)
大 現状維持 縮 第3国(地域) 移転 撤
0 20 40 60 80 100
64.8 60.2 67.7 57.6 53.7 58.5 32.0 37.3 30.0 38.2 41.9 39.3 2.4 2.1 2.1 3.7 3.7 1.9 0.8 0.3 0.2 0.5 0.7 0.4 13 調査(n=1,515)
12 調査(n=1,350) 11 調査(n=1,228) 13 調査(n=615) 12 調査(n=458) 11 調査(n=484)
大企業
中企業
大 現状維持 縮 第3国 地域 移転 撤
62.7 70.9 70.0 67.1 59.4 43.7 33.8 28.2 28.3 29.9 37.1 48.5 2.8 0.9 1.7 2.2 2.2 5.4 0.7 0.8 1.3 2.4
非製造業計(n=2,130)
金融 保険業(n=117)
通信 ソ 業(n=120)
卸売 売業(n=981)
運輸業(n=224)
建設業(n=167)
.
今
事業
大
方向性
今
～
事業展開 方向性 業種 企業規模別
今 ～ 事業展開 方向性を業種別 大 割合 特 高い 製造業 食料品 67.5% 輸 機械器 64.1％ 一般機械器
62.0％ 非製造業 金融 保険業 70.9％ 通信 ソ 業 70.0％ 方 木材 現状維持 回答 企業 割合 5割を超え
縮 移転 撤 比率 全業種 最 高 10.8％
企業規模別 大企業 事業 大傾向 中 企業を 回 大 回答 製造業 大企業 11 調査 連続 減少 い
57.2 67.5 64.1 62.0 61.1 58.9 54.1 52.3 51.9 51.6 35.1 38.6 31.1 34.2 36.7 29.6 38.8 38.2 40.4 40.3 44.8 54.1 3.4 0.7 1.5 1.3 5.6 2.3 6.2 4.6 6.5 2.9 8.1 0.8 0.7 0.2 3.7 1.4 2.8 1.3 0.7 2.7
製造業(n=2,406)
食料品(n=151)
輸 機械器 (n=401)
一般機械器 (n=158)
皮革(n=54)
学 医薬(n=353)
電気機械器 (n=434)
繊維(n=109)
精密機械器 (n=77)
鉄 非鉄 金属(n=277)
木材 (n=37)
0 20 40 60 80 100 (％)
0 20 40 60 80 100 (％) 60.7 63.1 66.6 52.3 48.3 56.1 35.7 33.4 30.2 42.5 45.0 39.3 3.1 2.8 2.2 3.8 4.9 3.2 0.5 0.7 0.9 1.3 1.8 1.4 13 調査(n=1,393)
12 調査(n=1,199) 11 調査(n=1,298) 13 調査(n=1,013) 12 調査(n=797) 11 調査(n=849)
大企業
中企業
大 現状維持 縮 第3国 地域 移転 撤
0 20 40 60 80 (100
％)
0 20 40 60 80 (100
％)
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88.4 88.2 87.8 87.8 86.1 (n=303)
韓国(n=136)
ン (n=180) (n=541)
湾(n=72)
12
.
今
事業
大
方向性
事業を 大 理由 売 増 85.4％ 最 高 い 長性 潜在力 高 46.8％ 続い
売 増 回答率 88.4% 韓国 88.2％ ン 87.8％ を 多 国 地域 割以 業種別 鉄 非鉄 金属
93.7％ 輸 機械器 90.6％ 食料品 89.2％ 回答率 高
長性 潜在力 高 回答率 高 国 地域 ン 65.0% ン 64.8% 割を超え 業種別 金融 保険業 61.4％ 運輸業
57.6％ 卸売 売業 54.3％ 非製造業 挙
高付 価値製品 高い 容性 湾 38.9％ 韓国 30.1％ 中国 27.3％ 東 地域 回答率 高 労働力確保 容易
ン 12.8％ 回答率 相対的 高
今
～
事業を
大
理由 複数回答
85.4
46.8
20.9
20.9
17.3
9.9
2.6
2.0
4.7
84.7
48.9
18.7
22.1
17.2
9.3
1.6
1.8
5.9
売 増
長性 潜在力 高
高付 価値製品 高い 容性
引 関
生産 売 ワ 見直
調遉 や人件費
規制 和
労働力確保 容易
13 調査(n=2,698) 12 調査(n=2,193)
0 20 40 60 100
(％)
65.0 64.8 48.8
47.7 47.3
ン (n=180)
ン (n=267)
中国(n=502)
ン(n=86)
ン (n=150)
(％)
(％)
回答率 業種 回答率 業種
0 20 40 60 80 100
80
金融 保険業(n=83) 61.4%
運輸業(n=132) 57.6%
卸売 売業(n=654) 54.3%
鉄 非鉄 金属(n=143) 93.7%
輸送機械器具(n=256) 90.6%
食料品(n=102) 89.2%
国 地域別回答率
国 地域別回答率
注 n≧50 国 地域 業種
.
