プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

(1)

証券：コグゴガ

今後成⻑戦略

個⼈投資家様向説明会資料

今後成⻑戦略

株式会社

ゾFナ浦田晴之株式会社

キカガク年ゴ月

Cリルyロiモャt © キカガクナネIビ Cリロルリロボtiリラ Aョョロiモャts ロムsムロvムミォ

(2)

い ^会社概要

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^他

株主構成

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• ュ証券取引所ィIビイ

 格付

クォコ% 個⼈

ガォ7% 他

 格付

• ネァIサ Aウオ安定的

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

チitマャサ A オ安定的

⾦融機関等

キゴォグ%

• _{チitマャサ} _{Aエオ安定的}

 主要指標

• 営業収益サガ兆ギクガ7億円

外国法⼈等

6クォガ%

ィキカガクォギ月期イ

営業収益サガ兆ギェクガ7億円

• 当期純利益サガェコ6コ億円

• 総資産サゴ兆6ゴク億円

従業員数キグゴ77⼈

ィキカガクォギ末時点イ

• _{従業員数：} _{キグェゴ77⼈}

ガ

(3)

い ^{持続的成⻑}

 グ期連続増益を達成ガグ年ギ月期過去最⾼益更新を目指す

キカガグ年ギ月期目標

キガカカ億円

キグカカ

億円 ^{キェガカカ億円}

ィウガキ%イ

ガコ6コ億円

キカガク年ギ月期

当社株主帰属す当期純利益

キカカカ ^{ガェコ6コ億円} ウ67％

ガグカカ

^{キカカキ年ギ月期}

ＩＴ崩壊

キカカゴ年ギ月期ガゴゴコ年ギ月期 ンョ

通貨危機

グカカ

ガカカカ

_{ガゴゴギ年ギ月期}

経済崩壊

通貨危機

カ

グカカ

ガゴ7グガゴコカガゴコグガゴゴカガゴゴグキカカカキカカグキカガカキカガグ

ガゴ6ク

キ

(4)

い ^{事業専門性} ^総合⼒

 ⾦融専門性を⾼隣へ隣へ事業展開

与信審査び

ン能⼒

ン能⼒生命保険

銀⾏

投資

資産管理

 ンンン

 事業再生

 債券投資

 ン

融資

投資銀⾏

 法⼈向融資

 住宅ン

 ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^{ セッ} _{ 船舶航空機投資} ^ン

 トァA

船舶航空機

 ン

 機械設備

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

⾃動⾞関連

不動産

^環境 ^関連

 ⾃動⾞

 測定機器情報関連機器

びン事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ン  ンテン

 ⾞両管理

 ン

を取扱う

専門性

専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 セッン

 不動産投資顧問

 産業廃棄物処理

 省対策

 再生可能

 電⼒事業

 蓄電池

ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

ギ

(5)

今後成⻑戦略

⼿数料や事業運営分野へ注⼒

等新興国成⻑を取込

中期的成⻑向新機軸確⽴

_ク

(6)

事業運営分野へ注⼒ ^{不動産事業}

 ⾦融事業両側⾯展開い企業極稀

不動産

⾦融事業へ _{不動産開発} _運営へ

 不動産担保融資

ガゴ7カ年代〜  不動産賃貸ガゴコ6年〜

 不動産分譲開発ガゴゴギ年〜 ^{ セッ}  施設運営事業拡大キカカカ年代〜 ^ン ^{キカカカ年〜}

保有賃貸中物件例

商業施設 ^物流施設

_グ

(7)

