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kddi 160512 main dLbc5r

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Academic year: 2018

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(1)

KDDI 株式会社

代表取締役社長 田中 孝司

2016 5 12

2015 年4月~2016年3月

2 0 1 6 年3月期決算

(2)

熊本県 大分県 震源 地震

被災 家族 方々 心 見舞い申 上

KDDI 被災地 復興 向 引き続き全力 取 組

(3)

本日 説明 内容

 16.3期 振 返

 中期目標 ~19.3期 向

 17.3期業績予想

■ Appendix

配付資料 記載 い 業績目標及び契約数目標等 い も 当社 現時点 入手可能 情報 基 し 予想値 あ 経済環境 競争状況 新サ ビ 成否 不確実 要因 影響 受けま 従っ 実際 業績及び契約数 配付資料 記載 い 予想 大 く異 場合 あ ま 承知 下 い

2

(4)

16.3 振 返

(5)

4

“持続的 利益成長 株主還元 強化”

利益成長  営業利益

 EPS

毎期2桁成長

利益成長 伴い大幅成長

 配当性向

経営 選択肢 検討

 自己株式取得

株主還元 30%

連結

14.3 16.3 目標

3M 戦略 推進 事業成長

(6)

5

au 会員数

3/'13 3/'14 3/'15 3/'16

1,155 万契約

固定 572 万世帯

au ュ 契約数

2016/3末時点

16.3 結果

3M 戦略 推進 強固 顧客基盤 確立

注 世帯数: KDDI 各社 固定系提携事業者 合計

3/'13 3/'14 3/'15 3/'16 /

会員数 1,447 万会員

2016/3末時点

(7)

連結

16.3 結果 利益成長 6

営業利益 3期連続2桁成長 達成

14.3

日本基準 日本基準

15.3

IFRS

16.3

IFRS

売上高

注1

営業利益

当期利益

注2

EPS

注3

43,336億円

YOY

+ 18.3

% 6,632億円

YOY

+ 29.4

% 3,220億円

YOY

+ 33.4 %

132.87

YOY

+ 26.2

%

45,731億円 42,701億円 YOY

+ 5.5

%

7,413億円 6,657億円 YOY

+ 11.8

%

4,279億円 3,958億円 YOY

+ 32.9

%

170.84 158.01 YOY

+ 28.6

%

44,661億円 YOY

+ 4.6

%

8,334億円 YOY

+ 25.2

%

4,945億円 YOY

+ 24.9

%

197.56 YOY

+ 25.0

%

13.3

日本基準

3

6,623

億円

5,127

億円

2,415

億円

105.30

注1 日本基準ベ 営業収益 注2 日本基準ベ 当期純利益 IFRSベ 親会社 所有者 帰属 当期利益 注3 EPS (Earnings Per Share) 株式分割調整後 数値 *15.3期ま 前期比 日本基準ベ 比較 16.3期 前期比 15.3期IFRSベ 比較

(8)

連結

16.3 結果 株主還元 7

配当性向

DPS

ROE

(期末終値)

株価

32.6

%

43.33

YOY

+ 44.4

%

13.0

%

1,992.0

33.2

%

56.67

YOY

+ 30.8

%

14.9

%

2,720.5

35.4

%

70.00

YOY

+ 23.5

%

15.5

%

3,006.0

配当性向 30%超 DPS

毎期2桁 成長

28.5

%

30.00

11.2

%

1,290.0

*株式分割調整後 数値 注 DPS (Dividend Per Share): 1株当 配当金

14.3

日本基準

15.3

日本基準

16.3

IFRS

13.3

日本基準

(9)

中期目標最終年度 株主還元 8

連結

期末配当 期初予想 5 円 増配

配当性向 35.4%

16.3

配当

自己株式

取得

自己株式1,000億円 上限 取得 決議

 取得株数:38,000千株 上限

 取得期間:2016/5/13~2016/9/23

株主 皆 3 年間 支援 感謝 意 表

(10)

中期目標 ~19.3期 向

(11)

今後3年間 方針 10

体験価値 提供 ビ ネ 変革

持続的 利益成長 株主還元強化 両立

 国内通信事業 持続的成長

 au経済圏 最大化

事業 積極展開

事業運営方針

事業戦略

財務目標

(12)

事業運営方針 11

体験価値 提供 ビ ネ 変革

確固 通信事業 成長企業 あ ゆ 体験価値 接点 追求

視点 革新

個人 体験 提供

法人 事業成長 支援

海外 経済発展 成長 貢献

通信サ ビ 差別化 時代 客 ま 選 い く時代へ

3M 戦略 推進

事業成長

(13)

