201。年2月9⽇ ⾦
8年 月期
第 四半期決算説明資料
ϭ
¾
⾃動認識ソ ュー ョン事業 コア事業
➡ 最高益を目指し 順調 進捗
⽇本︓ 利益率強化策 効果 拡大し 前年・計画を大 く上回っ 進捗
海外︓ ・原点回帰 取組 が進
過半 ベー 事業 回復基調が継続中
・
イマ ー専業
Okil社が為替・設備増強等によ 減益継続
¾
素材事業
➡ 研究開発が
計画通 に進捗
Ϯ
なY201、
Q3累計
なY2016
Q3累計
前年同期⽐
除く為替
⾃動認識
ソ ュー ョン事業
売上高
営業利益
。4,。01
5,。23
、。,662
4,3、3
10、.。%
133.2%
105.0%
129.2%
⽇本 売上高 52,9、1 49,、65 106.4% 106.4％
営業利益 4,059 2,9。5 136.0% 133.6％
海外 売上高 31,。29 2。,。96 110.1% 102.6%
営業利益 1,、63 1,3。、 12、.1% 119.。%
素材事業
売上高
215
、、
2、。.9%
2、。.9%
営業利益
▲1,0。3
▲15。
--
--連結
消去後売上高
。5,016
、。,、39
10。.0％
105.2％
営業利益
4,6、5
4,2。。
109.0％
105.0％
単位︓百万円
ϯ
連結業績
なY201、
Q3累計
なY2016
Q3累計
増減
％
売 上 高
。5,016
、。,、39
+6,2、6
10。.0%
営業利益
4,6、5
4,2。。
+3。6
109.0%
営業利益率
5.5％
5.4％
+0.1pt
--経常利益
4,3。1
4,313
+6。
101.6%
親会社株主 帰属す
四半期純利益
3,565
2,、25
+。40
130.。％
実効税率
43.1％
35.。%
+、.3pt
EてITとA
。,。21
。,105
+、15
10。.。%
単位︓百万円
※1 ※2
※2 EてITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費
･減価償却 FY1、 Q3累計︓ 3,1、。百万円 FY16 Q3累計︓ 2,934百万円 ･ 償却 FY1、 Q3累計︓ 96、百万円 DataLase社 465百万円 他 FY16 Q3累計︓ 。。1百万円
※1 実効税率︓FY1、 Q3累計 Arるんx社 追加減損やDataLase社等一部 ー 会社赤字 影響によ 上昇
ϰ
四半期別 連結業績推移
単位︓百万円
0 1,000 2,000 3,000
0 10,000 20,000 30,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高
売上高 営業利益 営業利益 ⾃動認識ソ ュー ョン事業 素材事業除く
ϱ
FY16-Q3累計 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 ⾃動認識 ソ ュー ョン 事業 販管費要因
素材事業 販管費要因
為替影響 FY1、-Q3累計 営業利益
連結 営業利益前年
⽐較
+1,。05
▲1,1。5
+1、3
4,6、5
単位︓百万円
各増減項目 為替 影響 除いた数字
4,2。。
＋65。
▲1,064
ϲ
0 500 1,000 1,500 2,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
⾃動認識ソ ュー ョン事業 ⽇本
単位︓百万円
なY201、
なY2016
増減
Q3累計
Q3累計
%
メカ 売上高
サ イ売上高 20,12132,。49 1、,、9631,969 +2,325+。。0 113.1％102.。％
外部売上 計
52,9、1
49,、65
+3,205
106.4%
粗利額
粗利率 外売 25,3954、.9％ 22,、1345.6％ +2,6。1+2.3pt 111.。％
--営業利益
4,059
2,9。5
+1,0、3
136.0%
営業利益率 、.、％ 6.0％ +1.、pt
4,754 4,764 4,918
カ ガェカカカ キェカカカ ギェカカカ クェカカカ グェカカカ ケェカカカ
チピガグ チピガケ チピガ7
ϳ
■︓メカ ■︓サ イ ︓売上計
⾃動認識ソ ュー ョン事業 ⽇本
市場別売上高推移
Q3累計
ＦＡ
食品
公共
単位︓百万円
11,805 12,095 12,890
カ キェカカカ クェカカカ ケェカカカ 8ェカカカ ガカェカカカ ガキェカカカ ガクェカカカ
チピガグ チピガケ チピガ7
6,205 5,721 6,069
カ ガェカカカ キェカカカ ギェカカカ クェカカカ グェカカカ ケェカカカ 7ェカカカ
チピガグ チピガケ チピガ7
5,459 5,510
5,703
カ ガェカカカ キェカカカ ギェカカカ クェカカカ グェカカカ ケェカカカ 7ェカカカ