事業運営分野へ注⼒ ^{不動産事業：セ} ^ン

 海外投資家共同投資案件を推進

 全体管理全体管理⼿数料を獲得⼿数料を獲得⾼い収益性を確保⾼い収益性を確保

ッ務銀座南北通目抜通あ中央通

ッ務

KIネAネIハナ GIドフA 銀座南北通目抜通あ中央通

面新ン

地上ガキ階建ク階中央通沿い建物

前例いガカカ㎡ンテ設置

飲食ュッン雑貨ュテ施設

ッ約グカ店舗入居予定

所在地：東京都中央区銀座一丁目

敷地⾯積：ガェギキギ㎡クカカ坪

延床⾯積㎡坪

延床⾯積：ガ6ェグコキ㎡グェカガ6坪

建物規模：地上ガキ階地下ギ階

開業時期：キカガク年ガカ月ギカ日予定

₆

(8)

事業運営分野へ注⼒ ^{不動産事業：施設運営}

 キカカカ年頃テ旅館再生⽀援を開始

 運営対象施設多岐渡

場水族館温泉旅館テ⾼齢者向住宅

ン沖縄北⾕

朝宮 _す _水族館

温泉旅館キギヵ所

6ヵ所

す水族館

クガ

_{別途練習場ギヵ所}

ギ水族館テ ^6ヵ所テ総⼾数ガェゴカ6⼾ ^キギヵ所

ガギヵ所

ガク年コ月時点

ガギヵ所

ほ京セ⼤阪劇場ふ料理春帆楼

ンン⼤阪中核施設運営

7

(9)

事業運営分野へ注⼒ ^環境 ^事業

 物件適正処分

 太陽光再生可能最⼤出⼒ガェカカカトヒを目指す

太陽光テ販売 _{蓄電池事業}

電⼒⾒化

＋ン分野：テン

機能派生

電⼒卸売⼩売発電所運営

太陽光発電事業

電⼒⾒え化

機能派生

ガゴゴカ年代キカカカ年代キカガカ年代

Eノゾナ事業

廃棄物処理仲介

不⽤物

廃棄物処理施設運営

⾦属資源回収選別加⼯売却

環境分野：

終了物件適正処理

派生

⾦属資源回収選別加⼯売却

コ

(10)

事業運営分野へ注⼒ ^環境 ^{事業：太陽光発電}

全国を計画建設中ク年合計コカカトヒを目指す

空港跡地利⽤

⿅児島県枕崎市

コォキトヒ

跡地を利⽤し

し国内最⼤級

共存→

し国内最⼤級

三重県津市グガトヒ

共存備考：

北海道⼗勝

キキトヒ

備考：ソガトWあ年間発電量

概ガカカ万kwャ以上一般家庭

約ギカカ世帯年間消費電⼒量相当

設置場所や⽇射量等要因

_ゴ

発電量変動

(11)

事業運営分野へ注⼒ ^環境 ^{事業：地熱発電}

 ⼤分県別府温泉杉乃井テ地熱発電所を運営

 出⼒規模キトヒを中心グ年合計ギカトヒを目指す

⼤分県別府温泉杉乃井テ

キカカキ年運営 ^{温泉旅館事業} ^{地熱発電事業}

エキカカキ年運営

エ温泉旅館事業地熱発電事業を両⽴ ^グゴキ室収容⼈数キェ6カカ⼈以上⾃家発電用国内最大級

設備容量ガォゴトW

⼤展望露天風呂棚湯

⻘森県下北郡風間浦村北海道函館市調査進⾏中

_ガカ

(12)

