平成28年3月期決算説明会プレゼンテーション資料決算説明会・その他説明会｜投資家情報｜サトーグループについて｜サトーグループ

(1)

2ごさ6年5⽉さ6⽇⽉

6年月期

決算説明資料

証券ー 62。、

(2)

ささ

Iげ 2ごさ5年度

(3)

22

z 下⽅修正し利益計画未達

営業利益期初。5億円修正、6億円実績 65億円

z _国内事業 _{⼤幅減益}

･テ償却費・⼀過性⼈件費・円安増

･旧機種利益率⾼い戦略機でLNX へ切替え遅延

z 連結売上⾼・EてITとA

海外売上⾼・営業利益過去最⾼更新

(4)

3

2015年度連結業績

なY2015

1 ^なY2014 ₂ _(1-2) ^増減 _％

売上⾼ 105,504 99,。31 ^+5,6、3 ^105.、%

営業利益 6,45、、,444 ^▲9。、 ^。6.、%

営業利益率 _6.1％ _、.5％ ▲1.3pt --

経常利益 6,121 、,4。4 ^▲1,362 ^。1.。%

当期純利益 3,6。9 3,、63 ^▲、3 ^9。.0％

実効税率 36げ2% 5さげ2% ▲さ5げご】t

EBITDA 11,5、3 11,044 ⁺⁵²⁹ ^104.。%

単位百万円

* EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費

･減価償却 15年度： 3,941百万円うち新基幹 テム 931百万円 14年度： 2,500百万円

･償却 15年度： 1,1、5百万円うちOはIL社 101百万円 PRAはOLAR社 4。百万円 14年度： 1,099百万円うちOはIL社 62百万円

(5)

4

2げ海外事業

さげ国内事業 49億 ^▲11億円

修正計画実績

3。億

2、億 2、億

通期修正計画、6億円 vs 実績 65億円

含連結消去

ARにOX ^台湾 ▲2げご億 → ▲2げ5億 ▲ごげ5億円

欧州販社 4げご億 → 3げさ億 ▲ごげそ億円

南⽶事業 3げご億 → 4げ、億＋さげ、億円

カ計画未達 ▲ そげご億円

計画未達 ▲ 2げご億円

(6)

5

単位百万円

6,758 ^7,444 _6,457

9,871

11,044

11,573

4,ごごご

6,ごごご

。,ごごご

さご,ごごご

さ2,ごごご

2ごさ3年度 2ごさ4年度 2ごさ5年度

営業利益 EBITDA

連結営業利益/EBITDA 2ごさ3-2ごさ5年度き

(7)

6

1,536 _1,482

1,911

2,514

660 1,452

2,036

2,307

5ごご

さ,5ごご

2,5ごご

さQ 2Q 3Q 4Q

2014年度 2015年度

連結営業利益 2ごさ4年度 vイ 2ごさ5年度き

単位百万円

(8)

、ご

4ごご

。ごごさ,2ごごさ,6ごご 2,ごごご

さご,ごごごさ2,ごごごさ4,ごごごさ6,ごごごさ。,ごごご 2ご,ごごご

Qさ Q2 Q3 Q4 Qさ Q2 Q3 Q4 Qさ Q2 Q3 Q4

売上 _売上⾼ _営業利益 営業利益

国内計

消費税特需

なY2013 なY2014 なY2015

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

カ売上ささ,。3。さ2,。25 24,664 ささ,52、さ3,4さ4 24,そ42 そ。げそ％

売上 _2ご,4、ご _{2ご,そ。そ} _4さ,46ご _2ご,、43 _{2ご,そ。。} _4さ,、3さ _{そそげ4％}

外部売上計 _32,309 _33,。15 _66,124 _32,2、1 _34,403 _66,6、4 _99.2%

粗利額さ4,2、5 さ5,、。そ 3ご,ご64 さ4,、、そさ5,5、ご 3ご,35ごそそげさ%

粗利率外売 44げ2％ 46げ、% 45げ5% 45げ。％ 45げ3％ 45げ5% ▲ごげさ】t

営業利益 ₉₂₁ _2,。。5 _3,。06 _1,99、 _3,306 _5,303 _、1.。%

営業利益率 2げそ％。げ5% 5げ。% 6げ2％そげ6％。げご% ▲2げ2】t

単位百万円

(9)