1 国内通信事業

持続的成長

2 au 経済圏 最大化

3 事業

積極展開

面的拡大

事業戦略

国内通信事業 持続的成長 新 成長軸 確立

12

体験価値 提供 ビ ネ

(14)

4G LTE

WiMAX 2+ Wi-Fi

FTTH

CATV

au ID

au ID

13

3M 戦略 推進 持続的 成長 目指

1 国内通信事業 持続的成長

浸透

IoT 取 組

強化

体験価値

創造

国内通信事業

チネッ ワ

24

(15)

推進

ID げARPA 最大化

au 通信ARPA

ID=au 契約者数(Account)

more

タ大容量ニ

国内通信事業

14

IoT 普及促進

チネッ ワ

1 国内通信事業 持続的成長

(16)

2 au 経済圏 最大化 15

通信企業 ン企業 変革 目指

au経済圏

食 品 日用品 生命保険 損害保険

進化 au ID

体験価値

提供 基盤 強化

ニチ ネ 化

全国約2,500 au

1,447 万会員

au

注 2016/3末時点

(17)

au経済圏

16

強固 顧客基盤 決済PF DMP 強化

ン +

24

様々 店舗 決済

サ ビ 金融サ ビ

ン インコン ン

au

ン コ ン

au 顧客基盤 =au ID

決済

ビッ タ/ DMP タ ン

顧客 タ 購買 タ 商品 タ

2 au 経済圏 最大化

(18)

17

コン 事業 成長 加速

取 組 推進

ン 通信事業実績

1,900

7/'14 3/'16

600

MPT イ 契約者数 共同事業契約締結時

3

事業

選 続

現地No.1キ 目指

 店舗網拡大

 ワ 品質向上

 拡大

 次世代通信サ ビ

LTE 開始

3 事業 積極展開

(19)

3 事業 積極展開 18

総床面積 447,000㎡ 2016/3末時点

ン ン

イ タン

北京 上海

日本 9都市

香港

サン

タウン

事業

新規 タ ンタ

今夏開業

欧州 強化

ン ン拡張

23,000

Docklands North Two

世界13 国/地域 24都市 48拠点 提供

コネ タ ンタ 事業者

(20)

営業利益 CAGR

7% 目指

• au 経済圏流通総額 2兆円超

成長 向 M&A 3 年間累計 5,000億円規模

中期目標 ~19.3期 向 19

“持続的 利益成長 株主還元強化 両立”

利益成長

株主還元

配当性向 従来 30%超 35%

成長投資 自己株式取得 実施

自己株式数 発行済株式総数 5% 目安

超過分 消却

連結

注 CAGR Compound Average Growth Rate :年平均成長率

(21)

17.3 期業績予想

(22)

17.3 期 業績予想 21

16.3 17.3期 予

8,850

8,334

YOY

+6.2

%

営業利益

(億円)

16.3 17.3期 予

47,000

(億円)

44,661

YOY

+5.2

%

売上高

*IFRS

16.3 17.3期 予 (億円)

親会社 所有者 帰属 当期利益

5,400

YOY

+9.2

%

中期目標初年度 い 増収増益 目指

4,945 連結

(23)

1 株当 配当金 22

02.3期 03.3期 04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 1.49 1.49 2.00 4.00 5.83 7.50 8.33

9.17 9.17 10.83 12.50 14.17

20.00

26.67 30.00

40.00

1.67

1.67

5.00

1.49 2.00 4.00

5.83 7.50 8.33

9.17 9.17 10.83 12.50

14.17 15.83

23.33

30.00

30.00

40.00 5.00

期末配当 記念配当 中間配当

(円)

*株式分割調整後 数値

70.0

56.7

17.3 15 期連続増配 6期連続2桁増配 目指

43.3

30.0 26.7

23.3

80.0

期初予想

(24)

23

従来 優待

加え

内容 拡充

*2016/3/31時点 株主名簿 記録 1単元 100株 以上保有 株主 ま 対象 注 従来 優待:au端末割引券

株主優待制度

au WALLET Market 商品群

人気商品 厳選 詰 合わせ ッ 贈呈

(25)

24

“持続的 利益成長 株主還元強化 両立”

 営業利益

3 期連続

2 桁成長 達成

 営業利益

8,850 億円

YOY+6.2%

16.3 振 返 中期目標 ~19.3期 向

17.3期業績予想 連結

注) 取得株数:38,000千株 上限 取得期間:2016/5/13~2016/9/23

株主 支援 感謝 意 表

 16.3期 期末配当

期初予想 5

増配

 自己株式1,000億円

上限

取得 決議

 配当性向 従来 30%超 35%

 成長投資 自己株式取得 実施

 自己株式数 発行済株式総数 5% 目安

超過分 消却

 営業利益

CAGR 7%

(26)