チピガグ チピガケ チピガ7
1,836
1,654
2,221
カ グカカ ガェカカカ ガェグカカ キェカカカ キェグカカ
チピガグ チピガケ チピガ7
14,165 14,829
15,793
カ キェカカカ クェカカカ ケェカカカ 8ェカカカ ガカェカカカ ガキェカカカ ガクェカカカ ガケェカカカ ガ8ェカカカ
FY16-Q3累計 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 FY1、-Q3累計 営業利益
4,059
ϴ
⾃動認識ソ ュー ョン事業 ⽇本
営業利益前年
⽐較
+1,464
▲1,60。
+、1
+1,14、
単位︓百万円
各増減項目 為替 影響 除いた数字
なY201、
なY2016
増減
Q3累計
Q3累計
％
除く為替
売上高
31,。29
2。,。96
+2,932
110.1%
102.6%
粗利額
粗利率 外売 11,91、3、.4％ 10,9243、.。％ ▲0.4pt+993 109.1%-- --
--営業利益
1,、63
1,3。、
+3、6
12、.1%
119.。%
営業利益率 5.5％ 4.。％ +0.、pt --
--ϵ
0 200 400 600 。00 1,000 1,200
0 2,000 4,000 6,000 。,000 10,000 12,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
⾃動認識ソ ュー ョン事業 海外
単位︓百万円
営業利益
2015.11
Prakんlar社( ) 買収
なY201、
なY2016
増減
Q3累計
Q3累計
％
除く為替
ベー 事業
売上高
25,26。
23,332
+1,936
10。.3%
102.1%
営業利益
1,、24
1,05。
+665
162.9%
153.4%
プ イ
ー専業
売上高
6,561
5,564
+996
11、.9%
105.0%
営業利益
52
269
▲216
19.6%
19.0%
海外消去
営業利益
▲13
5。
▲、2
--
--ϭϬ
-200
0 200 400 600 。00
0 2,000 4,000 6,000 。,000 10,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高
ベー 事業 売上高 イマ ー専業 売上高 ベー 事業 営業利益 イマ ー専業 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
⾃動認識ソ ュー ョン事業 海外－内訳
単位︓百万円
営業利益
2015.11
Prakんlar社( ) 買収
¾
ベー 事業︓⽶州 ア ア・ セアニア 増収増益 欧州 増収減益
FY16-Q3累計 営業利益
Prakんlar社 Okil社 売上増加要因
Okil社 コ 要因
Acれerをar社 FY1、-Q3累計 営業利益
為替要因
事業拡大
投資
ϭϭ
▲6
▲3、0
+93
単位︓百万円
52
269
⾃動認識ソ ュー ョン事業 海外 プ イ
ー専業
営業利益前年
⽐較
-Okil社要因分析
・EUR 売上主通貨
対RUて コ ト
主通貨
減価
・RUて高・円安 円建 赤字 拡大
EUR/RUて: 、1.50→66.95 期中平均
RUて/のPY : 1.65→1.92 同上
+66
・⽣産性向上投資
お客さ
要望によ 設備増強
・新た 事業機会創出投資
ϭϮ
FY16-Q3累計 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 FY1、-Q3累計 営業利益
+29
+102
▲304
+549
各増減項目 為替 影響 除いた数字
単位︓百万円
1,、63
1,3。、
⾃動認識ソ ュー ョン事業 海外
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 0 20 40 60 。0 100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高
売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
ϭϯ
素材事業
なY201、
なY2016
増減
Q3累計
Q3累計
％
売上高
215
、、
+13。
2、。.9%
粗利額
粗利率 外売 69.、％149
11
14.9％ +54.。pt+13。 130、.4%
--営業利益
▲1,0。3
▲15。
▲925
--営業利益率 -- -- --
--営業利益
単位︓百万円
201、.1
DataLase社(英国)買収
FY16-Q3累計 営業利益
売上増減要因 粗利要因・そ 他 販管費要因 為替影響 FY1、-Q3累計 営業利益
ϭϰ
▲1,064