。

■ カ ■ 売上計

国内市場別売上⾼推移

181 ¹⁹³ ¹⁸⁹

0 50 100 150 200 250

ア13 ア14 ア15

ＦＡ

165 ₁₅₉ ¹⁷⁰

0 50 100 150 200

ア13 ア14 ア15

ロテク

99

85 79

0 20 40 60 80 100 120

ア13 ア14 ア15

テー

74 ₇₃ ₇₁

0 20 40 60 80

ア13 ア14 ア15

ヘケ

58 61 59

0 10 20 30 40 50 60 70

ア13 ア14 ア15

⾷品

19

26 23

0 5 10 15 20 25 30

ア13 ア14 ア15

公共

単位億円

(10)

そ 14年度

営業利益

円安

売上総利益減

新基幹 テム 減価償却費

⼀過性⼈件費他 15年度 営業利益

5,303

3,。06

▲35、

▲そ3さ

▲2ごそ

国内営業利益前年同期と⽐較

単位百万円

(11)

さごご

2ごご 4ごご 6ごご

。ごごさ,ごごご

2,ごごご 4,ごごご 6,ごごご

。,ごごごさご,ごごごさ2,ごごご

売上 _売上⾼ _営業利益

なY2014

なY2013 なY2015

海外計

営業利益

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上 19,5、1 19,。0。 39,3、9 15,294 1、,。61 33,156 11。.。%

粗利額。,ごさ、、,。、、さ5,。そ5 6,4ささ、,3。3 さ3,、そ4 ささ5げ2%

粗利率外売 4さげご％ 3そげ。% 4ごげ4% 4さげそ% 4さげ3% 4さげ6% ▲さげ2】t

営業利益 1,259 1,352 2,611 1,12、 1,396 2,524 103.5%

営業利益率 6げ4％ 6げ。% 6げ6% 、げ4% 、げ。% 、げ6% ▲さげご】t

単位百万円

除く為替影響ささ、げ5％

(12)

ささ 14年度

営業利益

OはIL _ACHERNAR・ PRAはOLAR

ベービネ 他 ^SにS ^ARにOX 15年度

営業利益

2,524 2,611

▲623

海外営業利益前年同期と⽐較

+46ご

+さ。6

▲さ4ご

+2ご4

単位百万円

(13)

さ2 -さごごごさごご 2ごご 3ごご

さ,ごごごさ,5ごご 2,ごごご 2,5ごご 3,ごごご

営業利益

売上 _売上⾼ _営業利益

北⽶

なY2013 ^なY2014 なY2015

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上 4,404 5,35。 9,、62 4,04、 4,、96 。,。44 110.4%

粗利額さ,353 さ,5ごそ 2,。62 さ,2、、さ,432 2,、さごさご5げ6%

粗利率外売 3ごげ、％ 2。げ2％ 2そげ3％ 3さげ6％ 2そげそ％ 3ごげ6% ▲さげ3】t

営業利益 ▲34 2。 ▲5 2。6 25、 543 --

営業利益率 -- ごげ5% -- 、げさ％ 5げ4％ 6げ2% --

除く為替影響さごごげ。％

単位百万円

(14)

さ3

南⽶

ご 5ごさごごさ5ご 2ごご

ご 25ご 5ごご

、5ごさごごご

なY2013 なY2014 ^なY2015

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上 1,320 1,542 2,。62 939 1,055 1,994 143.5％

粗利額 5ごさ、6。さ,2、ご 3。ご 3そ5 、、6 さ63げ6％

粗利率外売 3。げご％ 4そげそ％ 44げ4％ 4ごげ5％ 3、げ5% 3。げそ% +5げ5】t

営業利益 122 34。 4、1 9、 90 1。、 251.0％

営業利益率そげ3％ 22げ6％さ6げ5％さごげ4％。げ6% そげ4% +、げさ】t

2ごさ5げささ

PRAはOLARがき買収

除く為替影響さ5そげ6％

単位百万円

(15)

さ4

欧州

-5ご 5ごさ5ご 25ご 35ご

ごさ,ごごご 2,ごごご 3,ごごご 4,ごごご

なY2013 ^なY2014 なY2015

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上 6,、4、 6,353 13,101 3,、94 4,942 。,、36 150.0％

