Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
201ブ年12 期
決算概要
代表 締役社長 大塚裕司
201プ年 2 2日
株式会社 大塚商会
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
1
201ブ年12 期 決算 概要
単位：百万
連 結 単 体
金 額 計画比 ※ 増減率 金 額 計画比 ※ 増減率
売 上 高 605,766 101.0% +7.3% 558,450 100.4% +7.1%
営 業 利 益 37,097 100.3% +9.4% 33,196 98.2% +8.6%
経 常 利 益 38,144 101.7% +13.8% 34,293 99.1% +8.8%
当 期 純 利 益 23,455 106.7% +15.7% 21,397 103.7% +8.6%
技201ブ年ブ 28日修正計画比
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
2
連結子会社 概要
ｾｸ ﾒ
ﾄ
会 社 名 事 業 容
社員数
名
201ブ年12 期
売上高 百万
シ ス テ ム イ ン テ グ レ ーシ ョ ン
㈱ Ｓ ッケ ソフ 開発 販売 242 6,829
㈱ ルフ ム 受託ソフ 開発 ERPコンサル事業 166 1,966
㈱ ッ ワ ル ッ ワ ク関連製品 販売 技術サポ 355 65,776
サ ー ビ ス
サ ポ ート
㈱ ルフ ク ソコン･周辺機器 修理 タ復旧サ ビ 318 4,560
㈱ ルフ ッ ッ ワ ク ム サ ビ サポ 全般 373 7,671
そ の 他 大塚オ サ ビ ㈱ 自動車整備 板金 保険代理店業 24 522
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
3
515,771
564,595 605,766
28,251
33,901
37,097
29,079
33,505
38,144
20,271 23,455
16,277
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 2 年 1 2 期 2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期
0
15,000
30,000
45,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 当 期 純 利 益
単位：百万
売上高ヷ利益 状況
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
連結
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
年 層 年 層 年 Ｓ 層
～ 年 層 ～ 年 層 ～ 年 Ｓ 層
単位：
4
顧客企業 年商別 1口 当た 売上高
増減率 次推移
顧客企業 年商別 1口 当た 売上高
増減率 次推移
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
5
顧客基 拡大
顧客基 拡大
新規 録企業数
2012年 201フ年 201ブ年
フ0,000社 → フプ,000社 → ブ1,000社
新規 録口 数
2012年 201フ年 201ブ年
112,000口 → 128,000口 → 126,000口
新規 客様 着実 増加
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
6
658 381
632
243,316
231,868
225,298
362,068
332,067
289,840
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 2 年 1 2 期 2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期
メント別売上高
Ｉ そ ㆂ
連結
564,595
515,771
単位：百万
605,766
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
7
110,944 113,448 118,207
121,698
115,463
111,408
38,134
35,379
32,153
219,753 257,332
280,410
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 2 年 1 2 期 2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期
詳細 メント別売上高
単体
521,623
474,259
単位：百万
558,450
Ｉ関連商品 ソフト等 プラ 保 等
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
1,177 1,315
1,309
1,354
1,506
1,292
1,439
1,406
1,425
1,768
1,555
1,307
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 1 2 年 1 2 期 2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期
単位：億
売上高 四半期推移
連結
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
4,367
7,318
10,169
7,224
9,627
5,221
12,225
6,431
8,818
12,468
12,328
4,529
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 1 2 年 1 2 期 2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期
連結
単位：百万
経常利益 四半期推移
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
単位：百万
連 結 単 体
金 額 増減率 金 額 増減率
売 上 高 142,555 -5.4% 130,498 -6.0%
営 業 利 益 8,530 -9.1% 7,661 -9.4%
経 常 利 益 8,818 -8.4% 7,884 -9.6%
純 利 益 6,001 +2.1% 5,484 +1.1%
201ブ年10～12 業績 概況
10
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
11
142,555
150,689
118,326
114,516
108,003
131,580
8,530
9,381
5,782
4,872
3,867
7,221
8,818
9,627
5,381
4,877
3,959
7,318
6,001
5,879
1,889
2,874
2,669
3,846
0
40,000
80,000
120,000
160,000
2 0 0 9 年 ブ Q 2 0 1 0 年 ブ Q 2 0 1 1 年 ブ Q 2 0 1 2 年 ブ Q 2 0 1 フ 年 ブ Q 2 0 1 ブ 年 ブ Q