等新興国成⻑を取込 ^{海外展開歴史}

 ガゴ7ガ年⾹港を⽪切国内培を元海外展開

 国際化いう物々しい考え方日本垣根を外すいう考え方

海外ギグ国地域

キカガクォギォギガ時点

ガゴ7ガ香港

ガゴ7キン

ガゴ7ギ ^ガゴゴク ^ン

ガゴコガナネIビバノA設⽴

ガゴコ7 不動産開発会社買収

ガゴゴ7 CトBノィ商業用不動産ン担保証券イ

ガゴ7ギ

ガゴ7グン

ガゴ77 ン

ガゴ7コ

ガゴゴグン

ガゴゴ7

キカカガ

韓国

海外

ガゴゴ7 CトBノィ商業用不動産ン担保証券イ

ン事業開始

キカカ6 投資銀⾏ Hリuョiャボラ Lリkムy 買収

キカガカンン会社ネムミ Cボルitボョ買収

ガゴコカン

ガゴコ6 ン

ガゴココュン

キカカキ⾸⻑国連邦

キカカク中国

キカカグン

キカガカ

ッワー

セ欧州⽇本北⽶南⽶

キカガカセッン会社トボロiラムロ買収

キカガキ現地法⼈設⽴

ガゴゴガ台湾

ン

ガゴゴギン

キカガカ

キカガギンンン

展開

ン本拠置く資産運用

会社ネナBダCナ買収

セ欧州⽇本北⽶南⽶

ガガ

(13)

等新興国成⻑を取込 ^{海外展開特徴}

 現地有⼒企業関係経営現地化強

 現地法⼈⼿数料や事業運営分野方向へ

現地広範ワ

Local Partners

 _{有⼒会社} _国初 _{会社合弁設⽴}

 _信頼関係 _共同投資 _新 _{展開図}

ガゴ7ガ年以降一貫し現地化方針

 _現地 _ッ _知⾒や _{移転⼈材育成}

Local Management

⾼いン認知度

 現地企業中心顧客基盤支え営業基盤

Local Employees

⾼いン認知度

 _ン _ン _ン _{現地証券取引所上場}

 _韓国 _{現地資本市場} _直接調達

Local Businesses

_ガキ

(14)

等新興国成⻑を取込 ^{最近投資事例}

ハムラGムロチiラボラマiボョ Gロリuル

トムミモuョメン

キカガギ年ゴ月出資

総合⾦融傘下国内第ク位

銀⾏ほ会社や保険会社持

キカガギ年6月出資

中東最大⺠間保険会社

健康保険義務化流や北銀⾏ほ会社や保険会社持

豊富天然資源強経済成⻑

⾒込ンへッ投資

健康保険義務化流や北へ

展開地域圏へ展開

⾒込

ACLダタA Bボラk

ン ^現代韓国 ^テ

ン

キカガク年キ月出資

ン最大商業銀⾏

韓国

キカガク年出資予定

韓国ギ大総合物流会社うガ社

製造業ワン戦略 AノダAドッ

若年⼈⼝国⺠平均キグ歳程度

今後成⻑確実視国

韓国大⼿財閥物流事業会社

現代企業や顧客基盤近年

海外事業⾼い伸び示い

今後成⻑確実視国海外事業⾼い伸び示い

ガギ

(15)

業績 ^{純利益ネナE}

ガク年ギ月期当期純利益ガェコ6コ億円前期比 67％増

ネナE ガカ%を達成

ガグ年ギ月期当期純利益キェガカカ億円前期比ガキ％増を目指す

キェガカカ

ガカォグ%

キェグカカ

億円

ガガガゴ

ガェコ6コ ^ェ

6ォキ% ^7ォク%

ガェグカカ

キェカカカ

コギグ

ガェガガゴ

グカカ

ガェカカカ

* 当期純利益当社株主帰属当期純利益指

カ

グカカ

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

_ガク

当期純利益* ネナダ

(16)

業績 ^セ ^{ン別}

 利益ガオク海外ギオク国内

 資産ギ割海外 7割国内ギ割個⼈向 7割主法⼈向

セン別利益 _セ _別資産

セン別利益 _セ _{ン別資産}

ガクオギ期ガクオギ期末時点

海外セン

海外センキ7％

キク％

海外以外グセン

7ギ％

テセン

海外以外ギカ％

グセン

76％

_ガグ

76％

(17)