0
+43
+96
各増減項目 為替 影響 除いた数字
単位︓百万円
▲1,0。3
素材事業 営業利益前年
⽐較
DataLase社
研究開発費・
ϭϱ
201、年度連結業績計画 が1/2き
通期
Q3累計
Q4
実績
前年⽐
計画
前年⽐
計画
前年⽐
売 上 高
。5,016
10。.0%
2。,4。3
103.3%
113,500
106.。%
営業利益
4,6、5
109.0%
1,524
。4.0%
6,200
101.6%
経常利益
4,3。1
101.6%
1,51。
136.4%
5,900
10。.、%
親会社株主 帰属す
当期純利益
3,565
130.。%
934
1。。.5%
4,500
139.、%
EてITとA
11,296
11,600
102.、％
単位︓百万円
※
＜参考＞
←2016年度通期
※ EてITDA＝営業利益＋減価償却費＋ 償却費 FY1、 想定 ー ︓111円/USD, 130円/EUR
FY1、 Q3累計為替 ー 期中平均 ︓111.6。円/USD, 12。.55円/EUR FY16 通期為替 ー 期中平均 ︓10。.34円/USD, 11。.、4円/EUR
5,。00
() 昨年11/2時点
ϭϲ
201、年度連結業績計画 が2/2き
■通期営業利益予想修正 要因
6,200百万円
昨年11/2時点計画: 6,000百万円
国内
・業績 好調に進捗
・但し Q4 前年同期および今期計画並
売上 想定し い ため
営業利益 計画並 に留
海外
・ベー 事業 回復基調続くが 商談遅延等によ 一部下振
あ
素材
ϭϳ
Appeをdix
旧セ メン 基準
P1。〜P24
用語集
P25〜P2。
なY201、
なY2016
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
⽇本
売上高53,031
49,。43
+3,1。。 106.4% 106.4%営業利益
3,94。
2,。2、
+1,121 139.6% 13、.1％北⽶ 売上高 。,156 。,019 +136 101.、% 9、.1％
営業利益 336 ▲1。 +354 --
--南⽶ 売上高 2,562 2,112 +450 121.3% 11、.。％
営業利益 163 。0 +。3 204.5% 193.5％
欧州 売上高 10,。56 9,196 +1,659 11。.0% 106.4％
営業利益 ▲906 54、 ▲1,453 -- --売上高 10,409 9,56。 +。41 10。.。％ 101.9％ 営業利益 1,210 、90 +420 153.1% 145.0％
海外
売上高31,9。5
2。,。96
+3,0。。 110.、％ 103.2％営業利益
。04
1,400
▲595 5、.4% 50.2％消去
営業利益 ▲、、 61 ▲13。 ----連結
売上高。5,016
、。,、39
+6,2、6 10。.0％ 105.2%営業利益
4,6、5
4,2。。
+3。6 109.0％ 105.0%連結業績 内訳
増減
ア ア・ セアニア
ϭϴ
ϭϵ
0 400 。00 1,200 1,600 2,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益
売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
⽇本
単位︓百万円
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
%
メカ 売上
サ イ売上 20,12132,909 1、,、9632,046 +2,325+。62 113.1％102.、％
外部売上 計
53,031
49,。43
+3,1。。
106.4%
粗利額
粗利率 外売 25,4004、.9％ 22,、1。45.6％ +2,6。1+2.3pt 111.。％
--営業利益
3,94。
2,。2、
+1,121
139.6%
--ϮϬ
0 200 400 600 。00 1,000 1,200
0 2,000 4,000 6,000 。,000 10,000 12,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
海外
単位︓百万円
営業利益
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
売上
31,9。5
2。,。96
+3,0。。
110.、%
103.2%
粗利額
粗利率 外売 12,0253、.6％ 10,9353、.。％ +1,0。9▲0.2pt 110.0%-- --
--営業利益
。04
1,400
▲595
5、.4%
50.2%
営業利益率 2.5％ 4.。％ ▲2.3pt --
--2015.11