0
4,000
8,000
12,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 当 期 純 利 益
単位：百万
10～12 売上高ヷ利益 状況
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
連結
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
Ｓ Ｉ 関 連 商 品 受 託 ソ フ 等
サ プ ラ イ 保 守 等
単位：
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
詳細 メント別
売上高増減率 四半期推移
単体
Ｉ関連商品 -13.9
ソフト等 -9.1
プラ 4.8
保 等 2.9
12
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
13
26.50% 29.18% 44.32%
24.52% 29.66% 45.82%
24.13% 30.27% 45.60%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2012年12 期
201フ年12 期
201ブ年12 期
10億 満 10～100億 満 100億 以上
顧客企業 年商別売上構成
単体
技10億 満 官公庁 含
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
14
製造業
2ブバフフ%
卸売業
20バフ9%
建築業
8バ91%
売業
ブバ1フ%
学校教育
ヷ官公庁
プバ08%
ヸビ 業
29バ22%
リヸ ヷ信販
ヷそ ㆂ
7バ9ブ%
顧客企業 業種別売上構成
201ブ年12 期
単体
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
15
163,277
144,150
128,471
9,367 9,070 9,584
51.6 53.4
50.7
3.2 3.1
0 3.7
40,000
80,000
120,000
160,000
2 0 1 2 年 1 2 2 0 1 フ 年 1 2 2 0 1 ブ 年 1 2
0
20
40
60
80
自 己 資 利 子 債
自 己 資 比 率 利 子 債 比 率
自己資 利子 債
連結
単位：百万
単位：
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
16
341
258
187
-48 -34 -54
-51 -65 -75
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
営 業 ュ パ F 投 資 ュ パ F 務 ュ パ F
キャッ ュ･フロヸ
2012年12 期 201フ年12 期 201ブ年12 期
連結
単位：億
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
17
14.9 15.3
10.1
8.8
11.3 13.3
0
4
8
12
16
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年
0
50,000
100,000
150,000
200,000
当 期 純 利 益 自 己 資
連結 推移
単位：百万
単位：
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
18
正社員 職種別人員構成
2,708 名
3,454 名
1,902 名
172 名
8,236 名
32.9%
41.9%
23.1%
2.1%
術職
営業職
タッフ職
そ ㆂ 2014 年
12 現在
連結
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
19
社員 人当た
売上高 営業利益 推移
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
１ 人 当 た り 売 上 高 １ 人 当 た り 営 業 利 益
売上高 千 営業利益 千
社員数 6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 名
稼動
単体
大戦略
全面稼動
格展開
1998年比
社員1人当た 売上高 7プバプ%増
社員1人当た 営業利益 1プバフ倍
前年比 124 名増
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
20
重点戦略事業 状況
単体
＜ 売 上 高 ＞ 単位：百万
2012年
12 期
201フ年
12 期
201ブ年12 期
金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率
た ヸ 117,381 122,367 +4.2% 128,733 +6,365 +5.2%
Ｉ 9,006 11,061 +22.8% 11,673 +611 +5.5%
42,226 43,525 +3.1% 43,575 +49 +0.1%
48,069 50,453 +5.0% 50,836 +382 +0.8%
＜ 参 考 ： 販 売 数 ＞ 単位：
複写機 32,104 34,432 +7.3% 37,392 +2,960 +8.6%
ラヸ複写機 27,332 30,449 +11.4% 33,793 +3,344 +11.0%
ヸバヸ 39,205 37,989 -3.1% 39,467 +1,478 +3.9%
パソコン 714,616 932,607 +30.5% 966,600 +33,993 +3.6%
(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年
単位：
パソコン販売 数 四半期推移
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
0
5,000
10,000
15,000
1Q 2Q 3Q 4Q
2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ 年 2 0 1 ブ 年
単位：
複写機販売 数 四半期推移
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
た ヸ 年次推移
単体
100,980
107,934
117,381 122,367
128,733
22,234
7,152
6,004
4,555
4,218
3,776
545 3,302 9,619
19,885
33,036
46,369
59,062
71,088
82,493
89,192 92,990
2,465
2,313
2,207
1,128
1,408
25,212
16,766
11,335
3,245
2,552
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
た ヸ 口 数
506 133,105 153,609 169,148 322,720 385,895 448,812 506,263 564,489 626,932 698,999 773,882 849,567 932,547 1,018,939 1,111,330
た ヸ 以外