業績 ^配当 ^い

 キカガク年ギ月期ガ株あガギ円キギ円へガカ円増配

 業績を反映し安定的継続的配当を目指す

当期純利益配当⾦配当性向

売買単位：ガカカ株

株価：ガェグ7カ円

^{コ月キゴ⽇終値}

当期純利益配当⾦配当性向配当利配当利回：ガォク6%

当期純利益左軸億円株あ配当⾦右軸円

配当性向右軸％

キギ

キカ

キェカカカキグ

キェクカカ

ガェコ6コ

キェガカカ

ガギ

ガガォ6 ^ガキォ6

ガグォ6

ガカ

ガグ

キカ

コカカ

ガェキカカ

ガェ6カカ

コギグ

ガェガガゴ

ガェコ6コ

ゴ

ガギ

カ

グ

ガカ

カ

クカカ

コカカ

_ガ6

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

(18)

 ⾦融専門性を⾼隣へ隣へ展開

 ガグ年ギ月期 6期連続増益過去最⾼益更新を狙う

 ガク年ギ月期配当ガカ円増配株主優待年々充実

_ガ7

(19)

補⾜資料

_ガコ

(20)

過去ギ期業績推移

単位：億円

ガキォギ期ガギォギ期ガクォギ期

営業収益ゴェ6クコガカェググコガギェクガ7

当期純利益

^※

コギグガェガガゴガェコ6コ

セン資産 6ガェキギゴ 6ギェコキ7 7キェコガク

総資産コギェギキココクェギゴ7 ゴカェ6ゴク

株主資本ガギェコカ7 ガ6ェクギ6 ガゴェガコ7

株主資本⽐率

^※※

ガコォコ% キガォク% キガォコ%

ネナダ 6ォキ% 7ォク% ガカォグ%

セン資産ネナA ガォギ% ガォコ% キォ7%

株当⾦

※ 当社株主帰属当期純利益

※※ 変動持分事業体パIダ連結会計基準調整後

ガ株あ配当⾦円ゴガギキギ

_ガゴ

(21)

セン概要

 事業独⾃強最大限発揮相乗効果生出い

ガク%

融資各種⼿数料

法⼈⾦融

海外ガク%

キ7% コ%

セン資産内訳

ンテン

⾃動⾞ン

測定機器情報関連機器

海外

融資債券投資

投資銀⾏セッン

船舶航空機関連

キカガクォギ末時点イ

ガギ%

ン測定機器情報関連機器

ンび

船舶航空機関連

約7ォギ兆円

ギカ% コ% _{不動産開発賃貸} ^不動産 _ン

施設運営不動産投資法⼈

ネダIハ資産運用管理

テ

生命保険銀⾏

ンネダIハ資産運用管理

不動産投資顧問

ン

事業投資

環境関連ンンン

債権回収

キカ

(22)

セン別利益

 ガク年ギ月期事業投資海外不動産ガカカ億円超え大幅増益

 ガグ年ギ月期海外テグ年ギ月期海外テ核核⼒強い利益成⻑⾒込⼒強い利益成⻑⾒込

ギグカカ

億円

キグカカ

ギェカカカ

ギェグカカ _{大⼝評価益}

法⼈⾦融

ガグカカ

キェカカカ

キェグカカ

ンテン

不動産

グカカ

ガェカカカ

ガェグカカ

事業投資

テ

カ

グカカ

ガキォギガギォギガクォギ _{ガグォギ目標}

テ

海外

_キガ

ガグォギ目標

(23)

主ュ

キカガギ年 6月中東最⼤級保険会社トダタGバLチへ資本参加

キカガギ年 7月資産運用会社ベ買収完了

キカガギ年ゴ月ッ生命保険医療保険新ュ発売

キカガギ年ガガ月ン最⼤⼿ACLダタA銀⾏へ資本参加

キカガギ年ガガ月東芝地熱発電事業推進発表

キカガク年キ月⼤京連結子会社化

年東銘柄選定

キカガク年ギ月東証し銘柄選定

キカガク年ク月太陽光発電事業合計クキグトW 目途

キカガク年ク月ッ生命保険生命保険買収発表

キカガク年グ月代表執⾏役異動発表

キカガク年 7月国内初ワン乗捨方式ン開始

詳細確認くい

ャttルサオオwwwォリロixォマリォjルオモロルオラムwsオ

キキ

(24)