粗利額 2,55、 2,45、 5,ごさ4 さ,6。。 2,ささ5 3,。ご4 さ3さげ。％

粗利率外売 3、げそ％ 3。げ、％ 3。げ3％ 44げ5％ 42げ。% 43げ5% ▲5げ3】t

営業利益 41、 41。。36 224 2、。 502 166.4％

営業利益率 6げ2％ 6げ6％ 6げ4％ 5げそ％ 5げ6% 5げ。% +ごげ6】t

2ごさ4げさ2 OはILが露き買収

除く為替影響さ5さげ5％

単位百万円

(16)

さ5

アア･オセアニア

ご 2ごご 4ごご 6ごご

。ごご

ごさ,ごごご 2,ごごご 3,ごごご 4,ごごご

売上 ^売上⾼ ^営業利益 営業利益

なY2013 なY2014 なY2015

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上、,09。 6,554 13,652 6,513 、,06、 13,5。0 100.5％

粗利額 3,6ご5 3,さ4さ 6,、46 3,ご63 3,43そ 6,5ご3 さご3げ、％

粗利率外売 5ごげ。％ 4、げそ％ 4そげ4％ 4、げご％ 4。げ、% 4、げそ% +さげ5】t

営業利益、53 556 1,309 51。、、1 1,2。9 101.5％

営業利益率さごげ6％。げ5％そげ6％。げご％さごげそ% そげ5% +ごげさ】t

2ごさ3げさ2

MAにELLANが豪き事業買収

→SATO VIでINITY SVPき

2ごさ5げ。のENはINS がNZき

⼀部事業譲受

除く為替影響さごごげ3％

単位百万円

(17)

さ6

IIげ 2ごさ6年度

(18)

さ、

2016年度連結業績計画

2016年度

計画 ^2015年度実績 ^増減 _％

売上⾼ 113,000 105,504 ^+、,495 ^10、.1%

営業利益。,000 6,45、 ^＋1,542 ^123.9%

経常利益、,900 6,121 ^{＋1,、、。} ^129.1%

当期純利益 5,000 3,6。9 ^+1,310 ^135.5%

EBITDA 13,400 11,5、3 ^+1,。26 ^115.。％

単位百万円

＊2016年度想定ー：USD…110円，EUR…125円 2015年度実績ー：USD…120円, EUR…132円

＊EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費

(19)

さ。

新中計策定：3つイン

、4 ^。5

さ2ご

65 。ご ^そ5

さ2ご

さ5ご

1。0

5ご

さごご

さ5ご

2ごご

なY2ごさ4 なY2ごさ5 なY2ごさ6 なY2ごさ、なY2ごさ。なY2ごさそなY2ご2ご

現中計新中計

1. なY2016か 5ヵ年計画

なYさ6-さ。⾜場を固

なYさそ-2ごテッッ

2. なY2020変更し

3. 基本戦略変更し

体制を変え

実⾏ーを上

新中期経営計画営業利益

億円

⾜場固め

テップアップ

計画

実績

(20)

さそ

3。 ⁴⁴

2、 ³⁶

2ごさ5年度 2ごさ6年度

計画

国内海外

国内でLNX拡販

ソューョン注⼒

海外北⽶ ARにOX収益改善

ベーネ伸⻑

連結営業利益計画

単位億円

(21)

2ご 2015年度

実績

為替影響 北⽶ ^ARにOX ベービネ 2016年度

計画

+6げご ^+2げ5

+5げ5

海外営業利益計画

2、

36 単位億円

▲4げご

(含；CLNX、RFID 他)

(22)

2さ 2015年度

実績

基幹 テム償却 ITインフ整備

研究開発費 海外特許費⽤

CLNX _{サプイ} _{ソューョン} RなID 他ベービネ

そ他 上振要因

保守他

2016年度 計画

3。

▲2げご _+6げご

44 +2げ5

▲4げご

+3げ5

国内営業利益計画

単位億円 ^+3げ5

(23)

22

そげ3% ROE

が、げさ％き

連結営業利益率

、げさ%が6げさ%き

安定継続増配

⾃社株買い

国内事業

海外事業

グープSCM改善

(在庫適正化)