今
事業展開
大
機能 複数回答
国 地域 業種
国 地域別 業種別
回答割合
(
)
0
20
40
60
80
(
％
)
割合
ン n=140) 83.6
香港 n=91) 76.9
湾 n=72 76.4
割合
ン n=85 42.4
n=136 41.9
中国 n=491 41.1
割合
ン n=174 39.7
n=295 38.3
ン n=85 30.6
割合
ン n=140 17.9
ン n=265 15.8
n=539 15.2
割合
卸売 売業 n=651 93.2
金融 保険業 n=80 83.8
食料品 n=99 71.7
割合
鉄 非鉄 金属 n=141) 67.4
学 医薬 n=203 59.6
電気機械器 n=231 57.1
割合
輸 機械器 n=253 55.3
学 医薬 n=203 43.8
電気機械器 n=231 42.9
割合
運輸業 n=125 72.8
卸売 売業 n=651 23.0
食料品 n=99 10.1
割合
韓国 n=135 18.5
中国 n=491 15.9
湾 n=72 12.5
割合
食料品 n=99 24.2
通信 ｳｪ 業 n=84 23.8
学 医薬 n=203 20.7
62.2
35.2
25.1
12.6
10.6
7.7
7.5
5.9
58.2
34.1
29.0
11.5
10.6
8.3
8.1
6.9
売機能
生産機能 高付
価値品
生産機能 汎用品
物流機能
研究開
機能
地域統
機能
事務機能
(
ｪ
ﾙ
)
13 調査 n=2,640 12 調査 n=2,142
事業 大を見込 企業 対 体的 大 機能を複数回答 聞い
62.2％ 企業 売機能 回答
研究開 回答割合 国 地域別 韓国 中国 湾 業種別 食
料品 通信 ソ 業 学 医薬 高
地域統 機能 回答割合 ン 29.3％ 最 高 香港
中国 続い
割合
ン n=140 29.3
香港 n=91 12.1
中国 n=491 11.0
割合
一般機械器 n=96 11.5
卸売 売業 n=651 10.9
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14
.
事業縮
移転 撤
理由
在中国企業 今 ～ 事業展開 方向性 い 縮 5.0％ 第 国 地域 移転 撤 1.2％ 回答 企業 58社 構 比
6.2％ 前 比0.5 ン 増 一方 大 1.9 ン 増 54.2％
事業を 縮 移転 撤 理由 い 回答 複数回答 増 66.1％ 売 減少 58.9％ 割合 高 労働
力 確保 長性 潜在力 回答 割を超え
業種別 非製造業 13社 比 製造業 45社 多 う 電気機械器 16社 学 医薬6社 縮 移転 撤 回答 企業 割
合 高 業種 繊維 24社中5社 20.8％ あ
在中国企業 今
～
事業展開 方向性
66.1
58.9
32.1
32.1
21.4
17.9
14.3
14.3
8.9
70.8 60.4 31.3
29.2 18.8 12.5 10.4
20.8 16.7
増 調遉 や人件費
売 減少
労働力 確保
長性 潜在力
規制 強
生産 売 ワ 見直
高付 価値製品 い 容性
引 関
13 調査 n=56) 12 調査 n=48)
0 20 40 60 80
(％)
100
事業縮
移転 撤
回答
企業 訳
製造業 45社 (7.7%)
電気機械器 16社 (12.4%)
学 医薬 6社 (7.2%)
繊維 5社 (20.8%)
精密機械器 4社 (11.1%)
鉄 非鉄 金属 4社 (8.2%)
非製造業 13社 (3.8%)
建設業 3社 ( 27.3%)
注 各省市 業種 回答企業数 占
事業縮 第 国 地域 移転 撤 回答
企業 割合
上海市
5社
(5.2%)
遼寧省
10社
(9.3%)
江蘇省
3社
(7.3%)
広東省
22社
(8.1%)
注 回答数 社以 業種 省 直轄市
66.8
52.3
54.2
28.9
42.0
39.5
2.7
4.0
5.0 1.7
1.8
1.2 11 調査(n=894)
12 調査(n=853) 13 調査(n=931)
大(％) 現状維持 縮 第3国(地域) 移転 撤
事業縮
移転 撤
理由
