プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

(1)

ップの強みと今後の成⻑戦略

プ

プCFナ CFナ浦田浦田晴之晴之

2カ1ク

2カ1ク年年22月月21 21日日

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ

_ガ

(2)

会社概要

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^個人 ^{ガ 7%} ^他

株主構成

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _{証券取引所ィIビイ}

 格付

クォグ% 個人 ^ガォ7%

ィ2カガギォガ2末時点イ

 格付

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

• トリリミy’sサ Baa2 オ安定的

ネァIサ Aウオ安定的

⾦融機関等

ギカォゴ%

ィカギ末時点イ

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

 主要指標

• _{営業収益サ} _{ガカ 6グ6億円}

外国法人等

62ォゴ%

ィ2カガギォギ月期イ

営業収益サガカェ6グ6億円

• _{当期純利益サ} _{ガェガガゴ億円}

• 総資産サコクェギゴ7億円

従業員数ガゴカクギ人

ィ2カガギォゴ末時点イ

• _{従業員数：} _{ガゴェカクギ人}

2

(3)

事業展開の歴史

 ⾦融専門性⾼隣へ隣へ事業展開

_ギ

(4)

ッの強み

 分散ッワン取調達構造強

分散事業

フ

バンの取

国内外に広調達構造

ネッワ

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ク

(5)

分散事業フ

分散事業フ物件多様化⾼付加価値化

事業

対象機種拡大

ガゴ6ク年一般機器開始

対象機種の拡大

年般機器開始

ガゴ67年事務機器開始

ガゴ72年商業施設店舗什器備品開始

不動産事業高付加価値化

⾃動⾞

不動産

ガゴ7ガ年大型船舶受注

船舶航空機

ガゴ7ガ年部新設

ガゴ7ギ年ン資本参加

事業の高付加価値化

ガゴ76年ン測器ン設⽴現ッンテッ

ガゴ7ガ年大型船舶受注

ガゴ77年ッン設⽴

ィ現ッイ

ガゴ7コ年航空機開始

ガゴコ6年ン設⽴

ガゴ7ギ年ン資本参加

ィ現ッ⾃動⾞イ

ンタ

ガゴコグ年ン事業開始

ガゴゴガ年ナネIビ Aviatiリラノystムヨs 現ッ

Liヨitムミ設⽴

⾃動⾞関連事業ン関連事業

周辺サビ

ガゴゴ7年給油専⽤発⾏開始

ガゴゴ7年⾞両管理テ運⽤開始

2カカ2年ン事業開始

2カカク年ダTC 発⾏開始

2カカ6年⾃動⾞Bニナ開始

ガゴコガ年ニC ン開始

ガゴコギ年科学環境分析機器ン開始

2カカ6年医療機器ン開始

2カガ2年ッ端末活⽤開始

2カガ2年型会議開始

2カカ6年⾃動⾞Bニナ開始

2カカ6年テテ開始 ^2カガ2年 ^型会議 ^開始

グ

(6)

分散事業フ

分散事業フ ^⾃動⾞ ^事業

 変化応進化

 ⾞両管理台数ガカ6万台国内ドリォガ

企業の

企業の ^資⾦調達 ^資⾦調達 ^ソ ^ソ ^ン ^ン ^{環境負荷低減} ^{環境負荷低減}

ガゴ7カ年代ガゴコカ年代ガゴゴカ年代 2カカカ年代 2カガカ年代

企業の

企業の ^資⾦調達

節税

資⾦調達

節税 ^削減 ^削減 ^{⾞両管理合理化} ^{⾞両管理合理化}

ソン

⾞両最適利⽤

ソン

⾞両最適利⽤

環境負荷低減

ンン

環境負荷低減

ンン

時代と

⾞両購⼊･廃棄･

売却･⾞検保険 ^{⾞両購⼊･廃棄･}

売却･⾞検保険

⾞両管理テ化

給油専⽤発⾏

⾞両管理テ化

給油専⽤発⾏ _テ _テ _テ _テ

中古⾞

ン

時代ととに

進化すサビ

時代ととに

進化すサビ

会計処理⽀援

ンテン

給油専⽤発⾏

給油専⽤発⾏ _テ _テ

ィ運転状況⾒え化イ ^テ ^テ

ィ運転状況⾒え化イ

サビ

2ク時間事故処理対応

₆

(7)