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
売上
。,156
。,019
+136
101.、%
9、.1%
粗利額
粗利率 外売 29.5％2,40、 2、.1％2,1、3 +2.4pt+234 110.。%-- --
--営業利益
336
▲1。
+354
--
--営業利益率 4.1％ -- -- --
--Ϯϭ
北⽶
単位︓百万円
-100
0 100 200 300
0 1,000 2,000 3,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高 売上高 営業利益
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
売上
2,562
2,112
+450
121.3%
11、.。%
粗利額
粗利率 外売 3、.、％966 3、.9％、99 ▲0.1pt+16、 120.9%-- --
--営業利益
163
。0
+。3
204.5%
193.5%
営業利益率 6.4％ 3.。％ +2.6pt --
--ϮϮ
南⽶
単位︓百万円
-50
0 50 100 150 200
0 300 600 900
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
2015.11
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
売上
10,。56
9,196
+1,659
11。.0%
106.4%
粗利額
粗利率 外売 32.9％3,5、、 3、.3％3,432 ▲4.4pt+144 104.2％-- --
--営業利益
▲906
54、
▲1,453
--
--営業利益率 -- 6.0％ -- --
--Ϯϯ
欧州
※
単位︓百万円
-400 -200
0 200 400 600
0 1,000 2,000 3,000 4,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高 売上高 営業利益
なY2015 なY2016 なY201、
201、.1
DataLase社(英国)買収
なY201、
なY2016
増減
3Q累計
3Q累計
％
除く為替
売上
10,409
9,56。
+。41
10。.。％
101.9％
粗利額
粗利率 外売 4。.、％5,0、3 4、.3％4,530 +1.4pt+543 112.0％-- --
--営業利益
1,210
、90
+420
153.1%
145.0%
営業利益率 11.6％ 。.3％ +3.4pt --
--Ϯϰ
0 200 400 600 。00
0 1,000 2,000 3,000 4,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
営業利益 売上高 売上高 営業利益
ア ア･ セアニア
単位︓百万円
Ϯϱ
サト 独自のコンセプト/取組 説明
ガ ⾃動認識コ 事業 ン事業
タCノ & デボポムョiラモウナラムを展開 具体的 客 現場課題 基 い ⾃社 開発 製造 コ
ン や ⾃社 設計 や 外部 仕入 商品 を組 合わ 提供 現場
人や 可変情報を ン 情物一致を実現
本事業 日本 海外 区分 海外 事業 専業 構成
キ ⾃動認識海外︓ 事業ン事業
専業
⾃動認識 ン事業 海外 事業 現場 可変情報を ン イ
専業 飲料や日⽤品 商品 ︓固定情報を扱う 分 管理
専業 買収 ゼマャムロラボロ ン ン ニロボユリョボロ ナユiョ 構成
ギ 素材事業 コ や Iタニ 使⽤ 特殊 素材 開発 製造 販売
ク ン 人や 豊富 現場⼒ 裏付Iタ 情報を紐付 物理的 作業 個々 異⾃動認識 ン 実践的客 現場求 多様 情報を紐付
グ 最後 ガマm®
あ ゆ ッ ワ IリハィIラtムロラムt リメ ハャiラモsイ実現 個々 異 現場 多様
Iタ 情報を ン 信頼 を収集 こ 不可⽋ こ を仮想 Iハ
現実 人 を 最後 ガマm® 捉え 事業領域 正確 省⼒ 省資源 安⼼ 環境 感動 いう
価値を提供
ケ タCノ & デボポムョiラモウナラムィタCノサ タボtボ Cリョョムマtiリラ ノystムmsイ
コ やネチIタ ⾃動認識技術 コ ン や 商品 を活⽤ 現場
あ 人 や 情報 ＝タボtボ を的確 効率的 収集 ＝Cリョョムマtiリラ 仕組 ジノystムms
情報を最適 形 紐付 ン 含 デボポムョiラモ を提供
客 ⾼度化を受 ン ンや ッ を活⽤ 本 ⾳声認識
や位置測位技術 ウナラム を組 合わ 顧客価値を 向上 取 組 を推進中
7 情物一致 現物 情報を一致事業コン あ こ 商品 価格 いう情報を ン ン 時代 情物一致
8 現場⼒ ⾃ 客 現場 ⾏ 運⽤を理解 解決 課題 本質を捉え 最適 解決策を提供 ⼒