福建省
3社
(5.4%)
京市
4社
(4.6%)
山東省
4社
経営
問題
ン (％)
1 従業員 賃金 昇(n=284) 63.7 (61.2) 2 競合相手 頭 面 競合 (n=282) 58.2 (59.7) 3 限界 近 あ 削減(n=48) 56.3 (60.0) 4 調遉 昇(n=48) 43.8 (53.3) 5 新規顧客 開拓 進 い(n=282) 42.2 (30.3)
(％)
1 従業員 賃金 昇(n=271) 70.5 (70.7) 2 現地人材 能力 意識(n=245) 52.7 (42.7) 2 限界 近 あ 削減(n=165) 52.7 (55.8) 4 主要 引 値 要請(n=272) 50.7 (41.7) 5 競合相手 頭 面 競合 (n=272) 49.6 (45.0)
(％)
1 従業員 賃金 昇(n=811) 73.4 (77.9) 2 現地人材 能力 意識(n=762) 57.3 (55.0) 3 競合相手 頭 面 競合 (n=812) 55.5 (57.2) 4 従業員 質(n=811) 51.4 (48.7) 5 幹部候補人材 用 (n=762) 48.7 (50.3)
ン (％)
1 従業員 賃金 昇(n=272) 87.5 (82.2) 2 通関 時間を要 (n=262) 63.0 (48.5) 3 現地人材 能力 意識(n=248) 56.9 (55.7) 4 現地通 対 替 変動(n=272) 55.9 (44.6) 5 調遉 昇(n=172) 54.7 (46.1)
(％)
1 従業員 賃金 昇(n=432) 78.2 (81.5) 2 原材料 部品 現地調遉 (n=276) 71.0 (74.5) 3 通関等諸手続 煩雑(n=422) 64.5 (53.9) 4 現地人材 能力 意識(n=402) 60.9 (60.5) 5 品質管理 (n=276) 49.3 (51.5)
ン (％)
1 現地人材 能力 意識(n=132) 62.1 (59.5) 1 原材料 部品 現地調遉 (n=95) 62.1 (67.7) 3 従業員 質(n=146) 49.3 (47.8) 4 現地通 対 替 変動(n=145) 42.1 (42.5) 5 従業員 賃金 昇(n=146) 41.8 (47.8)
(注) 特 問題 い を除 回答率 目 ン 色 3 経営 問題 全調査対象地域総数 10 目 入 い い 目
国 地域別
問題
目 複数回答
赤色 前 10 ン 以 増 青色 前 10 ン 以 減少Copyright © 2014 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
16
経営
問題
(注) 特 問題 い を除 回答率 目 ン 色 3 経営 問題 全
調査対象地域総数 10 目 入 い い 目
国 地域別
問題
目 複数回答
ン (％)
1 従業員 賃金 昇(n=334) 72.2 (71.1) 2 競合相手 頭 面 競合 (n=337) 65.3 (63.5) 3 現地通 対 替 変動(n=334) 58.1 (49.5) 4 通関 時間を要 (n=329) 56.8 (52.5) 5 通関等諸手続 煩雑(n=329) 55.9 (55.6)
ン (％)
1 現地通 対 替 変動(n=27) 74.1 (57.1) 2 電力 足 停電(n=14) 50.0 (64.3) 3 現地市場 安価 輸入品 流入(n=27) 44.4 (40.7) 3 現地通 対 替 変動(n=27) 44.4 (57.1) 5 調遉 昇(n=14) 42.9 (57.1) 5 原材料 部品 現地調遉 (n=14) 42.9 (57.1)
ン (％)
1 従業員 賃金 昇 (n=32) 56.3 (59.4) 2 品質管理 (n=15) 53.3 (41.2) 3 競合相手 頭 面 競合 (n=32) 46.9 (48.4) 4 調遉 昇(n=15) 46.7 (47.1) 4 原材料 部品 現地調遉 (n=15) 46.7 (58.8)
ン (％)