 Appendix

(27)

業績一覧 26

連結

売上高 42,701 44,661 +4.6% 47,000

営業利益 6,657 8,334 +25.2% 8,850

営業利益率 15.6% 18.7% -- 18.8%

親会社 所有者

帰属 当期利益 3,958 4,945 +24.9% 5,400

EBITDA 12,846 14,110 +9.8% 14,800

EBITDA 30.1% 31.6% -- 31.5%

FCF 3,330 2,166 ▲34.9% 3,500

億円

*IFRS

15.3 16.3 YOY 17.3

(28)

27

営業利益 連結 ュ ビ そ 他 調整

IFRS 6,657 5,467 527 759 ▲153 57

日本基準 7,413 5,774 580 804 168 87

差異

▲756 ▲307 ▲53 ▲45 ▲321 ▲30

主 差異

表示 組替 ▲732

非償却 +281

減価償却方法 変更等 ▲266

表示 組替 ▲250

非償却 +202

減価償却方法 変更等 ▲274

表示 組替 ▲87

非償却

+25

表示 組替

▲72 表示 組替 ▲334 連結範囲 差異

▲42

売上高 連結 ュ ビ そ 他 調整

IFRS 42,701 33,306 2,377 6,592 2,790 ▲2,364

日本基準 45,731 35,133 2,423 6,692 3,206 ▲1,723

差異

▲3,030 ▲1,827 ▲46 ▲100 ▲416 ▲641

主 差異

販売コ

控除影響 ▲1,841

イン 費用

控除影響 ▲269

連結範囲 差異 ▲241

販売コ

控除影響 ▲1,788

イン 費用

控除影響 ▲248

連結範囲 差異 +392

販売コ 控除影響 ▲53

イン 費用 控除影響 ▲22

海外子会社 報告期間 統一

▲416

連結範囲

▲633 差異

参考 IFRS/日本基準 差異 15.3期

億円

(29)

ン 別業績一覧 1 28

売上高

33,306 35,033 +5.2% 35,500

営業利益

5,467 6,566 +20.1% 6,900

営業利益率

16.4% 18.7% -- 19.4%

EBITDA

10,801 11,627 +7.6% 12,000

EBITDA

32.4% 33.2% -- 33.8%

売上高

2,377 2,718 +14.3% 4,400

営業利益

527 738 +40.1% 900

営業利益率

22.2% 27.2% -- 20.5%

EBITDA

707 855 +21.0% 1,100

EBITDA

29.7% 31.5% -- 25.0%

15.3 16.3 YOY

億円

17.3

*IFRS

(30)

29

売上高

6,592 6,320

4.1% 6,350

営業利益

759 614

19.0% 630

営業利益率

11.5% 9.7% -- 9.9%

EBITDA

1,290 1,095

15.2% 1,100

EBITDA

19.6% 17.3% -- 17.3%

売上高

2,790 2,944 +5.5% 3,100

営業利益

153 321 -- 340

営業利益率

-- 10.9% -- 11.0%

EBITDA

10 444 -- 480

EBITDA

-- 15.1% -- 15.5%

億円

*IFRS

15.3 16.3 YOY 17.3

ン 別業績一覧 2

(31)

主要KPI一覧 30

3/’ガグ 3オ’ガケ 増減 3オ’ガ7

連結 au契約数 4,348 4,591 +243 4,871

au契約数 3,648 3,824 +175 3,924

一人当 イ 数 1.37 1.41 +0.04 1.44

au ン浸透率 % 54.3% 58.2% +3.9pt --

au 933 1,155 +222 --

au 固定 459 572 +113 --

au 1,289 1,447 +158 --

15.3 16.3期 YOY 17.3期

& ュ 総合ARPA 5,950 6,130 +3.0% 6,230

au通信ARPA 5,530 5,690 +2.9% 5,730

付加価値ARPA 420 440 +4.8% 500

& ュ au経済圏流通総額 億円 -- 7,300 -- 12,000

(32)

連結

31

1,886 1,934 2,100 4,791

3,380 3,500

5,600

(UQ

固定 そ 他

通期推移 支払ベ

(億円)

17.3

5,600 億円

15.3 16.3 17.3

*IFRS

5,314

6,677

設備投資

う 工事実施時期 変更影響等

約300億円

(33)

参照

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