Ϯϲ
サト 独自のコンセプト/取組 続 説明
9 三⾏提報
社員 現場 ッ 会社を良 情報や を三⾏ ガキ7文字 毎日経営 ッ
直接提出 独⾃ 仕組 経営 ッ い 早 社内外 環境変化を把握 迅速 意思決定や必
要 施策を講 こ こ 加え 社員 経営者 同 目線 物事を考え 全員参画 経営 を実現
役職や勤続年数 関係 全社員 提⾔ こ 不正や不適切 ⾏為 を防 ン
役割 担 コ ン 面 い 効果を発揮
ガ97ケ年 始 近年 海外拠点 導入 増え い
ガカ 素材革命 独⾃ 技術 コ的 ⾼ 取 組 ン ン ン ン Iタニ を⽤い 素材 客 価値を飛躍
商品 サ ビス名 技術 説明
ガ 商品 粗利率コ ン や商品 ⾃動貼付機器⾼い ン 等 保守 等
キ 商品 販売管理費 ⼩ い 商品 ン 粗利率 商品 低い
ギ ⾃動認識 ン
⾃動認識技術を⽤い 情物一致を実現 最後 ガ㎝® を 商品 提供 具体的
コ ン 保守 加え 近年 複雑化 多様化 顧客 応え
⾃前主義を廃 ン ッ を促進 例え ⾃動認識技術 位置測位技術を掛 合わ
人 位置情報を取得 在庫や作業者 動 を 捕捉 こ 製造⼯程進捗管理や⼯
数 作業時間 ⾒え 化を実現
ク Cデドビ キカガク年 日本簡単 使え キカガグ年 発売性 業界初 Iリハを⽤い 保守ン 現場を⽌ノナノ ノゼハナ ナラョiラム ノムロviマムsい をコン ⾼い堅牢性 誰を備え
グ ノナノ ィノゼハナ ナラョiラム ノムロviマムsイ
客 ン を ン や ン ン を⾏う こ 予防保守や 時 早
期復旧 可能 導入 ン 稼働 活⽤状況を一覧 可視化 こ 資産管理 容易
一方 予防保守 実現 保守人員 労働生産性向上や 保守人員 少 い海外
向上 期待
Ϯϳ
商品 サ ビス名 技術 続 説明
ケ ゼダニ ィゼルルョiマボtiリラ ダラボポョムd ニロiラtiラモイ 可能ン ン 発⾏ ニC 発⾏を実現 ン 単体 上位 連携
7 可変情報 コ ンや商品 価格 製造年⽉日や消費期限必要 時 必要 分 発⾏ 点 一 一 異印刷機 一度 ⼤量 固定情報を印刷情報を 客 現場 印字 ⽤途⼤
相違点
8 ネチIタ ィネボdiリ チロムレuムラマy Idムラtiメiマボtiリライ
⾃動認識技術 一 電波を利⽤ 非接触 読 書 を⾏い 複数一括読 取 離
場所 読 取 遮蔽物 あ 汚損 い 読 取 情報 書 換え
い コ 無い特性を持 こ 業務効率 飛躍的 向上 実現
9 パIノIナド ネムtボiョ ニョボtメリロm IリハやネチIタを⽤い こ開発 製造 保守 を⼿掛い顧客体験を提供独⾃ ⾃動認識ノI 向 ン ン ン キカガク年事業を 推進
こ を目的 設⽴ ノGノ ィノゼハナ Gョリポボョ ノリョutiリラs Iラマ.イ 米国 開発
ガカ コ 燃焼時 発生術 Cナ添加キを空気中 放出こ 可能 食品や⾐料炭素 塊 ッ灰 残留や 東京理科⼤学 共同開発実⽤化 い 技
ガガ Iタニ ィIラョiラム タiモitボョ ニロiラtiラモイ
特殊 感熱顔料を含 塗料を 素材 塗布 照射 発⾊ こ 印字
革新的 印刷技術 印字 要 ン や 不要 貼 作業や在庫管理業務 廃棄物を削減
機器 ン ン 作業負荷を軽減 コ ン 生産性向上 環境負荷低減を実現 可変情報を製造⼯程
最終段階 印字 こ 消費者一人 向 情報を伝達 こ 可能
ン ⽤途 適⽤可能 ン ⽤途 不可⽋ 技術 キカキカ年 確⽴を目指 ビムロリx
開発中
Ϯϴ
2012年以降買収した主な会社 説明
ガ ゼロモリx Iラメリロmボtiリラ Cリ.ェ デtd. 台湾 キカガキ年 買収 ン ン 開発 製造 販売⼦会社
キ ゼマャムロラボロ ノ.ゼ. ン ン キカガキ年 買収 専業⼦会社
ギ トボモムョョボラ ハムマャラリョリモy ニty デtd. キカガギ年 ⼤量い 独⾃性 ⾼いネチIタ技術 ニJトィニャボsム Jittムロ トリduョボtiリライ を含 同社 事業 譲渡を受を⾼速 正確 読 取 こ ⾦属や液体 影響 積層状態 重 読ノゼハナ 強 パiマiラity ニty デtd.を設⽴
ク ナユiョエHリョdiラモェ JノC キカガク年 買収 専業⼦会社 取得株式7グ％
グ ニロボユリョボロ ネにtuョリsゼutリボdムsivリs デハタゼ. キカガグ年 買収 専業⼦会社
ケ タボtボデボsム デtd. 英国 キカガ7年 完全⼦会社化 ン ン ン ン ⽤感熱顔料 開発 製造 販売⼦会社
事業セグメント
•
Achernar 社
•
Prakolar 社
•
Okil 社
Ϯϵ
•
グ ーン事業
•
IとP事業
本資料 利用 あ 注意事項
・本資料 記載 内容 全 8年 現在 情報をも 作成し も す ・本資料 記載 内容 予告 く変更す あ ます ・本資料 使用 商標 ロゴ 商号 関す 権利 弊社ま 権利 所 者 帰属します