粗利率向上

販管費効率執⾏

売上拡⼤と

粗利率向上

ソューョン強化

成⻑市場・新分野へ注⼒

新規事業

⼀⼈当た営業利益

増加

新基幹テム稼働

⽣産性向上

海外サプイ粗利率向上

新ソューョンビネ

創出

M&A 新規事業

※資本、％を想定

エクテッ

2げ5% ベ

数字 2ごさ5年度

ベービネ売上拡⼤

新製品投⼊

資本構成最適化

ベービネ売上拡⼤

新製品投⼊

2016年度資本⽣産性向上ーップ

営業利益率 6げ5%が5げ。%き

営業利益率

。げご%が6げ6%き総資産回転率

さげさ4 さげさごき

財務バッさげ。6 さげ。5き

46げご%が45げ5%き

(24)

23

配当ついて

円こ株

さささ2 さ3 ^{さ5 さ6 さ、}

22 23 24

2。 3ご 3さ 32 33 33 33 ^{34 35}

3、 ^4ご

45 55 ⁶⁰

0

10

20

30

40

50

60

70

かそ4 かそ5 かそ6 かそ、かそ。かそそかごごかごさかご2 かご3 かご4 かご5 かご6 かご、かご。かごそかさごかささかさ2 かさ3 かさ4 かさ5 かさ6

(予定)

2015年度年間配当前年度 10円増配し 55円予定

2016年度年間配当前年度 5円増配し 60円予定

配当⽅針 ^z ^{継続的安定増配} _z _1株当 _{企業価値向上}

14年度 15年度 16年度(予定) 年度

EPS 113円 110円 149円

ROE 、.6％ 、.1％ 9.3％

(参考) 配当性向 40％ 50％ 40％

5年度内訳 中間配当 2、円

期末配当 2。円 (予定) 計 55円 (予定)

ʼ15 ʼ16

(25)