分散事業フ

分散事業フ ^{不動産事業}

事業

不動産担保融資 ^⾦融 ^事業へ

不動産担保融資

ガゴ7コ年不動産営業部新設

ガゴコカ年住宅事業部新設

ガゴコギ年抵当証券部新設

⾦融事業へ

不動産賃貸事業

ガゴコ6年独⾝寮賃貸事業開始

ガゴコ6年大阪市岡資本参加ィ現ッンテイ

不動産分譲開発事業

ガゴゴギ年ンン分譲事業開始

ガゴゴゴ年ッテ設⽴

不動産開発運営へ

現ッ不動産

不動産アッネン事業

2カカカ年ッッン設⽴

2カカ7年ッ不動産投資顧問設⽴

不動産運営事業

2カカカ年場運営統括ッ設⽴

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ₇

2カカ2年別府温泉杉乃井テ投資

(8)

分散事業フ

分散事業フ ^{不動産運営事業}

 再生事業

 水族館旅館運営物件

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ _コ

(9)

分散事業フ

分散事業フ ^環境 ^関連事業

 物件適正処分

 最近ソや家庭⽤蓄電池ン手

_ゴ

(10)

国内外に広ネッワ

 香港進出ク2年ギク国ギゴコ拠点海外ッワ構築

東

ガコ

欧州 _東

6コ

^日本

ガェ26グ

米州^米州東南

ガ2ガ

中東北

米州26

クギ

米州南

コゴ

ク2

大洋州

ガ7

^{国内ッワ}^{海外ッワ}^{ガェ26グ拠点}ギクヶ国及び地域オギゴコ拠点 2カガギゴ末時点

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガカ 2カガギォゴ末時点

(11)

バンのと調達構造

バンのと調達構造 ^{エ資⾦調達内訳エ}

 ⾦融機関借⼊社債預⾦ン調達構造

ギ% Cニ

ッ銀⾏預⾦

22% 預⾦

ッ銀⾏預⾦

⾦融機関借⼊

社債クゴ%

26% 社債

国内外2カカ⾏超え

⾦融機関取引

国内 7年債ガカ年債

発⾏や通貨

発⾏実績あ

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガガ

2カガギ年ギ月末時点オABノ CトBノ除く

(12)

今後の成⻑戦略

 ⾦融＋加速化

 等新興国成⻑取込

_ガ2

(13)

配当について

 純利益成⻑伴い安定的配当

当期純利益と1株あ配当⾦

当期純利益左軸、億円１株あ配当⾦右軸、円

13

12 1,クカカ 1ク

1,6カカ

当期純利益左軸、億円株あ配当⾦右軸、円

7ォグ ⁸

9

8 1カ

12 8カカ

1,カカカ

1,2カカ

66カ ^83グ

1,119

1,クグカ

ク

6 クカカ

6カカ

8カカ

36グ

66カ

カ

2 カ

2カカ

1カォ3 11ォ3 12ォ3 13ォ3 _{1クォ3⾒込}

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガギ

1クォ3⾒込

(14)

株主優待の紹介

 ッ幅広い商品割引料⾦提供

 去年株主様向特別企画実施温泉旅館夜水族館へ招待

京大阪

ンタェアン

和食しぶしぶの屋

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガク

別府温泉杉乃井ホテ _{すみ水族館}

(15)

補⾜資料

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガグ

(16)