1 電力 足 停電(n=13) 76.9 (77.8) 2 従業員 賃金 昇(n=34) 73.5 (60.6) 3 現地人材 能力 意識(n=27) 70.4 (61.8) 4 従業員 質(n=34) 64.7 (63.6) 5 品質管理 (n=13) 61.5 (38.9) 5 物流 ン 未整備(n=13) 61.5 (44.4)
ン (％)
1 原材料 部品 現地調遉 (n=14) 78.6 (81.8) 2 現地人材 能力 意識(n=25) 76.0 (60.0) 3 幹部候補人材 用 (n=25) 64.0 (60.0) 4 従業員 賃金 昇(n=30) 63.3 (34.6) 4 従業員 質(n=30) 63.3 (42.3)
ン (％)
1 原材料 部品 現地調遉 (n=3) 100.0 (60.0) 1 電力 足 停電(n=3) 100.0 (100.0) 3 従業員 賃金 昇(n=13) 76.9 (80.0) 3 従業員 質(n=13) 76.9 (70.0) 5 現地人材 能力 意識(n=13) 69.2 (65.0)
(％)
1 幹部候補人材 用 (n=22) 68.2 (64.7) 2 原材料 部品 現地調遉 (n=11) 63.6 (84.6) 3 人材 一般ワ 用 製造業 (n=11) 54.5 (30.8) 4 人材 中間管理職 用 (n=23) 52.2 (64.7) 5 従業員 賃金 昇(n=23) 47.8 (58.8) 5 従業員 定着率(n=23) 47.8 (52.9)
赤色 前 10 ン 以 増 青色 前 10 ン 以 減少
経営
問題
(注) 特 問題 い を除 回答率 目 ン 色 3 経営 問題 全調査対象地域総数 10 目 入 い い 目
国 地域別
問題
目 複数回答
中国 (％)
1 従業員 賃金 昇(n=920) 85.3 (84.4) 2 現地人材 能力 意識(n=880) 60.6 (55.5) 3 競合相手 頭 面 競合 (n=917) 57.1 (53.4) 4 品質管理 (n=571) 53.8 (49.9) 5 従業員 質(n=920) 52.9 (50.4)
香港 (％)
1 従業員 賃金 昇(n=219) 56.6 (58.5) 2 調遉 昇(n=35) 54.3 (70.4) 3 限界 近 あ 削減(n=35) 48.6 (55.6) 4 競合相手 頭 面 競合 (n=217) 45.6 (54.5) 5 現地人材 能力 意識(n=191) 44.5 (38.0)
湾 (％)
1 競合相手 頭 面 競合 (n=135) 61.5 (60.5) 2 現地人材 能力 意識(n=129) 51.2 (52.1) 3 品質管理 (n=68) 48.5 (45.3) 4 主要 売市場 迷 消費 迷 (n=135) 48.1 (49.2) 5 主要 引 値 要請(n=135) 45.9 (51.6)
韓国 (％)
1 競合相手 頭 面 競合 (n=225) 62.7 (51.8) 2 従業員 賃金 昇(n=223) 57.8 (54.3) 3 現地通 対 替 変動(n=223) 48.9 (53.7) 4 主要 引 値 要請(n=225) 43.1 (50.6) 5 新規顧客 開拓 進 い(n=225) 39.6 (34.8)
(％)
1 従業員 賃金 昇(n=188) 71.3 (71.5) 2 限界 近 あ 削減(n=53) 47.2 (51.2) 3 競合相手 頭 面 競合 (n=190) 42.6 (39.6) 4 現地通 対 替 変動(n=190) 40.5 (41.1) 5 主要 売市場 迷 消費 迷 (n=190) 36.8 (50.3)
ン (％)
1 競合相手 頭 面 競合 (n=85) 42.4 (41.4) 2 主要 引 値 要請(n=85) 40.0 (42.5) 3 現地通 対 替 変動(n=85) 38.8 (29.9) 3 現地通 対 替 変動(n=85) 38.8 (20.7) 5 限界 近 あ 削減(n=31) 38.7 (60.0)
赤色 前 10 ン 以 増 青色 前 10 ン 以 減少
Copyright © 2014 JETRO. All rights reserved. 禁無断掲載
48.0
64.2
55.1
54.2
52.7
48.2
47.9
43.4
42.3
40.8
40.4