た ヸ
単位：百万
M守
た ヸ
ヸそ
た ヸ
た ヸ
プラ
T守NOSEE
調達守SPｻｰﾋﾞｽ
個人向け通販
プラ ベヸトブランド
大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ
た ヸ
タヸト！
ラ ン事務器様
提携
た ヸ
1,000 億 超え
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
24
調達ヷ購買業務支援 ヸビ
入企業様
バ ヤヸ
ㆁ入先企業様
プラ ヤ
注文申請
注文 認
注文確認
検収処理 検収確認
申請者 工場
申請者 現場
申請者 営業所
認者 社
大塚商会
た ヸ
社
社
社
社
大塚商会
ヸビ
ンタヸネット
出荷処理
検収 認
見積依頼
見積回答
た ヸ プラ
200プ年 ヸビ 開始
稼動社数 1プ7社 通過金額 860億 6バ2 増
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
25
＜ 客様＞
大塚商会 お客様 調達業務全般をサポ します
大塚商会 トヸタル ポヸト
情報 テム室
ヸバヸルヸム
経理部
人事部
社長室
総務部
営業部
フ プラ 通販
た ヸ
1,111,フフ0 口
調達 ヸビ
た ヸ プラ
1プ7 社
大手企業様向け フ プラ 通販
た ヸ
2ブ,プ9フ 口
個人向け通販
ヸそ た ヸ
フ20,ブ1フ 会員
個人向け
商材
間接材
企業 個人 一般個人
企 業
直接材
2014 年 12 現在
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
26
主 Ｗｅｂ ヸビ 利用人数推移
主 Ｗｅｂ ヸビ 利用人数推移
81 208
304 384
509 560
638 722
822 903
1,039
1,439
1,645
1,260
1,162
0 4
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
単位：千人
201ブ年 16ブ万人 利用
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
27
マネヸ ドネットワヸ ヸビ
売上企業数推移
マネヸ ドネットワヸ ヸビ
売上企業数推移
1,941
7,515
14,253
21,270
30,494
0 122
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
単位：社
全 ンタヸネット接続
豊富 プリ ヸ ョン
社 う 接続
運用ヷ 視ヷ管理 ヸビ
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
28
1,955
2,284
2,187
2,128
2,024
1,879
1,840
1,708
1,517
1,340
1,166
1,020
836 897
852 815
800 888
635 704
529 578
500
41.9 40.9
45.5 44.9
46.8 45.2
42.1
39.0
35.2 37.7
32.2 34.0
30.1
25.9 27.5
27.4 28.9
22.1 24.2
25.1 24.1
25.0 26.1
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0
10
20
30
40
50
サ プ ラ イ ＋ 契 約 保 守 売 上 高
ッ ク ビ 比 率
サプライ＋契約保守売上高 ックビ 比率 推移
トッ 足 算 ビ ネ 推移
ックビ 比率
サプライ＋契約保守売上高 億
単体
※ 年～ 年 参考値
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
今後 計画
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
30
基 方針 中期計画
＜基 方針＞
ヷミッ ョン テヸトメント 具現化
客様 共 成長
＜中期計画＞
ヷ人員計画 基 的 横 いあ い 微増
ヷ増収ヷ増益 業容拡大 図
営業利益率ヷ経常利益率 7 目指
ヷ 客様情報 活用 需要 開拓
ヷ人 物 金 効率活用 モ生産性向上
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
201プ年 市場ㅖ測
201プ年 市場ㅖ測
ヷ増税 影響 一巡 国 経済 緩や 成長へ
ヷ人手ㄧ足 顕在化
ヷマ ナンバヸ制 入 向けた動
ヷ 攻 Ｉ 投資 生産性向上ニヸ
ヷWindows S度rv度r 200フ ポヸト終了
ヷモバ ル タブレット市場 拡大
ヷ企業 Ｉ 活用ニヸ 省 ネニヸ 底堅い
31
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
客様 目線 信頼 応え
ソリュヸ ョン フ 元気
ヷ 客様 引品目 拡大 ロ ル
ヷ生産性向上 省力化 向けたソリュヸ ョン提案
ヷバヸチャルマネヸ ャヸ 活用
ヷWindows S度rv度r 200フ 更新提案
ヷネットワヸ ソリュヸ ョン 強化
32
201プ年 方針 施策
201プ年 方針 施策
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
ワン トップ ソリュヸ ョン ポヸト
33
X
複写機
サ
X
T
Ｃ
回線
事務機系
回線系
ム系
音声系
サプライ
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
34
564,595 605,766
618,000
33,901
37,097 37,600
33,505
38,144 38,300
23,455 23,600
20,271
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 プ 年 1 2 期
0
15,000
30,000
45,000
売 上 高 営 業 利 益
経 常 利 益 当 期 純 利 益
単位：百万
売上高ヷ利益 計画
計画
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
連結
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
35
381 330
658
255,010
243,316
231,868
362,660
362,068
332,067
0
200,000
400,000
600,000
2 0 1 フ 年 1 2 期 2 0 1 ブ 年 1 2 期 2 0 1 プ 年 1 2 期
単位：百万
メント別売上高計画
計画
連結
564,595 605,766
618,000
Ｉ そ ㆂ
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
実践ソリュヸ ョンフ 201プ
つ フ
ま 効率化！
開催日： 2 ブ日 水 ～ 6日 金
会 場： ヷプリン パヸ タワヸ東京
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会
従 業 員
お 客 様
株 主 様
取引先様
37
Copyright©2015 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