株価の推移

時価総額 2兆グ3ク億円

ィ2カガクォ2ォガゴ時点イ

東日本大震災ノァニ米国債 AAA

AAウ格下

世界同時株安米国債ッ

衆院選⾃⺠大勝

期待

2カガカ年欧州ソン危機

Cリルyロiモャt © 2カガクナネIビ Cリロルリロatiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ ^ガ6 2カガカォクォガガカカ

(17)

過去

過去33期の業績推移期の業績推移

単位：億円

ガガォギ期ガ2ォギ期ガギォギ期

営業収益ゴェクガカゴェ7カコガカェ6グ6

当期純利益

^※

66カコギグガガガゴ

当期純利益

^※

66カコギグガェガガゴ

ン資産 6ガェク2コ 6カェカ2ガ 62ェカ27

総資産コグェ6ガゴコギェギ2ココクェギゴ7

株主資本ガギカ66 ガギコカ7 ガ6 クギ6

株主資本ガギェカ66 ガギェコカ7 ガ6ェクギ6

株主資本⽐率

^※※

ガ7ォ6% ガコォコ% 2ガォク%

ネナダグォガ% 6ォ2% 7ォク%

ネナA カォコガ% カォゴゴ% ガォギギ%

ガ株あ配当⾦円コゴガギ

※ 当社株主帰属当期純利益

※※ 変動持分事業体パIダ連結会計基準調整後

_ガ7

(18)

ン概要

 事業独⾃強最大限発揮相乗効果生出い

融資

法⼈⾦融サビ

海外事業

融資債権投資

ン資産内訳

融資⾦融商品販売手数料

融資債権投資

投資銀⾏船舶航空機関連

2カガギォギ末時点イ

ンテン

⾃動⾞ン

ン測定機器情報関連機器

ンび

テ

生命保険銀⾏

6兆2ェカ27億円

ンび

不動産

生命保険銀⾏

ン

不動産開発賃貸ン

施設運営不動産投資法人

ネダIT 資産運⽤

不動産投資顧問

事業投資

環境関連

ン債権回収ンン

不動産投資顧問

ンンン

(19)

2カ1ク

2カ1ク年年33月期月期第第33四半期業績四半期業績

 当期純利益前年同期⽐ギガ%増ガェガコ2億円

 通期目標ガェクグカ億円対進捗率コ2％

2 カカカ

^億円

当期純利益

^※

とRナE

7ォク%

9ォカ%

1,グカカ

2,カカカ

通期目標

1,クグカ億円

6ォ2%

1,カカカ

, _, _億円

83グ ^1,119

1,182

グカカ

カ 12ォ3 13ォ3 _{1ク 3 3Q累計}

12ォ3 13ォ3 _{1クォ3 3Q累計}

19

※ 当期純利益当社株主帰属当期純利益指

(20)

健全性

 株主資本⽐率上昇負債低下

ィ%

イ _ィ倍イ

8 8 10.0

21 4 24.0

株主資本⽐率の推移* _DオE _の推移*

8.3 8.8

7.6 6.2 6 0

7.0 8.0 9.0

14 6 14 7 14 6

17.2 ^17.6 18.8

21.4

16 0 18.0 20.0 22.0

5.2 4.7

4.0 ^{4.3 4.2}

3.2 _3.0 2.8 3 0 2 3

4.0 5.0 6.0

8 3 7 9 ^8.5 10.0

12.0 13.2

14.6 14.7 14.6

10.0 12.0 14.0 16.0

2.3

1.0 2.0 3.0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 8.3 7.9

6.0 8.0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3

株主資本比率

* 株主資本⽐率＝調整後株主資本は調整後総資産

* タオダ＝⻑短借⼊債務預⾦除く ABノ CトBノ除くは調整後株主資本

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務 2カガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIダ連結会計基準利益剰余⾦へ累積的影響額