34.1
32.2
29.1
27.9
27.4
17.9
11.0
10.7
30.3
27.9
17.4
29.8
29.7
19.7
38.9
32.2
27.9
32.7
27.3
28.6
34.8
14.1
41.6
28.6
29.6
18.7
22.5
7.7
2.9
1.4
2.4
4.6
5.7
2.0
12.1
11.5
13.5
15.9
11.9
12.4
16.1
10.7
4.5
20.0
42.7
36.6
6.1
1.4
5.6
6.5
4.9
5.4
7.7
7.0
4.6
7.3
3.8
11.4
24.7
8.6
29.8
15.9
22.5
22.3
7.9
5.0
24.7
8.0
6.5
21.6
5.8
4.7
11.4
8.5
9.2
21.6
9.3
16.0
11.3
9.7
16.6
5.1
7.9
総数(n=2,133)
中国(n=530)
ン (n=25)
湾(n=60)
(n=444)
(n=48)
韓国(n=89)
ン (n=123)
(n=161)
ン (n=165)
ン (n=47)
ン(n=13)
(n=264)
ン (n=14)
ン(n=82)
香港 (n=28)
ン (n=13)
(n=10)
ン (n=14)
現地
日本
ASEAN
中国
18
原材料 部品
調遉
原材料 部品 調遉
訳
(
国 地域別 合計
100
％
う回答
)
進出日系企業 現地生産活動 原材料 部品 調遉 訳 現地 48.0％ 最 高 日本 30.3％ ASEAN 7.7％ 続 現地調遉率
前 47.8％ わ 大 日本 調遉率 前 31.8％ 減少
国 地域別 中国 現地調遉率 高 2009 45.8％ 4 連続 大 い
日本 調遉率 ン 41.6％ 韓国 38.9％ 34.8％ ン 32.7％ ン 32.2％ 相対的 高い
0
20
40
60
80
100
(
％
)
(注)n≧10 国 地域
48.0 72.8 68.8 53.0 52.6 48.1 44.0 42.8 42.7 41.2 40.7 30.3 10.2 9.9 30.2 31.3 35.8 39.3 32.2 40.3 33.1 25.1 7.7 2.2 7.6 4.9 9.7 4.0 9.2 10.1 7.3 8.2 6.2 6.1 4.2 1.7 6.3 2.1 2.9 3.8 5.6 6.1 11.1 17.6 7.9 10.6 11.9 5.5 4.5 9.3 3.7 9.4 3.6 6.5 10.4
総数(n=2,133)
木材 (n=34)
食料品(n=130)
一般機械器 (n=144)
輸 機械器 (n=355)
鉄 非鉄 金属(n=260)
皮革(n=49)
学 医薬(n=314)
精密機械器 (n=69)
電気機械器 (n=384)
繊維(n=100)
現地 日本 ASEAN 中国
63.0 38.1 37.9 31.9 31.2 33.3 28.3 39.1 2.5 7.7 13.3 4.4 14.7 11.9 14.7 3.3 6.3 8.6 10.0
中国(n=115) (n=74) (n=51)
ン(n=16)
65.4 48.6 48.3 43.9 31.2 34.0 38.9 35.8 0.6 3.6 3.3 6.3 4.6 4.1 3.6 2.8 9.2 5.4 10.4
中国(n=47) (n=76)
ン (n=21)
ン(n=17)
54.2 50.0 48.3 47.3 31.3 25.7 33.7 34.2 5.9 11.8 5.9 3.0 7.9 5.2 5.2 8.6 4.7 6.9 10.2
中国(n=72)
ン (n=23)
(n=60)
韓国(n=24)
64.7 59.8 40.0 30.6 27.9 30.0 42.6 41.3 2.3 3.6 11.3 21.7 3.2 1.3 2.3 5.2 3.4 4.8 4.1
中国(n=84) (n=96)
ン (n=36) (n=27)
0 20 40 60 80 100 (％)
輸
機械器
0 20 40 60 80 100 (％)
0 20 40 60 80 100 (％)
0 20 40 60 80 100 (％)
原材料 部品
調遉