株主優待紹介

 ッ幅広い商品割引料⾦提供

 ン旅館組合わせ利用や複数回利用可能

組合わせ利用

大⼈⼈子⼈ ^{京都水族館}

大⼈⼈子⼈

京都旅⾏約ガグェカカカ円得

入場料ガカ％ク⼈ 6ェカカカ円

グェクカカ円 6カカ円得

ッン京都宿泊

グ7ェコググ円グカェガカゴ円

7 7ク6円得

屋夜飯

利用料⾦ガカ％ガキェカカカ円

場合ガキカカ円得

京セ大阪野球観戦

大⼈ギェカカカ円子ガェコカカ円

全員ガカカカ円グ 6カカ円得 7ェ7ク6円得場合ガェキカカ円得

全員ガェカカカ円グェ6カカ円得

注意：上記一例利用株主提示必要他ンン併用せ時期や内容割引額変わ利用各施設問い合わせくい

キギ

(25)

株価推移

時価総額キォガ兆円

ィキカガクォコォキゴ時点イ

東⽇本大震災ノァニ⽶国債 AAA

AAウ格下

世界同時株安⽶国債ッ

衆院選⾃⺠大勝

期待

キカガカ年欧州ソン危機

キク

(26)

本資料関す注意事項

本資料掲載い当社現在計画⾒通戦略う歴史的事実い将来業績

関係⾒通あ現在入⼿可能情報得当社判断基い

従い⾒通全面的依拠控えくう願いい実際業績外部

環境び内部環境変化重要要素⾒通大く異結果う

承知くい

⾒通異結果生せ原因要素当社合衆国証券取引委員会ノダC 提

出チリロヨキカエチ報告書要因ネisk チボマtリロs 関東財務局⻑提出有価

証券報告書び東京証券取引所提出決算短信事業等記載

限あせ

本資料情報提供目的あ当社発⾏有価証券へ投資勧誘募集目的

あせ

ッ関追加情報い弊社ィャttルサオオwwwォリロixォマリォjルイ

プレゼンテーション資料 オリックス│投資家情報│IRイベント

証券 ：コグゴガ

今後 成⻑戦略

個⼈投資家様向 説明会資料

今後 成⻑戦略

株式会社

ゾFナ 浦田 晴之 株式会社

キカガク年ゴ月

い 会社概要

 ッ 常 新 い 追求 先進的 国際的 商品

提供 ⾦融 会社

 設⽴サ ガゴ6ク年ク月

 上場 証券取引所

東京証券取引所 ィコグゴガイ 他

株主構成

• 東京証券取引所 ィコグゴガイ

• ュ 証券取引所 ィIビイ

 格付

クォコ% 個⼈

ガォ7% 他

 格付

• ネァIサ Aウ オ 安定的

• ノァニサ Aエ オ 安定的

チitマャサ A オ 安定的

⾦融機関等

キゴォグ%

• チitマャサ Aエ オ 安定的

 主要指標

• 営業収益サ ガ兆ギ クガ7億円

外国法⼈等

6クォガ%

営業収益サ ガ兆ギェクガ7億円

• 当期純利益サ ガェコ6コ億円

• 総資産サ ゴ兆6ゴク億円

従業員数 キグ ゴ77⼈

• 従業員数： キグェゴ77⼈

ガ

い 持続的 成⻑

 グ期連続増益を達成 ガグ年ギ月期 過去最⾼益 更新を目指す

キカガグ年ギ月期目標

キ ガカカ億円

キグカカ

億円 キェガカカ億円

ィウガキ%イ

ガ コ6コ億円

キカガク年ギ月期

当社株主 帰属す 当期純利益

キカカカ ガェコ6コ億円 ウ67％

ガグカカ

グカカ

ガカカカ

カ

グカカ

ガゴ7グ ガゴコカ ガゴコグ ガゴゴカ ガゴゴグ キカカカ キカカグ キカガカ キカガグ

ガゴ6ク