D/E レシオ株主資本比率

証券化伴う⽀払債務 ABノ CトBノイ控除総資産び⻑期借⼊債務 2カガカ年ク月ガ日適⽤変動持分事業体パIダ連結会計基準利益剰余⾦へ累積的影響額控除当社株主資本⽤い計算い

(21)

Rリポムマリ Grリuル

Rリポムマリ Grリuルについてについて

 ガゴ2ゴ年設⽴コカ年超歴史有⾼いン⼒強固顧客基盤誇

 継続的安定純資⾦流⼊あ運⽤資産残⾼増加中

設⽴：ガゴ2ゴ年

本社：ンッテ

R ポ

社数

R ポプの概要プの概要

Rリポムマリ Grリuル

運⽤資産ガェコギカ億 ^ガ ^{社員数：ガェグカ7人}投資ﾌﾟﾛﾌｪｼﾅﾙ数：ギクギ人

Rリポムマリ

Rリポムマリプの概要プの概要

Rリポムマリ Eurリルム & RナW 運⽤資産ガェカク7億

ッテダム

Harポリr Caルital Advisリrs (HCA) 運⽤資産グク7億

シカゴ

Rリポムマリ Iラvムstmムラt トaラagムmムラt (RIト)

運⽤資産ガ7ク億 ボストン

Traラstrムラd 運⽤資産6ガ億

ッテダム 多様商品を提供する

国際的機関投資家 向け資産運用会社

運用会社選定を採用する

米国投資信託会社 バュー株投資ティック^{業界最高ベの} システム運用特化した 世界トッ 5の先物投資

顧問会社 TA

運用資産残高の推移

€183

運用資産残高の推移

運⽤資産残⾼：

ガェコギカ億 ^ガ約2ク兆円機関投資家グギ％個人投資家ク7％ 2カガ2年純利益

€95 €90 ^€98

€102

€122

€135 ^€139

€103

€127

€142 €143

2カガ2年純利益：

ガ62百万約2ガ2億円

1 Ro e o ire tを除く 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(22)

プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

ッ プの強みと今後の成⻑戦略

ッ プの強みと今後の成⻑戦略

プ

プCFナ CFナ 浦田 浦田 晴之 晴之

2カ1ク

2カ1ク年 年22月 月21 21日 日

ガ

会社概要

会社概要

 ッ 常 新 い 追求 先進的 国際的 商品

提供 ⾦融 会社

 設⽴サ ガゴ6ク年ク月

 上場 証券取引所

東京証券取引所 ィコグゴガイ 個人 ガ 7% 他

株主構成

• 東京証券取引所 ィコグゴガイ

• 証券取引所 ィIビイ

 格付

クォグ% 個人 ガォ7%

 格付

• ノァニサ Aエ オ 安定的

• トリリミy’sサ Baa2 オ 安定的

ネァIサ Aウ オ 安定的

⾦融機関等

ギカォゴ%

• ネァIサ Aウ オ 安定的

 主要指標

• 営業収益サ ガカ 6グ6億円

外国法人等

62ォゴ%

営業収益サ ガカェ6グ6億円

• 当期純利益サ ガェガガゴ億円

• 総資産サ コクェギゴ7億円

従業員数 ガゴ カクギ人

• 従業員数： ガゴェカクギ人

2

事業展開の歴史

事業展開の歴史

 ⾦融 専門性 ⾼ 隣へ 隣へ 事業展開

ギ

ッ の強み

ッ の強み

 分散 ッ ワ ン 取 調達構造 強

分散 事業

分散 事業

フ

バ ン の取

国内外に広 調達構造

ネッ ワ

分散 事業 フ

分散 事業 フ 物件 多様化 ⾼付加価値化

事業

対象機種 拡大

ガゴ6ク年 一般機器 開始

対象機種の拡大

年 般機器 開始

ガゴ67年 事務機器 開始

ガゴ72年 商業施設 店舗什器備品 開始

不動産 事業 高付加価値化

⾃動⾞

不動産