原材料 部品 調遉
訳
(
業種別 合計
100
％
う回答
)
0 20 40 60 80 100 (％)
原材料 部品 調遉 を業種別 食料品 び木材 現地調遉率 高 72.8％ 68.8％ 方 精密機械器
日本 調遉率 相対的 高 4割を超え
効回答数 4業種 中 主要国 地域別 調遉状況を い 業種 中国 現地調遉率 5割を超え 特 鉄 非鉄 金属 中国
現地調遉率 65.4％ 前 51.1％ 14.3 ン 増
電気機械器 中国 現地調遉率 前 58.5% 63.0％ 増 前 44.0％ 減少
製造業
(％)
主要業種 4 国 回答割合
注 n≧15 国 地域 n 各業種 国 地域別 効回答数
鉄 非鉄 金属
学 医薬
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20
原材料 部品
調遉
原材料 部品 現地調遉
訳
(
国 地域別 合計
100
％
う回答
)
現地調遉 訳 地場企業 構 比 54.6％ 最 高 い
現地進出日系企業 外資企業
ン 調遉 現地進出日系企業 構 比 5割
を超え 特 輸 機械器 同構 比 73.1％ 高い
業種別 食料品 木材 地場企業 構 比 8割を超え
原材料 部品 現地調遉
訳
(
企業規模 業種別 合計
100
％
う回答
)
0 20 40 60 80 100 (％)
0 20 40 60 80 100 (％)
注 n≧10 国 地域
54.6 87.2 86.7 86.7 80.6 79.0 77.9 76.4 59.2 56.3 52.7 52.0 44.1 41.0 40.7 33.6 38.2 5.5 10.0 11.4 17.9 16.0 14.4 5.7 35.9 37.0 38.9 42.2 43.2 42.6 55.7 60.9 7.1 7.3 3.3 2.0 1.5 5.0 7.8 17.9 4.9 6.7 8.5 5.8 12.7 16.3 3.7 5.6
総数(n=1,852) (n=36)
韓国(n=79)
湾(n=54)
ン n=10
ン (n=10)
ン (n=107)
ン (n=23) (n=136)
中国(n=503)
香港 (n=13)
ン (n=145)
ン (n=37) (n=223) (n=398)
ン(n=62)
地場企業 現地進出日系企業 外資企業
製造業
55.8 53.2 81.2 80.1 64.1 58.3 53.9 53.3 51.7 49.5 45.4 43.3 37.1 39.7 12.9 9.3 25.5 34.0 36.2 43.3 41.4 41.7 48.6 51.7 7.1 7.1 6.0 10.6 10.5 7.7 10.0 3.5 6.9 8.8 6.0 5.1
大企業(n=1041)
中 企業(n=811)
食料品(n=119)
木材 (n=33)
繊維(n=84)
一般機械器 (n=128)
学 医薬(n=273)
精密機械器 (n=60)
鉄 非鉄 金属(n=221)
皮革(n=40)
電気機械器 (n=335)
輸 機械器 (n=312)
原材料 部品
調遉
日本 原材料 部品 調遉を い 企業 日本 調遉 い原材
料 部品 無を聞い 約8割 企業 あ 回答 国 地域別
見 調査対象国 地域 い 6割を超え 企業 あ 回答
木材 を除い 業種 い 7割以 企業
日本 調遉 い原材料 部品を抱え
回答 あ 代表的 当該原材料 部品
精密機械器 精密部品 IC 制御装置
電気機械器 電子部品 半 体 IC 樹脂材料 鋼材
皮革 材料 合 薬品
学 医薬 医薬品原料 材料 樹脂材料 学品 添 物
一般機械器 鋼材 特殊 工品 ン 制御機器 部品
輸 機械器 鋼材 セ 部品 電子部品 樹脂材料
鉄 非鉄 金属 特殊鋼 特殊線材
食料品 添 物 香料 酵素 繊維 生地 特殊素材
木材 原紙
日本
調遉
い 部品 材料
い
日本
調遉
い原材料 部品
無
(n=1,723)
18.4
あ
特
い
(n=1,805)
あ
回答
割合
(
業種別
)
0 20 40 60 100 (％)
86.2 84.9 84.4 84.0 82.5 82.4 80.4 79.7 76.3 57.9
精密機械器 (n=65)