キ

い 事業 専門性 総合⼒

 ⾦融 専門性を⾼ 隣へ 隣へ 事業展開

与信審査 び

与信審査 び

ン 能⼒

ン 能⼒ 生命保険

銀⾏

投資

 ン ン ン

 事業再生

 債券投資

 ン

融資

 法⼈向 融資

 住宅 ン

 ン

 ン 債権回収

 不良債権投資  セッ  船舶 航空機投資 ン

 トァA

船舶 航空機

 ン

 機械設備

 ⾃動⾞  不良債権投資  船舶 航空機投資

を取 扱う

プレゼンテーション資料オリックス│投資家情報│IRイベント

証券：コグゴガ

今後成⻑戦略

個⼈投資家様向説明会資料

今後成⻑戦略

ゾFナ浦田晴之株式会社

い ^会社概要

 ッ常新い追求先進的国際的商品

提供⾦融会社

 設⽴サガゴ6ク年ク月

 上場証券取引所

東京証券取引所ィコグゴガイ ^他

• 東京証券取引所ィコグゴガイ

• ュ証券取引所ィIビイ

• ネァIサ Aウオ安定的

• _ノァニサ _{Aエオ安定的}

チitマャサ A オ安定的

• _{チitマャサ} _{Aエオ安定的}

• 営業収益サガ兆ギクガ7億円

営業収益サガ兆ギェクガ7億円

• 当期純利益サガェコ6コ億円

• 総資産サゴ兆6ゴク億円

従業員数キグゴ77⼈

• _{従業員数：} _{キグェゴ77⼈}

い ^{持続的成⻑}

 グ期連続増益を達成ガグ年ギ月期過去最⾼益更新を目指す

キガカカ億円

億円 ^{キェガカカ億円}

ガコ6コ億円

当社株主帰属す当期純利益

キカカカ ^{ガェコ6コ億円} ウ67％

ガゴ7グガゴコカガゴコグガゴゴカガゴゴグキカカカキカカグキカガカキカガグ

い ^{事業専門性} ^総合⼒

 ⾦融専門性を⾼隣へ隣へ事業展開

与信審査び

与信審査び

ン能⼒

ン能⼒生命保険

 ンンン

 法⼈向融資

 住宅ン

 ン債権回収

 不良債権投資 ^{ セッ} _{ 船舶航空機投資} ^ン

船舶航空機

 ⾃動⾞  不良債権投資 _{ 船舶航空機投資}

を取扱う

を取扱う

 測定機器情報関連機器

びン事業

 船舶航空機

ガゴ6ク ^キカガク

 ン  ンテン

を取扱う

を取扱う

専門性 ^{ 開発賃貸} _{ 施設運営}

 セッン

 省対策

ガゴ6ク ^{ 蓄電池} ^キカガク

今後成⻑戦略

⼿数料や事業運営分野へ注⼒

⼿数料や事業運営分野へ注⼒

等新興国成⻑を取込

中期的成⻑向新機軸確⽴

_ク

事業運営分野へ注⼒ ^{不動産事業}

 ⾦融事業両側⾯展開い企業極稀

⾦融事業へ _{不動産開発} _運営へ

ガゴ7カ年代〜  不動産賃貸ガゴコ6年〜

 不動産分譲開発ガゴゴギ年〜 ^{ セッ}  施設運営事業拡大キカカカ年代〜 ^ン ^{キカカカ年〜}

保有賃貸中物件例

商業施設 ^物流施設

_グ

事業運営分野へ注⼒ ^{不動産事業：セ} ^ン

 海外投資家共同投資案件を推進

 全体管理全体管理⼿数料を獲得⼿数料を獲得⾼い収益性を確保⾼い収益性を確保

ッ務銀座南北通目抜通あ中央通

ッ務

KIネAネIハナ GIドフA 銀座南北通目抜通あ中央通

面新ン

地上ガキ階建ク階中央通沿い建物