本資料利⽤あ注意事項

・本資料記載内容全 2ごさ6年5⽉現在情報を作成しす・本資料記載内容予告く変更すあます

・本資料使⽤商標商号関す権利弊社ま権利所有者帰属します

・本資料内容関す⼀切権利まし弊社帰属し本資料全部ま⼀部を弊社⽂書事前承諾し転載ま複製すを固く断致します

平成28年3月期決算説明会プレゼンテーション資料 決算説明会・その他説明会｜投資家情報｜サトーグループ について｜サトーグループ

2ごさ6年5⽉さ6⽇ ⽉

6年 月期

決算説明資料

証券 ー 62。、

Iげ 2ごさ5年度

z 下⽅修正し 利益計画 未達

営業利益 期初 。5億円 修正 、6億円 実績 65億円

z 国内事業 ⼤幅 減益

･ テ 償却費・⼀過性⼈件費・円安 増

･旧機種 利益率 ⾼い戦略機 でLNX へ 切替え遅延

z 連結売上⾼・EてITとA

海外売上⾼・営業利益 過去最⾼ 更新

2015年度 連結業績

なY2015

1 なY2014 2 (1-2) 増減 ％

売 上 ⾼ 105,504 99,。31 +5,6、3 105.、%

営業利益 6,45、 、,444 ▲9。、 。6.、%

営業利益率 6.1％ 、.5％ ▲1.3pt --

経常利益 6,121 、,4。4 ▲1,362 。1.。%

当期純利益 3,6。9 3,、63 ▲、3 9。.0％

実効税率 36げ2% 5さげ2% ▲さ5げご】t

EBITDA 11,5、3 11,044 +529 104.。%

単位 百万円

2げ 海外事業

さげ 国内事業 49億 ▲11億円

修正計画 実績

3。億

2、億 2、億

通期修正計画 、6億円 vs 実績 65億円

ARにOX 台湾 ▲2げご億 → ▲2げ5億 ▲ごげ5億円

欧州販社 4げご億 → 3げさ億 ▲ごげそ億円

南⽶事業 3げご億 → 4げ、億 ＋さげ、億円

カ 計画未達 ▲ そげご億円

計画未達 ▲ 2げご億円

単位 百万円

6,758 7,444 6,457

9,871

11,044

11,573

4,ごごご

6,ごごご

。,ごごご

さご,ごごご

さ2,ごごご

2ごさ3年度 2ごさ4年度 2ごさ5年度

営業利益 EBITDA

連結 営業利益/EBITDA 2ごさ3-2ごさ5年度き

1,536 1,482

1,911

2,514

660

1,452

2,036

2,307

5ごご

さ,5ごご

2,5ごご

さQ 2Q 3Q 4Q

2014年度 2015年度

連結 営業利益 2ごさ4年度 vイ 2ごさ5年度き

単位 百万円

国内 計

消費税特需

2015年度 2014年度 前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期 通期⽐

外部売上 計 32,309 33,。15 66,124 32,2、1 34,403 66,6、4 99.2%

営業利益 921 2,。。5 3,。06 1,99、 3,306 5,303 、1.。%

国内 市場別売上⾼推移

ＦＡ

ロ テ ク

テー

ヘ ケ

⾷品

公共

5,303

3,。06

▲35、

▲そ3さ

▲2ごそ

平成28年3月期決算説明会プレゼンテーション資料決算説明会・その他説明会｜投資家情報｜サトーグループについて｜サトーグループ

2ごさ6年5⽉さ6⽇⽉

6年月期

証券ー 62。、

z 下⽅修正し利益計画未達

営業利益期初。5億円修正、6億円実績 65億円

z _国内事業 _{⼤幅減益}

･テ償却費・⼀過性⼈件費・円安増

･旧機種利益率⾼い戦略機でLNX へ切替え遅延

海外売上⾼・営業利益過去最⾼更新

2015年度連結業績

1 ^なY2014 ₂ _(1-2) ^増減 _％

売上⾼ 105,504 99,。31 ^+5,6、3 ^105.、%

営業利益 6,45、、,444 ^▲9。、 ^。6.、%

営業利益率 _6.1％ _、.5％ ▲1.3pt --

経常利益 6,121 、,4。4 ^▲1,362 ^。1.。%

当期純利益 3,6。9 3,、63 ^▲、3 ^9。.0％

EBITDA 11,5、3 11,044 ⁺⁵²⁹ ^104.。%

単位百万円

2げ海外事業

さげ国内事業 49億 ^▲11億円

修正計画実績

通期修正計画、6億円 vs 実績 65億円

ARにOX ^台湾 ▲2げご億 → ▲2げ5億 ▲ごげ5億円

南⽶事業 3げご億 → 4げ、億＋さげ、億円

カ計画未達 ▲ そげご億円

単位百万円

6,758 ^7,444 _6,457

連結営業利益/EBITDA 2ごさ3-2ごさ5年度き

1,536 _1,482

連結営業利益 2ごさ4年度 vイ 2ごさ5年度き

単位百万円

国内計

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

外部売上計 _32,309 _33,。15 _66,124 _32,2、1 _34,403 _66,6、4 _99.2%

営業利益 ₉₂₁ _2,。。5 _3,。06 _1,99、 _3,306 _5,303 _、1.。%

国内市場別売上⾼推移

ロテク

ヘケ

国内営業利益前年同期と⽐較

単位百万円

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

海外営業利益前年同期と⽐較

単位百万円

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

営業利益 41、 41。。36 224 2、。 502 166.4％

アア･オセアニア

2015年度 2014年度 _前年

1H 2H 通期 1H 2H 通期通期⽐

売上、,09。 6,554 13,652 6,513 、,06、 13,5。0 100.5％

営業利益、53 556 1,309 51。、、1 1,2。9 101.5％

2016年度連結業績計画

計画 ^2015年度実績 ^増減 _％

売上⾼ 113,000 105,504 ^+、,495 ^10、.1%

営業利益。,000 6,45、 ^＋1,542 ^123.9%

経常利益、,900 6,121 ^{＋1,、、。} ^129.1%

当期純利益 5,000 3,6。9 ^+1,310 ^135.5%

EBITDA 13,400 11,5、3 ^+1,。26 ^115.。％

単位百万円

新中計策定：3つイン

、4 ^。5

。ご ^そ5

なY2ごさ4 なY2ごさ5 なY2ごさ6 なY2ごさ、なY2ごさ。なY2ごさそなY2ご2ご

現中計新中計

なYさ6-さ。⾜場を固

なYさそ-2ごテッッ

2. なY2020変更し

3. 基本戦略変更し

実⾏ーを上

新中期経営計画営業利益