電気機械器 (n=350)
皮革(n=45)
学 医薬(n=275)
一般機械器 (n=126)
輸 機械器 (n=324)
鉄 非鉄 金属(n=224)
食料品(n=69)
繊維(n=80)
木材 (n=19)
80
あ
回答
割合
(
国 地域別
)
0 20 40 60 100 (％)
85.8 85.5 85.2 84.2 81.9 81.6 80.6 77.4 77.0 76.6 75.6 69.6
ン (n=134)
ン(n=76) (n=386)
湾(n=57)
韓国(n=83)
中国(n=452) (n=129) (n=31) (n=222)
ン (n=111)
ン (n=41)
香港 (n=23)
80
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原材料 部品
調遉
日本
調遉
い原材料 部品
い
日本以外
調遉
困
あ 理由
日本以外 調遉 困 あ 理由 い 品質 技術面を挙
企業 84.5％ い 引 指定材料 部品 あ
いう理由を挙 企業 33.0％あ
精密機械器 企業 品質 技術 生産安定性 納期 技術流出防
知的 産保護 様々 選択肢 い 回答割合 高い
国 地域
業種
国 地域別 業種別
回答割合
(
)
0 20 40 60 100 (％)
84.5
33.0
16.2
13.5
6.8
4.0
3.9
品質 技術面 理由 日本 生産 い
引 指定材料 部品 あ 代替 能
生産 安定性 び納期面 日本 優 性 あ
技術流出防 知的 産保護
面 日本 競 力 あ
様変更/ /ﾒ 面 迅速柔軟 対応
日本 調遉 関 解消 い
80
(n=1,447)
割合 ン (n=114) 86.8
韓国(n=65) 86.2
中国(n=365) 86.0
湾(n=46) 84.8 (n=102) 84.3
割合 食料品 n=55) 90.9
精密機械器 (n=56) 89.3
皮革 n=36) 88.9
輸 機械器 (n=264) 85.6
学 医薬 n=227) 83.7
割合 一般機械器 n=101) 30.7
精密機械器 n=56) 21.4
鉄 非鉄 金属 n=175) 20.6
注 n≧30 国 地域 業種 を抽出
割合
(n=102) 43.1 (n=167) 40.1
ン(n=61) 37.7
割合 湾(n=46) 23.9
ン(n=61) 21.3 (n=102) 23.5
割合 湾(n=46) 26.1
韓国(n=65) 24.6
ン (n=83) 16.9
割合 鉄 非鉄 金属(n=175) 43.4
輸 機械器 (n=264) 43.2
繊維 n=61) 36.1
割合 一般機械器 n=101) 25.7
皮革 n=36) 16.7
精密機械器 n=56) 16.1
原材料 部品
調遉
今
原材料 部品
調遉率を引
理由
(
複数回答
)
89.5
66.1
18.3
18.1
14.8
7.9
納期 短縮
散
品質 向
補修 迅速
納入 売
指示
Ａ 展 関税引
0 20 40 60 100
(％)
80
進出 ASEAN 中国 調遉率を引 回答 企業 対 理由を聞い い 最大
進出 現地調遉率引 理由 89.5％ 納期 短縮 66.1％ 大 い
ASEAN 調遉率引 理由 84.8％ え 散 31.5％ 納期 短縮 28.6％ FTA 展 関税率 引
20.9％ 回答 一定 割合を占
日本 調遉率を引 理由 品質 向 59.6％ 最大 納入 売 指示 3割近
84.8
28.6
31.5
18.4
4.2
3.8
20.9
0 20 40 60 100
(％)
80
89.3
15.1
15.1
17.6
0.6
5.0
6.9
0 20 40 60 100
(％)
80
21.6
11.5
21.1
59.6
9.6
29.4
11.0
0 20 40 60 100
(％)
80
進出 現調率を引
回答 理由
ASEAN 調遉率を引
回答 理由 中国 回答調遉率を引理由
日本 調遉率を引
回答 理由
n=1,612 n=685 n=318 n=218
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