ガゴ7ガ年 大型船舶 受注

船舶 航空機

ガゴ7ガ年 部新設

ガゴ7ギ年 ン 資本参加

事業の高付加価値化

ガゴ76年 ン 測器 ン 設⽴ 現 ッ ンテッ

ガゴ7ガ年 大型船舶 受注

ガゴ77年 ッ ン 設⽴

ィ現 ッ イ

ガゴ7コ年 航空機 開始

ガゴコ6年 ン 設⽴

ガゴ7ギ年 ン 資本参加

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ンタ

ガゴコグ年 ン 事業開始

ガゴゴガ年 ナネIビ Aviatiリラ ノystムヨs 現 ッ

Liヨitムミ設⽴

⾃動⾞関連事業 ン 関連事業

プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

ップの強みと今後の成⻑戦略

ップの強みと今後の成⻑戦略

プCFナ CFナ浦田浦田晴之晴之

2カ1ク年年22月月21 21日日

_ガ

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^個人 ^{ガ 7%} ^他

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• _{証券取引所ィIビイ}

クォグ% 個人 ^ガォ7%

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

• トリリミy’sサ Baa2 オ安定的

ネァIサ Aウオ安定的

• _ネァIサ _{Aウオ安定的}

• _{営業収益サ} _{ガカ 6グ6億円}

営業収益サガカェ6グ6億円

• _{当期純利益サ} _{ガェガガゴ億円}

• 総資産サコクェギゴ7億円

従業員数ガゴカクギ人

• _{従業員数：} _{ガゴェカクギ人}

 ⾦融専門性⾼隣へ隣へ事業展開

_ギ

ッの強み

ッの強み

 分散ッワン取調達構造強

分散事業

分散事業

バンの取

国内外に広調達構造

ネッワ

分散事業フ

分散事業フ物件多様化⾼付加価値化

対象機種拡大

ガゴ6ク年一般機器開始

年般機器開始

ガゴ67年事務機器開始

ガゴ72年商業施設店舗什器備品開始

不動産事業高付加価値化

ガゴ7ガ年大型船舶受注

船舶航空機

ガゴ7ガ年部新設

ガゴ7ギ年ン資本参加

ガゴ76年ン測器ン設⽴現ッンテッ

ガゴ7ガ年大型船舶受注

ガゴ77年ッン設⽴

ィ現ッイ

ガゴ7コ年航空機開始

ガゴコ6年ン設⽴

ガゴ7ギ年ン資本参加

ィ現ッ⾃動⾞イ

ガゴコグ年ン事業開始

ガゴゴガ年ナネIビ Aviatiリラノystムヨs 現ッ

⾃動⾞関連事業ン関連事業

周辺サビ

ガゴゴ7年給油専⽤発⾏開始

ガゴゴ7年⾞両管理テ運⽤開始

2カカ2年ン事業開始

2カカク年ダTC 発⾏開始

2カカ6年⾃動⾞Bニナ開始

ガゴコガ年ニC ン開始

ガゴコギ年科学環境分析機器ン開始

2カカ6年医療機器ン開始

2カガ2年ッ端末活⽤開始

2カガ2年型会議開始

2カカ6年⾃動⾞Bニナ開始

2カカ6年テテ開始 ^2カガ2年 ^型会議 ^開始

分散事業フ

分散事業フ ^⾃動⾞ ^事業

 変化応進化

 ⾞両管理台数ガカ6万台国内ドリォガ

企業の ^資⾦調達 ^資⾦調達 ^ソ ^ソ ^ン ^ン ^{環境負荷低減} ^{環境負荷低減}

ガゴ7カ年代ガゴコカ年代ガゴゴカ年代 2カカカ年代 2カガカ年代

企業の ^資⾦調達

節税 ^削減 ^削減 ^{⾞両管理合理化} ^{⾞両管理合理化}

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⾞両最適利⽤